Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance-crédit commercial, par type (produits et services), par application (grandes entreprises, moyennes entreprises et petites entreprises) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE-CRÉDIT COMMERCIAL

La taille du marché mondial de l'assurance-crédit commercial s'élève à 16,49 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 18,26 milliards USD en 2026, pour atteindre 55,75 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 10,7 % de 2026 à 2035.

L'assurance crédit commercial (TCI) est un produit d'assurance qui traite les pertes occasionnées par les montants impayés par les clients. Couvrant les comptes clients, il offre aux entreprises une couverture d'assurance au cas où certains clients ne parviendraient pas à payer les produits ou services proposés comme convenu ou pas du tout. Puisqu'il contribue à protéger les flux de trésorerie, à atténuer les effets des créances irrécouvrables et à permettre une entrée sur le marché ou une expansion commerciale en toute confiance, TCI est particulièrement avantageux pour les organisations qui accordent du crédit à leurs clients. De plus, étant donné que les créances assurées augmentent souvent le risque de crédit et la capacité d'emprunt d'une entreprise, l'existence de TCI améliorera les relations avec les institutions financières.

Ceux-ci incluent : L'intensification du commerce mondial et de la chaîne d'approvisionnement, l'intégration associée à l'instabilité économique croissante stimulent ensemble la croissance régulière du marché mondial de l'assurance-crédit commercial. Bien entendu, elle est particulièrement répandue dans les secteurs où les ventes à crédit constituent un aspect essentiel de l'activité, comme les entreprises manufacturières, de vente au détail et orientées vers l'exportation. Pourtant, le marché TCI est actuellement dominé par Euler Hermes, Atradius et Coface – les trois plus grandes entreprises du secteur. L'augmentation de la vélocité des échanges et une meilleure compréhension du risque de crédit conduisent également à une adoption croissante sur les marchés émergents d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie. En raison de la mondialisation et du développement du commerce électronique, les entreprises sont plus sensibles à différents facteurs financiers, souvent incontrôlables, faisant du TCI une nécessité pour toute organisation.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Le marché a eu un effet négatif en raison de l'incertitude économique

La pandémie de covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

En raison de la grande incertitude financière et de la misère financière résultant de l'épidémie de COVID-19, le secteur des couvertures de crédit alternatives a été considérablement affecté. Le risque de défaut de paiement des frais a considérablement augmenté à mesure que les agences de tous les secteurs concernés provoquent des perturbations de la chaîne et une diminution des ventes. Des primes plus élevées et une couverture plus stricte ont résulté du fait que les assureurs ont dû réévaluer leur appétit pour les risques alimentaires. Pour stabiliser le marché et préserver la liquidité des entreprises qui dépendent des conditions de crédit, les gouvernements de certains pays sont intervenus en présentant des demandes de soutien.

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès technologiques, les diverses options de couverture et les incertitudes économiques mondiales stimulent la croissance du marché

Le marché de l'assurance de crédit change évolue rapidement, stimulé par les progrès technologiques, les nombreuses options de couverture et les incertitudes économiques mondiales. Une tendance remarquable est l'adoption de solutions numériques telles que la technologie du grand livre distribué (DLT) et l'intelligence artificielle (IA) pour la gestion et la conformité de la politique, la rationalisation des stratégies administratives et l'intégration de la politique aux flux de travail financiers. Les options de couverture qui incluent des réglementations « chiffre d'affaires complet » dominent en raison de leur rentabilité et de leur protection complète, même si l'assurance « acheteur célibataire » gagne du terrain pour une gestion des risques sur mesure dans les transactions avec des clients de caractère. À l'échelle mondiale, le marché est en expansion, la région Asie-Pacifique devant connaître l'essor le plus rapide, propulsé par l'amélioration financière et l'adoption croissante de la couverture du crédit de change sur les marchés nationaux et d'exportation. Les secteurs tels que les aliments et liquides, l'automobile et la production sont les principaux adoptants, tirant parti de ces politiques pour atténuer les risques de crédit et améliorer l'équilibre opérationnel. Les développements régionaux mettent également en lumière l'adoption croissante de l'Amérique du Nord en raison des pressions monétaires et du leadership de l'Europe, soutenu par des projets gouvernementaux et l'adoption de technologies avancées.

