Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport par camion, par type (transport moyenne distance, transport longue distance, transport courte distance), par application (passagers, commercial) et par perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU TRANSPORT PAR CAMION

Le marché mondial du transport par camion est estimé à environ 278,03 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 341,95 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2,3 % de 2026 à 2035. L'Amérique du Nord domine avec ~ 40 %, l'Asie-Pacifique ~ 35 %, l'Europe ~ 20 %. La croissance est tirée par la demande de fret, le commerce électronique et l'expansion de la chaîne d'approvisionnement.

La circulation des personnes et des produits sur des itinéraires locaux, régionaux et mondiaux dépend essentiellement de l'industrie mondiale du transport par camion. Le transport par camion, élément essentiel du secteur logistique, garantit la livraison rapide et efficace des marchandises, des matières premières aux produits finis. Indispensable au commerce mondial, il soutient un large éventail d'industries, notamment l'industrie manufacturière, l'agriculture, la construction, la vente au détail et la santé. Étant donné l'énorme volume d'articles déplacés quotidiennement pour satisfaire la demande des industriels et des consommateurs, le fret commercial domine le marché. La demande croissante de solutions logistiques fiables et adaptables a accru le transport par camion dans les réseaux de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises dépendent des camions pour la livraison du dernier kilomètre et la distribution point à point, à mesure que le commerce électronique et les méthodes de livraison juste à temps se développent rapidement. Les opérations deviennent plus ouvertes et efficaces dans l'industrie grâce aux plates-formes logistiques automatisées, au suivi numérique de la flotte et à l'optimisation des itinéraires. De plus, l'amélioration de la portée et de la fiabilité du transport par camion nécessite des investissements dans les infrastructures routières de la part des gouvernements du monde entier. La demande de l'industrie pour des solutions de transport par camion solides, flexibles et axées sur la technologie, à mesure que les chaînes d'approvisionnement deviennent plus intégrées et plus sensibles au facteur temps, la positionne pour un potentiel de développement continu à long terme.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

Effet du COVID-19 : interruption suivie d'une reprise tirée par le commerce électronique

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a éclaté et a sévèrement restreint la mobilité des marchandises et la demande globale de transport, bouleversant ainsi l'industrie mondiale du transport par camion. En particulier au-delà des frontières, les confinements, les restrictions de voyage et les interruptions de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné d'importants retards dans la livraison des marchandises et ont momentanément interrompu de nombreuses opérations de camionnage. Les restrictions strictes de mouvement et l'activité industrielle limitée ont eu un impact dévastateur sur le transport longue distance puisqu'elles ont entraîné une diminution significative des volumes de fret. Mais l'épidémie a également provoqué un changement majeur dans les habitudes des consommateurs, avec notamment davantage de livraisons à domicile et d'achats en ligne. En particulier pour les solutions de livraison du dernier kilomètre, cette croissance rapide du commerce électronique a stimulé la demande de services de camionnage sur de courtes et moyennes distances. Le secteur s'est adapté à mesure que les économies rouvraient progressivement en utilisant des systèmes logistiques numériques et en optimisant les opérations de la flotte pour répondre aux besoins fluctuants du marché, préparant ainsi le terrain pour le rebond et le développement continu.

DERNIÈRES TENDANCES

La transformation numérique favorise l'efficacité opérationnelle dans le transport par camion

L'adoption des technologies numériques, destinées à simplifier les processus et à augmenter la productivité, provoque un changement majeur dans le secteur du transport par camion. Les gestionnaires de flotte bénéficient d'innovations telles que le suivi GPS, la télématique et l'optimisation des itinéraires basée sur l'IA pour vérifier l'état des véhicules, réduire les temps d'inactivité et augmenter le rendement énergétique. La planification dynamique, le suivi correct des livraisons et la maintenance proactive permis par les solutions de gestion de flotte en temps réel contribuent à réduire les coûts et à améliorer la qualité du service en agissant ensemble. Les systèmes de répartition automatisés et les journaux de bord électroniques aident également les opérateurs à satisfaire aux exigences réglementaires en réduisant les erreurs manuelles. De plus, en soutenant une prise de décision basée sur les données et en permettant un développement évolutif, l'utilisation généralisée des systèmes de gestion du transport (TMS) basés sur le cloud offre une visibilité de bout en bout sur l'ensemble des réseaux logistiques. En permettant des opérations de flotte plus agiles, durables et centrées sur le client, cette vague de numérisation modifie non seulement les modèles de camionnage conventionnels, mais stimule également l'expansion générale du marché.

• Selon le Département américain des transports (DOT) 2024, plus de 60 % des flottes de camions en Amérique du Nord utilisent désormais le suivi GPS et la télématique pour surveiller l'état des véhicules, optimiser les itinéraires et réduire la consommation de carburant jusqu'à 15 %.

