Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pneus, par type (véhicules commerciaux et voitures particulières), par application (transport, militaire et construction) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PNEUS

Le marché mondial des pneus est estimé à environ 272,41 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 285,76 milliards de dollars d'ici 2026. Le marché devrait atteindre 439,53 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,9 % de 2025 à 2035.

Le marché mondial des pneus représente un échantillon extrêmement large de produits pneumatiques utilisés par tous types de véhicules, à commencer par les voitures, les véhicules utilitaires et autres machines industrielles. Le marché peut être principalement alimenté par une production accrue d'automobiles, ce qui nécessite davantage de pneus de remplacement, en plus d'autres avantages technologiques dans le domaine des pneus, notamment les pneus runflat, les pneus économes en carburant et les pneus respectueux de l'environnement. La tendance de la demande est principalement due à une augmentation de l'adoption des véhicules électriques, car il existe différents types de pneus spéciaux spécialisés en durabilité et à faible résistance au roulement, spécifiques aux véhicules électriques, en demande.

Le marché a été segmenté en fonction du type, à la fois radial et biais, de la catégorie de véhicule, du passager, du camion léger, du camion lourd, de la spécialité et du canal de distribution OEM et du marché secondaire. Les plus grands marchés de demande de pneus sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, et la croissance a été très significative dans la région Asie-Pacifique en raison de la forte production automobile en Chine et en Inde. La numérisation dans la fabrication des pneus et les innovations telles que les « pneus intelligents » qui fournissent des données en temps réel sur la pression et l'usure de la bande de roulement constitueront de nouveaux domaines de croissance importants pour les producteurs dans un avenir proche.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

PneuL'industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a, du jour au lendemain, considérablement réduit la fabrication et la distribution de pneus dans le monde entier, en réduisant les approvisionnements, la main-d'œuvre et en réduisant la demande des consommateurs en raison de divers confinements et de la diminution des déplacements. Bien qu'il y ait eu une légère reprise du marché, le coup a laissé des effets durables : une politique de gestion des stocks considérablement modifiée, des coûts d'exploitation plus élevés et une localisation des chaînes d'approvisionnement.

DERNIÈRES TENDANCES

Pneus écologiques et intelligentspour stimuler la croissance du marché

Les tendances récentes sur le marché du pneumatique sont une demande croissante de pneus écologiques et intelligents. Des pneus d'origine durable ou recyclable, tels qu'un pneu produit à partir de matériaux durables ou recyclés, ont également vu le jour, ainsi que ceux conçus pour réduire la résistance au roulement et offrir un meilleur rendement énergétique. Il existe un assez grand nombre de pneus intelligents dotés de capteurs qui suivent les mesures en temps réel de la pression, de la température et de l'usure de la bande de roulement, qui sont présentés comme apportant une sécurité et une efficacité accrues dans l'entretien des véhicules. La responsabilité environnementale et le progrès technologique constituent ces tendances dans l'industrie du pneumatique.

• Selon l'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA), le marché du remplacement des pneus s'oriente de plus en plus vers des options de pneus écologiques et durables, 35 % de tous les pneus vendus dans la région étant désormais fabriqués à partir de matériaux recyclés.

• Selon le Département américain des transports (DOT), la demande de pneus pour véhicules électriques augmente rapidement, les ventes de pneus pour véhicules électriques devant représenter près de 10 % du marché mondial des pneus d'ici 2025.

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PNEUMARCHÉSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en véhicules utilitaires et voitures particulières.

• Véhicules commerciaux : pneus conçus pour les véhicules commerciaux et lourds, notamment les camions, les bus et les remorques. Ceux-ci sont construits pour supporter de lourdes charges avec durabilité, adaptés à une utilisation dans le transport et la logistique et indispensables au bon fonctionnement des secteurs du fret et de la construction.

• Voitures particulières : division qui comprend les pneus utilisés pour le transport privé, par exemple pour un usage personnel dans les véhicules. Les pneus pour voitures particulières mettent en avant le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique, qui doivent répondre aux exigences diversifiées d'une utilisation en ville et sur autoroute.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transport, militaire et construction.