• Selon une association internationale d'assurance-crédit, les expéditions assurées dans le cadre de l'assurance-crédit commercial ont atteint plus de 7 000 milliards de dollars, ce qui représente environ 13 % du commerce mondial.
• Selon un institut du secteur de l'assurance, les primes d'assurance-crédit commerciale mondiale ont augmenté d'environ 6 %, atteignant près de 14 milliards de dollars, reflétant l'adoption croissante par les exportateurs et les institutions financières.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE-CRÉDIT COMMERCIAL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en produits et services.

• Produits : les produits d'assurance-crédit commercial protègent les flux de trésorerie et la stabilité financière en protégeant les entreprises contre le risque que les acheteurs n'effectuent pas leurs paiements. Ces solutions sont conçues pour protéger les transactions commerciales nationales et étrangères, réduisant ainsi le risque financier pour les entreprises.

• Services : L'assurance-crédit commercial aide les entreprises à réduire les pertes possibles dues aux défauts de paiement des clients en fournissant une évaluation des risques, une surveillance du crédit et un traitement des réclamations. Ces services fournissent une assistance professionnelle et des ressources pour gérer efficacement les risques de crédit, ce qui améliore les produits d'assurance.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises, moyennes entreprises et petites entreprises.

• Grandes entreprises : pour protéger leur large éventail de clients et maintenir la stabilité dans des processus commerciaux internationaux complexes, les grandes entreprises ont recours à l'assurance-crédit commercial. Ils dépendent de ce type d'assurance pour maintenir des flux de trésorerie stables et réduire les risques liés aux transactions majeures.

• Moyennes entreprises : lorsque les entreprises de taille moyenne explorent de nouveaux marchés ou recrutent une clientèle plus importante, elles utilisent l'assurance-crédit commercial pour contrôler les risques financiers. À cause dufilet de sécuritéGrâce à cette couverture, ils peuvent se développer en toute confiance sans craindre de subir des pertes substantielles dues à la défaillance des acheteurs.

• Petites entreprises : l'assurance-crédit commercial aide les entreprises à protéger leurs maigres sources de liquidités contre un éventuel non-paiement des consommateurs. Avec moins de fragilité financière, ils peuvent investir dans des perspectives de croissance et gagner la confiance de leur clientèle grâce à cette sécurité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La gestion des risques et la protection contre le non-paiement stimulent le marché 

C'est pour cette raison que le marché de l'assurance-crédit commercial a été propulsé vers de nouveaux sommets par la volonté de réduire les risques de non-paiement des clients. Dans les opérations d'exportation et nationales, les produits ou services sont vendus à crédit et les entreprises courent donc des risques de retard de paiement, voire de non-paiement. L'assurance-crédit commercial fonctionne comme une forme d'engagement qui protège ces créances contre ces risques financiers. Ceci est très important sur les marchés à risque, une entreprise confrontée à une volatilité macroéconomique élevée et incertaine, à des risques politiques ou à un secteur en déclin ayant des impacts négatifs sur l'activité de l'acheteur. Grâce à l'assurance crédit, l'organisation peut subvenir à ses besoins financiers, éviter de s'inquiéter de sa viabilité financière et investir dans la croissance plutôt que d'être menacée par des clients qui ne paient pas. De plus, cette situation sans précédent du COVID-19 et des tensions géopolitiques sans précédent ont accru l'importance de l'assurance-crédit dans les entreprises à titre préventif.gestion des risquesoutil, qui alimentera la croissance de l'assurance-crédit dans tous les secteurs.

• Selon un régulateur national de l'assurance, l'assurance-crédit commercial permet aux fournisseurs, aux banques et aux institutions financières d'atténuer le risque de non-paiement, en soutenant les activités de financement du commerce de près de 25 % dans des cadres réglementés.
• Selon un rapport des autorités commerciales, l'adoption de l'assurance-crédit commercial a renforcé de plus de 18 % les instruments de financement interentreprises tels que l'affacturage et les garanties de crédit, améliorant ainsi la résilience des secteurs d'exportation.

