Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services bancaires transactionnels, par type (financement du commerce, gestion de trésorerie, services de fiducie et de titres, et autres), par application (entreprise, institution financière et particuliers), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2035.

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DE LA BANQUE TRANSACTIONNELLE

Le marché mondial des services bancaires transactionnels devrait passer d'environ 6,742 milliards USD en 2025 à environ 7,146 milliards USD en 2026, pour atteindre près de 12,073 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 6 % sur la période 2025-2035.

Une expression générale utilisée pour décrire la gamme de services fournis par les institutions financières pour aider les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et leurs transactions financières est la banque transactionnelle. Ces services peuvent être classés en différents groupes, chacun ayant une fonction distincte pour répondre aux besoins particuliers des entreprises. Divisé en de nombreux segments et en une variété de produits, la croissance du marché bancaire transactionnel semble résister même dans des conditions extrêmes et se révèle toujours florissante.

Les néo-banques continuent de servir un marché de niche, mais elles connaissent une croissance plus rapide en termes de part de marché et facturent environ un tiers de ce que les banques traditionnelles facturent pour leurs services. Les sociétés Fintech se concentrent sur les domaines rentables de la chaîne de valeur. Cela s'explique notamment par les investissements importants dans l'innovation, qui font apparaître les retardataires comme insignifiants. Les grands géants de la technologie, avec leur clientèle importante, représentent une véritable menace.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché a proliféré pendant la pandémie en raison du verrouillage

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Il y a eu une diminution des visites dans les agences physiques et une augmentation des transactions numériques et en ligne.bancaireactivité pendant la pandémie de COVID-19. La pandémie a contraint les particuliers et les entreprises qui s'opposaient auparavant aux services bancaires par Internet à faire des applications bancaires numériques leur nouveau standard. Le confort des consommateurs s'est accru à la suite de l'épidémie, ce qui pourrait éventuellement entraîner une augmentation de la demande. Du côté des fournisseurs, la plupart des fournisseurs se sont concentrés sur l'acquisition de nouveaux clients en offrant les services que les temps difficiles ont exigés. Ces facteurs ont posé de nombreux défis à la part de marché des services bancaires transactionnels, mais après la pandémie, ces défis ont été relevés et mis de côté depuis lors.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration technologique pour stimuler la croissance du marché

Les avantages des plateformes bancaires numériques, qui comprennent principalement des coûts informatiques réduits, des délais de commercialisation plus rapides, des services bancaires ouverts, des fonctionnalités préconfigurées mais personnalisables, une expérience client omnicanal et une architecture de microservices, ont conduit la plupart des banques à préférer ces plateformes. Afin d'améliorer l'accès des Philippins à des services financiers de premier ordre, GoTyme Bank, une banque numérique des Philippines, s'est associée à Mambu, une plateforme bancaire mondiale en cloud, pour développer une solution bancaire numérique de pointe.

• Adoption des services bancaires numériques : selon la base de données Global Findex de la Banque mondiale, plus de 60 % des adultes en Amérique du Nord et en Europe ont utilisé les services bancaires numériques en 2024, stimulant ainsi la croissance des plateformes bancaires transactionnelles.

• Expansion des néo-banques : L'Autorité bancaire européenne rapporte que les néo-banques ont accaparé environ 15 % du segment des services bancaires transactionnels aux entreprises en Europe en 2024, offrant des frais moins élevés et des solutions bancaires basées sur le cloud.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES BANQUES TRANSACTIONNELLES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en financement du commerce, gestion de trésorerie, services de fiducie et de titres et autres, et le segment principal est le système de production d'énergie distribuée.

• Financement du commerce : il ne s'agit rien d'autre qu'une situation dans laquelle les flux transactionnels internationaux sont gérés.

• Gestion de trésorerie : il s'agit essentiellement d'un service système permettant de gérer les sorties et les entrées sans causer de problèmes.

• Services de titres : les services de fiduciaire pour les clients, ainsi que la conservation et l'administration des investissements, sont assurés avec ce type particulier de service de produits.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en entreprises, institutions financières et particuliers, le segment leader étant celui des entreprises.

• Corporate : Il s'agit d'applications publiques qui ont une culture de travail privée pour ce produit et service particulier.

• Institution financière : Ce sont des applications qui sont principalement utilisées pour tout apprendre sur les finances et les transactions financières.

• Particuliers : Ce sont des applications qui sont utilisées par des personnes individuellement.

