Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du carburant d’aviation durable, par type (biocarburant, puissance-liquide, gaz-liquide), par application (aviation commerciale, aviation militaire, aviation d’affaires et générale, véhicule aérien sans pilote), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DU CARBURANT D'AVIATION DURABLE

La taille du marché mondial du carburant d'aviation durable est estimée à 1,39 milliard de dollars en 2026 et devrait atteindre 274,05 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 79,88 % de 2026 à 2035.

Le marché du carburant d'aviation durable se développe rapidement en raison des objectifs croissants de décarbonation de l'aviation et des engagements croissants des compagnies aériennes en faveur d'opérations à faibles émissions. Le carburant d'aviation durable représentait près de 0,5 % de la consommation mondiale de carburant d'aviation en 2025, contre 0,2 % en 2022. Plus de 450 000 vols commerciaux dans le monde ont utilisé un mélange de carburant d'aviation durable en 2025. La production mondiale de SAF a dépassé 2,1 milliards de litres en 2025, soutenue par plus de 65 installations de production opérationnelles dans 23 pays. La technologie des esters hydrotraités et des acides gras représentait 78 % de la production totale de SAF. Plus de 52 compagnies aériennes ont signé des accords d'approvisionnement SAF à long terme, tandis que plus de 90 aéroports ont introduit une infrastructure de mixage SAF pour soutenir les initiatives de développement durable de l'aviation.

Les États-Unis sont restés le principal contributeur au déploiement durable de carburant d'aviation en 2025, représentant environ 42 % de la consommation mondiale de SAF. Plus de 18 installations de production SAF étaient exploitées en Californie, au Texas, dans l'Illinois et en Louisiane. Les compagnies aériennes américaines ont consommé plus de 880 millions de litres de SAF en 2025, contre 320 millions de litres en 2022. Les incitations fiscales fédérales ont soutenu l'expansion de la production, tandis que plus de 12 aéroports ont intégré des systèmes de stockage SAF dédiés. Les transporteurs américains ont effectué plus de 120 000 vols propulsés par des SAF en 2025. Les matières premières d'origine biologique, notamment les huiles de cuisson usées et les déchets agricoles, ont contribué à près de 71 % des volumes de production nationale de SAF à travers le pays.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DU MARCHÉ DURABLE DU CARBURANT D'AVIATION

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché du carburant d'aviation durable est témoin d'une transformation rapide des technologies et des infrastructures, motivée par les mandats de durabilité des compagnies aériennes et les cadres de réduction des émissions soutenus par le gouvernement. En 2025, plus de 130 aéroports internationaux ont adopté une infrastructure de mélange SAF, contre 74 aéroports en 2022. Les compagnies aériennes du monde entier ont annoncé des accords d'approvisionnement dépassant 18 milliards de litres pour l'approvisionnement futur en SAF. Les huiles de cuisson usagées représentaient 39 % de l'utilisation totale des matières premières, tandis que les résidus agricoles contribuaient à 24 % et les déchets solides municipaux à 11 %.

La technologie des esters hydrotraités et des acides gras est restée dominante, représentant 78 % du volume mondial de production de SAF. Les filières alcool-jet ont augmenté leur contribution à 12 % en raison de l'augmentation des investissements dans la conversion de l'éthanol. Plus de 28 projets de carburant synthétique utilisant de l'hydrogène renouvelable sont entrés en phase pilote de développement en 2025. L'Europe a imposé des objectifs de mélange SAF supérieurs à 2 % pour la distribution de carburant pour l'aviation commerciale, encourageant ainsi l'expansion de la production régionale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteur

Demande croissante d'opérations aériennes à faibles émissions.

L'industrie aéronautique adopte rapidement des carburants d'aviation durables pour atteindre les objectifs de réduction des émissions et les réglementations environnementales internationales. En 2025, plus de 72 pays ont introduit des cadres de décarbonation de l'aviation soutenant l'utilisation des SAF. Près de 84 % des compagnies aériennes internationales ont établi des objectifs d'aviation neutres en carbone, tandis que 67 % ont mis en œuvre des stratégies d'approvisionnement SAF. Les émissions de l'aviation commerciale dépassaient 900 millions de tonnes métriques par an, encourageant les transporteurs à opter pour des alternatives à faibles émissions de carbone. Plus de 340 aéroports ont introduit des programmes de développement durable axés sur l'intégration des carburants alternatifs.

