Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pneus, par type (diamètre de la jante ≤ 29 pouces, diamètre de la jante 29 pouces ≤ 39 pouces, diamètre de la jante 39 pouces ≤ 49 pouces et diamètre de la jante ≤ 49 pouces), par application (pneus de camions lourds, pneus OTR et pneus agricoles) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PNEUS

Le marché mondial des pneus s'élevait à 246,11 milliards USD en 2026 et maintenait une forte trajectoire de croissance pour atteindre 447,06 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 4,7 % de 2026 à 2035.

Dans l'ensemble de l'industrie automobile, le marché mondial des pneus présente un grand potentiel en termes de croissance, de demande et d'innovations technologiques en raison du nombre croissant de productions de véhicules, de la demande de véhicules électriques et des progrès technologiques des pneus. Les pneus jouent un rôle vital et critique en créant un lien entre le véhicule et la route pour la traction, la stabilité et la sécurité. Les pneus modernes conservent leurs fonctions essentielles : économie de carburant, longévité et performances. Ils sont produits pour des segments larges et variés allant des véhicules de tourisme aux véhicules utilitaires et aux applications tout-terrain. De plus, les pneus intelligents, la technologie runflat et les matériaux écologiques ne sont que quelques-unes des nombreuses innovations qui transforment l'industrie en se concentrant sur la durabilité et la performance. En outre, la demande croissante dans les pays en développement et la recherche constante sur les solutions pneumatiques de nouvelle génération continuent de stimuler l'expansion mondiale de ce marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du pneu a eu un effet négatif en raison des perturbations et des restrictions pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissantinférieur à prévudemande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les effets de la pandémie de coronavirus ont été très néfastes sur le marché mondial du pneumatique, car elle a entraîné des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des fermetures d'usines et une baisse drastique de la production et des ventes de véhicules. Les confinements et les restrictions de déplacement ont entraîné une réduction de l'activité de transport, entraînant une forte baisse de la demande de pneus de remplacement. Les secteurs des véhicules commerciaux et des véhicules de tourisme ont été principalement touchés par le ralentissement économique qui a freiné les dépenses des consommateurs en véhicules neufs et en entretien. En outre, les usines de fabrication de pneus ont été gravement touchées en raison du manque de personnel et de la réduction des capacités, freinant ainsi davantage la croissance du marché. Le déclin pendant la pandémie a donc montré à quel point le marché est vulnérable aux crises mondiales et a conduit à près de deux réductions de coûts pour les fabricants de pneus du monde entier.

DERNIÈRES TENDANCES

Croissance du marché tirée par des innovations et des technologies intelligentes et durables en matière de pneus

L'innovation et la durabilité font partie des tendances les plus fortes qui définissent le marché mondial du pneumatique, avec un accent croissant sur des solutions de pneumatiques respectueuses de l'environnement et intelligentes. L'une des principales tendances est le phénomène croissant des pneus intelligents équipés de capteurs permettant de mesurer la pression, la température et l'usure de la bande de roulement en temps réel pour améliorer la sécurité et les performances des véhicules. Cette technologie devient de plus en plus populaire, en particulier dans les véhicules à propulsion électrique et à fonctionnement autonome, où les normes très élevées d'efficacité et de précision que l'on attend de ces véhicules doivent être atteintes. Cela ouvre également des opportunités dans l'utilisation de matériaux durables, tels que le caoutchouc recyclé et les composants d'origine biologique, pour réduire davantage l'impact environnemental. Enfin et surtout, l'industrie se dirige également vers une attention accrue portée aux pneus économes en carburant et à faible résistance au roulement, grâce à l'innovation et à des solutions plus écologiques.

• Selon le Département américain des transports (DOT), plus de 85 % des véhicules de tourisme aux États-Unis utilisent désormais des pneus radiaux, reflétant leur préférence accrue en raison d'un meilleur rendement énergétique et d'une durée de vie plus longue.
• Selon l'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA), plus de 30 millions de pneus de voitures particulières produits en Europe en 2023 contenaient des matériaux durables comme la silice et des polymères d'origine biologique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PNEUS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en diamètre de jante ≤ 29 pouces, 29 pouces ＜ diamètre de jante ≤ 39 pouces, 39 pouces ＜ diamètre de jante ≤ 49 pouces et diamètre de jante ＞ 49 pouces

• Diamètre de jante ≤ 29 pouces : Les diamètres de pneus inférieurs ou égaux à 29 pouces sont généralement observés dans le segment des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers, car ils sont fortement utilisés dans les déplacements quotidiens et les systèmes de transport à petite échelle. Ces pneus sont construits en tenant compte d'une efficacité énergétique, d'un confort et d'une durabilité optimaux pour répondre aux segments des compactes, des berlines et des SUV. Ces pneus restent toujours en demande avec un excellent volume de véhicules de cette catégorie disponibles, maintenant ainsi une fréquence de remplacement élevée.

