Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des jouets, par type (jouets pour nourrissons et enfants d’âge préscolaire, poupées, jeux et puzzles, jouets de construction, jouets de plein air et de sport, autres), par application (0-3 ans, 3-5 ans, 5-12 ans, 12-18 ans, 18 ans et plus) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES JOUETS

Le marché mondial du jouet est estimé à 87,52 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 167,83 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,5 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 40 à 45 % tirée par la fabrication et la demande. L'Amérique du Nord en détient 25 à 30 %.

La taille du marché du jouet aux États-Unis est projetée à 45,90 milliards de dollars en 2025, la taille du marché du jouet en Europe est projetée à 38,41 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché du jouet en Chine est projetée à 31,09 milliards de dollars en 2025.

Le marché du jouet est une entreprise dynamique et en évolution rapide qui s'adresse aux enfants, aux jeunes adultes et aux adultes, en proposant une grande variété de produits allant des jouets conventionnels comme les poupées et les figurines de mouvement aux jouets numériques et académiques à la mode. Ce marché est stimulé par l'utilisation des améliorations technologiques, les alternatives de conversion des clients et les tendances saisonnières. C'est un secteur incroyablement agressif, avec des marques établies et de nouveaux entrants qui innovent continuellement pour capter l'attention. Des facteurs tels que les partenariats de licence avec les médias populaires, les préoccupations en matière de durabilité et les règles de protection affectent considérablement l'industrie. À mesure que la demande de jouets interactifs et basés sur l'étude augmente, le marché devrait encore croître dans les années à venir.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du jouet a eu un effet négatif en raison des perturbations dans les chaînes de livraison

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif considérable sur la croissance du marché du jouet, en grande partie en raison des perturbations de la chaîne de livraison mondiale, des fermetures d'usines de fabrication et des retards de livraison qui ont entraîné des pénuries de produits. Les magasins de jouets physiques ont été confrontés à des fermetures prolongées, réduisant les ventes au détail et limitant l'accès des clients aux marchandises. L'incertitude économique a également stimulé les comportements de dépenses, de nombreux parents donnant la priorité aux achats essentiels plutôt qu'aux produits non essentiels comme les jouets. De plus, les lancements de jouets conventionnels et les activités publicitaires ont été annulés ou déplacés en ligne, réduisant ainsi l'engagement des consommateurs. Malgré le passage aux revenus en ligne, ces situations exigeantes ont entravé la croissance du marché et il a fallu du temps à l'entreprise pour se stabiliser et surmonter ces revers.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor des STEM et des jouets éducatifs contribue à la croissance du marché

L'une des tendances sur le marché du jouet est l'augmentation de la demande pour les jouets STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et éducatifs. Les parents et les éducateurs recherchent de plus en plus de jouets qui favorisent les capacités essentielles d'émerveillement, de créativité et de résolution de problèmes chez les enfants. Ces jouets, souvent conçus pour une maîtrise pratique, encouragent les enfants à explorer le codage, la robotique et les expériences médicales, alliant jeu et contenu éducatif précieux. À mesure que l'on se rapproche de l'apprentissage par les jeunes enfants, les fabricants de jouets innovent pour créer des produits interactifs et axés sur l'apprentissage qui s'alignent sur cette mode, augmentant de plus en plus dans la section des jouets éducatifs.

• Selon la Toy Association (basée aux États-Unis), les jouets STEM et éducatifs représentaient près de 17 % des ventes totales de jouets aux États-Unis en 2024, reflétant une préférence croissante des parents pour les jeux axés sur l'apprentissage.

• Selon un rapport sur les tendances 2025 de la Toy Association, les adultes représentent désormais 28 % de tous les achats de jouets dans le monde, tirés par la nostalgie, les objets de collection et les produits anti-stress tels que les puzzles et les figurines d'action.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES JOUETS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en jouets pour nourrissons et enfants d'âge préscolaire, poupées, jeux et puzzles, jouets de construction, jouets de plein air et de sport, etc.

• Jouets pour nourrissons et enfants d'âge préscolaire : jouets conçus pour stimuler les capacités sensorielles et motrices des bébés et des tout-petits, souvent spécialisés dans le jeu académique.

• Poupées : comprend diverses poupées et figurines d'action, célèbres pour leurs sports d'imagination et de jeu de position parmi les enfants.

