Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des boissons sans sucre, par type (boissons gazeuses, thé, eau gazeuse, autres), par application (santé, convalescence, substitut de repas, autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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MARCHÉ DES BOISSONS SANS SUCREAPERÇU

Le marché mondial des boissons sans sucre est estimé à 97,84 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 370,34 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 15,94 % de 2026 à 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec une part de 40 à 45 % en raison de consommateurs soucieux de leur santé. L'Europe en détient 30 à 34 %.

La taille du marché des boissons sans sucre aux États-Unis est projetée à 12,24 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des boissons sans sucre en Europe est projetée à 14,40 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché des boissons sans sucre en Chine est projetée à 15,71 milliards de dollars en 2025.

Le marché des boissons sans sucre connaît une croissance spectaculaire en raison des préoccupations croissantes des consommateurs concernant leur santé et leur bien-être, de leurs préoccupations concernant l'obésité et de l'augmentation des cas de diabète. Les consommateurs sont de plus en plus enclins aux boissons faibles en calories, ce qui augmente la demande de boissons édulcorées avec un substituant naturel ou artificiel du sucre tel que la stévia, l'aspartame et le sucralose. Les produits proposés sur le marché sont des sodas sans sucre, des boissons aromatisées, des boissons énergisantes et des jus de fruits. Le continent où la consommation est la plus élevée est l'Amérique du Nord et l'Europe, tandis que l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de l'évolution des modes de vie et de l'urbanisation. Les principaux concurrents proposent de nouveaux goûts et des produits clean label pour séduire les mangeurs sains. Le marché est prêt à rester en bonne santé dans un contexte de croissance mondiale.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des boissons sans sucre a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de la hausse des coûts des matières premières et de la réduction des dépenses de consommation dans les régions touchées pendant la guerre russo-ukrainienne.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact négatif sur le marché des boissons sans sucre en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de la hausse des coûts des matières premières et d'une réduction des dépenses de consommation dans les régions touchées. Les ingrédients essentiels tels que les édulcorants artificiels et les matériaux d'emballage ont été retardés et leur cadence augmente en raison de problèmes logistiques et de sanctions. Le resserrement des marges bénéficiaires des industries manufacturières s'est traduit par des pénuries d'énergie et une inflation qui augmentent les coûts de production. De plus, la volatilité géopolitique a miné la confiance des investisseurs et influence les stratégies d'expansion des marchés en Europe de l'Est. L'effet de l'incertitude économique a réduit la demande des consommateurs pour les biens non nécessaires et, dans ce cas, les boissons haut de gamme sans sucre sont parmi les plus touchées, réduisant la croissance du marché à la fois en Russie et sur les marchés qui dépendent fortement de la continuité des échanges.

DERNIÈRES TENDANCES

La demande croissante d'édulcorants naturels est une tendance

La tendance la plus significative dans le secteur des boissons sans sucre est l'inquiétude croissante concernant la consommation d'édulcorants naturels, à savoir la stévia, le fruit du moine et l'érythritol, à la demande des consommateurs soucieux de leur santé et exigeant de recevoir des articles propres. On constate une popularité croissante des boissons fonctionnelles, c'est-à-dire des boissons sans sucre ou à faible teneur en sucre, riches en vitamines, électrolytes, probiotiques ou adaptogènes. La tendance croissante vers des emballages durables et des ingrédients à base de plantes devient également une norme auprès des personnes intéressées par des consommations respectueuses de l'environnement et éthiquement bonnes. L'autre tendance est baptisée innovation gustative puisque les marques présentent des marques exotiques et exclusives en combinant des saveurs nouvelles et différentes pour séduire les jeunes générations. Les marques ont été en mesure d'étendre leur présence à des marchés plus vastes, en particulier dans les économies émergentes, grâce à la croissance du commerce électronique et des canaux de vente D2C (directement au consommateur). En outre, les marques de boissons dont les célébrités et autres influenceurs font la promotion exploitent le marché sans sucre, ce qui rend l'environnement visible sur le marché. Il existe une demande croissante de boissons énergisantes sans calories et d'alternatives à l'alcool telles que les cocktails sans sucre pour s'adapter au style de vie et aux tendances sociales en matière de consommation d'alcool.

• Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, environ 63 % des adultes américains ont déclaré avoir réduit leur consommation de sucre dans les boissons en 2023, avec 1 consommateur sur 4 optant chaque semaine pour des boissons gazeuses sans sucre.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 60 pays ont mis en place des réglementations ou des taxes visant à réduire la consommation de sucre dans les boissons. Par exemple, la taxe sur le sucre au Mexique a entraîné une baisse de 12 % de la consommation de boissons sucrées dès la deuxième année de mise en œuvre (Revue mondiale des politiques nutritionnelles de l'OMS, 2023).  

