Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de télécommunications, par type (appareil de communication mobile, équipement de communication optique, équipement de communication réseau), par application (électronique grand public, banque, vente au détail, médias, défense, autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOM

Le marché mondial des équipements de télécommunications est estimé à environ 433,82 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 1 544,90 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 13,15 % de 2026 à 2035. L'Asie-Pacifique est en tête avec une part d'environ 50 %, suivie de l'Amérique du Nord avec environ 25 % et de l'Europe avec environ 20 %. La croissance est portée par le déploiement du réseau 5G.

La taille du marché des équipements de télécommunications aux États-Unis est projetée à 132,13 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des équipements de télécommunications en Europe est projetée à 96,66 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché des équipements de télécommunications en Chine est projetée à 97,43 milliards de dollars en 2025.

Le marché des appareils de télécommunications propose un grand nombre de solutions matérielles et logicielles vitales pour l'infrastructure de télécommunications. Il comprend des dispositifs d'échange verbal cellulaire, des outils de communication optiques et réseau, ainsi que des produits électroniques destinés aux acheteurs, au service des secteurs de la banque, de la vente au détail, des médias et de la défense. Poussé par les demandes croissantes en faveur d'une connectivité à haut rythme, le marché assiste à des progrès rapides dans le déploiement de la 5G, la fibre optique et les solutions globales basées sur le cloud. La croissance de l'IoT, de l'IA et de l'ère intelligente stimule également la croissance du marché, ce qui est particulièrement important pour l'amélioration des échanges verbaux Wi-Fi et des offres haut débit. L'augmentation du nombre de visiteurs des sites d'information, alimentée par les offres de streaming, les moyens de diffusion des œuvres d'art et les appareils intelligents, accélère le besoin d'une infrastructure de réseau verte. Les principaux acteurs financent continuellement la recherche et l'amélioration pour améliorer la sécurité des réseaux, la bande passante et les solutions de connectivité. Malgré des situations traumatisantes qui incluent des perturbations de la chaîne de livraison et des problèmes de réglementation, le marché des gadgets de télécommunications est sur le point de connaître une expansion considérable, répondant aux souhaits de conversation virtuelle en constante évolution à l'échelle internationale.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial des équipements de télécommunications était évaluée à 383,43 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 1 216,26 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 13,15 % de 2025 à 2034.
• Moteur clé du marché :Le déploiement de l'infrastructure 5G a fait augmenter la demande mondiale de matériel de télécommunications de62%, notamment dans les zones urbaines denses.
• Restrictions majeures du marché :Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont provoqué un retard de production de36%dans les unités de fabrication d'équipements de télécommunications au cours du dernier exercice.
• Tendances émergentes :L'adoption des fonctions réseau natives du cloud dans les systèmes de télécommunications a augmenté de48%, améliorant la flexibilité et réduisant les coûts d'infrastructure.
• Leadership régional :L'Asie-Pacifique est en tête avec41%part de marché, suivie par l'Amérique du Nord à27%et l'Europe à22%.
• Paysage concurrentiel :Les cinq plus grandes sociétés contrôlent59%du marché mondial, tandis que les acteurs régionaux contribuent26%aux innovations matérielles.
• Segmentation du marché :Les appareils de communication mobiles détiennent38%, équipement de communication optique33%et équipements de communication réseau29%de la part de marché mondiale.
• Développement récent :Les investissements en R&D dans la technologie 6G et les solutions de télécommunications basées sur l'IA ont augmenté de46%, remodelant les futures normes d'équipement.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des équipements de télécommunications A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissantinférieur à prévudemande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbépart de marché des équipements de télécommunications, provoquant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries d'efforts et des projets d'infrastructure non ponctuels. Les confinements et les réglementations en matière d'aventure ont entravé la fabrication et la distribution d'additifs télécoms, principalement en raison d'une accélération des dépenses et des retards de livraison. La crise monétaire a affecté le financement de l'élargissement du réseau, en particulier dans les zones en croissance, car les agences étaient confrontées à des contraintes de diversité tarifaire. Les fournisseurs de services de télécommunications ont dû faire face à une demande fluctuante, équilibrant une utilisation communautaire avancée et une baisse des ventes des clients professionnels. De plus, les pénuries de semi-conducteurs ont eu un impact sur la fabrication de matériel de télécommunications essentiel, ralentissant le déploiement des réseaux 5G. Les conséquences des enchères de spectre et des approbations réglementaires ont en outre entravé la croissance du marché. Bien que les échanges verbaux virtuels se soient multipliés, bénéficiant des avantages des services cloud et des solutions artistiques, le déploiement des infrastructures a pris du retard en raison de conditions logistiques préoccupantes. La pandémie a souligné la vulnérabilité du marché aux perturbations internationales, soulignant la nécessité de chaînes d'approvisionnement résilientes et de stratégies d'organisation commerciale adaptatives pour un développement durable.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de la technologie Open RAN sur le marché des équipements de télécommunicationsStimule la croissance du marché