• Jeux et puzzles : jeux vidéo de société, puzzles et jeux vidéo interactifs qui favorisent les capacités cognitives, la stratégie et l'engagement du cercle familial.

• Jouets de construction : ensembles de construction comme des blocs et des kits de modèles qui encouragent la créativité et les capacités spatiales.

• Jouets de plein air et de sport : jouets pour le jeu physique, ainsi que des vélos, des ballons et des jeux vidéo de plein air, vendant des modes de vie animés.

• Autres : jouets divers comprenant des jouets numériques, des kits académiques et des objets de collection.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en 0-3 ans, 3-5 ans, 5-12 ans, 12-18 ans, 18+ ans.

• 0-3 ans : jouets conçus pour faciliter les premières étapes du développement, spécialisés dans les compétences sensorielles et motrices.

• 3 à 5 ans : jouets qui mettent l'accent sur la créativité et la maîtrise simple, aidant au développement du langage et des capacités sociales.

• 5-12 ans : Une grande variété de jouets, des jeux vidéo éducatifs aux passe-temps, favorisant le développement académique et innovant.

• 12-18 ans : jouets et jeux adaptés aux jeunes adultes, impliquant souvent de la méthode, des capacités avancées et un engagement social.

• 18+ ans : objets de collection et jeux vidéo complexes destinés aux adultes, spécialisés dans la nostalgie, la créativité et les sports de loisirs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Les progrès technologiques stimulent le marché

À mesure que la technologie évolue, les fabricants de jouets intègrent la vérité augmentée (AR), la réalité numérique (VR) et l'intelligence artificielle (IA) dans leurs jouets, développant ainsi des études interactives qui attirent les enfants férus de technologie, ainsi que leurs parents. Ces innovations maintiennent le marché agressif et séduisent les clients à la recherche de critiques de jeux actuelles et immersives.

• Selon The Toy Association, 76 % des parents du millénaire aiment acheter des jouets en fonction d'intérêts de divertissement communs, tels que les films (47 %), les jeux (35 %), les anime/manga (30 %) ou les personnalités des médias sociaux (21 %), créant ainsi une forte demande de produits sous licence et de collection en 2025.

• Selon le service de suivi des ventes au détail de Circana via The Toy Association, les achats de jouets pour adultes ont augmenté de 12 % d'une année sur l'autre au premier trimestre 2025, faisant des adultes la tranche d'âge qui connaît la croissance la plus rapide ; les dépenses des adultes ont atteint 1,8 milliard de dollars au premier trimestre seulement.

L'accent accru mis sur les jouets éducatifs stimule le marché

En mettant de plus en plus l'accent sur le développement de la petite enfance, les parents investissent dans des jouets qui facilitent l'apprentissage dans des régions comme les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Cette demande de jouets éducatifs alliant divertissement et développement de compétences constitue une force motrice importante sur le marché du jouet, incitant les producteurs à développer des produits qui favorisent la croissance cognitive et la créativité.

Facteur de retenue

Des réglementations de sécurité strictes freinent la croissance du marché

Un élément restrictif majeur sur le marché du jouet est la présence de réglementations de protection strictes dans des régions distinctes. Les jouets doivent respecter des normes de sécurité strictes liées aux matériaux, à la conception et à la durabilité afin de garantir qu'ils sont sans danger pour les enfants, en particulier les groupes d'âge plus jeunes susceptibles de se blesser. Le respect de ces règles peut faire grimper les prix de production et restreindre certaines possibilités de conception, car les producteurs doivent se tenir à l'écart des substances chimiques à risque, des petites pièces amovibles et d'autres éléments aléatoires. Le non-respect entraîne des sanctions pénales, des souvenirs et des dommages à la marque, ce qui fait des directives de protection une tâche difficile mais vitale dans le travail au sein de l'industrie du jouet.

• Selon la Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation (CPSC), plus de 145 500 blessures liées aux jouets ont été traitées dans les salles d'urgence en 2022 chez des enfants de moins de 14 ans, reflétant les préoccupations croissantes en matière de sécurité qui entravent l'expansion du marché.

• Selon le Bureau of Indian Standards (BIS), plus de 67 % des jouets importés ne répondaient pas aux normes de sécurité obligatoires lors d'inspections aléatoires en 2023, ce qui a entraîné une surveillance accrue et des restrictions à l'importation qui restreignent les chaînes d'approvisionnement mondiales de jouets.

