Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de gestion des voyages et des dépenses, par type (sur site, basé sur le cloud), par application (aérospatiale et défense, santé, secteur public, informatique et télécommunications, vente au détail, autres) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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LOGICIEL DE GESTION DES VOYAGES ET DES DÉPENSESAPERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial des logiciels de gestion des voyages et des dépenses est estimé à environ 3,7 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 9,86 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord domine avec une part de 45 à 50 % provenant de la numérisation des entreprises. L'Europe en détient 30 à 35 %.

Le marché des logiciels de gestion des voyages et des dépenses (T&E) connaît un essor considérable, poussé par le besoin croissant de surveillance informatisée des frais, de gestion des prix et de conformité aux politiques dans les entreprises. Ce logiciel rationalise la réservation des voyages d'entreprise, la déclaration des frais et les techniques de remboursement, améliorant ainsi l'efficacité et la transparence. Les solutions basées sur le cloud et les analyses basées sur l'IA révolutionnent le marché en fournissant des informations statistiques en temps réel, la détection des fraudes et une intégration transparente avec les plans de création de ressources utiles (ERP) et les structures comptables de l'entreprise. Les petites et moyennes organisations (PME) adoptent de plus en plus de solutions de déplacement et de déplacement pour optimiser leurs dépenses opérationnelles, tandis que les grandes organisations les exploitent pour appliquer la politique relative aux voyages internationaux. Des acteurs clés tels que SAP Concur, Expensify et Zoho Expense continuent d'innover, l'accessibilité mobile et l'automatisation poussée par l'IA devenant des standards d'entreprise. Cette demande est également alimentée par la poussée ascendante du travail lointain, la mondialisation et le besoin de se conformer à des réglementations fiscales en constante évolution. Le marché est prêt à connaître une croissance constante grâce aux progrès de l'IA et de la technologie de la chaîne de blocs.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE ISRAËL-HAMAS

Logiciel de gestion des voyages et des dépensesL'industrie a eu un effet négatif en raison des prix élevés et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la guerre entre Israël et le Hamas

Le conflit Israël-Hamas a eu un impact négatif sur la croissance du marché des logiciels de gestion des voyages et des dépenses, dans l'ensemble en raison des perturbations dans les déplacements des entreprises, de l'incertitude financière et de l'instabilité géopolitique. Les voyages d'affaires à destination et en provenance des zones touchées ont fortement diminué, ce qui a entraîné une baisse de la demande de solutions de réservation de voyages et de suivi des prix. Les entreprises adoptent des réglementations de dépenses plus conservatrices, ce qui conduit à des investissements tardifs dans de nouveaux logiciels et mises à niveau technologiques. De plus, les problèmes de sécurité accrus et la hausse des prix des voyages ont contraint les agences à reconsidérer leurs réglementations en matière de voyages d'affaires, limitant également le besoin de services de voyages et de déplacements. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes ont également eu un impact sur les entreprises, concentrant leur attention sur la réduction des prix plutôt que sur l'adoption de logiciels. En outre, la volatilité des marchés financiers et l'incertitude des investisseurs ont ralenti le financement des startups et des petits acteurs du secteur. Bien que la demande puisse également se redresser à long terme, la guerre continue a créé des situations difficiles à court terme pour le marché des logiciels T&E, en particulier dans les zones touchées.

DERNIÈRES TENDANCES

L'innovation technologique et l'évolution des besoins des entreprises pour stimuler la croissance du marché

