Taille, part, croissance et analyse du marché de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM) par type (fini en usine, anodisé, thermolaqué), par application (bâtiment et construction, automobile et transport, machines et équipements, biens de consommation durables, électricité) et aperçu et prévisions régionales jusqu'en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA GESTION DES DÉPENSES DE TÉLÉCOM (TEM)

Le marché mondial de la gestion des dépenses en télécommunications (tem) est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 4,06 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 8,89 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 9,1 % de 2026 à 2035.

 Une organisation qui utilise des solutions TEM pour améliorer le contrôle ou la visibilité des coûts de télécommunications le fait parce qu'elle a déjà intégré des appareils mobiles, des opérations mondiales et des environnements de travail hybrides dans ses processus. Ces dépenses dans ce domaine deviennent plus lourdes à mesure que l'utilisation augmente. La gestion des communications fixes, mobiles, données et cloud a convergé vers une plate-forme de gestion centralisée qui permet aux entreprises de réduire la surfacturation et d'optimiser l'utilisation, puis de traiter avec précision les factures. Avec l'augmentation detransformation numériqueet la tendance croissante du « travail à domicile », la TEM deviendra plus pertinente pour mettre en œuvre des stratégies de communication rentables au sein de ces organisations.

En outre, on observe également une tendance croissante à surveiller en temps réel les dépenses de télécommunications et à assurer une visibilité sur les coûts entre les départements, ce qui stimule encore davantage la demande de systèmes TEM aussi robustes. Les solutions basées sur le cloud ont donné un élan majeur à la popularisation de la TEM en raison de leur évolutivité, de leur flexibilité et de leur intégration transparente avec la matrice matérielle-logicielle existante de l'entreprise, telle que les plateformes ERP et RH. En adoptant de plus en plus de technologies émergentes 5G, SD-WAN et IoT, les entreprises compliquent cependant leurs infrastructures de télécommunications ; ainsi, le suivi efficace des dépenses et la gestion des actifs sont de plus en plus importants.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM) a eu un effet positif en raison de l'augmentation des opérations numériques et à distance pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché de la gestion des dépenses en télécommunications s'est avéré positif, surtout à long terme, en raison du COVID-19. Alors que les entreprises évoluent rapidement vers un modèle d'emploi à distance, la gestion d'une main-d'œuvre dispersée et connectée numériquement est devenue extrêmement importante. Il y avait donc une forte demande pour des solutions TEM permettant de suivre l'utilisation du mobile et d'Internet, de gérer l'augmentation des coûts de télécommunications et de créer une visibilité sur les dépenses de communication dans diverses zones géographiques. De plus, le fait que les organisations dépendent beaucoup plus des outils de communication cloud, de la vidéoconférence et des services de données mobiles signifie que, plus que jamais, les plates-formes TEM sont essentielles à l'optimisation des coûts et à la responsabilité des budgets informatiques et télécoms.

Mais à court terme, la pandémie a réduit les budgets et fait augmenter les dépenses informatiques de certaines organisations, en particulier des petites et moyennes entreprises. Certaines entreprises ont reporté ou réduit leurs investissements dans la mise en œuvre de nouveaux logiciels, notamment TEM, principalement en raison de l'incertitude économique. De plus, les perturbations dans les opérations des prestataires de services et la disponibilité de la main-d'œuvre ont créé des obstacles à la mise en œuvre et à la gestion efficaces des solutions TEM.

DERNIÈRES TENDANCES

Expansion de la 5G pour stimuler la croissance du marché

L'expansion de la 5G est un avantage essentiel de la part de marché de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM). Les déploiements de réseaux 5G dans le monde entier ont des répercussions sur le secteur de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM), qui remodèle actuellement ses offres et ses capacités pour répondre aux défis émergents. Les entreprises qui adoptent les technologies 5G pour faciliter les applications avancées telles que les déploiements IoT, l'informatique de pointe etréalité augmentéese retrouvent dans des environnements de télécommunications de plus en plus complexes avec de nouveaux modèles de tarification, options de service et modèles d'utilisation. Les fournisseurs TEM font évoluer rapidement leurs propres plates-formes pour prendre en charge les réseaux de nouvelle génération, tout en concevant des fonctionnalités spécifiques pour suivre et optimiser les dépenses spécifiques à la 5G, telles que le découpage du réseau, les niveaux de qualité de service et les ressources informatiques de pointe. Avec des débits de données très élevés fournis par la 5G, les innovations en matière de surveillance et d'optimisation de l'utilisation des données sont également motivées par la nécessité des organisations de tirer parti de la 5G tout en maîtrisant les coûts.

