Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des sous-vêtements, par type (soutien-gorge, caleçons, sous-vêtements et gilets), par matériau (naturel, synthétique, mélanges et autres), par canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, magasins de détail en ligne), en fonction de l’application (hommes adultes, femmes adultes, garçons et filles) et des perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTSAPERÇU

Le marché mondial des sous-vêtements devrait être évalué à 104,19 milliards de dollars en 2026. Il devrait atteindre 162,07 milliards de dollars d'ici 2035. Cela reflète un taux de croissance annuel composé TCAC de 5 % entre 2026 et 2035.

Le marché des sous-vêtements est devenu une catégorie de vêtements à haute fréquence, motivée par l'innovation en matière de confort, la technologie des tissus, la premiumisation et la distribution directe au consommateur. En 2025, les achats de sous-vêtements en ligne représentaient 39 % du total des transactions de la catégorie, tandis que les produits à base de coton représentaient 46 % de la demande unitaire mondiale. L'adoption de la construction sans couture a atteint 28 % et des tissus de gestion de l'humidité ont été incorporés dans 31 % des collections de sous-vêtements nouvellement lancées. Les sous-vêtements pour femmes représentaient 52 % de la consommation de la catégorie, tandis que les produits pour hommes représentaient 35 % et les produits pour enfants 13 %. L'intégration du textile durable a atteint 22 % et les taux d'achats répétés ont dépassé 57 % dans les canaux de vente au détail organisés.

Les États-Unis restent l'un des marchés les plus influents en matière de consommation de sous-vêtements et d'innovation de produits. En 2025, plus de 68 % des acheteurs de vêtements ont acheté des sous-vêtements via des plateformes omnicanales, tandis que les ventes de sous-vêtements en ligne représentaient 42 % du total des transactions de la catégorie. Les produits en coton et en mélange de coton représentaient 49 % de la demande, et la pénétration des sous-vêtements haut de gamme atteignait 27 %. Les femmes représentaient 54 % du total des achats de sous-vêtements, tandis que les hommes représentaient 34 % et les enfants 12 %. Les programmes de vêtements par abonnement ont contribué à hauteur de 8 % aux achats répétés, et l'adoption de sous-vêtements en tissu performant a augmenté jusqu'à 26 % parmi la base de consommateurs américaine.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Matériaux durables et pratiques respectueuses de l'environnementpour stimuler la croissance du marché

Le marché des sous-vêtements connaît une transformation grâce aux textiles performants, à la fabrication durable et à l'expansion de la vente au détail numérique. En 2025, les sous-vêtements sans couture représentaient 28 % des nouvelles collections, tandis que la pénétration des tissus performants atteignait 31 % sur les segments de consommateurs actifs. Le coton est resté dominant avec 46 % de préférence pour les produits en raison de ses caractéristiques de confort et de respirabilité.

Les canaux en ligne représentaient 39 % des transactions de sous-vêtements dans le monde, soutenus par l'adoption du commerce mobile atteignant 63 % parmi les acheteurs de vêtements. Les modèles d'achat par abonnement représentaient 8 % de la demande récurrente de la catégorie et ont amélioré la rétention parmi les marques haut de gamme. Les outils d'essayage numériques ont influencé 14 % des achats en ligne et réduit les taux de retour de 11 %. La durabilité reste une tendance majeure du marché, avec des matériaux recyclés et optimisés pour l'environnement incorporés dans 22 % des nouveaux produits de sous-vêtements lancés.

Les textiles extensibles légers représentaient 33 % des introductions de nouveaux tissus. Les produits pour femmes ont contribué à 52 % de la consommation du marché, tandis que les catégories de sous-vêtements haut de gamme ont atteint 27 % des achats des consommateurs. La distribution directe aux consommateurs a représenté 13 % de l'expansion de la catégorie et les offres de produits personnalisés ont atteint 18 % auprès des principaux acteurs du marché.

• Selon Textile Exchange, la production mondiale de fibres a atteint 124 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2022, ce qui montre une croissance du volume des matières premières utilisées dans les sous-vêtements et les vêtements.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, le commerce électronique représentait 15,6 % du total des ventes au détail aux États-Unis au troisième trimestre 2023, ce qui indique un canal en ligne croissant pour la distribution de sous-vêtements et le comportement d'achat.

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MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTSSEGMENTATION

Le marché des sous-vêtements est segmenté par type et par application pour refléter l'évolution des préférences des consommateurs et des modèles d'utilisation des vêtements. Par type, les soutiens-gorge représentaient 34 % de la demande totale en raison de leur large adoption par les consommateurs et de l'innovation continue en matière de conception. Les caleçons représentaient 30 %, soutenus par une fréquence de remplacement élevée. Les sous-vêtements corporels des mannequins détenaient 14 %, les produits de gilets contribuaient à 11 % et les autres produits représentaient 11 %. Par application, les femmes adultes ont généré 48 % de la demande, les hommes adultes 33 %, les filles 10 % et les garçons 9 %. Les canaux en ligne ont influencé 39 % des achats et la pénétration des catégories premium a atteint 27 % à l'échelle mondiale.

