Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fils de pulvérisation thermique par type (fils de pulvérisation thermique en métal pur, fils de pulvérisation thermique en alliage et fils de pulvérisation thermique composites), par application (mécanique, voiture et navire aérospatiaux et autres (construction de mariées, etc.), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES FILS DE PROJECTION THERMIQUE

Le marché mondial des fils de projection thermique est évalué à 1,61 milliard de dollars en 2026 et devrait atteindre 2,8 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7,2 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des fils de projection thermique aux États-Unis est projetée à 0,5866 milliard de dollars en 2025, celle du marché européen à 0,4543 milliard de dollars et celle de la Chine à 0,4334 milliard de dollars.

Les fils de projection thermique sont recouverts d'un matériau de blindage. Le type de fil de pulvérisation thermique le plus répandu est unique, composé d'acier inoxydable recouvert decuivreou alliage nickel-cuivre comprenant de grandes étapes de chrome et de molybdène. Ce revêtement offre une protection contre l'atmosphère, la corrosion et l'usure dans des utilisations où la visibilité du métal s'aggraverait rapidement. Les fils pour projection thermique ne se limitent pas aux applications aérospatiales, mais ils peuvent également être utilisés dans des applications telles que la production de ponts, la croissance immobilière et l'exploitation minière.

La demande croissante de fils métalliques pour projection thermique dans de nombreux secteurs tels que les applications automobiles et mécaniques favorisera la croissance du marché des fils pour projection thermique dans les années à venir. De plus, la hausse des fonds dans les pays émergents alimentera également le développement de ce marché à l'échelle mondiale.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Impact du COVID-19 :Fermeture des opérations de fabrication pour entraver la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le processus en amont du marché des revêtements par projection thermique, en raison des directives sur les importations et les exportations, et a retardé le délai de remplacement des matières premières. L'industrie a connu un échec dans le secteur pendant la pandémie de COVID-19. Cela est dû à la forte réduction des secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la construction. De plus, en raison du déclin du nombre de travailleurs à la lumière des normes de distanciation sociale dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'industrie a observé une réduction substantielle du secteur manufacturier. 

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de diverses applications pour stimuler les tendances du marché

La croissance du revenu disponible et du pouvoir d'achat des utilisateurs ainsi que l'amélioration du niveau de vie des populations dans les pays émergents comme la Chine et l'Inde font augmenter la demande d'automobiles. L'essor de l'aérospatiale, de l'automobile, de la machinerie lourde et des avions militaires et civils a entraîné une recrudescence de l'utilisation des équipements de revêtement par projection thermique. Le revêtement par projection thermique est utilisé pour recouvrir les segments de piston et de synchronisation dans le secteur automobile. Il est également utilisé dans les applications aérospatiales pour recouvrir les aubes de turbine de moteur et les protéger des variations de température, et confirmer une fiabilité accrue sur des périodes de temps prolongées. Ces revêtements remplacent le revêtement au chrome dur comme procédé de revêtement privilégié pour offrir des performances améliorées. On estime que ce facteur stimule la progression du marché.

• Selon la Federal Aviation Administration (FAA), plus de 28 000 composants d'avions dans les flottes commerciales américaines utilisent des fils de projection thermique pour la protection contre la corrosion et l'usure. Cette intégration accrue dans les opérations de maintenance aérospatiale stimule considérablement l'innovation du marché.

• Selon la Fédération européenne de la corrosion (EFC), les fils de projection thermique fabriqués à partir d'alliages nickel-chrome représentent désormais 32 % de la consommation totale de revêtements industriels, en particulier dans les environnements à haute température des turbines et des composants d'échappement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FILS DE PROJECTION THERMIQUE

•    Analyse par type

Par type, le marché est segmenté en fils de pulvérisation thermique en métal pur, fils de pulvérisation thermique en alliage et fils de pulvérisation thermique composites.

•    Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché est classé en mécanique, voitures et navires aérospatiaux et autres (construction de mariées, etc.)

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de l'industrie aérospatiale pour favoriser le marché

Les fils pour projection thermique sont largement utilisés dans les applications aérospatiales. Ils sont utilisés dans les revêtements industriels, pratiques pour de nombreuses pièces de l'avion. Ces revêtements assurent la permanence des pièces. Par conséquent, diminuer les frais de maintenance et augmenter la productivité du carburant. Les matériaux de pulvérisation thermique, tels que le bronze d'aluminium, l'oxyde de zirconium et le cobalt-molybdène, sont utilisés pour les résolutions de revêtement dans les joints d'étanchéité à l'air des compresseurs, les chambres de combustion des fusées et les buses haute pression.

• Selon l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), la production automobile mondiale a dépassé 93,5 millions d'unités en 2023, les revêtements par projection thermique étant de plus en plus utilisés dans les alésages des cylindres des moteurs, les segments de piston et les disques de frein pour améliorer la durabilité et réduire le poids.

