Taille du marché des investissements en capital-risque, part, part de la croissance et analyse de l'industrie, par type (moins de 50 m de dollars, 50 m à 100 m $, 100 m à 250 m $, 250 m $ à 500 m, 500 m $ à 1 b, et plus 1 $ B), par application (logiciel, pharmacie et biotech D'autres), et les prévisions régionales jusqu'en 2033

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Aperçu du marché des investissements en capital-risque

La taille mondiale du marché des investissements en capital-risque s'élevait à 546,06 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 635,72 milliards USD en 2025, passant plus à 2145,69 milliards USD d'ici 2033 à un TCAC estimé de 16,42%.

Le marché des investissements en capital-risque connaît une grande augmentation, poussée par la variété croissante de startups, les mises à niveau technologiques et le passe-temps croissant dans les modes d'entreprise industrielles perturbatrices. Les agences de capital-risque (VC) réalisent activement des groupes de niveau précoce et de stade boom dans les secteurs qui se composent de l'ère, des soins de santé, des fintech et de l'intelligence artificielle. L'augmentation de la transformation virtuelle et de l'innovation a rendu les investissements en CR plus attrayants, car les groupes émergents introduisent des solutions de pointe pour répondre aux besoins du marché. De plus, les projets des autorités et les règles de startup-fin dans plusieurs domaines favorisent une bonne météo de financement, propulsant en outre l'élargissement de l'environnement VC.

Malgré son augmentation rapide, le marché des investissements en capital-risque fait face à des situations inquiétantes qui comprennent les incertitudes monétaires, la volatilité du marché et les évaluations fluctuantes. Les investissements à haut risque et les longs intervalles de retour sur le financement posent des situations ennuyeuses pour les organisations de capital-risque, en particulier pour la durée des ralentissements financiers. Cependant, la disponibilité en développement de techniques d'investissement d'opportunités, y compris l'entreprise Mission Capital et Impact, la création d'un financement, commence de nouvelles opportunités. En tant qu'industries de la mondialisation et de l'innovation virtuelle, le marché du capital-risque devrait assister à une augmentation soutenue, les acheteurs à la recherche de startups à haute capacité qui promettent l'évolutivité et la rentabilité de la période prolongée.

Résultats clés du marché des investissements en capital-risque

Impact Covid-19

L'industrie des investissements en capital-risque a eu un effet positif en raison de l'adoption des technologies numériques pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande supérieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

La crise a également élargi l'adoption des technologies numériques, créant de nouvelles possibilités de financement dans des secteurs comme HealthTech, EdTech, FinTech et le commerce électronique. Le changement rapide dans le sens des peintures lointaines,cloud computinget l'automatisation a conduit Challenge Capital Hobby dans les startups poussées. De plus, les forfaits de relance du gouvernement et les frais de café ont alimenté la confiance en soi des investisseurs, conduisant à des séances de financement de révolution en 2021 et au-delà. En conséquence, la pandémie a remodelé le Panorama VC, mettant l'accent sur la résilience, la transformation numérique et l'innovation à long terme.

Dernières tendances

Les startups axées sur l'IA et les investissements technologiques profonds pour stimuler la croissance du marché

Il y a eu des développements notables sur le marché qui ont le potentiel de stimuler la part de marché des investissements en capital-risque. L'un des développements ultra-modernes à l'intérieur du marché des investissements en capital-risque est la poussée à la hausse des start-ups axées sur l'AI et des investissements technologiques profonds. En 2023, les sociétés de capital ont contesté de plus en plus sur les agences d'investissement spécialisées dans l'intelligence artificielle, l'apprentissage des appareils et l'automatisation. Cette mode a été alimentée par des améliorations de l'IA générative, y compris le chatppt d'Openai et le barde de Google, qui ont vérifié la capacité des réponses poussées à AI dans diverses industries. Les investisseurs sont spécifiquement curieux des plates-formes SaaS alimentées par l'IA, de l'IA de soins de santé et de la technologie indépendante. Les grandes sociétés comme Sequoia Capital, Andreessen Horowitz et Softbank Vision Fund ont attribué des capitaux pleine grandeur aux startups de l'IA et de la technologie profonde, reconnaissant leur capacité de perturbation. Ce changement met en évidence le désir de technologies transformatrices qui promettent des rendements excessifs, même au milieu de l'incertitude monétaire et des fluctuations du marché.

• Selon le Forum économique mondial, 37% des investisseurs de VC ont hiérarchisé les critères ESG dans les décisions de financement des startups d'ici la fin de 2023.

• Selon l'OCDE, 21% des nouvelles startups soutenues par VC sont maintenant fondées dans le secteur de la santé de la santé, contre 14% en 2020.

