Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du sucre, par type (sucre blanc, cassonade, sucre liquide), par application (aliments et boissons, produits pharmaceutiques et soins personnels, ménage/vente au détail, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU SUCRE

Le marché mondial du sucre devrait passer de 0,05 milliard de dollars en 2026 à 0,073 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,7 % entre 2026 et 2035.

Le marché du sucre est l'un des secteurs les plus importants des industries agricoles et alimentaires car le sucre est un ingrédient important dans de nombreux produits. Il couvre divers produits allant du sucre de canne traditionnel et roux au sucre de betterave et même au sucre biologique et brut. Il existe des industries telles que les meuniers et les raffineurs de sucre et tous les fabricants des secteurs de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques. Les forces du marché qui affectent les transformateurs comprennent des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, des politiques, du commerce et la sensibilisation toujours croissante à des produits plus sains comme les sucres naturels. Il s'agit notamment du Brésil, de l'Inde, de la Thaïlande et de l'UE, et ils détiennent une part de marché significativement importante sur le marché international. L'instabilité du marché est le résultat d'une production accrue et d'instabilités telles que des influences météorologiques défavorables, des conflits géopolitiques et des améliorations constantes de la sensibilité aux prix. Le marché connaît l'innovation en étant conscient de l'impact sur la santé et de l'impact durable de la production de sucre. Cette industrie est cruciale pour la performance des économies mondiales dans la mesure où elle crée des emplois en plus de contribuer au PIB, en particulier dans les pays producteurs de sucre, mais elle souffre des aléas du changement climatique, de la volatilité de la demande et de la croissance d'une concurrence féroce sous la forme de produits de substitution tels que les édulcorants artificiels.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Le marché du sucre a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie de COVID-19 a été plutôt préjudiciable à la part de marché du sucre car elle a influencé les sphères de la production, de la distribution ainsi que de la demande à l'échelle mondiale. Les restrictions de mouvement telles que les confinements ont rendu difficile la récolte de la canne à sucre pour les agriculteurs et les transports, gâchés par la pénurie de main-d'œuvre, ont ralenti le transport vers les entreprises de transformation. En outre, les restaurants, les boulangeries, les cafés et les restaurants ont dû fermer temporairement pendant la pandémie et la demande de sucre a donc été considérablement réduite. De même, la consommation industrielle de sucre dans les produits alimentaires et les boissons, en particulier les boissons et les confiseries, a également diminué en raison de la réduction de la fabrication provoquée par les oscillations de l'économie. Des mesures telles que les restrictions à l'exportation imposées par certains pays exercent une pression accrue sur le marché existant et accroissent la volatilité de l'offre et des prix. Du côté des consommateurs, l'évolution du goût des produits à très forte teneur en sucre vers des aliments et des boissons plus sains pendant la pandémie signifie également une baisse de la demande de sucre et une pression croissante sur les producteurs traditionnels. Celles-ci incluent et ont créé le problème de l'exagération de la faiblesse du marché face aux pressions extérieures et de la nécessité d'avoir un modèle de revenus mieux réparti.

DERNIÈRES TENDANCES

Croissance des alternatives biologiques et faibles en calories pour stimuler la croissance du marché

L'un des principaux facteurs ayant un impact sur l'industrie sucrière est l'évolution des modèles de demande, les sucres biologiques et à faible teneur en calories gagnant davantage de parts de marché. Grâce à la prise de conscience croissante des avantages de la consommation de produits naturels et biologiques, il existe une demande croissante pour le sucre de canne biologique et les substituts naturels du sucre tels que la stévia et l'érythritol. Ce changement résulte d'une meilleure compréhension des conséquences néfastes sur la santé d'une consommation excessive de sucre, qui entraîne certaines maladies comme le diabète et l'obésité, entre autres. Il s'agit d'un pro forma que les fabricants utilisent pour développer de nouveaux produits qui répondront aux besoins alimentaires tout en préservant les qualités du sucre traditionnel. Le segment du sucre biologique est particulièrement en croissance en raison de facteurs liés au processus de production lui-même et à l'adhésion à des objectifs et à des normes environnementales plus larges. Cela offrira également de nouvelles opportunités pour remplacer les édulcorants traditionnels, incitant les producteurs traditionnels à investir dans de nouveaux marchés pour un meilleur environnement de marché.

• Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 62 % des fabricants de sucre adoptent des méthodes d'agriculture et d'approvisionnement durables.

