Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du tour suisse, par type (tours suisses monobroches, tours suisses multibroches), par application (dispositifs médicaux, électronique, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU TOUR SUISSE

Le marché mondial du virage suisse est évalué à environ 5,87 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 11,58 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7,85 % de 2026 à 2035.

La taille du marché du virage suisse aux États-Unis est projetée à 1,925 milliard de dollars en 2025, la taille du marché du virage en Suisse en Europe est projetée à 1,365 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché du virage en Suisse en Chine est projetée à 1,52 milliard de dollars en 2025.

Le tour suisse ou la machine à vis suisse ou le tour automatique suisse ou le centre de tournage suisse est un type de tour qui a pour spécialité de maintenir la pièce à usiner. Alors que dans les tours conventionnels, la pince ou le mécanisme de maintien est en ligne directe avec le banc du tour et l'outillage, le tour suisse a sa pince cachée derrière une bague de guidage. Les avantages de cette configuration sont une précision, une stabilité et une adaptabilité accrues aux pièces longues et fines sans se plier. La bague de guidage est située à proximité de l'outil de coupe et permet de minimiser les vibrations lors de l'usinage de composants très petits et complexes avec une grande précision.

Le tournage suisse ou tournage de type suisse est un processus de tournage qui applique la poupée mobile et la bague de guidage pour créer de petites pièces hautement finies pour les industries des dispositifs médicaux, de l'aérospatiale et de l'électronique, entre autres. La poupée mobile fait avancer le matériau au-delà de la bague de guidage fixe pour permettre à l'outil de coupe de fraiser la pièce la plus proche du point d'appui. Cela conduit à un contrôle beaucoup plus efficace de l'ensemble du processus de découpe, ce qui est important pour créer des détails complexes et fins. Le tournage de type suisse est le plus adapté pour une tolérance réduite et un meilleur état de surface puisque le type d'opération est parfait pour la production de petites pièces complexes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

En raison de la pandémie, la difficulté de recruter des travailleurs qualifiés a restreint le marché.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

En raison de la pandémie, les organisations suisses, notamment les petites entreprises et les start-ups informatiques, ont eu des difficultés à recruter du personnel qualifié comme des ingénieurs en bioprocédés ou des contrôleurs de qualité en raison des politiques d'immigration strictes concernant les travailleurs étrangers. Cela ne fait que limiter la capacité des entreprises à accéder à un vaste vivier de talents, ce qui aggrave le problème, surtout compte tenu de l'importance de ces postes spécialisés dans des secteurs tels que la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique. Par conséquent, les petites entreprises se retrouvent dans une position différente sur le marché, en concurrence avec les grandes entreprises pour le rare capital humain qualifié local. Le déficit de travailleurs qualifiés constitue une menace pour l'innovation et le développement économique, preuve clé de l'importance d'assouplir les restrictions à l'immigration pour permettre aux professionnels nécessaires d'autres pays.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante de l'automatisation et de la robotique sera le principal moteur du marché

L'utilisation croissante de l'automatisation et de la robotique dans l'industrie est alimentée par la nécessité d'améliorer l'efficacité et de réduire le coût de la main-d'œuvre. Les technologies d'automatisation réduisent les exigences mécaniques, récurrentes et techniques du travail, car elles peuvent les faire mieux que le travail humain. Cela se traduit par des taux de production accrus, une qualité de produit améliorée et une standardisation. Cette flexibilité est bien illustrée par la robotique qui peut facilement être modifiée au sein des lignes de fabrication pour s'adapter à la prochaine forme de production ou à la variété de fonctionnalités requises dans un produit spécifique. En outre, l'automatisation contribue à atténuer les conséquences des pénuries de main-d'œuvre et diminue la probabilité d'erreurs humaines. Il est également important de noter que l'utilisation de capteurs avancés et de l'intelligence artificielle (IA) constitue le prochain niveau de développement dans l'automatisation de systèmes complexes pour la prévision des performances et le contrôle opérationnel en temps réel. Ainsi, les organisations peuvent réduire considérablement leurs coûts, tout en favorisant leur capacité à s'adapter au rythme plus rapide des opérations.