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Segmentation du marché des investissements en capital-risque

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en moins de 50 m, 50 m $ à 100 m, 100 m $ à 250 m, 250 m $ à 500 m, 500 m $ à 1 b, et plus de 1 $ b

• À moins de 50 m $ - ce segment comprend normalement des tours d'investissement en phase de démarrage, qui comprennent des investissements en semences et en série A, dans lesquels les capitalistes d'affectation aident les startups à capacité excessive, mais les modes commerciales non prouvées.

• 50 m $ à 100 $ - représente l'investissement de niveau intermédiaire, les tours fréquemment des séries B et C, dans lesquelles les groupes ayant une traction établie recherchent du capital pour l'expansion, le développement de produits et la pénétration du marché.

• 100 m $ à 250 $ - Startups de retard de fin de degré et agences de degré de augmentation constant un financement stable dans cette variété, spécialisée dans les opérations de mise à l'échelle, l'acquisition de concurrence et l'expansion mondiale.

• 250 M $ à 500 M $ - Les entreprises de ce diplôme se préparent à des introductions en bourse potentielles ou à des acquisitions majeures, avec des VC investissant dans des leaders de marché avec des flux de vente robustes et une évolutivité validée.

• 500 m $ à 1 $ b - Les séries de financement de cette phase sont destinées aux licornes et aux perturbateurs des entreprises, dans lesquels d'énormes investissements guident la croissance mondiale, la R&D et l'innovation de génération.

• Au-dessus de 1 $ B - les tours de méga-investissements ont été statués par les géants de la technologie et les entreprises de conversion des entreprises, régulièrement parrainées par des commerçants institutionnels, un budget souverain et des sociétés d'équité privée.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en logiciels, en pharmacie et en biotechnologie, médias et divertissement, dispositifs et équipements médicaux, services médicaux et systèmes, matériel informatique, services informatiques et télécommunications, biens de consommation et loisirs, énergie et autres.

• Logiciel - un trimestre dominant dans les investissements en VC, avec une gamme de prix affichant dans les systèmes SaaS, l'analyse axée sur l'IA, le cloud computing, la cybersécurité et l'automatisation des sociétés. Le passage vers la transformation virtuelle et les solutions de travail lointaines a amélioré le financement de cet espace.

• Pharma et Biotech - attire des investissements à grande échelle dans la découverte de médicaments, l'amélioration des gènes, les médicaments personnalisés, les remèdes régénératifs et les diagnostics alimentés par l'IA. Les capital-risqueurs sont un nombre croissant de startups biotechnologiques de soutien visant à révolutionner le remède et la prévention des troubles.

• Médias et divertissement - avec la montée en puissance des offres en streaming, des jeux, des histoires métaverse, du contenu généré par l'IA et des loisirs immersifs, les VC sont fortement des startups d'investissement qui embellissent l'engagement des utilisateurs et la consommation de contenu virtuel.

• Dispositifs et équipements médicaux - Le financement est dirigé vers les diagnostics assistés par l'IA, la procédure chirurgicale robotique, l'imagerie supérieure, les prothèses et les gadgets de traitement non invasifs. Les startups tirent parti de l'ère médicale intelligente et des appareils intégrés à l'IoT attirent l'intérêt majeur de VC.

• Services et systèmes médicaux - Conscience des investissements dans la télémédecine, surveillance des personnes affectées par la loi, les statistiques de santé numérique (DSE), l'analyse des soins de santé privées de l'IA, etsoins de santé virtuelsSystèmes pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des services scientifiques.

• IT MATÉRIEL - Les VC sont des percées d'investissement dans les semi-conducteurs, l'informatique régionale, les puces AI, l'informatique quantique et le dispositif de mise en réseau de nouvelle génération, vital pour aider à l'amélioration de l'IA, de l'IoT et de l'informatique excessive sur les performances.

• Services informatiques et télécommunications - Les investissements sont robustes dans l'infrastructure 5G, la sécurité basée sur la blockchain, le cloud computing et l'automatisation des fournisseurs informatiques, poussée par le désir de connectivité, de cybersécurité et de transformation numérique améliorées.

• Goods de consommation et loisirs - Les startups ciblant les fabricants de DTC, les appareils de maison intelligents, les appareils portables, le style durable et la technologie du bien-être reçoivent un soutien en matière de CR, s'adressant à l'évolution des modes de vie des clients et à la demande d'études personnalisées.

• Énergie - Un financement important est dirigé dans le sens du soleil, du vent, du garage de la batterie, de l'hydrogène gazeux, des grilles intelligentes et des technologies de capture de carbone, soutenant la transition vers un futur énergétique lisse au milieu des initiatives internationales de durabilité.