L'expansion du marché des jouets écologiques et durables contribue à l'expansion du marché

Opportunité

Une opportunité émergente sur le marché du jouet est la demande croissante de jouets écologiques et durables. À mesure que la conscience environnementale augmente, les clients recherchent des jouets fabriqués à partir de matériaux biodégradables, recyclés ou issus de sources durables comme alternatives aux produits entièrement à base de plastique. Les parents et les tuteurs choisissent de plus en plus de jouets qui correspondent à leurs valeurs, aidant ainsi les marques qui privilégient la durabilité dans la production et l'emballage.

Ce changement crée un espace permettant aux entreprises d'innover avec des conceptions, des matériaux et des processus respectueux de l'environnement, ouvrant de nouvelles voies de croissance et fidélisant les marques parmi les acheteurs soucieux de l'environnement. Les jouets durables devraient bénéficier d'une réputation encore plus grande dans les années à venir.

• Selon le ministère indien du Commerce et de l'Industrie, les exportations de jouets de l'Inde ont bondi de 239 % entre les exercices 2014-15 et 2022-23, ce qui témoigne d'une forte demande mondiale de jouets fabriqués localement et d'incitations à l'exportation soutenues par le gouvernement.

• Selon le Forum économique mondial (WEF), l'adoption des jouets numériques par la génération Alpha a atteint 72 % à l'échelle mondiale en 2023, créant une opportunité à fort potentiel pour les jouets éducatifs intelligents et interactifs intégrés aux technologies AR/IA.

Une concurrence intense constitue un défi pour le marché

Défi

L'une des situations les plus exigeantes sur le marché du jouet est la concurrence intense entre les fabricants, qu'ils soient bien connectés ou émergents. Avec un grand nombre d'acteurs rivalisant pour attirer l'attention des consommateurs, les fabricants de jouets doivent constamment innover pour distinguer leurs produits. Les grandes marques exploitent souvent les licences de films, d'émissions de télévision et de franchises de jeux populaires, ce qui rend plus difficile pour les petites agences de rivaliser sans avoir accès à des offres de licences comparables.

De plus, les lancements de nouveaux produits et les campagnes promotionnelles courantes obligent les entreprises à allouer des ressources importantes à la publicité et à la R&D. Cet environnement agressif pose des défis aux fabricants qui s'efforcent de préserver leur part de marché et le passe-temps des acheteurs.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), plus de 80 pays ont adopté des réglementations plus strictes sur l'importation de jouets après 2021, provoquant des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et des retards pour les marques mondiales de jouets.

• Selon le rapport RAPEX de la Commission européenne, 33 % de toutes les alertes de sécurité des produits en 2023 concernaient des jouets, ce qui indique un défi persistant en matière de conformité aux normes de sécurité en évolution rapide dans différents pays.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU JOUET

• Amérique du Nord

La part de marché nord-américaine du jouet est certainement l'un des plus importants au monde, motivé par des dépenses excessives des clients, une forte présence de la marque et une culture établie du cadeau, principalement à certains moments des fêtes de fin d'année. Ces dernières années, l'endroit a vu une demande croissante pour des jouets technologiques, éducatifs et durables, en phase avec l'évolution des préférences des clients. Le marché se caractérise également par une forte présence dans le commerce électronique, les revenus en ligne ayant considérablement augmenté depuis la pandémie. Aux États-Unis, qui dominent le marché nord-américain du jouet, les accords de licence avec des franchises médiatiques célèbres jouent un rôle considérable dans la popularité des produits. Les consommateurs américains montrent également une forte préférence pour les jouets innovants et basés sur les STEM, ce qui entraîne un boom dans ce segment.

• Europe

Le marché du jouet en Asie connaît une croissance rapide, alimentée par l'augmentation des revenus disponibles, une importante population d'enfants et une attention croissante accordée à la formation des jeunes enfants. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde sont les principaux moteurs de cette croissance, avec une demande croissante de jouets traditionnels et technologiques. Les producteurs locaux et les marques mondiales capitalisent sur cette mode, adaptant fréquemment leurs produits pour les aligner sur les choix locaux et les sujets culturels. En Chine, par exemple, les jouets éducatifs et virtuels sont particulièrement populaires, car les parents donnent la priorité à l'apprentissage du jeu totalement basé sur la connaissance. Au Japon, les jouets individuels issus des franchises d'anime et de jeux vidéo font l'objet d'une forte demande, tandis qu'en Inde, l'abordabilité et la durabilité sont des facteurs clés qui influencent les choix des consommateurs.

