Taille du marché des jouets, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (jouets en peluche, jouets d’activité, poupées, autres) par application (magasins spécialisés, supermarchés et hypermarchés, grands magasins, détaillants en ligne, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES JOUETS

La taille du marché mondial des jouets s'élève à 112,45 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 115,24 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 143,43 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 2,48 % de 2026 à 2035.

Le marché des jouets à travers le monde connaît un taux de croissance uniforme basé sur des dépenses de consommation plus élevées pour les jeux d'enfants, l'innovation dans la forme et la conception des jouets grâce à la technologie et une numérisation accrue des jouets. Les jouets en peluche, les poupées et les ensembles d'activités continuent de dominer parmi les jouets traditionnels, tandis que les jouets STEM et les jouets numériques interactifs sont en croissance. Les parents investissent davantage dans des jouets éducatifs et améliorant les compétences pour le développement du cerveau. En outre, les produits sous licence officielle issus de films à succès, de dessins animés et de jeux vidéo jouent un rôle important dans l'expansion du marché. Les tendances croissantes des médias sociaux, le déballage des films et le marketing d'influence ont encore considérablement accru la visibilité des marques, entraînant une augmentation des ventes de jouets en ligne. À mesure que les consommateurs changent de comportement et achètent de plus en plus de jouets technologiques, le marché va se développer fortement au cours des deux prochaines années.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des jouets a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant

une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

La pandémie de COVID-19 a affecté le marché du jouet de manière composite, avec des perturbations initiales dans les chaînes d'approvisionnement et la fabrication, mais une légère hausse de la demande de produits de divertissement à domicile. Les fermetures d'écoles et les confinements ont entraîné une demande de jouets supérieure aux attentes, les parents cherchant des moyens de divertir leurs enfants à la maison. Les ventes de jouets en ligne ont explosé à mesure que les points de vente physiques étaient restreints. Néanmoins, les retards de production et les limitations d'expédition ont entraîné des pénuries à court terme de jouets les plus vendus. La transition vers les jouets éducatifs, les jeux de société et les jouets électroniques interactifs s'est accélérée à cette époque.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor des jouets intelligents et interactifs pour stimuler la croissance du marché

L'industrie du jouet connaît une transformation considérable en faveur des jouets intelligents et interactifs en raison de l'innovation technologique et de l'évolution des intérêts des consommateurs. Les parents investissent massivement dans les jouets STEM, les jouets de réalité augmentée et les amis d'apprentissage basés sur l'IA qui offrent des expériences d'apprentissage et de jeu. Les jouets à commande vocale et alimentés par des applications deviennent également de plus en plus populaires, ce qui permet aux enfants de communiquer différemment et avec plus d'enthousiasme. Il existe également une demande croissante de jouets numériques et personnalisés, les entreprises lançant des ensembles de codage et de jeux personnalisés. Avec les progrès technologiques, les jouets interactifs et basés sur la technologie vont dominer le marché, rendant possible l'apprentissage et le divertissement.

• Selon les données de l'association, l'industrie du jouet soutient environ 661 809 emplois à temps plein, ce qui reflète un solide écosystème de fabrication et de vente au détail qui stimule la création d'emplois dans plusieurs régions.
• Selon des sources gouvernementales, environ 1 450+ licences ont été délivrées à des fabricants de jouets nationaux et environ 35+ à des fabricants étrangers, ce qui indique une surveillance réglementaire croissante et l'accent mis sur la qualité des produits.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES JOUETS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en jouets en peluche, jouets d'activité, poupées, autres :

• Jouets en peluche : Les peluches douces constituent un segment haut de gamme toujours apprécié des enfants et des collectionneurs. Les jouets en peluche doux et câlins sont apaisants, émotionnellement apaisants et sensuellement excitants et sont de plus en plus populaires auprès des tout-petits, des nourrissons et même des adultes. La demande a augmenté avec l'expansion des jouets en peluche sous licence issus de films, de dessins animés et de jeux vidéo, alimentant la demande de produits en peluche à production limitée et de collection. De plus, les entreprises créent des produits respectueux de l'environnement et hypoallergéniques, qui séduisent les acheteurs écologiques. À mesure que les adultes s'intéressent de plus en plus aux achats nostalgiques et aux jouets en peluche, le segment connaîtra une expansion constante du marché.