L'une des tendances contemporaines sur le marché des gadgets de télécommunications est l'adoption croissante de l'ère du réseau d'accès radio ouvert (Open RAN). Open RAN favorise l'interopérabilité en autorisant les opérateurs de télécommunications à utiliser du matériel et des logiciels de plusieurs opérateurs plutôt que de compter sur des solutions propriétaires. Cette mode gagne du terrain car elle améliore la flexibilité de la communauté, réduit les frais et favorise l'innovation en permettant aux petits acteurs d'entrer sur le marché. L'adoption d'Open RAN est particulièrement vitale dans le déploiement de la 5G, dans lequel les opérateurs recherchent des réponses rentables pour étendre la couverture. Des entreprises telles que Rakuten, Nokia et Ericsson investissent dans des projets Open RAN pour améliorer les performances et la compétitivité du réseau. Les gouvernements contribuent également à l'amélioration de l'Open RAN afin de réduire la dépendance à l'égard de quelques opérateurs de télécommunications dominants. Alors que les opérateurs de télécommunications donnent la priorité aux réseaux basés sur des logiciels, Open RAN devrait remodeler le marché des gadgets de télécommunications, entraînant une concurrence accélérée et des progrès technologiques dans les années à venir.

• Fin 2024, l'Inde comptait 1,2 milliard d'abonnés téléphoniques, ce qui souligne l'ampleur de l'infrastructure réseau requise pour les réseaux sans fil et fixes, selon les données TRAI.

• En décembre 2024, le nombre d'abonnés au haut débit dépassait 944 millions, dont environ 901 millions d'utilisateurs sans fil et 41 millions d'utilisateurs filaires, selon les rapports de l'Autorité de régulation des télécommunications de l'Inde.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOM

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en appareils de communication mobile, équipements de communication optique, équipements de communication réseau.

• Appareils de communication mobiles : comprend les smartphones, les tablettes et les appareils portables qui permettent une conversation sans fil via des réseaux cellulaires, prenant en charge les services vocaux, de messagerie et d'information.

• Équipement de communication optique : comprend des câbles à fibres optiques, des émetteurs-récepteurs et des amplificateurs qui facilitent la transmission de statistiques à un rythme excessif sur des distances prolongées à l'aide de signaux légers.

• Équipement de communication réseau : comprend les routeurs, les commutateurs et les modems qui contrôlent le flux de données et la connectivité au sein des réseaux stressés et sans fil pour un échange verbal transparent.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être catégorisé Electronique grand public, banque, vente au détail, médias, défense, autres

• Electronique grand public : implique des produits tels que des téléviseurs intelligents, des consoles de jeux et des systèmes domotiques qui utilisent la connectivité réseau pour les loisirs et l'intégration de la maison intelligente.

• Banque : utilise une infrastructure de télécommunications sécurisée pour les services bancaires en ligne, les guichets automatiques et les offres de frais numériques, garantissant ainsi des transactions monétaires transparentes et la cybersécurité.

• Vente au détail : utilise des solutions de télécommunications pour les structures des éléments de vente, le contrôle des stocks et le marketing numérique afin d'améliorer l'engagement des clients et les performances opérationnelles.

• Médias : s'appuie sur des réseaux de télécommunications à haut rythme pour la distribution de contenu, le streaming en direct et la diffusion virtuelle, révolutionnant les secteurs du divertissement et de l'information.

• Défense : utilise des structures de communication avancées pour des opérations militaires régulières, une surveillance et une connectivité par satellite pour la prise de décisions stratégiques.

