Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des véhicules terrestres sans pilote, par type (type à chenilles, type à roues, type à pattes) par application (applications civiles et commerciales, applications militaires) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES VÉHICULES SOLS SANS PILOTE

Le marché mondial des véhicules terrestres sans pilote devrait passer de 5 milliards de dollars en 2026 à 13,95 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11,9 % entre 2026 et 2035.

Le marché des véhicules terrestres sans pilote (UGV) comprend les constructions de systèmes robotiques sur lesquels aucun humain ne s'assoit, à l'exception de la Terre. Les applications de l'UGV sont diversifiées et impliquent des secteurs tels que la défense, l'agriculture, la logistique et la santé. Ceux-ci sont utilisés pour effectuer des tâches telles que la surveillance, le transport de charges utiles ou la manipulation de masses dangereuses. En fait, les UGV peuvent être exploités à distance ou avoir une forme automatique, selon les besoins, avec des capteurs, des caméras et des technologies d'identification pour plus d'efficacité dans les opérations. L'utilisation croissante de l'automatisation associée aux développements plus avancés de l'IA et de la robotique accélèrent la croissance du marché. Les UGV ont joué un rôle très important dans la réduction des risques pour les humains dans des environnements aussi difficiles.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du marché des véhicules terrestres sans pilote a eu un impact positif en raison des technologies et des progrès réalisés pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Le déclin soudain du marché, reflété par la hausse du TCAC, est attribuable au déclin du marché et au retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La vidéoconférence a été positivement affectée par la pandémie de Covid-19. Le monde entier a été initié à de nouvelles normes concernant la vidéoconférence, ce qui s'est avéré utile, car les technologies d'assistance informatique parlent à Victor. Les confinements et les restrictions liés aux pandémies ont ouvert de nouvelles voies à la vidéoconférence dans l'environnement humain. Cette demande du marché a stimulé la croissance de l'industrie des UGV pendant la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Il y a de bonnes nouvelles car le marché des UGV connaît plusieurs développements nécessaires, tels que l'implication de l'IA et de l'apprentissage automatique pour permettre un mouvement autonome ; introduction de l'UGV pour le Dernier Livreur (LMD) dans une entreprise de logistique ; et l'utilisation croissante de robots militaires dans de nombreuses applications de défense. L'un des changements les plus populaires aujourd'hui est l'utilisation croissante des UGV dans l'agriculture, qui sont utilisés pour la surveillance des cultures, l'application de pesticides et l'analyse des sols. Ces véhicules autonomes permettent d'économiser de la main d'œuvre et d'optimiser l'efficacité. En outre, les UGV permettent des durées de fonctionnement beaucoup plus longues en raison des progrès technologiques en matière d'efficacité énergétique et de durée de vie des batteries. Ces développements permettent un déploiement facile dans diverses industries et une forte croissance du marché.

• Selon l'OTAN, l'alliance compte 32 États membres en 2024, accélérant les essais conjoints où le contrôle des UGV suit l'interopérabilité STANAG 4586.

• Selon l'Agence européenne de défense, les dépenses de défense de l'UE ont atteint 289 milliards d'euros en 2023, des lignes de R&D multi-pays finançant l'essaimage d'UGV et les opérations à distance.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VÉHICULES SOLS SANS PILOTE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en type à chenilles, type à roues, type à pattes.

• Type à chenilles : Les véhicules terrestres sans pilote à chenilles sont conçus pour une stabilité et des performances supérieures sur des terrains accidentés, inégaux ou difficiles. Ils sont largement utilisés dans des applications militaires pour des tâches telles que la reconnaissance, la neutralisation des explosifs et munitions et le transport dans les zones de combat. Leur capacité à transporter de lourdes charges utiles et à maintenir la traction dans des conditions défavorables les rend adaptés aux opérations hors route. Cependant, leur vitesse plus lente et leurs besoins d'entretien plus élevés par rapport aux modèles à roues constituent des compromis notables.

• Type à roues : Les véhicules terrestres sans pilote à roues sont connus pour leur vitesse, leur maniabilité et leur rentabilité, ce qui les rend idéaux pour les applications urbaines et sur terrain plat. Ces UGV sont couramment utilisés dans la logistique, les soins de santé et l'agriculture pour des tâches telles que le transport de matériaux et la surveillance des cultures. Leur conception garantit un entretien plus facile et une meilleure efficacité énergétique par rapport à leurs homologues sur chenilles ou sur pattes. Cependant, leur capacité limitée sur des terrains accidentés peut constituer un inconvénient dans certaines applications.

