Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la surveillance des transactions, par type (AML, FDP, gestion de la conformité et gestion de l’identité des clients), par application (BFSI, gouvernement et défense, informatique et télécommunications, vente au détail, soins de santé, énergie et services publics et fabrication) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS

La taille du marché mondial de la surveillance des transactions s'élevait à 9,54 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 10,36 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 22,51 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 8,6 %.

La surveillance des transactions est essentielle pour les institutions financières et les entreprises car elle permet le suivi et l'analyse en temps réel des activités de transaction possibles afin de détecter les transactions frauduleuses potentielles. En examinant les données des clients passés et actuels, il répond et répond aux exigences LAB/CFT. Ce processus comprend les dépôts, les retraits, les virements électroniques et les transactions par carte de crédit. L'analyse des données, l'intelligence artificielle et la surveillance basée sur des règles aident à identifier les activités suspectes telles que des transferts de fonds importants ou un schéma inhabituel dans les transactions. Les technologies avancées de surveillance électronique améliorent les performances d'identification des fraudes, minimisent les cas de faux positifs et atténuent certains des défis associés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à d'autres infractions.

La surveillance des transactions comprend la collecte de données, l'examen des modèles, le suivi basé sur des règles, l'enquête et le reporting. Les banques et autres institutions financières obtiennent les données de transaction de divers comptes, cartes de crédit et services de paiement en ligne pour détecter tout signe d'activités frauduleuses. Si une activité frauduleuse suspectée est détectée, les responsables de la conformité enquêtent sur ces transactions et portent le cas devant d'autres autorités supérieures si nécessaire. Les déclarations de transactions suspectes (STR) sont déposées avec d'autres délits financiers. Cela contribue à améliorer la gestion des risques, élimine les amendes et maintient la stabilité du secteur financier. Des procédures de surveillance efficaces améliorent la sécurité et la confiance des clients tout en répondant aux exigences réglementaires actuelles et futures.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a accru la criminalité financière et les problèmes de conformité, affectant négativement le marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a affecté le marché de la surveillance des transactions en augmentant les activités criminelles financières et en exerçant des pressions sur la conformité tout au long de la pandémie. L'utilisation de la technologie pour faciliter le travail à distance et la conduite des affaires en ligne a encore ouvert des zones de faiblesse, qui ont donné lieu à des abus, notamment la fraude, le blanchiment d'argent et les cyberattaques. Plusieurs organisations ont échoué sur ces aspects principalement parce qu'elles ont éprouvé des difficultés à gérer le changement et à mettre en place un système de suivi adéquat. Ces problèmes incluent des inspections physiques restrictives et des installations inefficaces et obsolètes qui ont tendance à produire des faux positifs et à ne pas identifier les actions suspectes. De plus, les nouvelles réglementations et les ressources limitées ont également été victimes d'une mise en œuvre inefficace, ce qui a contrecarré la capacité des organisations à s'adapter aux menaces. Cette perturbation a rendu difficile le fonctionnement efficace de la surveillance des transactions, augmentant les risques pour les systèmes financiers et les problèmes de conformité.

DERNIÈRES TENDANCES

Accent croissant sur la surveillance des transactions en temps réel pour détecter les activités suspectes afin de stimuler le marché

La surveillance des transactions fait l'objet de plus en plus d'attention en ce qui concerne les installations de surveillance en temps réel, car de plus en plus d'institutions financières souhaitent amplifier leur capacité à identifier facilement les activités inhabituelles. En raison de l'augmentation des transactions en ligne et de la fraude, les procédures en temps réel ne peuvent plus être réalisées via un traitement par lots. Le traitement en temps réel garantit que les organisations peuvent traiter les transactions en temps réel, pour détecter les activités frauduleuses telles qu'un grand nombre de transferts de fonds, la vitesse à laquelle les clients retirent de grosses sommes d'argent ou toute autre forme d'écart. Des techniques avancées telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique augmentent la probabilité d'obtenir de vrais positifs en réduisant les faux positifs et en adhérant aux normes AML. Avec le temps, les directives réglementaires deviennent encore plus strictes et de plus en plus de stratagèmes frauduleux apparaissent. C'est pour cette raison que les entreprises sont de plus en plus intéressées à utiliser des solutions de surveillance des transactions en temps réel pour améliorer la sécurité financière et minimiser efficacement les risques encourus.