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en soutien-gorge, sous-vêtements, sous-vêtements modèles et gilet.

• Soutien-gorge : les produits de soutien-gorge représentaient 34 % du marché des sous-vêtements et restaient la catégorie de produits la plus importante en raison d'une large utilisation quotidienne, de l'innovation de produits haut de gamme et d'un comportement d'achat croissant axé sur le confort. En 2025, les formats de soutiens-gorge sans fil représentaient 29 % des achats de catégorie et l'adoption des soutiens-gorge sans couture a atteint 26 %. Les tissus en coton et mélangés représentaient 48 % des préférences en matière de matériaux, tandis que les tissus de gestion de l'humidité représentaient 19 % des offres haut de gamme. Les canaux en ligne ont généré 41 % des achats de soutiens-gorge et les outils d'ajustement numériques ont influencé 16 % des décisions de conversion. Le positionnement premium a atteint 31 % de la demande de la catégorie. Les femmes âgées de 25 à 44 ans représentaient 46 % de la consommation de produits et les lancements de produits ergonomiques représentaient 22 % des introductions annuelles dans le monde.

• Caleçons : Les caleçons représentaient 30 % du marché des sous-vêtements et maintenaient une forte demande en volume en raison de cycles de remplacement fréquents et d'une large utilisation démographique. En 2025, les caleçons à base de coton représentaient 52 % des achats, tandis que l'adoption des tissus extensibles atteignait 27 %. Les achats multipacks représentaient 38 % des transactions de la catégorie et les achats en ligne représentaient 35 % de l'activité commerciale. Les hommes représentaient 57 % de la consommation de sous-vêtements et la pénétration des produits haut de gamme atteignait 21 %. La construction sans couture s'est étendue à 18 % et l'intégration de textiles antibactériens a atteint 12 %. La fréquence de remplacement des produits s'est améliorée de 14 %, soutenant un chiffre d'affaires stable par catégorie sur les canaux de vente au détail et numériques.

• Sous-vêtements de corps modèle : les sous-vêtements de corps modèle détenaient 14 % du marché des sous-vêtements et ont pris de l'ampleur grâce aux préférences en matière de contour du corps et à la demande de vêtements fonctionnels. En 2025, les sous-vêtements gainants représentaient 61 % de ce segment et les technologies de compression atteignaient une pénétration de 24 %. Les femmes ont généré 81 % des achats par catégorie tandis que les canaux en ligne ont pris en charge 44 % des transactions. Les tissus élastiques légers représentaient 36 % de la construction du produit et l'intégration transparente atteignait 32 %. La participation dans la catégorie premium a atteint 38 % et les solutions de dimensionnement personnalisées ont influencé 17 % des décisions d'achat. Les achats répétés ont dépassé 29 %, soutenus par la demande de confort et d'amélioration de l'apparence.

• Gilet : les produits de sous-vêtements gilets représentaient 11 % du marché des sous-vêtements et restaient pertinents dans les segments des vêtements pour hommes et des sous-vêtements thermiques. En 2025, les tissus en coton représentaient 54 % de la demande de produits, tandis que les matériaux performants contribuaient à 18 %. Les hommes représentaient 72 % des achats et les achats multipack atteignaient 34 %. Les canaux en ligne ont contribué à 31 % de l'activité de transaction et les variantes premium ont atteint une pénétration de 16 %. La fonctionnalité de contrôle de l'humidité a atteint 21 % et les variantes thermiques légères ont représenté 13 % des lancements de produits. Les consommateurs urbains représentaient 58 % du volume d'achat et la concentration saisonnière de la demande atteignait 27 %.

Par matériau

En fonction du type de matériau, le marché mondial peut être classé en naturel, synthétique, mélanges et autres.

• Naturel : les matériaux naturels détiennent environ 38 % de part de marché sur le marché des sous-vêtements en raison de la forte préférence des consommateurs pour le confort, la respirabilité et la compatibilité cutanée. Le coton reste la principale fibre naturelle et apparaît dans plus de 64 % des collections de sous-vêtements grand public dans le monde. Des enquêtes auprès des consommateurs indiquent qu'environ 71 % des acheteurs privilégient la douceur et l'absorption de l'humidité lors de la sélection de sous-vêtements. L'adoption du coton biologique a augmenté de 19 %, soutenue par des initiatives de sensibilisation au développement durable et d'étiquetage des produits. Les achats de sous-vêtements haut de gamme en fibres naturelles ont contribué à 28 % de la demande de la catégorie. Les attentes en matière de tissus réutilisables et de longue durée de vie ont influencé 43 % des décisions d'achat.

