Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport et de la logistique, par type (voies aériennes, chemins de fer, routes et voies navigables), par application (énergie et services publics, commerce et transports, gouvernement et services publics, soins de santé, fabrication et construction, vente au détail, médias et divertissement, et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

La taille du marché mondial du transport et de la logistique s'élève à 6 529 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 6 843 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 10 444 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 4,81 % de 2026 à 2035.

Le transport et la logistique sont les méthodes permettant d'acheminer le bon produit, service ou information, au bon endroit, au bon moment et sous la bonne forme. Il couvre plusieurs services tels que le stockage et la distribution, le réapprovisionnement, le mouvement des marchandises dans les lignes d'approvisionnement et la livraison finale des produits. Ces systèmes sont largement utilisés dans le commerce et même dans les activités quotidiennes pour livrer des marchandises sur le marché. Le transport implique le mouvement de marchandises par l'utilisation de routes, de chemins de fer, d'air, de mer et de canalisations, chacun étant adapté à des exigences spécifiques en matière de fret, de distance et de temps. La logistique coordonne ces services de transport avec des fonctions telles que l'emballage, le stockage et la livraison pour atteindre l'objectif d'un coût abordable, rapide et fiable, améliorant ainsi les activités telles que la vente en ligne, la production, les produits pharmaceutiques et l'agriculture.

Le marché mondial du transport et de la logistique est énorme, se chiffrant en milliers de milliards, et croît en raison de la mondialisation et du développement du commerce électronique, ainsi que de la technologie. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, qui sont les principales industries de fabrication et de commerce de produits, détiennent la part de marché. Les tendances actuelles sont l'adoption de plateformes automatisées et numériques ainsi que d'une conscience environnementale, notamment les voitures électriques et les chaînes d'approvisionnement neutres pour le climat. En raison de l'évolution des attentes des consommateurs, qui se soucient désormais davantage d'une livraison plus rapide et plus transparente, des solutions telles que les itinéraires de livraison optimisés par l'IA, les livraisons par drone, etc. En outre, des événements récents tels que la pandémie de COVID-19 ont permis au secteur de se démarquer, en concentrant davantage les entreprises sur la création de solutions de chaîne d'approvisionnement durables et robustes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement

La pandémie de covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur les secteurs du transport et de la logistique, provoquant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement autour de l'arène. Les confinements, les fermetures de ports et la disponibilité limitée des employés ont ralenti les expéditions et la distribution, entraînant des ruptures de stock et des coûts de transport plus élevés. De l'autre côté, le commerce électronique a grimpé en flèche, mettant la même pression sur les services de transport du dernier kilomètre. Dans le même temps, la fonctionnalité du fret aérien devient considérablement limitée en raison de l'immobilisation au sol des vols de passagers qui transportent habituellement du fret. Les efforts de relance se sont concentrés sur la numérisation des processus, le renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la diversification des réseaux de transport.

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès technologiques stimulent la croissance du marché

L'industrie du transport et de la logistique est en pleine conversion, propulsée par les avancées technologiques, les aspirations environnementales et la modification de la dynamique mondiale. L'une des caractéristiques les plus marquantes est la poussée ascendante d'une logistique inexpérimentée, dans laquelle les entreprises utilisent des stratégies respectueuses de l'environnement ainsi que des véhicules électriques et à hydrogène et optimisent les itinéraires pour réduire les émissions. L'utilisation massive de l'intelligence artificielle (IA) et de l'étude des gadgets a amélioré l'efficacité de la chaîne de transport grâce à l'analyse prédictive, aux appels à la prévision et à l'optimisation de la direction. Les solutions basées sur le cloud et l'ère de la blockchain améliorent la visibilité et la protection de la chaîne de transport, ainsi que la manipulation des stocks et la détection des contrefaçons.

• Selon les statistiques gouvernementales sur l'emploi, le secteur du transport et de l'entreposage employait 6,7 millions de travailleurs, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente.
• La représentation syndicale dans le secteur du transport privé et de l'entreposage couvrait 1,1 million de travailleurs, ce qui représentait 16 % de l'emploi total du secteur.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en voies aériennes, ferroviaires, routières et navigables.

