Taille du marché financier structuré, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (titres adossés à des actifs (ABS), obligations de dettes garanties (CBO), titres adossés à des créances hypothécaires (MBS)) par application (grande entreprise, entreprise moyenne) Prévisions régionales de 2025 à 2034

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Présentation du marché des finances structurées

La taille mondiale du marché des finances structurées s'est élevé à 2513,45 milliards USD en 2025, augmentant encore à 7498,53 milliards USD d'ici 2034 à un TCAC estimé de 12,91% de 2025 à 2034.

La taille du marché des finances structurées des États-Unis est prévue à 804,30475 milliards USD en 2025, la taille du marché financier structuré en Europe est prévue à 618,56062 milliards USD en 2025 et la taille du marché financier structuré en Chine est prévue à 725,88503 milliards USD en 2025.

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, avec des finances structurées subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La baisse soudaine du TCAC est attribuable à la croissance du marché et à la demande de retour aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée. 

Dans les domaines de la finance et de l'économie, la pratique de l'agrégation de différents types d'obligations contractuelles dans les titres est appelée finance structurée. Les investisseurs sont par la suite présentés avec ces titres sous forme d'obligations, de billets ou d'autres actifs négociables. Il vise à répartir les risques parmi de nombreux investisseurs afin de réduire les risques. Les entreprises ayant des demandes de financement complexes, qui sont généralement insolubles avec le financement conventionnel, peuvent l'utiliser comme outil financier.

La demande des investisseurs de produits financiers augmente en raison des rendements et des liquidités supérieurs de ces produits aux investissements traditionnels. Les bénéfices des entreprises augmentent en raison de l'expansion de l'économie mondiale, et les entreprises de toutes tailles ont plus besoin de financement. L'innovation et la création de nouveaux instruments de finances structurés, de tels titres adossés à des actifs (ABS) et des obligations de dette garanties, qui répondent aux besoins des investisseurs (CDO). Les institutions financières utilisent de plus en plus la titrisation pour réduire leur exposition aux risques et renforcer leurs bilans.

Conclusions clés

Impact Covid-19

Diminution de la demande des consommateurs pour débarrasser les performances du marché

Au cours des derniers mois, la majorité des secteurs du monde ont connu des effets défavorables. Cela peut être attribué aux énormes perturbations selon lesquelles divers verrouillage de précaution et autres limitations imposés par les agences de gouvernance du monde entier ont causée dans leurs opérations respectives de production et de chaîne d'approvisionnement. Il en va de même pour le marché mondial des obligations de dettes garanties.

De plus, la demande des consommateurs a maintenant diminué, car les gens ont été plus déterminés à réduire les dépenses non essentielles de leur budget individuel, car la condition économique générale de la majorité des personnes a été influencée par cette épidémie. Au cours du délai prévu, les facteurs susmentionnés devraient avoir un impact négatif sur la trajectoire des revenus du marché. Cependant, l'industrie devrait rebondir conformément à cela lorsque les agences de réglementation individuelles commencent à soulever ces verrouillage forcés.

Dernières tendances

Les grandes entreprises pour assurer un élan aux ventes du marché

La part de marché qui appartenait à de grandes entreprises était la plus élevée. Les grandes entreprises utilisent le plus les produits financiers structurés car ils fournissent des plafonds de crédit plus importants et des ténors plus longs que les autres formes traditionnelles d'emprunt. La capacité des grandes entreprises avec diverses structures organisationnelles et modèles commerciaux à augmenter les capitaux plus facilement et à Abordablement grâce à la disponibilité d'un large éventail d'instruments financiers est ce qui devrait stimuler la demande pendant la période de projection. En raison de l'augmentation de la pénétration dans les économies émergentes, la catégorie des applications d'entreprise moyenne devrait connaître une croissance considérable au cours de la période prévue.

• Les titrisations ésotériques liées à des actifs comme les catalogues musicaux et les revenus des restaurants se sont étendus à environ 63 milliards de dollars en 2024, en hausse de plus de 50% par rapport à 2023.

• Aux États-Unis, les FNB CLO ont atteint plus de 19 milliards de dollars en novembre 2024, contre seulement 120 millions de dollars en 2020.

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Segmentation du marché des finances structurées

Par analyse de type

Selon le type, le marché peut être segmenté en titres adossés à des actifs (ABS), obligations de dettes garanties (CBO) et titres adossés à des créances hypothécaires (MBS).

En termes de produit, les obligations de dettes garanties sont le plus grand segment.

Par analyse des applications

Sur la base de l'application, le marché peut être divisé en grandes entreprises et entreprises moyennes.

En termes d'application, la grande entreprise est le plus grand segment.

