Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de test et de mesure, par type (équipement de test à usage général et équipement de test mécanique), par application (informatique et télécommunications, automobile et transport, semi-conducteurs et électronique, aérospatiale et défense, et soins de santé), perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TEST ET DE MESURE

La taille du marché mondial des équipements de test et de mesure devrait valoir 26,93 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 39,04 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Le marché des équipements de test et de mesure poursuivra sa forte tendance de croissance en raison de l'évolution rapide des technologies, de la demande croissante posée par des secteurs presque émergents et de la demande d'une plus grande précision dans d'autres applications. Ils sont absolument essentiels à la qualité et aux performances des produits en matière de conformité réglementaire et d'utilisation dans les télécommunications, l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale et la santé.

Les moteurs de croissance émergents dans l'industrie incluent l'utilisation croissante des appareils intelligents, le déploiement des réseaux 5G et la pénétration croissante des technologies IoT. La tendance à l'automatisation continue dans l'écosystème manufacturier et la transition vers les énergies renouvelables ont créé de nouvelles opportunités pour les instruments de test et de mesure avancés. En outre, des équipements hautes performances sont nécessaires pour valider et vérifier les performances des produits en ce qui concerne l'amélioration des problèmes liés aux communications sans fil et à l'industrie des semi-conducteurs.

Des défis tels qu'un équipement très coûteux, des procédures opérationnelles complexes et un talent métaphorique hautement spécialisé requis pour l'analyse limiteront la croissance du marché. Cependant, ces choses sont prises en charge par le marché ; il existe des interfaces utilisateur innovantes, une surveillance du cloud et des conceptions modulaires avec de telles solutions.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des équipements de test et de mesureA eu un effet négatif en raison des arrêts de production et des livraisons reportées

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des équipements de test et de mesure a subi un revers en raison de la pandémie de COVID-19. Cela a affecté les chaînes d'approvisionnement mondiales et perturbé la fabrication. De nombreuses entreprises connaissent des interruptions d'approvisionnement en matières premières en raison de l'arrêt de la production et des retards de livraison. Les dépenses d'investissement en recherche et développement et en projets d'investissement ont diminué pendant la pandémie, ce qui a bien sûr encore réduit la demande d'équipements de test très avancés. Avec l'avènement d'une nouvelle normalité, de nombreuses industries ayant commencé à l'adopter, certaines semblent même connaître une croissance en raison de l'évolution des investissements dans l'automatisation et d'autres éléments inclus dans la numérisation pendant la période de reprise.

DERNIÈRE TENDANCE

Adoption accrue de systèmes de test modulaires, offrant flexibilité et rentabilité pour les applications complexes afin de stimuler la croissance du marché

La dernière innovation réside dans le fait que les marchés des tests et des mesures réalisent de grands progrès en matière de tests sans fil ainsi que d'automatisation, inspirés par les développements de la 5G et de l'IoT. Une autre tendance notable est l'acceptation croissante des systèmes de test modulaires qui sont devenus très avantageux en offrant la flexibilité et les valeurs économiques nécessaires aux pratiques complexes. Ces systèmes prendront en charge les processus de test de diverses industries car ils s'adaptent facilement aux normes et technologies en constante évolution, en particulier dans les secteurs des télécommunications et de l'automobile. Cette modularité a transformé les approches conventionnelles et conduit à des cycles de test rapides et à une évolutivité permettant de répondre aux diverses exigences dynamiques du marché.

• L'intégration des réseaux 5G influence le marché des équipements de test et de mesure, avec plus de 85 % des opérateurs de télécommunications dans le monde investissant dans de nouvelles solutions de test du spectre.

• La demande d'équipements avancés de test de semi-conducteurs augmente, avec plus de 14 milliards d'appareils connectés nécessitant une validation de précision en 2024.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TEST ET DE MESURE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en équipements de test à usage général et équipements de tests mécaniques.

• Équipement de test à usage général – Divers instruments sont classés dans la catégorie des équipements de test à usage général. Une telle instrumentation GPTE à large gamme est généralement applicable pour les tests intersectoriels ainsi que pour la validation. Ces appareils sont principalement utilisés pour évaluer, tester ou valider la manière dont leurs performances et leur fonctionnement sont conformes aux exigences d'une vitalité spécifique. Offrant des solutions fiables et économiques, les instruments de test GPTE sont couramment utilisés dans les applications électroniques, automobiles et de télécommunications.

• Équipement d'essai mécanique - L'équipement d'essai mécanique est un équipement utilisé pour évaluer et apprécier certaines propriétés physiques et le comportement des matériaux dans différentes conditions de charge mécanique. Ces tests sont essentiels pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la construction et de nombreux autres secteurs, à des fins de sécurité et d'assurance qualité. Certains types courants incluent les machines d'essais de traction, les machines d'essais d'impact et les machines d'essais de fatigue.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en informatique et télécommunications,Automobileet transports, semi-conducteurs et électronique, aérospatiale et défense, et santé

• Informatique et télécommunications - Les équipements de test et de mesure dans l'IE et les télécommunications sont importants pour garantir les performances, l'intégrité du signal et la transmission des données afin de vérifier les systèmes de communication concernant leurs normes de qualité et de fiabilité établies. Généralement, les appareils qui effectuent le dépannage et l'optimisation de l'infrastructure réseau comprennent, entre autres, des analyseurs de spectre et des analyseurs de réseau.

