Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la logistique tierce, par type (DCC, DTM, ITM, logiciel de logistique), par application (fabrication, biens de consommation, vente au détail, automobile, alimentation et boissons, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE TIERS

La taille du marché mondial de la logistique tierce était de 79,980 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 127,660 milliards de dollars d'ici 2034, affichant un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

La logistique tierce (également connue sous le nom de 3PL) est un contrat d'entreprise dans lequel les entreprises confient leurs services logistiques à des prestataires de services tiers qui créent des services de transport, d'entreposage, de distribution et d'expédition de fret personnalisés et à la demande. Ces offres holistiques permettent aux entreprises de maintenir leurs activités là où elles sont les plus fortes, associées à des solutions logistiques expertes qui assurent une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, elles offrent une efficacité en termes de réduction des coûts et offrent également aux entreprises clientes travaillant dans un domaine différent la possibilité d'utiliser la technologie pour diffuser.

La taille du marché mondial de la logistique tierce est sujette à une croissance en raison des progrès croissants du commerce électronique dans le domaine de la vente au détail. La croissance du commerce électronique est tirée par une adoption plus large d'Internet et des services mobiles, ce qui entraîne la nécessité de systèmes de livraison efficaces, de gestion des stocks, de livraisons minimales de colis, d'expéditions personnelles et de transport de fret chronométrées. L'accent croissant mis sur l'efficacité des opérations, les coûts et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement mondiales ne cesse d'augmenter les demandes de solutions spécialisées dans la logistique tierce.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie accélère la croissance du commerce électronique, entraînant une augmentation de la demande 3PL

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

En raison des confinements et du passage aux achats en ligne, la pandémie a grandement contribué à la croissance rapide du commerce électronique, ce qui a entraîné des exigences sans précédent en matière de services 3PL. Les incidents survenus dans les chaînes d'approvisionnement ont démontré la valeur de concepts logistiques adaptables et de canaux de distribution robustes. La crise a uniquement incité les entreprises à externaliser leurs services logistiques vers des solutions dédiées, et elle a entraîné une augmentation des investissements dans l'automatisation des entrepôts, les réseaux de livraison du dernier kilomètre et les solutions de logistique numérique au Moyen-Orient qui modifieront indéfiniment le tissu et la structure de l'industrie.

DERNIÈRES TENDANCES

La transformation numérique révolutionne la prestation de services logistiques

Les services logistiques tiers signalent l'adoption de technologies modernes telles que l'intelligence artificielle, les capteurs IoT, la blockchain et l'automatisation, l'innovation des systèmes d'entrepôt intelligents, l'analyse prédictive et le suivi en temps réel des participants changent le fonctionnement de la logistique tierce. Cette tendance favorise la dynamique des logiciels de logistique, établissant la demande vers des plates-formes intégrées, des véhicules autonomes et des outils d'optimisation des chaînes d'approvisionnement basés sur des données, qui peuvent être utilisés pour offrir des expériences client individualisées et la durabilité des processus logistiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE TIERS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en DCC, DTM, ITM, logiciels de logistique.

• DCC : transport contractuel personnalisé qui implique des services de flotte dédiés qui offrent des exigences client dédiées/spécifiques et des relations à long terme.

• DTM : Domestic Transportation Management, qui fournit des solutions de bout en bout de gestion des expéditions et du fret nationaux qui permettent de livrer efficacement les marchandises au-delà des frontières d'un pays/État.

• ITM : International Transportation Management proposant des services d'expédition et de dédouanement mondiaux ainsi que des services logistiques liés aux activités de commerce international.

• Logiciel de logistique : solutions logicielles et technologiques qui permettent aux logisticiens et aux prestataires de services de fournir une visibilité sur la chaîne d'approvisionnement, de gérer les stocks et d'optimiser les opérations.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fabrication, biens de consommation, vente au détail, automobile, aliments et boissons, autres.

• Fabrication : logistique industrielle : solutions logistiques industrielles qui prennent en charge les processus de production, la manutention des matériaux et la distribution des produits finis aux entreprises manufacturières.

• Biens de consommation : services logistiques de distribution nécessaires aux entreprises de produits de consommation qui cherchent à accéder à des services efficaces de livraison, de stockage et d'exécution des produits de vente au détail.