• Jouets d'activité : les jouets d'activité prennent de l'ampleur car ils contribuent au développement, à la résolution de problèmes et à l'éducation cognitive des enfants. Ils comprennent des puzzles, des blocs, des ensembles d'art et d'artisanat et des jouets STEM qui stimulent la créativité et l'activité pratiques. Les parents recherchent des jouets qui augmentent la motricité fine, la pensée logique et l'apprentissage précoce. C'est pourquoi des ensembles d'activités interactives et éducatives sont demandés. L'évolution vers le jeu sans écran a également accru la demande de kits de bricolage et de jeux stimulant le cerveau. Alors que l'apprentissage par le jeu suscite une plus grande attention, les jouets d'activité restent une catégorie importante dans l'industrie du jouet.

• Poupées : les poupées sont restées un pilier du marché du jouet, s'adaptant aux tendances sociales changeantes et aux conceptions axées sur la diversité. Les poupées contemporaines sont désormais conçues dans diverses ethnies, formes de corps et types non sexistes, inclusives et représentatives dans le jeu. Les poupées de mode, les poupées de collection et les poupées bavardes interactives ont vu leur popularité monter en flèche, les entreprises mettant en œuvre l'IA et la commande vocale pour une expérience personnalisée. Outre les poupées personnalisables, où les enfants peuvent échanger des vêtements et des accessoires, l'industrie connaît également une croissance des poupées respectueuses de l'environnement, produites à partir de matériaux verts, comme mesure de durabilité mondiale.

• Autres : Outre les catégories typiques, la catégorie « Autres » comprend des jouets robotiques, des figurines d'action, des instruments de musique et des kits de jeux de rôle pour divers goûts des consommateurs. Les jouets sous licence de films, de bandes dessinées et de franchises de jeux se vendent bien, les collectionneurs alimentant cette tendance. Les jouets intelligents intégrant l'IA et la technologie de réalité virtuelle (VR) gagnent également du terrain auprès des enfants passionnés de technologie. Les coffres à jouets par abonnement et les objets de collection en édition limitée alimentent également le marché. Avec l'évolution des goûts et les progrès technologiques, ce segment est susceptible de se développer rapidement, offrant des expériences de jeu interactives et immersives.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en magasins spécialisés, supermarchés et hypermarchés, grands magasins, détaillants en ligne, autres :

• Magasins spécialisés : les détaillants de jouets spécialisés restent un canal de vente au détail important, avec des assortiments édités et des jeux pratiques pour les acheteurs. Les enfants et les parents aiment les magasins spécialisés pour obtenir des conseils d'experts, des démonstrations en magasin et des gammes de produits exclusifs. Les marques de jouets éducatifs, basés sur les STEM et haut de gamme sont souvent mises en avant par de nombreux détaillants spécialisés, s'adressant à des marchés de niche. Des espaces de jeux interactifs et des zones thématiques complètent également l'expérience d'achat et favorisent la fidélité. Alors que le commerce électronique se développe, le service personnalisé et le caractère unique des produits rendent les magasins spécialisés pertinents sur le marché concurrentiel du jouet.

• Supermarchés et hypermarchés : les hypermarchés et les supermarchés sont des canaux de vente au détail à fort trafic proposant un vaste assortiment de jouets sous un même toit. Les clients les apprécient pour leur commodité, leurs ventes saisonnières et leurs offres groupées. Plusieurs marques utilisent cette plateforme pour cibler les acheteurs impulsifs, notamment lors d'occasions spéciales et de vacances. Les jouets sous licence de franchises populaires bénéficient également d'un espace de stockage important, ce qui séduit les jeunes consommateurs. Bien que la menace des magasins en ligne soit présente, la disponibilité des magasins et l'attrait du shopping sur place font des supermarchés et des hypermarchés un segment viable de la chaîne de distribution de jouets.

