Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des sous-vêtements, par type (soutien-gorge, caleçons, sous-vêtements et gilet), en fonction de l’application (hommes adultes, femmes adultes, garçons et filles) et des informations et prévisions régionales 2026 à 2035

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MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTSAPERÇU

Le marché mondial des sous-vêtements devrait passer d'environ 104,19 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 162,07 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 5 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part de 48 à 52 % pour la production et une consommation croissante ; L'Amérique du Nord et l'Europe en détiennent ensemble environ 40 à 44 %.

La part de marché des sous-vêtements est une phase dynamique et évolutive de l'industrie du vêtement, s'adressant à une nombreuse base de consommateurs de tous sexes et âges. Évalué à des milliards dans le monde, le marché est régi par des éléments ainsi que par un choix croissant des clients en matière de confort, de fonctionnalité et de style. Les innovations dans la génération de tissus, telles que les propriétés évacuant l'humidité, les propriétés antimicrobiennes et les matériaux durables, remodèlent les attentes des clients. L'effet croissant des traits de faveur a entraîné une augmentation de la demande de vêtements et de sous-vêtements de marque. De plus, la montée en puissance du commerce électronique a révolutionné la méthode d'achat, offrant aux consommateurs un confort et un large éventail de choix. Les segments hommes et femmes dominent, avec une attention croissante portée aux catégories de domaines d'intérêt, notamment les sous-vêtements de maternité, de sport et de grande longueur.

L'Asie-Pacifique détient un pourcentage important en raison de la longueur de sa population et de l'augmentation des revenus disponibles, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe sont en tête dans les segments haut de gamme et luxe. Le marché est confronté à des défis tels que la fluctuation des coûts des tissus non cuits et des préoccupations en matière de durabilité, ce qui incite les marques à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Dans l'ensemble, le marché des sous-vêtements continue de croître, s'adaptant aux changements de mode de vie et aux demandes des clients. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des sous-vêtementsA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La hausse soudaine du marché, reflétée par la hausse du TCAC, est attribuable au retour de la croissance du marché et du retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des sous-vêtements a connu des fluctuations tout au long de la pandémie de COVID-19, avec des impacts mitigés sur sa trajectoire de croissance. Initialement, le marché a été confronté à des perturbations dues à des interruptions de la chaîne d'approvisionnement, à des fermetures d'unités de fabrication et à des défis logistiques, entraînant des pénuries passagères de marchandises. Cela a entraîné une baisse de la disponibilité, en particulier pour les sous-vêtements haut de gamme et de marque. Cependant, la demande pour des articles importants comme les sous-vêtements est restée résistante, soutenue par sa nécessité dans la vie quotidienne. Le passage aux peintures lointaines et à la vie à la maison a également encouragé les alternatives de consommation, avec une demande accrue de produits confortables et utiles. De plus, la poussée ascendante du commerce électronique a permis à de nombreuses marques de maintenir leurs ventes malgré les fermetures de magasins physiques. Les efforts de guérison post-pandémique, ainsi que la rationalisation des chaînes de livraison et l'extension des capacités de production, ont également stabilisé le marché.

Dans l'ensemble, même si le marché a été confronté à des revers à court terme, il a fait preuve de résilience et de flexibilité, avec un lent boom de la croissance tiré par l'innovation et le transfert des tendances de consommation vers le confort et la durabilité.

DERNIÈRES TENDANCES

Matériaux durables et pratiques respectueuses de l'environnementpour stimuler la croissance du marché

Les substances durables et les pratiques vertes sont des moteurs de croissance importants dans la croissance du marché des sous-vêtements. Avec une attention croissante à l'environnement, les consommateurs donnent la priorité aux marques qui adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement. L'utilisation de coton naturel, de fibres de bambou, de polyester recyclé et de matériaux entièrement d'origine végétale gagne du terrain, réduisant ainsi l'empreinte environnementale de la production. Les stratégies de production respectueuses de l'environnement, notamment la teinture sans eau et les stratégies de réduction minimale des déchets, séduisent également les acheteurs soucieux de l'environnement. De nombreuses marques mettent également l'accentemballage biodégradablepour s'aligner sur les valeurs vertes. Cette mode est particulièrement populaire parmi les millennials et la génération Z, qui recherchent des alternatives éthiques et durables. À mesure que les cadres réglementaires se resserrent et que les options des consommateurs évoluent, investir dans le développement durable ne complète plus l'image du logo, mais garantit également un boom à long terme sur ce marché concurrentiel.

