Taille du marché des services aux agences de transfert, part, part de la croissance et analyse de l'industrie, par type (agent de transfert et logiciel en tant que service), par application (investisseurs, gestionnaire d'actifs et autres), et idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

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Présentation du marché des services aux agences de transfert

La taille du marché des services aux agences de transfert a été évaluée à environ 16,32 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 24,23 milliards USD d'ici 2033, augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 4,49% de 2025 à 2033.

Les services d'agence de transfert se réfèrent à la fourniture d'administration et de tenue de registres des actionnaires des fonds communs de placement, de fonds de pension ou d'autres fonds similaires. Certains de ces services incluent la gestion de l'abonnement, le rachat et le transfert d'actions ainsi que la communication avec les investisseurs, la garantie de l'entreprise aux conditions juridiques et la facilitation de la distribution des dividendes. Les agents de transfert servent à l'intermédiaire entre les gestionnaires des fonds et des investisseurs, fournissant les dossiers nécessaires ainsi qu'un bon fonctionnement. Ils aident également à répondre aux requêtes des investisseurs, à gérer les changements de compte et à offrir aux gestionnaires de fonds et à d'autres parties prenantes, aux services de rapport.

Le marché mondial des services aux agences de transfert augmente régulièrement car de nombreuses entreprises augmentent pour l'administration des fonds et les solutions de service des investisseurs. Il appartient à la responsabilité des agents de transfert de tenir des registres des transactions des actionnaires, ainsi que dans le flux d'informations et de sensibilisation à la législation. L'augmentation de la richesse de la place mutuelle, de la pension et d'autres formes de fonds et de l'augmentation des investissements dans d'autres classes d'actifs propulser la croissance du marché. Les solutions dans la blockchain et les technologies d'automatisation changent et améliorent les opérations des activités commerciales et des transactions financières.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

Le marché des services aux agences de transfert a eu un effet négatif en raison du rôle important de la Russie en tant que grand producteur pendant la guerre de Russie-Ukraine

La guerre de Russie-Ukraine a eu un impact notable sur la part de marché des services aux agences de transfert, en particulier en raison de la guerre de Russie-Ukraine a causé beaucoup de dégâts sur le marché mondial des services de transfert car elle a provoqué des troubles économiques, une faible confiance des investisseurs et un retard des activités transfrontalières. En Russie, les sanctions enracinées et la mobilité limitée du capital ont rendu de plus en plus difficile la gestion et la conformité des fonctions de conformité. De plus, il y a eu des risques géopolitiques accrus qui affectent directement les risques d'agence d'exploitation pour la gestion des fonds dans ces domaines. Il a également entraîné des niveaux élevés de risque qui compliquent le traitement ou l'évaluation des marchés à mesure que la situation est due à la guerre. Par conséquent, les agences de transfert existent sous un examen plus approfondi concernant la réglementation et la pression pour maintenir le taux d'efficacité élevé au milieu de l'environnement financier de stimulation en raison de ce conflit prolongé.

Dernière tendance

Le rôle accru des géants de la technologie stimule la croissance du marché

Le niveau de dépendance à l'égard des géants techniques est devenu une tendance populaire sur le marché mondial des services aux agences de transfert. Avec le rythme croissant de la numérisation, ces entreprises technologiques intégrent également leurs forces dans l'analyse, les données et l'intelligence artificielle pour travailler avec les fonctions d'agent de transfert pour les rendre plus efficaces et précises. Ils sont généralement intégrés à des technologies haut de gamme, ce qui rend la transaction plus rapide et plus sécurisée en plus de réduire les dépenses d'exploitation et d'améliorer la satisfaction des clients. Ce changement permet également aux agents de transfert de gérer de nombreuses transactions sans aucun inconvénient, donc une meilleure évolutivité et flexibilité. Par conséquent, une poignée de sociétés technologiques réadaptent maintenant le marché, poussent les innovations et établit unilatéralement de nouvelles formes de service.  

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Segmentation du marché des services aux agences de transfert

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en agent de transfert et logiciel en tant que service

• Agent de transfert: les agents de transfert conservent des livres de transactions des actionnaires, notamment l'acquisition, la vente et le transfert des actionnaires de leurs titres. Ils sont essentiels dans tout, de la suite des données des actionnaires pour faciliter les bonnes relations entre les émetteurs et les investisseurs.

• Software-as-a-Service: les SAAS Solutions fournissant des services d'agence de transfert ont automatisé et intégré les solutions de service des investisseurs sur le cloud. Ces plateformes minimisent les documents, améliorent la qualité des données et facilitent l'accès itératif des informations aux émetteurs et aux investisseurs.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en investisseurs, gestionnaires d'actifs et autres

• Investisseurs: les services de transfert des agences sont utiles pour les dossiers précis, les transactions courantes et le plus grand accès pratique à l'investissement de l'investisseur. Ces services garantissent la clarté et permettent une douceur absolue du flux des services sur le marché des valeurs mobilières aux investisseurs.