• Transports aériens : sur le marché de la logistique et du transport, les compagnies aériennes utilisent le transport aérien pour livrer rapidement des marchandises vers des destinations nationales et étrangères. Pour les produits coûteux et sensibles au facteur temps comme l'électronique, les médicaments et les denrées périssables, ce mode est particulièrement crucial.

• Chemins de fer : Fréquemment utilisés pour les expéditions en vrac de charbon, de céréales et de machinerie lourde, les chemins de fer offrent un moyen économique et efficace de déplacer de grandes quantités de produits sur de grandes distances. Il s'agit d'un élément essentiel du secteur de la logistique et constitue une option plus écologique que le transport routier.

• Routes : Qu'il s'agisse de distribuer des marchandises au niveau local, régional ou national, les routes sont le moyen de transport le plus adaptable et le plus populaire. Pour le dernier kilomètre de livraison dans les chaînes d'approvisionnement, les camions et autres véhicules routiers sont essentiels car ils assurent des services de livraison porte à porte.

• Voies navigables : les voies navigables sont parfaites pour le transport en vrac de marchandises lourdes et massives, comme les minéraux, le pétrole et les conteneurs, car elles impliquent le mouvement de produits via des navires, des barges et d'autres navires. Pour le commerce international, cette approche est très économique, en particulier lors du transport de marchandises par voie fluviale et océanique sur de grandes distances.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en énergie et services publics, commerce et transports, gouvernement et services publics, soins de santé, fabrication et construction, vente au détail, médias et divertissement, et autres.

• Énergie et services publics : en facilitant le transport des carburants, des machines et des matières premières vers les installations de fabrication et les centrales électriques, l'activité de transport et de logistique aide le secteur de l'énergie et des services publics. Pour les projets d'énergies renouvelables et non renouvelables, il garantit une livraison à temps et une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement.

• Commerce et transport : ce secteur facilite le commerce international en facilitant la circulation fluide des marchandises entre les marchés nationaux et étrangers. Il aide les entreprises en proposant des solutions de chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de distribution, les importations et les exportations.

• Services publics et gouvernementaux : les services de transport et de logistique destinés aux services publics et gouvernementaux comprennent la fourniture de matériaux d'infrastructure, de produits de service public et de fournitures nécessaires. Ils sont essentiels pour les interventions d'urgence, la logistique de la défense et la gestion de projets du secteur public.

• Soins de santé : l'application de soins de santé repose sur une logistique efficace pour garantir la livraison en temps opportun du matériel médical, des médicaments et des vaccins. Transports spécialisés, tels quelogistique de la chaîne du froid, facilite le transfert en toute sécurité des fournitures médicales sensibles à la température.

• Fabrication et construction : en déplaçant les équipements, les produits finis et les matières premières vers et depuis les sites de production, l'industrie de la logistique aide les secteurs de la fabrication et de la construction. Les délais des projets sont respectés et les interruptions de la chaîne d'approvisionnement sont réduites grâce à une logistique fiable.

• Vente au détail : le secteur de la vente au détail s'appuie sur le transport et la logistique pour maintenir les niveaux de stocks stables et répondre à la demande des consommateurs grâce à des solutions de chaîne d'approvisionnement efficaces. Cela couvre les livraisons du dernier kilomètre pour les plateformes de commerce électronique et la logistique de réapprovisionnement pour les établissements physiques.

• Médias et divertissement : les accessoires, décors, équipements et matériel promotionnel pour les événements, les spectacles et les expositions sont tous transportés via la logistique dans lemédias et divertissementindustrie. Une livraison rapide et sécurisée est essentielle pour garantir que les projets fonctionnent avec succès et dans les délais.

• Autres : La catégorie « Autres » englobe un large éventail d'applications, notamment l'éducation, l'agriculture et le tourisme, où la logistique est essentielle pour répondre aux exigences spécialisées de la chaîne d'approvisionnement. Ces services peuvent inclure des solutions sur mesure pour des marchés spécifiques ou des exigences de fret.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ
 

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du commerce électronique et la transformation numérique stimulent le marché

Une autre tendance clé dans le secteur du transport et de la logistique concerne le commerce électronique et les avancées de l'ère virtuelle. Le client d'aujourd'hui a besoin de stratégies de transport plus rapides, plus fiables et plus flexibles depuis ses destinations d'achat en ligne. Les géants de la vente au détail comme Amazon, Flipkart et Alibaba fixent des critères très excessifs que les compagnies maritimes doivent satisfaire, ce qui se traduit par la réalisation de normes logistiques élevées. Pour répondre à ces nécessités, les opérations logistiques adoptaient des technologies telles que le suivi en temps réel, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour améliorer l'expédition du dernier kilomètre, trouver des itinéraires agréables et gérer les stocks. Il a en outre rationalisé les plates-formes et les programmes de vente permettant aux petites entreprises de participer aux marchés internationaux.

