Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des véhicules d’occasion, par type (moins de 5 ans, 6 à 10 ans, 11 à 15 ans, 15 à 20 ans et plus de 20 ans), par application (concessionnaires automobiles franchisés, indépendants, sociétés de location de voitures et autres) et formulaire de prévisions régionales 2026-2035

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APERÇU DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES VÉHICULES D'OCCASION

Le marché mondial des véhicules d'occasion devrait passer de 1 675 milliards de dollars en 2026 à 2 512,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,7 % entre 2026 et 2035.

Le marché des véhicules d'occasion fait référence à l'achat et à la promotion de voitures d'occasion, englobant une grande variété d'automobiles telles que les moteurs de tourisme, les voitures industrielles et les deux-roues. Ce marché est poussé par des facteurs tels que l'abordabilité, une préférence croissante pour des solutions de mobilité à forte valeur ajoutée et les progrès des plates-formes en ligne facilitant des transactions transparentes. Il s'appuie sur l'utilisation de programmes d'occasion sous licence (CPO), d'inspections de véhicules et de garanties qui renforcent la confiance des consommateurs. Les tendances, notamment la demande croissante d'automobiles d'occasion électriques et hybrides, associées à l'augmentation de la numérisation et des options de financement, façonnent le marché mondial. Les incertitudes économiques et les problèmes de durabilité contribuent également à la popularité croissante des automobiles d'occasion.

Le marché des véhicules d'occasion est en croissance en raison de la demande croissante des consommateurs pour des solutions de mobilité fiables et moins chères. Les incertitudes économiques et la hausse des prix des voitures neuves font des moteurs d'occasion un choix attrayant pour les acheteurs soucieux de leurs finances. Les progrès des structures en ligne et de l'équipement numérique simplifient les recherches, le financement et les transactions automobiles, améliorant ainsi l'accessibilité et l'acceptation. Les forfaits d'occasion certifiés (CPO), proposant des véhicules inspectés avec garanties, améliorent l'assurance du client. De plus, l'adoption croissante des moteurs électriques et hybrides, associée à la conscience environnementale, suscite l'intérêt pour les modèles écologiques d'occasion. Le marché bénéficie en outre d'options de financement multipliées, de cycles de propriété plus courts et de la popularité croissante de la location de véhicules, qui augmente l'offre de voitures d'occasion exceptionnelles.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des véhicules d'occasion a eu un effet positif en raison du passage des transports publics aux transports personnels pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissantsupérieur à prévudemande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

L'un des impacts importants du COVID-19 sur le marché des véhicules d'occasion a été l'augmentation de la demande alors que les êtres humains se sont éloignés des transports publics et de la mobilité partagée pour donner la priorité à la protection et à la distance sociale. Cette dépendance accrue à l'égard des moteurs privés, associée aux perturbations de la chaîne de livraison qui ont limité la production de voitures neuves, a conduit de nombreux consommateurs à se tourner vers le marché des véhicules d'occasion. En conséquence, les prix des voitures d'occasion ont augmenté, les niveaux de stock se sont resserrés et le marché a connu un boom prolongé pendant toute la durée de la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

Baisse des prix des véhicules électriques (VE) d'occasion pour stimuler la croissance du marché

Une tendance brillante sur le marché des véhicules d'occasion est la baisse massive des prix des voitures électriques (VE) d'occasion. Les facteurs qui y contribuent comprennent une livraison prolongée, une demande réduite et des règles gouvernementales changeantes. Par exemple, au Royaume-Uni, certains modèles de véhicules électriques d'occasion, dont la BMW iX3, ont connu des baisses de tarifs allant jusqu'à 50 %. Cette dépréciation est attribuée à des facteurs tels que le report de l'interdiction des ventes de véhicules neufs à essence et diesel, entraînant une baisse de la demande de véhicules électriques d'occasion. De plus, les problèmes liés à la robustesse de la batterie et aux coûts excessifs associés aux alternatives à la batterie dissuadent les clients potentiels. Les experts suggèrent que l'introduction d'incitations économiques et d'allégements fiscaux devrait aider à stabiliser le marché des véhicules électriques d'occasion et à atténuer une dépréciation extrême.

• Les prix des véhicules électriques d'occasion ont chuté d'environ 28 % ces dernières années, tandis que les ventes ont augmenté de 57 %, atteignant plus de 53 000 unités en un trimestre.

• Sur certains marchés, les ventes de véhicules d'occasion ont dépassé les 6 millions d'unités, l'âge moyen des véhicules en circulation étant ramené à environ 3,7 ans.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VÉHICULES D'OCCASION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en moins de 5 ans, 6 à 10 ans, 11 à 15 ans, 15 à 20 ans et plus de 20 ans.