• Synthétique : Les matériaux synthétiques représentent environ 34 % du marché des sous-vêtements et restent importants en raison de leur élasticité, de leur durabilité, de leur capacité de séchage rapide et de leur rentabilité. Le polyester et le nylon représentent ensemble plus de 58 % de la production de sous-vêtements synthétiques. Les catégories de sous-vêtements axés sur la performance ont augmenté leur adoption de 24 %, en particulier parmi les consommateurs actifs et les utilisateurs sportifs. L'intégration de la technologie de contrôle de l'humidité a atteint 31 % des lancements de produits synthétiques. La production de sous-vêtements sans couture a augmenté de 22 %, améliorant ainsi le confort et réduisant les déchets de tissus. Les améliorations des performances de récupération d'étirement ont atteint 18 % grâce à un traitement textile avancé. Plus de 47 % des consommateurs qui achètent des sous-vêtements synthétiques privilégient le maintien de la coupe et la légèreté.

• Mélanges : Les matériaux mélangés représentent environ 23 % du marché des sous-vêtements et combinent des fibres naturelles et synthétiques pour améliorer le confort, la flexibilité et la durabilité. Les mélanges coton-polyester et coton-élasthanne restent parmi les combinaisons les plus adoptées et contribuent à plus de 61 % de la production de sous-vêtements mélangés. La préférence des consommateurs pour les sous-vêtements multi-performances a augmenté de 27 %, tandis que les produits extensibles ont dépassé 33 % des lancements haut de gamme. Les performances de rétention de forme se sont améliorées de 21 % dans les catégories mixtes par rapport aux structures de tissus traditionnelles. L'intégration du traitement anti-odeurs a augmenté de 17 %, répondant à la demande de port quotidien. Plus de 54 % des consommateurs achetant des produits mélangés identifient le confort et la durabilité comme principaux facteurs d'achat. L'activité d'innovation de produits a augmenté de 18 %.

• Autres : Les autres matériaux représentent environ 5 % du marché des sous-vêtements et comprennent les fibres de bambou, le modal, les textiles recyclés, la soie et les tissus techniques avancés. L'utilisation de fibres durables a augmenté de 26 %, tandis que l'intégration de textiles recyclés a augmenté de 18 % dans les collections haut de gamme. L'adoption de sous-vêtements à base de bambou a atteint 14 % dans les catégories éco-orientées en raison de la gestion de l'humidité et des avantages en matière de douceur. Les collections de sous-vêtements de luxe utilisant des matières spécialisées ont contribué à hauteur de 9 % aux lancements du segment premium. Plus de 39 % des consommateurs qui achètent des matériaux alternatifs privilégient la performance environnementale et le caractère unique du produit. L'intégration de textiles antimicrobiens a augmenté de 16 %, favorisant la différenciation des produits et le positionnement de spécialité.

Par canal de distribution

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial peut être classé en supermarchés/hypermarchés et magasins de détail en ligne.

• Supermarchés/hypermarchés : les supermarchés et les hypermarchés dominent le marché des sous-vêtements avec environ 57 % de part de marché en raison de la large disponibilité des produits, de l'accessibilité des prix et du trafic client élevé. Plus de 68 % des consommateurs continuent d'acheter des sous-vêtements dans le commerce de détail physique en raison de leur disponibilité immédiate et des avantages de la comparaison des produits. Les sous-vêtements de marque privée ont contribué à environ 24 % des ventes au détail. Les prix promotionnels ont influencé 46 % des décisions d'achat sur ce canal. Les ventes de sous-vêtements multipack ont ​​dépassé 52 % du volume total dans les supermarchés et hypermarchés. Les campagnes saisonnières en magasin ont amélioré la fréquence des transactions de 19 %. La préférence des consommateurs pour l'évaluation de la condition physique a contribué à 41 % des décisions d'achat.

• Magasins de vente au détail en ligne : les magasins de vente au détail en ligne représentent environ 43 % du marché des sous-vêtements et continuent de se développer grâce à la commodité, à la variété des produits, à l'achat d'abonnements et aux promotions numériques. Le commerce mobile représentait 61 % des achats de sous-vêtements en ligne, tandis que les transactions basées sur des applications dépassaient 38 % de l'activité de vente numérique. L'engagement des consommateurs grâce à des recommandations personnalisées a augmenté les taux de conversion de 22 %. L'influence des avis sur les produits a affecté 57 % des décisions d'achat. L'achat de sous-vêtements par abonnement a atteint 11 % de participation parmi les acheteurs réguliers. Les services de livraison rapide et le jour même ont amélioré la fréquence d'achat de 18 %. 