Facilitation de l'expansion des entreprises et conditions de crédit pour élargir le marché

Il existe une autre raison qui entraînera la demande d'assurance-crédit commercial : elle fournit une solution d'assurance qui permet aux organisations d'offrir à leurs clients des conditions de crédit avantageuses dans le but de se développer. Offrir des conditions de crédit peut constituer une arme stratégique pour les entreprises si leur objectif est de consolider leur clientèle, de s'aventurer sur de nouveaux marchés ou de contrer des entreprises concurrentes. Cependant, l'inconvénient des ventes à crédit réside dans le type de pertes qu'elles entraînent – ​​souvent, il n'y a rien de plus probable que de ne rien rembourser du tout, surtout si vous élargissez votre clientèle et conquérez de nouvelles zones géographiques. Cela supprime de l'équation la possibilité de les acheter directement pour une entreprise qui doit faire face à ces défis, tandis que l'assurance-crédit commercial offre une assurance en cas de défaut de paiement. Cette assurance permet aux entreprises de prendre des risques calculés, d'obtenir de meilleures conditions dans les contrats avec les clients et d'améliorer leurs relations avec les acheteurs. De plus, les créances assurées sont également considérées comme une forme d'actif plus sûre et peuvent permettre à l'entreprise d'obtenir plus facilement des prêts ou du financement. Alors que le processus de mondialisation implique de plus en plus d'organisations et d'entreprises qui s'engagent dans des opérations commerciales avec des partenaires au-delà des frontières nationales, le rôle de l'assurance-crédit commercial dans le renforcement de la confiance et de la stabilité financière des parties commerciales ne cesse de croître.

Facteur de retenue

Le coût élevé des primes et une sensibilisation limitée entravent la croissance du marché

Le principal facteur limitant sur le marché alternatif de la couverture de crédit est le prix excessif des taux et l'attention limitée des petites et moyennes entreprises (PME). De nombreuses entreprises, notamment les PME, perçoivent l'assurance-crédit changement comme une dépense supplémentaire plutôt que comme une nécessité, compte tenu de leurs budgets plus serrés. En outre, la nature complexe des termes et conditions politiques fait qu'il est souvent difficile pour les petites agences de comprendre et d'admirer pleinement ses avantages. Un autre problème de taille est la restriction de l'assurance sur les marchés instables ou émergents, où le changement est perçu comme trop excessif par les assureurs, laissant les organisations de ces domaines sans protection adéquate. Les complexités réglementaires et les critères de souscription stricts dissuadent également certains acheteurs de capacités, dans la mesure où naviguer parmi les exigences de conformité peut s'avérer fastidieux et long. En conséquence, le marché de la couverture du crédit en bourse est confronté à un défi pour atteindre sa pleine capacité en raison de ces limites.

• Malgré ses avantages, seulement 13 % environ des expéditions mondiales sont couvertes par une assurance-crédit commercial, ce qui indique une pénétration limitée sur les marchés émergents.
• L'assurance-crédit commercial couvre principalement les transactions interentreprises en compte ouvert, qui représentent environ 70 % des expositions assurées, ce qui limite la disponibilité pour le commerce de détail et le commerce lié au gouvernement.

La mondialisation croissante du commerce et l'importance croissante de la gestion des risques dans les opérations commerciales créent des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité importante sur le marché de l'assurance-crédit commercial réside dans la mondialisation croissante des échanges commerciaux et dans l'importance croissante du contrôle des menaces dans les opérations des entreprises. À mesure que les entreprises se développent sur les marchés internationaux, en particulier dans les économies émergentes, il devient vital pour elles de se prémunir contre les défauts de paiement. Cette demande est également amplifiée par l'environnement économique international volatil, caractérisé par des incertitudes géopolitiques, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des situations de crédit fluctuantes. Les progrès technologiques, ainsi que l'analyse des faits et l'IA, permettent également aux assureurs de fournir des réponses sur mesure, rendant les réglementations plus attrayantes et accessibles aux agences de toutes tailles. Les partenariats entre les assureurs et les institutions financières peuvent faciliter une meilleure intégration des politiques de crédit alternatives avec d'autres produits financiers, qui incluent les prêts et les caractéristiques du crédit, développant ainsi un ensemble complet de contrôle des risques. Cette prise de conscience croissante de l'assurance-crédit en tant qu'outil stratégique pour assurer l'équilibre des flux de pièces et favoriser l'augmentation des entreprises commerciales souligne son potentiel de marché inexploité.