• Moins de 5 ans : les véhicules de cette catégorie sont visiblement neufs, souvent encore sous garantie et disposent de technologies modernes. Ils séduisent les acheteurs à la recherche de fonctionnalités modernes à un tarif inférieur à celui des véhicules neufs.

• 6 à 10 ans : Ces voitures sont généralement très bon marché et peuvent avoir un kilométrage plus élevé, mais restent fiables avec un bon entretien. Ils s'adressent aux acheteurs soucieux de leur fourchette de prix.

• 11 à 15 ans : Les voitures de cette gamme sont plus anciennes et peuvent nécessiter un entretien plus fréquent. Ils conviennent à ceux qui recherchent un moyen de transport à faible coût ou des véhicules à usage bref.

• 15 à 20 ans : Ces véhicules sont souvent considérés comme ayant un kilométrage excessif ou comme étant anciens. Ils peuvent en outre nécessiter une grande préservation et attirer les fans ou les créanciers.

• Plus de 20 ans : Généralement classées comme véhicules conventionnels ou vintage, ces voitures sont célèbres pour leur prix ancien et leur domaine d'expertise. Ils sont célèbres parmi les amateurs et les collectionneurs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en concessionnaires automobiles franchisés et indépendants, sociétés de location de voitures, etc.

• Concessionnaires automobiles franchisés : ces vendeurs proposent régulièrement des voitures d'occasion sous licence (CPO), qui sont soumises à des inspections rigoureuses et incluent des garanties. Ils s'adressent aux clients à la recherche de voitures d'occasion fiables avec l'aide du concessionnaire et des alternatives de financement.

• Concessionnaires automobiles indépendants : les vendeurs indépendants proposent une grande variété de véhicules d'occasion à des tarifs compétitifs. Ils sont conscients de l'abordabilité et proposent régulièrement à leurs clients des options de financement flexibles et divers stocks.

• Entreprises de location de voitures : ces entreprises vendent des flottes d'automobiles après une durée d'utilisation positive, proposant des véhicules d'occasion bien entretenus avec des informations détaillées sur le transporteur. Les acheteurs facturent souvent ces véhicules pour leur fiabilité et leur prix abordable.

• Autres : Cette catégorie comprend les revendeurs personnels, les maisons de ventes publiques et les plateformes en ligne. Les concessionnaires privés proposent souvent des transactions directes, même si les maisons de ventes aux enchères et les plateformes numériques amplifient l'accessibilité du marché et proposent des prix agressifs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Abordabilité et rentabilité pour stimuler le marché

L'abordabilité et la rentabilité sont un facteur de croissance du marché des véhicules d'occasion. L'un des principaux facteurs déterminants du marché des voitures d'occasion est le prix abordable qu'elles offrent par rapport aux voitures neuves. Les véhicules d'occasion permettent aux acheteurs d'accéder à des modèles et des fonctionnalités préférés à des prix nettement inférieurs, rendant ainsi la mobilité privée plus disponible. Ceci est particulièrement important dans les régions où les incertitudes économiques et l'inflation rendent difficile l'achat de véhicules neufs. De plus, la dépréciation affecte le choix des acheteurs de véhicules d'occasion, car les véhicules perdent la majorité de leur prix au cours des premières années. Les applications d'occasion certifiées (CPO) améliorent également la confiance en soi en garantissant l'excellence et en fournissant des garanties, faisant des automobiles d'occasion un choix attrayant pour les consommateurs soucieux de leurs finances.

Expansion des plateformes en ligne et des outils numériques pour élargir le marché

La prolifération des structures virtuelles a révolutionné le marché de l'automobile d'occasion, le rendant plus évident et plus accessible. Les marchés et les applications en ligne permettent aux acheteurs de parcourir des inventaires étendus, de comparer les prix et d'accéder à des historiques automobiles désignés dans le confort de leur maison. Des fonctionnalités telles que les visites numériques en voiture, les calculateurs de financement et les coûts de reprise immédiats simplifient le processus d'achat. De plus, les améliorations de l'intelligence artificielle et de l'analyse statistique améliorent la précision des prix et permettent des conseils personnalisés, attirant ainsi des clients férus de technologie. Le confort et l'acceptation de la construction à l'aide de ces structures incitent davantage de consommateurs à considérer le marché des voitures d'occasion.

• Le prix de transaction moyen pour une voiture d'occasion de 3 ans a atteint 30 500 USD, soit une augmentation de 2,3 % par rapport à l'année précédente.

• Les volumes de voitures d'occasion devraient croître d'environ 8 à 10 % par an, grâce à un meilleur accès au financement et à l'expansion des plateformes numériques.