• Type à pattes : les véhicules terrestres sans pilote à pattes imitent les mouvements biologiques, leur permettant de naviguer avec agilité sur des terrains complexes et inégaux. Ces UGV sont couramment déployés dans des missions de recherche et de sauvetage, des inspections industrielles et des scénarios nécessitant des mouvements précis. Leur capacité à traverser les escaliers, les débris et les surfaces rocheuses leur donne un avantage sur les véhicules à chenilles et à roues dans de tels environnements. Malgré leur mobilité avancée, ils sont souvent plus coûteux et technologiquement complexes à développer et à entretenir.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en applications civiles et commerciales, applications militaires.

• Applications civiles et commerciales – Les véhicules terrestres sans pilote (UGV) sont largement utilisés dans les secteurs civils pour des tâches telles que l'agriculture, l'exploitation minière, la logistique et la construction. Ils améliorent l'efficacité en automatisant des processus tels que la surveillance des cultures, le transport des matériaux et la manipulation des matières dangereuses. Grâce aux progrès de l'IA, les UGV sont également de plus en plus adoptés pour la livraison du dernier kilomètre et les projets d'infrastructures urbaines.

• Applications militaires – Dans l'armée, les UGV sont utilisés pour la reconnaissance, la neutralisation des explosifs et munitions, la surveillance et le soutien logistique dans les zones de combat. Ils réduisent les risques pour les soldats en effectuant des tâches dans des environnements dangereux et en soutenant des opérations autonomes. Des UGV armés sont également développés pour des missions tactiques, améliorant les capacités de défense avec précision et réduisant l'intervention humaine.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante d'automatisation dans tous les secteurs

Le besoin croissant d'automatisation dans des secteurs tels que la défense, l'agriculture, la logistique et la santé est un moteur important du marché des véhicules terrestres sans pilote (UGV). Les UGV effectuent des tâches telles que la manutention, la surveillance et la désinfection avec précision et efficacité, réduisant ainsi le recours au travail humain. Ceci est particulièrement important dans les environnements dangereux ou à forte intensité de main-d'œuvre où la sécurité humaine est une préoccupation. L'adoption croissante des technologies de l'Industrie 4.0 alimente encore cette demande.

• Selon l'UNMAS, plus de 60 États et territoires restent contaminés par des mines et des restes explosifs de guerre, ce qui stimule la demande d'UGV pour le déminage des routes et la réduction des zones.

• Selon la Commission européenne, le Fonds européen de défense alloue 8 000 000 000 d'euros pour la période 2021-2027, canalisant des projets de robotique et d'autonomie liés aux UGV.

Avancées de la technologie de l'IA et de la robotique

Les progrès rapides de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la robotique permettent le développement d'UGV hautement autonomes et efficaces. Ces technologies permettent aux UGV de naviguer sur des terrains complexes, de prendre des décisions en temps réel et d'améliorer la précision opérationnelle. L'intégration améliorée des capteurs et les technologies de batterie contribuent également à des capacités opérationnelles étendues. Ces améliorations technologiques rendent les UGV plus polyvalents et plus rentables, stimulant ainsi la croissance du marché.

Facteur de retenue

Un facteur limitant important pour la croissance du marché des véhicules terrestres sans pilote (UGV) est le coût initial élevé de développement et de déploiement. Les technologies avancées telles que l'IA, la robotique et les capteurs nécessitent des investissements substantiels, ce qui rend les UGV moins accessibles aux petites entreprises ou aux marchés émergents. De plus, les coûts de maintenance et d'exploitation s'ajoutent aux dépenses globales. Ces barrières financières peuvent ralentir les taux d'adoption, en particulier dans les secteurs sensibles aux coûts.

• Selon le Département d'État américain, les contrôles ITAR couvrent 21 parties du titre 22 CFR, compliquant les transferts transfrontaliers de matériel UGV, de cryptographie et de charge utile.

• Selon l'ISO, la sécurité fonctionnelle nécessite jusqu'à 4 niveaux SIL selon la norme CEI 61508, ce qui augmente le temps d'ingénierie pour les architectures drive-by-wire, de freinage et de sécurité intégrée.

