Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du charbon thermique, par type (lignite, charbon à flamme longue, charbon non agglomérant, charbon pauvre et autres), par application (production d’électricité, propulsion de locomotives et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU CHARBON THERMIQUE

Le marché mondial du marché du charbon thermique démarre à une valeur estimée de 210,13 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 269,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2,5 % entre 2026 et 2035.

Le charbon thermique, également appelé charbon vapeur, est un type de charbon habituellement utilisé comme essence pour produire de l'électricité et de la chaleur. Il est brûlé dans les centrales électriques pour produire de la vapeur, qui entraîne des générateurs reliés à des turbines électriques. Le charbon thermique a une teneur en carbone et un coût calorifique inférieurs à ceux du charbon métallurgique, qui est utilisé dansfabrication d'acier. Il est largement utilisé dans les industries et les ménages pour répondre aux besoins de chauffage et d'énergie, en particulier dans les régions où le charbon reste la meilleure source d'électricité. Cependant, son utilisation contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre, ce qui conduit à des efforts internationaux croissants pour passer à des options électriques plus propres.

Le marché du charbon thermique se développe en raison de la demande croissante d'électricité, en particulier dans les pays en croissance où le charbon reste la principale source d'électricité abordable et fiable. L'industrialisation rapide, l'urbanisation et l'essor démographique alimentent le besoin d'électricité, en particulier dans les pays de la région Asie-Pacifique comme l'Inde et la Chine. De plus, le charbon thermique est largement utilisé dans les technologies énergétiques et les stratégies commerciales, notamment dans la production de ciment et de briques. Alors que les efforts mondiaux de transition vers les énergies renouvelables s'intensifient, la valeur et la disponibilité très faibles du charbon thermique continuent de stimuler sa demande dans les régions dépourvues d'infrastructures renouvelables solides. Cependant, cette augmentation est confrontée à des situations exigeantes liées aux problèmes environnementaux et à la frénésie pour des alternatives énergétiques plus propres.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie du charbon thermique a eu un effet négatif en raison de la réduction des activités industrielles pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché du charbon thermique, provoquant des perturbations dans la demande, les chaînes d'approvisionnement et la production. Les confinements et la réduction des activités commerciales ont provoqué une baisse passagère de la demande, en particulier dans les principaux secteurs consommateurs de charbon comme l'industrie manufacturière et la construction. Cela a entraîné une réduction de la consommation de charbon. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées en raison des restrictions sur les transports et les opérations minières, affectant les exportations et les importations de charbon à l'échelle mondiale.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de technologies avancées pour stimuler la croissance du marché

La technologie de l'IA, associée aux algorithmes d'apprentissage automatique etanalyse prédictive, sont utilisés pour optimiser les méthodes de combustion pendant la durée de vie des centrales électriques au charbon. Par exemple, le développement de systèmes tels que DeepThermal utilise l'apprentissage par renforcement hors ligne pour améliorer les stratégies de contrôle de la combustion, entraînant ainsi une amélioration des performances et une diminution des émissions. Déployé dans plusieurs grandes centrales thermiques au charbon en Chine, DeepThermal a démontré son efficacité dans l'amélioration de l'efficacité de la combustion. Cette tendance témoigne d'un mouvement plus large, plus proche de la transformation numérique dans le secteur de l'électricité, visant à transformer les actifs électriques conventionnels en sources d'énergie et à progresser grâce à l'innovation technologique.

• L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rapporte que d'ici 2023, le charbon représentera encore environ 36 % de la production mondiale d'électricité, même avec l'augmentation des sources d'énergie renouvelables.

• En 2022, l'Inde était classée au deuxième rang des producteurs de charbon au monde, selon le ministère du Charbon, qui contribue à hauteur d'environ 8,1 % à la production mondiale.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CHARBON THERMIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en lignite, charbon à flamme longue, charbon non agglomérant, charbon maigre et autres.

• Lignite : Connu sous le nom de « lignite », le lignite est le charbon de rang inférieur avec une teneur élevée en humidité et une densité de force de café élevée. Il est principalement utilisé dans la technologie énergétique et a un pouvoir calorifique limité par rapport aux autres charbons. Le lignite est en tête du marché du charbon, qui représente environ 30 % des actions, dont le prix est de 60 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC constant de 2,4 %. Sa faible valeur calorique et son rapport coût-efficacité en font une alternative populaire pour la production d'électricité, en particulier dans les réserves telles que la Russie et l'Inde.

