Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des intégrateurs de systèmes, par type (intégration d’infrastructures et intégration de logiciels), par utilisateur final (agences de conception et médias), ainsi qu’aperçus et prévisions régionaux de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DES INTÉGRATEURS DE SYSTÈMES

Le marché mondial des intégrateurs de systèmes devrait passer d'environ 32,79 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 79,87 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 8,21 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord et l'Europe détiennent une part combinée de 55 à 60 % pour les grands projets numériques et OT ; L'Asie-Pacifique en détient 30 à 35 % à mesure que la demande d'intégration augmente.

Le marché mondial des intégrateurs de systèmes est une catégorie très active et en croissance dans le secteur des industries de la technologie et des technologies de l'information. Un intégrateur de systèmes est une entité commerciale ou une organisation qui gère l'assemblage de différents éléments matériels et logiciels, qui constituent des systèmes informatiques élaborés et solides pour les entreprises et les industries. Ces intégrateurs offrent certains des services les plus précieux qui aident les entreprises à améliorer leurs performances, à augmenter leurs taux de productivité et à adopter les dernières avancées. À mesure que la structure des technologies de l'information progresse, la complexité des systèmes informatiques augmente, l'aspiration àinformatique en nuagea été adoptée et que des projets de transformation numérique se déroulent dans diverses entreprises, le secteur des intégrateurs de systèmes s'est encore développé. En effet, il y a une demande croissante d'intégrateurs de systèmes étant donné la nécessité pour les organisations de suivre le rythme d'une concurrence croissante.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des intégrateurs de systèmes a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact notable sur la part de marché des intégrateurs de systèmes, notamment en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des coûts élevés et de l'instabilité économique. La guerre a un impact sur le calendrier de mise en œuvre des projets et des problèmes d'obtention du matériel en raison de la pénurie de certaines pièces nécessaires, ainsi que du manque d'employés qualifiés dans certains territoires. L'autosuffisance énergétique a également été mise à mal par la multiplication des conflits politiques qui ont à leur tour exigé une énergie moins chère et plus proche des marchés. Cependant, en raison des défis ci-dessus, certains intégrateurs de systèmes les ont surmontés en réorientant leurs propositions de valeur vers des solutions de transformation numérique, le cloud et la sécurité pour répondre au besoin croissant de travail à distance et d'environnements sécurisés.

DERNIÈRES TENDANCES

L'automatisation et la robotique stimulent la croissance du marché

Le marché mondial des intégrateurs de systèmes a identifié de nouvelles dynamiques pour augmenter l'automatisation et les systèmes robotiques dans divers domaines afin de minimiser les interventions humaines. Alors que de plus en plus d'organisations s'efforcent d'optimiser leurs opérations, les entreprises qui s'occupent de l'intégration de systèmes utilisent l'automatisation et le support de systèmes robotiques « intelligents » pour l'intégration de technologies sophistiquées. Cette tendance est utile à la croissance du marché car elle permet une mise en œuvre plus rapide, une réduction des coûts et une évolutivité par rapport aux autres secteurs de la fabrication, de la logistique et des soins de santé. De plus, l'automatisation rend les processus de travail plus efficaces et permet d'analyser les données à intervalles rapprochés pour une meilleure prise de décision. La demande croissante d'usines intelligentes et de solutions Industrie 4.0 impose un besoin accru d'automatisation et de robotique, poussant les intégrateurs de systèmes vers des niveaux plus élevés d'innovation et de rentabilité.

• Selon un rapport du National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis, les solutions basées sur le cloud ont connu une augmentation de la demande dans divers secteurs. En 2023, plus de 55 % des intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord ont réorienté une partie importante de leurs services vers l'intégration cloud, reflétant une tendance croissante vers la transformation numérique.

• Une enquête du ministère américain du Commerce a révélé que 40 % des intégrateurs de systèmes intègrent désormais des outils d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) pour améliorer les services d'intégration. Cela s'inscrit dans la tendance mondiale vers l'automatisation, avec plus de 50 % des entreprises du secteur manufacturier adoptant des systèmes basés sur l'IA dans leurs opérations à partir de 2023.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES INTÉGRATEURS DE SYSTÈMES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en intégration d'infrastructure et intégration de logiciels.

• Intégration de l'infrastructure : ce segment est centré sur l'intégration du matériel physique, des équipements de réseau et des installations pour assurer la cohérence opérationnelle. Ils sont guidés par le besoin croissant de réseaux fiables et de technologies flexibles dans des secteurs tels que le secteur des télécommunications et l'industrie manufacturière.
  