​Le marché des logiciels de gestion des voyages et dépenses (T&E) connaît de grands progrès grâce à l'innovation technologique et à l'évolution des besoins commerciaux. Une mode dominante est le mélange des voyages, des frais et des factures à payer dans des systèmes unifiés, améliorant ainsi l'intégrité des données et rationalisant les techniques. ​Les réponses mobiles sont devenues essentielles, permettant au personnel de contrôler les frais et les projets de voyage en temps réel, augmentant ainsi l'efficacité et la conformité. L'adoption de systèmes entièrement basés sur le cloud est également en hausse, offrant évolutivité et accessibilité, ce qui pourrait être particulièrement utile pour les agences ayant des opérations internationales. ​L'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation transforment le contrôle des frais de déplacement en présentant des analyses en temps réel, la détection des fraudes et des informations prédictives, conduisant à une prise de décision plus éclairée et à des réductions de coûts. De plus, assurer la protection des statistiques et la confidentialité économique est devenu essentiel, ce qui a incité les fournisseurs de logiciels à investir dans des fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles. ​

• Selon la General Services Administration (GSA) des États-Unis, plus de 68 % des systèmes de gestion des voyages des gouvernements et des entreprises ont intégré des outils basés sur l'IA pour valider automatiquement les notes de frais et détecter les anomalies. Cette tendance à l'automatisation devrait réduire les délais d'examen manuel des dépenses de près de 40 %, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle dans les organisations.

• Selon le Cloud Industry Forum (CIF), près de 82 % des moyennes et grandes entreprises ont migré en 2024 leurs solutions de gestion des voyages et des dépenses vers des systèmes basés sur le cloud. Cette transition permet un accès aux données en temps réel, une synchronisation multi-appareils et une intégration avec les plateformes comptables, améliorant considérablement la transparence de l'audit.

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LOGICIEL DE GESTION DES VOYAGES ET DES DÉPENSESSEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en catégories sur site et basées sur le cloud.

• Sur site : installé et exploité sur les serveurs locaux d'une entreprise, offrant une sécurité complète de gestion, de personnalisation et de statistiques, mais nécessitant des coûts de protection et des actifs informatiques élevés.

• Basé sur le cloud : hébergé sur des serveurs éloignés et accessible via Internet, offrant une évolutivité, des mises à jour en temps réel et une réduction prématurée des prix, mais dépendant des fournisseurs d'anniversaire 0,33 pour la sécurité et la disponibilité.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aérospatiale et défense, soins de santé, secteur public, informatique et télécommunications, vente au détail, autres.

• Aérospatiale et défense : implique la conception, la fabrication et la protection des systèmes d'avions, de vaisseaux spatiaux et de l'armée, en mettant l'accent sur la protection, l'innovation et la conformité réglementaire.

• Santé : englobe les hôpitaux, les médicaments prescrits et la génération médicale, dans le but d'améliorer les soins aux patients, les études et le contrôle des maladies grâce à des traitements de qualité supérieure et des solutions numériques.

• Secteur public : comprend les sociétés et les offres des autorités, ainsi que les forces de l'ordre, l'éducation et les infrastructures, en mettant l'accent sur la mise en œuvre de la politique, le bien-être public et la surveillance réglementaire.

• Informatique et télécommunications : couvre le développement de logiciels, l'infrastructure communautaire et les services d'échange verbal virtuel, en utilisant les améliorations technologiques et la connectivité internationale.

• Vente au détail : implique la promotion d'articles et de services via des boutiques physiques et du commerce électronique, spécialisées dans l'expérience d'achat, offrant des performances de chaîne et des tendances du marché.

• Autres : englobe divers secteurs, notamment la finance, l'éducation, la fabrication et l'énergie, chacun ayant des besoins opérationnels spécifiques et une dynamique de marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Adoption croissante de solutions basées sur le cloud et basées sur l'IA pour dynamiser le marché

La transition vers un logiciel de gestion des visites et des coûts basé sur le cloud s'accélère en raison de son évolutivité, de sa rentabilité et de sa facilité d'accès. Les fonctionnalités basées sur l'IA, comprenant la surveillance automatisée des dépenses, la détection des fraudes et l'analyse prédictive, améliorent l'efficacité, réduisent les erreurs manuelles et améliorent la conformité aux politiques de tournée de l'entreprise.