• D'autres - comprend des secteurs de pointe ainsi que la technologie profonde, l'exploration de la région, l'agritech, les moteurs autonomes, la robotique et les innovations blockchain / web3, dans lesquelles les entreprises de capital-risque ont hâte de mettre de l'argent dans une technologie perturbatrice avec une capacité de boom excessive.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs moteurs

Avancées technologiques et transformation numérique pour stimuler le marché

Il s'agit d'un facteur majeur dans la croissance du marché des investissements en capital-risque. L'évolution rapide des technologies ainsi que l'intelligence synthétique (IA), la blockchain, le cloud computing et l'Internet des objets (IoT) sont des investissements radicaux en capital (VC). Les startups tirant parti des réponses modernes pour améliorer l'efficacité, l'automatisation et la cybersécurité attirent des investissements géants. De plus, l'expansion de l'infrastructure numérique, des réseaux 5G et des améliorations Web3 alimente la confiance en soi des investisseurs dans des secteurs comme les technologies financières, la technologie de la santé et la technologie profonde. Avec une demande croissante d'applications axées sur l'IA dans diverses industries, les sociétés de capital-risque soutiennent activement des startups qui promettent des solutions évolutives et perturbatrices, conduisant à des rendements à haute capacité.

Intérêt croissant pour les investissements durables et impact

Le capital-risque est un nombre croissant de progrès vers les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), avec une augmentation du financement de la force facile, des voitures électriques (véhicules électriques), de la technologie de capture de carbone et de l'agriculture durable. Les gouvernements et les groupes Global priorisent les tâches vertes, les rêves de neutralité en carbone et les projets du système financier ronds, ce qui rend les startups poussées à la durabilité qui attrayaient distinctement les commerçants. L'investissement à la hausse des effets - où les VC recherchent chaque rendement financier et un impact sociétal ou environnemental efficace - est en outre des investissements dans les secteurs de la technologie climatique, de la technologie du fitness et des entreprises sociales.

• Selon l'European Investment Bank, 46% du total des projets de transformation numérique dans l'UE ont reçu un financement privé basé sur le VC en 2023.

• La Banque mondiale rapporte que 58% des centres d'innovation en Asie-Pacifique ont reçu un soutien au capital-risque pour la mise à l'échelle entre 2021 et 2023.

Facteur d'interdiction

Volatilité du marché et incertitude économique pour potentiellement entraver la croissance du marché

Les investissements en capital-risque sont étonnamment délicats pour les situations macroéconomiques, les fluctuations des charges de passe-temps, l'inflation et l'équilibre monétaire mondial. Les ralentissements économiques, composés de ceux résultant des crises pandémiques ou géopolitiques Covid-19, entraînent souvent une diminution de la liquidité, une menace plus faible pour la nourriture et des balles de financement plus strictes. Dans de tels scénarios, les startups de niveau début se battent pour régulier des investissements, tandis que les entreprises de capital-risque finissent par un financement des entreprises à haut risque. De plus, des bulles d'évaluation excessives et des corrections de marché peuvent décourager les traders, restreignant le flux de capital dans de nouveaux groupes.

• L'OCDE a souligné que 39% des VC citent des décalages à forte évaluation comme une raison clé du retrait de l'accord en 2022-2023.

• Les données de la CNUCED montrent que 42% des startups dans les pays à faible revenu sont confrontées à un rejet en raison de cadres de transparence juridique / financière limités.

Les progrès technologiques de l'IoT, de l'IA et de la télédétection créent de nouvelles opportunités de marché

Opportunité

Les progrès technologiques de l'Internet des objets (IoT), de l'intelligence artificielle (IA) et de la télédétection créent de nouvelles opportunités pour le marché de la surveillance de la qualité de l'eau. Les capteurs compatibles IoT et les plates-formes basées sur le cloud permettent une surveillance en temps réel et un accès aux données à distance, tandis que l'IA et les algorithmes d'apprentissage automatique facilitent l'analyse prédictive et la détection automatisée des anomalies. Des technologies de télédétection, comme imagerie satellite, fournir des évaluations de la qualité de l'eau à grande échelle.

• Selon l'African Development Bank, le financement du secteur de l'eau de 1,3 milliard de dollars comprend des initiatives de suivi de la qualité de l'eau dans 14 pays africains.

 

• Qui a noté que 49% des établissements de santé dans les pays à faible revenu manquent de surveillance de base de la sécurité aquatique - ouvrant des avenues pour les capteurs d'eau portables.