• Selon la Telecom Expense Management Industry Association (ETMA), sur65%des entreprises ont adopté l'analyse basée sur l'IA dans leurs solutions TEM pour améliorer l'optimisation des coûts et l'efficacité opérationnelle.

• Selon le Guide du marché Gartner 2024, environ58%des organisations intègrent des services TEM à des plateformes basées sur le cloud pour rationaliser le suivi et la gestion des dépenses en télécommunications.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA GESTION DES DÉPENSES DE TÉLÉCOM (TEM)

Par type

En fonction du type, le marché mondial de la gestion des dépenses en télécommunications peut être classé en cloud et sur site.

• Basé sur le cloud : les solutions TEM basées sur le cloud utilisent une plate-forme sécurisée accessible par Internet pour la gestion des dépenses et permettent une flexibilité, un déploiement rapide, des mises à jour automatiques et des exigences minimales en matière d'infrastructure pour le support informatique.

• Sur site : les solutions TEM sur site résident dans le(s) centre(s) de données d'une organisation et sur sa propre infrastructure, ce qui lui confère un contrôle strict sur la sécurité des données, des options pour personnaliser ses applications et la capacité de s'intégrer aux systèmes existants.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial de la gestion des dépenses en télécommunications peut être classé en BFSI, biens de consommation et vente au détail, soins de santé, informatique et télécommunications, fabrication, transport et logistique.

• BFSI : dans le secteur BFSI, les institutions financières utilisent des solutions TEM pour gérer de vastes réseaux de communication mondiaux, garantir la conformité réglementaire et consolider les économies de coûts autour de diverses opérations bancaires, succursales et centres de service client.

• Biens de consommation et vente au détail : les détaillants appliquent des solutions TEM pour contrôler les coûts sur plusieurs sites de magasins, optimiser la connectivité des systèmes de point de vente et gérer le contrôle des dépenses pour les bureaux d'entreprise, les entrepôts et les réseaux de distribution.

• Santé : les organismes de santé utilisent TEM pour gérer des systèmes de communication complexes qui incluent des hôpitaux, des cliniques et des établissements de soins à distance tout en garantissant le respect des lois et réglementations telles que HIPAA contre l'accès non autorisé aux informations de santé protégées.

• Informatique et télécommunications : les entreprises technologiques utilisent des solutions TEM pour réduire les dépenses de télécommunications de leurs opérations internes, gérer les environnements de test et allouer efficacement les ressources de communication entre leurs équipes de développement et leurs centres de données.

• Fabrication : les entreprises manufacturières appliquent la TEM pour gérer les coûts de connectivité entre les installations de production, les entrepôts et les opérations de la chaîne d'approvisionnement, tout en se concentrant principalement sur la gestion des coûts de communication des opérations émergentes de l'IoT et de l'automatisation industrielle.

• Transport et logistique : dans ce secteur, les entreprises déploient des solutions TEM pour gérer les dépenses des fournisseurs liées aux communications de flotte, aux systèmes de suivi et aux exigences de connectivité de plus en plus croissantes des réseaux logistiques modernes et des projets de transport intelligents.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteur déterminant

Accroître la mobilité d'entreprise et la prolifération des appareils pour stimuler le marché

La mobilité croissante des entreprises et la prolifération des appareils sont un facteur de croissance du marché de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM). Dans les organisations contemporaines, la multiplication des appareils connaît une croissance exponentielle, chacun nécessitant une forme différente de connectivité ou de service de télécommunications, et tout cela inclut désormais les smartphones, les tablettes, les capteurs IoT, les appareils portables et bien d'autres types particuliers d'appareils spécifiques à l'industrie. Ces défis sont aggravés lorsqu'ils commencent à adopter des pratiques de stratégie BYOD (Bring-your-own-device) ou de stratégie d'entreprise et d'assistance personnelle (COPE). Un scénario de gestion de plus en plus compliqué crée alors plusieurs opérateurs, plans de service et modèles d'utilisation. Dans le futur, les frontières traditionnelles séparant l'utilisation professionnelle et personnelle continueront de s'estomper au-delà de l'allocation de remboursement. Cela complique également l'application de la sécurité et le respect des politiques. En outre, de nombreuses organisations convertissent leurs infrastructures vocales autonomes existantes en plates-formes de communications unifiées.