• L'Agence internationale de l'énergie (AIE) 2023 rapporte que les camions électriques représentent 8 % des flottes de livraison urbaines en Amérique du Nord, avec des programmes pilotes en Europe et en Asie élargissant l'électrification des flottes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU TRANSPORT PAR CAMION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en transport moyenne distance, transport longue distance et transport courte distance.

• Transport moyenne distance – Généralement à l'intérieur des limites de la ville ou à proximité, concerne la livraison locale ou sur le dernier kilomètre. L'essor des services de vente au détail en ligne et de livraison de nourriture a permis à ce segment de gagner du terrain. Habituellement, pour plus de maniabilité, ces itinéraires font appel soit à des véhicules utilitaires légers, soit à des camions plus petits. Les opérations sur cette ligne sont fortement affectées par les problèmes d'infrastructures urbaines tels que les embouteillages et le stationnement. Pour répondre aux normes d'émission des villes, les entreprises utilisent de plus en plus de camions électriques et hybrides. Les formes d'intégration technologique de suivi en temps réel et d'optimisation des itinéraires ont amélioré l'efficacité de la livraison.

• Transport longue distance – Comprend la logistique locale entre 300 et 600 kilomètres. Souvent utilisé pour la livraison de marchandises interurbaine et logistique. Utilisant souvent des camions de taille moyenne pour une capacité de chargement variable, ce domaine se démarque par sa rentabilité et sa rapidité. Il renforce les chaînes d'approvisionnement régionales en produits de grande consommation, en médicaments et en produits alimentaires. L'amélioration des infrastructures et le développement d'un réseau d'autoroutes contribuent à réduire la durée des transports en commun. Les exploitants de flottes de cette catégorie donnent la priorité au respect des règles régionales et à l'économie de carburant.

• Transport sur courte distance – Généralement plus de 600 kilomètres, y compris le fret interétatique ou cross-country. Pour la logistique industrielle, de vente au détail et d'import/export, ce domaine est absolument vital. Compte tenu des grandes quantités de marchandises et des longs trajets, les camions lourds dominent cette catégorie. Pour satisfaire aux règles de sécurité des conducteurs, les opérateurs longue distance s'appuient fréquemment sur des systèmes de relais et des centres de repos. Les marges dans ce secteur sont fortement influencées par les taxes aux frontières, les péages et les coûts de l'essence. Le suivi et l'amélioration des performances long-courriers se font de plus en plus grâce aux plateformes de fret numériques et à la télématique.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en passagers, commerciaux

• Passagers - Le transport partagé dans les zones rurales et le transport des travailleurs dans les secteurs industriels sont des exemples de transport de passagers utilisant des véhicules, bien qu'avec une part de marché moindre, il soit essentiel pour les connexions à distance. Pour plus de confort et de sécurité, ces véhicules sont parfois rénovés avec des housses et des sièges. Ils aident les zones sans accès organisé aux transports en commun. Dans certaines régions, les programmes gouvernementaux contribuent au développement rural en subventionnant ces services. Pourtant, la surveillance réglementaire des normes de sécurité est en train de changer.

• Commercial – Couvrant la logistique du fret, le transport de matériaux de construction, la livraison de denrées périssables et la distribution de commerce électronique, il s'agit du segment d'application prédominant. La poursuite du transport commercial par camion est alimentée par la mondialisation croissante et la demande croissante de la chaîne d'approvisionnement. La capacité opérationnelle est améliorée grâce aux progrès technologiques tels que les systèmes GPS et les camions sous chaîne du froid. Tout comme les vacances et les saisons des récoltes, la demande saisonnière provoque une forte hausse dans cette industrie. Les règles environnementales poussent les entreprises de logistique à utiliser une planification d'itinéraires plus intelligente et des voitures vertes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs moteurs et restrictifs, des opportunités et des défis, indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du commerce électronique et de la logistique de vente au détail augmente la demande de services de camionnage

L'augmentation directe du besoin de transport fiable par camion, résultant de l'évolution rapide des achats en ligne, a modifié la logique de la chaîne d'approvisionnement. Pour livrer dans les délais dans les zones urbaines et semi-urbaines, les géants du commerce électronique et les commerçants dépendent de plus en plus du transport routier sur de courtes et moyennes distances. En particulier dans les zones où la pénétration d'Internet et l'acceptation des paiements numériques sont importantes, ce changement a considérablement alimenté la croissance du marché du transport par camion. Au cours de la période de prévision, la nouvelle augmentation attendue duPart de marché du transport par camionde la fréquence croissante des livraisons et du développement des centres de distribution seront importants.