Retenue

Disponibilité limitée des matières premières et complexité de production élevée.

Les pénuries de matières premières restent une contrainte importante pour les fabricants de carburant d'aviation durable. Les réserves d'huile de cuisson usagée, de résidus agricoles et de biomasse issue des déchets restent limitées dans plusieurs régions, limitant l'évolutivité de la production. En 2025, près de 58 % des installations SAF ont fonctionné en deçà de leur utilisation prévue en raison de contraintes d'approvisionnement en matières premières. Les infrastructures de collecte des huiles usagées n'ont augmenté que de 17 % à l'échelle mondiale, créant des inefficacités en matière d'approvisionnement. Les coûts de production des carburants synthétiques pour l'aviation sont restés considérablement plus élevés car la capacité de production d'hydrogène renouvelable représentait moins de 9 % de l'approvisionnement industriel mondial en hydrogène.

Expansion des technologies de carburants synthétiques et dérivés de déchets

Opportunité

L'expansion des carburants électroniques synthétiques et des technologies avancées de conversion des déchets crée des opportunités substantielles sur le marché des carburants d'aviation durables. En 2025, plus de 31 pays ont annoncé des programmes d'investissement dans l'hydrogène renouvelable soutenant la production de SAF de transformation électrique en liquide. Les projets de carburant synthétique pour l'aviation ont augmenté de 41 % par rapport aux niveaux de 2023.

Les installations municipales de conversion des déchets solides ont traité plus de 19 millions de tonnes de matières premières de déchets dans le monde. Plus de 22 alliances de compagnies aériennes ont signé des accords à long terme avec des producteurs émergents de carburant synthétique.

Adaptation des infrastructures et limites de la chaîne d'approvisionnement

Défi

L'industrie durable du carburant aviation est confrontée à des défis considérables liés à la distribution du carburant, à la compatibilité du stockage et à la coordination de la chaîne d'approvisionnement. En 2025, seuls 18 % des aéroports mondiaux possédaient des installations de mélange SAF dédiées. Les problèmes de compatibilité des pipelines ont touché près de 32 % des systèmes de transport de carburant existants.

Les coûts de transport du SAF ont augmenté de 21 % en raison de la fragmentation des réseaux d'approvisionnement et de la proximité limitée des raffineries avec les principaux aéroports. Les pénuries d'électricité renouvelable ont limité la production de carburants synthétiques dans plusieurs régions.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CARBURANT D'AVIATION DURABLE

Par type

• Biocarburant : le carburant d'aviation durable à base de biocarburant a dominé le marché avec une part d'environ 76 % en 2025. La technologie des esters hydrotraités et des acides gras représentait près de 78 % du volume de production de biocarburant SAF. Plus de 1,6 milliard de litres de SAF d'origine biologique ont été produits dans le monde au cours de l'année. Les huiles de cuisson usagées représentaient 39 % de l'utilisation des matières premières, tandis que les résidus agricoles contribuaient à 24 %. Plus de 52 compagnies aériennes commerciales ont intégré le biocarburant SAF dans leurs programmes de vols réguliers. L'Amérique du Nord et l'Europe ont consommé collectivement 71 % des volumes totaux de biocarburants d'aviation.

• Power-to-Liquid : le carburant d'aviation durable Power-to-liquid représentait près de 14 % du marché mondial en 2025. Ce segment a connu une expansion rapide en raison des investissements dans l'hydrogène renouvelable et de l'adoption croissante de technologies de carburant synthétique. Plus de 28 installations pilotes étaient exploitées dans le monde, principalement en Europe et au Moyen-Orient. L'utilisation d'électricité renouvelable dans la production de SAF synthétiques a dépassé 62 térawattheures en 2025. L'Allemagne, la Norvège et les Pays-Bas ont dirigé les activités de déploiement du projet.

