Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’énergie solaire à l’échelle des services publics, par type (stockage hydroélectrique par pompage, stockage d’énergie à air comprimé, batteries à l’échelle du réseau), par application (sur réseau, hors réseau) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ SOLAIRE À L'ÉCHELLE UTILITAIRE

Le marché mondial de l'énergie solaire à grande échelle est estimé à 106,81 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 270,09 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 10,8 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique détient une part d'environ 50 à 55 %, tirée par l'expansion de la capacité solaire de la Chine et de l'Inde. L'Amérique du Nord représente environ 20 à 25 % du soutien aux politiques en matière d'énergies renouvelables.

Le marché de l'énergie solaire à grande échelle connaît une expansion rapide parce que les gens veulent une électricité bon marché, propre et verte. Les projets solaires à grande échelle, d'une taille supérieure à 5 mégawatts, sont construits pour fournir de l'énergie électrique directement au réseau, qui est utilisé par de grandes organisations ou de nombreuses personnes. L'échelle des centrales photovoltaïques et CSP récentes leur permet de produire de l'électricité à un coût par kilowattheure inférieur à celui des unités plus petites. La réduction des coûts de la technologie solaire, les bonnes politiques du gouvernement, les objectifs climatiques et la prise de conscience croissante du changement climatique stimulent la croissance du marché. L'amélioration de la technologie des panneaux solaires, les méthodes de stockage de l'énergie et l'intégration au réseau ont rendu l'énergie solaire à grande échelle encore plus attrayante. Alors que l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine connaissent une croissance de l'énergie solaire, les États-Unis, la Chine et l'UE continuent d'investir dans des projets solaires à grande échelle. En outre, les accords entre entreprises pour acheter de l'énergie et financer des projets verts contribuent à accélérer le développement et l'investissement de projets d'énergie propre. Il existe néanmoins des difficultés sur le marché, telles que l'obtention de terrains, les retards dans l'obtention des permis et le renouvellement du réseau pour gérer la production renouvelable lorsque celle-ci est imprévisible. Indépendamment de ces obstacles, les initiatives mondiales de décarbonation devraient s'appuyer sur le secteur solaire à grande échelle pour fournir une énergie propre et contribuer à la croissance de l'économie, garantir la sécurité énergétique et créer davantage d'emplois.

IMPACT DU TARIF AMÉRICAIN

Tarifs américains affectant l'industrie solaire à grande échelle

Les droits de douane imposés par les États-Unis sur les panneaux solaires et les pièces connectées ont influencé l'industrie solaire à grande échelle en augmentant les coûts, en retardant les calendriers et en décourageant certains investissements. Des tarifs douaniers ont été mis en place pour défendre les industries nationales contre les importations moins chères en provenance de Chine et désormais, les développeurs de services publics utilisant les importations sont confrontés à des coûts plus élevés pour leurs équipements solaires. L'augmentation des dépenses a parfois conduit à reporter ou à annuler des projets, à réduire les marges et à rendre la planification plus incertaine. Étant donné que les fabricants américains ne peuvent pas fournir suffisamment de panneaux pour les grands projets, le pays doit encore les importer et est confronté à des changements de prix. De plus, en raison des tarifs, certains développeurs choisissent de nouveaux fournisseurs en dehors des zones réglementées, créant des problèmes logistiques et soulevant des questions sur la qualité des pièces. Malgré ces problèmes, les projets de services publics solaires sont restés solides grâce aux progrès technologiques, à la demande accrue d'énergie propre et à la compréhension des politiques des États. D'un autre côté, le maintien ou la hausse des tarifs pourraient ralentir la croissance de l'énergie solaire et diminuer les efforts du pays pour passer à une énergie propre et réduire l'impact du changement climatique.