• Selon les données publiées par le ministère américain des Transports, les investissements dans les infrastructures publiques ont augmenté de 21,6 % entre 2020 et 2023, entraînant une adoption accrue des fils de projection thermique dans les composants des ponts et des renforts en béton pour une résistance à la corrosion à long terme.

Adoption croissante du secteur automobile pour favoriser la croissance

Les facteurs de croissance pour le fil de projection thermique comprennent une demande croissante dans des entreprises telles que l'aérospatiale, la mécanique et l'automobile, ce qui pourrait accroître les perspectives d'investissement dans cet espace de marché. En outre, l'amélioration d'ingrédients originaux dotés de caractéristiques multifonctionnelles adaptées aux fils pulvérisés thermiquement est un autre facteur susceptible de favoriser le développement de ce marché.

FACTEURS DE RETENUE

Effets secondaires du produit chimique pour entraver la croissance

Les revêtements par pulvérisation thermique produisent souvent des défauts tels que des pores, qui sont généralement ronds et façonnés au cours du processus, des particules projetées et des fissures, qui se façonnent lors de la réduction des pressions restantes. Les défauts les plus nauséabonds sont produits par des particules non moulées ou partiellement fondues.

• Selon une étude technique réalisée par l'ASM International (The Materials Information Society), plus de 19 % des revêtements par projection thermique sont confrontés à une dégradation de leurs performances en raison de défauts courants tels que des particules non fondues et des fissures interlamellaires, en particulier dans des environnements mécaniques à fortes contraintes.

• Conformément aux directives émises par l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), les opérations de pulvérisation thermique peuvent libérer des particules métalliques toxiques dépassant 0,05 mg/m³, nécessitant des systèmes de filtration et de ventilation avancés qui augmentent les coûts d'exploitation pour les utilisateurs à petite échelle.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FILS DE PROJECTION THERMIQUE

L'Amérique du Nord dominera en raison de la demande croissante de produits de l'industrie aérospatiale

L'Amérique du Nord devrait détenir la part maximale de la part de marché des fils pour projection thermique. La demande croissante se concentre principalement sur ses utilisations aérospatiales et mécaniques. Le Brésil s'est imposé comme l'un des pays importants en raison de la croissance de son secteur automobile. Les États-Unis devraient demeurer le plus grand marché de la région pour les revêtements projetés thermiquement, en raison de la demande croissante d'une meilleure présentation à des prix économiques tout en respectant toutes les règles et normes de l'industrie.

L'Asie-Pacifique devrait détenir une part de marché importante. Le Japon est apparu comme un moteur important avec une demande accrue du secteur automobile en raison de l'accent mis sur les activités de R&D dans la région au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mélanges chimiques des fabricants pour augmenter la croissance du marché

Les principaux fabricants s'efforcent d'améliorer continuellement leur gamme de produits en introduisant des fonctionnalités de pointe pour distinguer leurs produits de ceux des autres entreprises. Les concurrents soulignent la nécessité de maintenir l'intense rivalité du marché. Les principaux concurrents utilisent toute une gamme de techniques analytiques. Les principaux acteurs mettent également l'accent sur l'expansion de leur portée par le biais de partenariats, d'accords, de coentreprises, d'expansions et d'investissements. L'introduction de produits chimiques de pointe devrait stimuler la demande de produits et favoriser l'expansion du marché. De plus, les acteurs clés investissent davantage dans le développement du produit. 

• Oerlikon Metco (Suisse) : Oerlikon Metco occupe une position forte dans le secteur aérospatial, fournissant des fils de pulvérisation thermique à plus de 47 installations MRO dans le monde, avec une récente expansion aux États-Unis et en Inde visant à entretenir les applications de turbines et de trains d'atterrissage.

• Kanthal (États-Unis) : Kanthal a introduit un fil en alliage FeCrAl haute densité en 2023, qui a montré une augmentation de 23 % de la résistance à l'oxydation lors des tests en laboratoire effectués dans les applications de chauffage de fours, comme indiqué dans les divulgations internes de R&D.

Liste des principales entreprises de fils de projection thermique

• Oerlikon Metco (Switzerland)
• Kanthal (U.S.)
• Metallisation (U.K.)
• Polymet Corporation (Canada)
• Tankii (China)
• Parat tech (Germany)
• Flame Spray Technologies BV (Netherlands)
• Praxair Surface Technologies (U.S.)
• Plasma Powders & Systems, Inc. (U.S.)
• United Coating Technology (U.S.)
• Allotech (U.S.)

COUVERTURE DU RAPPORT

Les cinq principaux producteurs des deux fils pour projection thermique représentent une part importante du marché dans leurs domaines respectifs, ce qui indique que le marché du graphite est partiellement concentré. Le marché des feuilles de graphite est fragmenté, bien que certains acteurs importants se concentrent sur la production de types particuliers de produits en graphite pour des secteurs d'utilisateurs finaux particuliers.