• Selon les données commerciales du gouvernement, les coûts logistiques représentaient 8,7 % du PIB en 2023, soulignant le rôle essentiel du secteur dans l'activité économique nationale.
• Les indicateurs fédéraux de la chaîne d'approvisionnement montrent que les conteneurs de longue durée dans les ports clés ont diminué de près de 70 % après les mesures d'intervention, accélérant ainsi le mouvement des marchandises.

La mondialisation et l'expansion du commerce élargissent le marché

La mondialisation et l'expansion des marchés mondiaux sont des facteurs essentiels pour le secteur du transport et de la logistique. L'interconnectivité des économies de pointe a entraîné une forte croissance des changements transfrontaliers. Les accords commerciaux, les liens monétaires et les tendances en matière d'infrastructures de transport, composées de mégaports et de réseaux ferroviaires intégrés, contribuent tous à ce phénomène. Les sites internationaux en développement en Asie, en Afrique et en Amérique latine deviennent des acteurs clés du commerce international, ce qui nécessite des systèmes logistiques sophistiqués pour gérer les problèmes liés aux frontières, les réglementations douanières et les situations géopolitiques exigeantes. En outre, la demande de transport multimodal, qui combine les réseaux aériens, maritimes, ferroviaires et routiers, s'est améliorée pour garantir un transport rapide et rentable sur des distances de premier ordre. L'augmentation des zones commerciales non sécurisées et des chaînes de livraison multinationales a mis en évidence la nécessité d'une logistique puissante pour réduire les délais et les frais.

Facteur de retenue

L'insuffisance des infrastructures entrave la croissance du marché

Les contraintes et l'inefficacité des infrastructures, principalement dans les pays en croissance, constituent les principaux obstacles au développement du secteur du transport et de la logistique. Des autoroutes mal entretenues, un manque d'installations portuaires efficaces et un réseau ferroviaire négatif entravent la fluidité des visiteurs. En outre, la congestion des villes et les limites réglementaires, constituées de retards douaniers et de politiques de change mondiales inégales, aggravent les problèmes. Ces problèmes font monter les prix opérationnels et diminuent la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. En outre, la hausse des prix du gaz et les réglementations environnementales exigeant l'utilisation de purificateurs, mais aussi des technologies très coûteuses, ont mis à rude épreuve les entreprises de logistique. L'entreprise souffre également d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, principalement parmi les chauffeurs et les professionnels de la logistique, ce qui entrave la croissance du marché du transport et de la logistique.

• Les données gouvernementales sur le travail montrent que les salaires et traitements des travailleurs du transport et de l'entreposage ont augmenté de 7,1 % en 2023, la plus forte augmentation annuelle jamais enregistrée, ce qui a entraîné une augmentation des coûts opérationnels.
• Les données sur les avantages sociaux indiquent que 86 % des employés des transports et de l'entreposage avaient accès à des congés de maladie payés, tandis que seulement 9 % avaient accès à des congés familiaux payés, reflétant des déséquilibres qui restreignent la stabilité de la main-d'œuvre.

L'adoption de la transformation numérique et des technologies avancées crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'opportunité la plus importante dans le secteur du transport et de la logistique est l'amélioration de la technologie et la popularité croissante des solutions numériques. L'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la blockchain et l'automatisation transforment les opérations de la chaîne de livraison en permettant un suivi en temps réel, des analyses prédictives et une communication transparente entre les parties prenantes. L'expansion rapide du commerce électronique a entraîné une explosion de la demande d'offres efficaces de transport maritime jusqu'au dernier kilomètre, en particulier dans les villes et les banlieues. En outre, les marchés émergents offrent des possibilités inexploitées en raison de la multiplication des activités alternatives et de l'augmentation des appels des clients. Les entreprises qui interagissent dans des solutions logistiques vertes, composées de véhicules électriques et d'approches neutres en carbone, bénéficieront d'un avantage concurrentiel à mesure que les clients et le gouvernement donneront la priorité à la durabilité.

