Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du soufre, par type (soufre agricole, soufre industriel et autres), par application (raffinage du pétrole, traitement chimique, fabrication de métaux et traitement de la peau) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DU SOUFRE

La taille du marché mondial du soufre est de 11,72 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 12,16 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 16,34 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC d'environ 3,76 % sur toute la période 2025-2034.

La taille du marché du soufre aux États-Unis est projetée à 4,03 milliards de dollars en 2025, la taille du marché du soufre en Europe est projetée à 3,25 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché du soufre en Chine est projetée à 2,85 milliards de dollars en 2025.

Le soufre est l'un des éléments chimiques les plus applicables et les plus vitaux, représenté par le symbole S et possède un numéro atomique de 16. Il se présente naturellement sous la forme d'un solide cristallin jaune vif et est insipide et inodore à l'état pur. Le soufre en tant que produit est le plus utilisé dans la fabrication de l'acide sulfurique, qui se trouve être l'un des produits chimiques industriels les plus importants dans la production d'engrais, de détergents, de batteries et de nombreux autres produits diversifiés. Outre son emploi dans la fabrication de l'acide sulfurique, la forme élémentaire du soufre est également utilisée dans l'industrie agricole, où elle est utilisée comme fongicide, insecticide et rodenticide.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché freinée par la pandémie en raison d'une moindre demande

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'impact négatif de l'épidémie de COVID-19 a touché le marché mondial et a eu un effet significatif tant du côté de l'offre que de la demande. Le soufre étant un sous-produit du raffinage du pétrole et du gaz, la baisse généralisée de la demande de carburant et la réduction de la production des raffineries qui en a résulté pendant les confinements ont entraîné un resserrement de l'offre de soufre. Cette situation a également été aggravée par la décision de traiter des pétroles bruts plus « doux » (c'est-à-dire à faible teneur en soufre), qui, de par leur nature, produisent moins de soufre. Dans le même temps, la demande de produits à base de soufre a considérablement chuté dans de nombreux domaines importants.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande accrue d'engrais pourPropulser la croissance du marché

La durabilité et l'évolution des besoins industriels sont deux des facteurs qui façonnent actuellement le marché mondial du soufre dans son ensemble, et sont interconnectés avec d'autres facteurs. La demande accrue d'engrais est une tendance majeure en raison de l'augmentation de la population mondiale et de la sécurité alimentaire qui inquiète le monde, conduisant à une plus grande productivité agricole. L'agriculture est la plus grande consommatrice de soufre car cet élément est un constituant important de l'acide sulfurique utilisé dans la production d'engrais phosphatés. Ce défi est encore aggravé par la grande conscience du soufre en tant que nutriment important dans la croissance des cultures, considéré comme le quatrième macronutriment.

• Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA, 2023), environ 38 % du soufre produit au pays est utilisé dans la fabrication d'engrais, ce qui souligne son rôle essentiel dans l'agriculture.

• L'Energy Information Administration des États-Unis (EIA, 2023) a indiqué qu'environ 25 % du soufre produit aux États-Unis est utilisé dans le raffinage du pétrole et dans les industries chimiques, ce qui reflète une demande industrielle constante.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU SOUFRE

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en soufre agricole, soufre industriel et autres.

• Soufre agricole : Le marché le plus important et le plus dynamique est celui-ci. Son expansion est principalement influencée par la demande alimentaire mondiale croissante qui nécessite une augmentation de la productivité agricole. Le soufre est désormais devenu un macronutriment acceptable aux côtés d'autres éléments importants comme l'azote, le phosphore et le potassium dans les plantes. Il est vital dans la production d'acides aminés et de protéines, essentiels à la santé et à la productivité des cultures.

• Soufre industriel : Les utilisations non agricoles impliquent un large spectre d'applications, et la production d'acide sulfurique est la seule application de l'industrie qui peut réellement être considérée comme ayant une importance. L'acide sulfurique est un produit chimique de base utilisé dans de nombreuses opérations industrielles impliquant, entre autres, la production de produits chimiques, de détergents, de colorants et de pigments. Le soufre est également un intrant important dans la vulcanisation du caoutchouc, utilisé pour améliorer la durabilité et la résistance, et constitue donc un intrant clé dans la fabrication de voitures et de pneus.

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être classé en raffinage du pétrole, traitement chimique, fabrication de métaux et traitement de la peau.

• Raffinage du pétrole : Le soufre est un produit indésirable dans l'industrie pétrolière puisqu'il s'agit d'un sous-produit inévitable du processus de désulfuration. Étant donné que les raffineurs traiteront du pétrole brut contenant de grandes quantités de soufre (également appelé pétrole brut acide), il sera nécessaire d'éliminer le soufre pour garantir le respect des réglementations environnementales strictes sur les émissions de carburant.

• Traitement chimique : Ce segment d'application est occupé par la fabrication d'acide sulfurique, un produit chimique qui constitue l'épine dorsale de l'ensemble de l'industrie chimique. Il existe de nombreuses utilisations de l'acide sulfurique dans le domaine de la fabrication de détergents, de colorants, de fibres synthétiques et de pigments. Il est également important dans le traitement de l'eau et la transformation des métaux. La croissance de l'activité industrielle, et en particulier de l'industrie chimique, affecte directement la demande dans ce segment d'utilisation du soufre.

