Taille, part, croissance et analyse de l’industrie de l’éclairage public et routier, par type (éclairage conventionnel, éclairage intelligent), par application (autoroutes, rues et chaussées, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ÉCLAIRAGE ROUTIER ET ROUTIER

La taille du marché mondial de l'éclairage public et routier était de 8,46 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 11,11 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision 2025-2034.

Le marché de l'éclairage public et routier est basé sur la solution lumineuse d'éclairage des voies publiques, des voies de communication et des rues urbaines, intégrant les luminaires traditionnels avec des systèmes intelligents. L'urbanisation croissante, les problèmes de sécurité routière et les politiques d'économie d'énergie conduisent au besoin de rénovation LED et d'éclairage connecté. Les municipalités et les opérateurs de transport investissent dans des luminaires longue durée, des commandes intelligentes et des capteurs intégrés pour réduire les dépenses énergétiques, améliorer la maintenance et les services (surveillance du trafic, Wi-Fi public). Les acteurs du marché sont des fabricants de luminaires, des fournisseurs de commandes/logiciels et des prestataires de services qui fournissent des services d'installation et d'éclairage en tant que service (LaaS). Les objectifs de durabilité et les réductions des coûts du cycle de vie augmentent la vitesse à laquelle les anciens systèmes sodium et HID sont remplacés.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché de l'éclairage public et routier a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement en composants électroniques, en acier et en conducteurs pendant la guerre russo-ukrainienne

Le conflit Russie-Ukraine a perturbé les chaînes d'approvisionnement des composants électroniques, de l'acier et des pilotes utilisés dans la fabrication des luminaires, entraînant des délais de livraison plus longs et des coûts de matières premières plus élevés. La volatilité du marché de l'énergie augmentait les coûts d'exploitation et de logistique pour les fabricants et les municipalités. Les budgets ont été réaffectés aux services d'urgence et aux réparations dans les zones touchées, ce qui a coûté du temps aux projets. Les limitations commerciales et les sanctions transfrontalières ont compliqué les achats transfrontaliers et ont retardé les lancements ou l'expansion des entreprises exposées au marché sanctionné. L'incertitude des investisseurs a freiné les achats à court terme et les grands projets d'investissement, ainsi que le financement municipal des améliorations non critiques dans certains pays.

DERNIÈRES TENDANCES

Tirer parti de l'intégration de l'Edge Computing pour propulser la croissance du marché

La nouvelle tendance est à l'éclairage public intelligent et interconnecté : les villes mettent en œuvre des lampes LED avec des contrôleurs IoT, une intensité lumineuse adaptative et des systèmes de contrôle et de gestion à distance pour réduire l'énergie et la maintenance du système. Convergence intelligente avec les services des villes intelligentes : les capteurs intégrés de trafic, de qualité de l'air et de sécurité publique apportent une valeur ajoutée à l'éclairage. Il existe une demande croissante de luminaires modulaires et évolutifs qui isolent les moteurs et les poteaux d'éclairage en vue d'investissements à l'épreuve du temps. La recyclabilité et la durée de vie des sources lumineuses sont régies par les exigences de durabilité et par la pensée de l'économie circulaire. Les modèles à financer incluent les contrats de performance et les modèles LaaS, qui se développent de telle manière que les municipalités à court de liquidités peuvent moderniser leurs infrastructures sans une énorme mise de fonds.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ÉCLAIRAGE ROUTIER ET ROUTIER

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en éclairage conventionnel et éclairage intelligent.

• Éclairage conventionnel : les installations existantes utilisent toujours un éclairage conventionnel (HPS, halogénure métallique) car les budgets de remplacement initiaux sont faibles ; mais les coûts opérationnels, la durée de vie plus courte et la faible gradation le rendent moins attrayant. De plus en plus de luminaires lourds nécessitant un entretien sont remplacés par des rénovations LED, qui offrent un retour sur investissement plus rapide grâce aux économies d'énergie et d'entretien.

• Éclairage intelligent : l'éclairage intelligent combine des LED avec des commandes, des communications et des capteurs, et permet une gradation adaptative, des diagnostics à distance et des services de données. Ces systèmes réduisent la consommation d'énergie et l'exploitation et la maintenance, et ouvrent les services de la ville, notamment la surveillance du trafic et le Wi-Fi public, de sorte qu'ils sont privilégiés dans les nouvelles installations urbaines et les programmes délibérés de rénovation urbaine.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché peut être classé en autoroutes, rues et routes, autres.

• Autoroutes : l'éclairage routier se préoccupe de luminaires à haut rendement et anti-éblouissants et de fiabilité. Les solutions se concentrent sur une longue durée de vie, une photométrie précise et la gradation est centralisée en cas de faible trafic. Les projets routiers attachent de l'importance aux aménagements bruts, à l'entretien minimum et à l'intégration dans les structures de sécurité routière pour améliorer la visibilité et minimiser les accidents.