• Selon Textile Exchange, la production mondiale de fibres a atteint 124 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2022, ce qui montre une croissance du volume des matières premières utilisées dans les sous-vêtements et les vêtements.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, le commerce électronique représentait 15,6 % du total des ventes au détail aux États-Unis au troisième trimestre 2023, ce qui indique un canal en ligne croissant pour la distribution de sous-vêtements et le comportement d'achat.

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MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTSSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en soutien-gorge, sous-vêtements, sous-vêtements modèles et gilet.

• Soutien-gorge : La section des soutiens-gorge du marché des sous-vêtements comprend divers modèles tels que les soutiens-gorge de sport, les bralettes et les soutiens-gorge rembourrés, répondant aux besoins de style, de confort et de fonctionnalité, grâce à une croissance et une innovation énormes à l'échelle mondiale.

• Caleçons : Le marché des sous-vêtements pour caleçons se spécialise dans divers styles tels que les slips, les boxers et les malles, motivés par le confort, l'innovation matérielle et les tendances de la mode, répondant aux possibilités changeantes des acheteurs en matière de capacités et de mode.

• Model Body Sous-vêtements : Model Body Sous-vêtements se concentre sur des modèles qui prennent forme, adaptés à l'esthétique, au confort et à l'aide, s'adressant aux clients avant-gardistes à la recherche d'un look amélioré, utilisant fréquemment des tissus de qualité supérieure et des styles innovants pour la mode et la fonctionnalité.

• Gilet : le type « gilet » du marché des sous-vêtements comprend des gilets ou des maillots de corps portés sous les vêtements pour plus de confort, d'absorption de l'humidité et de superposition. La demande est poussée à l'aide de tendances de style, de choix de confort et d'améliorations de tissus haut de gamme.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hommes adultes, femmes adultes, garçons et filles.

• Hommes adultes : le marché des sous-vêtements pour hommes adultes se concentre sur le confort, le style et la fonctionnalité, motivé par l'évolution des tendances de la mode, des matériaux haut de gamme et une attention croissante à l'hygiène, avec un fort appel à l'athleisure et aux alternatives durables.

• Femme adulte : le marché des sous-vêtements pour femmes adultes est stimulé par l'évolution des tendances de style, les possibilités de confort et la demande croissante de tissus de première qualité, spécialisés dans les sous-vêtements, les vêtements gainants et les alternatives durables, améliorant la fonctionnalité et l'esthétique.

• Garçon : Le marché des sous-vêtements pour garçons comprend des produits tels que des slips, des boxers, des caleçons et des caleçons longs, offrant confort, style et durabilité, avec une demande croissante dans les entreprises de divers âges.

• Fille : Le marché des sous-vêtements pour femmes se compose de produits conçus pour le confort, le style et la fonctionnalité, répondant à de nombreuses catégories d'âge et préférences, notamment des soutiens-gorge, des culottes, des shapewear etvêtement de nuit.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Soutiens de célébrités et marketing d'influence pour dynamiser le marché