Facteur de retenue

Le manque de normalisation et d'assurance qualité pourrait entraver la croissance du marché

Le marché des véhicules d'occasion souffre régulièrement d'une perte de standardisation, avec différents niveaux de qualité et de fiabilité des véhicules. Les acheteurs peuvent également avoir du mal à évaluer l'état réel des véhicules en raison d'un accès limité aux statistiques d'entretien correctes ou d'historiques incomplets des véhicules. L'absence d'exigences de garantie satisfaisante à l'échelle de l'entreprise peut dissuader les clients potentiels qui craignent des vices cachés ou des dépenses de réparation futures, ce qui a un impact sur la croissance du marché.

• Les véhicules électriques d'occasion âgés de moins de deux ans ne conservent qu'environ 46 % de leur valeur d'origine, contre 85 % pour des véhicules similaires quelques années plus tôt.

• Les indices des prix de gros des véhicules d'occasion n'ont montré qu'une croissance d'environ 1,7 % sur un an, ce qui indique une faible appréciation des valeurs globales.

Croissance des véhicules d'occasion électriques et hybrides pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Alors que de plus en plus de clients optent pour les transports écologiques, la revente de véhicules électriques devient une option attrayante pour les acheteurs soucieux des coûts qui souhaitent entreprendre une mobilité durable sans les dépenses initiales élevées des derniers modèles. Les progrès dans la technologie des batteries et les garanties plus longues sur les composants des véhicules électriques renforcent la confiance des acheteurs dans les véhicules électriques d'occasion. De plus, les gouvernements et les entreprises promouvant l'électricité verte offrent des incitations et des subventions pour l'achat de véhicules électriques d'occasion, ce qui suscite également une demande. Cette opportunité s'aligne sur les aspirations internationales en matière de développement durable et positionne le marché des automobiles d'occasion pour une croissance dans le segment des voitures vertes.

• La baisse des prix des véhicules électriques d'occasion permet à des acheteurs plus soucieux de leur budget d'entrer sur le marché, augmentant ainsi les taux de pénétration de plus de 50 % dans certaines régions.

 

• Des cycles de possession plus courts ont réduit l'âge moyen des véhicules d'occasion à 3 à 4 ans, améliorant ainsi la qualité des stocks pour les acheteurs.

 

Les pénuries de véhicules et les contraintes de stocks pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un problème de taille qui se pose sur le marché des véhicules d'occasion est la pénurie de stock. La pandémie de COVID-19 et les perturbations de la chaîne de livraison ont affecté la production de véhicules neufs, entraînant une diminution des échanges et une offre à prix réduit de véhicules d'occasion de qualité. Avec moins de véhicules neufs achetés, les sociétés de véhicules d'appartements et les concessionnaires conservent leur flotte plus longtemps, réduisant ainsi l'offre de moteurs d'occasion. En conséquence, les acheteurs sont confrontés à des options limitées et à des frais plus élevés. Cette pénurie pourrait persister à mesure que la fabrication de véhicules s'accélère lentement, posant une mission à la fois aux clients et aux vendeurs sur le marché des automobiles d'occasion.

• Les taux de dépréciation des véhicules électriques s'accélèrent, de nombreux modèles perdant entre 12 et 18 % de leur valeur chaque année, selon la marque et le type.

 

• L'âge moyen des véhicules d'échange est passé à environ 7,6 ans, limitant la disponibilité de voitures quasi neuves et resserrant l'offre.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES VÉHICULES D'OCCASION

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale des véhicules d'occasion. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, a l'un des taux de possession de véhicules les plus élevés au monde. Cela se traduit par une grande quantité de véhicules disponibles à la revente, créant ainsi un marché de voitures d'occasion robuste. Le volume élevé de voitures sur les routes augmente l'offre de véhicules d'occasion, contribuant ainsi à la domination du marché. Le marché américain des véhicules d'occasion dispose d'un réseau bien établi de concessionnaires, de systèmes en ligne et d'enchères qui facilitent la connexion entre acheteurs et vendeurs. Cette infrastructure offre transparence, confiance et simplicité de transaction, qui pourraient être des éléments essentiels pour le boom du marché des automobiles d'occasion.

• Europe

L'Europe est en train de devenir une zone en pleine croissance sur le marché des automobiles d'occasion en raison de la demande croissante de solutions de mobilité peu coûteuses, en particulier à la lumière de la hausse des prix des véhicules neufs et des incertitudes financières. L'adoption de systèmes numériques pour l'obtention et la vente de moteurs d'occasion a rendu le marché plus accessible, même si des directives plus strictes en matière d'émissions encouragent les acheteurs à rechercher des automobiles d'occasion plus écologiques et à faibles émissions. De plus, l'engouement croissant pour les voitures électriques (VE) et les hybrides a élargi le marché des automobiles d'occasion, les clients recherchant des options plus rentables pour passer à des transports plus écologiques. Avec une plus grande disponibilité de moteurs de remplacement et l'élargissement des programmes d'occasion sous licence, le marché européen des véhicules d'occasion connaît une croissance considérable.

