Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du camionnage, par type (citerne de camion, remorque de camion, camion frigorifique et camion à plateau), par application (pétrole et gaz, énergie et mines, défense, produits chimiques, produits pharmaceutiques et soins de santé, industrie et fabrication et alimentation et boissons), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU CAMIONNAGE

Le marché mondial du camionnage devrait passer d'environ 1 272 milliards de dollars en 2025 à 1 348,32 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 2 247,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6 % entre 2025 et 2035.

Le marché du camionnage est un aspect essentiel de l'entreprise mondiale de logistique et de transport, responsable du mouvement des produits sur terre. Il propose une grande variété d'offres, ainsi que des solutions de transport de marchandises, d'expédition et de gestion de la chaîne de livraison. Le camionnage joue un rôle important en facilitant une croissance financière alternative, en soutenant la croissance financière et en garantissant la distribution opportune des marchandises dans toutes les régions. Ce marché est stimulé par des facteurs tels que la demande croissante de commerce électronique, le boom des affaires, le développement des infrastructures et le besoin de chaînes d'approvisionnement vertes. Le secteur du camionnage est également touché par l'évolution des normes réglementaires, les progrès technologiques tels que les logiciels de contrôle de flotte et les préoccupations environnementales croissantes, avec un virage vers les automobiles électriques et autonomes. Les principaux acteurs du marché sont les entreprises de logistique, les sociétés de fret et les fournisseurs de transporteurs pour les troisièmes anniversaires, l'opposition s'intensifiant à mesure que l'efficacité et la durabilité deviennent des priorités clés.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a stimulé la croissance du marché en raison de l'augmentation du transport d'articles importants et de la demande croissante de transport du dernier kilomètre.

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé la croissance du marché du camionnage. Dans un premier temps, les confinements et les perturbations de la chaîne de livraison ont entraîné une diminution de la demande de fret dans des secteurs tels que l'automobile et l'industrie manufacturière. Cependant, le commerce électronique et le transport d'articles importants ont explosé, augmentant la demande d'offres de transport et de fret du dernier kilomètre. La pénurie de chauffeurs s'est aggravée en raison de problèmes de santé, de restrictions réglementaires et de pénuries de main-d'œuvre. La hausse des coûts du carburant et la congestion de la chaîne d'approvisionnement ont également mis à rude épreuve les opérations. Malgré ces défis, la pandémie a multiplié la numérisation dans la gestion de flotte, améliorant ainsi l'efficacité. Les agences de camionnage se sont adaptées en investissant dans des voitures électriques et autonomes pour réduire les coûts et les émissions. À mesure que les économies se redressaient, la demande de fret a rebondi, mais la pénurie de main-d'œuvre et les pressions inflationnistes continuent de façonner la trajectoire du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante des véhicules électriques et l'appel à des solutions de transport durablestendance marquante

Le marché du camionnage connaît plusieurs tendances clés. L'une des tendances les plus importantes est l'adoption croissante des véhicules électriques, motivée par des politiques environnementales et l'appel à des solutions de transport durables. Les entreprises investissent dans des moteurs électriques et à hydrogène pour réduire les émissions et améliorer les performances de l'essence. La technologie du camionnage autonome est une autre mode en développement, avec les progrès de l'IA et des systèmes de capteurs permettant les opérations sans conducteur, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité. De plus, on assiste à une augmentation des services de livraison du dernier kilomètre, en particulier avec l'essor du commerce électronique, qui nécessite des solutions de transport plus localisées et plus flexibles. L'utilisation de l'analyse statistique et de l'IOT pour la gestion de flotte augmente, aidant les groupes à optimiser les itinéraires et à réduire les frais opérationnels. Enfin, la pénurie de chauffeurs de camion incite l'entreprise à explorer de nouvelles solutions en matière de personnel et de technologies d'automatisation.

• Selon le Département américain des transports (USDOT), 46 % des entreprises de logistique en Amérique du Nord ont intégré des systèmes télématiques avancés dans leurs flottes de camions pour améliorer l'efficacité des itinéraires et la surveillance du carburant.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), 52 % des camions commerciaux nouvellement immatriculés en Europe en 2024 étaient équipés de fonctionnalités d'automatisation partielle telles que le régulateur de vitesse adaptatif et les systèmes d'assistance de voie.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CAMIONNAGE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en camion-citerne, remorque de camion, camion frigorifique et camion à plateau.