Pressions croissantes sur les coûts et besoin de visibilité financière

L'accent accru mis sur l'optimisation des coûts et la transparence financière au sein des entreprises a constitué un levier puissant pour l'adoption de la gestion des dépenses en télécommunications. Dans une économie sous pression pour maintenir les marges et assurer un contrôle financier minutieux, supervise les dépenses de télécommunications (l'un des cinq principaux coûts opérationnels, dans la plupart des cas) de manière très détaillée. Les entreprises comprennent que les environnements de télécommunications ont tendance à être chargés d'inefficacités : services inutilisés ; des conditions contractuelles inférieures aux normes ; les factures contenant des erreurs ; et les processus redondants représenteraient dans l'ensemble des coûts évitables substantiels. La nature même de la complexité de la facturation des télécommunications, y compris la multiplicité des opérateurs, des types de services et des juridictions, expose les domaines d'activité à un risque encore plus élevé de fuites financières sans outils de gestion spécialisés.

• Selon la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, la prolifération des appareils IoT a conduit à un40%augmentation des dépenses de télécommunications des entreprises, nécessitant des solutions TEM efficaces pour gérer et contrôler les coûts.

• Selon l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), l'adoption de la technologie 5G a entraîné une35%augmentation des investissements des entreprises dans les infrastructures de télécommunications, ce qui stimule la demande de services TEM complets.

Facteur de retenue

Complexités de mise en œuvre et défis d'intégration susceptibles d'entraver la croissance du marché

La mise en œuvre de solutions TEM rigoureuses étant très complexe et gourmande en ressources, le marché de la gestion des dépenses en télécommunications fait face à des vents contraires importants, en particulier dans les grandes entreprises aux environnements de télécommunications hétérogènes. Les organisations sous-estiment les défis liés à la consolidation et à la normalisation des données de télécommunications provenant de plusieurs opérateurs opérant sous différents formats, structures de facturation et définitions de services. L'intégration de la plateforme TEM avec les systèmes d'entreprise existants est souvent techniquement difficile, en particulier l'intégration avec les programmes ERP, RH et de gestion financière, ce qui augmente le temps et les coûts associés à la mise en œuvre. De nombreuses organisations rencontrent des problèmes de qualité des données lors de la configuration des systèmes, car les enregistrements historiques des télécommunications sont généralement incohérents, incomplets ou contiennent des erreurs de classification, ce qui complique les tâches de rapprochement des données bien avant qu'une véritable analyse puisse avoir lieu. De plus, les mises en œuvre de TEM nécessitent généralement une coordination interfonctionnelle entre les unités informatiques, financières, d'approvisionnement et commerciales, ce qui crée des problèmes d'alignement organisationnel qui entraînent des retards dans l'achèvement des projets.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT),30%des organisations sont confrontées à des difficultés lors de la mise en œuvre du TEM en raison du manque de protocoles standardisés entre les différents fournisseurs de services de télécommunications.

• Selon l'Autorité indienne de régulation des télécommunications (TRAI),25%des petites et moyennes entreprises (PME) citent les coûts d'installation initiaux élevés comme un obstacle à l'adoption de solutions TEM.

Expansion de l'IoT et initiatives d'entreprise connectée pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les systèmes d'exploitation IoT ont littéralement explosé, offrant ainsi de grandes opportunités d'expansion du marché de la gestion des dépenses télécoms en termes de portée et de valeur. Alors que les organisations installent de plus en plus de capteurs, d'appareils et de machines dans l'ensemble de leurs opérations, elles sont confrontées à de nombreuses opportunités énormes en matière de gestion des coûts de connectivité numérique, des modèles d'utilisation des données et d'optimisation des plans de service. Les méthodes traditionnelles de gestion des dépenses en télécommunications axées principalement sur la gestion de la voix et des smartphones ne peuvent pas faire face aux particularités de la connectivité IoT, qui incluent différents types de réseaux (cellulaire, LPWAN, satellite), différents modèles de consommation de données et des modèles de tarification complexes à plusieurs niveaux. Les fournisseurs TEM plus innovants mettent en place des outils spéciaux pour répondre aux défis de ces exigences, notamment des analyses spécifiques à l'IoT, des flux de travail de provisionnement et de déprovisionnement automatiques et une surveillance de l'utilisation en temps réel pour éviter une surabondance inattendue de données.