• Gaz-liquide : le carburant d'aviation durable gaz-liquide représentait environ 10 % du marché en 2025. Ce segment utilisait principalement du gaz naturel et du gaz de synthèse dérivé de la biomasse pour la conversion de carburant. Plus de 12 installations commerciales GTL ont soutenu la production de carburant aviation en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Les technologies avancées de conversion Fischer-Tropsch ont amélioré le rendement énergétique de 26 % par rapport aux systèmes de traitement plus anciens. Les carburants GTL ont démontré une compatibilité élevée avec les turbomoteurs d'avions et les infrastructures aéroportuaires existantes.

Par candidature

• Aviation commerciale : L'aviation commerciale a dominé le marché des carburants d'aviation durables avec une part de demande de près de 82 % en 2025. Plus de 450 000 vols de passagers dans le monde ont utilisé un SAF mixte au cours de l'année. Les compagnies aériennes internationales ont augmenté leurs contrats d'approvisionnement en SAF de 48 % par rapport à 2023. Les routes long-courriers représentaient environ 61 % de la consommation commerciale de SAF en raison d'une intensité plus élevée d'utilisation du carburant. Plus de 130 aéroports ont mis en place une infrastructure commerciale de ravitaillement en carburant SAF. Les flottes d'avions à fuselage étroit ont consommé près de 54 % du total des volumes commerciaux de SAF.

• Aviation militaire : l'aviation militaire représentait environ 11 % de l'utilisation mondiale des SAF en 2025. Les organisations de défense aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique ont accru leurs programmes d'essais de carburants alternatifs pour les avions tactiques et de transport. Plus de 18 bases aériennes militaires ont intégré des installations de stockage des SAF dans leurs opérations aériennes. Les mélanges SAF ont permis de réduire les émissions de plus de 60 % lors des missions de formation à la défense. Les pays membres de l'OTAN ont effectué collectivement plus de 4 000 vols militaires propulsés par les SAF en 2025. Les essais de compatibilité des avions de combat avancés ont augmenté de 29 % par rapport aux niveaux de 2023.

• Aviation d'affaires et générale : l'aviation d'affaires et l'aviation générale représentaient environ 5 % du marché des carburants d'aviation durables en 2025. Les exploitants d'aviation d'affaires ont augmenté l'adoption du SAF de 34 % en raison des engagements en matière de développement durable et des exigences en matière de reporting environnemental. Plus de 5 000 vols en jet privé ont utilisé des mélanges SAF en Amérique du Nord et en Europe. Les opérateurs de bases fixes ont introduit une infrastructure de ravitaillement SAF dans plus de 90 aéroports d'aviation d'affaires. Les biocarburants représentent près de 82 % de la consommation de SAF sur ce segment.

• Véhicule aérien sans pilote : les véhicules aériens sans pilote représentaient environ 2 % de la consommation durable de carburant de l'aviation en 2025. Les drones de surveillance de la défense et les avions sans pilote à longue autonomie utilisaient principalement des mélanges SAF lors des tests et du déploiement opérationnel. Plus de 600 vols de démonstration de drones utilisant des carburants alternatifs ont été effectués dans le monde au cours de l'année. Les organisations militaires représentaient près de 74 % de la demande de drones SAF. Les systèmes de propulsion hybrides intégrés à des moteurs compatibles avec les biocarburants ont augmenté de 31 % dans les programmes de drones avancés.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DU CARBURANT D'AVIATION DURABLE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait environ 42 % du marché mondial des carburants d'aviation durables en 2025. Les États-Unis représentaient près de 88 % de la consommation régionale de SAF en raison de la forte participation des compagnies aériennes et des fortes incitations gouvernementales. Plus de 18 installations de production SAF étaient en activité dans la région, produisant plus de 900 millions de litres par an.

L'aviation commerciale représentait environ 84 % de la demande régionale de SAF, tandis que l'aviation militaire contribuait à hauteur de 10 %. Les compagnies aériennes exploitant des routes intérieures et transatlantiques ont augmenté leur utilisation de SAF de 46 % en 2025. Les huiles de cuisson usagées représentaient près de 41 % de l'utilisation des matières premières dans les raffineries nord-américaines. Les installations de diesel renouvelable se sont de plus en plus diversifiées dans la production de carburant d'aviation pour soutenir les engagements des compagnies aériennes en matière d'approvisionnement.

