Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du Takaful (assurance islamique), par type (Takaful familial et Takaful général), par application (famille, gouvernement et entreprise), par canal de vente (canal direct et canal de distribution) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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Takaful (assurance islamique) APERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial du Takaful (assurance islamique) devrait passer de 0,05 milliard de dollars en 2025 à 0,05 milliard de dollars en 2026, en passe d'atteindre 0,16 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 14,3 % entre 2025 et 2035.

Le système financier islamique est le Takaful, également connu sous le nom d'assurance islamique, basé sur la coopération et l'assistance d'un groupe de personnes. Son fonctionnement consiste à regrouper les contributions d'un groupe de participants dans un fonds partagé. Ils sont également utilisés pour compenser les pertes des membres (par exemple dues à des accidents, des maladies ou des dommages matériels) en leur apportant une aide financière. Takaful diffère en ce sens que, contrairement à l'assurance conventionnelle, l'assureur cherche à bénéficier indirectement du profit puisque les participants se soucient d'abord de la responsabilité partagée et ensuite de la distribution des fonds excédentaires aux participants. Ceci est conforme aux principes islamiques des activités interdites telles que l'intérêt (riba), le jeu (maysir) et l'incertitude (gharar). Un conseil de la charia dirige le fonctionnement de Takaful.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché s'accélère en raison de la prise de conscience des risques sanitaires

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché du Takaful a connu un formidable essor avec la pandémie de COVID 19. La prise de conscience des risques sanitaires ainsi que l'insécurité financière causée par la pandémie ont entraîné une augmentation de la demande de produits Takaful de santé et de vie. Ils l'ont fait pour offrir aux familles et aux individus la possibilité de se protéger contre des frais médicaux imprévus, ainsi que contre la perte de revenus résultant de la maladie et contre la possibilité que le virus ait un impact sur leurs moyens de subsistance. Sa croissance peut être attribuée en partie à cette prise de conscience accrue de l'importance de la couverture d'assurance et des fondements des principes Takaful (par exemple, basés sur les valeurs de soutien communautaire et d'atténuation des risques). En outre, la pandémie a accéléré l'adoption de la technologie numérique dans l'industrie Takaful, permettant aux clients de bénéficier d'un grand confort et d'une facilité d'accès.

DERNIÈRES TENDANCES

Innovation produit pour propulser la croissance du marché

De nombreuses tendances émergentes se dessinent sur ce marché. L'innovation produit est de plus en plus répandue par les assureurs en mettant de plus en plus l'accent sur la nécessité d'innover pour répondre aux besoins de segments de clientèle spécifiques et répondre aux nouveaux besoins croissants. Deuxièmement, les améliorations technologiques changent le secteur et la montée en puissance de l'Insurtech, de l'intelligence artificielle et de la blockchain, par exemple, apporte des opérations plus efficaces, une meilleure expérience client et une meilleure offre de produits. Troisièmement, le marché a élargi sa portée géographique, étendu sa pénétration aux marchés émergents et élargi son orientation vers un partenariat régional et mondial. Enfin, l'accent est fortement mis sur la durabilité et même sur l'investissement éthique, les acteurs de Takaful ayant commencé à intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d'investissement ainsi que dans leurs offres de produits.

• Selon les Perspectives statistiques 2024 de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), environ 63 % des opérateurs Takaful dans les pays membres ont adopté des plateformes d'émission de polices d'assurance en ligne et de traitement numérique des réclamations. L'Islamic Financial Services Board (IFSB) a rapporté que les abonnements Takaful sur mobile ont augmenté de 28 % entre 2021 et 2023, en grande partie grâce à l'intégration croissante des technologies financières en Malaisie, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis.

• La Banque centrale de Malaisie (Bank Negara Malaysia) a noté que les contributions au Takaful pour la famille et la santé représentaient 77 % de la participation totale au Takaful en 2023, contre 70 % en 2020. Parallèlement, le Comité des assurances du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a constaté que la pénétration du Takaful lié à la santé a augmenté de 22 % rien qu'en Arabie saoudite, soulignant l'attrait croissant du produit dans la couverture des risques post-pandémiques.

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Takaful (assurance islamique) SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en Takaful familial et Takaful général.

• Famille Takaful :Il s'agit d'assurer une protection financière à un groupe familial fermé tel qu'une famille de ses membres. Répond aux besoins en matière de vie, de santé, d'éducation et de retraite. Des produits tels que l'assurance vie, médicale, les plans d'épargne, les fonds d'éducation, etc. sont tous inclus.