• Rues et chaussées : Les considérations de sécurité des piétons, d'intégration esthétique et d'économie d'énergie sont au centre de l'éclairage urbain des rues et des chaussées. Les municipalités préfèrent un éclairage ornemental ou modulaire avec une lumière adaptative et un contrôle intelligent afin d'équilibrer la conformité au ciel étoilé, la sécurité et le coût. Les programmes de modernisation sont utilisés pour remplacer les lampes plus anciennes par des LED et des éléments de contrôle afin de minimiser la consommation d'énergie et de permettre des applications de ville intelligente.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Budgets de modernisation municipale et mandats d'efficacité énergétique pour stimuler l'avancement du marché

À l'échelle mondiale, les municipalités et les services publics remplacent les anciens systèmes d'éclairage public par des LED et des systèmes associés pour atteindre leurs objectifs d'économie d'énergie et de réduction des dépenses d'exploitation, augmentant ainsi la croissance du marché de l'éclairage public et routier. Les programmes de rénovation de masse sont souhaitables en raison de la réduction de la consommation d'énergie et de la maintenance dans le cas des LED, qui génèrent des économies fiscales mesurables. Simultanément, la pression réglementaire visant à réduire la pollution et les émissions lumineuses favorise l'utilisation de LED directionnelles et gérables.

Convergence technologique et monétisation des villes intelligentes pour élargir le marché

Les poteaux d'éclairage se transforment en plates-formes urbaines polyvalentes en raison de la convergence technologique et de la monétisation de la ville intelligente. Une combinaison de capteurs IoT, de communications (5G/Wi-Fi) et d'analyses avec l'éclairage peut aider les villes à optimiser leurs opérations et à créer de nouveaux services : surveillance du trafic, détection environnementale, connectivité publique et gestion des actifs. Les fournisseurs collaborent avec des fournisseurs de télécommunications et de plates-formes pour monétiser les services basés sur les pôles, établissant ainsi des sources de revenus récurrentes en plus de la vente de matériel. Une telle combinaison de budgets municipaux prévisibles pour financer des projets d'efficacité énergétique et de nouvelles opportunités de revenus basées sur les données accélère l'abandon de l'éclairage standard au profit d'offres connectées et axées sur les services. La société de recherche commerciale.

Facteur de retenue

Capital initial élevé et achats fragmentés Adoption lente Défis à la croissance du marché

Un capital initial élevé et des achats fragmentés ralentissent l'adoption. Malgré les économies de cycle de vie que permettent les LED, la plupart des municipalités disposent de budgets d'investissement limités ou ont des processus de passation de marchés publics compliqués, ce qui retarde la réalisation de rénovations à grande échelle. Les déploiements standardisés sont difficiles en raison des contrats existants, des multiples parties prenantes (services publics, services municipaux, DOT) et des inventaires de poteaux hétérogènes. Fragmentation technique : protocoles de contrôle propriétaires et interopérabilité. Le manque d'interopérabilité et la fragmentation des fournisseurs entraînent un risque accru de dépendance vis-à-vis des fournisseurs et augmentent les coûts d'intégration supportés par les villes qui recherchent des plates-formes neutres par rapport aux fournisseurs. En outre, la volatilité de la chaîne d'approvisionnement (composants, semi-conducteurs, expédition) et la hausse des prix des matières premières peuvent augmenter les coûts et les délais de réalisation des projets. La cybersécurité, la confidentialité des données et l'audit des marchés publics imposent une charge administrative, et les capacités d'installation et de maintenance à long terme sont limitées par le déficit de main d'œuvre dans les services publics et les sous-traitants locaux. Une combinaison de ces aspects augmente les délais de récupération et décourage les consommateurs réticents à prendre des risques, même si les économies d'énergie peuvent être réalisées à long terme.

Monétiser l'infrastructure d'éclairage intégrée pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La plus grande opportunité du marché réside dans la monétisation des infrastructures d'éclairage intégrées en tant que plateforme urbaine multiservice. Les lampadaires à poteaux sont partout et constituent des actifs connectés à l'électricité qui pourraient héberger des capteurs, des nœuds de communication, des chargeurs de véhicules électriques et un réseau Wi-Fi public, ouvrant ainsi l'accès à de nouvelles sources de revenus et réduisant les coûts pour les municipalités. Les modèles d'éclairage en tant que service (LaaS) et de contrats de performance réduisent les barrières à l'entrée en imposant des coûts d'investissement aux fournisseurs qui fournissent des économies garanties, permettant ainsi à la modernisation d'être abordable même dans les villes à ressources limitées.

Les innovations en matière d'IA et d'analyse convertissent les données des capteurs en informations pratiques sur la circulation, l'environnement et la sécurité personnelle et améliorent l'analyse de rentabilisation en faveur d'un investissement dans l'éclairage intelligent. L'utilisation de stratégies d'économie circulaire telles que la rénovation des luminaires, la standardisation des composants modulaires et le recyclage des matériaux minimise les coûts globaux du cycle de vie et attire les objectifs de durabilité. Enfin, les marchés émergents à urbanisation rapide fournissent les grands projets aux fournisseurs clé en main de luminaires, de commandes et de services gérés.