• Selon la US Travel Association, le volume des voyages d'affaires intérieurs en 2023 a augmenté de 38 % par rapport à 2021, créant une demande accrue de systèmes automatisés de suivi des dépenses de voyage. La mobilité croissante de la main-d'œuvre alimente l'adoption de logiciels pour rationaliser les flux de reporting et de remboursement.

• L'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) rapporte que 5 % des revenus de l'organisation sont perdus chaque année en raison de la fraude aux dépenses. Pour réduire ce phénomène, plus de 60 % des entreprises Fortune 500 ont déployé un logiciel de gestion centralisé des dépenses doté de fonctionnalités d'automatisation de la conformité pour s'aligner sur les normes d'audit du gouvernement.

Demande croissante d'optimisation des coûts et de gestion de la conformité pour élargir le marché

Les organisations sont de plus en plus nombreuses à se spécialiser dans la gestion de la valeur et la conformité réglementaire en matière de contrôle des voyages et des tarifs. Les réponses automatisées aident les entreprises à appliquer leurs politiques de déplacement, à réduire les coûts inutiles et à garantir le respect des règles fiscales et des exigences de l'entreprise. L'accent croissant mis sur la transparence et la responsabilité monétaires conduit en outre à l'adoption de solutions supérieures de contrôle des frais de déplacement.

Facteur de retenue

La protection de l'information et les inquiétudes des privés pourraient entraver la croissance du marché

L'un des facteurs restrictifs importants pour le marché des logiciels de gestion des voyages et des dépenses (T&E) est la protection des informations et les inquiétudes des corsaires, principalement avec les solutions basées sur le cloud. Alors que les entreprises s'occupent de dossiers économiques et liés aux voyages sensibles, le risque de cybermenaces, de violations de données et d'accès non autorisés reste une préoccupation majeure. De nombreuses entreprises, en particulier dans des secteurs particulièrement réglementés comme la santé et la finance, hésitent à adopter des solutions T&E basées sur le cloud en raison des exigences de conformité et des problèmes liés à la gestion des informations sur les fêtes d'anniversaire d'un tiers. De plus, les dépenses initiales excessives de mise en œuvre et les situations exigeantes en matière d'intégration avec les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) existants constituent des obstacles, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). La résistance à la transformation virtuelle, le recours aux techniques conventionnelles de gestion des frais et la réticence des employés à s'adapter aux nouvelles technologies empêchent en outre l'essor du marché. Même si l'automatisation offre des avantages considérables, les groupes peuvent également retarder son adoption en raison de la complexité de la gestion du changement et du besoin de formation des employés.

• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), 45 % des entreprises ont signalé des risques de cybersécurité dans les outils financiers numériques en raison des vulnérabilités du cloud. Ces problèmes de protection des données ralentissent le déploiement de logiciels, en particulier dans les régions soumises à des lois strictes en matière de conformité des données.

• L'Association internationale pour la qualité de l'information et des données (IAIDQ) a souligné que 33 % des entreprises exploitent encore des systèmes ERP existants qui sont incompatibles avec les logiciels modernes de gestion des dépenses, ce qui entraîne des inefficacités dans l'échange de données et des cycles de mise en œuvre retardés.

Transformation virtuelle et poussée ascendante pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le marché des logiciels de gestion des voyages et des dépenses (T&E) offre des opportunités d'essor substantielles grâce à la transformation virtuelle et à la poussée ascendante du travail lointain. L'adoption croissante de l'IA et de l'étude des gadgets permet une surveillance informatisée des prix, une détection des fraudes et des analyses prédictives, améliorant ainsi les performances et la précision. La génération de chaînes de blocs permet des transactions financières sécurisées et évidentes, réduisant ainsi les risques de non-conformité. Le nombre croissant de PME est caractérisé par une demande croissante de solutions rentables et agréables au consommateur, tandis que l'intégration avec les services Finch rationalise le traitement des frais. De plus, la montée en puissance des lignes directrices en matière de voyages durables encourage les groupes à entreprendre des solutions de frais de déplacement qui soutiennent les tâches de suivi du carbone et de gestion des prix verts.