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hommes adultes, femmes adultes, garçons et filles.

• Hommes adultes : les hommes adultes représentaient 33 % de la demande totale du marché des sous-vêtements et restaient un segment d'achat important en raison de l'intérêt croissant pour le confort, les tissus haut de gamme et les designs axés sur la performance. En 2025, les produits en coton représentaient 51 % des achats, tandis que les tissus à contrôle d'humidité atteignaient une pénétration de 23 %. Les achats multipacks représentaient 36 % de l'activité transactionnelle et les canaux en ligne généraient 38 % des achats. La pénétration des sous-vêtements haut de gamme a atteint 24 % et l'adoption transparente des produits a atteint 17 %. Les hommes âgés de 25 à 44 ans représentaient 43 % de la consommation totale de la catégorie masculine dans le monde.

• Femme adulte : les femmes adultes représentaient 48 % du marché des sous-vêtements et restaient le segment d'application le plus important en raison d'une plus grande variété de produits et de cycles de remplacement plus rapides. En 2025, les achats de sous-vêtements haut de gamme ont atteint 31 % et les transactions en ligne ont représenté 42 % du total des achats. L'adoption de produits sans couture a atteint 29 % et les tissus de gestion de l'humidité ont atteint un taux de pénétration de 26 %. Les achats par abonnement ont contribué à 9 % de la demande répétée et les préférences en matière de textiles durables ont représenté 24 % des achats de catégorie. Les femmes âgées de 25 à 44 ans représentaient 49 % du volume total de consommation à l'échelle mondiale.

• Garçon : Les garçons ont contribué à hauteur de 9 % au marché des sous-vêtements et ont affiché une demande stable grâce aux modèles d'achat de vêtements scolaires et de multipacks. En 2025, les produits à base de coton représentaient 63 % des achats et les produits à valeur ajoutée 44 % des transactions. Les achats multipack ont ​​atteint 41 % tandis que les ventes en ligne représentaient 28 % de la demande de la catégorie. L'intégration des tissus performants a atteint 11 % et les cycles d'achat saisonniers ont influencé 18 % de l'activité d'achat annuelle. Les circuits de vente au détail organisés représentaient 57 % des achats dans le monde.

• Fille : Les filles représentaient 10 % du marché des sous-vêtements et ont continué à croître grâce à l'innovation en matière de confort et à l'élargissement des portefeuilles de produits. En 2025, les tissus en coton représentaient 59 % des achats et la pénétration des produits sans couture a atteint 14 %. Les achats en ligne représentaient 32 % de la demande de la catégorie tandis que les transactions multipack représentaient 39 %. L'intégration de matériaux durables a atteint 18 % et l'adoption de tissus légers a atteint 27 %. La vente au détail organisée a contribué à 61 % des achats et la participation des catégories premium a atteint 16 % à l'échelle mondiale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Préférence croissante des consommateurs pour des sous-vêtements haut de gamme axés sur le confort

La demande des consommateurs en matière de confort, de fonctionnalité et de qualité textile haut de gamme reste le principal facteur de croissance du marché des sous-vêtements. En 2025, environ 64 % des acheteurs ont donné la priorité au confort comme principal critère d'achat, tandis que la fonctionnalité de contrôle de l'humidité a influencé 31 % des achats. Les sous-vêtements à base de coton représentaient 46 % de la demande mondiale de produits et la pénétration des produits sans couture a atteint 28 %. L'adoption des sous-vêtements haut de gamme a atteint 27 %, en particulier parmi les consommateurs urbains.

La vente au détail numérique a soutenu 39 % des achats de sous-vêtements et le comportement d'achat répété a dépassé 57 %. Les femmes représentaient 52 % de la demande dans cette catégorie et la conception de produits ergonomiques a contribué à 24 % des lancements de produits. Cycles de remplacement de produits raccourcis de 12 %, permettant une consommation cohérente par catégorie.

• Selon le ministère indien des Textiles (communiqué de presse / PIB), le secteur indien du textile et de l'habillement emploie plus de 45 millions de personnes et contribue à hauteur de près de 2 % au PIB national, soutenant ainsi une capacité de production à grande échelle de vêtements d'intérieur.

• Selon Textile Exchange, le polyester (synthétiques vierges) représentait environ 57 % de la production mondiale de fibres en 2023, stimulant la demande de sous-vêtements de performance/athleisure fabriqués à partir de mélanges synthétiques.