• Autres : comprend les secteurs de la formation, de la santé et des transports qui exploitent les solutions de télécommunications pour acquérir des connaissances en ligne sur la télémédecine et les systèmes de transport intelligents.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Déploiement et expansion de la 5GDynamiser le marché

Le déploiement rapide des réseaux 5G à l'échelle mondiale constitue le principal moteur du développement.croissance du marché des équipements de télécommunications. Alors que la demande de communications Internet à haute vitesse et à latence de café augmente, les opérateurs de télécommunications investissent prudemment dans la modernisation de leurs infrastructures afin de soutenir l'ère de la 5G. Cette expansion nécessite des machines de télécommunications de qualité supérieure, notamment des petites cellules, des antennes massives MIMO et des réponses de liaison par fibre optique. De plus, la prolifération des appareils IoT, des villes intelligentes et des voitures autonomes accroît le besoin de réseaux 5G solides. Les gouvernements et les entreprises privées participent à l'attribution du spectre et au financement des infrastructures, accélérant ainsi la croissance du marché.

• Début 2025, la couverture 4G atteignait plus de 99 % de la population indienne. Dans le même temps, les services 5G étaient disponibles dans 773 districts sur 776, comme le rapporte TRAI.

• En juillet 2021, BharatNet Phase‑I avait connecté 150 000 Gram Panchayats dans 630 000 villages habités, posant 5,09 lakh kilomètres de câble à fibre optique.

Augmentation du trafic de données et adoption du cloud computingÉlargir le marché

Avec l'augmentation exponentielle des services numériques, des systèmes de streaming et du travail à distance, le trafic mondial des sites Web d'information augmente à un rythme exceptionnel. Cette montée en puissance nécessite des gadgets de télécommunications avancés pour garantir une transmission transparente des informations et la fiabilité du réseau. De plus, l'évolution vers les solutions de cloud computing et d'aspect computing fait appel à des gadgets de mise en réseau de grande capacité. Les entreprises investissent dans des systèmes de communication entièrement basés sur le cloud, nécessitant une infrastructure de télécommunications mise à niveau pour répondre avec succès aux besoins croissants de bande passante et de traitement.

Facteur de retenue

Les coûts d'infrastructure élevés pourraient entraver la croissance du marché

L'augmentation et la rénovation de l'infrastructure de télécommunications actuelle nécessitent d'importants investissements monétaires, ce qui constitue un énorme problème de restriction sur le marché des gadgets de télécommunications. Le déploiement d'une technologie avancée incluant les réseaux 5G nécessite l'installation de nouveau matériel, aux côtés des stations de base, des antennes et des câbles à fibre optique, qui entraînent des frais massifs. Ces dépenses d'infrastructure excessives peuvent être particulièrement lourdes pour les petits opérateurs de télécommunications et les personnes travaillant dans les zones en développement, où les ressources en capital peuvent être limitées. De plus, le rythme rapide des améliorations technologiques nécessite des améliorations et des remplacements continus des appareils modernes, ce qui entraîne également une augmentation des frais. Ce stress financier peut restreindre le déploiement au bon moment des réseaux avancés, limiter l'entrée sur le marché pour les joueurs les plus avancés et probablement ralentir la croissance globale du secteur des gadgets de télécommunications. Il est crucial de remédier à ces conditions qui nuisent à la valeur pour favoriser un environnement de marché plus inclusif et plus agressif.

• Un audit TRAI à Ahmedabad a révélé des vitesses de téléchargement mobiles spécifiques à un emplacement aussi faibles que moins de 1 Mbps dans certaines zones, signalant des inégalités en matière d'infrastructure malgré la couverture urbaine.

• Bien que le délai de traitement des emprises nationales se soit amélioré, le délai d'approbation moyen n'a diminué que de 449 jours (vers 2019) à 60 jours (2024), limitant toujours le déploiement rapide des télécommunications.

Croissance de la demande de centres de donnéesCréer une opportunité pour le produit sur le marché

Opportunité

Les installations d'appel d'informations en plein essor offrent une superbe opportunité sur le marché des appareils de télécommunications. À mesure que le cloud computing, l'analyse des données volumineuses et les programmes Internet des objets (IoT) prolifèrent, il existe un besoin croissant de solides capacités de stockage et de traitement des données. Les fabricants d'appareils de télécommunications peuvent capitaliser sur ce style en fournissant du matériel réseau de qualité supérieure et des solutions adaptées aux environnements de centres d'information. Des entreprises comme Nokia ont reconnu cette capacité, illustrée par l'utilité de leur acquisition d'Infinera pour 2,3 milliards de dollars en juin 2024, dans le but d'améliorer leurs offres aux opérateurs intermédiaires historiques. Cette avancée stratégique souligne le potentiel enrichissant de la satisfaction des besoins en infrastructure des centres d'information, qui nécessitent des réponses réseau à haut potentiel, à faible latence et évolutives. En alignant l'amélioration et l'innovation des produits sur les exigences particulières des centres de statistiques, les entreprises de gadgets de télécommunications peuvent tirer parti d'une phase de marché en pleine croissance, stimulant ainsi la croissance des ventes et la croissance du marché.