Projets gouvernementaux de développement des infrastructures pour soutenir l'expansion du marché

Des investissements à grande échelle dans les infrastructures routières, telles que les autoroutes, les parcs logistiques multimodaux et les corridors de fret intelligents, améliorent la rentabilité des opérations de camionnage. Les plans économiques nationaux pour l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient placent en priorité la modernisation des routes. Ces progrès ont amélioré les liens entre les entrepôts, les ports et les sites intérieurs, augmentant ainsi la fiabilité et la rapidité du transport routier. Par conséquent, une meilleure infrastructure agit comme un moteur de croissance du marché du transport par camion, offrant ainsi des circonstances favorables à la fois aux entreprises de logistique existantes et aux nouveaux entrants.

• Selon le ministère indien du Commerce et de l'Industrie, 55 % de la demande de camionnage en Inde provient du commerce électronique et de la logistique de vente au détail, en particulier pour les livraisons du dernier kilomètre.

• Le plan directeur national du gouvernement indien PM Gati Shakti (2023) souligne que plus de 10 000 km d'autoroutes et de corridors de fret intelligents sont en cours de développement, améliorant l'efficacité du transport en commun et réduisant le temps de trajet jusqu'à 20 %.

Facteur de retenue

Prix ​​du carburant variables et dépenses de fonctionnement en hausse

Dans le secteur du camionnage, le carburant représente encore 30 à 40 pour cent des dépenses totales d'exploitation. Toute hausse des prix du diesel ou de l'essence, souvent provoquée par la volatilité mondiale du pétrole brut, des bouleversements géopolitiques ou des changements de politique, affecte directement les marges bénéficiaires des entreprises de transport. Cette volatilité oblige souvent les entreprises de logistique à augmenter les prix du fret, réduisant ainsi la compétitivité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. L'imprévisibilité des prix du carburant continue d'être un obstacle majeur aux efforts visant à stabiliser la part de marché du transport par camion, car elle limite le financement du développement et de l'innovation de la flotte.

• L'Energy Information Administration (EIA) 2024 des États-Unis rapporte que le carburant représente 30 à 40 % du total des coûts opérationnels des entreprises de camionnage, les fluctuations de prix affectant les marges bénéficiaires.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) 2023, près de 45 % des opérateurs de camionnage signalent une augmentation des dépenses de maintenance en raison du vieillissement des flottes, limitant les investissements dans de nouveaux véhicules.

L'adoption de camions électriques et autonomes offre un potentiel de croissance à long terme

Opportunité

Le secteur du camionnage entre dans une nouvelle ère, en partie grâce à la logistique verte. Compte tenu de leur empreinte carbone plus faible, de leur moindre dépendance en carburant et de leurs économies à long terme, les camions électriques deviennent de plus en plus populaires pour les livraisons urbaines. Dans le même temps, la technologie des camions autonomes progresse rapidement ; des projets pilotes sont actuellement en cours aux États-Unis, en Europe et dans certaines régions d'Asie. Ces développements devraient améliorer l'efficacité de la prestation, réduire les coûts de main-d'œuvre et résoudre les problèmes récurrents de personnel. Sur le marché mondial axé sur la durabilité, les entreprises utilisant ces technologies sont sur le point d'acquérir un avantage concurrentiel et d'augmenter leur part de marché du transport par camion.

• L'AIE 2023 indique que les programmes pilotes pour les camions électriques en Europe et en Amérique du Nord visent à réduire les émissions jusqu'à 32 %, créant ainsi des opportunités pour des solutions logistiques vertes.
• Selon la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) 2024 des États-Unis, plus de 100 projets pilotes de camions autonomes sont en cours aux États-Unis, visant à améliorer l'efficacité des livraisons et à réduire la pénurie de chauffeurs.

 

Les taux de roulement élevés et la pénurie de chauffeurs créent des retards opérationnels

Défi

Le manque de chauffeurs qualifiés fait partie des problèmes les plus urgents qui touchent le secteur des transports. En particulier dans les pays développés, le secteur a du mal à recruter de nouveaux talents en raison d'une main-d'œuvre vieillissante, d'horaires de travail prolongés et d'une faible satisfaction au travail. Des taux de rotation élevés perturbent les plans de livraison, impactant ainsi la satisfaction des clients en plus d'augmenter les dépenses d'embauche et de formation. La croissance du marché du transport par camion est ralentie par cette crise continue du travail, qui pousse les parties prenantes à envisager des solutions comprenant l'automatisation, de meilleurs modèles de rémunération et de meilleures conditions de travail.