• Général Takaful :Risques non-vie tels que les biens, les véhicules à moteur, les voyages et les transports maritimes ; appelé le général Takaful. Il offre une protection financière contre les pertes résultant d'un accident, d'une perte naturelle ou d'un vol. Elle propose des assurances automobile, habitation,assurance voyage, produits d'assurance pour entreprises.

Par candidature 

En fonction des applications, le marché peut être classé en familles, gouvernements et entreprises.

• Famille:Les besoins d'assurance et financiers de la famille Takaful sont ciblés sur ceux des individus et de leurs familles. Sauvetage,assurance maladie, les plans d'éducation, les plans d'épargne-retraite et les produits liés à l'investissement y sont inclus.

• Gouvernement:Propose des produits Takaful aux employés du gouvernement et aux personnes à leur charge. Il peut inclure un groupe spécifique d'employés du gouvernementassurance vie, une assurance maladie et un plan de retraite.

• Entreprise:Fournit des solutions d'assurance et de gestion des risques aux entreprises de toutes tailles. Cela comprend l'assurance des biens, l'assurance contre les pertes d'exploitation ainsi que d'autres produits d'assurance applicables aux opérations commerciales.

Par canaux de vente

En fonction de l'application, le marché peut être classé en canal direct et canal de distribution.

• Canal direct :Les opérateurs Takaful vendent des produits directement via leur propre force de vente, leurs centres d'appels ou via les plateformes en ligne. C'est ce qu'on appelle le canal direct. Ainsi, les clients peuvent acheter directement les produits Takaful via le site Web ou l'application mobile de l'opérateur et ont la possibilité de contrôler leur expérience client tout en réduisant leurs coûts.

• Canal de distribution :Se compose d'intermédiaires (agissant en tant qu'agents et courtiers indépendants) qui agissent en tant qu'intermédiaires reliant les clients aux opérateurs Takaful. La distribution des produits Takaful se fait par l'intermédiaire des banques et d'autres institutions financières. Proposer des produits Takaful aux clients d'autres entreprises similaires, telles que des employeurs ou des détaillants. Rencontre des partenaires dans de nouveaux endroits et partout où ils atteignent, et peut utiliser les réseaux et les relations clients existants pour étendre sa portée et créer un accès à une expertise commune.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La population musulmane mondiale va élargir le marché

L'un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché du Takaful (assurance islamique) est la population musulmane mondiale. La population musulmane mondiale est un moteur important de la croissance du marché du Takaful. À mesure que la population musulmane augmente, la demande de produits financiers islamiques, notamment d'assurance, augmente également. Cela apporte une clientèle importante aux services Takaful.

• L'Organisation de comptabilité et d'audit des institutions financières islamiques (AAOIFI) a indiqué qu'en 2024, 42 juridictions avaient adopté des normes d'assurance conformes à la charia, contre seulement 29 en 2018. Selon la Banque islamique de développement (BID), les réglementations Takaful soutenues par le gouvernement dans des pays comme l'Indonésie, le Pakistan et Bahreïn ont amélioré les niveaux de conformité de 34 %, encourageant les nouveaux entrants dans le segment de l'assurance islamique.

• Le Pew Research Center estime que la population musulmane mondiale a dépassé 1,9 milliard en 2024, ce qui représente 24 % de la population totale mondiale. Selon l'Institut islamique de recherche et de formation (IRTI), environ 40 % des adultes musulmans dans les pays de l'OCI ne sont toujours pas bancarisés, ce qui offre un vaste potentiel aux institutions Takaful pour promouvoir l'inclusion grâce à des programmes de protection conformes à la charia.

Politiques gouvernementales et cadres réglementaires favorables pour faire progresser le marché

Des politiques gouvernementales et des cadres réglementaires favorables sont importants pour propulser la croissance du marché Takaful. Dans de nombreux pays comptant une population musulmane importante, les gouvernements de beaucoup d'entre eux promeuvent volontairement le Takaful au moyen de réglementations favorables, facilitant le développement et sensibilisant le public. Ce soutien réglementaire favorise un environnement propice à la croissance de l'industrie du Takaful.

Facteur de retenue

 Faible sensibilisation aux obstacles potentiels sur ce marché

La sensibilisation et la compréhension du Takaful au sein de la population générale sont faibles, ce qui constitue un facteur limitant majeur pour la part de marché du Takaful (assurance islamique). Les principes du Takaful sont généralement conformes aux aspirations de nombreux musulmans, mais une partie substantielle des clients potentiels n'est pas encore au courant de son existence, disent les pros ; et les inconvénients qu'il a à offrir. Le manque de connaissance du Takaful peut entraver la pénétration du marché et freiner la croissance du secteur du Takaful. C'est pourquoi il est si important de convaincre les gens et de mener des campagnes de sensibilisation réfléchies et efficaces, des initiatives éducatives et des stratégies de communication claires que nous pouvons utiliser pour attirer plus de clients.