• 29 pouces＜Diamètre de la jante≤39 pouces : 29 pouces Ce segment prend principalement en charge les applications commerciales lourdes, les bus et les camions moyens exigeant une résistance élevée et une capacité de charge. Les pneus de cette gamme sont conçus pour des performances supérieures sur autoroute et des déplacements sur de longues distances avec des conceptions résistantes aux dommages et économes en carburant. Ce segment bénéficie en outre de la demande accrue pour ces pneus dans le cadre de la croissance actuelle et future du secteur de la construction, associée à l'expansion des secteurs de la logistique.

• 39 pouces＜Diamètre de la jante≤49 pouces : 39 pouces La plupart des pneus de cette gamme ont été conçus pour être utilisés sur des véhicules tout-terrain, des camions miniers et des surfaces d'ingénierie industrielle, où une durabilité et une traction extrêmes ont été prises en compte. Ces pneus peuvent supporter des conditions difficiles et sont donc essentiels au respect des opérations minières et agricoles ou des grands projets de construction. La consommation de ces pneus est susceptible de s'améliorer à mesure que le développement des infrastructures mondiales progresse avec les activités d'extraction des ressources.

• Diamètre de jante > 49 pouces : les pneus dont le diamètre est supérieur à ce diamètre sont destinés à fonctionner dans des machines ultra-lourdes et des équipements lourds destinés à l'exploitation minière et à la construction à grande échelle. Ce type de pneu est conçu pour des performances extrêmes, supportant des poids lourds et fonctionnant en douceur dans des conditions difficiles hors route. Les améliorations modernes, comme l'incorporation de systèmes de surveillance, augmenteraient la fiabilité et la durée de vie de ces pneus.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en pneus de camions lourds, pneus OTR et pneus agricoles.

• Pneus de camions lourds : Les pneus de camions lourds sont spécialement conçus pour les longues distances, les charges lourdes et une période ininterrompue, ce qui en fait des composants essentiels des secteurs du fret, de la logistique et de la construction. Ces pneus sont donc conçus pour donner la priorité à des aspects tels que la durabilité, l'efficacité énergétique et la capacité de charge qui permettent des performances opérationnelles sur les autoroutes et les terrains les plus accidentés. Ce commerce mondial sans cesse croissant et le développement des infrastructures ont entraîné une demande croissante pour cette catégorie de pneus au cours des dernières années.

• Pneus OTR : les pneus OTR sont des pneus spéciaux utilisés sur des machines extrêmement lourdes et des véhicules destinés à des opérations dans les conditions les plus difficiles, telles que les mines, la construction, les travaux industriels, etc. Les pneus OTR sont conçus pour produire une excellente traction, stabilité et résistance pour répondre aux exigences de la robustesse du sol et de l'immense charge sur le véhicule. Par conséquent, l'augmentation du nombre de projets d'infrastructure et d'activités d'extraction de ressources alimente la croissance de la demande de pneus OTR au niveau mondial.

• Pneus agricoles : les pneus agricoles sont définis comme les pneus en caoutchouc montés sur les tracteurs, les moissonneuses et autres machines utilisées dans les activités agricoles. Ils sont destinés à fournir une traction élevée avec un compactage minimal du sol pour une efficacité maximale lors d'une opération. Ces pneus visent à offrir durabilité et performances dans diverses conditions de terrain, maximisant encore davantage la productivité et l'efficacité de la consommation de carburant. La croissance constante de ce segment peut être attribuée à la mécanisation de l'agriculture et à une demande croissante de production alimentaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Croissance du marché tirée par la demande de véhicules sur le marché des pneumatiques des économies émergentes

Les économies émergentes sont devenues un moteur de la fabrication et de la vente de véhicules dans le monde et donc une force majeure sur le marché du commerce du pneumatique. Étant donné que l'urbanisation, l'augmentation du revenu disponible et l'amélioration du niveau de vie ont accru la demande de voitures particulières, de deux-roues et de véhicules utilitaires, il y aurait davantage de propriétaires de ces véhicules pour accroître la demande de pneus, à la fois sur les marchés d'équipement d'origine (OE) et de remplacement. À mesure que le secteur automobile grandit, l'ensemble de l'industrie du pneumatique continue de bénéficier du besoin de pneus fiables et performants.