• Dans le cadre de la National Broadband Mission2.0 (lancé le 17 janvier 2025), le gouvernement vise à fournir une connectivité par fibre optique à 2,70 villages lakh d'ici 2030, contre environ 50 000 actuellement.

• NBM2.0 a pour objectif de connectivité rurale d'augmenter le nombre d'utilisateurs d'Internet de 45 pour 100 personnes (actuel) à 60 pour 100 d'ici 2030, permettant ainsi l'expansion des télécommunications dans les zones mal desservies.

Problèmes de sécurité et conformité réglementaireCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les problèmes de sécurité et de conformité réglementaire posent des problèmes considérables sur le marché des gadgets de télécommunications. L'intégration d'outils de producteurs ayant des liens de capacité avec des gouvernements étrangers a déclenché l'alarme concernant l'espionnage et la confidentialité des statistiques. Par exemple, la Chambre des représentants des États-Unis a voté en décembre 2024 pour allouer plus de 3 milliards de dollars aux agences de télécommunications nationales afin de supprimer et de remplacer les systèmes des sociétés chinoises Huawei et ZTE, mentionnant les risques de sécurité à l'échelle nationale. Ce flottement reflète une tendance plus large des gouvernements imposant des réglementations strictes pour protéger leurs infrastructures de communication. Les opérateurs de gadgets télécoms devraient naviguer dans ce panorama complexe en s'assurant que leurs produits répondent à de nombreuses normes de sécurité et exigences réglementaires à l'échelle nationale. La conformité nécessite des investissements importants dans la recherche, l'amélioration et l'ajustement de la chaîne de livraison, ce qui pourrait mettre à rude épreuve les actifs, en particulier pour les petits groupes. Équilibrer l'innovation et l'adhésion à de nombreuses politiques mondiales reste une tâche essentielle pour l'entreprise.

• Bien que le portail GatiShakti Sanchar lancé en mai 2022 ait accéléré les approbations, seulement environ 20 % des demandes de droit de passage sont approuvées dans les 15 jours, ce qui indique des retards persistants.

• Comme le souligne IAMAI-Kantar ICUBE, plus de 65 % de la population rurale indienne ne dispose toujours pas d'une connexion Internet stable, ce qui montre le défi persistant que représente le déploiement d'équipements de télécommunications dans les zones reculées.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOM

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord en particulierÉtats-Unis marché des équipements de télécommunications possède une caractéristique remarquable, portée par des améliorations rapides dans la génération de communautés Wi-Fi et d'énormes investissements dans les infrastructures. L'accent mis par le pays sur l'adoption précoce de technologies de pointe, notamment avec la 5G, a propulsé le nom d'appareils de télécommunications de qualité supérieure. Les principaux acteurs du secteur, tels qu'Ericsson et Nokia, ont obtenu d'importants contrats avec des émetteurs nord-américains. Par exemple, en octobre 2024, Ericsson a annoncé une augmentation de 80 % des revenus nord-américains au sein de son unité de réseaux, attribuée à des dépenses d'achat accélérées et à des contrats énormes comme l'accord de 14 milliards de dollars avec AT&T. Ce solide passe-temps du marché souligne le rôle essentiel de l'Amérique du Nord dans l'évolution de l'industrie des gadgets de télécommunications.

• Europe

L'Europe est prête à jouer un rôle central sur le marché des outils de télécommunications, avec une forte conscience de renforcer l'autonomie stratégique du continent et de réduire sa dépendance à l'égard de fournisseurs non européens. Des entreprises comme Telefónica sont à l'avant-garde d'initiatives visant à faire des entités européennes de télécommunications une formidable concurrence face aux géants américains de la technologie. En février 2025, le nouveau président de Telefónica, Marc Murtra, a pris des mesures stratégiques, notamment la vente pour 1,2 milliard de dollars de l'entreprise commerciale argentine de l'entreprise, visant à consolider les actifs et à participer activement aux fusions européennes de télécommunications. De tels efforts reflètent la détermination de l'Europe à favoriser un système de télécommunications compétitif et autonome, renforcé par le recours à des collaborations entre acteurs locaux et à des cadres réglementaires favorables.