• Selon le Conseil des services financiers islamiques (IFSB), le taux de pénétration mondial du Takaful reste inférieur à 2 % en dehors des principaux marchés de la finance islamique. L'Autorité Takaful du Pakistan a souligné que seuls 11 % des ménages éligibles connaissent les produits Takaful, contre 67 % pour l'assurance conventionnelle. Ce déficit de connaissances continue de restreindre l'expansion mondiale.

• L'Institut bancaire et financier de Bahreïn (BIBF) a signalé un déficit de 25 % de spécialistes qualifiés de la charia et spécialisés dans l'audit Takaful. De même, la Banque centrale des Émirats arabes unis a déclaré que l'industrie du Takaful aura besoin d'environ 1 800 professionnels formés d'ici 2026 pour répondre aux besoins réglementaires et opérationnels croissants des assureurs islamiques.

Options d'investissement éthique et responsable pour créer des opportunités sur ce marché

Opportunité

Un facteur d'opportunité important pour ce marché est la demande croissante des investisseurs pour des options d'investissement éthiques et socialement responsables. La prise de conscience récente des effets environnementaux et sociaux des pratiques d'investissement conventionnelles a conduit les investisseurs à exiger des produits financiers adaptés à leurs valeurs. En tant que contribution positive à la société et à l'environnement, l'accent mis sur le partage des risques, le soutien de la communauté et, souvent, sur l'investissement éthique, fait de Takaful une approche d'investissement attrayante. Cette demande croissante d'investissements éthiques incite les opérateurs Takaful à améliorer leur part de marché en attirant une clientèle plus large que la cible démographique musulmane traditionnelle.

• Selon le Conseil des services financiers islamiques (IFSB), environ 37 % des entreprises Takaful explorent les contrats intelligents basés sur la blockchain pour améliorer la transparence des modèles de partage des bénéfices. Le Centre de développement de l'économie islamique de Dubaï (DIEDC) prévoit que l'intégration de la blockchain pourrait réduire les coûts administratifs de 18 à 22 % dans la gestion des politiques Takaful d'ici 2025.

• La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a indiqué que les produits d'assurance éthiques et socialement responsables, y compris le Takaful, ont attiré 15 % d'assurés non musulmans en plus depuis 2022. Parallèlement, le groupe de travail sur la finance islamique de la Banque d'Angleterre a noté que les actifs du Takaful gérés au Royaume-Uni ont augmenté de 31 %, soulignant ainsi sa pertinence plus large en matière de finance éthique.

 

La complexité des produits posera un défi potentiel pour ce marché

Défi

La complexité de ses produits et le risque de mauvaise lecture de la part des consommateurs constituent un défi majeur de ce marché. Le concept théorique de coopération mutuelle et de partage des risques, bien qu'il s'agisse d'une excellente idée en pratique, n'est pas facile à comprendre pour certains. Les produits Takaful présentent des caractéristiques uniques telles que l'absence d'intérêt et un investissement éthique et peuvent ne pas être entièrement compris par tous ceux qui pourraient être des clients potentiels. Cela entrave alors l'adoption des produits Takaful en raison du manque de clarté dans la compréhension de la mutuelle. Pour relever le défi consistant à transmettre les avantages et les fonctionnalités de Takaful dans une stratégie de communication efficace, il est impératif de disposer d'offres de produits simples qui permettent aux clients de mieux comprendre, puis d'accepter, le produit.

• La Banque islamique de développement (BID) a identifié que les réglementations Takaful varient selon 25 marchés actifs, créant des incohérences transfrontalières. L'AAOIFI a ajouté que 60 % des opérateurs Takaful sont confrontés à des difficultés pour harmoniser les normes de comptabilité et de reporting, ce qui limite l'interopérabilité mondiale et la confiance des investisseurs.