• Transport : Les pneus automobiles destinés à cette application répondent aux exigences les plus élémentaires en matière de mouvement dans les secteurs du transport personnel et commercial. Cela va des pneus à haut rendement énergétique et sûrs pour la route aux pneus durables destinés au transport longue distance, aux déplacements urbains et au covoiturage.

• Militaire : Les pneus conçus pour les véhicules militaires sont principalement destinés aux terrains terrestres complexes, aux conditions météorologiques difficiles et aux terrains accidentés et incluent également souvent une résistance à la crevaison ainsi qu'une traction plus élevée ; d'où la nécessité de ces types de pneus dans les opérations de défense et les sites de mobilité hors route.

• Construction : Les véhicules de construction lourds, notamment les chargeuses, les excavatrices et les camions à benne basculante, nécessitent des pneus solides, résistants et robustes, qui fonctionnent bien sur les terrains accidentés. Conçus pour offrir stabilité et durabilité tout en résistant à l'usure, il s'agit d'un pneu spécialisé qui fournit le soutien nécessaire aux activités de construction et d'exploitation minière.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                 

Facteurs déterminants

Augmenter la production et les ventes de véhicules pour stimuler le marché

Avec la croissance des économies, principalement dans les régions en développement, une augmentation de la production et des ventes de véhicules est indiquée, ce qui renforce directement la demande sur le marché des pneumatiques. Les régions de l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, ont connu une urbanisation rapide et une population de classe moyenne en expansion, entraînant ainsi une augmentation du nombre de propriétaires de voitures et, par conséquent, une plus forte demande de pneus. Cette augmentation des ventes de véhicules, des voitures particulières aux véhicules utilitaires, favorise une croissance soutenue du marché des pneus, les fabricants augmentant leur production pour répondre à la fois aux demandes des constructeurs et des pneus de remplacement.

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), les initiatives en matière de sécurité des pneus ont entraîné une augmentation de 15 % de la sensibilisation des consommateurs, entraînant ainsi un plus grand nombre de remplacements de pneus en Amérique du Nord.

• Le Bureau américain des statistiques des transports rapporte une augmentation annuelle de 5 % du nombre de propriétaires de véhicules dans les marchés émergents, contribuant ainsi à une demande plus élevée de pneus dans ces régions.

Avancées technologiques dans la fabrication de pneus pour élargir le marché

Les progrès technologiques dans la fabrication des pneus l'ont rendu plus durable, plus sûr et plus économe en carburant, d'où une préférence cruciale tant de la part des consommateurs que des fabricants. Les pneus auto-obturants, les pneus économes en carburant ou les pneus intelligents, signalant aux systèmes du véhicule lorsqu'ils ont besoin d'usure et de pression, changent le paysage même de cette industrie. Cette tendance reflète l'attention mondiale portée à la durabilité, les fabricants produisant également des pneus respectueux de l'environnement pour répondre aux normes environnementales et attirer une clientèle plus large. Toutes ces innovations contribuent à la croissance au niveau global du marché du pneumatique, reflétant une évolution vers les préférences émergentes des consommateurs et les exigences réglementaires.

Facteur de retenue

Volatilité des prix des matières premièresto Potentiellement entraver la croissance du marché
 

L'un des inconvénients qui contribuent à ce retard dans la croissance du marché du pneumatique est la forte fluctuation des prix des matières premières, tant pour le caoutchouc naturel que pour le caoutchouc synthétique. Celles-ci ont de grandes implications sur le coût de production des pneus. Les fluctuations des prix du pétrole brut affectent évidemment directement la production de caoutchouc synthétique, donnant ainsi lieu à des coûts de production irréguliers. Cela a un impact négatif sur les marges bénéficiaires des pneumatiques et les fabricants ont donc du mal à maintenir des prix de produits acceptables, ce qui constitue un frein potentiel à la croissance. Les entreprises répercutent les coûts sur les consommateurs, ce qui affecte directement la demande. L'imprévisibilité des prix entraîne une budgétisation et une planification inefficaces pour les fabricants. Cela nuit à son tour aux investissements dans l'innovation à grande échelle et à long terme.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les droits de douane sur les matières premières importées pour la production de pneus ont augmenté de 20 %, ce qui affecte le coût global de fabrication des pneus dans plusieurs pays.