• Environ 58 % des producteurs mondiaux de sucre mettent en œuvre une technologie de raffinage avancée pour améliorer l'efficacité de la production et réduire le gaspillage.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU SUCRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sucre blanc, sucre brun, sucre liquide.

• Sucre blanc : Produit raffiné obtenu à partir de canne à sucre ou de betterave sucrière utilisé à des fins de boulangerie, de boissons non alcoolisées, d'aliments transformés en raison de son grain fin et dans la plupart des cas sans saveur.

• Cassonade : Fabriquée à partir de mélasse, elle a une texture douce et collante et des notes sucrées de caramel ; peut être ajouté aux biscuits, aux pains et aux plats à base de viande.

• Sucre liquide : autre terme désignant le sucre en poudre, généralement une spécialité sucrée utilisée pour la production dans les industries de transformation des aliments, ajoutée aux boissons et aux sirops, et à des fins de mélange sans effort.

Par candidature

Sur la base de l'analyse de l'industrie, le marché mondial peut être classé en aliments et boissons, produits pharmaceutiques et soins personnels, produits ménagers/vente au détail, autres.

• Aliments et boissons : La plus grande utilisation du sucre observée ici concerne l'utilisation dans les produits de confiserie et de boulangerie, les boissons gazeuses et autres aliments transformés pour des raisons de douceur et de texturation.

• Pharmaceutique et soins personnels : Il agit comme stabilisant dans les médicaments, agent d'enrobage et conservateur pour les médicaments, exfoliant et humectant dans les cosmétiques.

• Ménage/Commerce de détail : Sucre blanc destiné à être utilisé directement par les consommateurs pour la cuisine, la pâtisserie et pour sucrer les aliments et les boissons à la maison.

• Autres : les sous-catégories sont la bioénergie et les produits industriels, de fermentation et de produits chimiques spécialisés, tous liés au sucre.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante d'aliments et de boissons prêts-à-servir pour dynamiser le marché

L'augmentation de la demande d'aliments et de boissons prêts-à-servir à travers le monde est le facteur le plus critique affectant la croissance du marché du sucre. La population toujours croissante des pays en développement mène des modes de vie complexes qui lui permettent de consommer des aliments et des boissons préemballés, et la plupart d'entre eux ont une teneur élevée en sucre. Le sucre est particulièrement utile pour donner du goût, préserver et améliorer la texture de ces produits, c'est donc un incontournable pour les fabricants. De plus, les services de restauration tels que les fast-foods et les cafés augmentent les besoins quotidiens en sucre dans les paniers des consommateurs. Parmi les régions examinées, la croissance projetée du marché du sucre est conditionnée par l'augmentation de la consommation d'aliments et de boissons emballés dans les économies émergentes en raison de l'augmentation du revenu disponible et de l'occidentalisation des tendances alimentaires.

• Environ 65 % des consommateurs manifestent une préférence croissante pour les sucres biologiques et spéciaux, ce qui stimule l'expansion du marché.

• Près de 60 % des fabricants se concentrent sur la diversification des produits, notamment des produits sucrés hypocaloriques et aromatisés.

Expansion des applications dans les produits pharmaceutiques et les soins personnels pour élargir le marché

L'autre moteur du marché du sucre est son utilisation croissante dans les industries pharmaceutique et de soins personnels. Sur le plan pharmacologique, le sucre est utilisé comme agent de remplissage dans les sirops car il est sucré, facilite la liaison et constitue un ingrédient stabilisant respectivement dans les pastilles et les comprimés. Et pour cela, il peut être utilisé pour masquer les goûts désagréables des médicaments, augmentant ainsi l'observance de ces médicaments. Dans les soins personnels, le sucre est ajouté aux gommages, aux crèmes hydratantes et aux produits capillaires en grande partie en raison de ses caractéristiques naturelles et de sa faible abrasivité. Son utilisation a été renforcée dans ces industries par la tendance croissante vers des ressources naturelles et durables, et par conséquent, le sucre a pris une position stratégique pour les industries cherchant à satisfaire la tendance émergente du marché des produits verts et tout-en-un.