• L'expansion des produits d'assurance-crédit commercial destinés aux petites et moyennes entreprises pourrait accroître la couverture du marché de plus de 20 %, grâce à des politiques adaptées et à des programmes soutenus par le gouvernement.
• Les réformes réglementaires et institutionnelles devraient accroître la participation au marché de 15 %, à mesure que l'assurance-crédit commercial sera reconnue comme un outil stratégique pour la stabilité commerciale et l'inclusion financière.

 

S'adapter à l'évolution rapide des risques économiques et géopolitiques pourrait constituer un défi potentiel

Défi

Le marché alternatif de l'assurance crédit est confronté au projet de s'adapter à des dangers économiques et géopolitiques évoluant de manière inattendue et créant une incertitude dans les échanges mondiaux. Par exemple, les guerres commerciales, les sanctions et les conflits peuvent affecter considérablement les tests de risque de crédit, rendant difficile pour les assureurs d'évaluer les règles avec succès et de maintenir leur rentabilité. L'émergence de chaînes d'approvisionnement complexes et d'interdépendances entre industries constitue également un problème, car les perturbations dans un seul segment auront des conséquences en cascade. De plus, la montée en puissance des échanges numériques et du commerce électronique introduit de nouveaux dangers, notamment les cybermenaces et la fraude, qui nécessitent des réponses politiques innovantes. Équilibrer la rentabilité tout en donnant des lignes directrices compétitives qui couvrent ces dangers croissants reste une mission sensible pour les assureurs. Enfin, l'industrie doit s'efforcer d'assurer l'inclusivité en s'adressant aux PME, qui manquent souvent de ressources ou de connaissances pour accéder à une couverture de crédit commercial, tout en gérant les dangers inhérents qu'elles comportent.

• Les insolvabilités et les défauts de paiement à l'échelle mondiale ont augmenté d'environ 10 %, créant une fréquence de sinistres plus élevée et une tension opérationnelle pour les assureurs dans le segment du crédit commercial.
• Les limitations structurelles, notamment l'exclusion des transactions de détail et gouvernementales, limitent la portée potentielle du marché de près de 30 %, posant des défis aux assureurs en quête de diversification.

 

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APERÇU RÉGIONAL DE L'ASSURANCE-CRÉDIT COMMERCIAL

• Amérique du Nord

Une forte activité financière et un important commerce transfrontalier ont fait de l'Amérique du Nord une zone géographique dominante sur le marché de l'assurance-crédit commercial. En raison de ses industries diversifiées et de sa forte région d'entreprises commerciales qui recherchent la sécurité contre les risques de crédit, le marché américain de l'assurance-crédit commercial remplit un rôle important. Le pays domine le marché grâce à son infrastructure de services financiers développée et à son large recours aux produits d'assurance-crédit. De plus, la vigueur de l'économie canadienne, tirée par les exportations, accroît la demande locale d'assurance-crédit commercial, garantissant ainsi la domination persistante de l'Amérique du Nord sur le marché international.

• Europe

Un système économique bien réglementé et le mode de vie de nombreuses sociétés multinationales ont fait de l'Europe une zone majeure du marché de l'assurance-crédit. En raison de leurs vastes bases commerciales et industrielles à l'échelle mondiale, des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ouvrent la voie. Le recours à la couverture du crédit commercial a en outre été renforcé grâce à l'accent mis par l'Union européenne sur le contrôle des risques et l'équilibre financier. La région a apporté une contribution importante à la scène mondiale de la politique de crédit alternative en raison de l'accent mis sur la préservation de la stabilité de la chaîne de livraison et la réduction des risques alternatifs.