Analyse de l'impact des facteurs*

Facteur de retenue

Sensibilité aux prix et fluctuations des matières premières

La sensibilité aux prix continue d'affecter la croissance du marché des sous-vêtements. En 2025, environ 34 % des consommateurs ont ajusté la fréquence d'achat en raison des limites de dépenses en vêtements. Les fluctuations du coût des matières premières ont influencé 23 % des décisions de planification de la production. Les produits contrefaits et de mauvaise qualité représentaient 17 % de la perturbation du marché, réduisant ainsi la pénétration des catégories haut de gamme. Les taux de retour ont atteint 12 %, notamment sur les canaux numériques.

La variabilité de l'approvisionnement en tissus a affecté 15 % des opérations d'approvisionnement et les déséquilibres des stocks ont influencé 18 % des performances de la vente au détail. La dépendance promotionnelle atteint 29 % à travers les réseaux de distribution organisés. L'évolution des consommateurs vers des achats à valeur ajoutée a créé une pression supplémentaire sur le positionnement des produits haut de gamme et l'optimisation des stocks.

• Selon les perspectives commerciales de l'Organisation mondiale du commerce, la croissance du commerce mondial de marchandises a ralenti à +0,8 % en 2023 (révision de l'OMC), reflétant une demande d'importation plus faible qui peut limiter les expéditions de sous-vêtements et la flexibilité de l'approvisionnement.

• Selon les rapports de la FAO/USDA et des Nations Unies, la production mondiale de coton fibre était d'environ 24 à 25 millions de tonnes au cours des dernières saisons, et les fluctuations de la production (climat/intrants) créent une volatilité de l'approvisionnement en matières premières pour les lignes de sous-vêtements à base de coton.

Analyse de l'impact des mesures de retenue*

Expansion des textiles durables et du commerce numérique

Opportunité

Le marché des sous-vêtements présente de fortes opportunités grâce à des matériaux durables et à des stratégies d'engagement numérique. L'intégration du textile durable a atteint 22 % lors des lancements de nouveaux produits en 2025. Les achats en ligne représentaient 39 % des transactions de catégorie et l'adoption du commerce mobile a atteint 63 %. Les offres de sous-vêtements personnalisés ont représenté 18 % de la croissance des ventes numériques. Les canaux de vente directe aux consommateurs ont contribué à 13 % à l'expansion du marché et les achats d'abonnements ont représenté 8 % des transactions répétées.

Le développement des textiles intelligents a atteint 9 % et la pénétration des tissus légers s'est étendue à 33 %. Les catégories haut de gamme ont obtenu 27 % de préférence des consommateurs, tandis que l'étiquetage des produits axés sur l'environnement a influencé 26 % des décisions d'achat à l'échelle mondiale.

• Selon Textile Exchange, 29 % du coton en 2023 a été produit dans le cadre de programmes de durabilité (certifiés/préférés), permettant aux marques de sous-vêtements d'élargir leurs gammes de produits en coton certifié.

• Selon les publications sur le commerce électronique du Bureau de recensement des États-Unis, la part du commerce de détail en ligne a atteint environ 15 à 16 % du commerce de détail total, créant ainsi la possibilité d'augmenter les ventes de sous-vêtements directement aux consommateurs et de réduire les coûts unitaires des canaux.

Maintenir la différenciation dans un environnement vestimentaire hautement compétitif

Défi

Le marché des sous-vêtements est confronté à une concurrence intense et à des attentes changeantes des consommateurs. Les marques organisées représentaient 58 % de la distribution, mais les marques privées représentaient 21 % de la concurrence dans la catégorie. La duplication de produits a influencé 16 % des performances des marques haut de gamme et l'équilibrage des stocks a affecté 18 % des opérations de vente au détail. Les taux de retour en ligne ont atteint 12 %, tandis que les erreurs de prévision de la demande ont influencé 11 % des cycles de stocks. Le changement de comportement des consommateurs a eu un impact sur 24 % des modèles d'achats répétés.

Les calendriers rapides d'actualisation des produits ont augmenté la complexité opérationnelle de 19 % et les coûts d'acquisition numérique ont affecté 14 % des efforts d'expansion directe auprès des consommateurs.

• Selon l'Organisation internationale du travail et des rapports connexes, les pressions exercées sur l'emploi et les conditions de travail dans le secteur de l'habillement affectent des millions de travailleurs (la part de l'emploi dans l'habillement s'élève à environ 3,8 % de l'emploi total selon les estimations récentes), augmentant ainsi les risques en matière de réglementation et de conformité pour les chaînes d'approvisionnement de sous-vêtements.

• Selon Textile Exchange et les analyses de l'industrie, la part du polyester recyclé est tombée à environ 12 à 13 % de la production de polyester en 2023, mettant en évidence les limites techniques/d'échelle des matériaux circulaires, un défi pour les marques ciblant des lignes de sous-vêtements circulaires.