• Grands magasins : Les grands magasins jouent un rôle central dans le monde du jouet, en particulier pour les marques haut de gamme et étrangères. Les magasins sont spécialisés dans les poupées haut de gamme, les sets d'apprentissage et les objets de collection, s'adressant aux parents en quête de fiabilité et de qualité. Avec des aires de jeux organisées et des promotions pendant les périodes de fêtes, les grands magasins sont un paradis pour les acheteurs pendant les périodes de vacances et de cadeaux. La plupart des magasins haut de gamme intègrent également des présentoirs d'interaction avec les produits où les enfants peuvent se familiariser avec les jouets avant de les acheter. Bien que le commerce électronique se développe, les grands magasins bénéficient d'une fidélité à la marque et d'une expérience en magasin, ce qui garantit leur viabilité continue sur le marché.

• Détaillants en ligne : il s'agit désormais du mode de vente qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de sa facilité d'accès, de ses prix avantageux et d'un large choix de produits. Les consommateurs préfèrent les achats en ligne en raison des prix réduits, des commentaires et de la livraison à domicile. La promotion sur les réseaux sociaux, la promotion des influenceurs et les vidéos de déballage ont également favorisé les ventes de jouets en ligne. Les marques utilisent des recommandations basées sur l'IA et des publicités ciblées pour cibler efficacement les clients. Avec une utilisation accrue des smartphones et la commodité d'achat en un seul clic, les portails Web sont prêts à continuer à dominer le secteur des jouets.

• Autres : L'activité Autres comprend les services d'abonnement à la location de jouets, les points de vente éphémères, les points de vente dans les aéroports etdistributeurs automatiques, au service de canaux de distribution distinctifs et secondaires. La location de jouets par abonnement est de plus en plus populaire parmi les parents comme modèle durable et rentable. Les emplacements éphémères, notamment dans les parcs à thème et les cinémas, accélèrent les ventes de jouets à court terme et sous licence. Les points de vente dans les aéroports génèrent également une forte demande de jouets de collection et de format voyage. À mesure que les tendances de consommation évoluent, de nouveaux canaux de vente étendront encore davantage la portée des fabricants de jouets sur les marchés mondiaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de jouets éducatifs et STEM pour stimuler le marché

Les parents et les éducateurs optent de plus en plus pour des jouets qui activent le développement mental et l'apprentissage précoce, propulsant ainsi la demande de croissance du marché des jouets STEM. Les jouets STEM favorisent la pensée analytique, la résolution de problèmes et l'apprentissage expérientiel et sont donc très recherchés par les enfants et les adultes. Les kits de codage, les kits robots et les kits d'expérimentation à faire soi-même ont pris de l'ampleur car ils sont interactifs et stimulants. De plus, l'intégration de la technologie AR et IA dans les jouets d'apprentissage pour enfants révolutionne l'expérience d'apprentissage des enfants. Alors que l'accent est mis à l'échelle mondiale sur l'apprentissage basé sur les compétences, la demande de jouets STEM augmente à un rythme rapide.

• Selon les initiatives gouvernementales, près de huit pôles de fabrication de jouets ont été approuvés avec un financement public dépassant 2,3 milliards d'euros, améliorant ainsi les infrastructures et augmentant la capacité de production locale.
• Les rapports de l'association soulignent qu'environ 3 milliards d'unités de jouets sont vendues chaque année sur les principaux marchés, démontrant une demande soutenue des consommateurs et des réseaux de distribution en expansion.

Influence des licences et des jouets basés sur la franchise pour élargir le marché

L'industrie du jouet s'appuie fortement sur les produits sous licence de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo à succès. Disney, Marvel, Star Wars et Pokémon sont des acteurs qui ont fait leurs preuves dans le monde entier. Les enfants et les collectionneurs ont soif de figurines d'action, de jouets en peluche et de coffrets de personnages bien-aimés, alimentant ainsi les achats répétés et l'allégeance à la marque. La croissance des médias en streaming et du divertissement en ligne a également alimenté la demande, à mesure que les nouvelles franchises gagnent en popularité du jour au lendemain. Avec la sortie constante de films, de jeux et de produits dérivés, les jouets sous licence continuent d'être un puissant moteur de ventes pour le secteur international du jouet.