• L'Association islamique d'assurance de Londres (IIAL) rapporte qu'il existe seulement 8 opérateurs Retakaful agréés dans le monde, ce qui oblige les principaux fournisseurs de Takaful à s'appuyer sur la réassurance conventionnelle pour plus de 45 % de leur couverture. La Malaysian Takaful Association (MTA) estime que la dépendance à la réassurance conventionnelle augmente les coûts opérationnels de 12 à 15 % par an.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE TAKAFUL (ASSURANCE ISLAMIQUE)

•  Amérique du Nord

La population musulmane en Amérique du Nord est assez petite, mais elle a un grand impact sur le développement de l'industrie du Takaful grâce à l'innovation technologique et financière dans cette partie du monde. L'industrie du Takaful en Amérique du Nord a le potentiel d'adapter et d'intégrer le développement de technologies d'assurance sophistiquées, d'intelligence artificielle (IA) et de blockchain, pour accroître l'efficacité et améliorer l'expérience client. En outre, il existe un marché financier développé en Amérique du Nord qui peut offrir une source d'informations utiles ainsi que les meilleures pratiques pour le développement et la croissance du secteur Takaful. Le développement du marché du Takaful aux États-Unis lui permettrait d'imiter les États-Unis en termes de population diversifiée et d'infrastructure financière la plus performante du monde. Les leçons de l'expérience américaine dans des domaines tels que le rôle de la réglementation des assurances, l'innovation des produits et le service client seraient utiles aux opérateurs Takaful dans d'autres domaines.

• Europe

Le marché Takaful pourrait bénéficier de la richesse de la longue expérience européenne en matière d'assurance et de services financiers. Des domaines tels que la gestion des risques ; Le développement de produits et la conformité réglementaire peuvent également être utilisés dans la croissance ainsi que dans le développement de l'industrie Takaful à partir de l'expérience européenne. Même la diversification croissante de la population européenne – et parmi elle, la croissance croissante de la communauté musulmane – signifie une demande croissante de produits financiers conformes à la charia, et cela façonne bientôt le Takaful dans la région européenne.

• Asie

Le marché mondial du Takaful est l'épicentre de l'Asie, avec une forte population musulmane et une économie en développement. Il existe une variété d'opérateurs Takaful dans cette région, allant des acteurs traditionnels aux sociétés de technologie financière émergentes, contribuant ainsi à ce que l'industrie emprunte une nouvelle voie innovante et compétitive. Cependant, l'expansion du marché du Takaful est stimulée par un environnement favorable fourni par la forte croissance économique de ces pays asiatiques ainsi que par l'augmentation des revenus disponibles et la prise de conscience de l'importance de la sécurité financière. En outre, le développement de l'industrie du Takaful est facilité par l'intégration croissante de l'économie asiatique au système financier mondial, l'échange de connaissances et de meilleures pratiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le marché du Takaful (assurance islamique) grâce à une nouvelle créativité

Le marché du Takaful est influencé de diverses manières par les principaux acteurs industriels. La croissance du marché est réalisée par des acteurs établis possédant une vaste expérience du produit, des ressources financières et la puissance de la marque grâce à leur entrée sur le marché avec une nouvelle créativité, une expansion géographique et l'injection de technologies dans le système. Mais ils contribuent également à développer l'industrie en développant des normes de l'industrie, en mettant en pratique le meilleur de celle-ci et en appliquant l'éthique de conduite des affaires impliquée. De plus, l'existence de ces acteurs dans le paysage concurrentiel pousse également l'innovation vers une industrie Takaful existante et vers une amélioration continue qui, à terme, apportera aux consommateurs le bénéfice d'une plus grande variété de produits et services de haute qualité.

• Compagnie d'assurance islamique : Selon la Fédération jordanienne des assurances, la Compagnie d'assurance islamique détient une part de marché de 14 % dans le secteur de l'assurance jordanien conforme à la charia, avec plus de 220 000 assurés actifs. La société a signalé une augmentation de 19 % des inscriptions familiales au Takaful en 2023, grâce aux initiatives d'intégration numérique soutenues par l'Autorité jordanienne des assurances.

• JamaPunji (Pakistan) : La Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), dans le cadre de son programme d'éducation financière JamaPunji, a confirmé que plus de 2,6 millions de personnes ont été formées au Takaful et à la finance islamique entre 2021 et 2023. Les campagnes de sensibilisation ont augmenté de 27 % la participation aux produits Takaful familiaux, favorisant ainsi l'inclusion financière des populations mal desservies.

Liste des meilleures sociétés Takaful (assurance islamique)

• Islamic Insurance Company (UAE)
• JamaPunji (India)
• AMAN (Switzerland)
• SALAMA (UAE)
• Standard Chartered (U.K.)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Janvier 2025 :Etiqa Insurance Pte Ltd., a lancé en janvier 2025 le premier produit d'assurance takaful à Singapour depuis plus de dix ans. Le développement de ce produit marque une avancée majeure dans l'extension de l'assurance conforme à la charia à Singapour, dont les adeptes souhaitent de tels produits.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché mondial Takaful (assurance islamique) sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels. Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.