FACTEURS MOTEURS

Infrastructure informatique pour dynamiser le marché

Plusieurs banques préfèrent utiliser des services basés sur le cloud pour réduire le coût de l'infrastructure informatique requise pour la configuration sur site. Cela leur permet de faire évoluer rapidement leur infrastructure et d'introduire de nouveaux produits, de servir une clientèle plus large avec un éventail de besoins plus large et de gérer le nombre en constante augmentation de paiements en temps réel tout en maintenant les normes de sécurité et de conformité.  Ces facteurs déterminants contribuent beaucoup à l'augmentation du marché bancaire transactionnel.

Avancées technologiques pour élargir le marché

De nos jours, un changement important est provoqué par l'évolution de l'économie, des réglementations, des capacités technologiques et des attentes des clients. Cela nécessite que les organisations bancaires surmontent ces obstacles et adoptent une position proactive en matière de cybersécurité. Près de trois fois plus de cyberattaques ont visé le secteur bancaire que les autres secteurs. Le coût des violations de données augmente de façon exponentielle. Les principales tendances qui devraient croître sur le marché des applications de cybersécurité comprennent l'application de l'authentification multifacteur, souvent pour le contrôle d'accès physique, les réseaux privés virtuels et les efforts des intégrateurs d'assemblages de puces pour éviter la contrefaçon.

• Modernisation de l'infrastructure informatique : selon la Réserve fédérale américaine, environ 42 % des banques d'Amérique du Nord ont adopté une infrastructure informatique basée sur le cloud en 2024, améliorant ainsi l'évolutivité, la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

• Avancées technologiques : La Banque des règlements internationaux (BRI) rapporte que les dépenses en matière de cybersécurité dans le secteur bancaire ont augmenté de 38 % en 2024 pour atténuer les violations de données, favorisant ainsi l'adoption en toute sécurité des services bancaires transactionnels.

FACTEURS DE RETENUE

Les ralentissements économiques pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Les problèmes d'intégration entre les plateformes bancaires numériques et les systèmes plus anciens, les pannes de réseau et les failles de sécurité peuvent entraîner des pertes importantes pour les banques, susceptibles d'entraver l'expansion du marché bancaire transactionnel.

• Ralentissements économiques : selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance du PIB mondial a ralenti à 2,5 % en 2024, ce qui a eu un impact sur les investissements des entreprises dans les services bancaires transactionnels.

• Problèmes d'intégration des systèmes existants : La Banque centrale européenne (BCE) note que plus de 25 % des banques ont été confrontées à des retards dans l'adoption des services bancaires numériques en 2024 en raison de problèmes d'intégration avec les systèmes existants.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES BANQUES TRANSACTIONNELLES

La région de l'Amérique du Nord domine le marché en raison de la grande échelle des exploitations agricoles

Le marché est principalement segmenté en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

Le marché des systèmes bancaires numériques se développe principalement en raison de la présence de plusieurs des plus grandes banques d'Amérique du Nord. Les sociétés bancaires numériques locales facilitent la conversion des anciens systèmes en systèmes numériques en fournissant des logiciels en tant que service. L'Amérique du Nord figure parmi les pays les plus inventifs et les plus précoces à adopter le cloud computing. La forte traction du marché est facilitée par la présence de fournisseurs d'infrastructures cloud dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché investiront dans des collaborations pour maintenir leur présence sur le marché

Le paysage concurrentiel du marché est consolidé, avec quelques concurrents de premier plan opérant aux niveaux mondial et régional. Le développement de produits et les alliances stratégiques sont recherchés par les principaux acteurs afin d'élargir leurs portefeuilles de produits respectifs et de s'implanter solidement sur le marché mondial.  Ils utilisent également des techniques telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les accords de distribution, les partenariats, les publicités et le soutien de célébrités pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

• Standard Chartered Bank (Royaume-Uni) : gère plus de 1 000 comptes de clients d'entreprise dans le monde avec des services intégrés de financement du commerce et de gestion de trésorerie.

• CitiBank (États-Unis) : facilite le traitement quotidien de 3 000 milliards de dollars de paiements d'entreprise et institutionnels, en offrant des solutions robustes de gestion de trésorerie.

Liste des principales sociétés bancaires transactionnelles

• Standard Chartered Bank (U.K.)
• CitiBank (U.S.)
• HSBC (U.K.)
• Crédit Agricole (France)
• BNP Paribas (France)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Janvier 2023 : Temenos est une nouvelle banque numérique de Taiwan appelée Next Bank. Grâce à la plateforme ouverte de Temenos, Next Bank peut lancer des produits de manière efficace et rapide. La banque souhaite élargir progressivement son offre en matière de change, notamment des outils de gestion d'actifs et des services d'envoi de fonds pour les travailleurs migrants. Dans les neuf mois suivant sa création, Next Bank, alimentée par Temenos, vise à se développer rapidement pour devenir une base d'utilisateurs approximative.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.