DERNIÈRES TENDANCES

La demande d'investissement dans les énergies renouvelables des entreprises est croissante

La demande d'énergies renouvelables des grandes entreprises est actuellement l'une des tendances les plus fortes qui soutiennent le marché de l'énergie solaire à grande échelle. Face à une telle pression de la part des investisseurs, des consommateurs et des régulateurs, les entreprises comptent désormais sur la signature d'accords PPA à long terme pour l'énergie solaire à grande échelle afin d'atteindre la durabilité et des tarifs d'électricité plus stables. Les entreprises technologiques, les grandes chaînes de vente au détail, les entreprises manufacturières et les gestionnaires de centres de données prennent l'initiative de passer à l'énergie solaire, car elle est rentable et peut être étendue. En conséquence, de nombreux nouveaux projets solaires à grande échelle ont été développés aux États-Unis et sur les principaux marchés, encourageant la croissance et le développement de l'énergie solaire, du stockage et des solutions pour les réseaux. En conséquence, lorsque les entreprises se concentrent sur des émissions nettes nulles et des normes ESG, cela contribue à garantir que les projets d'énergie solaire soient projetés comme étant plus solides et plus fiables sur le plan financier. En conséquence, les promoteurs ont tendance à tirer des revenus constants de ces contrats et l'énergie solaire est reconnue comme une solution fiable à long terme par le marché. Avec l'intérêt croissant pour la durabilité des entreprises, cette demande devrait contribuer à orienter l'expansion et la restructuration du marché de l'énergie solaire à grande échelle.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ SOLAIRE À L'ÉCHELLE UTILITAIRE

Par type

• Stockage hydroélectrique par pompage : les gens dépendent de cette approche pour stocker l'énergie solaire collectée pendant la journée et l'utiliser lorsque le réseau en a le plus besoin. Comme il fonctionne bien et dure longtemps, il sert à équilibrer l'incohérence de l'énergie solaire.

• Stockage d'énergie par air comprimé (CAES) : ils utilisent la compression de l'air sous terre pour capter l'énergie solaire, qu'ils libèrent ensuite pour produire de l'électricité. Même s'il n'en est qu'à ses débuts, le CAES reste un choix prometteur pour le stockage en raison de sa taille potentielle et de ses coûts de mise en place inférieurs.

• Batteries à l'échelle du réseau : Parallèlement à l'énergie solaire, davantage de batteries à l'échelle industrielle sont installées pour stocker et fournir rapidement de l'énergie en cas de besoin. Ils contribuent à équilibrer le système, à valoriser l'échange d'énergie et à combiner plus facilement les ressources solaires.

Par candidature

• En réseau : les systèmes solaires à grande échelle sur le réseau sont connectés au réseau électrique national et fournissent une grande quantité d'énergie renouvelable aux services publics et aux entreprises commerciales. Cette industrie est leader parce qu'elle s'appuie sur une infrastructure et des politiques étendues.

• Hors réseau : ces systèmes fournissent de l'énergie solaire aux zones qui ne peuvent pas utiliser l'électricité régulière du réseau. C'est peut-être moins important sur le marché, mais c'est vital pour l'éclairage des maisons et des entreprises dans les zones en développement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Baisse du coût de la technologie solaire

La principale raison derrière la croissance de l'énergie solaire à grande échelle est que la technologie solaire photovoltaïque est désormais beaucoup moins chère qu'auparavant. Au cours des dix dernières années, les progrès dans le secteur manufacturier et l'amélioration de l'efficacité de la production ont contribué à rendre les panneaux solaires et les produits associés plus abordables. En conséquence, l'électricité produite à partir de l'énergie solaire à grande échelle fait face à la concurrence des combustibles fossiles, même sans le soutien financier du gouvernement. Les dépenses en capital étant moindres, les promoteurs ont pu gérer avec plus de succès des projets de plus grande envergure. La technologie solaire, devenue moins chère, a aidé davantage de personnes à financer des projets, à obtenir le soutien des investisseurs et a stimulé la croissance du marché dans plusieurs économies. Par conséquent, la baisse des coûts améliore la capacité de réussite des projets et encourage également la transition mondiale vers une énergie plus propre et respectueuse de l'environnement grâce à l'installation croissante de l'énergie solaire sur les grands sites.