   
• Intégration logicielle : l'interface d'application fait généralement référence à la liaison de différents logiciels en couches afin qu'ils puissent fonctionner comme une seule unité dans le transfert de données. Ce segment connaît une croissance rapide en raison de la popularité croissante du paradigme du cloud computing et du fait que les entreprises ont besoin de solutions logicielles interopérables.
   

Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché mondial peut être classé en agences de design et médias. 

• Agences de conception : il est donc important pour les agences de conception de travailler avec des intégrateurs de systèmes car elles visent à améliorer la productivité en intégrant des CAO, des outils de gestion de projet et des outils de gestion des actifs numériques dans le processus de création de diverses œuvres créatives.
   
• Médias : le secteur des médias s'appuie sur des intégrateurs de systèmes dans le sens où il dispose d'un système de gestion de contenu, d'outils de diffusion et d'une plate-forme d'analyse pour faciliter la gestion de la diffusion du contenu et impliquer le public en temps réel. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                       

Facteurs déterminants

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de sûreté stimulent le marché 

Un facteur de croissance du marché des intégrateurs de systèmes est que la sûreté et la sécurité de l'emploi sont bien appréciées dans les entreprises des segments de la chimie et de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, de l'énergie et de l'électricité. Ces entreprises doivent élaborer des stratégies conformes aux mesures et politiques environnementales de nombreux pays. Pour des raisons de sécurité et de prévention des accidents et des dysfonctionnements, les usines de fabrication des raffineries de pétrole et de gaz exigent des systèmes automatisés. Il devient plus facile d'analyser et de surveiller les problèmes puisque cela se fait automatiquement. Les sentiments de sécurité et de sûreté sont d'une importance primordiale et ce sont des facteurs qui devraient continuer à alimenter le marché de l'intégration de systèmes.

• Selon la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, le nombre d'appareils IoT utilisés dans le monde devrait atteindre 30 milliards d'ici 2025. Cette augmentation du nombre d'appareils IoT incite les intégrateurs de systèmes à se concentrer sur la fourniture de services d'intégration transparents pour garantir la connectivité, la sécurité et le flux de données entre plusieurs appareils.

• Comme le rapporte le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, le secteur manufacturier a connu une augmentation de 25 % de l'adoption d'usines intelligentes au cours des trois dernières années. Cela alimente la demande d'intégrateurs de systèmes capables d'aider à mettre en œuvre et à gérer les systèmes complexes nécessaires à l'automatisation, à l'analyse des données en temps réel et à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

L'adoption croissante des technologies d'automatisation élargit le marché

L'application des technologies d'automatisation industrielle s'est également développée rapidement au cours des dernières années, en particulier dans les pays développés, ce qui a conduit à la croissance du secteur de l'intégration de systèmes. L'automatisation améliore l'efficacité et la précision et réduit les coûts d'exploitation ; un facteur fondamental de croissance dans diverses industries. L'augmentation rapide de la fabrication de voitures électriques et hybrides a également joué un rôle dans l'augmentation de la taille des usines de fabrication de batteries. Ces développements nécessitent l'application de systèmes automatisés dans les processus de fabrication pour accroître l'efficacité, améliorer la qualité des produits et minimiser l'utilisation des ressources.  

Facteur de retenue

Le manque de normalisation pourrait entraver la croissance du marché

Lorsqu'il n'existe pas de normes claires, même les intégrateurs de systèmes peuvent rencontrer des difficultés lorsqu'ils relient systématiquement différents composants, ce qui entraîne des problèmes de compatibilité qui peuvent ralentir le processus d'intégration. L'un des impacts les plus importants de cette situation est que la plupart des projets d'intégration nécessitent la création d'interfaces et de connecteurs uniques. Cela entraîne également du temps et des dépenses supplémentaires puisque les intégrateurs de systèmes sont obligés de développer leurs solutions en fonction des paramètres généraux de chaque système. De plus, le manque de normes d'interface crée des difficultés dans la construction de composants réutilisables et dans l'approche intégrée dans l'intégration des travaux futurs.

• Selon un rapport de la Small Business Administration (SBA) des États-Unis, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) sont confrontées à des difficultés lors de l'adoption de solutions d'intégration de systèmes en raison de l'investissement initial élevé requis. Près de 45 % des PME signalent des obstacles liés aux coûts lors de la mise en œuvre d'outils d'intégration de systèmes, en particulier pour les solutions avancées telles que l'IA et les plateformes cloud.