• Charbon à flamme longue : sorte de charbon bitumineux, il se caractérise par une flamme longue et constante lorsqu'il est brûlé. Il est couramment utilisé dans les fours et chaudières industriels en raison de sa forte combustion. La flamme longue représente environ 20 % du marché du charbon, le prix en 2024 est de 40 milliards de dollars et atteint un TCAC de 2,7 %. L'utilisation dans les centrales thermiques et les industries à haut rendement qui nécessitent une combustion à haute température car la construction en acier augmente la demande. 

• Charbon non agglomérant : Ce charbon ne ramollit plus ou ne fond plus lorsqu'il est chauffé, ce qui le rend fallacieux pour la production de coke. Il est principalement utilisé pour la technologie de la vapeur dans le secteur de l'énergie et dans les applications commerciales. Le non-roi représente environ 15 % du marché du charbon, qui coûtera 30 milliards de dollars en 2024. Ce type de charbon devient de plus en plus populaire dans différents domaines, dont la production de ciment, en raison de ses caractéristiques de combustion stables. On estime que cela augmentera le TCAC de 2,5 %.

• Charbon maigre : Le charbon maigre a une faible teneur en matières volatiles et un carbone constant élevé. Il brûle lentement et régulièrement, ce qui le rend approprié pour l'ère de la force et comme tissu de mélange au sein de l'entreprise métallique. Lean Coal représente 10 % de part de marché, soit un prix de 20 milliards de dollars en 2024, avec un taux de croissance attendu de 2,0 %. Il est généralement utilisé dans les régions où la valeur calorique des ressources en charbon est faible, mais reste nécessaire à la production d'électricité.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en production d'électricité, propulsion de locomotives et autres.

• Production d'électricité : Le charbon thermique est principalement utilisé dans les centrales électriques pour produire de l'électricité. Elle est brûlée pour produire de la vapeur qui entraîne des générateurs reliés à des générateurs électriques.

• Propulsion des locomotives : Dans le passé, le charbon thermique était largement utilisé comme gaz pour les locomotives à vapeur. Il était brûlé dans les chaudières des locomotives pour produire de la vapeur qui alimentait les moteurs. Bien qu'aujourd'hui en grande partie obsolète, il a joué un rôle important au cours de la révolution industrielle et des débuts de l'histoire des transports.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande énergétique dans les pays en développement pour stimuler le marché

La demande d'énergie dans les pays en développement est un facteur de croissance du marché du charbon thermique.  L'un des principaux facteurs déterminants du marché du charbon thermique est la demande croissante d'énergie dans les économies en croissance, principalement dans les pays de la région Asie-Pacifique comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Alors que ces pays connaissent une industrialisation et une urbanisation rapides, leur besoin d'électricité pour alimenter les industries, les maisons et les infrastructures de transport augmente de manière inattendue. Le charbon thermique reste la meilleure source d'approvisionnement en électricité en raison de son prix abordable, de sa disponibilité et de l'infrastructure correctement montée pour son extraction et son utilisation à l'ère de l'électricité. Alors que ces régions évoluent lentement vers les énergies renouvelables, la dépendance continue à l'égard du charbon pour l'énergie de base favorise la demande. La croissance démographique et le boom financier dans ces régions garantissent que le charbon continuera à être une source d'électricité vitale dans un avenir prévisible, stimulant ainsi le marché du charbon thermique.

Rentabilité et infrastructure pour élargir le marché

Un autre facteur important contribuant à la croissance du marché du charbon thermique est la rentabilité du charbon en tant que combustible pour la production d'énergie et l'amélioration de ses infrastructures. Les centrales électriques au charbon sont trop coûteuses à construire par rapport au secteur de l'électricité renouvelable, et le charbon lui-même est généralement plus économique que les carburants alternatifs comme l'essence végétale ou le pétrole. Dans de nombreux pays, le charbon reste une alternative énergétique plus abordable pour toute production d'électricité à grande échelle et toute utilisation commerciale. La disponibilité massive de réserves de charbon, en particulier dans des pays comme les États-Unis, l'Australie et la Russie, combinée à la vaste infrastructure d'extraction du charbon, de transport et de technologie énergétique, garantit que le charbon thermique continue d'être une source d'énergie clé. Même avec la pression mondiale en faveur d'une énergie plus propre, le charbon reste le choix le plus pratique et le plus économiquement viable pour de nombreux pays, répondant ainsi à la demande continue sur le marché.