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des outils de télécommunications, poussée par une pénétration excessive du téléphone, une utilisation croissante des données et un déploiement proactif d'infrastructures réseau avancées. Des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont à la pointe du déploiement de réseaux 5G, contribuant ainsi à l'expansion dynamique du marché local. Selon Consegic Business Intelligence, l'Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 7,5 %, à un moment donné au cours de la période prévue, reflétant la forte demande de systèmes de télécommunications de la région. Cette croissance est également soutenue par les obligations et les investissements des autorités visant à améliorer la connectivité numérique et l'innovation technologique sur tout le territoire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des appareils de télécommunications se caractérise par la présence de nombreux acteurs clés de l'entreprise qui influencent largement sa dynamique via l'innovation, les partenariats stratégiques et une énorme récolte mondiale. Les plus importants parmi eux sont Ericsson et Nokia, chacun d'entre eux ayant acquis une empreinte de haute qualité au sein de l'employeur. Ericsson, une multinationale suédoise, a fait preuve de résilience et de flexibilité, en remportant des contrats majeurs, notamment un accord de 14 milliards de dollars avec AT&T en Amérique du Nord, contribuant à une augmentation de 80 % des ventes à proximité dans le tiers de la région de 2024.

• Ericsson : Les données TRAI montrent que l'équipement du réseau d'accès radio d'Ericsson est utilisé dans plus de 570 districts en Inde d'ici début 2025, contribuant ainsi à l'infrastructure 5G couvrant 773 districts au total.

• Huawei : les données sur les dépôts de brevets publics de l'OMPI et les rapports mondiaux sur les brevets 5G indiquent que Huawei a contribué à environ 15,4 % des brevets 5G mondiaux déposés d'ici 2023, le positionnant comme un leader en matière de brevets dans le domaine des infrastructures de télécommunications.

De même, la société finlandaise Nokia a pris des mesures stratégiques pour améliorer sa fonction de marché, notamment avec l'acquisition d'Infinera pour 2,3 milliards de dollars en juin 2024, dans le but de capitaliser sur la demande croissante des opérateurs de centres d'information. Ces organisations, entre autres, jouent un rôle central en façonnant le panorama des appareils de télécommunications, en favorisant les mises à niveau technologiques et en répondant aux souhaits changeants des réseaux de conversation mondiaux.

Liste des principales entreprises d'équipements de télécommunications

• ZTE
• Juniper Networks
• FiberHome Technologies
• Ericsson
• Huawei
• Fujitsu
• Ciena
• Nokia
• Samsung
• Cisco Systems

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2024 :Contrat de construction d'une frégate colombienne : Damen et COTECMAR ont signé un contrat pour la construction d'une frégate pour la marine colombienne, basée sur le modèle Sigma 10514. La construction devrait commencer en 2026 et s'achever en 2030.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des machines de télécommunications est sur le point de connaître une croissance considérable, poussée par la croissance rapide des réseaux 5G et le développement de la pénétration mondiale d'Internet. En 2024, le marché vaudra environ 314,6 milliards de dollars et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 entre 2025 et 2034. Cette croissance est alimentée par l'utilisation du nom croissant de connectivité à haut débit, les progrès de l'ère des communications sans fil et la prolifération des appareils Internet des objets (IoT). Les principaux acteurs du secteur, notamment Nokia, Ericsson, Huawei et ZTE, intensifient leurs efforts pour innover et conquérir d'importantes parts de marché. Notamment, l'acquisition actuelle d'Infinera par Nokia pour 2,3 milliards de dollars, autorisée par la Commission européenne en février 2025, le positionne comme le deuxième plus grand revendeur sur le marché des réseaux optiques avec une part de 20 %, derrière Huawei. De plus, des collaborations comme celle entre STMicroelectronics et Amazon Web Services pour fabriquer des puces photoniques plus grandes pour les installations d'enregistrement d'IA soulignent l'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins technologiques croissants. Toutefois, des conditions inquiétantes persistent, notamment avec des frais d'infrastructure excessifs, des obstacles réglementaires et la nécessité d'une mise à niveau technologique continue. Malgré les limites, la trajectoire du marché reste bonne, soutenue par des investissements robustes et par l'importance essentielle des télécommunications à l'ère virtuelle.