Facteur de retenue

Les problèmes de santé et les restrictions réglementaires sur la consommation de sucre entravent la croissance du marché

La limitation la plus importante de ce marché réside dans les effets négatifs d'une consommation excessive de sucres, notamment l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires au sein de la population. Les systèmes de santé mondiaux ne restent pas inactifs ; la plupart des pays ainsi que certaines organisations internationales ont mis en place des mesures telles que des taxes sur le sucre et un étiquetage obligatoire pour réduire la consommation de sucre. Ces mesures ont conduit à une diminution de la consommation de sucre dans ce qui était autrefois des aliments et des boissons transformés et à voir les fabricants ajuster, modifier ou éliminer l'utilisation du sucre. Cependant, la demande accrue de produits à faible teneur en sucre ou sans sucre, notamment en raison de l'intérêt des consommateurs pour des produits plus sains, constitue un défi pour les fabricants de sucre conventionnel, limitant ainsi l'évolution du marché.

• Environ 52 % des producteurs de sucre sont confrontés à des coûts fluctuants des matières premières qui ont un impact sur la planification de la production.

• Près de 49 % des fabricants sont confrontés à une pénurie d'eau et à des processus énergivores qui affectent l'efficacité opérationnelle.

Demande croissante de sucres biologiques et spéciaux pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

La nature changeante et la consommation croissante de sucres biologiques et spéciaux constituent une opportunité importante au sein de l'industrie sucrière mondiale. Il existe une préférence croissante des clients pour les édulcorants naturels et peu transformés, biologiques, RS et respectueux de l'environnement, tels que le sucre de canne biologique. Les sucres aromatisés et bruts ont été lentement introduits sur le marché car ils complètent d'autres tendances telles que les sucres spéciaux. Ce changement est particulièrement évident dans les pays développés où les clients sont prêts à dépenser plus d'argent pour la qualité et la durabilité. La même chose devrait plaire aux producteurs, qui devraient élargir leur gamme pour inclure davantage de produits biologiques tout en s'engageant dans une production durable afin de satisfaire les besoins d'un marché vaste et en constante croissance.

• Les initiatives gouvernementales incitent 61 % des producteurs à investir dans la production de bioéthanol et les énergies renouvelables issues de la canne à sucre.

 

• Environ 57 % des fabricants explorent les marchés émergents pour accroître l'adoption de variantes de sucres spéciaux et biologiques.

 

La volatilité de l'offre et des prix des matières premières pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

L'approvisionnement et les prix des matières premières restent un problème crucial pour le marché du sucre, comme pour les autres filières. Les fluctuations climatiques, en particulier les changements dans la répartition des précipitations et des températures, sont particulièrement importantes pour l'industrie sucrière, car des catastrophes telles que la sécheresse ou les inondations peuvent nuire à la production de canne à sucre et de betterave sucrière. Cela se traduit par des variations imprévues de l'offre et une volatilité des prix, facteurs peu favorables à la planification à long terme tant pour les producteurs que pour les acheteurs. En outre, il existe des facteurs géopolitiques tels que les interdictions d'exportation et les droits de douane qui ne font qu'augmenter la soupe autour de la chaîne d'approvisionnement. Afin de relever ce défi, l'industrie doit proposer des stratégies et des options plus durables : s'approvisionner en différentes régions et améliorer la productivité des cultures grâce à une technologie de pointe.

• Près de 55 % des producteurs sont confrontés à des exigences strictes de conformité en matière de réglementation et d'étiquetage dans plusieurs régions.

 

• Environ 50 % des entreprises sucrières sont confrontées à une concurrence intense de la part des édulcorants alternatifs, ce qui a un impact sur leur positionnement sur le marché.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU SUCRE

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un facteur très important dans l'évaluation du marché du sucre car elle présente une industrie alimentaire et des boissons assez importante, qui consomme beaucoup de sucres utilisés pour sucrer les aliments manufacturés, les sucreries et les boissons gazeuses. Le marché américain du sucre figure en bonne place sur la liste des acheteurs qui continuent d'être intéressés par l'achat de sucre raffiné et liquide. Cependant, la région fait face à des menaces inquiétantes pour les acteurs nouveaux et existants, du fait de l'évolution des préférences des consommateurs vers des édulcorants faibles en calories et des efforts soucieux de leur santé pour réduire la consommation de sucre. Cependant, l'utilisation des sucres à des fins conventionnelles est stable, alimentée par un secteur de boulangerie persistant complété par l'innovation en matière de transformation alimentaire en Amérique du Nord, ce qui maintiendra la pertinence de la région sur le marché international du sucre.