• Asie

L'Asie est en train de devenir une zone en pleine croissance sur le marché des véhicules d'occasion en raison d'une urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une élégance croissante des centres, qui stimule la demande d'options de mobilité abordables. Les prix des véhicules neufs étant souvent hors de portée pour de nombreux clients, les moteurs d'occasion offrent une alternative rentable. De plus, la fourniture de moteurs d'occasion en provenance de marchés comme le Japon, où les véhicules sont bien entretenus et exportés en gros volumes, stimule la livraison dans de nombreux pays asiatiques. À mesure que les plateformes en ligne et les options de financement se développent, davantage de clients peuvent accéder à une gamme beaucoup plus large de voitures d'occasion, alimentant ainsi la croissance du marché. La reconnaissance croissante de la durabilité contribue également à la demande de voitures électriques et hybrides d'occasion sur le site.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs adoptent la numérisation pour rationaliser les méthodes d'achat et de promotion. Les plateformes en ligne comme Carvana et Vroom sont des pionnières de l'achat de voitures numériques, permettant aux utilisateurs de parcourir les inventaires, d'accéder à des historiques de voitures spéciaux et de réaliser des achats complets dans le confort de leur maison. Ils intègrent également l'IA et la maîtrise des systèmes pour proposer des recommandations personnalisées et améliorer la précision des prix.  Pour répondre à la demande croissante, les principaux acteurs augmentent leur présence géographique et leurs services. Les entreprises s'implantent sur de nouveaux marchés, principalement dans des régions en plein essor comme l'Asie, où la demande de voitures d'occasion bon marché augmente. En Europe, les systèmes en ligne gagnent du terrain, capitalisant sur les développements de la transformation virtuelle. Les concessionnaires traditionnels élargissent également leurs stocks de voitures d'occasion et se concentrent davantage sur les voitures électriques (VE) et les hybrides pour répondre aux exigences de durabilité.

• Manheim / Cox Automotive : a signalé une augmentation de 1,7 % d'une année sur l'autre de la valeur des véhicules d'occasion en gros via son indice.

• SMMT (Royaume-Uni) : a souligné que les transactions de véhicules électriques d'occasion ont atteint environ 188 000 unités, ce qui représente une augmentation de 57 % par rapport à l'année précédente.

Liste des principales entreprises de véhicules d'occasion

• eBay(U.S.)
• Cox Automotive(U.S.)
• Vroom(U.S.)
• Hertz Car Sales(U.S.)
• Alibaba Group(China)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Février 2024 :  Zoomcar a annoncé un partenariat stratégique avec CARS24 pour offrir à ses hôtes l'accès à des moteurs d'occasion notables. Grâce à cette collaboration, Zoomcar facilitera l'expansion de sa flotte et augmentera les revenus de ses hôtes engagés dans le partage de voiture. Le partenariat a couvert des offres extraordinaires de CARS24, permettant aux hôtes Zoomcar d'économiser considérablement et de bénéficier d'avantages supplémentaires sur les achats de véhicules d'occasion pré-inspectés et certifiés.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des véhicules d'occasion est une région dynamique et en croissance de l'industrie automobile mondiale. Cela englobe l'achat, la vente et l'achat et la vente de voitures d'occasion, telles que les véhicules de tourisme, les voitures industrielles et les moteurs électriques (VE). Le marché est déterminé par des facteurs tels que l'abordabilité, le désir des consommateurs pour une mobilité rentable et les dépenses croissantes des automobiles neuves. Les véhicules d'occasion offrent un choix attrayant pour les clients soucieux de leurs finances, offrant des économies financières considérables par rapport aux automobiles neuves. Les principales tendances du marché incluent la croissance des plateformes en ligne, qui facilitent l'achat et la vente de voitures d'occasion via des équipements virtuels, augmentant la transparence et renforçant la confiance des consommateurs. Les programmes d'occasion certifiés (CPO), qui proposent des véhicules inspectés et garantis, ont également été reconnus, présentant une valeur ajoutée pour les consommateurs. La demande croissante de voitures d'occasion respectueuses de l'environnement, qui incluent les véhicules électriques et hybrides, témoigne d'une évolution plus large vers la durabilité, motivée à la fois par des préoccupations environnementales et par des frais de carburant croissants.