• Une enquête menée par la Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) des États-Unis a révélé que 33 % des entreprises hésitent à adopter de nouvelles solutions d'intégration de systèmes en raison de problèmes de sécurité des données. Le risque accru de cyberattaques, en particulier sur les systèmes interconnectés, a entraîné des exigences de contrôle et de conformité plus strictes, ce qui peut retarder les efforts d'intégration.

L'adoption continue du cloud computing dans les industries crée des opportunités sur le marché

Opportunité

L'industrie manufacturière connaît donc un changement massif suite à l'adoption de la technologie cloud. Ce changement offre une plus grande mobilité, un meilleur travail d'équipe, de plus grandes économies, une meilleure protection des informations et une voie possible pour une innovation accrue. Pour les entreprises manufacturières qui ont introduit la technologie cloud dans leur production, celle-ci peut enrichir leurs opérations, améliorer leur production et maintenir leur pertinence dans un environnement de marché toujours plus concurrentiel. Curieusement, à mesure que l'utilisation du cloud augmente régulièrement, les fabricants devraient considérer ces gains comme importants et apprendre à les exploiter dans la nouvelle ère des affaires.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, la technologie blockchain devrait être intégrée dans plus de 40 % des systèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale d'ici 2027. Les intégrateurs de systèmes saisissent cette opportunité pour proposer des services d'intégration blockchain, en particulier dans des secteurs tels que la logistique, la finance et la santé, qui devraient connaître une croissance substantielle des applications blockchain.

• Selon un rapport de la Banque mondiale, les marchés émergents d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine connaissent une transformation numérique rapide. Plus de 60 % des entreprises de ces régions prévoient d'adopter des services d'intégration de systèmes au cours des 2 à 3 prochaines années, ce qui représente une opportunité de croissance significative pour les intégrateurs de systèmes mondiaux sur des marchés mal desservis.

La complexité des projets d'intégration pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La nature des projets sur le marché des intégrateurs de systèmes est complexe pour plusieurs raisons, principalement en raison des composants, technologies et systèmes nombreux et variés qui existent. L'intégration est le processus consistant à relier différents composants matériels qui ont des spécifications et des composants logiciels qui ont leurs normes établies dans un système, ce qui fait que le projet comporte des phases supplémentaires de complexité qu'il n'aurait pas si les composants étaient individuels. Les clients attendent généralement des fournisseurs qu'ils répondent aux besoins et aux priorités commerciales propres à leur organisation. Cette personnalisation pourrait impliquer l'utilisation de logiciels et de matériels disponibles dans le commerce, la modification de modules prêts à l'emploi, le développement de nouveaux modules spécifiques ou l'intégration de systèmes internes. Répondre à ces exigences de personnalisation constitue un défi pour l'intégration du système, car les composants individuels doivent se compléter les uns les autres pour éviter les complications d'intégration.

• Selon la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, les systèmes multifournisseurs deviennent de plus en plus complexes, 50 % des intégrateurs de systèmes signalant des difficultés à gérer l'interopérabilité entre les différents fournisseurs de technologies. Cette complexité crée des défis pour garantir que tous les systèmes fonctionnent ensemble de manière transparente, ce qui peut avoir un impact sur les délais et les coûts des projets.

• Un rapport du ministère américain du Travail indique que 38 % des intégrateurs de systèmes sont confrontés à un déficit de compétences, avec une pénurie de professionnels qualifiés dans des domaines tels que l'IA, la cybersécurité et le cloud computing. La demande de main-d'œuvre qualifiée dans ces domaines continue de dépasser l'offre, ce qui représente un défi pour les intégrateurs de systèmes de répondre aux attentes des clients en matière de services avancés.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES INTÉGRATEURS DE SYSTÈMES

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est le plus grand fournisseur d'intégrateurs de systèmes et de services en raison de la base technologique avancée et de l'automatisation dans tous les segments d'activité, notamment l'industrie manufacturière et clinique. Ils doivent leur développement au soutien important du gouvernement à l'Industrie 4.0 et aux structures intelligentes pour la région. L'existence d'acteurs clés du marché et le besoin croissant de services d'intégration spécialement adaptés sont également des facteurs déterminants. En outre, l'utilisation accrue de fonctionnalités de sécurité de premier ordre dans les services d'intégration pour favoriser leur croissance et sécuriser leur utilisation est un facteur qui alimente la croissance du marché dans la région. Le marché des intégrateurs de systèmes aux États-Unis est stimulé par les changements dans l'automatisation, les solutions numériques et les solutions de l'Industrie 4.0. Le besoin croissant de solutions logicielles répondant à des besoins spécifiques contribue également à son expansion sur les marchés de la fabrication, de l'informatique et de la santé, entre autres. Les principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement accordent une attention particulière à l'IoT, à l'intelligence artificielle et à l'intégration du cloud.