• Automobile et transports - En outre, les équipements de test utilisés dans les secteurs de l'automobile et des transports sont utilisés pour évaluer les performances, la sécurité et la conformité aux réglementations relatives aux véhicules. Ceux-ci incluraient les impacts des collisions, les tests d'émissions et les diagnostics des systèmes électroniques. Il s'assure que les véhicules respectent les normes environnementales et de sécurité avant d'être autorisés à entrer sur le marché.

• Semi-conducteurs et électronique - Les équipements de test et de mesure testeront les performances et les fonctions des micropuces et des composants électroniques dans les industries des semi-conducteurs et de l'électronique. Ces instruments mesurent la tension, le courant et la résistance pour vérifier également leur fonctionnalité. Cette industrie dépend massivement d'outils précis tels que des oscilloscopes et des générateurs de signaux.

• Aérospatiale et défense - Les équipements de test valident des mesures de performances spécifiques de systèmes complexes de l'aérospatiale et de la défense, tels que l'avionique, les radars et les systèmes de propulsion. Ces instruments garantissent le respect de réglementations strictes en matière de sécurité, de performance et d'environnement, et sont essentiels au développement et à la maintenance de la technologie aérospatiale.

• Soins de santé - Les équipements de test et de mesure des soins de santé sont utilisés pour le diagnostic, la surveillance et le traitement des patients. Des diagnostics et des procédures thérapeutiques précis sont garantis par l'utilisation d'appareils tels que des électrocardiographes (ECG), des mesures de la pression artérielle et des équipements d'imagerie. Le segment joue un rôle déterminant dans le respect de normes élevées en matière de contrôle de la qualité des soins aux patients et de fiabilité des appareils.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante d'électronique et de semi-conducteurs pour stimuler le marché

Les industries de l'électronique grand public et des semi-conducteurs sont en plein essor et progressent rapidement. Cela contribue à la croissance du marché des équipements de test et de mesure. Au lieu de cela, la plupart des appareils avancés nécessitent des tests intensifs et des normes d'amélioration, comme ceux des smartphones, des appareils portables ou des appareils IoT. Cette tendance est encore alimentée par l'augmentation des investissements en R&D dans ces secteurs et par les progrès technologiques dans l'industrie électronique.

Expansion de la 5G et des technologies de communication pour élargir le marché

Avec la diffusion mondiale du réseau 5G, il existe une place vitale émergente pour les équipements de test avancés permettant de bloquer les contacts et les performances sans faille. Les instruments de mesure sont en diagonale entre les opérateurs télécoms et les équipementiers. L'intégration dans les technologies connectées telles que les villes intelligentes et les véhicules autonomes augmente ce paramètre de manière significative, ce qui conduit à la croissance du marché des équipements de test et de mesure.

• La croissance des véhicules électriques stimule la demande, puisque 10 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde en 2022, nécessitant des outils spécialisés de test des batteries et du groupe motopropulseur.

• L'automatisation industrielle se développe rapidement, avec plus de 60 % des usines déployant des systèmes de test basés sur des capteurs pour maintenir les normes de qualité.

Facteur de retenue

Coût élevé des équipements de pointeo Potentiellement entraver la croissance du marché

Le coût élevé d'acquisition et de maintenance des équipements de test et de mesure avancés est un facteur restrictif majeur pour le marché des équipements de test et de mesure. La plupart des PME n'investissent dans aucun de ces outils, ce qui limite leur capacité à adopter des technologies avancées. En outre, avec les progrès technologiques rapides, la durée de vie des équipements diminue également considérablement avec le temps, ce qui entraîne une augmentation des dépenses globales.

• Les coûts élevés des équipements restent un défi, avec des systèmes de test RF et micro-ondes avancés dont le prix est jusqu'à 40 % plus élevé que celui des outils conventionnels.

• La pénurie de professionnels qualifiés affecte l'adoption, puisque près de 35 % des fabricants signalent des retards dus au manque d'ingénieurs d'étalonnage qualifiés.

Demande croissante d'IoT et d'appareils connectés pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La pénétration croissante de l'IoT et des appareils connectés constitue un facteur majeur d'opportunités de croissance, en particulier pour la croissance du marché des équipements de test et de mesure. Avec l'avancement des technologies intelligentes dans les industries, le besoin d'outils de test suffisamment précis pour garantir la fiabilité et les performances se fait de plus en plus sentir. Il s'agit d'une tendance majeure du marché en développement qui stimule réellement la demande d'équipements améliorés.

• L'expansion des essais dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense offre des opportunités, avec plus de 5 000 nouveaux avions attendus dans le monde d'ici 2030.