• L'adoption des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) dans les systèmes de surveillance des transactions a considérablement augmenté. Selon le ministère américain de la Justice, 45 % des institutions financières ont intégré des systèmes de détection des fraudes basés sur l'IA dans leurs cadres de surveillance des transactions. Ces technologies aident à identifier les modèles suspects, réduisant ainsi le risque de fraude. Par ailleurs, l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) a souligné que l'IA peut améliorer de 40 % l'analyse des transactions en temps réel dans certains secteurs financiers.

• Les organismes de réglementation du monde entier se concentrent davantage sur la réglementation anti-blanchiment d'argent (AML), ce qui conduit à l'adoption de systèmes de surveillance des transactions. Selon le Groupe d'action financière (GAFI), 80 % des pays ont adopté des règles de conformité AML plus strictes au cours des cinq dernières années. Cela a poussé les institutions financières à mettre à niveau ou à mettre en œuvre des systèmes de surveillance des transactions capables de mieux détecter et signaler les activités financières suspectes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU SUIVI DES TRANSACTIONS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en AML, FDP, gestion de la conformité et gestion de l'identité client.

• AML : la surveillance des transactions AML identifie et fournit des informations sur les transactions financières susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment d'argent. Il intègre des solutions d'IA et d'analyse pour détecter de tels problèmes et respecter la réglementation. Les institutions financières utilisent les systèmes AML pour éviter les amendes et la perte de réputation. Les technologies d'apprentissage automatique et d'analyse du Big Data peuvent améliorer les méthodes utilisées pour identifier et prévenir la fraude. Ce marché est en plein essor en raison des menaces associées à ce domaine et de la nécessité de disposer d'outils efficaces pour les combattre.

• FDP : Financial Data Processing (FDP) est responsable du service de transaction sécurisé suite à l'analyse des données de transaction. Cela implique également la validation, le rapprochement et la production de rapports pour garantir l'exactitude des dossiers financiers. Le FDP est très important pour maintenir la stabilité économique et réduire les erreurs. De nombreuses données peuvent être facilement traitées grâce à des outils et des algorithmes améliorés. Cela crée une croissance du marché en raison du besoin accru de traiter les transactions numériques.

• Gestion de la conformité : La gestion de la conformité garantit que le suivi des transactions est conforme aux règles réglementaires et aux politiques de l'entreprise. Il promeut la surveillance, le reporting et l'audit afin que la conformité soit maintenue. La gestion de la conformité est essentielle pour éviter les pénalités et autres facteurs de risque liés à la réglementation. Le logiciel automatisé élimine les erreurs de tâches et augmente la productivité. Ces moteurs de croissance incluent les exigences croissantes en matière de conformité réglementaire et les changements sur le marché.

• Gestion de l'identité client : la gestion de l'identité client fournit une confirmation d'identité pour garantir l'authenticité de son identité afin d'éviter la fraude. Ils utilisent les processus KYC et le système biométrique pour identifier les clients. Le respect des exigences de connaissance de votre client (KYC) peut offrir aux clients une protection adéquate contre le vol d'identité. La vérification par intelligence artificielle augmente la sécurité des processus bancaires numériques et des transactions en ligne. Cela est dû au nombre croissant de transactions numériques qui nécessitent des solutions robustes de vérification d'identité.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en BFSI, gouvernement et défense, informatique et télécommunications, vente au détail, soins de santé, énergie et services publics et fabrication.

• BFSI : BFSI met en œuvre une méthode innovante de surveillance des transactions pour contribuer à lutter contre la fraude. Il protège les clients des nouvelles lois émergentes dont ils ne sont peut-être pas au courant et minimise les amendes légales et la mauvaise réputation. Les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent jouent un rôle dans la prévention et la minimisation du blanchiment d'argent, conformément aux normes internationalement acceptées. La surveillance en temps réel permet de minimiser les risques affectant les institutions et les clients. Un suivi efficace des transactions renforce la confiance des clients dans les services financiers qu'ils utilisent.