• Selon Swissmem (Association suisse des industries mécaniques et électriques), les exportations de l'industrie technologique suisse (y compris les machines-outils) ont dépassé 70 milliards de francs au premier trimestre 2024, soit 26 % des exportations totales de la Suisse.

• Selon le KOF de l'Institut économique suisse et Swissmem, le taux d'utilisation des capacités dans le secteur technologique s'élevait à 85,5% au premier trimestre 2024, soit juste en dessous de la moyenne à long terme de 2013-2023 de 86,2%.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ EN SUISSE

Analyse par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en entièrement automatisé et semi-automatique.

• Entièrement automatisé : les machines Swiss Turn entièrement automatisées dominent le marché avec leur technologie CNC avancée, permettant un fonctionnement précis et mains libres. Ils excellent dans la production de pièces complexes avec une intervention manuelle minimale, ce qui est idéal pour les industries telles que l'électronique et les dispositifs médicaux. Les fabricants privilégient ces machines pour leur capacité à améliorer la productivité, à maintenir une qualité élevée et à réduire les dépenses de main-d'œuvre. La demande continue souligne leur rôle crucial dans la satisfaction des exigences de fabrication strictes dans le monde entier.

• Semi-automatique : les modèles Swiss Turn semi-automatisés se situent entre les tours manuels et les systèmes automatiques pour leur commande programmable et une option multibroches. Ils sont particulièrement adaptés à la gestion d'opérations avancées telles que le perçage et le fraisage en un seul cycle, en particulier dans diverses industries pour la production de prototypes et les travaux en petites et moyennes séries. Bien qu'elles ne soient pas aussi efficaces que les options entièrement automatisées, elles offrent une précision et une flexibilité rentables, particulièrement attrayantes pour les petites et moyennes entreprises qui améliorent leurs capacités d'usinage.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en dispositifs médicaux, applications électroniques et autres.

• Dispositifs médicaux : les machines Swiss Turn sont un outil précieux lors de la fabrication de dispositifs médicaux dans leurs pièces petites mais complexes nécessaires aux instruments et implants MIS, ainsi qu'à d'autres technologies de soins de santé innovantes. La capacité à respecter de petites tolérances et des formes complexes qui facilitent la fabrication de gadgets vitaux tels que les stents de stimulateur cardiaque et les implants orthopédiques. Face à la demande croissante de solutions médicales personnalisées, le rôle de la technologie Swiss Turn dans l'industrie des dispositifs médicaux est sur le point de connaître une expansion continue.

• Applications électroniques : Les applications électroniques du marché suisse de Turn ont été motivées par la production de petits composants tels que des connecteurs et des capteurs essentiels pour les appareils électroniques. Les machines Swiss Turn excellent dans la fabrication de haute précision, répondant aux demandes de miniaturisation et de conceptions complexes. Avec la dépendance croissante aux smartphones, aux appareils portables et aux appareils IoT, la demande pour la technologie Swiss Turn dans le domaine électronique est sur le point de rester robuste.

• Autres : les machines Swiss Turn sont des outils polyvalents utilisés dans les industries de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'ingénierie générale. Ils excellent dans la fabrication de composants complexes pour les avions, les engins spatiaux et les systèmes automobiles critiques tels que l'injection de carburant et les freins. En ingénierie générale, ils jouent un rôle essentiel dans la production de raccords hydrauliques, de fixations et de composants précis. Alors que les industries recherchent plus de précision et d'efficacité, la technologie Swiss Turn est sur le point d'être adoptée à grande échelle dans diverses applications.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Besoin croissant de composants miniaturisés et de haute précision dans diverses industries pour dynamiser le marché