• La World Coal Association (WCA) indique qu'environ 70 % de la demande de charbon est produite par son utilisation dans la production d'électricité et dans des activités industrielles telles que la construction en acier, qui sont importantes pour le développement économique sur de nouveaux marchés.

• La Banque mondiale a rapporté qu'en 2022, l'Inde représentait environ 13,4 % de la consommation mondiale de charbon, qui a rapidement été entourée par le développement industriel et l'augmentation de la population. Pendant ce temps, selon l'Administration nationale de l'énergie de Chine, la Chine était le plus grand consommateur de charbon au monde, représentant plus de 50 % de la production mondiale de charbon en 2022.

Facteur de retenue

Les préoccupations environnementales et les réglementations sur les émissions pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des principaux facteurs restrictifs du marché du charbon thermique réside dans les préoccupations environnementales croissantes liées aux émissions de carbone et à la pollution atmosphérique du charbon. Le charbon thermique est une source majeure de dioxyde de carbone (CO2),dioxyde de soufre(SO2) et les oxydes d'azote (NOx), qui contribuent aux problèmes satisfaisants d'échange climatique et d'air. Alors que les gouvernements du monde entier renforcent leurs réglementations environnementales et leurs objectifs de réduction des émissions de carbone, l'industrie du charbon thermique est confrontée à une pression réglementaire accrue. 

• La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) déclare qu'une cinquantaine de pays ont promis de retirer le charbon d'ici 2030 dans le cadre de l'Accord de Paris, qui exige qu'un avenir pour le charbon thermique puisse limiter

• L'Agence internationale des énergies renouvelables (Irena) a déclaré que la capacité mondiale d'énergie renouvelable a dépassé 3 100 GW en 2022, avec une augmentation significative en 2020 par rapport à 2 500 GW, ce qui a réduit la dépendance à l'égard de la production d'électricité au charbon.

Demande croissante de technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Alors que les pays continuent de faire face à des difficultés pour éliminer leur empreinte carbone tout en comptant toujours sur le charbon pour la production d'électricité, le CCUS propose une méthode de capacité pour atténuer l'effet environnemental de la combustion du charbon. La technologie CCUS capte les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des centrales électriques au charbon et les stocke sous terre ou les réutilise pour être utilisées dans de nombreuses stratégies commerciales, notamment dans le domaine de la guérison du pétrole ou de la production de produits chimiques. Cela permet aux centrales au charbon de continuer à fonctionner tout en réduisant leur contribution au changement climatique. L'amélioration et le déploiement des systèmes CCUS bénéficient de financements croissants, en particulier dans les régions où le charbon reste une source d'énergie dominante. Cette tendance représente une opportunité pour le marché du charbon thermique de s'aligner sur les désirs internationaux de durabilité et d'amplifier l'existence des infrastructures de charbon existantes.

• L'Indonésie se distingue comme l'un des meilleurs exportateurs de charbon thermique, avec un volume d'exportation estimé à 445 millions de tonnes en 2022, selon le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales. Cela offre une forte opportunité pour le commerce mondial.

 

• Le Global CCS Institute a déclaré qu'il existe plus de 30 projets actifs de captage et de stockage du carbone dans le monde, qui tracent la voie pour devenir une source d'énergie importante pour le charbon et réduisent les émissions.

 

La pression croissante sur les finances et les investissements pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Alors que la prise de conscience mondiale du changement climatique et de la dégradation de l'environnement augmente, les institutions économiques et les investisseurs se désinvestissent de plus en plus des initiatives et des entreprises liées au charbon. De nombreux investisseurs se tournent vers des ressources énergétiques plus propres et plus durables, ce qui rend plus difficile pour les entreprises de charbon thermique d'obtenir un financement stable pour leur expansion ou leurs nouveaux projets. 