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MARCHÉ DES BOISSONS SANS SUCRESEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en boissons gazeuses, thé, eau gazeuse et autres.

• Boissons gazeuses : selon le type, l'industrie des boissons sans sucre peut être divisée en boissons gazeuses qui dominent le marché et sont très demandées par les clients qui ont besoin de boire des liquides croustillants et à faible teneur en sodium. Ceux-ci contiennent des sodas sans sucre, des eaux gazeuses et des colas diététiques, qui sont généralement rendus plus sucrés à l'aide de substituts artificiels ou naturels pour répondre aux besoins des personnes diabétiques et soucieuses de leur santé.

• Thé : Selon le type, la catégorie des boissons sans sucre comprend également les thés sans sucre et notamment les thés glacés, le thé vert et les infusions de tisanes sans sucre. La popularité de ces boissons réside dans leur composition naturelle et leurs effets positifs sur la santé humaine, notamment sur les antioxydants et le métabolisme. Ils ciblent les consommateurs qui souhaitent des aliments rafraîchissants et faibles en calories, sans sucres ni édulcorants artificiels.

• Eau gazeuse : Selon le type, le marché des boissons sans sucre contient de l'eau gazeuse ou de l'eau gazeuse ou de l'eau gazeuse. Il ne contient ni sucre ni calories et constitue une boisson saine généralement utilisée comme substitut aux boissons gazeuses sucrées. C'est un favori des consommateurs soucieux de leur forme physique et de leur santé, et il est utilisé comme mélangeur dans les boissons faibles en calories.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en santé, convalescence, remplacement de repas et autres.

• Santé : en séparant le marché des boissons sans sucre en fonction du degré d'application, on peut présenter la santé, qui est devenue très populaire car les boissons sans sucre sont utilisées pour perdre du poids, contrôler le diabète, rester en forme, etc. Les consommateurs ayant un mode de vie sain aiment éviter ou réduire leur consommation de sucre pour minimiser les calories consommées et avoir une glycémie équilibrée sans compromettre le goût ni étancher la soif.

• Convalescence : Sur la base de l'application, le marché des boissons sans sucre peut être segmenté par convalescence, car ces boissons peuvent être consommées par des personnes qui se rétablissent après une maladie. Ils fournissent une hydratation et une alimentation douce (non sucrée), ils sont bénéfiques en tant que produit à volume élevé et à faible stress, et ils sont nécessairement clairs sans fournir une charge de sucre aux patients, ce qui en fait un excellent choix pour les médecins qui ont besoin d'un régime alimentaire géré pour procéder à la récupération des patients, en particulier des patients souffrant de diabète ou de problèmes métaboliques.

• Substituts de repas : selon l'application, le segment de marché des boissons sans sucre couvre les substituts de repas, dans lesquels les boissons sont conçues pour avoir un apport équilibré en vitamines et minéraux, sans sucres ajoutés. Les boissons sont bénéfiques pour le maintien du poids, les régimes diabétique et la vie urgente, car elles fournissent une quantité équilibrée de protéines, de vitamines et de minéraux. Ils sont célèbres parmi les consommateurs de produits de santé et de fitness.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Conscience croissante de la santé et maladies liées au mode de vieStimule la croissance

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché des boissons sans sucre est la prise de conscience mondiale croissante de la santé et du bien-être. La tendance à l'obésité, au diabète et aux maladies cardiovasculaires est à la hausse et les consommateurs prennent conscience de leurs habitudes alimentaires. Les boissons sans sucre peuvent être considérées comme une alternative aux boissons conventionnelles qui contiennent du sucre, afin que les personnes qui aiment les boissons aromatisées puissent en profiter sans risquer leur santé. Depuis que les gouvernements et les institutions de santé ont encouragé la diminution de la consommation de sucre, les boissons sans calories et celles contenant peu de calories restent très demandées. Ce changement est particulièrement prononcé dans la population des zones urbaines, où le risque de maladies liées au mode de vie est plus élevé et où les gens sont désormais motivés à consommer des boissons plus saines.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 422 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète, et ce chiffre devrait augmenter. Aux États-Unis, le CDC rapporte que 90 % des Américains consomment plus de sucre ajouté que ce qui est recommandé, ce qui incite plus de 60 % des consommateurs à se tourner vers des boissons sans sucre (CDC, 2023).