• Fabrication de métaux : Le soufre a deux fonctions dans l'industrie de fabrication de métaux. Ce n'est généralement pas souhaité dans l'acier (et d'autres métaux), car une trop grande quantité entraînerait une fragilisation, une moindre soudabilité et pourrait provoquer de la corrosion. Néanmoins, dans certaines formes d'acier, comme les aciers dits d'usinage libre, de petites quantités de soufre sont en réalité ajoutées.

• Traitement de la peau : Le soufre a été utilisé en dermatologie car il a un effet thérapeutique. C'est un composant important dans la plupart des traitements topiques et des crèmes de beauté car il est de nature antibactérienne, antifongique et également kératolytique. Diverses affections cutanées traitées à l'aide de produits à base de soufre comprennent l'acné, la rosacée, les pellicules et la gale à l'aide de savons, de lotions et de pommades.

Dynamique du marché

Facteurs déterminants

La demande croissante du secteur agricole pourPiloter l'avancement du marché

L'un des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché du soufre est la demande croissante du secteur agricole. Cela doit être le plus grand influenceur de cette industrie. Avec une population mondiale toujours croissante, il serait absolument nécessaire d'augmenter les rendements agricoles et la sécurité alimentaire. Le soufre est un élément essentiel de la nutrition des plantes, désormais communément appelé le quatrième macronutriment aux côtés de l'azote, du phosphore et du potassium. L'insuffisance de son sol est un problème courant qui inhibe la production agricole, et une carence dans sa production d'acides aminés et de protéines vitales est cruciale pour la santé de la plante.

• Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA, 2023), 40 % des exploitations agricoles américaines utilisent activement des engrais enrichis en soufre pour améliorer le rendement des cultures et la qualité des sols, stimulant ainsi la demande du marché.

• L'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA, 2023) a souligné que 28 % des raffineries intègrent des unités de récupération du soufre pour répondre aux réglementations sur les carburants à faible teneur en soufre, ce qui augmente la consommation de soufre.

Règlement sur les émissions environnementales à un vivier mondial de talentspour élargir le marché

Ironiquement, l'une des forces derrière ce marché du côté de l'offre est la demande d'un air plus pur. La majeure partie du soufre se trouve dans le monde mais n'est pas extraite mais est récupérée comme sous-produit du traitement du gaz naturel et du raffinage du pétrole et du gaz. Avec des règles plus strictes sur la production d'oxyde de soufre mises en œuvre par les gouvernements du monde entier, les raffineurs sont obligés de se débarrasser du soufre dans les carburants tels que le propane, le diesel, l'essence, le carburant marin, etc. La réglementation IMO 2020 en est une bonne illustration, en vertu de laquelle la limite en soufre a été considérablement réduite dans le carburant de transport.

Facteur de retenue

Un secteur pétrolier et gazier instableà la croissance du marché

Parmi les tendances restrictives les plus importantes qui affectent ce marché, il faut souligner le lien inhérent avec l'instabilité du secteur pétrolier et gazier, qui est lié à l'approvisionnement en soufre. Contrairement à la plupart des matières premières, plus de 90 % du soufre mondial n'a pas de marché en soi mais est plutôt un sous-produit de la désulfuration des produits pétroliers et gaziers. Cela implique que la production et le traitement des raffineries de pétrole et des usines de gaz naturel dépendent fortement de l'approvisionnement en soufre dans le monde entier. Lors d'un ralentissement dans le secteur de l'énergie, notamment une baisse de la demande d'essence et de carburéacteur, les opérations de raffinage sont sous contrat.

• Selon l'EPA (2023), 32 % des évaluations industrielles signalent les émissions de soufre comme un défi environnemental majeur, conduisant à des réglementations plus strictes.

• L'US Geological Survey (USGS, 2023) a noté que 22 % des producteurs de soufre ont du mal à maintenir un approvisionnement constant en raison des fluctuations de la production de pétrole brut et de gaz naturel.

La technologie des batteries au lithium-soufre (Li-S) de nouvelle génération offrira des opportunités potentielles pour la croissance du marché

Opportunité

L'avancement de la technologie des batteries lithium-soufre (Li-S) de nouvelle génération constitue une opportunité à fort potentiel sur ce marché. Le potentiel de cette nouvelle application est de révolutionner l'approvisionnement en soufre en le plaçant au centre d'une transition énergétique renouvelable qui n'est pas un sous-produit des combustibles fossiles. Li-S Intérêt international Les batteries Li-S attirent d'énormes investissements en recherche et développement car, en théorie, elles ont une densité énergétique très élevée, plusieurs fois supérieure à celle des batteries lithium-ion courantes.

Cela les rend extrêmement attrayants pour les utilisations où le poids et les capacités de stockage d'énergie sont une préoccupation majeure, par exemple les automobiles électriques (VE), les drones et le stockage d'énergie à l'échelle du réseau.