La monétisation de l'infrastructure d'éclairage intégrée pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La plus grande opportunité du marché réside dans la monétisation des infrastructures d'éclairage intégrées en tant que plateforme urbaine multiservice. Les villes peuvent se retrouver coincées dans une dépendance vis-à-vis d'un fournisseur si des systèmes de contrôle propriétaires ou des protocoles non standard sont choisis et, au lieu d'être mis à niveau à l'avenir, ils deviennent coûteux. Pour garantir la cybersécurité et la confidentialité des données des réseaux d'éclairage, il est nécessaire d'investir des efforts continus et des structures de gouvernance qui font défaut dans la plupart des municipalités.

Le financement reste également un obstacle : aussi précieux que soient le LaaS et les contrats de performance, ils nécessitent des ressources de passation des marchés avancées et des structures juridiques dont ne disposent pas toutes les petites juridictions. L'opposition généralisée de la population aux transitions d'éclairage (intensité, esthétique) et la peur de la pollution lumineuse ou des impacts sur la faune nécessitent une implication prudente des parties prenantes et une planification adaptative. La pénurie de main d'œuvre technique dans la préparation des installations, la mise en service et la maintenance de l'infrastructure informatique ralentit les déploiements et le recours à des tiers. Enfin, le marché fragmenté – nombreux petits fabricants et fournisseurs locaux – pose des problèmes de standardisation, de contrôle qualité et d'échelle pour fournir de grandes rénovations.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ÉCLAIRAGE DES RUES ET DES ROUTES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord peut prendre la tête du marché de l'éclairage public et routier aux États-Unis grâce à des marchés publics municipaux matures, des programmes d'économie d'énergie agressifs et la modernisation des infrastructures est financée par des fonds publics. La combinaison d'incitations fédérales et étatiques aux États-Unis, d'une importante population urbaine et d'un réseau routier bien développé entraîne une demande constante de conversions LED et de programmes pilotes d'éclairage intelligent. Les déploiements et l'innovation à grande échelle sont rendus possibles par la forte présence de fournisseurs et d'intégrateurs établis, ainsi que par des programmes de services publics avancés et des contrats de performance énergétique. Rénove les LED et pilote l'éclairage intelligent avec d'importants programmes de subventions fédéraux/étatiques et des remises sur les services publics.

• Europe

L'adoption généralisée est motivée par l'efficacité énergétique, la pollution lumineuse et l'orientation réglementaire municipale en matière de durabilité en Europe qui augmentent la part de marché de l'éclairage public et routier. Les villes sont poussées vers une infrastructure publique à faibles émissions de carbone par les directives de l'UE et les objectifs nationaux, qui promeuvent les programmes d'éclairage LED et intelligents à grande échelle. Les villes denses et la présence d'une législation environnementale stricte génèrent la nécessité d'utiliser des optiques minimisant l'effet de lueur du ciel et de mettre en œuvre des contrôles pouvant promouvoir un éclairage adaptatif. Les projets intercommunaux et le transfert de technologie sont encouragés par le biais de programmes de financement public et de projets de réseaux de villes dans toute l'Europe et contribuent à normaliser et à accélérer la mise en œuvre de systèmes intelligents interopérables.

• Asie

L'urbanisation rapide, les initiatives massives de villes intelligentes et les lourds investissements dans les infrastructures en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est confèrent à l'Asie une position dominante. Les centres de population denses et les réseaux routiers en expansion produisent des volumes d'approvisionnement élevés et à grande échelle qui attirent les fournisseurs du monde entier et localement. Grâce aux projets nationaux de villes intelligentes et à l'accent mis sur une meilleure sécurité routière et une meilleure efficacité énergétique, l'adoption des LED et de l'éclairage connecté augmente plus rapidement. Une sensibilité aux coûts favorise des solutions évolutives et modulaires ainsi qu'une production locale, et des projets pilotes dans des villes clés d'Asie prouvent que la technologie fonctionne et stimule l'expansion régionale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage du marché grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

Le marché est influencé par ses principaux acteurs : fabricants de luminaires, fournisseurs de systèmes de contrôle, services publics et intégrateurs, qui regroupent du matériel, des logiciels et des services. Les fabricants sont à la pointe des innovations en matière d'efficacité LED et de conception modulaire ; les fournisseurs de contrôles génèrent des plates-formes IoT pour gérer les actifs et monétiser les données ; les sociétés de services publics et énergétiques (ESCO) offrent des garanties de financement et de performance ; les intégrateurs s'occupent des installations, de la mise en service et de l'O&M. La collaboration de tous ces acteurs, ainsi que les partenariats avec les municipalités et les opérateurs télécoms, accélèrent le déploiement des villes intelligentes. Les grandes entreprises fixent les normes techniques et proposent des solutions de bout en bout, tandis que les entreprises de niche font preuve de créativité en matière de capteurs, d'analyses et d'optique spécialisée.

Liste des principales entreprises d'éclairage public et routier

• Koninklijke Philips (Netherlands)
• Cree (U.S.)
• General Electric (U.S.)       

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL CLÉ

juin 2024: Schréder a annoncé l'acquisition de Ligman Lighting USA, élargissant ainsi sa présence en Amérique du Nord et son portefeuille de produits pour l'éclairage décoratif et urbain.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial de l'éclairage public et routier sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels. Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.