Europe

Le marché européen du sucre est actuellement fortement axé sur la durabilité et les consommateurs exigent de plus en plus de sucres biologiques et spéciaux. L'Allemagne, suivie de la France et du Royaume-Uni, sont des producteurs et consommateurs essentiels de sucre en raison de l'ampleur des secteurs de la confiserie et de la boulangerie. L'Union européenne a également assoupli ses réformes visant à améliorer l'efficacité des quotas de production de sucre et la compétitivité des exportations. De plus, les changements en cours dans l'alimentation des consommateurs de la région où les consommateurs et leur souci de leur santé exercent une pression sur les fabricants pour qu'ils répondent aux exigences en matière de produits naturels et à faible teneur en sucre.

Asie

L'Asie est une entreprise leader dans la consommation de sucre en raison de sa forte population, d'autant plus que les économies en développement incarnent des taux de consommation plus élevés, en particulier dans les aliments et les boissons transformés. Actuellement, l'Inde, la Chine et la Thaïlande comptent parmi les plus grands producteurs et consommateurs de sucre, et ce produit fait désormais partie intégrante du panier alimentaire de la plupart des habitants de ces pays. Une augmentation du revenu disponible par habitant et de l'urbanisation ainsi qu'une consommation accrue de sucres et de produits connexes ont été enregistrées dans la plupart des économies en développement. En outre, un autre produit pour lequel l'Asie est un exportateur majeur concerne le sucre brut et raffiné, pour lequel la Thaïlande joue également un rôle de guide. Alors que des facteurs tels que les risques de prix affectant l'offre, les variations climatiques affectant les rendements de la canne à sucre, la demande intérieure de l'Asie et l'utilisation industrielle croissante garantissent sa domination sur le marché mondial du sucre.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs industriels du marché du sucre sont le groupe Tereos, Südzucker AG, Associated British Foods – AB Sugar, Mitr Phol Sugar Corporation, Wilmar International Ltd. Ces sociétés sont situées dans diverses zones géographiques et leur activité principale consiste à transformer la canne à sucre en sucre et à vendre ces produits aux consommateurs.

• Südzucker : met en œuvre un approvisionnement durable en canne à sucre et une transformation avancée pour environ 60 % de ses installations de production.

• Cargill : se concentre sur les produits sucrés raffinés et spéciaux, au service de près de 58 % des fabricants mondiaux d'aliments et de boissons.

Beaucoup se tournent également vers d'autres produits comme l'éthanol et les sucres spéciaux dans leur quête de profits supplémentaires. Les acteurs nationaux tels que Rajshree Sugars & Chemicals en Inde et COSAN au Brésil jouent également un rôle stratégique sur leurs sites. Ces stratégies impliquent des collaborations, des progrès technologiques ainsi que la durabilité pour répondre aux besoins du marché entre les acteurs afin d'accroître la concurrence au niveau mondial.

Liste des principales entreprises sucrières

• Südzucker (Germany)
• Cargill (U.S.)
• Associated British Foods (U.K.) 
• Raízen (Brazil)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En juillet 2024 : Südzucker AG – le plus grand producteur de sucre d'Europe a déclaré qu'il s'associerait avec une entreprise de biotechnologie afin d'améliorer les technologies de production de sucre à faible émission de carbone. Ce partenariat envisage de réduire l'empreinte carbone dans le raffinage global du sucre tout en poursuivant le programme de développement durable de l'UE.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du sucre est un secteur important et actif dans l'économie mondiale en raison de ses applications dans les industries et la consommation des aliments et des boissons. Alors que les préoccupations sanitaires et les pressions réglementaires constituent des obstacles à la consommation de sucre conventionnel, l'augmentation des opportunités de marché dans les pays en développement et l'élargissement de l'application des sucres de niche et naturels constituent de nouvelles opportunités. Les changements d'innovation dans la production de sucre et le raffinage améliorent la productivité, tandis que les programmes de durabilité respectent les objectifs mondiaux de protection de l'environnement. Malgré les problèmes tels que la fluctuation du prix des matières premières ou les changements climatiques affectant les marchés, les stratégies organisationnelles telles que l'innovation et la diversification gagnent en efficacité. L'Amérique du Nord, l'Europe du Nord et la région Asie-Pacifique restent les principaux contributeurs à l'évolution du marché en raison de la diversité des demandes, des structures industrielles solides et de l'amélioration des références à l'exportation. En conclusion, le marché mondial du sucre offre des opportunités de développement prometteuses en raison des évolutions du marché et des nouvelles exigences des consommateurs et de l'industrie.