Politiques et incitations gouvernementales favorables

Les politiques et incitations décidées par le gouvernement sont très importantes pour la croissance de l'énergie solaire à grande échelle. Un certain nombre de pays ont fixé des règles pour l'énergie propre, proposé des allègements fiscaux, des tarifs de rachat et des systèmes d'enchères pour rendre l'énergie solaire à grande échelle plus attrayante. C'est grâce à des programmes comme le crédit d'impôt à l'investissement (ITC) que de nombreux projets solaires peuvent voir le jour aux États-Unis. En outre, les RPS au niveau des États exigent que les sociétés énergétiques s'approvisionnent en partie en électricité à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une augmentation de la demande de parcs solaires. De tels programmes et appels d'offres lancés par le gouvernement dans les marchés émergents peuvent contribuer à réduire les coûts d'entrée et à stimuler le développement industriel. Ils protègent financièrement les investisseurs et les développeurs et soutiennent également la stabilité et la confiance continues sur le marché. Divers gouvernements du monde entier soutiennent la croissance du marché de l'énergie solaire à grande échelle en donnant des règles plus claires et des récompenses financières, aidant ainsi à aligner les plans énergétiques sur les objectifs climatiques et les engagements en matière de développement durable.

Facteur de retenue

Acquisition de terres et préoccupations environnementales

Un facteur important qui ralentit le marché de l'énergie solaire à grande échelle est de s'emparer de vastes superficies de terrain et de s'assurer que la construction ne nuit pas à l'environnement. Les projets solaires à grande échelle nécessitent généralement de grandes étendues de terre et cela se produit souvent dans des zones rurales ou importantes sur le plan environnemental, ce qui peut provoquer des désaccords sur l'endroit où les terres peuvent être utilisées, éloigner l'agriculture et éventuellement nuire à la nature locale. Dans de nombreuses régions, trouver et obtenir de bons terrains signifie se conformer à de nombreuses règles, traiter avec des personnes ou des groupes qui ne veulent pas du plan et attendre longtemps pour obtenir des permis. De plus, les gens s'inquiètent du fait que les fermes solaires nuisent aux habitats, consomment trop d'eau dans les endroits secs et affectent les différents types de plantes et d'animaux. C'est pourquoi les projets solaires ont été examinés de plus près ces dernières années. Ces problèmes peuvent ralentir les calendriers des projets, rendre les projets plus coûteux et rendre plus difficile la croissance de nouvelles installations. Alors que les gens parlent de plus en plus de la façon dont nous utilisons les terres et l'environnement, les promoteurs doivent trouver de nouvelles idées pour contribuer à préserver la nature et utiliser les terres d'une manière qui dure dans le temps, afin que leurs projets puissent rester couronnés de succès et être soutenus par la communauté locale.

Intégration avec les systèmes de stockage d'énergie

Opportunité

Lorsque les projets solaires utilisent le stockage d'énergie, cela peut grandement améliorer les perspectives du marché et entraîner des améliorations du réseau. Étant dépendante du soleil, l'énergie solaire évolue de la même manière que les prévisions météorologiques, mais comme elle peut être stockée, l'énergie solaire sera disponible lorsque les gens en auront le plus besoin. Il améliore la fiabilité du réseau, partage l'énergie solaire plus uniformément et fait de l'énergie solaire une option de charge de base plus solide et plus fiable.

À mesure que le coût des batteries lithium-ion et similaires diminue et que de nouvelles méthodes de stockage à long terme sont découvertes, les projets solaires et de stockage deviennent plus abordables. En outre, disposer du stockage d'énergie permet de gagner plus grâce à des tâches telles que la régulation de la fréquence du réseau et la réponse aux changements de la demande. Le soutien aux projets hybrides augmente de la part des gouvernements et des services publics, qui voient comment ils contribuent à rendre possibles les objectifs en matière d'énergies renouvelables. En conséquence, l'énergie solaire à grande échelle devient un moyen fiable et adaptable de fournir de l'énergie dans les années à venir. Et ainsi, la part de marché de l'énergie solaire à l'échelle des services publics continue de croître de jour en jour.

Limites de l'infrastructure du réseau et de l'interconnexion

Défi

L'espace limité sur les réseaux existants et les possibilités de connexion inadéquates créent un problème clé pour le marché solaire à grande échelle. L'augmentation des projets solaires à grande échelle signifie que de nombreux endroits trouvent leurs systèmes de réseau actuels trop anciens ou non conçus pour gérer des niveaux élevés d'énergie propre et variable. Les limites du réseau peuvent entraîner une saturation excessive du réseau, limiter l'énergie solaire réinjectée dans le réseau et rendre difficile la connexion de nouveaux projets énergétiques.