 

• Les tests de dispositifs médicaux se développent, avec plus de 500 000 nouveaux dispositifs médicaux nécessitant une vérification de conformité chaque année.

 

 

Le coût élevé des équipements de test avancés pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des défis majeurs auxquels la part de marché des équipements de test et de mesure sera confrontée à l'avenir est le coût très élevé d'acquisition et de maintenance de systèmes de test et de mesure avancés. Les PME, aux budgets limités, dépensent peu pour acheter et utiliser des outils de pointe. Par conséquent, l'adaptation de solutions de test avancées prend plus de temps sur les marchés soucieux des prix.

• Les risques liés à la sécurité des données augmentent, puisque 45 % des entreprises utilisant des systèmes de test basés sur le cloud ont signalé des problèmes de cybersécurité.

 

• Les problèmes d'interopérabilité persistent, 30 % des fabricants étant confrontés à des problèmes d'intégration entre les équipements de test anciens et modernes.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TEST ET DE MESURE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord englobe le marché américain des équipements de test et de mesure, permettant une adoption accrue de divers secteurs, tels que les télécommunications, l'aérospatiale ou encore l'automobile. En outre, la région est équipée de toutes les principales installations de fabrication et de recherche, ce qui alimente les innovations et développe le marché. D'un autre côté, l'accent croissant mis sur les solutions de test pour la 5G et la conformité réglementaire stimulera le marché. Des investissements élevés dans les technologies en évolution et le soutien gouvernemental renforcent encore davantage la position prééminente de l'Amérique du Nord dans cette industrie.

• Europe

L'Europe s'est imposée comme le leader de la part de marché des équipements de test et de mesure grâce à ses secteurs automobiles et aérospatiaux forts qui nécessitent des instruments et des équipements de test. L'utilisation accrue dans la région des technologies d'énergies renouvelables et de réseaux intelligents favorisera également une demande accrue de produits de mesure avancés. De même, les réglementations et les exigences imposent des investissements élevés en R&D qui favorisent l'innovation au sein du marché. Quant à l'aspect automatisation industrielle, il ajoutera également à l'avantage de l'Europe en matière d'adoption de l'IoT.

• Asie

L'Asie détient la part de marché des équipements de test et de mesure, grâce à l'industrie électronique florissante, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Ces pays s'industrialisent rapidement et investissent massivement dans les télécommunications, comme le déploiement de la 5G, stimulant ainsi la demande d'instruments de test avancés. L'Asie a été forte pour la production automobile et les projets d'énergies renouvelables, qui contribueront encore davantage au marché. En outre, une main d'œuvre peu coûteuse et des matériaux très bon marché sont d'autres avantages qui en font un pôle mondial de fabrication et d'innovation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à une innovation continue et des partenariats stratégiques

L'innovation continue et les partenariats stratégiques entre les principaux acteurs de l'industrie ont accéléré la croissance du marché des équipements de test et de mesure. Les entreprises investissent dans des technologies de pointe telles que l'IoT et l'IA pour développer des outils de test précis, efficaces et polyvalents pour des domaines d'application tels que la santé, l'automobile et les télécommunications. De tels partenariats avec les industries utilisatrices finales permettront d'adapter les solutions à des applications de test particulières, de stimuler l'utilisation et de faciliter d'autres innovations. De plus, le développement de réseaux de distribution et un niveau complet de support après-vente consolideront davantage sa force de pénétration des marchés en fonction des scores de satisfaction des clients.

• Keysight Technologies soutient l'innovation en fournissant plus de 25 000 solutions de test par an dans les secteurs de la communication et de l'électronique.

• Rohde & Schwarz renforce sa présence mondiale en opérant dans plus de 70 pays avec des systèmes de test spécialisés pour les applications sans fil et de diffusion.

Liste des entreprises d'équipements de test et de mesure

• Yokogawa Electric - (Japan)
• Keysight Technologies - (U.S.)
• Rohde & Schwarz - (Germany)
• Fortive - (U.S.)
• Anritsu - (Japan)
• Advantest - (Japan)
• National Instruments - (U.S.)
• EXFO - (Canada)
• VIAVI Solutions - (U.S.)
• OWON Technology - (China)
• Teledyne Technologies - (U.S.)
• GW Instek - (Taiwan)
• AMETEK - (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Janvier 2024 : Un développement industriel sur le marché des équipements de test et de mesure est annoncé par Keysight Technologies. Ils ont introduit une nouvelle solution de test pour la 5G et au-delà, visant à accélérer la vérification et la validation des appareils sans fil. Cette innovation capitaliserait sur l'efficacité des tests de transfert de données à haut débit, qui sont fondamentaux pour répondre aux exigences des réseaux de communication de nouvelle génération. Keysight a montré que cette stratégie est dédiée aux technologies de nouvelle génération innovantes sur le marché des équipements de test et de mesure, alors que la 5G est de plus en plus adoptée et que la transition vers les normes sans fil de nouvelle génération se poursuit.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des équipements de test et de mesure est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait des lanceurs. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des équipements de test et de mesure devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.