Facteur de retenue

Préoccupations croissantes concernant la sécurité des jouets et la conformité réglementairePotentiellement entraver la croissance du marché

Des protocoles de sécurité et des contrôles de qualité rigoureux constituent un défi pour les producteurs de jouets dans les domaines des produits chimiques toxiques, des risques d'étouffement et de la sécurité des batteries. Les gouvernements du monde entier ont des réglementations strictes qui garantissent que les jouets répondent aux exigences de santé et de sécurité, ce qui augmente les coûts de production et déclenche des rappels réguliers. Le non-respect peut entraîner une perte de réputation de la marque et des sanctions juridiques et constitue donc un frein à la croissance du marché. En outre, la sensibilisation accrue des parents aux plastiques dangereux, au BPA et à la teneur en plomb a entraîné une croissance de la demande de jouets respectueux de l'environnement et certifiés sûrs, obligeant ainsi les fabricants à se conformer aux attentes changeantes en matière de sécurité.

• Selon des études gouvernementales, le taux de production nationale du secteur organisé du jouet a diminué de près de 44 %, ce qui indique une plus grande dépendance aux importations et une perte de compétitivité dans la fabrication locale.
• Les évaluations de l'industrie suggèrent qu'environ 60 % des fabricants restent non organisés et que près de 75 % fonctionnent comme des micro-unités, ce qui limite l'évolutivité et le respect des normes de qualité.

Demande croissante de jouets durables et écologiques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une plus grande prise de conscience de la durabilité de l'environnement constitue une énorme opportunité pour les fabricants de jouets de lancer des jouets verts, biodégradables et à contenu recyclé. De nos jours, les parents s'inquiètent davantage des émissions de carbone et de la pollution plastique, d'où une demande accrue de jouets en bois, en coton biologique et à base de plantes. Toutes les marques suppriment désormais les plastiques à usage unique et les remplacent par des matériaux d'emballage respectueux de l'environnement pour apaiser les consommateurs écologiques. En outre, les agences de réglementation et les gouvernements promeuvent les processus écologiques dans la production de jouets. Alors que le développement durable devient l'un des principaux moteurs d'achat, les entreprises qui investissent dans les technologies vertes auront une longueur d'avance sur les autres.

• Selon les données gouvernementales, les droits de douane de base sur les jouets ont été augmentés de 20 % à 70 %, ce qui incite fortement à la fabrication nationale et réduit la dépendance aux importations.
• Les informations de l'association indiquent que l'industrie du jouet contribue chaque année à environ 19 milliards de dollars de recettes fiscales, ce qui représente une opportunité lucrative pour de nouveaux investissements et des expansions.

 

La concurrence intense sur le marché et la sensibilité aux prix pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché mondial des jouets est structuré de manière compétitive, différentes marques rivalisant pour attirer l'attention des consommateurs. Les multinationales, les fabricants de jouets spécialisés et les producteurs bon marché exercent une pression sur les prix, et il n'est pas facile pour de nouveaux acteurs d'entrer et de conquérir des parts de marché. Les clients sensibles au prix se tournent également vers des alternatives moins chères ou attendent des achats saisonniers, ce qui pèse sur les marges bénéficiaires. Les cas croissants de jouets contrefaits et sans licence perturbent également la dynamique des prix. Pour rester compétitives, les marques doivent mettre l'accent sur l'innovation, la différenciation des marques et la stratégie de prix tout en maintenant la qualité et le respect de la réglementation pour garantir la confiance des clients.

• Les évaluations du gouvernement révèlent que le taux de production dans le secteur de la fabrication de jouets s'est légèrement amélioré, passant de 41 % à 55 %, ce qui témoigne de défis structurels persistants en matière de productivité et de compétitivité.
• Selon des sources politiques, plus de 60 clusters de jouets ont été créés, mais nombre d'entre eux sont encore confrontés à des goulots d'étranglement liés aux infrastructures, à la main-d'œuvre qualifiée et au respect de la qualité.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES JOUETS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est l'un des principaux marchés de jouets, et le marché américain des jouets en est le principal contributeur. Des dépenses de consommation élevées, des infrastructures de vente au détail sophistiquées et une forte demande de jouets sous licence alimentent le marché. Les grandes franchises telles que Disney, Marvel et LEGO génèrent de fortes ventes avec des films, des jeux et l'intégration de contenu numérique. De plus, la croissance des jouets STEM, des kits éducatifs et des jouets intelligents a également stimulé la demande. Le commerce électronique est également un facteur majeur, Amazon, Target et Walmart contrôlant les ventes de jouets en ligne. Avec la montée en puissance de la puissance numérique et des jouets technologiques, l'Amérique du Nord continue d'être une source d'innovation dans le domaine des jouets.