Les soutiens de célébrités et la publicité d'influence jouent un rôle important dans la stimulation du marché des sous-vêtements en augmentant la visibilité de la marque et en l'acceptant comme étant vrai. Les célébrités, grâce à leur portée et à leur impact étendus, aident les fabricants à se connecter à un public cible plus large, développant un sentiment d'aspiration et de désirabilité autour de leurs produits. Les influenceurs, en particulier les personnes ayant des centres d'intérêt suivis sur les systèmes de médias sociaux, font la promotion des marques de sous-vêtements de manière authentique et pertinente, qui trouvent un écho auprès des consommateurs plus jeunes et avertis en numérique. Leurs soutiens reflètent régulièrement des développements de pointe et des messages positifs pour le corps, attrayants pour diverses données démographiques. Ces stratégies de marketing et de marketing ne sont plus les moyens les plus efficaces d'augmenter l'attention, mais encouragent également l'engagement des clients, conduisant à des revenus plus élevés. Alors que les influenceurs continuent de former des options pour les consommateurs, leur rôle dans la vente des fabricants de sous-vêtements reste un moteur clé de la croissance du marché.

• Selon le ministère indien des Textiles (communiqué de presse / PIB), le secteur indien du textile et de l'habillement emploie plus de 45 millions de personnes et contribue à hauteur de près de 2 % au PIB national, soutenant ainsi une capacité de production à grande échelle de vêtements d'intérieur.

• Selon Textile Exchange, le polyester (synthétiques vierges) représentait environ 57 % de la production mondiale de fibres en 2023, stimulant la demande de sous-vêtements de performance/athleisure fabriqués à partir de mélanges synthétiques.

Sensibiliser davantage à la positivité corporellepour élargir le marché

La conscience croissante de la positivité corporelle augmente considérablement le marché des sous-vêtements en vendant l'inclusivité et la diversité. À mesure que les opinions sociétales s'orientent vers l'inclusion de toutes les morphologies, les marques de sous-vêtements réagissent en proposant une gamme plus large de tailles, de modèles et de costumes qui s'adressent à de nombreux consommateurs. Cela comprend des produits conçus pour des formes de corps uniques, en mettant l'accent sur le confort et l'aide plutôt que sur l'esthétique. Le mouvement encourage les marques à s'éloigner des normes de beauté conventionnelles, permettant ainsi aux consommateurs de se sentir plus assurés et représentés. Ce changement a entraîné une montée en puissance des campagnes publicitaires inclusives, favorisant un sentiment d'appartenance parmi les clients et contribuant à un attrait plus large sur le marché, parmi les acheteurs plus jeunes et socialement conscients.

Facteur de retenue

Coûts et disponibilité des matières premièrespour potentiellement entraver la croissance du marché

Les dépenses et la disponibilité des matières premières sont des situations très exigeantes qui entraveraient la croissance du marché des sous-vêtements. La production de sous-vêtements repose sur des tissus comme le coton, le spandex et les substances synthétiques, dont le rythme peut varier en raison des perturbations de la chaîne de livraison mondiale, des conditions climatiques et des changements de demande. Par exemple, les prix du coton peuvent augmenter en raison de mauvaises récoltes ou d'une diminution de l'offre en provenance des principaux pays producteurs. De plus, la demande croissante de tissus verts, composés decoton biologiqueou le bambou, peut entraîner de meilleurs coûts de production, limitant ainsi l'accessibilité financière pour les consommateurs. Lorsque les prix des matières premières brutes augmentent ou que la disponibilité devient incertaine, les producteurs peuvent également être confrontés à des pressions pour augmenter les prix des produits, ce qui pourrait dissuader les clients sensibles aux tarifs et ralentir la croissance du marché.

• Selon les perspectives commerciales de l'Organisation mondiale du commerce, la croissance du commerce mondial de marchandises a ralenti à +0,8 % en 2023 (révision de l'OMC), reflétant une demande d'importation plus faible qui peut limiter les expéditions de sous-vêtements et la flexibilité de l'approvisionnement.

• Selon les rapports de la FAO/USDA et des Nations Unies, la production mondiale de coton fibre était d'environ 24 à 25 millions de tonnes au cours des dernières saisons, et les fluctuations de la production (conditions météorologiques/intrants) créent une volatilité de l'approvisionnement en matières premières pour les lignes de sous-vêtements à base de coton.