• Selon les données nationales sur l'emploi, l'entreposage et le stockage employaient plus de 1,7 million de travailleurs en 2023, soit environ 0,9 % de l'ensemble de la population active, ce qui montre la capacité d'expansion du secteur.
• Les chiffres de l'implantation industrielle indiquent qu'il y avait près de 20 000 installations d'entreposage, ce qui représente une croissance d'environ 6 % par rapport à cinq ans plus tôt, créant un fort potentiel d'intégration logistique.

 

La complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales pourrait constituer un défi potentiel

Défi

Gérer la complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales face à des interruptions soudaines constitue une difficulté majeure dans le secteur du transport et de la logistique. Des événements tels que les pandémies, les conflits géopolitiques et les conditions météorologiques excessives peuvent provoquer des perturbations importantes, entraînant des retards, des pénuries d'approvisionnement et une augmentation des dépenses. Les pénuries de main-d'œuvre, principalement de chauffeurs certifiés et de magasiniers, exacerbent ces problèmes, réduisant la fiabilité des transporteurs. De plus, s'adapter aux attentes changeantes des clients, notamment en matière de livraison le jour même et de suivi en temps réel, nécessite des investissements continus dans le temps et l'infrastructure. Équilibrer la performance des prix avec ces objectifs, ainsi que maintenir la résilience opérationnelle tout en réalisant des rêves environnementaux, crée des défis supplémentaires pour les organisations concurrentes sur ce marché assez agressif.

• La surveillance gouvernementale de la chaîne d'approvisionnement a fait état d'arriérés persistants de navires dans les principaux ports, les niveaux de congestion entraînant des retards pour plus de 25 % des marchandises conteneurisées pendant les mois de pointe.
• Les données nationales sur le transport routier soulignent que les camions transportent plus de 72 % du poids total du fret, ce qui rend le secteur très vulnérable aux fluctuations des prix du carburant et aux pénuries de main-d'œuvre.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
 

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine la part de marché du transport et de la logistique en raison de ses infrastructures avancées et de ses vastes réseaux commerciaux. Les États-Unis sont à la tête de cette région en matière de systèmes de chaîne de livraison et accordent une grande importance à l'intégration technologique, ainsi qu'à l'IA et à l'IoT, pour optimiser la logistique. Le marché américain du transport et de la logistique bénéficie en outre de son vaste réseau d'autoroutes interétatiques et de son activité de commerce électronique florissante, qui suscite la demande d'offres d'expédition rapide. De plus, le Canada et le Mexique contribuent à des accords d'échange essentiels et à des transports transfrontaliers, transformant l'Amérique du Nord en une plaque tournante des opérations logistiques vertes à proximité et à l'échelle mondiale.

• Europe

L'Europe est un pôle majeur dans le secteur du transport et de la logistique, grâce à son vaste réseau d'autoroutes, de trains et de canaux. L'accent mis par l'Union européenne sur la durabilité et la logistique verte a incité à investir dans des alternatives respectueuses de l'environnement, notamment des fourgonnettes électriques et des centres alimentés à l'électricité renouvelable. Les politiques bien coordonnées de la région etlogistique connectéeles réseaux permettent des alternatives propres à l'intérieur du voisinage. Les grands centres logistiques, ainsi que l'Allemagne et les Pays-Bas, connaissent l'expansion du gaz grâce à leurs positions stratégiques et leurs infrastructures portuaires avancées. L'attention portée par l'Europe à l'adoption de technologies, principalement à l'optimisation des itinéraires basée sur l'IA, améliore sa fonction dans l'environnement logistique mondial.