• Gestionnaires d'actifs: les services d'agence de transfert sont largement utilisés par les clients pour surveiller et superviser leur portefeuille d'investissement par les gestionnaires d'actifs. Ces services aident à gérer le processus d'interaction avec les clients, à répondre aux exigences légales et à faire plus avec les données des investisseurs.

• Autres: D'autres entités de cette catégorie sont composées de gardiens, de courtiers et de conseillers financiers qui comptent sur le service d'agence de transfert pour soutenir leur entreprise ou ajouter de la valeur à l'investisseur. Ces services contribuent à l'amélioration de l'efficacité dans le cadre des transactions et au respect des exigences dans les différentes transactions financières. 

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

La demande croissante de processus efficaces et automatisés stimule le marché

Un facteur dans la croissance du marché des services aux agences de transfert est l'exigence croissante des clients pour la bande passante et l'automatisation des processus globaux. L'automatisation améliore l'efficacité, accélère le traitement des transactions et diminue les coûts des opérations, ce qui en fait l'approche préférée des organisations d'entreprise qui reçoivent un volume élevé d'investissements et relèvent de cadres réglementaires stricts. Les technologies modernes comme la blockchain, les capteurs et l'intelligence artificielle facilitent le processus d'enregistrement, améliorant la transparence et l'afflux avec des pratiques de réglementation conformes. Étant donné que les institutions financières et les gestionnaires d'actifs sont préoccupés par l'efficacité opérationnelle et la maîtrise des coûts, l'utilisation des solutions de l'agence de transfert automatisées augmente avec le temps. La transition prend en charge l'évolutivité et l'actualisation de meilleures expériences des clients, le ciment l'automatisation en tant que moteur fondamental pour la croissance du marché.

Une popularité accrue des fonds communs de placement et des ETF élargissent le marché

La croissance rapide du segment des fonds communs de placement et des fonds négociés est l'un des principaux moteurs de croissance du marché des services des agences de transfert dans le monde. Alors que de plus en plus d'investisseurs continuent de rechercher des moyens d'équilibrer leurs investissements, il est nécessaire d'administration efficace des fonds, de documentation des investisseurs et de traitement de toutes les transactions. Les principaux types de services d'agence de transfert sont d'une valeur critique pour la stabilisation des opérations des gestionnaires d'actifs et le maintien de la conformité réglementaire à mesure que la demande augmente. En outre, il y a une croissance de l'adoption des ETF et des fonds communs de placement sur le marché émergent, fournissant ainsi de nouveaux segments de marché aux prestataires de services à capturer. Cette tendance est accentuée par la numérisation qui a rendu plus rapide et plus facile de gérer la plupart des opérations liées aux fonds à travers le monde.

Facteur d'interdiction

Les problèmes de sécurité des données entravent potentiellement la croissance du marché

Les risques associés aux données sont parmi les principaux facteurs qui peuvent affecter le marché des services aux agences de transfert au niveau international et influencer négativement son développement. Avec le stockage et la gestion des listes d'investisseurs, les enregistrements et les transactions passant de plus en plus vers le cyberespace, le danger de piratage, de fuites et d'intrusions non autorisés augmente également. Il en résulte une situation où les investisseurs perdent confiance dans les services, attirent l'attention des régulateurs et plus si mauvaise réputation aux prestataires de services. En raison des normes juridiques accrues et des normes améliorées de sécurité des données, les entreprises du secteur des agences de transfert ont des coûts de sécurité plus élevés qui contribuent grandement à améliorer la sécurité des opérations. Étant donné que certains de ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché et conduire à la stagnation de l'industrie, cela pourrait également affecter l'encouragement de la concurrence entre les nouveaux entrants.  

OPPORTUNITÉ

Accent accru sur l'investissement durable et responsable de l'environnement créer des opportunités sur le marché

L'une des plus grandes tendances qui offre une large étendue d'opportunités sur le marché mondial des services aux agences de transfert est une évolution vers l'investissement durable et respectueux de l'environnement. Alors que les investisseurs se soucient de plus en plus de la durabilité, les agents de transfert commencent à offrir des aspects ESG dans la gestion et les rapports. Ce changement appelle des systèmes sophistiqués dans le suivi des actifs de durabilité, des tests de conformité et une divulgation aux investisseurs. Par conséquent, les agences de transfert peuvent être à un point de vue pour choisir cet angle en offrant des services de rapports et de suivi personnalisés pour les investissements ESG afin de répondre à la nécessité d'investissements responsables.

