Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la surveillance de la santé des structures, par type (filaire et sans fil), par application (infrastructure civile, aérospatiale, défense et exploitation minière), et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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SUIVI DE LA SANTÉ DES STRUCTURESAPERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial de la surveillance de la santé structurelle est estimé à environ 1,88 milliard de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 4,21 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 10,1 % de 2026 à 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec ~ 40 %, l'Europe ~ 30 %, l'Asie-Pacifique ~ 25 %. La croissance est tirée par le vieillissement des infrastructures et les investissements dans les villes intelligentes.

Le marché de la surveillance de l'état des structures (SHM) connaît une croissance significative en raison du besoin croissant de sécurité et de durabilité des infrastructures dans les secteurs du génie civil, de l'aérospatiale/aérospatiale et de l'énergie. SHM utilise des capteurs, des systèmes d'acquisition de données et des analyses prédictives pour mesurer l'état de la structure en temps réel, ce qui permet de détecter les dommages précoces et d'éviter ainsi une défaillance catastrophique. Les infrastructures mondiales vieillissent, et les gouvernements et les entreprises privées investissent désormais massivement dans de meilleures technologies de surveillance pour empêcher les emplois de disparaître à mesure qu'ils vieillissent et réduire les coûts de maintenance.

Le marché de la surveillance de l'état des structures (SHM) croît à un bon rythme, grâce à des améliorations technologiques telles que les réseaux de capteurs sans fil, l'intégration avec l'IoT et la maintenance prédictive basée sur l'IA. L'adoption massive de solutions de surveillance à distance et les tendances en matière d'infrastructures intelligentes soutiennent également la demande. Compte tenu des investissements élevés dans les infrastructures et des exigences réglementaires en matière de sécurité structurelle, l'Amérique du Nord et l'Europe parcourent le marché tandis que l'Asie-Pacifique émerge bientôt comme l'une des régions à forte croissance en raison de l'urbanisation rapide et des programmes de villes intelligentes.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Surveillance de la santé des structuresLe marché a eu un effet négatif en raison deperturbations de la chaîne d'approvisionnementpendant la guerre Russie-Ukraine

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a déjà eu un impact important sur la surveillance de la santé structurelle (SHM) en Europe en général. La destruction des infrastructures causée par le conflit – les dégâts considérables causés aux ponts, aux routes et aux bâtiments – contribuent à accroître le besoin de technologies SHM dans la reconstruction. Mais la guerre a également entraîné des retards dans la chaîne d'approvisionnement qui ont fait reculer de quelques mois les capteurs et le système d'acquisition de données SHM, ainsi que la surveillance de la disponibilité des équipements.

Les sanctions à l'exportation imposées par la Russie ont aggravé l'instabilité économique et les pressions inflationnistes spécifiques à certains pays sur le développement des infrastructures dans certains pays européens. Néanmoins, le financement international pour la reconstruction de l'Ukraine devrait générer des financements massifs dans des solutions SHM visant à prolonger la résilience et la sécurité des infrastructures à long terme grâce aux projets de rénovation.

DERNIÈRE TENDANCE

Intégration de l'IA et de l'IoTpour stimuler la croissance du marché

Une tendance croissante à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) sur le marché de la surveillance de l'état des structures pour prendre en charge la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive des infrastructures critiques. Les ponts, les bâtiments et les structures industrielles sont désormais équipés de capteurs avancés qui exploitent des analyses basées sur l'IA pour la détection des anomalies et l'évaluation de l'état des structures avant une défaillance. Les systèmes de surveillance à distance contribuent également à une plus grande efficacité en ne nécessitant pas la présence physique d'humains, car ils obtiennent en permanence des données et fournissent des alarmes en temps réel à partir d'appareils compatibles IoT. Cette tendance séculaire est soutenue par l'accent mis sur la résilience et la sécurité des infrastructures dans les industries ainsi que par les gouvernements qui cherchent à étendre l'utilisation de solutions de surveillance intelligentes à l'échelle mondiale.

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SUIVI DE LA SANTÉ DES STRUCTURESSEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en filaire et sans fil

• Filaire : offrant une meilleure fiabilité de transmission des données, les systèmes filaires de surveillance de l'état des structures sont largement utilisés dans les grands projets d'infrastructure. Les systèmes nécessitent beaucoup de câbles, ce qui aura un impact plus important sur la complexité et les coûts de l'installation.