• Europe

L'Europe représentait environ 31 % du marché des carburants d'aviation durables en 2025. La région a maintenu un leadership réglementaire fort grâce à des objectifs de mélange obligatoires de SAF et à des initiatives de réduction des émissions de l'aviation. L'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni représentaient collectivement près de 67 % de la capacité de production européenne de SAF.

Les compagnies aériennes européennes ont consommé plus de 650 millions de litres de carburant d'aviation durable en 2025. Les carburants synthétiques transformés en liquide représentaient près de 21 % de la production régionale grâce aux investissements dans l'hydrogène renouvelable. L'intégration de l'électricité renouvelable a amélioré de plus de 85 % les réductions d'émissions sur le cycle de vie de plusieurs projets de carburants européens.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représentait environ 18 % du marché mondial des carburants d'aviation durables en 2025. La Chine, le Japon, Singapour, la Corée du Sud et l'Australie représentaient les principaux marchés régionaux en raison de la demande croissante pour l'aviation et des projets d'expansion des raffineries. Plus de 14 installations de production SAF opéraient dans toute la région Asie-Pacifique, produisant plus de 370 millions de litres par an.

L'aviation commerciale représentait environ 86 % de la consommation régionale de SAF en raison de l'expansion rapide du trafic de passagers. Plus de 11 compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique ont introduit des vols commerciaux réguliers propulsés par SAF en 2025. Les résidus agricoles représentaient près de 36 % de l'utilisation des matières premières, tandis que les déchets solides municipaux contribuaient à 18 %.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient environ 9 % du marché mondial des carburants d'aviation durables en 2025. Le Moyen-Orient représentait près de 74 % de l'activité régionale des SAF en raison des opérations aériennes à grande échelle et des investissements dans les énergies renouvelables. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont dirigé le développement régional grâce à des initiatives en matière d'hydrogène renouvelable et de carburants synthétiques.

Les compagnies aériennes internationales opérant via les hubs aéronautiques du Golfe ont augmenté l'utilisation des SAF de 31 %. Les projets d'énergie solaire renouvelable ont soutenu l'expansion de la production de carburant liquide. Plus de 12 projets de modernisation des infrastructures aéroportuaires se sont concentrés sur les systèmes de stockage et de mélange SAF. Le carburant synthétique pour l'aviation représentait environ 24 % de la production régionale de SAF en raison de l'abondante capacité de production d'électricité renouvelable.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CARBURANT D'AVIATION DURABLE

• Fulcrum BioEnergy, Inc.
• OMV Aktiengesellschaft
• Red Rock Biofuels
• Aemetis, Inc.
• TotalEnergies SE
• Northwest Advanced Bio-Fuels, LLC.

Liste des 2 principales parts de marché des entreprises

• TotalEnergies SE held approximately 18% share of global SAF supply agreements during 2025, supported by refinery expansion projects across Europe and long-term airline procurement contracts exceeding 2 billion liters.
• OMV Aktiengesellschaft accounted for nearly 13% market participation through advanced bio-refinery operations, renewable hydrogen integration projects, and SAF distribution partnerships across Central European aviation hubs.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les investissements mondiaux dans les infrastructures durables de carburant d'aviation ont considérablement augmenté en 2025 en raison de la demande croissante des compagnies aériennes et des objectifs de réduction des émissions de l'aviation. Plus de 48 nouveaux projets de production SAF ont reçu des approbations d'investissement dans le monde entier. Les projets de carburants synthétiques renouvelables liés à l'hydrogène représentaient environ 27 % du total des investissements de l'industrie. L'Amérique du Nord a attiré près de 39 % du financement mondial des infrastructures de carburant d'aviation grâce aux incitations politiques et à l'augmentation de la capacité de raffinage.

