Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des solutions de gestion des résidus, par type (appareil, service, logiciel), par application (minéraux métalliques, minéraux non métalliques), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SOLUTIONS DE GESTION DES RÉSIDUS

Le marché des solutions de gestion des résidus devrait passer de 3,744 milliards USD en 2025 à 4,024 milliards USD en 2026, et devrait atteindre près de 7,179 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période 2025-2035.

La solution de gestion des résidus est une approche globale de gestion des sous-produits ou des matières résiduelles des activités minières appelées résidus. Ces mesures impliquent le déploiement d'une gamme diversifiée de techniques et de technologies responsables de la réduction ou de l'atténuation des risques environnementaux et d'optimisation de l'élimination des résidus et de leur réutilisation en toute sécurité. Il s'agit d'un processus qui comprend des activités telles que la déshydratation, le confinement et le stockage des résidus, ainsi que l'installation de mesures de surveillance et d'assainissement pour prévenir toute pollution environnementale indésirable. Les solutions de gestion des résidus se sont concentrées sur l'atténuation de l'impact environnemental en adoptant des méthodes telles que la construction de barrages à résidus techniques, la mise en œuvre de procédures avancées de filtration et d'épaississement et l'utilisation de moyens durables d'élimination des résidus. En mettant en œuvre des systèmes de gestion de la qualité, les sociétés minières peuvent prévenir les dangers que ces installations de stockage peuvent entraîner, se conformer aux règles établies par l'État et contribuer aux pratiques minières durables à l'avenir.

Le marché des solutions de gestion des résidus a connu une croissance splendide au cours des dernières années en raison de multiples facteurs parmi lesquels les principaux sont l'augmentation des réglementations environnementales, le développement d'une nouvelle technologie et la prise de conscience croissante de la nature écologique des activités minières. Les résidus sont le produit de déchets créés lors des opérations minières et sont un mélange de poussière de roche, d'eau et de produits chimiques utilisés dans l'extraction des minéraux. Une gestion efficace de ces résidus joue un rôle essentiel dans l'élimination des menaces de contamination de l'eau, de dégradation des terres et de perturbation des écosystèmes. L'adoption de règles strictes par les gouvernements du monde entier pour superviser les opérations minières responsables est le catalyseur des solutions de gestion des résidus, obligeant les sociétés minières à mettre en œuvre ces mesures. Ces circonstances ont donc conduit au développement de nouvelles technologies et services pour atténuer cette influence négative sur l'environnement. Les progrès technologiques ont joué un rôle crucial dans l'augmentation du marché en raison des progrès des technologies de filtration et de déshydratation ainsi que des techniques d'empilage à sec ou d'élimination des pâtes.

Principales conclusions 

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché freinée par la pandémie en raison du confinement généralisé et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de Covid-19 a eu un impact très négatif sur le marché des solutions de gestion des résidus pour diverses raisons. Initialement, les tendances au confinement et à l'interdiction des déplacements ont entravé les activités de mise en œuvre, ce qui a entraîné des retards dans les projets de gestion des résidus et donc affaibli la croissance du marché. Le ralentissement économique causé par la COVID-19 a amené certaines entreprises à retarder ou à annuler leur investissement dans la gestion des solutions de gestion des résidus afin de disposer de fonds disponibles pour d'autres plans d'entreprise. D'autre part, les interruptions dans la chaîne d'approvisionnement mondiale ont conduit à une pénurie d'équipements et de matériaux nécessaires en cours pour les projets de gestion des résidus, ce qui s'accompagne de retards et de coûts plus élevés. Finalement, la baisse de la consommation de matières premières comme les métaux et les minéraux, alors que les industries étaient confrontées à des pénuries, a entraîné une diminution du besoin de solutions de gestion des résidus. En résumé, la pandémie de COVID-19 a véritablement alourdi le fardeau qui pèse sur le marché, ce qui a sensiblement réduit le taux de croissance du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Sensibilisation accrue à l'environnement pour stimuler la croissance du marché

Le marché des solutions de gestion des résidus se développe rapidement, en raison de la sensibilisation croissante à l'environnement, d'une réglementation plus stricte et de la disponibilité de nouvelles technologies. À mesure que les opérations minières se développent à l'échelle mondiale, la disponibilité de méthodes efficaces de gestion des résidus, sous-produits des activités minières, est devenue essentielle. Un développement moderne sur le marché est la mise en œuvre de technologies basées sur les données, notamment la télédétection, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour la surveillance et l'anticipation en temps réel du comportement des résidus. Ces technologies aident les sociétés minières à rechercher activement les zones où les risques et les impacts négatifs peuvent être réduits, au lieu d'essayer de résoudre les problèmes une fois qu'ils sont apparus. De plus, l'accent est de plus en plus mis sur les activités durables au sein de l'industrie minière, à mesure que des technologies innovantes de déshydratation et de traitement des résidus sont développées et appliquées. De telles solutions visent à minimiser les volumes de résidus, à améliorer le traitement de l'eau et à réduire le risque de toxicité lié aux ruptures des digues à résidus.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, l'adoption de la surveillance numérique dans les sites de résidus a augmenté d'environ 28 % entre 2020 et 2023, grâce à l'utilisation de la surveillance par satellite et de capteurs automatisés de qualité de l'eau. Cette hausse renforce les pratiques d'évaluation des risques en temps réel dans les grandes régions minières.