• Sans fil : ces systèmes sont utilisés pour la surveillance sans fil de l'état des structures, ce qui offre une flexibilité et un déploiement facile. Ils sont donc conçus pour les structures éloignées ou difficiles d'accès. Comptez sur des capteurs haut de gamme et l'IoT pour fournir des données en temps réel pour la maintenance prédictive.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en infrastructures civiles, aérospatiales, de défense et minières.

• Infrastructure civile : la surveillance de l'état des structures a été largement adoptée pour les ponts, les barrages et les bâtiments, destinés à garantir la sécurité et la vie en détectant les fissures, les contraintes et la dégradation des matériaux. La nécessité de ces systèmes de surveillance a été amplifiée par l'adoption croissante d'initiatives de villes intelligentes.

• Aérospatiale : la surveillance de l'état des structures fournit une connaissance en temps réel des composants de l'avion, grâce à laquelle des pannes catastrophiques peuvent être évitées. Il y a une amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à la surveillance continue des actifs et cela augmente la durée de vie des avions.

• Défense : les applications de défense vont de la surveillance de structures militaires telles que des ponts, des sous-marins et des véhicules blindés au test de leurs performances dans des conditions difficiles. Les applications de défense ont des coûts de maintenance continus réduits et une sécurité améliorée des opérations de défense.

• Exploitation minière : La surveillance de l'état des structures est essentielle dans les opérations de détection des fissures et de l'instabilité des tunnels, des puits et des équipements. Cela célèbre le bien-être des travailleurs et évite une interruption opérationnelle coûteuse due à une défaillance structurelle imprévue.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Développement croissant des infrastructures et structures vieillissantesPour dynamiser le marché

La croissance rapide du marché de la surveillance de l'état des structures est tirée par l'accent croissant mis sur le développement des infrastructures (en particulier dans les zones urbaines). L'investissement massif des gouvernements du monde entier ainsi que des entités privées (fusions) dans des mégaprojets de construction tels que des ponts, des tunnels, des autoroutes et des immeubles de grande hauteur. Le besoin de systèmes de surveillance de pointe, devenu impératif pour satisfaire aux exigences de durabilité et de sécurité de ces structures en tant que telles, s'est accru avec la complexité croissante des infrastructures. Les régions développées du monde, comme l'Amérique du Nord et l'Europe, disposent de vastes infrastructures déjà vieillissantes et qui nécessiteront une surveillance constante pour éviter qu'elles ne tombent en panne. Les systèmes de surveillance de l'état des structures rendent visibles les premiers signes d'usure afin que les autorités puissent prendre des contre-mesures et prolonger considérablement la durée de vie des infrastructures critiques.

Avancées dans la technologie des capteurs et l'intégration de l'IoT pour élargir le marché

L'évolution rapide des technologies de capteurs, avec la prolifération de l'IoT, a rendu obsolète la surveillance traditionnelle de l'état des structures. La surveillance en temps réel est devenue efficace et abordable grâce aux réseaux de capteurs sans fil, aux capteurs à fibre optique et à l'IA basée sur l'analyse. Combiné à ces technologies, il permet la collecte constante de données sur l'état des structures, rendant ainsi les défaillances prévisibles et réduisant le besoin d'enquêtes manuelles. De plus, l'intégration de la technologie de jumeau numérique dans laquelle la réplique virtuelle (jumeau numérique) est configurée pour reproduire en permanence les performances en temps réel d'une structure a considérablement amélioré les capacités de maintenance prédictive. Cette innovation réduit les temps d'arrêt opérationnels et un impact important sur les dépenses de maintenance, faisant de la surveillance de l'état des structures un incontournable pour des entreprises telles que l'aérospatiale, la défense et les infrastructures civiles.

Facteur de retenue

Coûts d'investissement initial et de maintenance élevés pour potentiellement entraver la croissance du marché

Le principal facteur limitant la croissance du marché de la surveillance de la santé structurelle est l'exigence de dépenses initiales élevées pour la mise en place de systèmes de surveillance haut de gamme. Les capteurs, les systèmes d'acquisition de données et les logiciels personnalisés sont coûteux à installer, ce qui constitue une grande insulte pour ces projets d'infrastructure à petite échelle. En outre, la maintenance et l'étalonnage réguliers de ces systèmes augmentent encore les coûts, ce qui empêche leur adoption à grande échelle. Dans les régions en développement, certains budgets ne sont tout simplement pas disponibles pour la surveillance structurelle, car dans la plupart des cas, les méthodes d'inspection traditionnelles sont considérées comme moins coûteuses, alors qu'elles présentent des forces et des faiblesses en matière de détection en temps réel et de précision.