• Selon le rapport sur l'économie mobile de la GSMA, la pénétration mondiale des smartphones a atteint 76 % en 2024, permettant un suivi et des approbations transparents des dépenses mobiles. Cela représente une opportunité clé pour les fournisseurs de développer des outils de dépenses basés sur des applications adaptés aux employés sur le terrain et à distance.

• Selon l'Indice sur l'économie et la société numériques (DESI) de la Commission européenne, 72 % des organisations du secteur public adoptent désormais des solutions commerciales numériques pour gérer les frais de déplacement et d'exploitation, offrant ainsi une opportunité de croissance majeure aux fournisseurs du secteur des voyages gouvernementaux.

 

 

Les problèmes de sécurité et de confidentialité des données pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché des logiciels de gestion des voyages et dépenses (T&E) est confronté à plusieurs défis qui empêchent son essor et son adoption. Les problèmes de sécurité et de confidentialité des données restent une difficulté majeure, alors que les entreprises gèrent des informations financières sensibles sujettes aux cybermenaces. Les frais de mise en œuvre élevés et l'intégration compliquée avec les systèmes ERP et comptables actuels créent des obstacles à l'adoption, principalement pour les PME. De plus, la résistance des employés au commerce et le recours à des stratégies manuelles de surveillance des coûts entraînent une transformation virtuelle progressive. Les complexités de conformité réglementaire dans différentes régions entraînent une autre couche de problèmes, nécessitant des mises à jour et une personnalisation régulières. Enfin, les fluctuations des parcours commerciaux doivent, notamment en raison des événements géopolitiques, avoir un impact sur la stabilité du marché.

 

• L'OCDE note que 54 % des sociétés multinationales sont confrontées à des problèmes de conformité en raison des différences entre les lois fiscales et les normes de remboursement des voyages d'un pays à l'autre, ce qui complique le processus de configuration du logiciel pour un déploiement mondial.

• Selon la Society for Human Resource Management (SHRM), environ 41 % des employés des entreprises de taille moyenne expriment leur réticence à adopter des systèmes de dépenses automatisés en raison d'une formation limitée et d'une complexité perçue, ce qui a un impact sur la mise en œuvre fluide du système.

 

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LOGICIEL DE GESTION DES VOYAGES ET DES DÉPENSESAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un acteur dominant sur le marché des logiciels de gestion des voyages et des dépenses, grâce à une adoption robuste par les entreprises, une infrastructure virtuelle avancée et des exigences strictes de conformité réglementaire. La présence d'acteurs clés du secteur, notamment SAP Concur, Expensify et Zoho Expense, alimente l'innovation sur le marché, en fournissant une automatisation basée sur l'IA, une accessibilité cellulaire et des intégrations ERP transparentes. L'adoption croissante de solutions basées sur le cloud et la demande d'optimisation des coûts dans les entreprises augmentent encore. De plus, la région bénéficie d'un environnement financier bien établi et d'une reconnaissance croissante en matière de sécurité des dossiers et de prévention de la fraude, façonnant l'avenir des solutions logicielles T&E. Les États-Unis dominent le marché nord-américain des logiciels de voyages d'affaires, en raison de dépenses excessives en matière de voyages d'affaires et d'une adoption numérique importante. Les grandes organisations et les PME investissent dans des réponses automatiques pour améliorer la conformité, le contrôle des frais et les performances opérationnelles.

• Europe

Le marché des logiciels de gestion des voyages et dépenses (T&E) en Europe connaît une croissance constante, poussée par des cadres réglementaires stricts, l'augmentation des voyages d'affaires et la demande de solutions de contrôle économique automatique. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a intensifié l'intérêt sur la sécurité et la conformité des statistiques, influençant l'adoption de logiciels. Les entreprises européennes adoptent à la hâte des solutions basées sur le cloud et basées sur l'IA pour améliorer la surveillance des coûts, la détection des fraudes et l'application de la couverture. De plus, la promotion de voyages d'affaires durables a entraîné la combinaison du suivi de l'empreinte carbone dans les réponses aux frais de déplacement. Les acteurs clés, notamment SAP Concur, Rydoo et Expensify, continuent d'accroître leur présence.