• Europe

Le secteur européen du jouet connaît une croissance due à la demande croissante de jouets respectueux de l'environnement et fondés sur la connaissance. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne sont à l'avant-garde dans l'utilisation de jouets en bois respectueux de l'environnement, qui reflètent l'importance accordée par la région au respect de l'environnement et aux caractéristiques de sécurité. Les jouets à base de tiges et basés sur Montessori deviennent également de plus en plus populaires auprès des parents. Le marché est en outre soutenu par de solides salons du jouet et par une présence au détail, avec de grands acteurs s'installant dans des magasins spécialisés. Même si les jouets traditionnels restent à la mode, l'évolution vers l'intégration numérique et les jouets d'apprentissage interactifs a façonné l'industrie européenne du jouet.

• Asie

L'industrie asiatique du jouet connaît une croissance effrénée, tirée par la hausse des revenus discrétionnaires, la demande croissante de la classe moyenne et les grands pôles de production locaux en Chine, en Inde et au Japon. Étant le plus grand pays producteur de jouets au monde, la Chine est leader non seulement sur les marchés intérieurs mais aussi sur les exportations internationales. Les canaux de commerce électronique améliorés comme Alibaba et Flipkart ont entraîné une disponibilité accrue et des achats en ligne. En outre, la consommation d'anime et de jouets de collection est en croissance, notamment au Japon et en Corée du Sud. Alors que la révolution numérique bat son plein, les jouets intelligents et les expériences de jeu technologiquement augmentées gagnent du terrain en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Pour faire face, les acteurs de l'industrie du jouet adoptent l'innovation, les partenariats de licence et la numérisation. Les grandes entreprises s'aventurent également dans l'expansion de leurs gammes de produits pour inclure des jouets inspirés des STEM, basés sur l'IA et respectueux de l'environnement, dans le but de répondre aux besoins changeants des clients. Licences de sociétés de cinéma, de jeux informatiques etplateformes de médias sociauxreste un moteur solide pour le progrès de premier plan, en particulier les figurines d'action, les objets de collection et les ensembles de jeux thématiques. En outre, les entreprises utilisent le commerce électronique, le marketing sur les réseaux sociaux et les canaux de vente directe aux consommateurs pour étendre leur portée. Grâce à des stratégies agressives de fusion et d'acquisition, des partenariats et une innovation constante, ces innovateurs façonnent l'avenir de l'industrie mondiale du jouet.

• Funtastic : selon des rapports gouvernementaux, Funtastic et d'autres acteurs nationaux ont étendu leurs opérations en participant à des regroupements de jouets officiellement reconnus, contribuant à plus de 10 % des exportations locales de jouets.
• Mattel : Selon les données de l'association, Mattel fait partie d'un écosystème industriel soutenant environ 660 000 emplois, reflétant sa grande présence dans le secteur de la fabrication et de la vente au détail sur les principaux marchés internationaux.

Liste des meilleures entreprises de jouets

• Funtastic (Australia)
• Mattel (U.S.)
• JAKKS Pacific (U.S.)
• MGA Entertainment (U.S.)
• TOMY (Japan)
• Ravensburger (Germany)
• ToyQuest (U.S.)
• The LEGO Group (Denmark)
• Lansay (France)
• LeapFrog Enterprises (U.S.)
• Playmates Toys (Hong Kong)
• Vivid Imaginations (UK)
• Hasbro (U.S.)
• Funko (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 : Spin Master, le leader mondial du divertissement pour enfants, a acquis Melissa & Doug, l'un des producteurs les plus connus au monde de jouets éducatifs et de jouets en bois. L'acquisition était stratégique pour ajouter Melissa & Doug à la gamme Spin Master afin d'améliorer sa catégorie de jouets éducatifs afin de répondre aux opportunités du marché avec une demande encore plus grande pour l'apprentissage par le jeu etjouets écologiques. La gamme de produits de Spin Master sera très probablement diversifiée suite à l'acquisition de la gamme de produits de Melissa & Doug, devenant ainsi une entreprise leader mondial sur le marché mondial des jouets.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.