• Selon Public Health England (PHE), le programme de réduction du sucre du gouvernement britannique a entraîné une réduction de 15,2 % de la teneur en sucre des boissons gazeuses entre 2015 et 2020.

L'innovation dans les édulcorants naturels et les offres de produits stimule le marché

La technologie des sciences alimentaires a donné l'espoir de produire d'excellents édulcorants naturels tels que la stévia, le fruit du moine et l'érythritol. Les ingrédients permettent aux fabricants de produire des boissons sans sucre qui ressemblent à celles qui provoquent des problèmes de santé dans le corps. Lorsqu'ils sont combinés avec de nouvelles saveurs, des ingrédients fonctionnels et un bel emballage, ces produits peuvent atteindre un large éventail de clients. Les sodas et thés sans sucre, les eaux enrichies en fruits et les boissons énergisantes ne sont qu'une partie de ce nombre croissant de boissons non gazeuses, qui plaisent à toutes les catégories de goûts et de régimes, contribuant de manière substantielle à la croissance du marché et à la compétitivité des marques dans les marchés développés et émergents.

Facteur de retenue

La perception du coût et du goût élevés des alternatives sans sucre freine la croissance du marché

Un facteur restrictif majeur sur le marché des boissons sans sucre est le coût de production plus élevé et la perception gustative défavorable de certains segments de consommateurs. Les édulcorants artificiels de haute qualité tels que la stévia, l'érythritol et les fruits du moine peuvent avoir des coûts plus élevés que le sucre d'usage courant, ce qui augmente le coût au détail. Cela a la capacité de rebuter les consommateurs sensibles aux prix, en particulier sur les marchés en développement. De plus, malgré l'amélioration technologique, un certain groupe de consommateurs pense toujours que les boissons sans sucre ont un mauvais arrière-goût de nature amère ou métallique, en particulier dans les boissons gazeuses ou aromatisées. Cette barrière du goût peut constituer un frein aux achats répétés et empêcher l'adoption par des utilisateurs peu familiers avec les produits sans sucre. De plus, les doutes concernant les répercussions à long terme des édulcorants artificiels sur la santé peuvent suivre les tendances d'achat, en particulier lorsqu'il s'agit de clients soucieux de leur santé et désireux de boissons clean label. Tout cela entraîne un ralentissement de la pénétration du marché, en particulier dans les domaines où les problèmes de sensibilisation et d'abordabilité sont très évidents, ce qui limite la prouesse globale des boissons sans sucre sur le marché international.

• Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), environ 34 % des consommateurs de l'UE ont exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation à long terme d'édulcorants artificiels comme l'aspartame et le sucralose dans une enquête sur la sécurité alimentaire réalisée en 2023.

• D'après un rapport du Département américain de l'Agriculture (USDA), la production d'édulcorants naturels comme les extraits de stévia et de fruits de moine est 20 à 30 % plus coûteuse que le sucre conventionnel.

La demande croissante de boissons fonctionnelles et personnalisées contribue à l'expansion du marché

Opportunité

Une opportunité clé sur le marché des boissons sans sucre réside dans la demande croissante de boissons fonctionnelles et personnalisées. Les consommateurs choisissent des boissons qui non seulement réduiront la teneur en sucre, mais auront également des effets positifs supplémentaires sur la santé, comme le renforcement du système immunitaire, la santé de l'estomac, l'hydratation ou l'énergie. Cela conduit à la création de formulations sans sucre enrichies de vitamines et de minéraux, d'adaptogènes et de probiotiques.

De plus, l'émergence de la culture du sport et de la santé, en particulier chez les groupes d'âge plus jeunes, offre des opportunités de positionner (et de différencier) les produits en fonction de modes de vie spécifiques, par exemple, adaptés aux céto, sans danger pour les diabétiques ou contenant des boissons à base de plantes. La vente au détail numérique et directement adaptée aux tendances des consommateurs peut également permettre aux marques de créer davantage de boissons personnalisées en fonction des préférences et des exigences alimentaires de chaque personne. Les nouveaux marchés, de plus en plus urbains ou soucieux de leur santé, présentent de vastes potentiels à explorer par les marques internationales et nationales pour atteindre de nouveaux marchés. Ces tendances peuvent servir de base à une amélioration considérable de la différenciation de la marque et de sa présence en ligne grâce à la part de marché dans le segment des boissons sans sucre.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la population urbaine de la région Asie-Pacifique devrait croître de 1,2 milliard d'ici 2050, augmentant ainsi la demande de boissons axées sur la santé, comme les boissons sans sucre, en particulier chez les jeunes âgés de 18 à 35 ans, qui représentent plus de 60 % de la population dans des pays comme l'Inde et l'Indonésie.