Les compagnies aériennes ont signé des accords d'approvisionnement dépassant 18 milliards de litres, encourageant la stabilité des investissements à long terme dans les installations de production. Plus de 22 investisseurs institutionnels ont participé à des initiatives avancées de développement des biocarburants. Les investissements dans la construction de raffineries en Asie-Pacifique ont augmenté de 36 % en raison de l'augmentation du trafic de passagers et de la croissance de l'aviation régionale. L'Europe a accru ses investissements dans l'électrolyse de l'hydrogène pour soutenir les installations de fabrication de carburant liquide.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des carburants d'aviation durables s'est considérablement accéléré en 2025, les producteurs se concentrant sur une efficacité plus élevée, des émissions plus faibles et une compatibilité diversifiée avec les matières premières. Plus de 28 prototypes de carburant avancés sont entrés dans les phases d'essais commerciaux dans le monde. Les carburants synthétiques transformés en carburant liquide ont permis de réduire les émissions sur leur cycle de vie de plus de 90 % grâce à l'intégration de l'électricité renouvelable et aux technologies de captage du carbone.

Les carburants d'aviation dérivés d'algues ont démontré une densité énergétique améliorée de près de 14 % par rapport aux générations précédentes de biocarburants. Plus de 12 fabricants ont introduit des systèmes de catalyseurs avancés améliorant l'efficacité de la conversion dans les installations de traitement de la biomasse. Les technologies de valorisation des déchets utilisant les déchets solides municipaux ont augmenté le rendement en carburant de 22 % au cours des opérations pilotes.

Les projets de synthèse de carburants intégrant l'hydrogène se sont développés rapidement en Europe et au Moyen-Orient. Plus de 9 compagnies aériennes commerciales ont testé des ratios de mélange SAF supérieurs à 50 % lors de vols de démonstration. Les bioraffineries ont adopté des systèmes de surveillance numérique améliorant de 37 % la précision de l'évaluation de la qualité des matières premières. Les organismes de recherche ont introduit des technologies de traitement à basse température réduisant la consommation d'énergie opérationnelle d'environ 18 %.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• En 2025, TotalEnergies a augmenté sa capacité de production de SAF en Europe en ajoutant plus de 210 millions de litres par an grâce à des initiatives de conversion des raffineries axées sur les matières premières à base de déchets.
• En 2024, OMV Aktiengesellschaft a lancé des projets d'intégration d'hydrogène renouvelable soutenant la production de carburant synthétique pour l'aviation avec des réductions ciblées des émissions dépassant 85 %.
• En 2025, Fulcrum BioEnergy a augmenté sa capacité de traitement des déchets municipaux à plus de 600 000 tonnes par an pour les opérations de conversion de carburant d'aviation.
• En 2023, Aemetis, Inc. a achevé le développement technique d'une installation de carburant d'aviation renouvelable conçue pour traiter plus de 75 millions de gallons de matières premières par an.
• En 2024, Red Rock Biofuels a étendu ses opérations de conversion de biomasse en utilisant des matières premières de résidus forestiers, améliorant ainsi l'efficacité de la production de carburant d'aviation durable d'environ 24 %.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DU CARBURANT D'AVIATION DURABLE

Le rapport sur le marché du carburant d'aviation durable analyse de manière approfondie les technologies de production, l'utilisation des matières premières, les tendances des applications, les développements régionaux et la dynamique du marché concurrentiel dans le secteur de l'aviation. Le rapport évalue les filières de biocarburant, de transformation de l'énergie en liquide et de carburant gaz en liquide tout en évaluant l'efficacité opérationnelle, l'expansion des infrastructures et les initiatives de développement durable de l'aviation. Plus de 65 installations de production et plus de 90 projets d'infrastructures aéroportuaires ont été évalués dans le cadre de l'analyse de marché.

Le rapport couvre l'aviation commerciale, l'aviation militaire, l'aviation d'affaires et les applications de véhicules aériens sans pilote avec des statistiques opérationnelles détaillées et une analyse des parts de marché. L'évaluation régionale comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, en mettant l'accent sur les cadres politiques, les investissements dans les raffineries, la disponibilité des matières premières et les stratégies d'approvisionnement des compagnies aériennes.