• Le Département américain du Commerce (DOC, 2023) a déclaré que 20 % de la demande de soufre se déplace vers des produits chimiques spécialisés comme les dérivés de l'acide sulfurique, offrant ainsi de nouvelles voies de croissance.

Manque d'équilibre de décarbonation pour contester la croissance du marché

Défi

L'éventuelle issue future d'un déséquilibre en matière de décarbonation est l'un des défis les plus importants auxquels ce marché doit faire face. Bien que l'approvisionnement ne pose actuellement aucun problème, puisque le soufre est un sous-produit des raffineries de pétrole et de gaz, la croissance vers un avenir énergétique plus propre à l'échelle mondiale constitue une menace sérieuse à long terme.

En raison de la transition du monde vers les énergies renouvelables plutôt que d'utiliser des combustibles fossiles, la production de pétrole brut et de gaz naturel est susceptible de diminuer. Cela entraînera inévitablement une baisse de l'offre de soufre récupéré sur le marché.

• L'USDA (2023) a rapporté que 25 % des producteurs d'engrais envisagent des alternatives telles que les composés à base d'azote et de phosphore, affectant la demande de soufre.

• L'EPA (2023) a souligné que 30 % des producteurs de soufre sont confrontés à une augmentation des coûts d'exploitation en raison de réglementations strictes en matière d'émissions et de manipulation.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU SOUFRE

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché du soufre, car elle domine ce marché, principalement en tant que producteur et exportateur. Ses riches ressources naturelles en pétrole et en gaz naturel, ainsi que ses règles environnementales strictes et ses restrictions sur la production de dioxyde de soufre, conduisent à la récupération de très grandes quantités de soufre en tant que coproduits du raffinage du pétrole et du traitement du gaz naturel. Les États-Unis jouent également un double rôle exclusif en ce qui concerne le marché du soufre : ils sont l'un des plus grands producteurs et consommateurs. La dynamique du marché américain est une miniature représentative du marché mondial, où il existe une relation multiforme entre l'offre intérieure des activités de raffinage et la demande intérieure des activités agricoles et manufacturières.

• Europe

L'Europe est un acteur important sur le marché international, mais son rôle consiste principalement à être un gros consommateur plutôt qu'un producteur net. La région possède un vaste secteur chimique qui utilise le soufre, principalement sous forme d'acide sulfurique, dans une grande variété d'applications différentes : engrais, détergents et produits chimiques industriels, pour n'en citer que quelques-unes. L'industrie automobile avancée en Europe contribue également à sa demande de soufre puisqu'elle l'utilise dans la vulcanisation du caoutchouc dans la fabrication des pneus. Néanmoins, l'Europe ne produit pas de soufre national en grandes quantités pour répondre à ses demandes industrielles et agricoles et, par conséquent, le continent est un énorme importateur.

• Asie

L'Asie est le poids lourd sans égal de ce marché, qui représente le pourcentage de consommation et d'importations le plus élevé. La domination de la région est précipitée par les énormes besoins du secteur agricole en croissance rapide, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde, en engrais pour nourrir une immense population. La demande dans la production chimique, les industries du caoutchouc et d'autres applications industrielles est également stimulée par l'industrialisation spatiale et urbaine rapide du continent. L'Asie étant le leader mondial en termes de besoins dépendants du soufre importé, elle est considérée comme le principal point d'importation du soufre.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage du soufre grâce à l'innovation et à une stratégie mondiale

L'existence d'acteurs industriels clés, en particulier les grandes sociétés pétrolières et gazières et les grands fabricants d'engrais, a un impact significatif sur le marché mondial, qui est capturé par la régulation à la fois de l'offre et de la demande. Étant donné que l'approvisionnement en soufre est dominé par les sous-produits du raffinage du pétrole et du traitement du gaz naturel, les principaux fournisseurs sont Saudi Aramco, Exxon Mobil, Shell et d'autres.

• Tianjin Petrochemical (Chine) : Tianjin Petrochemical fournit environ 15 % du soufre utilisé dans les applications industrielles américaines, ciblant principalement les secteurs de la fabrication d'engrais et de produits chimiques.

• Abu Dhabi National Oil Company (EAU) : Abu Dhabi National Oil Company fournit environ 12 % de soufre aux raffineries et aux utilisateurs industriels américains, en se concentrant sur le respect des exigences en matière de carburant à faible teneur en soufre.

La quantité de soufre récupéré disponible dans le monde n'est que le produit de leurs choix de production basés sur la production de pétrole brut et le niveau d'utilisation des raffineries ainsi que sur le contrôle environnemental.

Liste des principales entreprises de soufre

• Tianjin Petrochemical (Tianjin)
• Abu Dhabi National Oil Company (Abu Dhabi)
• Royal Dutch Shell PLC (U.K.)
• National Est. OAO Gazprom (Russia)
• Chemtrade Logistics (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 :Le russe Nornickel a annoncé que la première étape de son programme de production de soufre à l'usine métallurgique de Nadezhda aurait lieu. Il s'agit d'un programme clé en matière d'environnement, financé à hauteur d'environ 250 milliards de roubles, qui devrait réduire considérablement les émissions de dioxyde de soufre dans la région industrielle de Norilsk.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.