Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du gaz de synthèse, par matière première (charbon, biomasse, autres), par technologie (reformage à la vapeur, oxydation partielle, reformage auto-thermique, gazéification de la biomasse), par application (produits chimiques, production d’électricité, combustibles liquides, combustibles gazeux) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU GAZ DE SYNTHÈSE (SYNGAS)

Le marché du gaz de synthèse, évalué à 88,8 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 265 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC constant de 12,92 % de 2026 à 2035.

La croissance est tirée par l'augmentation mondiale des technologies propres et une demande flexible en matière d'énergie, de produits chimiques et de carburants synthétiques, la demande croissante de gaz de synthèse est tirée par l'industrialisation croissante à l'échelle mondiale, la tendance à l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'influence de l'économie circulaire qui entraîne une utilisation plus efficace des ressources. La flexibilité des matières premières, comme le charbon, le gaz naturel et la biomasse, démontre la flexibilité du marché entre les juridictions. Le marché mondial du gaz de synthèse répond au plaidoyer accru des gouvernements et au soutien réglementaire en faveur du gaz de synthèse, notamment des politiques favorables visant à aider les gouvernements à atteindre les objectifs de décarbonation et de changement climatique, des investissements accélérés dans les technologies de gazéification et un travail dans le domaine de l'hydrogène vert et du méthanol. En outre, même si les préoccupations environnementales demeurent concernant le gaz de synthèse à base de charbon, les progrès technologiques, l'innovation technologique et les technologies de captage du carbone diminuent le potentiel de problèmes environnementaux négatifs. Le marché hétérogène du gaz de synthèse, englobant l'hydrogène, les produits chimiques, les engrais et les carburants, constitue l'épine dorsale du futur paradigme énergétique mondial, soulignant ainsi la synergie associée à la flexibilité.

Impact du COVID-19

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement due à la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l'industrie du gaz de synthèse

Les effets mondiaux de la pandémie de COVID-19 seraient décrits comme sans précédent et remarquables, le marché notant que la demande a fondamentalement diminué par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, mais montrant une demande plus faible que prévu avec l'évolution soudaine du marché reflétée dans la hausse du TCAC, car, en fait, la croissance de la demande du marché revenait aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a ralenti le développement de projets et la construction normale de nouvelles installations de gaz de synthèse, en partie à cause de problèmes de main-d'œuvre et en partie à cause de changements dans l'allocation des capitaux. Néanmoins, la reprise des produits chimiques et des engrais post-pandémiques dans les économies émergentes rétablit la demande de gaz de synthèse. La demande accrue d'hydrogène et les engagements en faveur de la carboneutralité ont rapidement réorienté les investissements vers l'hydrogène à base de gaz de synthèse.

DERNIÈRES TENDANCES

Le gaz de synthèse vert et les technologies neutres en carbone prennent de l'ampleur

Une tendance cruciale du marché est l'empreinte croissante de la production de gaz de synthèse vert, utilisant des matières premières renouvelables (biomasse ou électricité renouvelable). Les technologies évolutives de gazéification et de reformage peuvent permettre le captage du carbone et réduire les émissions, conformément aux trajectoires mondiales de décarbonation. Les entreprises étudient des usines de gaz de synthèse intégrées avec des unités de captage du CO₂ plutôt qu'en fin de production, certaines utilisant l'électrolyse avec gazéification pour produire du gaz de synthèse net zéro. Ces développements ouvrent de nouvelles voies potentielles de carburant pour le gaz de synthèse, non seulement pour l'ammoniac vert, mais également pour les carburants à faible teneur en carbone et les marchés de l'hydrogène.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU GAZ DE SYNTHÈSE

Par matière première

• Charbon : continue de dominer la région Asie-Pacifique et en particulier dans le secteur de la transformation du charbon en produits chimiques en Chine. Il fait chaud avec une empreinte carbone élevée, il est également bon marché et disponible.

• Biomasse : En hausse principalement en Europe, la biomasse est considérée comme une matière première renouvelable, durable et neutre en carbone.

• Autres : Inclut le coke de pétrole et les déchets solides municipaux (MSW) qui sont utilisés dans les systèmes intégrés de valorisation énergétique et les systèmes de gaz de synthèse.

Par technologie

• Reformage à la vapeur : principale méthode actuelle de production d'hydrogène et d'ammoniac à partir du gaz naturel.

• Oxydation partielle (POX) : pour les hydrocarbures lourds et les matières premières de charbon pour la production de gaz de synthèse ; rentable et efficace à grande échelle. 

• Reformage auto-thermique (ATR) : combine les aspects du reformage à la vapeur et du POX ; privilégié dans les projets de gaz de synthèse et les projets d'hydrogène bleu d'aujourd'hui.

• Gazéification de la biomasse : en tant que matière première respectueuse de l'environnement pour le gaz de synthèse, elle est excellente pour de nombreuses solutions de transformation des déchets en gaz de synthèse, y compris les matières premières de déchets.

Par candidature

• Produits chimiques : Le gaz de synthèse est une matière première essentielle pour la production de méthanol, d'ammoniac et d'acide acétique.

• Production d'électricité : utilisation du cycle combiné de gazéification intégrée (IGCC) pour la production d'électricité.

• Carburants liquides : en tant que composant de la synthèse Fischer-Tropsch pour les carburants synthétiques et le diesel synthétique.