• Vente au détail : logistique de vente au détail de bout en bout, y compris l'utilisation de services de traitement des commandes du commerce électronique, le réapprovisionnement des magasins et des solutions de distribution omnicanal pour la logistique de vente au détail.

• Automobile : solutions logistiques spécialisées telles que la distribution de pièces détachées, la livraison juste à temps, les constructeurs automobiles et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

• Aliments et boissons : services de logistique réfrigérée, de chaîne du froid et de manutention spécialisée dans l'industrie agroalimentaire.

• Autres : industries des soins de santé, pharmaceutiques, chimiques et autres ayant besoin de solutions logistiques spécialisées : ces secteurs ont besoin de services de gestion de la chaîne d'approvisionnement personnalisés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La transformation numérique révolutionne la prestation de services logistiques

Des volumes d'activité sans précédent grâce au commerce électronique dans tous les secteurs de la vente au détail exercent une pression volcanique sur les exigences en matière de services tiers. Les achats en ligne nécessitent, entre autres, des services de traitement des commandes haut de gamme, des modèles de livraison sur le dernier kilomètre et des systèmes d'inventaire multi-unités, dont la plupart sont sous-traités à un certain nombre d'entreprises. Les demandes croissantes des consommateurs en matière de rapidité de livraison rapide et sûre et de facilité d'exécution des retours poussent les entreprises à collaborer avec des prestataires de services 3PL spécialisés, ce qui stimule la croissance du marché de la logistique tierce, à la fois géographiquement et industriellement.

L'optimisation des coûts stimule l'adoption de l'externalisation de la logistique

Les entreprises cherchent à externaliser la gestion logistique localement, pour économiser de l'argent, améliorer leur efficacité et accéder à une expertise non essentielle susceptible de permettre d'économiser des coûts d'exploitation substantiels et de bénéficier de l'environnement de services le plus efficace sans investissements majeurs en capital. La tendance intensifie la croissance du marché alors que les entreprises cherchent à se concentrer sur leurs compétences de base et à utiliser des services logistiques professionnels pour augmenter les niveaux de compétitivité et d'efficacité opérationnelle.

Facteur de retenue

Les problèmes de contrôle et de visibilité limitent l'adoption de l'externalisation

La peur de perdre le contrôle du processus de la chaîne d'approvisionnement et une visibilité moindre sur les opérations dissuadent de nombreuses entreprises de renoncer à l'externalisation des opérations clés de leur logistique. La difficulté de la phase de mise en œuvre (manque de coordination avec les algorithmes et processus métier de base), l'incertitude quant à la qualité et aux attributs des services possibles et le recours à des fournisseurs tiers sont des obstacles à l'adoption. De telles considérations paralysent spécifiquement les entreprises ayant des demandes spécifiques ou celles opérant sur des marchés hautement contrôlés, ce qui pourrait limiter l'expansion du marché dans des zones de marché spécifiques.

Les marchés émergents présentent un potentiel de croissance important

Opportunité

Les taux de croissance élevés des économies non établies avec des segments de marché du commerce électronique et des industries manufacturières en croissance constituent des opportunités importantes pour l'expansion du marché 3PL. La demande de services logistiques professionnels augmente sur les marchés émergents en raison de l'urbanisation accrue, de l'augmentation du revenu disponible des consommateurs et du développement des infrastructures des marchés émergents.

Il dispose de zones potentielles dans lesquelles les fournisseurs 3PL peuvent se déplacer et mettre en œuvre des opérations, établir des relations locales et gagner des parts de marché sur des marchés potentiels à forte croissance, ce qui offre de nouvelles sources de revenus et une forme de diversification géographique.

La complexité de l'intégration technologique augmente les défis opérationnels

Défi

La rapidité du développement technologique dans le domaine de la logistique exige un investissement constant dans de nouveaux systèmes, la formation des employés et l'optimisation des processus, générant une pression importante sur les fournisseurs 3PL. L'intégration d'environnements clients hétérogènes, la garantie de la protection des données et la facilitation des opérations dans une variété d'environnements technologiques aggravent les opérations et les dépenses.