• L'Organisation internationale de normalisation (ISO) note que les réglementations environnementales sur l'élimination des pneus et les processus de production ont augmenté les coûts pour les fabricants, limitant ainsi la croissance dans certaines régions.

Croissance rapide des véhicules électriques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Il s'agit d'une opportunité pour le marché des pneus basés sur les véhicules électriques, car les véhicules électriques nécessiteront des pneus spécialisés. Ces véhicules ont des exigences particulières en raison de leurs batteries lourdes et de leur couple important, ils exerceraient donc des contraintes différentes sur les pneus par rapport aux autres véhicules traditionnels. Les fabricants ont innové en matière de sculptures spécialisées de pneus, de composés de caoutchouc et de conceptions renforcées qui améliorent la durabilité et l'efficacité. La croissance croissante du marché des véhicules électriques donne à la division en pleine croissance la possibilité de concevoir et de proposer des pneus compatibles avec les véhicules électriques, agissant ainsi comme un contributeur clé à un degré élevé de croissance du marché.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'adoption croissante de véhicules électriques représente une opportunité lucrative pour les fabricants de pneus de développer des pneus spécialisés pour les voitures électriques, dont la croissance devrait atteindre 30 % d'ici 2030.

 

• Le ministère américain de l'Énergie rapporte une croissance de 12 % de la demande de pneus haute performance en raison du nombre croissant de véhicules de sport et de luxe sur les routes.

 

La hausse du coût des matières premières pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

L'autre source de défi pour le marché du pneumatique est la hausse des prix des matières premières utilisées dans la production de pneumatiques, telles que le caoutchouc et les composés synthétiques. La volatilité de l'offre ou les chocs climatiques sur le caoutchouc naturel entraînent une augmentation des coûts des matières premières, obligeant les fabricants soit à rechercher des alternatives, soit à augmenter les prix vendus à leurs clients. Le caoutchouc synthétique est également basé sur des intrants à base de pétrole, donc également vulnérable aux fluctuations du prix du pétrole, augmentant ainsi la complexité de la planification de la production et du contrôle des coûts. Ces coûts deviennent des facteurs importants et difficiles pour maintenir les normes de qualité, alors même que les clients exigent des pneus moins chers et plus durables, réduisant ainsi les marges bénéficiaires.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, l'élimination des déchets de pneus reste un défi de taille, avec plus de 290 millions de pneus jetés chaque année rien qu'aux États-Unis.

 

• L'Administration du commerce international (ITA) souligne la difficulté de suivre l'évolution constante des préférences des consommateurs, notamment en matière de durabilité et de durabilité des pneus.

 

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PNEUAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord continue de dominer la part de marché des pneus en raison de la forte croissance de l'industrie automobile. Il existe une demande croissante de pneus de remplacement, et une forte demande dans les segments commerciaux et passagers, principalement motivée par l'augmentation du nombre de propriétaires de véhicules et la préférence des consommateurs pour des pneus durables et économes en carburant. Les efforts réglementaires du gouvernement en faveur de la sécurité et de l'efficacité énergétique des pneus soutiennent les efforts de fabrication pour innover dans la conception des pneus. Le marché américain du pneumatique est leader en Amérique du Nord en raison de son solide réseau de distribution de constructeurs automobiles et d'une demande bien établie pour les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux. L'intérêt émergent des consommateurs pour les pneus haut de gamme et de performance, associé à une industrie du marché secondaire plus robuste, entraîne une croissance significative du marché aux États-Unis. Les fabricants se concentrent davantage sur les technologies de pointe, telles que les pneus à faible résistance au roulement avec des améliorations potentielles du rendement énergétique, pour stimuler la demande des consommateurs.
 

• Europe

La part de marché des pneus en Europe est considérable car elle possède un secteur de fabrication automobile sain et une demande croissante de véhicules électriques, qui nécessitent des pneus spécialement conçus pour atteindre une véritable efficacité. De plus, l'accent mis sur l'étiquetage des pneus et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement a incité les fabricants régionaux à se concentrer sur les domaines de la durabilité et de l'efficacité énergétique. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont maintenu une position forte en tant que marchés clés, avec des productions et des exportations automobiles élevées qui alimentent la croissance des marchés régionaux.