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MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTSAPERÇU RÉGIONAL

La demande régionale sur le marché des sous-vêtements reflète les différences de taille de la population, de pouvoir d'achat,vêtementspréférences et infrastructure de vente au détail. L'Asie-Pacifique arrive en tête avec 38 % de la consommation totale du marché en raison de la concentration manufacturière et de l'importante population de consommateurs. L'Amérique du Nord représentait 29 %, soutenue par la premiumisation et la vente au détail omnicanale. L'Europe représentait 25 % de ce chiffre grâce à une consommation axée sur la mode et à l'adoption de textiles durables. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont contribué à hauteur de 8 % grâce à une pénétration croissante du commerce de détail organisé. Les achats en ligne représentaient 39 % des transactions mondiales de catégorie et la pénétration des sous-vêtements haut de gamme a atteint 27 % en 2025.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 29 % du marché des sous-vêtements et restait une région majeure pour les sous-vêtements haut de gamme, le commerce numérique et l'innovation textile de performance. Les États-Unis ont contribué à 81 % de la consommation régionale, tandis que le Canada en représentait 13 % et le Mexique 6 %. Les canaux en ligne ont généré 42 % des achats de sous-vêtements et l'adoption des achats sur mobile a atteint 66 %. La pénétration des produits haut de gamme a atteint 32 %, soutenue par de fortes dépenses de consommation en vêtements axés sur le confort.

Les produits en coton représentaient 47 % des achats et les tissus à contrôle d'humidité ont atteint 28 % d'adoption. La pénétration des sous-vêtements sans couture s'est étendue à 31 % et les canaux de vente directe au consommateur ont représenté 16 % de l'activité de la catégorie. Les femmes généraient 53 % de la demande régionale et les hommes en représentaient 35 %. Les programmes de vêtements par abonnement ont contribué à 8 % des achats répétés. Les matériaux durables ont atteint 23 % d'intégration et les offres de produits personnalisées ont influencé 18 % des décisions d'achat. Les marques organisées ont maintenu une participation de distribution de 61 % en Amérique du Nord.

• Europe

L'Europe représentait 25 % du marché des sous-vêtements et restait fortement influencée par la mode haut de gamme, les textiles durables et les écosystèmes de vente au détail établis. L'Allemagne représentait 22 % de la demande régionale, la France 19 %, l'Italie 17 % et le Royaume-Uni 18 %. Les achats de sous-vêtements haut de gamme ont atteint 35 % et l'intégration de produits durables 27 %.

Les achats en ligne représentaient 37 % des transactions et la pénétration du commerce mobile atteignait 59 %. L'adoption de la construction sans couture s'est étendue à 29 % tandis que l'utilisation de textiles recyclés a atteint 24 %. Les femmes représentaient 51 % de la consommation régionale et les canaux de vente directe aux consommateurs représentaient 14 % des achats. Les lancements de produits axés sur le confort représentaient 26 % des collections annuelles et les technologies d'essayage numériques ont influencé 15 % des conversions en ligne. Les marques organisées contrôlaient 63 % de la distribution et les achats répétés dépassaient 55 % dans toute la région.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête du marché des sous-vêtements avec 38 % de la consommation mondiale soutenue par l'échelle démographique, la capacité de fabrication et l'augmentation des dépenses vestimentaires. La Chine représentait 41 % de la demande régionale, l'Inde 23 %, le Japon 14 % et l'Asie du Sud-Est 12 %. Les transactions en ligne représentaient 43 % des achats de sous-vêtements et les achats sur mobile ont atteint 71 % d'adoption. Les produits en coton représentaient 52 % de la demande et la pénétration des sous-vêtements sans couture atteignait 25 %.

La participation dans la catégorie premium s'est étendue à 22 % et l'intégration du textile durable a atteint 18 %. Les femmes ont contribué à 50 % de la consommation régionale et les hommes à 37 %. Les achats en multipack ont ​​atteint 35 % et l'adoption de tissus légers a représenté 32 % des lancements de produits. Les canaux de vente au détail organisés ont contribué à 58 % de l'activité de distribution dans la région Asie-Pacifique.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 8 % du marché des sous-vêtements et ont continué de progresser grâce à l'urbanisation, à la modernisation du commerce de détail et à l'élargissement de l'accès des consommateurs. Les pays du Golfe ont généré 46 % de la demande régionale, tandis que l'Afrique du Sud a contribué à hauteur de 21 % et l'Afrique du Nord à hauteur de 18 %. Les achats en ligne représentaient 29 % des transactions de catégorie et les achats sur mobile 57 %. Les produits à base de coton représentent 55 % des achats et la pénétration des sous-vêtements haut de gamme atteint 18 %.