• L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la pollution de l'air causée par les centrales électriques contrôlées au charbon entraîne plus de 4,2 millions de décès chaque année dans le monde, ce qui exerce une pression considérable sur la nécessité de réduire la consommation de charbon.

 

• L'Institut d'économie de l'énergie et d'analyse financière (IEFA) rapporte une baisse de 40 % des investissements dans le charbon dans la région Asie-Pacifique en 2022, ce qui indique un changement économique important vers une alternative énergétique plus propre.

 

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APERÇU DU MARCHÉ RÉGIONAL du charbon thermique

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part de marché importante de 25 %, évaluée à 50 milliards de dollars en 2024, avec un taux de croissance de 2 % TCAC. La croissance de la région repose sur des réserves suffisantes de charbon thermique, une base industrielle solide et une demande énergétique émanant des zones résidentielles et commerciales. En outre, les progrès contribuent aux technologies du charbon pur et aux réformes réglementaires en faveur de la stabilité du marché.

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale du charbon thermique. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, abrite certaines des réserves de charbon les plus importantes et les plus accessibles sur le marché international. Les importants gisements de charbon à faible teneur en soufre du pays en font un fournisseur clé à la fois pour la production d'énergie nationale et pour les exportations mondiales. Le marché américain du charbon thermique dispose d'une infrastructure bien avancée pour l'extraction du charbon, les transports et la technologie énergétique. Les vastes réseaux ferroviaires, ports et centrales électriques de la région facilitent l'extraction, le transport et l'utilisation efficace du charbon. Cette infrastructure soutient une chaîne de livraison stable tant pour la consommation intérieure que pour les exportations mondiales, améliorant ainsi le rôle de l'Amérique du Nord sur le marché du charbon thermique.

• Europe

L'Europe représente 15 % du marché, qui coûte 30 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC constant de 1,8 %. Bien que la région abandonne progressivement le charbon au profit des sources d'énergie renouvelables, des pays comme la Pologne, l'Allemagne et la République tchèque restent d'importants consommateurs. Il existe toujours une forte demande de charbon thermique dans les régions où l'infection par l'énergie verte progresse lentement.

Alors que l'Europe s'oriente activement vers des sources d'électricité renouvelables, le charbon thermique continue de jouer un rôle dans l'équilibre du mix énergétique. Comme les ressources renouvelables comme le vent et le soleil sont intermittentes, le charbon thermique continue d'être utilisé pour offrir une résistance fiable à la charge de base. De plus, des pays comme la Pologne et l'Allemagne dépendent du charbon comme moyen de secours lorsque les technologies renouvelables sont insuffisantes. La diversification des sources d'énergie permet de stabiliser la force d'approvisionnement du lieu, notamment en période de demande excessive ou de pénurie d'électricité. En fin de compte, le développement du marché européen du charbon thermique repose essentiellement sur les attentes en matière de protection énergétique, la situation financière et la transition continue vers les énergies renouvelables. Alors que la région s'oriente activement vers la décarbonisation, le charbon thermique reste une part importante de sa force à court terme, contribuant à la croissance de son marché.

• Asie

L'Asie-Pacifique est en tête du marché mondial du charbon thermique, qui représente 40 % de la part de marché, soit 80 milliards de dollars en 2024. Avec un fort TCAC de 3,2 %, la croissance de la région est inspirée par les besoins énergétiques croissants de pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie. En outre, la forte industrialisation, l'urbanisation et le développement des infrastructures dans les marchés émergents sont les facteurs les plus importants qui déterminent la consommation de charbon.