• Gouvernement et défense : les organismes gouvernementaux et de défense protègent les informations financières pendant le processus de transaction. Il aide également à identifier et à combattre la corruption grâce à sa capacité à surveiller et à enregistrer ces opérations financières. Les mécanismes de contrôle contribuent à garantir que toutes les réglementations sont strictement respectées à tout moment. Cela conduit à une meilleure responsabilité financière et diminue les risques de fraude au sein des institutions gouvernementales. La surveillance des transactions contribue à renforcer la sécurité car les faiblesses peuvent probablement être détectées.

• Informatique et télécommunications : l'informatique et les télécommunications s'appuient sur la surveillance des transactions pour protéger les informations des clients contre les cybercriminels. Cela empêche les contrefaçons, par exemple lors d'un accès non autorisé au service. Cela signifie que le respect des règles de protection des données grâce à la surveillance est respecté. L'évaluation des risques est utile pour gérer les menaces, par exemple dans des domaines tels que la fraude aux données et financière. Les transactions sécurisées permettent à un consommateur de faire confiance à une entreprise en garantissant la sécurité de ses informations personnelles et financières.

• Commerce de détail : les détaillants utilisent la surveillance des transactions pour garantir la sécurité et l'authenticité des processus de paiement. Il contribue à lutter contre la fraude, ce qui réduit les risques financiers pour une entreprise. La protection des informations financières des clients est une mesure de confiance et de sécurité accrues. Le fonctionnement du secteur des paiements implique de vérifier le respect des normes établies pour garantir la conformité. La prévention de la fraude augmente l'efficacité opérationnelle et améliore les processus d'achat et de vente en gros et au détail.

• Santé : les établissements de santé utilisent la surveillance des transactions pour protéger les données des patients et garantir le respect de la confidentialité. Il protège les aspects financiers des transactions contre la fraude et autres pertes. Les directives professionnelles essentielles telles que la loi HIPAA sont respectées par une surveillance constante. Grâce à l'exploitation et à l'analyse des transactions, des mesures peuvent être utilisées pour gérer les risques. Ainsi, un suivi sécurisé développe la confiance des patients car leurs informations personnelles et financières sont protégées.

• Énergie et services publics : l'énergie et les services publics appliquent la surveillance des transactions pour protéger les transactions monétaires contre la fraude. Il répond aux obligations légales et aux exigences spécifiques à l'industrie concernée. Il permet également de suivre les risques inhérents aux situations financières pour les évaluer et les maîtriser. Les contrôles de conformité automatisés s'avèrent utiles pour accroître l'efficacité des opérations et réduire le travail manuel. La sécurité garantit les informations financières des clients, augmentant ainsi la confiance dans les entreprises de l'énergie et des services publics.

• Fabrication : l'entreprise manufacturière utilise la surveillance des transactions dans toutes les transactions financières au sein du réseau de la chaîne d'approvisionnement. Ils se concentrent sur l'identification des caractéristiques anormales afin de réduire la fraude et les risques économiques. Les politiques du complexe industriel matériel dictent la manière dont les directives de conformité aux normes industrielles doivent être mises en œuvre par le biais de systèmes de surveillance. Ils contribuent également à la gestion des risques financiers notamment dans les opérations internationales. L'efficacité globale des fonctionnalités intégrées de détection des fraudes et de conformité augmente la productivité de l'organisation.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de solutions efficaces de détection et de prévention de la fraude pour dynamiser le marché

La demande de croissance du marché de la surveillance des transactions augmente à mesure que les industries se concentrent sur la mise en œuvre efficace de mesures de prévention de la fraude. L'augmentation du volume et la criminalité financière avancée dans des secteurs tels que les services financiers bancaires, les assurances (BFSI), les soins de santé et le commerce électronique obligent les entreprises de ces secteurs à utiliser des technologies de surveillance plus robustes. Les progrès technologiques dans les transactions numériques en ligne et les paiements en temps réel les ont rendus essentiels pour les solutions basées sur l'IA qui identifient la fraude et autres actions malveillantes en temps réel. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont de telles réglementations qui augmentent la demande de systèmes de surveillance. En raison de l'augmentation de la fraude financière et d'autres cybermenaces, les entreprises adoptent de meilleurs outils pour surveiller les transactions et analyser la conformité et les risques économiques.