• Asie

L'Asie-Pacifique domine le marché du transport et de la logistique, grâce à sa forte population, son urbanisation rapide et sa zone de commerce électronique en développement. Des pays comme la Chine et l'Inde ouvrent la voie, en investissant à grande échelle dans les infrastructures et en élargissant leurs bases de fabrication pour améliorer les performances de la chaîne de livraison. L'emplacement stratégique du lieu, qui relie l'Est et l'Ouest par des voies de transport cruciales, augmentera son impact global. Les investissements dans des technologies logistiques intelligentes ainsi que la poussée vers la numérisation ont encore stimulé la croissance. Les nombreux intérêts monétaires de l'Asie-Pacifique et la demande croissante d'offres de transport écologique sur le kilomètre restant en font un leader dans l'élaboration du destin de la logistique mondiale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le secteur du transport et de la logistique est composé d'une variété d'entités qui imposent la circulation mondiale des produits et des offres. Les transitaires font partie des personnes spécialisées dans la planification et l'exécution de solutions de chaîne d'approvisionnement vertes.Entreposageles agences jouent un rôle essentiel dans la gestion des garages et des stocks, en garantissant que les gadgets sont équipés pour la distribution. Les transporteurs aériens, maritimes, routiers et ferroviaires se concentrent sur le transport d'articles entre les marchés nationaux et internationaux. Les fournisseurs de solutions technologiques créent des logiciels pour les plans de création de parcours, le suivi et l'automatisation, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. Les fournisseurs de transporteurs intégrés fournissent des réponses complètes, comprenant des services de fret, d'entreposage et des services payants. Les spécialistes de la logistique du e-commerce répondent au besoin croissant de livraisons à proximité et de logistique inverse.

• C.H. Robinson Worldwide : emploie plus de 15 000 personnes dans le monde et collabore avec plus de 66 000 prestataires de transport, couvrant près de 80 % des principaux corridors de fret.
• CEVA Holdings LLC : opère dans plus de 170 pays, gérant environ 1 000 entrepôts avec une superficie de plus de 12 millions de mètres carrés, soutenus par près de 110 000 employés dans le monde.

Liste des principales entreprises de transport et de logistique

• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (États-Unis)
• Ceva Holdings SARL (Suisse)
• SNCF Logistique (France)
• United Parcel Service, Inc (États-Unis)
• Penske Logistics (États-Unis)
• Americold Logistics, LLC (États-Unis)
• La société Boeing (États-Unis)
• Ryder Supply Chain Solutions (États-Unis)
• FedEx Corp. (États-Unis)
• Chaîne d'approvisionnement DHL (Allemagne)
• DSV A/S. (Danemark)
• Kuehne + Nagel Inc. (Suisse)
• Expeditors International de Washington Inc. (États-Unis)
• J.B. Hunt Transport Services (États-Unis)
• XPO Logistics Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 :Kotak Mahindra Asset Management Company (KMAMC) a lancé le Kotak Transportation & Logistics Fund, une stratégie d'actions à capital variable axée sur les secteurs du transport et de la logistique, par le biais d'une nouvelle offre de fonds (NFO).

Septembre 2024 :Mars, fabricant mondial de marques renommées telles que SNICKERS, TWIX, EXTRA, M&M'S, KIND, Ben's Original, PEDIGREE et WHISKAS, a lancé un projet révolutionnaire en Allemagne en collaboration avec le groupe logistique Rigterink, Shippeo et Elain. Cet effort vise à acquérir des données encore plus précises sur les mouvements de transport pour aider à réduire l'impact carbone de l'entreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude effectue une analyse approfondie du marché à l'aide d'une analyse SWOT complète, fournissant des informations significatives sur les développements futurs et les voies de croissance potentielles. Il évalue les éléments clés ayant un impact sur la croissance du marché, tels que les tendances du secteur, le comportement des clients et les améliorations techniques. En examinant diverses catégories et applications de marché, l'étude identifie les facteurs et contraintes de croissance importants, fournissant ainsi une image complète de la dynamique du marché. Les jalons historiques et les tendances actuelles sont méticuleusement étudiés pour offrir un contexte et identifier les domaines propices à l'innovation et à l'investissement.

Le marché a un énorme potentiel, alimenté par l'évolution des préférences des clients et les progrès technologiques. Des facteurs tels que la demande croissante de solutions durables, les nouveaux développements et la pénétration accrue du marché contribuent tous à ses perspectives optimistes. Malgré des défis tels que les obstacles réglementaires et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les leaders du secteur continuent d'innover et de s'adapter, ce qui se traduit par une forte croissance. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers la durabilité et l'efficacité, l'industrie est susceptible de prospérer, alimentée par des alliances stratégiques, des activités de recherche et l'adoption de technologies de pointe pour répondre à une variété de demandes.