• Asie

Les économies dynamiques de l'Asie-Pacifique et le développement des réseaux d'échange propulsent la région vers une position de premier plan sur le marché alternatif de la couverture de crédit. Les principaux contributeurs sont la Chine, l'Inde et le Japon, dont les exportations et l'activité commerciale croissantes épuisent les appels à des réponses aux risques de crédit. Les petites et moyennes agences (PME) du pays comprennent de plus en plus à quel point la couverture de crédit est importante pour se protéger contre les défauts de paiement. L'Asie-Pacifique est un endroit crucial dans la zone de développement d'une politique de crédit alternative internationale, étant donné que les programmes gouvernementaux encourageant l'investissement et le commerce stimulent également la croissance du marché de l'assurance-crédit commercial.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les assureurs offrant une protection financière spécialisée contre les risques hors prix sur les marchés nationaux et mondiaux sont quelques-uns des membres importants qui façonnent le secteur de la couverture du crédit commercial. Ces groupes servent des entreprises de toutes tailles et fournissent une assurance unique à des secteurs comme l'import-export, la production et la vente au détail. En outre, les courtiers et les intermédiaires jouent un rôle critique dans la mesure où ils mettent en relation les entreprises avec des groupes d'assurance appropriés et proposent des conseils politiques. Les réassureurs contribuent également en aidant les assureurs à gérer les risques et à accroître leur capacité à souscrire aux réglementations. En intégrant des réponses adaptées à l'époque comme l'évaluation informatisée des risques et la surveillance du crédit en temps réel, les sociétés de technologie financière ont un impact croissant sur le marché. En établissant des indices et en évaluant la solvabilité, les organismes de réglementation et les agences de notation ont un impact supplémentaire sur le marché. Ces participants travaillent ensemble pour assurer leur confiance en eux et avoir une chance de participer aux activités commerciales mondiales.

• Atradius N.V. : maintient un taux de fidélisation de la clientèle d'environ 95 % et opère dans plus de 50 pays, soutenu par une équipe mondiale de plus de 3 500 professionnels.
• American International Group, Inc. (AIG) : fournit des solutions de crédit commercial dans plus de 70 pays, soutenues par plus de 35 ans d'expertise en protection contre les risques commerciaux.

Liste des principales compagnies d'assurance-crédit commercial      

• American International Group Inc. (U.S.)
• Aon plc(U.S.)
• Atradius N.V.(Netherlands)
• Coface(France)
• Credendo (Belgium)
• EULER HERMES (France)
• Export Development Canada(Canada)
• QBE Insurance (Australia) Ltd.(Australia)
• SINOSURE (China)
• Zurich (Switzerland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : TreviPay, un important réseau de paiements et de facturation B2B, a noué une relation stratégique avec Allianz Trade, un fournisseur mondial d'assurance-crédit commercial. Cette collaboration vise à intégrer l'assurance crédit d'Allianz Trade dans la gamme de produits de crédit commercial et de facturation de TreviPay, améliorant ainsi les capacités de gestion des risques des entreprises du monde entier. La collaboration entre TreviPay et Allianz Trade vise à offrir des choix de paiement plus sécurisés aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME). Les entreprises peuvent gérer leurs transactions en toute confiance lorsqu'elles combinent l'assurance-crédit commercial avec la technologie de paiement de TreviPay, surtout si elles opèrent selon des modèles de vente directe au consommateur (DTC) ou si elles s'étendent au-delà des réseaux de distributeurs traditionnels.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude effectue une analyse approfondie du marché à l'aide d'une analyse SWOT complète, fournissant des informations significatives sur les développements futurs et les voies de croissance potentielles. Il évalue les éléments clés ayant un impact sur la croissance du marché, tels que les tendances du secteur, le comportement des clients et les améliorations techniques. En examinant diverses catégories et applications de marché, l'étude identifie les facteurs et contraintes de croissance importants, fournissant ainsi une image complète de la dynamique du marché. Les jalons historiques et les tendances actuelles sont méticuleusement étudiés pour offrir un contexte et identifier les domaines propices à l'innovation et à l'investissement.

Le marché a un énorme potentiel, alimenté par l'évolution des préférences des clients et les progrès technologiques. Des facteurs tels que la demande croissante de solutions durables, les nouveaux développements et la pénétration accrue du marché contribuent tous à ses perspectives optimistes. Malgré des défis tels que les obstacles réglementaires et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les leaders du secteur continuent d'innover et de s'adapter, ce qui se traduit par une forte croissance. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers la durabilité et l'efficacité, l'industrie est susceptible de prospérer, alimentée par des alliances stratégiques, des activités de recherche et l'adoption de technologies de pointe pour répondre à une variété de demandes.