• Asie

L'Asie est en tête de la part de marché mondiale des pneus et représente une part plus importante dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'industrialisation la plus poussée et le rythme rapide de l'urbanisation ont conduit à une augmentation de la demande de pneus pour véhicules utilitaires, tandis que l'augmentation du revenu disponible et la possession de véhicules ont accru la demande du segment des pneus tourisme. Grâce à ses capacités de production qui sont à l'avant-garde en tant que pays de production et d'exportation, la Chine exerce une influence sur le marché mondial des pneus, tandis que l'Inde a connu une augmentation des investissements dans la fabrication de pneus pour le marché intérieur et l'exportation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâceExpansions stratégiques et avancées technologiques

De nombreux acteurs majeurs du marché du pneumatique consolident et étendent leurs opérations afin de bâtir une présence mondiale plus solide et de se repositionner davantage sur le plan technologique. Les principaux acteurs de l'industrie élargissent leur portefeuille de produits et introduisent des technologies de pneus plus avancées, notamment des pneus à faible résistance au roulement et des types de pneus haute performance pour les marchés des véhicules particuliers et commerciaux. Beaucoup de ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour fournir des pneus écologiques et durables afin de répondre à la demande croissante de durabilité de la part des consommateurs.

• Continental : Selon le rapport annuel de l'entreprise, la capacité mondiale de production de pneus de Continental dépasse 100 millions d'unités par an, avec un accent particulier sur le développement de technologies de pneus durables.

• Goodyear : Goodyear est présent sur le marché dans plus de 20 pays, avec plus de 70 usines de fabrication dans le monde, produisant plus de 200 millions de pneus par an.

Les partenariats, les acquisitions et l'expansion poussent de nombreuses entreprises à accroître leur présence sur le marché et à améliorer leurs réseaux de distribution. Les grands acteurs réagissent également aux demandes régionales, s'assurant ainsi de répondre aux exigences spécifiques imposées par les réglementations locales et les performances de leurs marchés respectifs, les positionnant ainsi mieux dans ce paysage concurrentiel.

Liste des principales entreprises de pneus

• Continental (Germany)
• Goodyear (United States)
• Sumitomo Rubber (Japan)
• Bridgestone (Japan)
• Pirelli Tyre (Italy)
• Yokohama Rubber (Japan)
• Goodrich Tyres (United States)
• Atturo Tire (United States)
• Nitto Tire (Japan)
• Cooper (United States)
• Mickey Thompson (United States)
• Lexani Wheels (United States)
• Federal Tyres (Taiwan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Août 2023 :Bridgestone a lancé sa nouvelle technologie de pneus Enliten EV pour améliorer l'efficacité et la durabilité des véhicules électriques. Dans le cadre de son engagement en faveur de la mobilité durable, le développement permet de prolonger la durée de vie des véhicules électriques grâce à une résistance au roulement réduite et à une durée de vie accrue de la batterie sur le marché des véhicules électriques en constante évolution. De plus, la conception innovante du pneu utilise désormais des matériaux recyclés et renouvelables, correspondant aux tendances mondiales croissantes en matière de durabilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport de marché sur les pneus analyse la tendance actuelle, les moteurs, les contraintes et les opportunités de l'industrie dans les régions. L'étude de recherche est divisée en différentes catégories de types, de véhicules utilitaires et de voitures particulières, et d'applications, telles que le transport, l'armée et la construction. Le marché connaît actuellement une forte demande en raison de l'augmentation de la production de véhicules et de la croissance de l'industrie du transport. Il témoigne également d'une croissance, principalement attribuée aux innovations en constante amélioration de la technologie des pneus, notamment aux conceptions économes en carburant et respectueuses de l'environnement.

En outre, le rapport contient des informations sur le marché régional pour toutes les régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie concernant leur part de marché dans le secteur des pneus et les facteurs de croissance. Le document englobe les variables macroéconomiques qui influencent le développement et la croissance de l'industrie en termes de règles gouvernementales et de politiques commerciales. Plus important encore, une étude du paysage concurrentiel est réalisée avec les principaux acteurs et les stratégies respectives qui leur donnent l'avantage sur le marché.