Intégration de l'IA et de l'IoT pour la surveillance en temps réel afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La fusion croissante de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) offre une énorme opportunité de croissance pour le marché de la surveillance de l'état des structures. Les dernières analyses prédictives basées sur l'IA peuvent améliorer la détection précoce des pannes en traitant de vastes données provenant des capteurs, afin d'éviter la maintenance et donc d'éviter les défaillances structurelles. Plus proches de l'infrastructure, les capteurs intelligents IoT offrent une surveillance en temps réel encore meilleure et facilitent les diagnostics rapides par les gestionnaires d'infrastructure pour exécuter les calendriers de maintenance. Alors que les gouvernements et les entités investissent dans les villes intelligentes ainsi que dans les infrastructures durables, l'adoption de systèmes de surveillance de la santé structurelle basés sur l'IA et l'IoT va s'accélérer encore plus, gardant ainsi de nouvelles plateformes de croissance ouvertes pour ce marché.

Un investissement initial élevé et une mise en œuvre complexe pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des principaux problèmes du marché de la surveillance structurelle de la santé réside dans le coût initial élevé et la mise en œuvre complexe imposée par les opérateurs historiques. La mise en œuvre d'un système de surveillance complet est très coûteuse, car elle utilise des capteurs et des systèmes d'acquisition de données haut de gamme ainsi que des logiciels d'analyse que les grands projets d'infrastructure ne peuvent tout simplement pas se permettre (ou n'ont peut-être même pas besoin de références de petite et moyenne taille). De plus, l'intégration de tels systèmes dans l'infrastructure existante est difficile, ce qui nécessitera des connaissances détaillées sur l'étalonnage et l'interprétation des données, la maintenance des capteurs. Cela pourrait potentiellement conduire à un taux d'adoption plus lent, en particulier dans les régions en développement où cela serait limité par les budgets et le manque de capacités techniques.

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SUIVI DE LA SANTÉ DES STRUCTURESAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

La surveillance structurelle de la santé en Amérique du Nord devrait dominer la part de marché en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité des infrastructures et des investissements plus élevés dans les solutions de surveillance intelligente. La région dispose de réglementations exigeant la mise en place de systèmes SHM sur les ponts (autoroutes), les bâtiments commerciaux et les structures industrielles en raison de l'application stricte de la réglementation pour éviter les catastrophes. Les organismes gouvernementaux, tels que la Federal Highway Administration (FHWA), élaborent des plans pour mettre à niveau les infrastructures vieillissantes en déployant des systèmes de surveillance en temps réel compatibles IoT. Le marché croît encore plus rapidement grâce aux solutions améliorées de maintenance prédictive basées sur l'IA et l'IoT. Le marché américain de la surveillance de la santé structurelle croît à un rythme rapide grâce à d'énormes financements régionaux fédéraux et étatiques destinés au développement et à la réhabilitation des infrastructures. La multiplication des catastrophes naturelles telles que les ouragans et les tremblements de terre accroît le besoin de SHM avancées dans les zones très sujettes aux catastrophes. Plusieurs projets majeurs tels que le déploiement de réseaux de capteurs sans fil dans les autoroutes et les ponts montrent que le pays est plus enclin à une maintenance proactive. En outre, les partenariats entre instituts de recherche et entreprises technologiques ouvrent la voie à des solutions de surveillance innovantes basées sur l'IA.

• Europe

L'Europe dispose d'un régime réglementaire lourd garantissant la sécurité des infrastructures vieillissantes ; d'où une part de marché importante de la surveillance de la santé structurelle. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France font partie des pays qui investissent dans les systèmes SHM pour les réseaux ferroviaires, les tunnels et les bâtiments patrimoniaux afin d'augmenter la durée de vie des structures. L'Union européenne met l'accent sur ses infrastructures vertes et intelligentes, créant une impulsion pour l'incorporation de technologies SHM visant à la fois à l'efficacité énergétique et à la durabilité. En outre, l'accumulation d'une force significative de fournisseur de services SHM et les progrès dans les capteurs à fibre optique qui ont soutenu la domination du marché de la région.