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, les entreprises doivent trouver un équilibre entre l'investissement technologique, la réalisation de bénéfices et la satisfaction des demandes croissantes des clients ainsi que de leurs autorités de régulation.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE TIERS

• Amérique du Nord

La part de marché de la logistique tierce a été dominée par l'Amérique du Nord et ses installations de commerce électronique très développées et ses réseaux de chaîne d'approvisionnement très développés. La région compte d'importants fournisseurs 3PL et de grands réseaux de distribution qui dominent la consommation aux États-Unis. Les avantages du marché américain comprennent l'adoption bien établie du commerce électronique, le niveau élevé d'intégration et la demande des consommateurs liée aux services de livraison rapide. L'industrie du commerce électronique en développement rapide et les activités de commerce transfrontalier au Canada renforcent l'expansion du marché régional, avec les efforts gouvernementaux qui encouragent le développement de l'infrastructure logistique et la facilitation du commerce.

• Europe

L'Europe est un marché logistique tiers développé, doté d'un cadre réglementaire bien développé et d'une importance accrue en matière de durabilité. L'accent mis par la région sur la responsabilité environnementale et l'atténuation des émissions de carbone favorise la nécessité de solutions logistiques efficaces et de pratiques de chaîne d'approvisionnement vertes. La consommation régionale est largement dominée par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, qui disposent de réseaux logistiques solides et adoptent la technologie. Le marché unique de l'Union européenne soutient la logistique transfrontalière et fonctionne en combinaison avec des réglementations en matière de durabilité, ouvrant les opportunités des solutions 3PL qui prédominent en termes d'environnement et des pratiques de livraison innovantes.

• Asie

L'Asie-Pacifique devient une région en croissance rapide grâce à la création du commerce électronique et au développement de l'industrie manufacturière. La Chine est en avance en termes de développement du marché grâce à d'énormes volumes de commerce électronique et d'énormes investissements dans les infrastructures logistiques. Le Japon et la Corée du Sud apportent leur contribution sous la forme de taux élevés d'adoption de technologies et de marchés de consommation très développés. L'essor de l'économie numérique en Inde et le nombre croissant de consommateurs à revenu intermédiaire en Asie du Sud-Est offrent des opportunités substantielles aux fournisseurs 3PL et sont soutenus par les efforts du gouvernement liés à la promotion du commerce numérique et au développement d'une infrastructure logistique efficace dans toute la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Pour conserver leurs avantages concurrentiels, les principales sociétés de logistique tierce s'orientent vers l'innovation technologique, l'expansion géographique et la diversification des services. Les entreprises investissent dans des solutions d'automatisation, des solutions numériques et des solutions logistiques durables. Dans les segments à forte croissance et les marchés émergents, les principaux acteurs ajoutent davantage de services à leurs offres de produits, forment des alliances stratégiques et achètent des fournisseurs plus spécialisés pour renforcer leurs compétences et leur pénétration du marché.

Liste des acteurs du marché profilés

• AmeriCold Logistics (U.S.)
• DHL Supply Chain (Germany)
• FedEx (U.S.)
• Nippon Express (Japan)
• UPS Supply Chain Solutions (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

En novembre 2022, DHL Supply Chain a déclaré qu'elle dépenserait 300 millions de dollars pour automatiser les entrepôts nord-américains, ce qui permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à l'installation de robots avancés et de systèmes basés sur l'IA. Capacité croissante : l'entreprise dispose d'une extension de 15 centres de distribution automatisés supplémentaires qui augmenteront la capacité de traitement de 60 % en 2024. Les gestionnaires de différents marchés doivent noter que cet investissement stratégique indique que l'entreprise se soucie des solutions logistiques basées sur la technologie et du renforcement de sa position commerciale dans le secteur de la réalisation du commerce électronique qui prend de l'ampleur sur les principaux marchés nord-américains.

COUVERTURE DU RAPPORT

Il s'agit d'un rapport détaillé fournissant l'analyse de la taille du marché mondial de la logistique tierce, de sa dynamique de croissance et de la concurrence sur la période 2018-2029. La concurrence comprend une segmentation approfondie par type, utilisation et géographie et couvre des informations sur les tendances, les opportunités et les défis du marché. Le rapport contient le profil des acteurs importants de l'industrie, les événements récents, l'environnement réglementaire ainsi que les suggestions stratégiques que les parties prenantes doivent connaître sur les potentiels potentiels du marché et prendre des décisions commerciales judicieuses dans l'environnement dynamique des services logistiques.