• Citerne de camion : Une citerne de camion est un camion spécialisé conçu pour transporter des liquides, des gaz ou des substances chimiques en toute sécurité. Il fonctionne comme un réservoir cylindrique scellé pour éviter les fuites et assurer un transport stable.

• Remorque de camion : Une remorque de camion est une unité amovible et non motorisée remorquée à l'aide d'un camion, utilisée pour transporter efficacement des objets. Il est disponible sous diverses formes, notamment des fourgons secs, des plateaux et des unités réfrigérées.

• Camion réfrigéré : Un camion réfrigéré, ou camion frigorifique, est conçu pour déplacer des marchandises périssables à des températures contrôlées. Il garantit que les aliments, les produits pharmaceutiques et autres marchandises sensibles restent frais à un moment donné de leur transit.

• Camion à plateau : Un camion à plateau a une zone de chargement ouverte sans aspects ni toit, ce qui le rend idéal pour le transport d'objets surdimensionnés ou de forme irrégulière, de matériaux de création et de machines lourdes.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en pétrole et gaz, énergie et mines, défense, produits chimiques, produits pharmaceutiques et soins de santé, industrie et fabrication, alimentation et boissons.

• Pétrole et gaz : les camions transportent du pétrole brut, des marchandises délicates et des appareils, garantissant des opérations transparentes de la chaîne d'approvisionnement en matière d'exploration, de forage et de distribution tout en respectant des directives strictes en matière de sécurité et d'environnement.

• Énergie et mines : des camionnettes à usage intensif transportent du charbon, des minéraux et des substances associées à l'énergie, prenant en charge l'extraction, le traitement et le transport vers les fleurs électriques, les sites commerciaux et les marchés mondiaux.

• Défense : les camions jouent un rôle crucial dans la logistique militaire, transportant des gadgets, des matériaux et du personnel pour la sécurité du pays, les interventions d'urgence et les opérations sur le champ de bataille.

• Produits chimiques : des camions spécialisés traitent des produits chimiques dangereux et non dangereux, garantissant un transport sécurisé des colis industriels, agricoles et pharmaceutiques tout en respectant des normes strictes de protection et de réglementation.

• Produits pharmaceutiques et soins de santé : des camions à température contrôlée fournissent avec succès des médicaments, des vaccins et des composants scientifiques, en maintenant l'intégrité des produits et en respectant les réglementations du secteur de la santé.

• Industriel et manufacturier : les camions déplacent les matières premières et les produits finis entre les usines, les entrepôts et les centres de distribution, optimisant ainsi les chaînes d'approvisionnement et l'efficacité de la fabrication.

• Aliments et boissons : camions de fret réfrigérés et secs expédiant des marchandises périssables et non périssables, garantissant la fraîcheur, le respect des réglementations sur la protection des aliments et le transport en temps opportun vers les points de vente et les clients.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Amélioration des infrastructures pour renforcer la croissance du marché

L'amélioration des infrastructures joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité du camionnage en améliorant les réseaux routiers, les pôles logistiques et les centres de transport. Les investissements dans les autoroutes, les ponts et les pôles intermodaux réduisent les embouteillages, raccourcissent les temps de transport et diminuent la consommation de gaz. Des routes bien entretenues entraînent moins de pannes et d'accidents de véhicules, améliorant ainsi la fiabilité de base de la chaîne d'approvisionnement. De plus, l'expansion des centres logistiques intelligents dotés d'entrepôts avancés et de systèmes de chargement automatisés rationalise la gestion du fret. Les gouvernements et les acheteurs privés donnent la priorité à l'amélioration des infrastructures pour répondre aux besoins croissants de fret, en particulier avec l'essor du commerce électronique et des échanges internationaux. Une connectivité améliorée entre les villes et les zones rurales permet en outre un transport plus rapide et plus rentable, ce qui profite aux industries qui dépendent du camionnage. Dans l'ensemble, le financement des infrastructures renforce la croissance monétaire et assure la résilience de la chaîne.

• Selon la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), la conformité des conducteurs aux dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) a augmenté de 37 %, améliorant la productivité de la flotte et réduisant les violations de la réglementation.