• Selon le Conseil international de l'information alimentaire (IFIC), 57 % des consommateurs en 2023 préféraient les boissons contenant des édulcorants naturels comme la stévia et l'érythritol.

Le scepticisme des consommateurs et les défis réglementaires posent un défi au marché

Défi

Un défi important sur le marché des boissons sans sucre est le scepticisme des consommateurs à l'égard des édulcorants artificiels et la surveillance réglementaire constante. Bien que les boissons sans sucre soient présentées comme des boissons santé, les consommateurs s'inquiètent toujours de l'impact potentiel sur la santé d'édulcorants tels que l'aspartame, le sucralose et l'acésulfame de potassium. Les questions sur une éventuelle association avec le cancer, les troubles du métabolisme ou les réactions allergiques ont donné lieu à des sentiments mitigés parmi les consommateurs sensibles à leur santé, en particulier parmi les clients naturels et clean label.

De plus, les gouvernements de divers pays appliquent des exigences divergentes concernant les formes admissibles d'édulcorants et l'étiquetage des produits aux problèmes de conformité des fabricants internationaux. L'adhésion à ces normes changeantes est coûteuse au fur et à mesure de la production et peut entraîner des retards dans le lancement des produits. En outre, il existe des problèmes de communication et un manque d'informations de qualité sur les questions liées aux substituts du sucre, qui alimentent les malentendus et les soupçons à l'égard du produit. Les marques devraient résoudre ce problème en finançant l'éducation des consommateurs, un étiquetage clair et davantage d'innovations en matière de produits édulcorants naturels et sûrs pour satisfaire les goûts et les exigences gouvernementales sur plusieurs marchés.

• Le Conseil international d'information sur l'alimentation (IFIC) a constaté que 43 % des consommateurs évitent activement les boissons sans sucre en raison de préoccupations concernant les effets potentiels des édulcorants synthétiques sur la santé.

• Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), le délai d'approbation des nouveaux substituts du sucre dans l'UE est en moyenne de 18 à 24 mois, ce qui retarde l'innovation et l'entrée sur le marché des boissons sans sucre.

 

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MARCHÉ DES BOISSONS SANS SUCREAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait jouer un rôle dominant sur le marché des boissons sans sucre aux États-Unis en raison de la prise de conscience croissante de la santé, des taux élevés d'obésité et de diabète et de la forte demande d'alternatives à faible teneur en calories. L'industrie des boissons est mature dans la région et les technologies alimentaires, ainsi que la réglementation active en vigueur, permettent un développement rapide des innovations et l'introduction de produits. Le consommateur nord-américain s'intéresse également à la consommation de produits clean label, fonctionnels et naturellement sucrés qui continuent de stimuler la croissance du marché. Les géants américains des boissons sont en hausse en termes d'options sans sucre afin de conquérir le marché axé sur la santé. La nation est à l'avant-garde en termes d'innovation de produits et de distribution en magasin dans différents canaux.  

• Europe

L'Europe est sur le point de jouer un rôle dominant dans la part de marché des boissons sans sucre grâce à un fort soutien réglementaire en faveur de la réduction du sucre, à une sensibilisation accrue à la santé et à l'adoption généralisée de régimes hypocaloriques. L'Union européenne a introduit des exigences en matière de taxation et d'étiquetage du sucre, ce qui a stimulé la transition vers des produits plus sains de la part des producteurs et des consommateurs. En raison de la dépendance croissante à l'obésité et aux problèmes de mode de vie, des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France dominent les marchés des sodas sans sucre, des eaux aromatisées et des thés. En outre, un soutien croissant en faveur d'ingrédients clean label et naturels a catalysé la demande vers des boissons sucrées à base de stéwia et d'autres substitutions à base de plantes. Le revenu disponible et le système de vente au détail bien développé dans la région encouragent un besoin constant de produits sans sucre de qualité supérieure. En outre, la tendance verte des clients européens pousse les marques à innover en matière d'emballages cradle-to-cradle et de gammes de produits respectueux de la santé. Tout cela contribue à ce que l'Europe, bien qu'elle soit l'un des principaux marchés du secteur des boissons sans sucre dans le monde, renforce son potentiel commercial.

