Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du système de gestion des transports (TMS), par type (voies aériennes, chemins de fer et routes), par application (alimentation et boissons, vente au détail, fabrication et automobile) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION DES TRANSPORTS (TMS)

Le marché mondial des systèmes de gestion des transports (TMS) est estimé à 7,17 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 3,15 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,5 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord représente 45 à 50 % de la part de marché grâce à la numérisation de la logistique. L'Europe en détient 30 à 34 %.

Le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) est en plein essor car de plus en plus d'entreprises recherchent des moyens efficaces de gérer leur logistique et leurs chaînes d'approvisionnement. Un TMS est une technologie conçue pour assister le processus logistique d'organisation, d'exécution et de suivi des livraisons. Il aide les entreprises à réduire leurs coûts, à améliorer leurs expéditions et à surveiller en permanence les processus de leur chaîne d'approvisionnement. L'augmentation du commerce électronique et la mondialisation conduisent de plus en plus d'industries à rechercher des solutions TMS avancées. Par conséquent, les nouvelles fonctionnalités d'automatisation, d'IA et de technologie cloud entraînent des changements rapides sur le marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des systèmes de gestion des transports (TMS) a eu un effet positif en raison de achat en ligne, efficacité pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Même si la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier, elle a entraîné une croissance plus rapide du marché des systèmes de gestion des transports (TMS). En raison des confinements qui ont entraîné une augmentation des achats en ligne, le TMS a été adopté par les entreprises cherchant à améliorer la visibilité logistique et à réduire les coûts. L'essor du travail à distance a obligé les entreprises à utiliser un TMS basé sur le cloud, ce qui leur a permis de continuer à gérer leurs opérations logistiques normalement. Étant donné que les délais d'exécution et l'efficacité énergétique sont devenus très importants en raison de la pandémie, le TMS s'est avéré particulièrement utile pour réduire la consommation de carburant et les émissions. Pour cette raison, le secteur des TMS a rebondi et est devenu encore plus fort, et les rapports indiquent qu'il continuera à se développer à mesure que la société s'adaptera à la vie après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Croissance du marché tirée par l'IA, l'automatisation et la logistique verte

Plusieurs nouvelles tendances sur le marché changent l'orientation de l'industrie des systèmes de gestion des transports (TMS). L'IA, les services cloud, la surveillance constante des expéditions et la logistique verte font partie des développements clés. En particulier, l'IA et l'apprentissage automatique entraînent des changements permettant aux entreprises de prévoir la demande, d'améliorer leur planification d'itinéraires et de répondre aux problèmes avant qu'ils ne deviennent des défis majeurs. L'utilisation de l'automatisation intelligente aide les entreprises à réduire leurs dépenses et à accroître l'efficacité de leurs activités de chaîne d'approvisionnement. Avec les progrès technologiques, les systèmes de gestion des transports alimentés par l'IA devraient ouvrir la voie à l'amélioration des stratégies de transport.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION DES TRANSPORTS (TMS)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en voies aériennes, chemins de fer et routes.

• Voies aériennes : La partie aérienne du marché des systèmes de gestion des transports (TMS) répond aux besoins rapides de la logistique du fret aérien. Les utilisateurs peuvent suivre leurs expéditions sur place, consulter les itinéraires recommandés et garantir le respect de la réglementation lors du transport international. Les systèmes TMS du transport aérien se connectent désormais aux systèmes douaniers et juridiques du monde entier. Le besoin croissant des gens en matière d'expédition express et de commerce électronique transfrontalier contribue à l'expansion du segment.

• Chemins de fer : le TMS dans les chemins de fer améliore la planification et les délais d'expédition des marchandises loin de leur point de départ. Il offre une meilleure façon de charger les cargaisons, de réduire le temps passé par les cargaisons à voyager et de mieux utiliser les actifs disponibles. Il convient de noter que les systèmes logistiques intermodaux sont intégrés, ce qui facilite l'adéquation des horaires avec le transport routier et maritime. L'augmentation de ce segment est due à la demande de moyens durables et économiques pour déplacer les marchandises.

• Routes : les entreprises nationales présentes sur le marché des TMS dépendent fortement des camions, ce qui explique principalement l'avancée des routes. Le planificateur d'itinéraire, le suivi GPS actuel, la gestion des dépenses de carburant et les évaluations des conducteurs sont tous inclus dans les plateformes TMS. Étant donné la forte demande de livraisons instantanées et quasi-immédiates, les entreprises recherchent de nouvelles façons de faire les choses. La croissance du commerce électronique et de la logistique urbaine alimente une augmentation des services TMS routiers.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aliments et boissons, vente au détail, fabrication et automobile.