• L'American Trucking Associations (ATA) 2024 signale un manque de 80 000 chauffeurs dans le secteur du camionnage aux États-Unis, ce qui entraîne des retards de livraison et des coûts de main-d'œuvre plus élevés.
• Le rapport 2023 sur la mobilité et les transports de l'Union européenne indique que plus de 50 % des entreprises de transport routier sont confrontées à des retards dus aux réglementations transfrontalières et aux inspections de conformité en matière de sécurité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU TRANSPORT PAR CAMION

• Amérique du Nord

Le marché du transport par camion aux États-Unis est leader à la fois en termes de volume de fret et de développements techniques en matière de logistique, l'Amérique du Nord dispose toujours d'un marché vital. Formé sur des données allant jusqu'en octobre 2023. Une infrastructure routière solide et d'importants besoins en matière de commerce électronique et de transport de marchandises industrielles contribueront à stimuler le secteur du transport par camion. Les tendances futures sont façonnées par la conformité réglementaire aux normes FMCSA ainsi que par les investissements dans les camions électriques.

• Asie-Pacifique

Poussée par d'importants besoins logistiques en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, la région Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial du transport par camion. L'urbanisation rapide, les vastes populations et les zones industrielles en croissance augmentent la demande de transport de marchandises. Les principaux catalyseurs de croissance sont les programmes gouvernementaux soutenant l'efficacité logistique, tels que le plan Gati Shakti du Premier ministre indien et l'initiative chinoise « la Ceinture et la Route ».

• Europe

Des opérations hautement contrôlées et respectueuses de l'environnement définissent l'industrie européenne du transport par camion. L'adoption de solutions de fret propres et efficaces est motivée par l'accent mis par l'Union européenne sur la réduction des émissions de carbone. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas investissent massivement dans la logistique numérique et l'électrification de leur flotte de camions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les entreprises les plus performantes du secteur du transport par camion élaborent des plans stratégiques pour améliorer leur présence sur le marché et faire du développement durable une priorité absolue. Pour satisfaire la demande croissante de fret, ces entreprises ajoutent leurs flottes et investissent considérablement dans des solutions logistiques numériques afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience des consommateurs. L'adoption des camions électriques et autonomes devient un objectif majeur car ils contribuent à réduire les coûts d'exploitation et les émissions de carbone à long terme. Des livraisons plus rapides et plus fiables sont également rendues possibles grâce à des collaborations avec des sites de commerce électronique bien connus et à l'intégration de technologies de gestion de flotte et d'optimisation des routages basées sur l'intelligence artificielle. Ensemble, ces initiatives contribuent à accroître la part de marché du transport par camion et à renforcer leur avantage concurrentiel dans un contexte logistique en évolution rapide.

• C.H. Robinson (États-Unis) – Gère plus de 800 000 expéditions par an, en utilisant des plateformes de fret numériques pour l'optimisation des itinéraires et le suivi des marchandises en temps réel.

• J.B. Hunt Transport Services (États-Unis) – Ajout de 150 semi-remorques électriques en avril 2024, réduisant ainsi les émissions de carbone de 32 % en Amérique du Nord.

Liste des meilleures entreprises de transport par camion

• C.H. Robinson [United States]
• J.B. Hunt Transport Services [United States]
• YRC Freight [United States]
• Swift Transportation [United States]
• Landstar [United States]
• Schneider National [United States]
• Werner Enterprises [United States]
• Prime [United States]
• US Xpress Enterprises [United States]
• Saia Motor Freight [United States]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 :J. B. En ajoutant 150 semi-remorques électriques supplémentaires à sa flotte, Hunt Transport Services a révélé une expansion majeure de sa flotte de camions électriques. Jusqu'à présent, cette action marque la plus grande utilisation de véhicules électriques commerciaux dans l'industrie des transports en Amérique du Nord. De plus, l'entreprise a divulgué son intention de construire une infrastructure de recharge exclusive sur des sites sélectionnés à travers son réseau national. Ce projet correspond aux objectifs de J.B. visant à réduire les émissions de carbone de 32 % et à placer l'entreprise comme un leader dans la transition du secteur des transports vers des options de fret plus respectueuses de l'environnement, les ambitions de Hunt en matière de développement durable.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette étude présente un examen approfondi de l'industrie mondiale du transport par camion avec une analyse approfondie. Il examine l'étendue du marché, ses tendances de développement et la manière dont des événements mondiaux importants tels que l'épidémie de COVID-19 peuvent affecter les opérations et la demande de transport. La recherche met l'accent sur les développements technologiques et les tendances sectorielles en développement, notamment l'électrification, l'automatisation et les plateformes logistiques numériques. Il propose également une segmentation approfondie du marché par type de transport (courte, moyenne et longue distance) et par utilisation (passagers et entreprises). L'étude régionale couvre des zones importantes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, mettant en évidence les moteurs régionaux et les perspectives de développement. Le rapport explore également les éléments importants influençant la planification stratégique, tels que les moteurs du marché, les contraintes, les difficultés et les possibilités futures.