• Asie

La part de marché de la surveillance de l'état des structures en Asie devrait connaître la croissance la plus élevée en raison de l'empreinte infrastructurelle importante et de la rapidité de l'urbanisation à l'avenir. Les villes intelligentes, les trains à grande vitesse et les systèmes de surveillance sismique sont soutenus par des investissements substantiels de la part de pays comme la Chine, le Japon et l'Inde pour assurer la sécurité du public. Dans les économies émergentes, le boom des gratte-ciel et des méga-ponts amplifie la demande de technologies SHM. Dans le même temps, ces gouvernements introduisent des politiques de préparation aux catastrophes avec des solutions de surveillance avancées dans les zones à risque sismique/hydrologique élevé. Deuxièmement, des tendances émergentes telles que l'analyse de données basée sur l'IA et l'inspection SHM basée sur des drones renforcent également les perspectives du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la surveillance de l'état des structures est témoin d'investissements de la part d'acteurs majeurs de l'industrie dans des technologies de capteurs avancées, l'IA pour la maintenance prédictive et l'analyse de données basées sur le cloud pour améliorer leur surveillance. C'est dans le traitement des données en temps réel que les entreprises parient pour rendre les infrastructures plus sûres et réduire les coûts de maintenance. En outre, les collaborations entre les solutions SHM intelligentes compatibles IoT avec les organismes gouvernementaux et les instituts de recherche entraînent des innovations au sein des réseaux de capteurs sans fil. Plusieurs d'entre eux se lancent également sur le marché à l'échelle mondiale en fournissant des services de surveillance sur mesure pour les ponts, les bâtiments, les voies ferrées et les tunnels, répondant également aux réglementations de sécurité locales, allant encore plus loin. De plus, la recrudescence de l'adoption de systèmes d'automatisation et de surveillance intelligents renforce leur présence sur le marché, leur permettant de fournir des évaluations structurelles fiables pour une détection précoce des dommages.

Liste des principales entreprises de surveillance de la santé des structures

• Nova Metrix (US)
• Geokon (US)
• Campbell Scientific (US)
• Cowi (Denmark)
• Geocomp (US)
• Acellent (US)
• Sixense (France)
• Pure Technologies (Canada)
• Structural Monitoring Systems (Australia)
• Digitexx (US)
• First Sensor (Germany)
• Bridge Diagnostics (US)
• Sisgeo (Italy)
• RST Instruments (Canada)
• Aesseal (UK)
• Geomotion Singapore (Singapore)
• James Fisher & Sons (UK)
• Hottinger Baldwin Messtechnik (Germany)
• Kinemetrics (US)
• Feac Engineering (Greece)
• Yapidestek Engineering (Turkey)
• Sites-Afla (France)
• Sensuron (US)
• Infibra Technologies (Italy)
• Sodis Lab (Russia)
• Set Point Technologies (South Africa)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024 :Kinemetrics (États-Unis) annonce un nouveau système avancé de surveillance sismique qui renforcera les capacités de surveillance de l'état des structures. Ce système vise à fournir des analyses de données en temps réel afin d'améliorer la prise de décision en matière de sécurité des infrastructures. Kinemetrics utilise les derniers capteurs et technologies cloud de pointe pour consolider sa place dans l'espace florissant de surveillance de la santé des structures, de sorte que leur capacité et leur fréquence de surveillance de l'infrastructure se rapprochent encore davantage.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de la surveillance de la santé structurelle donne des informations complètes sur l'état de santé, les tendances et les facteurs qui ont un impact sur la croissance. Le rapport analyse également le type de marché, y compris les systèmes filaires et sans fil, ainsi que les applications, telles que les infrastructures civiles, la défense aérospatiale, les mines et les infrastructures civiles, selon la géographie de l'entreprise. Comme indiqué dans le rapport, les progrès technologiques disponibles, les normes réglementaires et les investissements croissants dans les projets d'infrastructure fournissent un nouvel élan à la croissance du marché. Il aborde également la part de marché de la surveillance de la santé structurelle des principaux acteurs de l'industrie, ainsi que leurs perspectives stratégiques, leurs activités de recherche et le paysage des concurrents.

Le rapport donne également une vue approfondie du paysage régional, divisant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie en certaines parties, avec une attention particulière au marché de la surveillance structurelle de la santé aux États-Unis et à sa contribution à une meilleure infrastructure intelligente. Il passe ensuite en revue l'effet d'événements géopolitiques internationaux comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui ont provoqué des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des reports de projets d'infrastructure. Les opportunités émergentes (IoT et IA basées sur un système de surveillance) sont cependant analysées avec des coûts de mise en œuvre élevés et les appréhensions en matière de sécurité des données restent un défi.