Facteurs moteurs

Financement non sophistiqué pour alimenter les performances du marché

Les investisseurs sont généralement tenus de fournir des finances structurées, car elle est nécessaire pour une injection de capital importante dans une entreprise ou une organisation. Contrairement à un prêt ordinaire, qui peut être transféré entre différents types de dettes, les produits financiers structurés sont presque invariablement non transférables. Les sociétés, les gouvernements et les intermédiaires financiers utilisent de plus en plus du financement structuré et de la titrisation pour contrôler les risques, créer des marchés financiers, élargir la clientèle et créer de nouveaux instruments de financement pour des marchés compliqués, en développement et émergents. En raison du transfert des risques des vendeurs aux acheteurs des produits structurés, l'utilisation par ces entités du financement structuré modifie les flux de trésorerie et modifie la liquidité des portefeuilles financiers. Les sociétés financières ont également bénéficié de l'utilisation de méthodes de financement structurées pour leur permettre de supprimer certains actifs de leurs bilans. Les CDO devraient augmenter la croissance du marché financier structuré.

Obligations de dettes garanties (CDO)Pour soutenir les ventes de marché

Les produits financiers structurés comprennent les obligations de dettes garanties (CDO). Il s'agit d'une dette soutenue par une collection d'actifs et de garanties (sécurité). Des terres réelles, des biens commerciaux ou des biens personnels comme les meubles, les voitures ou autres actifs sont tous des formes de sécurité acceptables. Les trois principales parties d'un CDO sont le fournisseur de services, l'initiateur et l'investisseur ou le prêteur. Le fait que les taux d'intérêt des CDO soient généralement supérieurs à ceux des comptes d'épargne ou de marché monétaire standard est un autre avantage des CDO. Vous pouvez trouver des CD qui offrent un grand intérêt sur votre dépôt, selon l'institution financière et la longueur du CDO.

• Les actifs mondiaux de crédit privé ont atteint un peu plus de 2 milliards de dollars d'ici avril2024, les banques réduisant l'activité de prêt du marché intermédiaire.

• Les actifs soutenus par le prêt représentaient environ 38,5% du marché total des finances structurées en 2023.

Facteurs de contenus

Structure du marché monopolistique pour entraver l'expansion du marché

Un manque de coordination entre plusieurs organisations financières est un problème pour le système financier. Le manque de coordination est causé par l'existence de plusieurs institutions financières et la participation du gouvernement dans des pouvoirs qui contrôlent ces organisations. De nombreuses organisations financières occupent des postes dominants sur le marché. Deux sociétés qui ont saisi une partie importante du fonds commun de placement et des marchés d'assurance-vie sont LIC et UTI. Ces systèmes massifs pourraient entraîner une mauvaise gestion financière ou inefficace.

• Les changements réglementaires de Baseliv et l'incertitude du crédit aux consommateurs ont été signalés par S & Pglobal en 2024 en tant que principales contraintes sur l'émission structurée.

• Les actifs bancaires parallèles ont atteint 63 millions de dollars d'ici fin 2022 - environ 78% du PIB mondial - des problèmes de risque systémique qui peuvent restreindre l'expansion des finances structurées.

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Insistance régionale du marché des finances structurées

Asie-Pacifique pour dominer le marché en raison des investissements importants du projet

Au cours de la période de prévision, l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide et possède la plus grande part de marché des finances structurées. L'expansion pourrait être attribuée à l'augmentation des investissements du projet d'infrastructure dans les économies émergentes. Par exemple, un livre blanc publié par le Forum économique mondial affirme que l'investissement dans les infrastructures du monde entier a culminé.

La demande d'instruments de financement structurés comme ABS et CDO, qui offrent un financement pour des projets à long terme avec des paiements récurrents sur une durée définie, devrait augmenter à mesure que les investissements augmentent. En raison de la forte demande des entreprises de taille moyenne qui cherchent à améliorer leurs performances financières grâce à des transactions de financement des actifs structurées et à un soutien réglementaire visant à réduire le risque associé à ces transactions en fournissant des directives sur les méthodologies d'évaluation, l'Europe a pris en compte le deuxième volume de transactions.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les acteurs du marché éminents font des efforts de collaboration en s'assocant à d'autres entreprises pour rester en avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans des lancements de nouveaux produits pour étendre leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les joueurs pour étendre leurs portefeuilles de produits.

• Credit Suisse: Historiquement, a contribué à 20 à 40% de ses revenus des services bancaires privés, sous-tendant ses capacités de financement structurées.

• JP Morgan Chase: Parallèlement à Goldman Sachs et PNC, JP Morgan augmente l'activité dans l'espace de prêt de 800 milliards de dollars à 1 milliard de dollars pour saisir la demande du marché moyen.

Liste des meilleures sociétés de financement structurées

• Credit Suisse
• JP Morgan Chase
• UBS
• Goldman Sachs
• Citigroup
• HSBC
• Barclays
• Morgan Stanley
• Bank of America Merrill Lynch
• Deutsche Bank

Reporter la couverture

Cette recherche profite d'un rapport avec des études approfondies qui prennent en description les entreprises qui existent sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il offre également une analyse complète en inspectant les facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes, etc. Cette analyse est soumise à une modification si les acteurs clés et une analyse probable du changement de dynamique du marché.