• Le risque croissant de délits financiers tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude stimule la croissance des solutions de surveillance des transactions. Selon le Département américain de la Sécurité intérieure (DHS), le secteur financier a signalé une augmentation de 15 % des déclarations de transactions suspectes en 2020, soulignant le besoin croissant d'outils de surveillance efficaces.

• Les institutions financières subissent une pression croissante pour se conformer aux réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), le total des amendes imposées aux institutions financières pour non-respect des réglementations AML/KYC a atteint 10 milliards de dollars en 2020, soulignant encore la nécessité d'une surveillance efficace des transactions pour éviter de lourdes sanctions.

Adoption rapide des méthodes de paiement numériques pour élargir le marché

Les progrès technologiques tels que l'utilisation des portefeuilles mobiles, les services bancaires en ligne et les systèmes de paiement sans contact sont à l'origine de la croissance du marché de la surveillance des transactions. Avec l'utilisation croissante des transactions numériques, les organisations sont confrontées au défi de gérer de grands volumes de données financières pour identifier les activités frauduleuses telles que la fraude et le blanchiment d'argent, entre autres. Ces technologies permettent de détecter les comportements suspects et de prévenir/minimiser les menaces potentielles ou les menaces en temps réel. Les agences gouvernementales de réglementation du monde entier augmentent leurs exigences en matière de conformité, ce qui oblige les organisations à mettre en œuvre des outils sophistiqués de surveillance des transactions. À mesure que de plus en plus de consommateurs se lancent dans le commerce électronique, les services financiers, les applications et les services bancaires numériques, le besoin d'outils de surveillance efficaces des risques financiers et de la conformité augmente.

Facteur de retenue

Coût élevé associé à la mise en œuvre et au maintien pour entraver le marché

Le coût élevé de mise en œuvre et de maintenance des systèmes de surveillance des transactions reste l'un des obstacles majeurs pour les PME. Ces entreprises ne disposent pas de capitaux suffisants pour acheter des systèmes et des technologies de surveillance plus efficaces. Un autre défi est l'introduction de nouvelles normes qui sont régulièrement mises à jour, ce qui entraîne une mise à jour élevée du système, augmentant ainsi les coûts d'exploitation. Le problème majeur en matière de conformité, en particulier pour les petites entreprises, est qu'elles ne peuvent pas se permettre d'employer un service de conformité comme celui des grandes entreprises. Par conséquent, des solutions de surveillance des transactions abordables et évolutives sont importantes pour soutenir les PME et tirer parti d'une sécurité renforcée sans compromettre les résultats financiers dans un environnement concurrentiel.

• Le coût de mise en œuvre de systèmes robustes de surveillance des transactions reste un obstacle important pour les petites institutions financières et les entreprises. Selon la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), plus de 30 % des petites et moyennes institutions financières aux États-Unis signalent que les coûts initiaux de déploiement de systèmes de surveillance AML sont prohibitifs. Le coût comprend non seulement les logiciels et le matériel, mais également la maintenance continue et la formation du personnel.

• Alors que les systèmes de surveillance des transactions collectent et traitent de grands volumes de données clients sensibles, les problèmes de confidentialité constituent un défi majeur. Selon le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), les violations de données impliquant des transactions financières ont augmenté de 18 % en 2020. Les exigences réglementaires telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) compliquent encore davantage le déploiement de ces systèmes, créant des obstacles opérationnels supplémentaires pour les institutions financières.

Adoption de technologies avancées pour créer des opportunités de marché

Opportunité

Les progrès de l'IA, du ML et du Big Data sur le marché de la surveillance des transactions sont évidents dans l'amélioration de la détection des fraudes et de la capacité à gérer les risques. Ces technologies aident les organisations à analyser de plus grands volumes de données transactionnelles et fournissent des résultats instantanés sur les modèles et les anomalies. Les systèmes de surveillance basés sur l'IA s'adaptent aux données collectées au fil du temps et améliorent ainsi la détection des fausses alarmes et des licenciements, rendant ainsi les décisions plus rapides sur les cas à haut risque. Grâce à l'efficacité des modèles ML, les institutions financières peuvent analyser quantitativement les menaces avant qu'elles n'atteignent des niveaux dangereux. Face à l'augmentation de la fraude financière et d'autres délits connexes, les entreprises intègrent des solutions de surveillance des transactions par intelligence artificielle comme outils de conformité, de sécurité et de gestion des risques.