• Asie

Le marché asiatique des logiciels de gestion des voyages et dépenses (T&E) se développe rapidement en raison de l'augmentation des voyages d'affaires, de la transformation numérique et de l'adoption croissante de solutions principalement basées sur le cloud. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une augmentation des demandes, car les entreprises recherchent un suivi automatique des dépenses et un contrôle de conformité. L'expansion des PME et des startups alimente également la croissance du marché, les entreprises recherchant des réponses évolutives et à forte valeur ajoutée. De plus, la poussée ascendante des intégrations Finch et de la gestion entièrement mobile des frais complète l'accessibilité. Cependant, les problèmes de sécurité des documents et les complexités réglementaires dans certains pays posent des défis, nécessitant des solutions conçues sur mesure pour divers environnements d'entreprises commerciales.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des logiciels de gestion des voyages et des dépenses sont Infor (États-Unis), TraveluXion (Australie), Basware (Finlande) et Oracle (États-Unis). Ces groupes fournissent des solutions avancées qui aident les groupes à rationaliser le suivi des dépenses, à améliorer la conformité et à améliorer la gestion des prix. Infor propose des outils de gestion financière et de gestion des coûts basés sur le cloud, même si TraveluXion se spécialise dans les solutions innovantes de tarifs touristiques adaptées aux besoins des entreprises. Barware est connu pour ses informations en matière de facturation automatique et de gestion des dépenses, et Oracle intègre des analyses basées sur l'IA dans ses systèmes de contrôle des frais. Leurs contributions mettent l'accent sur l'innovation et la performance dans le secteur en évolution de la gestion des voyages et des frais.

• Infor : selon la Software & Information Industry Association (SIIA), la suite logicielle d'entreprise d'Infor est utilisée par plus de 68 000 organisations dans le monde, intégrant des outils de déplacement et de dépenses qui permettent de réaliser des économies grâce à des analyses en temps réel.

• TraveluXion : Comme le rapporte la European Business Travel Association (GBTA Europe), le logiciel TraveluXion est mis en œuvre par plus de 500 entreprises clientes dans plus de 20 pays, prenant en charge la gestion des reçus numériques et la conformité aux politiques.

Liste des principales sociétés de logiciels de gestion des voyages et des dépenses

• Infor (United States)
• TraveluXion (Australia)
• Basware (Finland)
• Oracle (United States)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2021 : ​Une avancée majeure sur le marché des logiciels de gestion des voyages et des dépenses est l'intégration de l'IA générative pour améliorer l'expérience et l'efficacité des utilisateurs. Par exemple, en mars 2024, SAP Concur a annoncé des améliorations à ses solutions de contrôle des voyages et des dépenses spécialisées dans l'intégration de l'IA générative. Cette avancée permet un traitement des faits plus intuitif et des interactions personnalisées avec les consommateurs, rationalisant ainsi les tactiques de déclaration des dépenses et de conformité.​

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des logiciels de gestion des voyages et dépenses (T&E) connaît une croissance constante, tirée par l'utilisation de la transformation virtuelle, de l'automatisation et de l'adoption du cloud. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à tirer parti des réponses basées sur l'IA pour améliorer la surveillance des prix, la détection des fraudes et la gestion de la conformité. Alors que des défis tels que des problèmes de sécurité des statistiques, des complexités réglementaires et des dépenses de mise en œuvre excessives persistent, l'appel à l'optimisation des frais et à des intégrations transparentes avec les structures financières continue de favoriser l'adoption. Avec des améliorations continues telles que l'IA générative et les intégrations fintech, le marché est sur le point de se développer davantage, principalement dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, où le parcours d'entreprise reste une caractéristique clé de l'entreprise.