Dans de nombreux endroits, comme aux États-Unis, les lignes de connexion au réseau sont désormais beaucoup plus longues et compliquées, créant des difficultés et des doutes pour ceux qui construisent de nouveaux projets. Afin de moderniser les lignes de transport, les sous-stations et d'appliquer les technologies de réseaux intelligents, de nombreux investissements et une planification conjointe de la part des parties publiques et privées sont nécessaires. Si les améliorations du réseau ne sont pas apportées à temps, l'énergie solaire à grande échelle pourrait ne pas atteindre toutes ses capacités. La résolution de ce problème permet de construire un système énergétique qui fonctionne efficacement et qui peut gérer un marché solaire en croissance pour les années à venir.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ SOLAIRE À L'ÉCHELLE DES SERVICES PUBLICS

• Amérique du Nord

Les États-Unis, basés en Amérique du Nord, occupent une position importante dans le secteur de l'énergie solaire à grande échelle en raison de leurs règles politiques solides, de leur abondance de soleil et des derniers développements solaires. En raison des politiques fédérales et étatiques, les installations solaires à grande échelle se sont multipliées rapidement aux États-Unis. L'engagement des principaux services publics et entreprises d'atteindre le zéro net augmente le besoin de grands projets de services publics. En outre, la région se concentre sur l'énergie solaire et le stockage et modernise le système électrique pour contribuer à l'ajout de davantage d'énergies renouvelables. La région nord-américaine se développe en partie grâce aux politiques pratiques et aux partenariats énergétiques du Canada et du Mexique. Les dépenses en R&D, l'approbation des régulateurs et l'amélioration des infrastructures font du marché solaire à grande échelle des États-Unis un leader fiable sur le marché solaire, conduisant à une transition vers une énergie propre et à la réalisation des objectifs climatiques.

• Europe

L'Europe est toujours leader sur le marché de l'énergie solaire à grande échelle en raison de ses actions déterminées contre le changement climatique, de ses règles solides et de son objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, la France et l'Italie sont à la pointe de l'installation à grande échelle de panneaux solaires parce que l'UE et leurs propres politiques en matière de transferts d'énergie accélèrent l'adoption de l'énergie solaire. Grâce à des réseaux et des marchés bien développés, l'Europe trouve plus facile d'intégrer l'énergie solaire à grande échelle. De plus, le recours aux enchères d'énergies renouvelables, la fixation des prix des émissions de carbone et les échanges d'énergie entre les pays améliorent les finances des investissements dans l'énergie solaire. Le continent commence à utiliser l'agrivoltaïque et l'énergie solaire flottante pour aider à utiliser efficacement les terres et trouver de nouvelles façons d'appliquer l'énergie. Alors que l'Europe se concentre sur la sécurité de ses approvisionnements énergétiques en raison des risques géopolitiques et de sa dépendance aux combustibles fossiles, l'énergie solaire à grande échelle contribue à diversifier les approvisionnements et à réduire les émissions, renforçant ainsi sa place sur le marché solaire mondial.