Les femmes représentaient 49 % de la demande et les hommes 39 %. La vente au détail organisée a contribué à hauteur de 52 % à la distribution régionale et les matériaux durables ont atteint 14 % d'intégration. Les textiles légers et performants représentaient 19 % des lancements de produits et les canaux de vente directe au consommateur représentaient 9 % de l'expansion du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché des sous-vêtements est très compétitif, avec des fabricants de premier plan qui se concentrent sur l'innovation de produits, les tissus haut de gamme, la durabilité et l'expansion de la vente au détail omnicanal pour renforcer leurs positions sur le marché. Des acteurs majeurs tels que Hanesbrands Inc., PVH Corp., Jockey International, Triumph International, Victoria's Secret & Co., Calida Group, Fast Retailing Co., Ltd. (UNIQLO) et MAS Holdings continuent d'investir dans des matériaux évacuant l'humidité, des conceptions sans couture et des collections respectueuses de l'environnement pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Les entreprises élargissent également leurs canaux de vente directe au consommateur (DTC) et leur présence dans le commerce électronique, qui représentent désormais une part importante des ventes de sous-vêtements sur les marchés développés.

Les collaborations stratégiques avec des créateurs de mode, le soutien de célébrités et les campagnes de marketing numérique aident les marques à améliorer l'engagement des clients et la fidélité à la marque. En outre, les fabricants augmentent leurs capacités de production dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine pour optimiser les coûts et renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales. La demande croissante de vêtements d'intérieur inspirés de l'athleisure, de tailles inclusives et de gammes de produits non sexistes encourage une diversification continue du portefeuille. Alors que les consommateurs accordent de plus en plus la priorité au confort, à la fonctionnalité et aux matériaux durables, les principaux acteurs du secteur devraient maintenir leur concentration sur l'innovation, l'expansion géographique et le développement de produits haut de gamme afin d'améliorer leur avantage concurrentiel.

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Hanesbrands a maintenu une part d'environ 9 % dans la distribution organisée de sous-vêtements, soutenue par une pénétration de la vente au détail supérieure à 70 %, une participation en ligne de 21 % et une force de catégorie multipack atteignant 38 % du volume des ventes.

• Triumph International représentait environ 6 % du positionnement de la marque sous-vêtements grâce à une pénétration des catégories haut de gamme de 34 %, une contribution du portefeuille axé sur les femmes de 62 % et une présence sur le marché international sur plus de 120 marchés.

Liste des meilleures entreprises de sous-vêtements

• Kimberly Clark
• Essity
• First Quality
• Domtar
• Hengan Group
• Medline
• P&G
• Cardinal Health
• Hartmann
• Unicharm
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MATRICE DE LEADERSHIP DU MARCHÉ : MARCHÉ DU SOUS-VÊTEMENTS

APERÇU DES LEADERS

• Kimberly-Clark : Mike Hsu, président-directeur général, a souligné que la société continue d'investir dans l'innovation, la premiumisation et les capacités de la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs et à la demande soutenue de produits de soins personnels et d'hygiène fiables. Ses commentaires témoignent de la confiance dans la croissance à long terme de la catégorie, soutenue par les tendances démographiques, l'innovation des produits et l'adoption croissante par les consommateurs sur les marchés mondiaux. (Publié : 23 juillet 2025 | Source : https://investor.kimberly-clark.com/news-events/press-releases)

• Essity : Magnus Groth, président et chef de la direction, a déclaré que la sensibilisation croissante aux solutions de santé, d'hygiène et de soins personnels durables continue de créer des opportunités de croissance à long terme dans toutes les catégories d'hygiène. Il a souligné que les investissements continus dans l'innovation, la numérisation et les offres de produits haut de gamme renforcent la capacité d'Essity à répondre à la demande croissante des clients sur les marchés mondiaux. (Publié : 30 janvier 2025 | Source : https://www.essity.com/investors/)

• Hanesbrands : Steve Bratspies, PDG, a expliqué que l'entreprise se concentre sur l'accélération d'une croissance rentable et durable en renforçant son activité principale de vêtements d'intérieur, en investissant dans l'innovation de produits, en développant les capacités omnicanales et en améliorant l'engagement des consommateurs. Ses commentaires reflètent la confiance que la force de la marque et l'évolution de la demande des consommateurs en matière de confort et de valeur soutiendront l'expansion à long terme du marché des sous-vêtements. (Publié : 13 février 2025 | Source : https://investor.hanes.com/news-and-events/default.aspx)

Analyse et opportunités d'investissement

L'activité d'investissement sur le marché des sous-vêtements s'est accélérée grâce au positionnement des vêtements haut de gamme, à l'innovation textile, à la vente au détail numérique et aux initiatives de développement durable. En 2025, les ventes de sous-vêtements en ligne représentaient 39 % des transactions de la catégorie, encourageant les entreprises de vêtements à accroître leurs investissements dans les opérations omnicanales et la réalisation numérique. L'adoption de tissus durables a atteint 22 % et l'utilisation de textiles recyclés s'est développée dans tous les processus de développement de produits.