• Asie

L'urbanisation rapide, la prise de conscience croissante de la santé et l'expansion de la population à revenus moyens font de l'Asie un acteur majeur du marché des boissons sans sucre. Cela a provoqué une augmentation de la demande de boissons sans sucre à faible teneur en calories en raison de l'augmentation des cas de diabète et d'obésité dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, en particulier dans les régions métropolitaines, et exigent pratiquement des alternatives aux boissons sucrées. De plus, les campagnes gouvernementales en faveur d'un mode de vie sain et de la disponibilité de produits bon marché et sans sucre accélèrent le marché. Les marques locales et internationales élargissent leur portefeuille avec des thés sans sucre, des eaux aromatisées et des boissons énergisantes spécialement adaptées aux goûts asiatiques. Le marketing numérique et l'influence du commerce électronique ont également contribué de manière significative puisque plusieurs individus ont été touchés. Avec l'évolution des habitudes alimentaires et l'augmentation du niveau de revenu de la population, l'Asie offre des opportunités alléchantes aux producteurs de boissons sans sucre qui souhaitent saisir l'opportunité de servir un marché de consommation vaste et diversifié de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des boissons sans sucre sont importants car ils contribuent à l'innovation, à la diversification des produits et à la satisfaction des besoins des consommateurs en constante évolution. Certaines des entreprises leaders du marché, telles que Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé et Danone, produisent des versions sans sucre des boissons les plus populaires et investissent dans des édulcorants naturels, tels que la stévia et le fruit du moine.

• Reed's, Inc. : Selon la National Beverage Association (NBA), Reed's, Inc. est reconnue pour son innovation dans la production de boissons sans sucre à base de gingembre, qui contribuent à une part estimée de 5 % dans le segment américain des boissons naturelles sans sucre.

• Polar Seltzer : selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), Polar Seltzer utilise des pratiques d'approvisionnement durable et de conservation de l'eau dans sa fabrication, consommant environ 15 % d'eau en moins par litre de produit par rapport à la moyenne du secteur.

Ces marques utilisent de puissants canaux de distribution, de marketing et de R&D pour les aider à rester compétitives. En plus de cela, les campagnes publicitaires ont tendance à promouvoir des boissons fonctionnelles sans sucre, qui présentent davantage de bienfaits pour la santé, disponibles sous forme de startups et de marques de niche, car les consommateurs ayant des intérêts en matière de bien-être et de remise en forme sont davantage concentrés sur cela. Ces acteurs se mondialisent de plus en plus, nouent des relations stratégiques et en acquièrent d'autres, ce qui affecte la croissance du marché ainsi que sa compétitivité.

Liste des principales entreprises de boissons sans sucre

• Reed's, Inc.
• Polar Seltzer
• GENKI FOREST
• Perrier
• Virgil's
• Spindrift
• National Beverage
• Bubly
• Nestle
• Nongfu Spring Co Ltd
• Zevia

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 :Zevia a annoncé son expansion sur les marchés canadien et européen, dans le but de répondre à la demande croissante de boissons sans sucre et naturellement sucrées. La société a introduit une gamme plus large de ses sodas et thés sucrés à la stévia grâce à des partenariats avec des détaillants régionaux et des plateformes de commerce électronique. Cette décision fait partie de la stratégie de croissance mondiale de Zevia visant à répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé au-delà des États-Unis et à renforcer sa position sur le marché international des boissons sans sucre.

COUVERTURE DU RAPPORT           

Le marché des boissons sans sucre évolue de manière inattendue, porté par les améliorations technologiques, la conversion de la dynamique de la chaîne de livraison et la nécessité d'opérations durables. Des solutions de gestion de tissu conventionnelles aux fourgonnettes indépendantes et électriques, l'entreprise se rapproche de véhicules plus intelligents, plus sûrs et plus écologiques. Alors que le marché a été confronté à des revers importants pendant la pandémie de COVID-19, la reprise a été forte, en particulier avec la poussée haussière du commerce électronique et des sports d'entreposage. Les défis, notamment les frais initiaux élevés et les lacunes en matière de talents parmi les groupes de travailleurs, persistent, mais sont résolus via des partenariats, l'innovation et des applications de formation. Les marchés régionaux connaissent une croissance à des rythmes variés, l'Asie affichant la croissance la plus compétitive, l'Europe leader en matière de développement durable et l'Amérique du Nord pionnière en matière d'automatisation. À mesure que les industries adoptent l'Industrie 4.0, le rôle des fourgons professionnels dans le soutien d'une logistique agile, réactive et verte continuera de croître. Les perspectives d'avenir restent belles, avec suffisamment d'opportunités de croissance, d'innovation et de collaboration stratégique à travers le paysage mondial.