• Europe

Le marché européen des intégrateurs de systèmes bénéficie de l'évolution dynamique des technologies numériques ainsi que de l'attention accrue portée à l'industrialisation des processus dans des secteurs tels queautomobile, l'énergie et la pharmacie. Les exigences spécifiques de la région en matière de durabilité ont conduit à la nécessité de systèmes énergétiques intelligents et au respect de solutions renouvelables. Les opportunités mondiales pour les intégrateurs de systèmes sont stimulées par des politiques gouvernementales favorables, comme en témoignent les fonds réservés aux projets de villes intelligentes et au Green Deal de l'UE, entre autres. De plus, l'adoption de l'IA et de l'IoT augmentent l'intégration des technologies et augmentent leur capacité opérationnelle.

• Asie

L'Asie-Pacifique est la zone la plus progressiste sur le marché des intégrateurs de systèmes en raison de l'industrialisation et de la numérisation croissantes. La Chine, l'Inde et le Japon représentent la plupart des principaux investissements dans la fabrication intelligente, la mise à jour des infrastructures et les réseaux 5G. Pour surmonter les limites croissantes d'évolutivité et les inefficacités dominantes, les différentes industries de la région nécessitent des solutions d'intégration distinctes.  

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché mondial des intégrateurs de systèmes réforment la dynamique du marché tout en redéfinissant les services, les produits et les alliances stratégiques. De nombreuses entreprises utilisent les technologies d'IA, d'IoT et de cloud computing dans des solutions d'intégration dans divers secteurs. Ils jouent un rôle majeur dans l'amélioration de la productivité, la chorégraphie et l'optimisation des processus organisationnels et l'augmentation de la valeur de l'investissement pour les entreprises. Il permet à ces acteurs d'atteindre une croissance stratégique et d'englober des tâches d'intégration complexes, étant donné que la plupart d'entre eux réalisent des acquisitions et des collaborations. De plus, comme ils se concentrent sur des connaissances spécifiques à l'industrie et des stratégies orientées client, ils pourraient être considérés comme des acteurs clés capables de faciliter l'ajustement approprié des processus commerciaux aux exigences technologiques modernes.

• Maverick Technologies : Maverick Technologies, un acteur clé dans le domaine des intégrateurs de systèmes, a étendu sa présence dans le secteur manufacturier. Selon l'Industrial Automation Group (IAG) des États-Unis, Maverick Technologies a été impliqué dans plus de 300 projets d'automatisation industrielle au cours de la seule année écoulée,

• Informatica Business Solutions Pvt. Ltd. : Informatica est connu pour son expertise en matière d'intégration et de gestion de données. Un rapport de l'International Data Corporation (IDC) indique que plus de 40 % des entreprises Fortune 500 utilisent les solutions d'Informatica pour intégrer et gérer leurs données d'entreprise, ce qui en fait une force dominante sur le marché de l'intégration basée sur les données.

Liste des principales sociétés d'intégration de systèmes

•   Maverick Technologies (U.S.)
•   Informatica Business Solutions Pvt. Ltd. (India)
•   Tata Consultancy Services Ltd. (India)
•   Cognizant (U.S.)
•   Tesco Controls, Inc. (U.S.)
•   Prime Controls (U.S.)      
•   Stadler + Schaaf (Germany)
•    ATS Automation Tooling Systems (Canada)
•    Avanceon LP (UAE)
•    Matrix Technologies (U.S.)
•    Capgemini SE (France)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2023 : Arduino a officiellement dévoilé un partenariat stratégique d'intégration de systèmes avec DMC, une société de conseil renommée spécialisée dans les services d'ingénierie et de développement de logiciels personnalisés de haut niveau. L'expertise de DMC s'adresse aux organisations de fabrication, de test et de développement de produits à l'échelle mondiale. Ce partenariat marque un moment charnière, permettant la fourniture de solutions commerciales complètes pour relever les défis complexes d'automatisation et de développement de produits pour les entreprises clientes utilisant les produits Arduino PRO.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des intégrateurs de systèmes est prêt pour un boom continu poussé par l'automatisation et la robotique, les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de sûreté et l'adoption croissante des technologies d'automatisation. Malgré les défis, notamment la complexité des projets d'intégration, l'adoption continue du cloud computing dans les industries soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attraction des intégrateurs de systèmes.