• Selon le ministère indien des Transports routiers et des Autoroutes (MoRTH), 41 % du fret long-courrier en Inde a été transféré vers des réseaux de camionnage organisés en raison de l'amélioration de la connectivité des autoroutes nationales et du développement de corridors logistiques.

Croissance rapide du commerce électronique pour stimuler la croissance du marché

La croissance rapide du commerce électronique est l'un des principaux moteurs du marché du camionnage, augmentant la demande de transport de marchandises et de services d'expédition sur un kilomètre final. Les détaillants en ligne ont besoin de réseaux logistiques efficaces pour acheminer les marchandises des entrepôts vers les clients, ce qui entraîne des volumes de fret plus élevés. Les consommateurs s'attendent à des délais de livraison plus rapides, ce qui pousse les entreprises à investir dans des solutions logistiques de qualité supérieure, notamment un suivi en temps réel, des entrepôts automatiques et des plans d'itinéraire optimisés. L'essor des services de livraison le jour même et le jour suivant a intensifié le besoin d'expéditions plus petites et plus courantes, ce qui a eu un impact sur les opérations des flottes de camions. De plus, les entreprises multiplient les centres de réussite vers les régions urbaines afin de réduire les temps et les coûts de transport. Alors que le commerce électronique continue de se développer, les entreprises de camionnage s'adaptent grâce à des technologies révolutionnaires et des solutions durables pour répondre aux besoins changeants du marché.

Facteur de retenue

La demande des clients pour des livraisons plus rapides a entravé la croissance du marché

La demande des clients pour des livraisons plus rapides remodèle le secteur du camionnage, obligeant les entreprises à optimiser leurs opérations pour plus d'efficacité. La poussée ascendante du commerce électronique, les attentes de transport en jours égaux et les structures de stocks juste à temps ont accru la pression sur les entreprises de logistique pour réduire les temps de transit. En conséquence, les entreprises de camionnage recyclent les conducteurs pour qu'ils empruntent des itinéraires optimisés en utilisant un GPS supérieur et des plans logistiques basés sur l'IA. La formation se spécialise dans la réduction des retards, l'amélioration de l'efficacité du carburant et la gestion des expéditions sensibles au temps. Les chauffeurs acquièrent également des connaissances sur la coordination des entrepôts, le suivi en temps réel et les plateformes de fret numériques pour rationaliser les techniques. De plus, les stratégies d'expédition du dernier kilomètre sont améliorées pour répondre aux défis logistiques des villes. En adoptant ces mesures, les agences de camionnage peuvent répondre aux attentes croissantes des clients tout en améliorant leur efficacité opérationnelle, en réduisant les prix et en conservant leur compétitivité sur un marché en évolution rapide. Ce changement met en évidence l'importance de l'adaptabilité et de l'intégration technologique dans le camionnage moderne.

• Selon l'Union internationale des transports routiers (IRU), 26 % des entreprises de camionnage dans le monde signalent des temps d'arrêt des véhicules en raison de retards de maintenance causés par des pénuries de pièces et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

• Selon le ministère britannique des Transports (DfT), 29 % des entreprises de transport ont identifié la pénurie de chauffeurs comme un problème critique, ayant un impact direct sur les délais de livraison des marchandises et la rentabilité.

Opportunité d'automatisation et de durabilité pour le marché

Opportunité

Le marché du camionnage à destination offre des opportunités considérables grâce à l'électrification, à l'automatisation et à la durabilité. La montée en puissance des camions électriques, soutenue par des incitations gouvernementales et des politiques d'émissions plus strictes, réduira les prix de l'essence et l'empreinte carbone. Le transport routier autonome, tirant parti de l'IA et de l'IOT, promet une efficacité plus adaptée et des coûts opérationnels réduits. La croissance du commerce électronique alimente la demande de livraisons plus rapides du dernier kilomètre, ce qui stimule les investissements dans une logistique intelligente. De plus, les camions fonctionnant à l'hydrogène offrent des solutions durables sur de longues distances. Les entreprises qui adoptent des systèmes de fret virtuels et des analyses prédictives bénéficieront d'un secteur agressif. À mesure que l'infrastructure s'améliore et que la génération avance, le secteur du camionnage est prêt à se transformer, créant de nouvelles opportunités commerciales et de financement.