Les pays d'Asie, notamment la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, connaissent une industrialisation et une urbanisation considérables. Cela a provoqué une augmentation de la demande d'électricité dans les industries énergétiques, les régions résidentielles et l'amélioration des infrastructures. Le charbon thermique reste la principale source d'énergie pour bon nombre de ces pays en raison de son prix abordable, de sa disponibilité et de son infrastructure bien établie pour la technologie électrique à base de charbon. L'essor industriel continu et les besoins croissants en matière de résistance contribuent de manière substantielle à la dépendance croissante à l'égard du charbon thermique dans la région. Dans de nombreuses régions d'Asie, le charbon est considéré comme un approvisionnement en électricité fiable et rentable pour répondre à la demande énergétique croissante. De nombreux pays asiatiques n'ont néanmoins pas suffisamment accès aux infrastructures d'énergies renouvelables, et le charbon reste le choix énergétique le plus facilement disponible et le moins cher. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché du charbon thermique investissent de plus en plus dans des améliorations technologiques pour améliorer les performances, réduire les effets sur l'environnement et accroître l'existence des infrastructures de charbon actuelles. Les entreprises se spécialisent dans les technologies avancées de combustion du charbon ainsi que dans les centrales électriques supercritiques et ultra-supercritiques, qui fonctionnent à des températures et des pressions plus élevées pour améliorer les performances et réduire les émissions. Ces technologies permettent une génération de puissance plus efficace avec moins de carburant, réduisant ainsi la consommation de charbon et les émissions de carbone. Les principaux acteurs investissent dans l'exploration et l'amélioration des dernières réserves de charbon dans les pays disposant d'actifs houillers inexploités.

• Alliance Resource Partners est l'un des principaux producteurs de charbon aux États-Unis, avec une production totale de charbon de 32,6 millions de tonnes en 2022, selon le rapport annuel de l'entreprise. La société exploite un réseau de mines dans le Midwest et l'est des États-Unis.

• Tata Power, reconnue comme l'une des plus grandes sociétés électriques intégrées d'Inde, dispose d'une capacité de production d'électricité à partir de charbon de 8 000 MW. L'entreprise dépend fortement du charbon national provenant des mines indiennes, ainsi que des importations de charbon pour ses opérations, comme le souligne le rapport de développement durable 2022 de Tata Power.

Par exemple, les sociétés minières de charbon se multiplient dans des pays comme l'Australie, la Russie et la Colombie, où il existe d'importantes réserves de charbon et une forte demande d'exportation de charbon. Cela facilite une livraison stable et solide de charbon et un marché en plein essor. Les agences charbonnières forment des partenariats stratégiques ou s'engagent dans des fusions et acquisitions (M&A) pour consolider leur rôle sur le marché. Grâce à des partenariats avec des sociétés d'électricité, des développeurs d'infrastructures et des fournisseurs d'énergie, les agences charbonnières peuvent diversifier leurs services et élargir leur marché. Par exemple, les producteurs de charbon peuvent également s'associer à des services publics pour fournir du charbon adapté à l'ère énergétique ou investir dans des coentreprises pour développer des technologies de charbon plus propres.

Liste des principales entreprises de charbon thermique

• Alliance Resource Partners(U.S.)
• Tata Power(India)
• CONSOL Energy
• Datong Coal Industry Co., Ltd.(China)
• Glencore(Switzerland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2023 :La centrale thermique de Singareni (STPP) de 2 600 mégawatts située à Pegadapalli, dans le district de Mancherial, est sur le point de devenir la première centrale électrique à base de charbon d'un quartier public du sud de l'Inde et la première des États-Unis parmi les entreprises du secteur public (PSU). 

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du charbon thermique constitue une phase essentielle de la force du marché mondial, centré dans la plupart des cas sur le charbon utilisé pour la production d'énergie. Le charbon thermique, également connu sous le nom de charbon fumant, est brûlé dans des chaudières pour produire de la vapeur, qui permet aux usines de produire de l'électricité. Malgré l'évolution mondiale vers des ressources énergétiques plus propres, le charbon thermique reste une source d'énergie dominante, en particulier dans les économies émergentes et les régions qui continuent de dépendre des centrales électriques au charbon. Le marché du charbon thermique devrait connaître une demande régulière à court et moyen terme, stimulée par l'industrialisation continue, les besoins en électricité et l'approvisionnement en réserves de charbon. La longueur du marché est considérablement inspirée par l'aide de pays, parmi lesquels la Chine, l'Inde, les États-Unis et certaines parties de l'Asie du Sud-Est, qui pourraient être les plus importants producteurs, clients et exportateurs de charbon thermique. Bien que certaines régions développées comme l'Europe et l'Amérique du Nord aient connu une baisse de l'utilisation du charbon en raison des réglementations environnementales et de l'essor des énergies renouvelables, la demande en Asie continue d'augmenter, ce qui en fait un lieu de développement pour le charbon thermique.