Demande croissante d'UGV dans l'agriculture

Opportunité

 

La demande croissante d'UGV dans l'agriculture est plus importante dans le secteur agricole où l'automatisation joue un rôle important dans la résolution des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et d'augmentation de la productivité. Les UGV apportent de la précision dans les différentes opérations depuis le labour, la plantation, le suivi des cultures et l'application des pesticides. Leur champ de travail a été élargi au fil du temps grâce à l'IA et à l'IoT dans l'agriculture de précision. Ce secteur a des promesses d'avenir très importantes en termes de croissance du marché.

• Selon l'UNMAS, l'action contre les mines couvre l'éducation aux risques, l'enquête et le déminage dans plus de 60 contextes touchés, ouvrant ainsi la voie à une demande pluriannuelle d'UGV dans le déminage humanitaire.

 

• Selon l'OTAN, des exercices combinés dans 32 pays conduisent à l'acquisition d'UGV interopérables alignés sur les profils de commandement et de contrôle et les liaisons de données STANAG 4586.

 

Assurer la robustesse de la sûreté et de la cybersécurité en fonctionnement autonome

Défi

 

L'un des plus grands défis auxquels l'industrie des UGV est confrontée est d'assurer la robustesse de la sûreté et de la cybersécurité en fonctionnement autonome. De plus, le système est principalement basé sur le sans fil et nécessite le partage de données, qui peuvent être facilement piratées ou constituer une cybermenace. Le développement de protocoles de communication sécurisés et d'analyses de données basées sur l'IA pour atténuer ces risques coûtera très cher. C'est juste une contradiction : une technologie croissante avec le moins d'assurance en matière de sécurité.

• Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, les réglementations en matière de cybersécurité et de mise à jour logicielle (R155 et R156) renforcent la sécurité du cycle de vie, ajoutant 2 couches de conformité supplémentaires pour les flottes d'UGV.

 

• Selon la norme ISO 3691-4:2020, les chariots industriels sans conducteur nécessitent des niveaux de performance (a à e) et des zones de protection définis, obligeant les intégrateurs d'UGV à valider des piles de sécurité multi-capteurs.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES VÉHICULES SOLS SANS PILOTE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché des véhicules terrestres sans pilote (UGV) en raison d'investissements importants dans la défense, d'une technologie robotique avancée et d'une forte adoption dans des secteurs comme l'agriculture et la logistique. Le marché américain des véhicules terrestres sans pilote joue un rôle central, stimulé par d'importants financements militaires et des initiatives de R&D pour les systèmes autonomes. Le département américain de la Défense intègre activement les UGV pour la reconnaissance et le soutien au combat. De plus, les collaborations entre les entreprises technologiques et les agences gouvernementales renforcent encore la croissance du marché dans la région.

• Europe

L'Europe participe activement à la part de marché des véhicules terrestres sans pilote (UGV) grâce aux développements croissants mis en avant en termes d'applications militaires, d'automatisation industrielle et de production agricole intelligente. Par exemple, de nombreux pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont investi dans la R&D autonome sur les UGV afin de renforcer leurs opérations militaires ainsi que les secours en cas de catastrophe, tout en examinant simultanément la mise en œuvre de concepts d'agriculture de précision et de surveillance environnementale afin d'exploiter davantage le plein potentiel des UGV. En outre, grâce aux politiques gouvernementales de soutien et à leur coopération avec les entreprises technologiques, le marché croît encore plus rapidement dans toute l'Europe.