La croissance du marché mondial du tournage en Suisse est stimulée par les exigences plus élevées en matière de précision et de miniaturisation des composants dans de nombreux secteurs en raison du développement de la technologie et des tendances vers une compacité croissante pour améliorer les performances. De nombreuses industries, notamment les équipements médicaux, l'électronique, l'aérospatiale et l'automobile, ont besoin de composants plus petits et plus fins, capables de fonctionner selon des normes plus élevées et avec une durabilité accrue. La miniaturisation a constitué un avantage majeur dans le domaine médical car elle conduit à des instruments plus petits permettant d'effectuer des diagnostics ainsi que des opérations moins invasives. Dans l'intégration électronique, la nécessité de disposer de microdispositifs hautement fonctionnels nécessite des composants d'une plus grande précision. Les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale nécessitent des pièces moins lourdes et de haut niveau de précision pour une meilleure efficacité et performance. Cette tendance oblige les acteurs du secteur manufacturier à engager des coûts plus élevés pour acquérir la technologie la plus fine telle que les tournages de type suisse et le personnel qualifié pour faire preuve de haute qualité et de précision accrue.

• Selon l'Office fédéral de la statistique (OFB-OFS) et Swissmem, l'industrie technologique suisse employait 332 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel au 1er trimestre 2024, soit environ 6 % de l'emploi total en Suisse.

• Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS, 2023), la Suisse a investi 3,4% de son PIB dans la R&D en 2023, soit le taux le plus élevé parmi les pays de l'OCDE.

Sensibilisation accrue aux préoccupations environnementales pour élargir le marché

Le souci croissant de durabilité a contraint les fabricants à créer des techniques d'économie d'énergie alors que les industries visent à réduire leur consommation d'énergie, en raison des normes légales. Cette transition vers des pratiques respectueuses de l'environnement nécessite l'incorporation d'outils économes en énergie tels que des moteurs à haut rendement, des systèmes de contrôle de puissance optimisés et de l'énergie verte. Les entreprises se concentrent également sur l'innovation technologique pour concevoir des produits et des technologies qui réduisent considérablement les déchets et les émissions et améliorent l'efficacité des ressources. Par exemple, l'utilisation de niveaux élevés d'automatisation et de fabrication intelligente est utile pour minimiser la consommation d'énergie ainsi que le gaspillage de matériaux. En outre, l'accent mis sur la conception des produits, notamment sur leur recyclabilité et les matériaux utilisés, est devenu aujourd'hui l'un des objectifs les plus importants des entreprises. Cet accent mis sur la durabilité va au-delà des simples éléments de l'environnement et répond aux besoins des clients et des groupes d'intérêt qui exigent des approches de production plus vertes.

FACTEURS DE RETENUE

Une forte concurrence sur le marché restreint le marché

Le marché suisse du virage, différent de beaucoup d'autres secteurs, est confronté à plusieurs défis provoqués par une forte concurrence sur le marché. Il existe une concurrence intense de la part de nombreux fabricants et fournisseurs, ce qui entraîne un problème de pression sur les prix et affecte donc la rentabilité. Ces entreprises doivent se réinventer et proposer de nouveaux produits dotés de fonctionnalités supplémentaires, notamment une plus grande précision, un fonctionnement automatique et de meilleures interfaces. D'un autre côté, les nouveaux entrants devraient rapidement provoquer des perturbations, en choisissant un positionnement stratégique en matière de prix et en présentant des offres attractives, renforçant ainsi la rivalité. Cet environnement oblige les entreprises à consacrer des sommes importantes à la recherche, au marketing et au service client afin de maintenir leur avantage concurrentiel. De plus, en raison des innovations technologiques constantes, les membres institutionnels doivent s'adapter aux nouveaux changements et renforcer leurs compétences. Par conséquent, conserver un avantage concurrentiel sur le marché nécessite de gérer les tensions entre l'innovation, la pression sur les coûts et la satisfaction des besoins des clients.

• Selon les statistiques trimestrielles de Swissmem, les nouvelles commandes dans le secteur technologique ont diminué de 2,3% sur un an au premier trimestre 2024.