• Selon le ministère américain du Commerce, la transition vers le travail à distance a entraîné une augmentation de 50 % de la demande de gestion des appareils mobiles au sein des services TEM, offrant ainsi des opportunités de croissance aux fournisseurs.
• Selon l'Indice de l'économie et de la société numériques (DESI) de la Commission européenne, les initiatives de transformation numérique dans les pays de l'UE ont créé une augmentation de 45 % du besoin de solutions TEM intégrées dans le secteur public.

 

La complexité de la gestion des fournisseurs et la dynamique des relations avec les transporteurs pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les organisations qui envisagent de mettre en place des solutions de gestion des dépenses en télécommunications (TEM) sont souvent confrontées à d'énormes défis pour gérer la relation très complexe qui existe entre les fournisseurs TEM, les opérateurs de télécommunications et leurs services d'achats. En fait, tout cet écosystème regorge de tensions fondamentales, car il s'agit presque d'une conséquence attendue des erreurs de facturation, mais cela permettrait également d'identifier des cas de conditions contractuelles loin d'être idéales ou de services non utilisés, que de nombreuses organisations trouveraient souvent en désaccord avec leurs transporteurs lors des négociations contractuelles et du règlement des différends. De nombreuses entreprises ne parviendront jamais à dépasser les techniques d'optimisation des coûts, comme le démontrerait une découverte TEM. La situation est encore pire car elle peut également impliquer des différences dans la mesure dans laquelle un opérateur est disposé à coopérer avec un fournisseur TEM tiers, en particulier sur des questions telles que l'accès aux données, l'intégration des API et la manière dont les litiges de facturation sont traités.

• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), 20 % des entreprises signalent des difficultés à maintenir la sécurité et la conformité des données au sein de leurs systèmes TEM, soulignant la nécessité de mesures de cybersécurité robustes.
• Selon l'Australian Communications and Media Authority (ACMA), 18 % des entreprises rencontrent des difficultés pour aligner les solutions TEM sur l'évolution rapide des réglementations des télécommunications, ce qui affecte leur efficacité opérationnelle.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA GESTION DES DÉPENSES DE TÉLÉCOM (TEM)

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le Le marché américain de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM) connaît une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. En général, les TEM en Amérique du Nord atteignent des niveaux de maturité avancés, fonctionnant bien au-delà des domaines traditionnels du traitement des factures et des fonctions d'audit et intégrant la gestion stratégique des dépenses, y compris l'analyse, l'optimisation des achats et la gestion proactive des services. Les exigences de conformité Sarbanes-Oxley pour les entreprises publiques de la région obligent particulièrement les organisations à adopter des TEM alors qu'elles cherchent à mettre en œuvre des contrôles financiers robustes sur d'importantes dépenses de télécommunications. Dans le paysage concurrentiel, on trouve à la fois les spécialistes TEM de la vieille école qui mettent déjà à profit leurs décennies d'expérience dans l'industrie et la nouvelle génération proposant des approches technologiques avancées du marché. La région adopte particulièrement des solutions basées sur le cloud, les entreprises migrant de systèmes sur site obsolètes vers des solutions SaaS flexibles offrant une bien meilleure évolutivité et des mises à niveau perpétuelles des fonctionnalités.

• Europe

Le marché européen de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM) est assurément assuré de progresser grâce à la masse de facteurs influençant l'environnement de l'entreprise. Les dialectes croissants des télécommunications modernes, leurs nombreux canaux et leurs technologies en constante évolution nécessitent des solutions de gestion toujours plus avancées. Dans le même temps, la demande croissante d'optimisation des coûts au sein de diverses organisations encourage l'adoption de T.E.M. visibilité et contrôle des dépenses télécoms. Un autre facteur important pour exiger une gestion efficace des dépenses dans des scénarios aussi évolutifs est l'introduction progressive des services cloud. En outre, les mandats stricts en matière de confidentialité des données en Europe exigent que des éléments tels que le suivi attentif des dépenses de communication soient aussi transparents et responsables que possible. La diversité de l'écosystème commercial européen, qui implique un très grand nombre de petites et moyennes entreprises en plus des grandes entreprises, se traduit par une forte demande du marché pour des offres TEM sur mesure.