• Selon l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), la production mondiale de véhicules a atteint environ 95 millions d'unités en 2023, stimulant la demande de pneus neufs.
• Selon la Rubber Manufacturers Association (RMA), plus de 60 % des nouveaux modèles de pneus introduits en Amérique du Nord en 2023 incorporaient une technologie de roulage à plat ou de réduction du bruit.

Les innovations technologiques et la durabilité stimulent la croissance du marché

Les innovations technologiques, telles que les pneus intelligents et les pneus économes en carburant à faible résistance au roulement, révolutionnent le marché en plus d'influencer considérablement la demande. Les pneus intelligents équipés de capteurs sont précieux pour améliorer la sécurité, le rendement énergétique et l'entretien d'un véhicule en fournissant des données de performances en temps réel. C'est un atout inestimable, notamment pour les véhicules électriques et autonomes. L'industrie évolue également vers des matériaux plus respectueux de l'environnement, tels que le caoutchouc recyclé et les composants d'origine biologique, en raison des problèmes environnementaux impliqués. Ces types d'innovations offrent davantage d'opportunités aux constructeurs automobiles et aux consommateurs écologiques.

Facteur de retenue

La volatilité des prix des matières premières limite la croissance du marché

Le principal frein au marché du pneumatique est la volatilité des prix des matières premières, notamment du caoutchouc, des matières synthétiques et des dérivés du pétrole brut. La fabrication de pneumatiques s'appuie à la fois sur le caoutchouc naturel et synthétique, ce qui évalue leur prix et leur rapport d'approvisionnement avec l'ensemble des coûts de production du marché du pneumatique. Les changements climatiques, l'instabilité géopolitique et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales sont quelques-uns des facteurs qui créent encore des situations instables pour les matières premières. Ces intuitions en matière de prix contribuent grandement à réduire les marges bénéficiaires des fabricants de pneumatiques et entraînent également une augmentation des coûts pour le consommateur final, bloquant ainsi l'entrée sur le marché.

• Selon l'US Geological Survey (USGS), la production mondiale de caoutchouc naturel s'élevait à 13,4 millions de tonnes en 2023, mais les fluctuations des prix ont eu un impact sur les coûts de fabrication des pneus.
• L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a signalé qu'environ 2,5 millions de tonnes de pneus en fin de vie ont été recyclées dans l'UE en 2023, soulignant les défis de conformité pour les fabricants.

La tendance des véhicules électriques stimule la croissance du marché du développement de pneus spécialisés

Opportunité

La popularité croissante des véhicules électriques a créé une bonne opportunité dans le secteur des pneus, ce qui signifie que ces véhicules sont des pneus spécialement construits qui nécessitent une faible résistance au roulement, une durabilité élevée et une utilisation efficace de l'énergie. Il est prévu que la traction de ce type de pneu augmentera à mesure que de plus en plus de gouvernements plaideront en faveur de l'adoption des véhicules électriques et d'une réglementation renforcée en matière d'émissions. Les fabricants de pneus se concentrent sur la création de nouveaux produits adaptés à la technologie des véhicules électriques, répondant ainsi à ce marché en expansion. La tendance à la mobilité électrique ouvre de nouvelles voies de croissance pour l'industrie mondiale du pneumatique.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), il y avait plus de 16,5 millions de véhicules électriques sur les routes dans le monde en 2023, augmentant ainsi la demande de pneus spécialisés pour véhicules électriques.
• Selon la Rubber Manufacturers Association, le marché mondial du rechapage de pneus a desservi plus de 20 millions de pneus de véhicules utilitaires en 2023, offrant des solutions rentables aux exploitants de flottes.

 

La conformité environnementale remet en question la croissance du marché

Défi

Le défi majeur pour la croissance du marché des pneus augmente avec les pressions strictes en matière de conformité environnementale et de durabilité. Alors que les gouvernements renforcent les normes mondiales en matière de recyclage des pneus, de gestion des déchets et d'émissions, les fabricants doivent désormais investir dans des matériaux et une production respectueux de l'environnement. Des recherches et des investissements importants seront nécessaires pour développer des pneus recyclables, biodégradables et respectueux de l'environnement. Il a toujours été très difficile pour les pneus d'atteindre un équilibre délicat entre la durabilité, les performances et le coût.