DÉFI

Le risque de cyberattaques et de violations de données pourrait être un défi potentiel pour les consommateurs

Les menaces de cybersécurité restent un gros problème que les consommateurs du marché mondial des services aux agences de transfert doivent faire face. L'avancement des technologies de l'information, en particulier dans les transactions financières et les investissements, rend les informations individuelles et économiques des gens ouverts aux pirates. Une violation pourrait entraîner un vol d'identité, une invasion financière de la vie privée et une perte de données sensibles. Les agences de publicité et de transfert doivent assurer une sécurité adéquate pour les données des consommateurs et répondre aux exigences des normes de protection des données.

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Marché des services d'agence de transfert Insistance régionale

• Amérique du Nord

Le marché des services aux agences de transfert en Amérique du Nord augmente, en particulier en raison de la forte industrie des services financiers aux États-Unis et au Canada. Le besoin croissant d'une plus grande utilisation des actifs et de la satisfaction des exigences du gouvernement a une perspective sur le marché. Sur la même note, les rôles bénéficient d'une technologie améliorée telle que l'automatisation et les plateformes numériques pour augmenter l'efficacité. Le marché augmente également au même rythme en raison des sociétés de gestion de fonds expérimentées et de l'augmentation des investissements dans les fonds communs de placement, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, etc. Le marché des services aux agences de transfert des États-Unis en raison de son marché financier sécurisé et de son environnement réglementaire solide. En effet, divers aspects sont motivés et élargis sur le marché concernant l'administration de fonds, les problèmes réglementaires et les services des investisseurs principalement axés sur les fonds communs de placement ainsi que d'autres types d'investissement. L'amélioration de la technologie, y compris l'automatisation et l'utilisation de la blockchain, augmente la capacité de fonctionnement, ce qui contribue à la croissance du marché.

• Europe

Le marché européen des services aux agences de transfert a un niveau élevé de réglementation pour maintenir l'efficacité de l'administration des fonds. En effet, certains acteurs importants comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont pleinement développé des institutions financières et de nombreuses transactions transfrontalières. Le nombre croissant de sociétés de gestion d'actifs à la recherche d'une solution plus efficace et conforme et les projecteurs sur les investissements durables aident la croissance du marché. La technologie de la protection et de l'automatisation des données améliore également l'exécution des services.  

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît une forte croissance des services d'agence de transfert en raison des segments financiers croissants dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. À mesure que l'épargne augmente des produits financiers et que les citoyens à haute teneur en nettement adoptent la gestion de la patrimoine, le besoin d'agents de transfert augmente. Il a déclaré que l'adoption de la technologie, adoptant des technologies comme la blockchain et l'IA modifie les services dans la région. Les acteurs du marché sont un autre facteur qui continue de stimuler le marché: des citoyens contemporains et en croissance de la classe moyenne, des réglementations modifiées et une croissance prévue des niveaux de chômage.  

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Certains des acteurs stratégiques du marché mondial des services aux agences de transfert influencent fortement l'industrie en introduisant de nouvelles technologies pour répondre à la conformité et à la satisfaction des clients et à l'amélioration des compétences. Un nombre important de principales entreprises à partir de cette année adoptent de plus en plus l'automatisation et l'intelligence artificielle dans des domaines tels que les services des actionnaires, la gestion des données et même dans la déclaration des problèmes réglementaires. La coopération stratégique, l'intégration et les acquisitions sont également considérées comme des tactiques clés par lesquelles les entreprises peuvent développer leurs lignes de service et leur présence internationale.  

Liste des principales sociétés de services aux agences de transfert

• FIS (U.S.)
• Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan)
• Bravura Solutions (Australia)
• Broadridge (U.S.)
• Brown Brother Harriman & Co. (U.S.)
• BCT Financial (U.S.)
• Evelyn Partners (U.K.)
• JTC (U.K.)
• IQ-EQ (Luxembourg)
• BNY Mellon (U.S.) 
• Apex Group (Bermuda) 

Développements clés de l'industrie

Mars 2024: Fintech basé au Royaume-Uni, Zilo, a signé un accord avec les activités mondiales d'investissement et d'épargne-retraite, Fidelity International. Plus précisément, l'accord fournit la plate-forme d'agence de transfert basée sur le cloud de Zilo dans le cadre de son modèle d'exploitation commercial des actifs privés.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des services des agences de transfert est prêt pour un boom continu poussé par le rôle accru des géants de la technologie, la demande croissante de processus efficaces et automatisés et la popularité accrue des fonds communs de placement et des ETF. Malgré les défis, qui incluent le risque de cyberattaques et de violations de données, la demande de concentration accrue sur l'investissement durable et respectueuse de l'environnement soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent via des mises à niveau technologiques et une croissance stratégique du marché, améliorant l'offre et l'attraction des services d'agence de transfert.