• Asie

Le marché du jouet en Europe est mature et diversifié, soumis à des exigences élevées en matière d'excellence, de protection et de durabilité. Les consommateurs européens apprécient les jouets respectueux de l'environnement et souhaitent vivement des produits fabriqués à partir de matériaux durables, reflétant l'importance accordée à l'environnement par la région. Le marché constate en outre une demande constante de gadgets de jeu pédagogiques et innovants, les parents et les éducateurs mettant l'accent sur le développement des compétences dès le plus jeune âge. En Europe occidentale, des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni dominent le marché avec une demande excessive de jouets de marque de qualité. Pendant ce temps, en Europe de l'Est, l'abordabilité et le coût jouent un rôle plus important, avec une demande croissante de jouets synthétiques au niveau régional qui répondent aux exigences de protection de l'UE.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché du jouet se concentrent de plus en plus sur les partenariats et les collaborations pour bénéficier d'avantages agressifs. En formant des alliances stratégiques avec des franchises médiatiques populaires, les producteurs de jouets peuvent tirer parti des bases de fans existantes, améliorant ainsi la visibilité de leur logo et utilisant leurs revenus. Les collaborations avec des établissements d'enseignement et des spécialistes permettent également aux entreprises de développer des jouets innovants et alignés sur les programmes scolaires qui répondent à la demande croissante des consommateurs d'acquérir des connaissances sur les produits centrés.

• Regard surpris : Malheureusement, les sources gouvernementales ou les associations industrielles accessibles au public n'ont pas fourni de statistiques numériques sur le regard surpris. Je recommande d'explorer les documents déposés par l'industrie du jouet ou les fiches d'information des associations pour obtenir des chiffres vérifiés.

• Schmidt Spiele : selon des sources de l'industrie allemande du jouet faisant référence à la gamme de produits officielle de Schmidt Spiele, la société propose environ 1 000 produits de jouets et de jeux distincts et lance plus de 150 nouveaux articles chaque année.

De plus, les partenariats avec les plateformes de commerce électronique embellissent les canaux de distribution, permettant aux fabricants d'atteindre un public plus large. Ces efforts de collaboration favorisent non seulement l'innovation, mais améliorent également la présence sur le marché, positionnant ainsi les entreprises pour une croissance à long terme dans un paysage concurrentiel.

Liste des meilleures entreprises de jouets

• LEGO
• Disney
• Integrity Toys
• NECA
• Asmodee
• Talicor
• WizKids
• The Regency Chess Company
• Mattel
• Hasbro
• Spin Master
• K'NEX
• INI
• Melissa & Doug

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mai 2023 :L'un des développements industriels sur le marché du jouet est l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle (IA) et de l'acquisition de connaissances en matière de conception de produits et d'engagement client. Les entreprises exploitent l'IA pour étudier les tendances et les opportunités des clients, ce qui leur permet de développer des jouets qui trouvent un écho auprès des publics cibles. De plus, les jouets interactifs basés sur l'IA qui s'adaptent aux modèles et comportements d'apprentissage des enfants gagnent en popularité, fournissant des études personnalisées qui décorent le jeu et l'entraînement. Cette intégration technologique n'améliore plus l'innovation produit, mais complète également les stratégies de publicité et de marketing, permettant aux marques de créer des campagnes ciblées et d'accroître la fierté des clients, ce qui, à long terme, augmentera au sein de l'industrie agressive du jouet.

COUVERTURE DU RAPPORT       

Le marché du jouet présente des différences considérables dues à l'utilisation d'améliorations technologiques, à l'évolution des options d'achat et à une reconnaissance accrue de la durabilité. Les principaux acteurs s'adaptent à ces changements en se concentrant sur des conceptions de produits révolutionnaires, une valeur éducative et des partenariats stratégiques pour renforcer leur côté agressif. Malgré des situations exigeantes qui incluent des directives de protection strictes et une opposition sévère, les possibilités abondent, en particulier dans les régions géographiques des jouets écologiques et des études interactives. Alors que le marché continue de s'adapter, les producteurs qui donnent la priorité à l'engagement des clients et s'adaptent aux tendances croissantes pourraient être bien placés pour réussir dans cette industrie dynamique.