• Selon la Banque mondiale, plus de 40 % des pneus importés en Amérique du Nord en 2023 provenaient de régions manufacturières à faibles coûts, ce qui a exercé une pression sur les producteurs nationaux.
• La Banque asiatique de développement a indiqué que seulement 58 % des routes rurales d'Asie du Sud-Est étaient pavées en 2023, limitant la durabilité et l'adoption des pneus dans certaines régions.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PNEUS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord stimule la croissance du marché grâce à l'innovation et à la domination du secteur manufacturier

Le marché mondial des pneus est hyper-dominant en Amérique du Nord en raison de la présence d'une base de fabrication automobile bien établie, des taux élevés de possession de véhicules et des prouesses en matière de fabrication de pointe. Le marché des pneus aux États-Unis, l'un des domaines les plus importants démontrant cette domination, est attribué à la population massive de consommateurs et à la demande continue de pneus de remplacement pour les segments passagers et commerciaux. En outre, les États-Unis sont le pays leader en matière d'innovation en matière de pneumatiques, avec de nombreux investissements dans la recherche et le développement. Cela contribue beaucoup à la croissance générale du marché, en particulier dans les aspects liés au progrès technologique et aux initiatives de durabilité.

• Europe

L'Europe stimule la croissance du marché grâce à l'innovation, à la durabilité et à la réglementation

L'Europe constitue une partie importante du marché mondial du pneumatique, qui a été tiré par un secteur automobile fort et l'accent mis sur l'innovation et la durabilité. Les plus grands fabricants de pneus se trouvent en Europe, et les technologies avancées en matière de pneus, notamment les pneus à faible résistance au roulement et les pneus intelligents, sont développées dans cette région. Les pays européens ont également mis en place des réglementations environnementales strictes qui exploitent l'adoption de solutions de pneus écologiques et d'initiatives de recyclage. En outre, la demande croissante de véhicules électriques en Europe a propulsé le marché encore plus loin, car ces pneus sont spécialement conçus pour les véhicules électriques.

• Asie

La croissance du marché asiatique tirée par l'industrie manufacturière, la consommation et l'urbanisation

L'Asie détient une part de marché notable des pneus en raison de l'importante base de fabrication automobile de la région, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Le plus grand producteur et consommateur de véhicules au monde, la Chine, continue de dominer la place en termes de production et de consommation de pneus. L'urbanisation est rapide et les autoroutes se multiplient en Inde et en Asie du Sud-Est, permettant ainsi à davantage de personnes de posséder un véhicule ; par conséquent, cela a déclenché une demande de pneus, en particulier de pneus de remplacement.  En outre, l'Asie est un acteur clé dans la fabrication de pneumatiques, de nombreuses entreprises se concentrant sur une production rentable et sur l'expansion de leur présence sur les marchés émergents.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs stimulent la croissance du marché grâce à l'innovation, aux partenariats et à la durabilité

Les principaux acteurs du secteur ont eu un impact significatif sur le marché mondial du pneu grâce à une innovation continue, des partenariats stratégiques et des investissements dans le développement durable. Michelin, Bridgestone, Goodyear et Continental sont des entreprises de premier plan dans la course aux avancées technologiques en matière de pneumatiques, telles que les pneus intelligents et autres, les modèles à faible résistance au roulement et les matériaux respectueux de l'environnement, et ont établi des normes élevées en matière de performance, de durabilité et d'efficacité énergétique afin d'être crédités comme tels dans ces paramètres. Leur marketing et leur image de marque forte créent la préférence des consommateurs pour eux. L'activité de R&D garantit également que le marché innove de nouvelles solutions pour répondre aux exigences des véhicules électriques, de la conduite autonome et des réglementations environnementales plus strictes.

• Bridgestone (Japon) : selon le rapport sur le développement durable 2023 de Bridgestone, l'entreprise a produit plus de 200 millions de pneus dans le monde et a investi 15 % de son budget R&D dans des matériaux avancés pour une durabilité accrue.
• Michelin (France) : Selon le rapport annuel 2023 de Michelin, l'entreprise a déployé plus de 1 500 capteurs de pneus intelligents dans les flottes commerciales pour surveiller les performances des pneus en temps réel et réduire les coûts de maintenance.

Liste des meilleures entreprises de pneus

• Bridgestone (Japan)
• Michelin (France)
• Goodyear (U.S)
• Continental (Germany)
• Zhongce Rubber (Germany)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Avril 2024 : Michelin dévoile son nouveau pneu e-Primacy 2, conçu spécifiquement pour les véhicules électriques (VE) et les voitures hybrides. Ce pneu de nouvelle génération se concentre sur une efficacité de roulement améliorée, réduisant la consommation d'énergie pour améliorer l'autonomie de la batterie des véhicules électriques jusqu'à 7 %. Michelin a incorporé des matériaux durables, notamment des composants biosourcés et recyclés, conformément à son objectif à long terme de produire des pneus 100 % durables d'ici 2050. Ce lancement souligne l'engagement de Michelin en faveur de l'innovation dans le segment des pneus pour véhicules électriques, alors que la demande de pneus écologiques et hautes performances continue de croître.

COUVERTURE DU RAPPORT 

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.