Services d'abonnement et modèles de vente directe au consommateur (DTC)créer une opportunité pour le produit sur le marché

Opportunité

Les offres d'abonnement et les modèles Direct-to-Consumer (DTC) présentent d'énormes opportunités pour le marché des sous-vêtements. Les offres d'abonnement permettent aux marques de livrer des produits directement aux portes des clients à intervalles réguliers, favorisant ainsi la commodité et la fidélité au logo. Ce modèle encourage les achats répétés, crée une source de revenus régulière et établit un lien plus profond avec les consommateurs. D'un autre côté, les modèles DTC permettent aux marques d'éviter les canaux de vente au détail conventionnels, ce qui donne plus de contrôle sur les prix, les statistiques de clientèle et les messages de marque. En interagissant immédiatement avec les acheteurs, les fabricants peuvent personnaliser leurs offres, répondre rapidement aux commentaires et enrichir les rapports clients. Les deux approches peuvent stimuler la fidélisation des acheteurs, élargir la portée du marché et exercer une pression sur la rentabilité en tirant parti des systèmes numériques pour une publicité personnalisée et des promotions ciblées.

• Selon Textile Exchange, 29 % du coton en 2023 a été produit dans le cadre de programmes de développement durable (certifié/préféré) – une opportunité pour les marques de sous-vêtements d'élargir leurs gammes de produits en coton certifié.

• Selon les publications sur le commerce électronique du Bureau de recensement des États-Unis, la part du commerce de détail en ligne a atteint environ 15 à 16 % du commerce de détail total, créant ainsi la possibilité d'augmenter les ventes directes de sous-vêtements aux consommateurs et de réduire les coûts unitaires des canaux.

Changer les préférences des consommateursun défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Changer les choix des clients sur le marché des sous-vêtements peut constituer un projet pour les consommateurs, car ils sont confrontés à une gamme en constante évolution de modèles, de substances et de fonctionnalités. Avec l'essor de l'athleisure, du shapewear et du style durable, les consommateurs peuvent également avoir du mal à choisir des produits qui répondent à leurs souhaits de confort, de mode et d'éco-reconnaissance. De plus, les choix de déménagement peuvent entraîner une confusion quant à la taille, à la forme et à l'esthétique, en particulier lorsque les fabricants échangent des modèles ou introduisent de nouvelles collections. Alors que les fabricants tentent de répondre à ces demandes changeantes, les clients peuvent également se plaindre d'un manque de cohérence, ce qui entraîne une insatisfaction. De plus, le nombre écrasant de choix sur le marché pourrait rendre plus difficile pour les consommateurs de trouver le produit approprié qui correspond à leurs rêves et à leurs valeurs uniques.

• Selon l'Organisation internationale du travail et des rapports connexes, les pressions exercées sur l'emploi et les conditions de travail dans le secteur de l'habillement affectent des millions de travailleurs (la part de l'emploi dans l'habillement s'élève à environ 3,8 % de l'emploi total selon les estimations récentes), augmentant ainsi les risques en matière de réglementation et de conformité pour les chaînes d'approvisionnement de sous-vêtements.

• Selon Textile Exchange et les analyses de l'industrie, la part du polyester recyclé est tombée à environ 12 à 13 % de la production de polyester en 2023, mettant en évidence les limites techniques/d'échelle des matériaux circulaires – un défi pour les marques ciblant des lignes de sous-vêtements circulaires.

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MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTSAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord influence considérablement le marché des sous-vêtements en raison de sa forte demande des consommateurs, de ses marques révolutionnaires et de sa forte présence au détail. La région domine avec des équipes de premier plan qui misent sur l'innovation de produits, en particulier en matière de confort, de durabilité et d'agencement. Le choix des clients nord-américains pour des services de produits haut de gamme et divers garantit une gestion persistante du marché. Le marché américain des sous-vêtements a été particulièrement influencé par la forte demande des consommateurs, qui repose sur l'innovation en matière de design, de confort et de durabilité. Cela influence également les développements mondiaux,publicitéet les stratégies de marketing, ainsi que la croissance du commerce électronique.