• Aliments et boissons : les TMS (Transportation Management Systems) sont utilisés par l'industrie alimentaire et des boissons pour livrer les marchandises périssables à temps et en toute sécurité. TMS permet de gérer les produits réfrigérés, de surveiller les expéditions vivantes et de suivre les directives de sécurité alimentaire. Cela évite également le gaspillage de nombreux produits et permet d'économiser de l'argent sur le transport. Le besoin accru d'aliments frais et emballés a conduit à une utilisation accrue du TMS par cette industrie.

• Vente au détail : les détaillants utilisent TMS pour gérer une logistique complexe et garantir qu'ils peuvent livrer les produits rapidement et de manière fiable aux clients. Le système permet un suivi facile des stocks, une expédition finale efficace et une mise en correspondance avec les boutiques en ligne. Étant donné que l'exécution est omnicanale, elle réduit les coûts de gestion des opérations. L'augmentation des achats en ligne et la demande croissante de livraisons rapides contribuent à la croissance des systèmes de gestion des transports pour le secteur de la vente au détail.

• Fabrication : la chaîne d'approvisionnement pour la fabrication est simplifiée par le mouvement des matières premières et des produits finis à l'aide du TMS. Il rassemble les fournisseurs, les entrepôts et les distributeurs, réduisant ainsi les retards et améliorant le temps nécessaire à la production des marchandises. Une analyse moderne et une surveillance constante permettent d'utiliser des stocks juste à temps. Le TMS est utilisé dans ce secteur car les entreprises de logistique doivent réduire leurs coûts et devenir plus efficaces.

• Automobile : la logistique des véhicules et des pièces détachées est contrôlée par TMS dans le monde entier. Il permet de télécharger à tout moment les détails des envois, de trouver l'itinéraire le plus efficace et de respecter les règles du commerce international. TMS facilite la coopération entre les équipementiers, les fournisseurs et les concessionnaires, ce qui améliore la perception de la chaîne d'approvisionnement. En raison d'une production plus élevée et d'une logistique plus complexe, les constructeurs automobiles se tournent vers les outils TMS.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance du marché tirée par le commerce électronique, l'efficacité et le suivi

Avec le développement rapide du commerce électronique, les particuliers et les entreprises ont désormais besoin de moyens de transport à la fois efficaces et réactifs. Les gens recherchent désormais une livraison rapide et la possibilité de suivre leurs expéditions, ce qui pousse les entreprises à utiliser TMS pour des services logistiques efficaces. Une coordination transparente entre les nombreux canaux de vente et de livraison est nécessaire pour une approche omnicanal. TMS permet aux entreprises de gérer le routage plus efficacement, de réduire les coûts et d'améliorer le bonheur de leurs clients dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui.

Croissance du marchéconduitpar la réduction des coûts et l'efficacité des données

Les entreprises tentent toujours de réduire leurs dépenses sans pour autant diminuer la qualité de leurs services. Avec TMS, les entreprises peuvent choisir les meilleurs itinéraires, utiliser moins de carburant et gérer plus facilement les contrats des transporteurs. Cela permet également de planifier les chargements plus efficacement, en réduisant les kilomètres à vide et en augmentant la productivité de la chaîne d'approvisionnement. Face à la complexité logistique croissante, des systèmes tels que TMS sont adoptés pour aider les entreprises à utiliser efficacement les données.

Facteur de retenue

Croissance du marché limitée en raison de problèmes de coûts et d'intégration

La mise en œuvre du système de gestion des transports (TMS) est coûteuse et constitue l'une des principales contraintes. En raison de leurs contraintes budgétaires, les PME ne peuvent souvent pas se permettre les dernières technologies en matière de TMS. En outre, relier le TMS aux systèmes plus anciens et aux négociants de la chaîne d'approvisionnement peut s'avérer à la fois compliqué et long. En raison de ces problèmes, l'adoption prend plus de temps et le marché ne peut pas s'étendre aussi largement parmi les entreprises sensibles aux prix.

Opportunité

Croissance du marché tirée par l'adoption du cloud et la flexibilité des PME

La croissance du marché des systèmes de gestion des transports (TMS) est attendue à mesure que davantage de solutions basées sur le cloud sont adoptées. Les petites et moyennes entreprises aiment utiliser le cloud TMS car il est flexible, rentable et facile à développer. Il permet d'accéder et de mettre à jour les données en temps réel et de gérer les systèmes à distance, éléments cruciaux pour la logistique d'aujourd'hui. Avec le retour à la normale dans les entreprises du monde entier, l'utilisation de plateformes TMS cloud natives est en augmentation. En conséquence, l'industrie peut explorer de nouveaux marchés et maintenir sa croissance à long terme.