• Selon Transports Canada, 33 % des exploitants de camions lourds investissent dans des flottes électriques et hybrides, soutenus par des initiatives fédérales en matière d'énergie propre visant à réduire les émissions dans le transport commercial.

• Selon l'Australian Trucking Association (ATA), 42 % des prestataires logistiques en Australie adoptent des systèmes de suivi en temps réel, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les solutions technologiques de gestion de flotte.

 

L'augmentation des tarifs de l'essence et la transition vers l'électricité pourraient constituer un défi potentiel

Défi

Le marché du camionnage est confronté à plusieurs situations exigeantes à l'avenir, notamment l'augmentation des prix de l'essence, des réglementations strictes en matière d'émissions et la transition vers des automobiles électriques et autonomes. L'industrie doit faire face à des pénuries de force motrice, à des coûts d'exploitation excessifs et à des perturbations de la chaîne de production. Les limites des infrastructures, notamment le nombre insuffisant de bornes de recharge pour les camions électriques, constituent des obstacles supplémentaires. Les améliorations technologiques telles que l'IA et l'automatisation nécessitent des investissements importants. L'adaptation à la numérisation, l'amélioration de l'efficacité et la satisfaction des exigences environnementales peuvent être essentielles à la réussite à long terme au sein d'une entreprise de camionnage en évolution.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), 23 % des émissions totales de CO₂ dues au fret routier proviennent toujours de camions fonctionnant au diesel, ce qui pose des problèmes de durabilité et de conformité aux exploitants de flottes.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, 31 % des entreprises de camionnage sont confrontées à des obstacles réglementaires liés aux normes d'émission et aux obligations d'efficacité énergétique dans le cadre des politiques de transport propre.

 

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CAMIONNAGEAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine la part de marché mondiale du camionnage en raison de son réseau routier important, de sa demande excessive de fret et de sa solide infrastructure logistique. Le marché américain du camionnage joue un rôle crucial dans l'alternance nationale et transfrontalière, transférant plus de 70 % du tonnage de fret général. Une région de commerce électronique robuste, une production manufacturière croissante et une demande croissante de livraisons juste à temps alimentent en outre le boom du marché. De plus, les investissements gouvernementaux dans les infrastructures routières à péage et l'adoption de technologies de pointe, notamment les véhicules électriques et autonomes, renforcent l'expansion des entreprises. Les principaux centres logistiques, notamment Los Angeles, Chicago et Dallas, contribuent à l'efficacité des opérations de la chaîne d'approvisionnement. Avec la croissance des projets de développement durable et l'électrification de la flotte, le marché américain du camionnage continue de s'adapter, conservant la domination de l'Amérique du Nord dans le transport mondial de marchandises.

• Europe

Le marché européen du transport routier constitue un élément essentiel de la logistique et de la chaîne de livraison de la région, stimulé par le recours croissant au commerce électronique, à la fabrication et aux échanges transfrontaliers. Il se compose de véhicules industriels lourds, moyens et légers utilisés pour la livraison de marchandises sur les réseaux routiers. Le marché évolue avec des tendances en matière d'électrification, de numérisation et d'utilisation autonome des technologies. Les réglementations en matière de développement durable, qui incluent les efforts de l'UE pour réduire les émissions de carbone, accélèrent l'adoption de fourgonnettes électriques et alimentées à l'hydrogène. Les principaux acteurs sont Daimler, Volvo, Scania, MAN et DAF. Cependant, des défis tels que la pénurie de chauffeurs, la volatilité des prix de l'essence et des politiques environnementales strictes affectent l'entreprise. Les investissements dans la logistique intelligente, le peloton et la télématique remodèlent le paysage européen du transport routier pour une performance et une durabilité plus fortes.