• Carburants gazeux : comme matière première pour le gaz naturel synthétique (SNG) et l'hydrogène.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande continue d'hydrogène propre et d'ammoniac stimule la croissance

Alors que l'hydrogène est de plus en plus considéré comme un contributeur substantiel à la décarbonisation de la production dans l'industrie et les transports, la pertinence du gaz de synthèse persiste dans son rôle de produit intermédiaire car il contribue à la production d'ammoniac pour les engrais et d'hydrogène pour le raffinage et plusieurs synthèses chimiques, où la demande est encore forte ; notamment en Asie et au Moyen-Orient.

La sécurité énergétique et la flexibilité des produits de base alimentent la demande

Le gaz de synthèse permet aux utilisateurs de produire des carburants et des produits chimiques sur place et à partir de ressources disponibles localement comme le charbon, la biomasse ou le gaz, de réduire la dépendance à l'égard des importations de pétrole brut pour l'énergie et de progresser vers l'indépendance énergétique. Ce facteur stimule la croissance du marché du gaz de synthèse.

Facteur de retenue

Les préoccupations élevées en matière de dépenses d'investissement et d'émissions entravent la croissance

La création d'installations de production de gaz de synthèse nécessite des coûts d'investissement et d'infrastructure importants. S'en remettre au charbon ou aux hydrocarbures lourds soulève la question des émissions de CO₂ qui pourraient entraver son adoption sur des marchés respectueux de l'environnement à moins qu'elle ne soit intégrée aux technologies de captage du carbone.

L'intégration du captage du carbone et les technologies de gaz de synthèse vert créent des opportunités

Opportunité

L'intégration du captage et du stockage du carbone (CSC) et l'augmentation du gaz de synthèse basé sur la biomasse ouvrent de nouvelles opportunités de marché. Les gouvernements encouragent les voies à faibles émissions et autorisent les entreprises à produire et à intégrer du gaz de synthèse sur le marché en tant que vecteur d'énergie verte dans des scénarios de zéro émission nette.

La complexité technologique et les risques opérationnels constituent un défi

Défi

Les systèmes de gaz de synthèse sont d'une technologie complexe et leur application efficace nécessite des experts qualifiés capables d'opérer dans des situations à haute température et haute pression. Il y aura des inefficacités opérationnelles et un besoin de main-d'œuvre qualifiée dans certaines régions.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU GAZ DE SYNTHÈSE

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord dispose d'importantes réserves de gaz naturel, en particulier sur le marché américain du gaz de synthèse. Ce sera donc sans aucun doute un pays qui basera sa production de gaz de synthèse sur le reformage à la vapeur, ou sur une modification de celui-ci. L'Amérique du Nord s'est engagée à établir des installations d'hydrogène bleu et de gaz de synthèse commercial qui s'intègrent à la technologie CSC ; par exemple, c'est le cas au Texas et dans le sud de l'Alberta, à une assez grande échelle. En outre, il est probable que le soutien réglementaire et les capitaux privés s'uniront pour améliorer et innover autour des carburants et produits chimiques à faible teneur en carbone.

• Europe

Les objectifs climatiques stimulent le marché européen du gaz de synthèse, la gazéification de la biomasse et l'hydrogène vert affichant un potentiel de rentabilité plus élevé. Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni promeuvent les filières du gaz de synthèse dans le cadre des objectifs des cadres d'économie circulaire et des programmes de valorisation énergétique des déchets. Divers programmes de financement de l'UE - Énergie dans l'Union européenne (UE), mis en place pour soutenir la décarbonation des processus industriels grâce à de nouvelles technologies liées aux procédures avancées de captage du gaz de synthèse et du CO₂.

• Asie

L'Asie contrôle le marché mondial du gaz de synthèse en raison de la vaste infrastructure de gazéification du charbon en Chine. L'Inde et l'Asie du Sud-Est continuent d'augmenter leurs capacités d'ammoniac et de méthanol, créant ainsi une demande en gaz de synthèse. La demande de gaz de synthèse provient également du soutien croissant du gouvernement à la transformation du charbon en produits chimiques pour des raisons de sécurité énergétique. Même si les considérations environnementales entraînent un lent abandon de la gazéification du charbon et de l'utilisation du charbon vers des produits chimiques au profit de processus plus propres, la part de marché du gaz de synthèse continuera de croître.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs essentiels de l'industrie leader grâce à l'intégration et à l'innovation technologique

Les entreprises en développement se concentrent de plus en plus sur les systèmes de gaz de synthèse intégrés, prêts pour le CSC et la flexibilité des matières premières. Un grand nombre d'entreprises forment des partenariats avec des sociétés d'hydrogène et d'ammoniac pour élargir leur gamme d'applications finales et leur portée commerciale.

Liste des principales entreprises de gaz de synthèse

• Air Liquide (France)
• Linde plc (U.K.)
• Shell plc (Netherlands)
• Air Products and Chemicals, Inc. (U.S.)
• Sasol Ltd. (South Africa)
• Yara International ASA (Norway)
• Haldor Topsoe A/S (Denmark)
• BASF SE (Germany)
• Synthesis Energy Systems, Inc. (U.S.)
• KBR Inc. (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En février 2025, Air Products a annoncé la mise en service d'une usine de production de gaz de synthèse, qui a coûté 3,5 milliards de dollars en Louisiane, utilisant la production de gaz de synthèse par reformage autothermique (ATR) et des technologies de captage du carbone pour établir une installation de production d'hydrogène à faible teneur en carbone de classe mondiale destinée à être utilisée dans les cas de raffinage et de mobilité, le CO2 capturé étant stocké dans le sous-sol par le pôle régional de CSC. Le projet a été financé, dans le cadre du programme de financement des énergies propres, par le ministère américain de l'Énergie. Le projet prévoit de réduire plus d'un million de tonnes d'émissions de CO2 par an et créera une norme pour les projets de gaz de synthèse durables dans le monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.