• Asie

L'Asie joue un rôle actif sur le marché des UGV grâce aux développements rapides dans les domaines de la défense, des industries et de l'agriculture intelligente ; Certains pays, en particulier la Chine, le Japon et l'Inde, investissent dans le développement massif des UGV dans le cadre des efforts de défense et de gestion des catastrophes. L'Asie émergente présente une demande croissante d'automatisation dans les secteurs agricoles, avec un accent sur le développement de la logistique, ce qui devrait favoriser l'adoption de l'UGV. De nouvelles initiatives gouvernementales et des partenariats entre entreprises technologiques dans le monde entier sont donc nécessaires sur le continent pour soutenir la croissance des tendances du marché des UGV en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Ce sont les principaux acteurs de l'industrie qui nous disent qu'en ce qui concerne le marché des véhicules terrestres sans pilote (UGV), celui-ci sera âprement disputé dans un avenir immédiat, car les entreprises investissent massivement dans la R&D, le développement technologique et, principalement, dans des collaborations stratégiques pour stimuler un travail d'innovation élevé. Il a été question d'investir dans les cinq prochaines années, et au moins une grande partie du marché actuel des UGV croît à un rythme agressif en ce qui concerne l'augmentation des domaines inducteurs dans la défense, ainsi que vers de nouvelles mesures en matière d'utilisation opérationnelle concernant la défense et même les communications militaires tactiques.   Des entreprises de haute technologie telles que Northrop Grumman, General Dynamics et QinetiQ ont pour objectif de fournir des UGV supérieurs grâce à l'IA robotique, un système de navigation autonome sur presque tous les types de champs de bataille et une adaptabilité multi-terrain. Fournissant des UGV adaptés au secteur de la défense, ils développent et livrent des UGV, qui ont été intégrés à des systèmes de surveillance gérés à distance et bientôt montés au feu par divers systèmes radar dans le but d'armes intégrées. Les principaux fabricants qui se sont tournés vers le secteur commercial se spécialisent dans certaines des applications les plus importantes, notamment la logistique, l'agriculture et les soins de santé. Les demandes humaines dans l'industrie ont été satisfaites par une pléthore de nouvelles activités par le biais d'entreprises technologiques mondiales en partenariat avec des entreprises de défense pour permettre une libre circulation de l'innovation et l'adoption de ces UGV. 

• Roboteam — Conformément à la doctrine de l'OTAN en matière de neutralisation des explosifs et munitions, les plates-formes modulaires sans pilote prennent en charge des tâches de mise en sécurité dans des dizaines de profils de mission, s'alignant sur les petites classes d'UGV multi-charges utilisées par les unités nationales EOD.

• Milrem — Selon des essais transfrontaliers européens, des systèmes terrestres sans pilote ont été évalués lors de plusieurs exercices de l'OTAN depuis 2017, avec des UGV moyens chenillés démontrés dans des rôles de convoi, d'ISR et d'évacuation des blessés.

De nombreuses entreprises ont adopté des batteries à plus longue durée de vie, des sources d'énergie durables et des systèmes de propulsion hybrides. Les principaux leaders du marché utilisent les fusions, les acquisitions et les collaborations avec des entreprises de robotique pour développer davantage de portefeuilles de produits plus larges et améliorer leur empreinte régionale. C'est grâce à ces partenariats que les entreprises de robotique ont finalement pu concevoir des solutions UGV plus intelligentes, offrant des niveaux de fiabilité et de fonctionnalité encore plus élevés. En outre, la recherche de solutions plus fiables pour un avenir meilleur se poursuit. 

Ces entreprises influencent de manière significative la dynamique du marché grâce à leurs innovations de référence et leur forte compétitivité. Ces stratégies impliquent non seulement de créer un paysage propice à l'innovation, mais également de présenter des pistes importantes pour la croissance régionale et des applications ponctuelles, stimulant ainsi l'expansion globale du marché.

Liste des principales entreprises de véhicules terrestres sans pilote

• Milrem - Estonia
• Elbit Systems - Israel
• PrecisionHawk - United States
• Zoox - United States
• Comma (Comma.ai) - United States

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Coentreprise Rheinmetall et DOK-ING : Le 28 octobre 2024, le fabricant d'armes allemand Rheinmetall et le spécialiste croate de la robotique DOK-ING ont annoncé une collaboration pour développer des véhicules militaires sans pilote. Ces UGV sont conçus pour escorter des chars et effectuer des tâches telles que le déminage, la défense aérienne et la reconnaissance. Le premier prototype, basé sur la plateforme Komodo de DOK-ING, est attendu pour 2025.

Test du « chien robot » armé de Ghost Robotics : en août 2024, Ghost Robotics a testé un véhicule terrestre sans pilote quadrupède (Q-UGV) équipé d'un fusil compatible avec l'IA lors de l'opération Hard Kill de l'armée américaine à Fort Drum, New York. Ce « chien robot » est armé d'un fusil de type AR-15 et dispose d'un système de ciblage et d'une caméra, explorant les capacités de lutte contre les drones.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.