• Selon les données du Conseil international des mines et métaux (ICMM), près de 42 % des opérations minières mondiales ont mis en œuvre des systèmes de résidus filtrés ou de stockage à sec en 2023, reflétant une évolution rapide vers des technologies à faible humidité pour réduire les risques environnementaux et améliorer la stabilité des installations de résidus.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SOLUTIONS DE GESTION DES RÉSIDUS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en appareil, service et logiciel.

• Appareil : Les dispositifs de gestion des résidus peuvent être différentes technologies physiques utilisées pour mesurer, contrôler ou nettoyer les résidus miniers. De tels dispositifs pourraient inclure des filtres, des bassins de sédimentation, des revêtements géotextiles ou des équipements spécifiques pour l'assèchement et l'élimination des sols excavés.

• Service : Les services de gestion des résidus sont des services interdisciplinaires fournis par l'expertise technique de cabinets ou d'entreprises de consultants. De telles tâches pourraient comprendre l'inspection du barrage à résidus, des évaluations préliminaires des risques, une évaluation de l'impact environnemental et la gestion du bassin à résidus. De plus, les entreprises peuvent fournir des services de transport, d'élimination et de valorisation des résidus.

• Logiciel : un logiciel de gestion des résidus peut être utilisé à tous les niveaux pour les installations de stockage de résidus afin d'améliorer les processus de surveillance, d'analyse et de prise de décision. De tels systèmes logiciels pourraient également permettre des fonctionnalités telles que la surveillance en direct, l'analyse prédictive, la modélisation pour l'évaluation des risques et les outils de gestion de la conformité.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en minéraux métalliques et minéraux non métalliques.

• Minéraux métalliques : Les solutions de gestion des résidus constituent un élément très important des opérations d'extraction et de traitement des minéraux métalliques. Ces solutions traitent des problèmes de gestion des déchets associés aux activités d'extraction et d'enrichissement des métaux, notamment l'or, l'argent, le cuivre, le fer et l'aluminium.

• Minéraux non métalliques : Les techniques de gestion des résidus sont également essentielles à la production de minéraux non métalliques constitués principalement de charbon, de phosphate, de calcaire, de gypse et de divers minéraux industriels. La gestion des résidus dans le traitement des minéraux non métalliques est la même que celle du traitement des métaux, qui comprend le stockage sécurisé, le drainage et les déchets solides générés.

FACTEURS MOTEURS

Conformité réglementaire et préoccupations environnementales pour stimuler le marché

Les gouvernements du monde entier établissent actuellement des réglementations strictes pour limiter l'impact environnemental des opérations minières. Les réglementations exigent généralement que les résidus soient confinés, traités et soigneusement éliminés pour éviter la contamination de l'eau, du sol et de l'air. Les sociétés minières doivent développer des entités capables d'éliminer les solutions efficaces de gestion des résidus afin de pouvoir respecter la réglementation, sinon la capacité du marché se contractera. La sensibilisation croissante à l'environnement et à la durabilité parmi les parties prenantes stimule les pressions sur les mineurs tels que les investisseurs, les résidents et les consommateurs pour qu'ils pratiquent des opérations responsables, ce qui stimule la croissance du marché des solutions de gestion des résidus. Une gestion efficace des résidus est très importante pour les entreprises car elle contribue à réduire les dommages environnementaux et l'acceptabilité sociale d'exploitation. Les déversements de barrages, comme celui de la mine Mount Polley au Canada, causent non seulement des dommages écologiques, mais entraînent également des pertes financières importantes et des dommages à la réputation des sociétés minières. En conséquence, l'accent est mis sur la prévention des incidents grâce à diverses nouvelles alternatives de gestion des résidus afin d'assurer une meilleure construction et une meilleure stabilité des barrages.

Avancées technologiques pour élargir le marché

L'évolution des technologies telles que la télédétection, l'analyse des données géospatiales et l'analyse des données informatiques a entraîné une transformation des pratiques de gestion des résidus. Ces technologies permettent une détection immédiate des rendements, une évacuation des fuites de produits chimiques et d'autres événements dangereux, ainsi qu'une modélisation prédictive pour les décisions. Les institutions minières utilisent régulièrement ces innovations technologiques pour maintenir la durée de vie de leurs processus de gestion des résidus, d'où une demande supplémentaire de solutions personnalisées. Les méthodes obsolètes d'élimination des résidus conduisent principalement à la perte de minéraux et de métaux utiles dans les déchets. À mesure que les ressources naturelles se raréfient et que le prix des matières premières augmente, l'intérêt pour le retraitement des résidus et l'obtention d'une valeur supplémentaire augmente également. Les options de retraitement, de récupération et de recyclage, qui facilitent une demande accrue sur le marché pour des solutions de gestion des résidus, font l'objet de plus d'attention. En outre, les gouvernements et les sociétés minières investissent très lourdement dans la construction d'installations de stockage de résidus, d'usines de traitement et dans la modernisation de leurs infrastructures afin de répondre à la demande toujours croissante et de se conformer aux réglementations des autorités. L'afflux d'investissements indiqué est responsable de la croissance du marché des solutions de gestion des résidus.

• Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), environ 10 000 installations de gestion des déchets miniers sont actuellement en activité dans le monde, et le volume croissant de déchets, estimé à près de 18 milliards de tonnes par an d'ici 2030, entraîne une demande accrue de solutions structurées de gestion des résidus.

• Comme l'a rapporté l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), la contamination par les métaux lourds affecte environ 22 % des plans d'eau douce surveillés dans les régions à forte intensité minière, ce qui pousse les gouvernements à appliquer des règles plus strictes en matière de gestion des déchets, ce qui accroît l'adoption de systèmes de gestion des résidus contrôlés et surveillés.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts d'investissement initiaux élevés pour entraver la croissance du marché

Les technologies de gestion des résidus, qui nécessitent un investissement initial élevé pour mettre en œuvre une infrastructure olfactive, restent l'un des principaux obstacles au marché des solutions de gestion des résidus. La majorité des sociétés minières respectent des budgets stricts et le principal principe d'investissement dans les technologies innovantes peut s'avérer inflexible. En outre, les économies de coûts à long terme et les avantages environnementaux pourraient être des raisons justifiées pour lesquelles les entreprises investissent dans des mises à niveau, mais le risque financier à court terme tend à constituer un obstacle. La gestion des résidus implique des problèmes d'ingénierie très techniques et complexes, notamment en ce qui concerne la conception et la construction du TSF. L'application d'instruments modernes tels que le remblai sec ou l'élimination dissimulée soulève de nombreuses questions professionnelles.

• Selon l'Association minière du Canada, les exigences de conformité pour la construction de barrages à résidus ont augmenté de près de 35 % au cours des cinq dernières années, ce qui a entraîné des coûts d'ingénierie et de documentation plus élevés qui limitent l'adoption par les petites et moyennes minières.

• L'US Geological Survey (USGS) indique que les pénuries de main-d'œuvre géotechnique affectent près de 18 % des juridictions minières dans le monde, retardant les délais de mise en œuvre des solutions avancées de gestion des résidus en raison de la disponibilité limitée d'ingénieurs qualifiés et de spécialistes de l'évaluation des risques.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SOLUTIONS DE GESTION DES RÉSIDUS

L'Amérique du Nord domine le marché en raison de la présence d'une large base de consommateurs

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante sur le marché mondial des solutions de gestion des résidus. La région possède des pratiques minières bien développées et bénéficie d'une réglementation environnementale stricte. Des pays comme les États-Unis et le Canada ont mené de très nombreuses activités importantes pour veiller à ce que les pratiques minières responsables soient gérées correctement. En outre, le soutien financier apporté par les progrès de la recherche et de la technologie a accéléré l'utilisation des moyens modernes dans ce domaine. Les entreprises nord-américaines investissent dans le développement de technologies modernes telles que les résidus secs et la mise en œuvre de techniques de retraitement innovantes pour réduire l'impact écologique des opérations minières.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des solutions de gestion des résidus est considérablement influencé par les principaux acteurs de l'industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des conceptions, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovantes dans la solution de gestion des résidus, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

• Veolia : Selon le ministère français de la Transition écologique, Veolia gère des opérations de valorisation des déchets environnementaux et des ressources dans plus de 48 pays, y compris plusieurs programmes de déchets industriels à grande échelle traitant des millions de tonnes par an, démontrant ainsi ses capacités étendues en matière de systèmes intégrés de traitement des résidus et des eaux.

• Ausenco : Selon le ministère de l'Industrie du gouvernement australien, Ausenco fournit des services d'ingénierie et de réalisation de projets sur plus de 26 sites de traitement des minéraux, avec plus de 30 projets d'ingénierie de résidus à grande échelle achevés au cours de la dernière décennie, renforçant ainsi sa position d'acteur majeur dans la conception mondiale d'installations de résidus.

Liste des principales sociétés de solutions de gestion des résidus

• Metso Outotec (Finland)
• Decipher (Australia)
• Clariant (Switzerland)
• Westpro Machinery (Canada)
• The Weir Group (U.K.)
• DAMSAT (U.K.)
• Teck Resources (Canada)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Mars 2023 : Metso Outotec a présenté le nouveau concasseur à cône HP200e sur les marchés des granulats, qui peut offrir une disponibilité plus longue et de manière plus durable, obtenue grâce à une cinématique et à de nouvelles conceptions de chambres. Les nouveaux revêtements ne sont plus sauvegardés dans les concasseurs, ce qui réduit les temps d'arrêt pour maintenance et le remplacement du revêtement est plus rapide, plus sûr et moins dangereux pour l'environnement.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.