Défi

La croissance du marché entravée par des problèmes de sécurité et de confidentialité des données

Un problème important pour le marché des TMS est d'assurer la sécurité et la confidentialité de ses données. Avec autant d'informations sur la chaîne d'approvisionnement et les clients sur les plateformes TMS, celles-ci sont convoitées par les cyber-attaquants. Des pratiques de sécurité strictes et le respect des lois rendent l'utilisation du TMS plus complexe et plus coûteuse pour l'entreprise. Ce problème peut ralentir l'utilisation de l'IA, car certaines entreprises hésitent à faire face aux menaces sur les données et aux arrêts imprévus des processus.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION DES TRANSPORTS (TMS)

• Amérique du Nord

Croissance du marché en Amérique du Nord tirée par l'automatisation et les technologies avancées

Le solide réseau de transport et l'utilisation généralisée de la technologie numérique en Amérique du Nord en ont fait une position dominante sur le marché des TMS. La région améliore sa compétitivité grâce à une automatisation accrue des chaînes d'approvisionnement et à un effort accru de réduction des coûts. En raison de sa forte adoption de services avancés de cloud et d'IA, le marché américain des systèmes de gestion des transports (TMS) connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Avec autant d'activités de commerce électronique et le besoin de transports efficaces, le marché se développe encore plus. Dans l'ensemble, le marché avancé en Amérique du Nord et la technologie de pointe lui permettent de rester un leader en matière de TMS.

• Europe

Croissance du marché en Europe tirée par la durabilité et l'intégration de la logistique numérique

L'Europe est un acteur important sur le marché des TMS en raison de son système logistique avancé et de son souci de durabilité. Les règles visant à réduire la pollution et à améliorer l'économie de carburant favorisent l'utilisation du logiciel TMS pour une meilleure optimisation des itinéraires. L'objectif de la région de numériser la logistique et de fédérer les différents types de transport contribue à accroître la taille du marché. L'augmentation des échanges commerciaux entre les pays de l'Union européenne entraîne une demande accrue de solutions TMS avancées.

• Asie

Croissance du marché en Asie alimentée par l'industrie manufacturière, le commerce électronique et les infrastructures

L'expansion de l'industrie manufacturière et du commerce électronique alimente la croissance de la part de marché des systèmes de gestion des transports (TMS) en Asie. Parce que la Chine et l'Inde ont besoin d'une logistique et d'une gestion de la chaîne d'approvisionnement plus efficaces, le TMS devient de plus en plus populaire dans ces pays. L'essor des zones urbaines et la construction de nouvelles infrastructures rendent les transports sophistiqués indispensables. De plus, les projets du gouvernement de moderniser les routes et les voies ferrées contribuent à l'augmentation du TMS dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Croissance du marché tirée par l'innovation, l'IA et les partenariats stratégiques

Les entreprises leaders sur le marché des TMS contribuent à façonner le secteur en favorisant l'innovation et en introduisant davantage de services. Des entreprises de renom augmentent leurs investissements dans l'IA, l'apprentissage automatique et la technologie cloud pour renforcer les capacités du TMS et permettre une optimisation des itinéraires en temps réel et une prévision des événements futurs plus efficaces. Ils créent des partenariats et acquièrent d'autres sociétés pour rendre leurs services disponibles dans le monde entier et connecter des solutions similaires. En se concentrant sur des fonctionnalités client utiles et des plates-formes appropriées, ces sociétés aident les entreprises de tous types à mieux visualiser leur chaîne d'approvisionnement et à gérer leurs coûts. En raison de leur innovation constante et de leurs tactiques intelligentes, le marché évolue rapidement et innove.

Liste des principales sociétés de systèmes de gestion des transports (TMS)

• 3GTMS Inc. (U.S.)
• CargoSmart Ltd. (Hong Kong)
• Manhattan Associates Inc. (U.S.)
• JDA Software Group, Inc. (U.S.)
• Oracle Corporation (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2024 :Trimble a présenté le module de commande TMS basé sur le cloud, un outil avancé de système de gestion du transport conçu pour moderniser la gestion du transport de lots complets. Ce module offre une expérience moderne de saisie des commandes basée sur une carte, améliorant l'efficacité et la précision des opérations de transport. L'intégration de ce module dans la suite TMS existante de Trimble vise à rationaliser les processus logistiques, en offrant aux utilisateurs une visibilité et un contrôle améliorés sur leurs activités de transport. Ce développement reflète l'engagement de Trimble à tirer parti de la technologie cloud pour répondre aux besoins changeants du secteur de la logistique. En intégrant des fonctionnalités avancées dans leurs offres TMS, Trimble cherche à aider les entreprises à optimiser leurs opérations de chaîne d'approvisionnement. Le lancement du module de commande TMS positionne Trimble comme un acteur clé sur le marché concurrentiel des logiciels de gestion du transport.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.