• Malgré la poursuite de l'automatisation, l'utilisation des capacités de 85,5 % au premier trimestre 2024 reste inférieure de 0,7 point de pourcentage à la moyenne de 2013 à 2023 (86,2 %).

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ SWISS TURN

Le marché de l'Asie-Pacifique domine en raison d'un rythme d'industrialisation et de développement économique plus rapide

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

La région Asie-Pacifique a adopté le virage suisse à un rythme beaucoup plus rapide en raison de l'industrialisation rapide observée dans la région et du facteur de croissance économique globale, qui a alimenté la part de marché mondiale du virage suisse. Les pays développés d'aujourd'hui s'industrialisent rapidement, ce qui nécessite l'utilisation de techniques de fabrication supérieures pour accroître l'efficacité de la production. Ces pays sont suffisamment développés économiquement pour se permettre d'acheter de nouvelles machines Swiss Turn hautes performances, nécessaires pour produire des pièces complexes et très précises dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la médecine. Ces investissements sont soutenus par les efforts du gouvernement visant à favoriser l'industrialisation et à encourager le progrès technologique. De plus, le désir de qualité et d'efficacité dans la fabrication renforce l'application de la technologie Swiss Turn dans la région Asie-Pacifique pour améliorer la qualité et les processus innovants, ce qui permet aux entreprises d'avoir un meilleur avantage concurrentiel par rapport à celles des autres régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie sont impliqués dans diverses stratégies de marketing et campagnes publicitaires pour l'expansion du marché.

Les principaux acteurs de l'industrie investissent du temps et des ressources dans la publicité et les promotions pour guider le marché de consommation et accroître sa visibilité. En employant des stratégies de marque, ces entreprises peuvent transmettre les principaux arguments de vente, avantages et durabilité des machines Swiss Turn. Ils utilisent les avancées technologiques, les solutions de précision et les secteurs spécialisés pour distinguer leurs produits des autres et réaffirmer leur domination sur le marché. Ils contribuent également à la reconnaissance, à la notoriété et à la bonne volonté de la marque sur le marché, en plus de répondre aux besoins des consommateurs potentiels grâce à des campagnes marketing crédibles. De plus, la collaboration avec d'autres entreprises, les expositions et les activités de marketing en ligne représentent des facteurs importants contribuant à accroître l'étendue de leur base de marché et à sensibiliser les clients potentiels aux avantages de l'adoption de la technologie Swiss Turn. En conclusion, des stratégies de marketing et de marque efficaces et cohérentes aident les acteurs du secteur à créer un avantage concurrentiel, à favoriser les revenus des ventes et à garantir des solutions commerciales concurrentes et viables dans un environnement opérationnel assez volatil et complexe.

• Tsugami : Selon l'association professionnelle MEM suisse Swissmem, Tsugami fait partie des quelque 1250 entreprises membres du secteur suisse de la construction mécanique et électrique, soit 0,08% du total des membres.

• JINN FA MACHINE : selon les archives de Swissmem, JINN FA MACHINE compte également parmi les environ 1 250 entreprises suisses membres de haute technologie, ce qui équivaut à 0,08 % de la part de l'association.

Liste des principales entreprises suisses de tournage

• Tsugami
• JINN FA MACHINE
• SWISTEK
• Tornos
• Manurhin K'MX
• Ganesh
• KSI Swiss
• Chiah Chyun Machinery
• Star Micronics
• Doosan Machine Tools

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Juin 2024 :Les tours CNC de style suisse, tels que la série TCM, sont essentiels à la fabrication de dispositifs médicaux de haute précision. Avec des modèles tels que le TCM 20SII, le 32SII et le 32HY2 avancé à 8 axes, ces machines répondent aux exigences de fabrication modernes. Équipés du système de serrage intelligent et de la technologie de changement d'outil rapide, ils excellent dans la production de composants médicaux complexes qui sauvent des vies, garantissant une qualité constante et améliorant les résultats pour les patients dans un contexte de progrès et de crises en matière de soins de santé.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.