• L'essor des paiements numériques et des transactions de commerce électronique présente une opportunité significative pour les solutions de surveillance des transactions. Selon la Banque centrale européenne (BCE), le volume des paiements numériques dans l'UE a augmenté de 22 % en 2020, principalement en raison de la pandémie de COVID-19. Cette croissance crée un besoin accru de systèmes de surveillance des transactions pour garantir des transactions numériques sécurisées et conformes.

 

• La préférence croissante pour les logiciels basés sur le cloud offre des opportunités significatives aux acteurs du marché de la surveillance des transactions. Un rapport de la Réserve fédérale américaine de 2021 indiquait que 55 % des institutions financières aux États-Unis se tournaient vers une infrastructure basée sur le cloud. L'adoption du cloud peut contribuer à réduire les coûts et à assurer l'évolutivité, permettant ainsi aux institutions financières de mieux gérer et analyser les données de transaction en temps réel.

 

Les exigences réglementaires complexes et en constante évolution constituent un défi pour le marché

Défi

La gestion des changements complexes et réglementaires est un problème bien connu lors de la mise en œuvre de systèmes de surveillance des transactions. Les banques et autres entités financières opèrent dans plusieurs régions et sont soumises à plusieurs règles et directives, notamment la LBC, le CFT et la confidentialité des données. La conformité à ces réglementations diverses et changeantes signifie des mises à jour constantes du système, un personnel de conformité spécialisé et de vastes ressources. Les sanctions peuvent aller d'amendes à des poursuites judiciaires, voire à l'exclusion, en passant par des atteintes à la réputation et même des pertes de contrats dues à des non-conformités réglementaires. Cependant, l'ampleur de la réglementation diffère selon la situation géographique, ce qui rend les choses encore plus compliquées et nécessite donc des méthodes de surveillance différentes. Pour faire face à ce nouveau niveau de réglementation, les entreprises ont besoin de nouvelles solutions de surveillance des transactions agiles, rapides et basées sur l'IA pour répondre aux besoins de conformité et minimiser la responsabilité juridique.

• Alors que les fraudeurs emploient des méthodes de plus en plus sophistiquées, le défi des systèmes de surveillance des transactions est de suivre l'évolution des tactiques. Selon le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, plus de 30 % des tentatives de fraude ne sont pas détectées par les méthodes de surveillance traditionnelles, ce qui nécessite l'intégration d'algorithmes et d'outils d'IA plus complexes, ce qui ajoute à la complexité de la mise en œuvre et des mises à jour continues du système.

 

• L'intégration de solutions modernes de surveillance des transactions aux systèmes existants reste un défi majeur pour de nombreuses institutions financières. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a indiqué que plus de 25 % des institutions financières ont cité comme obstacle majeur les difficultés rencontrées pour connecter les nouvelles technologies de surveillance des transactions aux infrastructures existantes. Cette intégration entraîne souvent des retards et des coûts supplémentaires lors de la phase de mise en œuvre.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS

• Amérique du Nord

En raison de normes réglementaires et de technologies strictes, l'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché mondiale de la surveillance des transactions. Les États-Unis sont un acteur de premier plan à cet égard, avec des agences comme le FinCEN et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) qui veillent au respect de lois telles que le Bank Secrecy Act (BSA) et le USA PATRIOT Act. Utilisation élevée des systèmes de paiement numériques et solidité du secteur financier, prévalence de l'intelligence artificielle et analyse des mégadonnées. Cependant, grâce aux progrès continus, l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est sur le point de dominer le marché de la surveillance des transactions.

• Europe

L'Europe se classe au deuxième rang sur le marché de la surveillance des transactions, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France étant les leaders qui continuent d'adopter des solutions efficaces pour lutter contre la criminalité financière. Le niveau élevé de réglementation est alimenté par la région concernée, par exemple la quatrième directive anti-blanchiment d'argent (4AMLD), le RGPD, qui impose des systèmes de surveillance. Ces coordonnées suggèrent que l'Europe restera un pivot sur ce marché en raison de ses fondamentaux financiers établis et de l'évolution des sanctions.