Les catégories de sous-vêtements haut de gamme ont atteint un taux de pénétration de 27 % auprès des consommateurs, créant des opportunités dans des collections à plus forte valeur ajoutée et des portefeuilles de produits différenciés. La technologie de construction sans couture représentait 28 % des améliorations de fabrication et les textiles légers et performants représentaient 33 % des dépenses en innovation de produits. Les canaux de vente directe au consommateur ont contribué à 13 % à l'expansion du marché, tandis que l'adoption du commerce mobile a atteint 63 % parmi les acheteurs de vêtements. Les outils de dimensionnement personnalisés ont influencé 18 % des conversions numériques et l'achat d'abonnements a représenté 8 % de la demande répétée. 

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des sous-vêtements se concentre de plus en plus sur l'ingénierie du confort, les tissus durables, les textiles intelligents et les solutions d'ajustement ergonomiques. En 2025, les sous-vêtements sans couture représentaient 28 % des produits nouvellement introduits et la technologie de gestion de l'humidité est apparue dans 31 % des lancements. Le coton et les matériaux mélangés ont continué à dominer avec 46 % de préférence pour les produits, tandis que les matériaux recyclés et optimisés pour l'environnement ont atteint 22 % d'intégration. L'expérimentation textile intelligente s'est étendue à 9 % des programmes d'innovation et la construction légère et extensible a atteint 33 % des nouvelles collections.

La technologie d'essayage numérique a influencé 14 % des achats en ligne et la fonctionnalité de conception personnalisée a soutenu 18 % de la croissance de la catégorie. Les lancements de sous-vêtements haut de gamme ont représenté 27 % du total des introductions et les collections axées sur les femmes ont contribué à 52 % des pipelines de développement. L'intégration de tissus antibactériens a atteint 12 %, tandis que les structures de modelage adaptatives au corps ont atteint 17 % des offres haut de gamme. Les cycles de rafraîchissement des produits se sont accélérés de 19 %, encourageant l'innovation continue dans le secteur de l'habillement et des lancements plus rapides sur le marché.

Cinq développements récents (2023-2025)

• En 2025, Hanesbrands a élargi son offre de sous-vêtements performants avec une fonctionnalité de contrôle de l'humidité dans les collections représentant 31 % des lancements de nouvelles catégories.
• En 2024, Triumph International a accru l'intégration de sous-vêtements sans couture pour répondre à la demande de produits haut de gamme, les formats sans couture contribuant à 28 % de l'innovation de la catégorie.
• En 2025, Jockey International a renforcé ses opérations de commerce numérique, l'achat de sous-vêtements en ligne représentant 39 % du total des transactions de la catégorie.
• En 2024, PVH Corp a étendu ses initiatives textiles durables alignées sur l'adoption de matériaux recyclés, atteignant 22 % dans les programmes de développement de sous-vêtements.
• En 2023, Chantelle Group a lancé des collections supplémentaires axées sur le confort et à l'ajustement optimisé, permettant une pénétration de 27 % dans la catégorie haut de gamme.

Couverture du rapport sur le marché des sous-vêtements

Le rapport sur le marché des sous-vêtements évalue les modèles de consommation mondiaux, les performances des catégories, l'innovation des produits, le comportement d'achat des consommateurs, les structures de la demande régionale et le positionnement concurrentiel. La couverture comprend une analyse des types de soutiens-gorge, de caleçons, de sous-vêtements de mannequins, de gilets et d'autres catégories, les soutiens-gorge représentant 34 % de la demande et les caleçons 30 %. L'analyse des applications examine les hommes adultes, les femmes adultes, les garçons et les filles, où les femmes adultes représentaient 48 % de la demande du marché et les hommes adultes 33 %.

Le rapport évalue la pénétration des canaux en ligne à 39 %, l'adoption du commerce mobile à 63 % et la participation aux sous-vêtements haut de gamme à 27 %. L'étude évalue également l'intégration de matériaux durables à 22 %, l'adoption de constructions sans couture à 28 % et la pénétration des textiles performants à 31 %. L'évaluation régionale couvre l'Asie-Pacifique avec une participation de 38 % au marché, l'Amérique du Nord à 29 %, l'Europe à 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique à 8 %.