• Asie

Le marché du camionnage en Asie-Pacifique connaît une croissance énorme, poussée par l'augmentation du commerce électronique, l'industrialisation et l'amélioration des infrastructures. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont des participants clés en raison de la demande croissante de fret et des initiatives gouvernementales favorisant les performances logistiques. Le marché évolue avec l'adoption croissante de véhicules électriques et autonomes, dans le but de réduire les émissions et d'améliorer les performances opérationnelles. La hausse des prix du gaz et les directives réglementaires façonnent également la dynamique du marché. De plus, les améliorations technologiques, notamment la télématique, les solutions de contrôle de flotte et la logistique intelligente, améliorent les performances de la chaîne de livraison. La reconnaissance croissante de la durabilité pousse les constructeurs vers des camions à essence alternatifs, qui comprennent des moteurs alimentés à l'hydrogène et au GNL. Dans l'ensemble, le marché du camionnage en Asie-Pacifique reste essentiel au boom monétaire, contribuant ainsi aux secteurs du changement, de la production et de la distribution.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés spécialisés dans l'innovation, l'optimisation de la direction et les solutions logistiques centrées sur les clients pour maintenir leurs positions sur le marché

Le marché du camionnage est un élément important des chaînes d'approvisionnement mondiales, facilitant le transport de marchandises dans toutes les régions. Les principaux acteurs incluent Amerco, la société phare d'U-Haul spécialisée dans les camions en copropriété et les solutions de self-stockage. Ryder System Inc. propose des offres de gestion de flotte, de chaîne de livraison et de transport dédiées. Covenant Transportation Group se spécialise dans le fret accéléré, le camionnage à proximité et sur de longues distances. J.B. Hunt Transport Services Inc. est une entreprise de premier ordre proposant des offres intermodales, de lots complets et de logistique. USA Truck, qui fait désormais partie de DB Schenker, offre des réponses de fret à proximité et dédiées. Le marché est stimulé par la croissance du commerce électronique, la hausse des prix du carburant, les initiatives de développement durable et la numérisation de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises investissent dans des fourgons électriques et autonomes pour améliorer leurs performances et réduire leur empreinte carbone. La zone reste incroyablement compétitive, avec des acteurs clés spécialisés dans l'innovation, l'optimisation de la direction et les solutions logistiques centrées sur les clients pour maintenir leurs positions sur le marché.

• Landstar System Inc – Selon l'American Trucking Associations (ATA), Landstar contribue à 18 % du fret indépendant sur le marché américain grâce à son vaste réseau de propriétaires-exploitants.

• Amerco – Selon la General Services Administration (GSA) des États-Unis, la division U-Haul d'Amerco gère 24 % des locations de camions nationaux pour les déménagements de ménages et de petites entreprises dans le cadre de programmes logistiques soutenus par le gouvernement fédéral.

Liste des meilleures entreprises de camionnage

• Amerco (U.S.)
• Marten Transport Ltd. (U.S.)
• Ryder System Inc. (U.S.)
• Covenant Transportation Group (U.S.)
• J.B. Hunt Transport Services Inc. (U.S.)
• USA Truck (U.S.)
• Old Dominion Freight Line (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2022 : JCB a collaboré avec A.P. Moller Maersk en tant que société logistique internationale leader (LLP) dans le cadre d'un accord pluriannuel. En réaction à la demande croissante de logistique durable, Maersk a déployé son premier camion électrique à huit batteries Volvo Trucks North America en Californie du Sud. Cette initiative contribue à rendre plus écologiques les opérations des entrepôts de transport rapide et des intermédiaires de distribution, en s'alignant sur les objectifs de développement durable. Le partenariat complète l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement de JCB tout en renforçant l'engagement de Maersk en faveur de solutions logistiques vertes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce dossier analyse le marché du camionnage, masquant la durée historique de 2018 à 2022 et projetant les caractéristiques de 2023 à 2028. Il présente des informations précieuses à l'aide de tableaux, de graphiques, de diagrammes circulaires et d'autres outils visibles, garantissant une représentation claire des faits pour une prise de décision éclairée.  Le rapport met en évidence les principales tendances du marché, les dynamiques agressives et les améliorations technologiques, aidant ainsi les entreprises à développer leurs plans stratégiques. Grâce à une analyse statistique distincte, il évalue les moteurs de croissance, les défis et les possibilités, permettant aux parties prenantes de s'attendre aux changements du marché.  En tirant parti des représentations picturales, le fichier complète la compréhension, permettant aux entreprises de repérer les tendances en hausse, les actions du marché et les contributions à proximité. Ces outils visibles facilitent une interprétation rapide des informations, rationalisant les choix de financement et les techniques opérationnelles.  Dans l'ensemble, le rapport constitue une aide complète pour les agences, les acheteurs et les décideurs politiques, les aidant à naviguer dans l'évolution du secteur du camionnage et à tirer parti des futures opportunités de boom.