• Asie

Il est démontré que la région Asie-Pacifique connaît une utilisation croissante du numérique sur le marché de la surveillance des transactions en raison des changements intervenus dans les systèmes de paiement et du renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. En raison de l'augmentation des transactions financières et des changements de réglementation, la région asiatique, en particulier des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde, est en tête de cette expansion. En raison du renforcement des mesures de conformité et de l'adoption accrue des paiements numériques, cette région devrait connaître le taux de croissance le plus élevé et pourrait éventuellement devenir le plus grand marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur ont amélioré la détection et la prévention de la fraude pour l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché de la surveillance des transactions améliorent leur efficacité dans la détection et l'atténuation des risques de fraude grâce à des technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et l'analyse des mégadonnées. Les acteurs du marché ont également développé diverses solutions avancées de surveillance des transactions qui peuvent parcourir de nombreuses transactions en même temps, filtrant ainsi les transactions suspectes. Ces solutions aident le secteur bancaire, les achats en ligne et d'autres secteurs à rechercher et à éviter les dangers financiers potentiels, à respecter des réglementations complexes et à sécuriser leurs activités. Alors que les fraudeurs développent de nouvelles méthodes pour perpétrer la fraude, les principaux acteurs appliquent des mesures vigoureuses qui contribuent à atténuer et à prévenir la fraude dans les systèmes financiers mondiaux.

• NICE : NICE fournit des solutions avancées de surveillance des transactions qui aident les institutions financières à détecter les activités frauduleuses et à garantir la conformité aux réglementations AML. Selon le rapport 2020 de l'entreprise, les solutions de NICE ont été adoptées par plus de 100 banques et institutions financières mondiales pour améliorer leurs processus de surveillance des transactions, en se concentrant sur la surveillance en temps réel et la détection des fraudes.

• Oracle : Oracle propose des solutions complètes de surveillance des transactions et de la lutte contre le blanchiment d'argent qui combinent des analyses avec des outils de prise de décision basés sur l'IA. Selon une étude réalisée en 2020 par le département américain du Trésor, les solutions d'Oracle ont contribué à réduire de 17 % la fraude transactionnelle dans les institutions financières qui ont adopté ses systèmes en Amérique du Nord, notamment dans les secteurs de la banque de détail.

Liste des principales sociétés de surveillance des transactions

• NICE (Israel)
• Oracle (U.S.)
• FICO (U.S.)
• BAE Systems (U.K.)
• Fiserv (U.S.)
• SAS (U.S.)
• Experian (Ireland)
• FIS (U.S.)
• ACI Worldwide (U.S.)
• Refinitiv (U.K.)
• Infrasoft Technologies (India)
• ACTICO (Germany)
• EastNets (U.S.)
• Bottomline (U.S.)
• Comply Advantage (U.K.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2025 :Inpay, une société danoise de paiements transfrontaliers, a adopté un contrôle avancé des paiements et une surveillance des transactions afin d'accélérer sa croissance. Après avoir signé l'accord en 2017, Inpay a intégré ComplyAdvantage pour remplacer un système de conformité rigide par un système basé sur les données, améliorant ainsi la détection des fraudes et l'obsession de la conformité. Cette intégration a résolu les problèmes de conformité, minimisé le nombre de faux positifs, optimisé le flux commercial et amélioré les relations avec les réglementations pour des transactions transfrontalières fluides.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de la surveillance des transactions évolue rapidement en raison de l'augmentation de la criminalité financière, des exigences réglementaires plus strictes et des progrès des paiements numériques. Le marché est motivé par le besoin de détection des fraudes en temps réel, de solutions de surveillance basées sur l'IA et par l'adoption croissante des transactions numériques dans des secteurs tels que la BFSI, le gouvernement, l'informatique, la vente au détail et la santé. Cependant, des défis tels que les coûts de mise en œuvre élevés et les paysages réglementaires complexes entravent une adoption généralisée. L'Amérique du Nord est en tête en termes de part de marché en raison de réglementations financières strictes, tandis que l'Europe et l'Asie-Pacifique connaissent une croissance significative. Alors que les menaces financières continuent d'évoluer, les solutions innovantes de surveillance basées sur l'IA façonneront l'avenir du marché.