• Asie

La demande croissante d'énergie, les activités industrielles massives et les politiques favorables aux énergies renouvelables placent l'Asie à l'avant-garde du marché de l'énergie solaire à grande échelle. La Chine et l'Inde ouvrent la voie en matière d'énergie solaire, et la Chine est également le plus grand producteur et installateur au monde, grâce au soutien du gouvernement, à un secteur manufacturier solide et à des plans déterminés pour lutter contre le changement climatique. L'Inde mène une solide campagne solaire nationale et installe rapidement de plus grandes centrales solaires pour aider le secteur énergétique du pays à se développer de manière durable. Dans des pays comme le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines, davantage d'énergie solaire commerciale est installée pour garantir à tous l'accès à l'énergie et diversifier leurs sources d'énergie. Grâce à ses grandes quantités d'énergie solaire, à ses vastes terres et à son utilisation croissante de l'énergie solaire et du stockage, l'Asie est bien placée pour devenir le leader mondial de l'énergie solaire. Les contraintes du réseau et les réglementations complexes restent quelques-uns des principaux défis. Il ressort clairement de l'ampleur de l'Asie, de son soutien politique et de sa force économique que l'Asie continuera à façonner le développement de systèmes solaires à grande échelle à l'échelle mondiale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Plusieurs entreprises importantes du secteur sont le moteur de la croissance et du progrès des projets solaires à grande échelle à travers le monde. First Solar, la société basée aux États-Unis, est l'un des principaux acteurs du secteur pour ses produits solaires sophistiqués à couches minces et son énorme part de projets à grande échelle. NextEra Energy, un acteur renommé dans le domaine des énergies renouvelables à l'échelle mondiale, est fortement représenté aux États-Unis avec de grandes fermes solaires à grande échelle et des systèmes combinés de stockage solaire. Canadian Solar et Trina Solar, situées en Chine, sont deux sociétés importantes proposant des modules solaires et des services EPC pour des projets de services publics à l'échelle mondiale. JinkoSolar fournit des modules photovoltaïques hautes performances pour des projets électriques à grande échelle partout dans le monde. EDF Renouvelables et Engie en Europe s'efforcent d'accroître leur présence solaire mondiale sur plusieurs continents. De plus, SunPower Corporation, LONGi Green Energy et Enel Green Power favorisent la croissance du marché grâce à des solutions et des partenariats innovants. Ils ont un impact sur le marché en fixant leurs propres prix compétitifs, en gérant l'expédition mondiale des fournitures, ainsi qu'en recherchant et en investissant dans l'intégration du stockage de la technologie solaire. Ce qu'ils font en équipe contribue à évoluer vers les énergies renouvelables et répond au besoin de production d'électricité durable.

Liste des principales entreprises solaires à grande échelle

• First Solar (US)
• Swinerton Renewable Energy (US)
• Mitsubishi Electric (Japan)
• SunPower Corporation (US)
• Rosendin Electric (US)
• Baker Electric (US)
• SEIA (US)
• Schott Utility Scale Solar (Germany)
• Wagner Co (Germany)
• GreenSun Energy (Israel)
• Suntech (China)
• Mortenson (US)
• SunEdison (US)
• Ascent Utility Scale Solar (US)
• Amec Foster Wheeler (UK)
• Blattner Energy (US)
• Cypress Creek Renewables (US)
• Renewable Energy Corporation (Norway)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mai 2025 :ReNew Energy Global Plc investit 22 000 crores ₹ (~ 2,57 milliards de dollars) pour développer le plus grand projet intégré d'énergie renouvelable d'Inde dans l'Andhra Pradesh. Ce plan comprend 1,8 GW d'énergie solaire, 1 GW d'énergie éolienne et 2 GW de capacité de stockage par batterie.

COUVERTURE DU RAPPORT

La croissance du marché de l'énergie solaire à grande échelle devrait se poursuivre, grâce aux récentes améliorations technologiques, à des politiques favorables et à une demande mondiale plus élevée d'énergie propre et durable. S'efforçant d'atteindre zéro émission nette et de mettre fin à l'utilisation de combustibles fossiles, les pays du monde entier sont de fervents partisans de l'énergie solaire utilitaire. La baisse des prix du photovoltaïque, l'amélioration de l'efficacité solaire et l'intégration facile des systèmes de stockage d'énergie ont considérablement augmenté les chances de réussite et de compétitivité des projets solaires à grande échelle. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie stimulent le marché en investissant beaucoup, en soutenant leurs politiques et en développant leurs infrastructures. D'un autre côté, trouver suffisamment de terres, fusionner avec les réseaux électriques et respecter les réglementations restent des problèmes qui nécessitent des efforts conjoints de toutes les parties impliquées. L'énergie solaire peut améliorer son travail en fournissant une énergie fiable et distribuable grâce à l'amélioration des systèmes hybrides, de l'énergie solaire flottante et des innovations en matière de stockage. Des entreprises telles que Form Solar, Trina Solar et NextEra Energy font avancer le secteur en formant des partenariats, en déployant des technologies et en augmentant leur présence dans le monde entier. Alors que la demande énergétique et les craintes climatiques augmentent, l'énergie solaire à grande échelle est appelée à jouer un rôle majeur dans la réalisation des objectifs durables à l'échelle mondiale.