• Europe

L'Europe a considérablement motivé le marché des sous-vêtements grâce à l'innovation en matière de conception, de production de tissus et de durabilité. Les marques européennes mettent l'accent sur les substances remarquables, le confort et les pratiques de fabrication respectueuses de l'environnement, mettant ainsi les tendances à l'échelle mondiale. De plus, les centres de mode européens font pression sur des alternatives de style, tandis que des exigences réglementaires strictes garantissent la sécurité des produits, ce qui a un impact sur les normes industrielles mondiales.

• Asie

L'Asie a notamment eu un impact sur le marché des sous-vêtements via sa base manufacturière massive, en faisant baisser les prix de fabrication et en permettant les chaînes de livraison internationales. De plus, l'augmentation des revenus disponibles et l'évolution des options de style dans des pays comme la Chine et l'Inde ont alimenté la demande de styles de sous-vêtements variés, confortables et progressifs, façonnant ainsi l'évolution du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des sous-vêtements comprennent des marques internationales telles que Victoria's Secret, Hanesbrands Inc., Calvin Klein, Fruit of the Loom et Uniqlo. Ces agences dominent grâce à de vastes gammes de produits, une solide réputation de logo et des réseaux de distribution mondiaux. L Brands, l'entreprise distinguée de Victoria's Secret, est connue pour ses collections de luxe et grand public, tandis que Hanesbrands propose une variété d'alternatives moins chères et confortables. Calvin Klein est célèbre pour ses créations et ses campagnes publicitaires et marketing de premier ordre. Uniqlo est spécialisé dans les sous-vêtements fonctionnels, moelleux et à bas prix. Les marques émergentes comme Savage X Fenty de Rihanna sont des joueurs traditionnels difficiles avec une inclusivité et une publicité audacieuse. De plus, ThirdLove et Aerie accordent une attention particulière à la positivité et à la durabilité du cadre, reflétant l'évolution des préférences des clients.

• Kimberly-Clark — Selon les documents déposés par Kimberly-Clark pour 2024 et les documents de l'entreprise, l'entreprise emploie environ 38 000 employés dans le monde, renforçant ainsi sa capacité de fabrication et de distribution de produits d'hygiène et de certaines gammes de produits de soins intimes.

• Essity — Selon les faits officiels d'Essity, Essity compte environ 36 000 employés et environ 70 installations de production, ce qui la positionne comme un fabricant majeur d'articles d'hygiène et de mouchoirs avec des capacités pertinentes pour les segments de sous-vêtements/produits absorbants.

Liste des meilleures entreprises de sous-vêtements

• McKesson (U.S.)
• Fuburg (Germany)
• COCO Healthcare (China)
• Chiaus (China)
• Daio Paper (Japan)
• Gap (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2023 : En 2023, le marché des sous-vêtements et de la lingerie a remarqué de nombreux traits marquants. L'une des principales tendances est devenue la transition vers l'inclusivité et la durabilité, alors que les marques proposent de plus en plus une plus grande variété de tailles et de matériaux respectueux de l'environnement. La demande en faveur de conceptions sans fil et transparentes s'est également accrue, les clients se concentrant davantage sur le confort. De plus, l'effet du commerce électronique etréseaux sociauxest devenue une évidence, avec l'expansion des ventes en ligne, portées par des expériences d'achat personnalisées.

Les effets résiduels de la pandémie ont persuadé le marché au cours des premiers mois, notamment avec des perturbations de la chaîne de livraison qui ont entravé la disponibilité des produits. Cependant, à partir de la mi-2023, les marques ont commencé à se spécialiser dans l'innovation, en mettant davantage l'accent sur la positivité corporelle et l'expression de soi, ce qui a contribué à la reprise du marché du carburant. Ces efforts, combinés à la demande croissante pour les sous-vêtements en tant qu'objets pratiques et élégants, ont constitué un facteur important dans le développement de l'industrie.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

La croissance du marché des sous-vêtements est prête pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant l'offre et l'attrait de la croissance du marché des sous-vêtements. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, la part de marché des sous-vêtements devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.