• Asie

Le marché de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM) émergent dans la région Asie-Pacifique devrait s'accélérer avec succès pour devenir un marché à croissance rapide, pour finalement figurer en tête de liste des marchés mondiaux. Ce phénomène est très médiatisé en raison du rôle que joue le commerce électronique dans le développement, la pénétration accrue des smartphones, les investissements directs dans l'infrastructure 5G et la prolifération de l'IoT et du cloud computing. Et de plus en plus, le débat se poursuit en faveur de la complexité croissante des services de télécommunications et de la nécessité pour les organisations de formuler des stratégies pour gérer et optimiser leurs dépenses en télécommunications, ce qui conduira sans aucun doute à la croissance la plus importante du marché dans un domaine spécifique. Le marché a été segmenté par type de déploiement, type de service, taille d'entreprise et secteur d'utilisation finale, l'un de ces secteurs étant le principal utilisateur final de cette région. Ce ne sont là que quelques-unes des principales entreprises internationales et locales qui opèrent en utilisant le paysage TEM dans la région Asie-Pacifique. La lente pénétration du BYOD au sein d'une base de consommateurs mobiles en croissance rapide a également contribué de manière notable à la demande croissante de TEM complexes en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent stratégiquement le marché de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM) grâce à l'innovation et à l'expansion. Ces entreprises adoptent des analyses avancées et développent de nouvelles plates-formes logicielles pour améliorer la visibilité sur les dépenses en télécommunications et optimiser l'allocation des ressources. Ils diversifient leurs offres de services pour inclure des solutions spécialisées et des tableaux de bord personnalisés pour des secteurs clés tels que la finance, la vente au détail et la santé, répondant ainsi aux exigences changeantes en matière de rentabilité et de conformité. En outre, ces organisations optimisent leurs réseaux mondiaux de prestation de services et renforcent leurs partenariats pour accroître leur portée sur le marché et garantir une qualité de service constante, en particulier dans les économies à croissance rapide et les projets d'infrastructures critiques. En investissant dans la recherche et le développement de nouveaux outils d'analyse et de nouveaux processus d'automatisation, en améliorant la sécurité des données et les capacités de reporting, et en explorant des applications innovantes dans des domaines émergents tels que l'IoT et la gestion des communications cloud, ces acteurs stimulent la croissance et favorisent les progrès dans le secteur de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM).

• Tangoe (États-Unis): Selon les rapports de l'industrie, Tangoe gère plus34 milliards de dollarsen dépenses informatiques pour ses clients, reflétant sa présence significative sur le marché du TEM.

• Logiciel Calero (États-Unis): Selon les données de l'entreprise, Calero supervise plus de25 milliards de dollarsen dépenses de télécommunications et de technologie dans l'ensemble102 pays, soulignant sa portée mondiale dans le secteur TEM.

Liste des principales sociétés de gestion des dépenses en télécommunications (TEM)

• Tangoe (U.S.) 
• Calero Software (U.S.)
• MDSL (U.K.)
• Dimension Data (South Africa)
• Accenture (Ireland)
• CGI (Canada)
• Econocom (Belgium)
• Cass Information Systems (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 :Tangoe a annoncé l'acquisition d'une plateforme d'analyse d'IA de premier plan spécialisée dans la modélisation prédictive de l'utilisation des télécommunications, améliorant considérablement sa capacité à prévoir les dépenses des clients et à recommander de manière proactive des stratégies d'optimisation avant la clôture des cycles de facturation. L'acquisition intègre des capacités avancées d'apprentissage automatique qui peuvent identifier les anomalies de coûts potentielles des semaines avant qu'elles n'apparaissent sur les factures des transporteurs, permettant ainsi aux entreprises de prendre des mesures correctives avant que les dépenses ne soient engagées.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant divers segments de marché et applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM) est prêt à connaître une croissance significative, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l'innovation continue dans les offres de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l'offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché de la gestion des dépenses en télécommunications (TEM) devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.