 

La gestion des données et les problèmes de cybersécurité pourraient être un défi potentiel pour les utilisateurs

Défi

Alors que les systèmes de surveillance avancés génèrent de grandes quantités de données, la gestion et la sécurisation de ces données peuvent être un défi pour les utilisateurs. La nécessité d'une infrastructure de gestion des données robuste, du personnel qualifié pour interpréter les données et des mesures de cybersécurité pour protéger les informations sensibles peuvent entraver une adoption généralisée. Assurer la confidentialité des données et le respect des réglementations est également une préoccupation croissante.

• Sur la base des résultats des États-Unis, 28% des entreprises soutenues par VC luttent contre les problèmes de gouvernance pendant les tours de la série C et au-dessus.

 

• Le Conseil européen de l'innovation a noté une baisse de 36% des investissements transfrontaliers de VC dans l'UE en raison des incertitudes politiques et fiscales.

 

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Investissement en capital-risque Investissement régional Insights

• Amérique du Nord

Le marché des investissements en capital-risque américain reste le leader mondial, poussé par des investissements solides dans les startups technologiques, AI, biotechnologie et fintech, principalement dans la Silicon Valley et New York. La présence de grandes sociétés de capital-risque, des commerçants d'anges et des palmiers de défi d'entreprise continue de favoriser l'innovation, avec une attention solide sur les startups poussées par l'IA, les structures SaaS et la technologie verte. Le Canada est également témoin d'une augmentation cohérente de VC, principalement dans les secteurs de la propreté, de l'IA et du fitness virtuel.

• Europe

Le marché européen de capital-risque se développe régulièrement, avec des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et les principaux investissements en France dans la technologie profonde, la puissance renouvelable et la cybersécurité. La sensibilisation de l'Union européenne à l'égard de l'ESG et des startups axées sur la durabilité attire un financement considérable, tandis que les tâches et les accélérateurs de démarrage soutenus par le gouvernement alimentent de nouvelles améliorations. Cependant, les fluctuations financières et les situations exigeantes réglementaires peuvent de temps en temps ralentissent.

• Asie

Le marché VC d'Asie augmente de façon inattendue, la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est émergent comme des centres de financement primaires. L'atmosphère de capital de la mission en Chine, indépendamment des pressions réglementaires, maintient pour établir un financement dans l'IA, les semi-conducteurs et l'électricité inexpérimentée. L'Inde est témoin d'une augmentation des startups de fintech, du commerce électronique et de SaaS parrainées par VC, même si l'Asie du Sud-Est gagne du terrain en raison de son système économique virtuel en développement, de ses acheteurs cellulaires et des initiatives de démarrage soutenues par les autorités. Cependant, les tensions géopolitiques et les réglementations de transfert posent des situations exigeantes dans certaines régions.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Les principaux joueurs d'entreprise façonnent le marché des investissements en capital des tâches via un financement stratégique, des partenariats axés sur l'innovation et l'expansion du marché mondial. Les principales sociétés de capital de la tâche investissent activement dans l'augmentation de la technologie, des startups perturbatrices et des industries à augmentation excessive pour maximiser les rendements et diversifier les portefeuilles. Ils élargissent également leur objectif d'investissement pour inclure la durabilité, les solutions axées sur l'IA et les entreprises en technologie profonde, pour s'adresser à l'évolution des tendances du marché.

• Bessemer Venture Partners: Selon NVCA, Bessemer a conclu plus de 200 transactions dans le monde, soutenant plus de 135 entreprises technologiques au cours des 3 dernières années.

• Index Ventures: par Crunchbase et Pitchbook Data, Index Ventures détient des investissements actifs dans plus de 70 licornes dans plus de 15 pays.

De plus, ces entreprises tirent parti des structures de financement virtuel et des analyses poussées par l'IA pour décorer l'approvisionnement en transactions, la diligence raisonnable et le contrôle du portefeuille. En augmentant les investissements transfrontaliers, en formant des alliances stratégiques et en aidant les accélérateurs de démarrage, ces joueurs utilisent la croissance du marché, favorisent l'innovation et façonnent l'avenir de l'atmosphère de capital de mission.

Liste des meilleures sociétés d'investissement en capital-risque

• Bessemer Venture Partners (U.S.)
• Index Ventures (U.K.)
• Andreessen Horowitz (U.S.)
• First Round Capital LLC (U.S.)
• Founders Fund LLC (U.S.)
• Sequoia Capital Operations LLC (U.S.)
• Benchmark (U.S.)
• Union Square Ventures LLC (U.S.)
• GGV Management L.L.C. (U.S.)
• Accel (U.S.)

Développement clé de l'industrie

Octobre 2023: General Catalyst, une organisation de capital de mission de premier plan, a introduit son intention d'accumuler un dispositif de fitness, visant à le transformer en un terrain d'essai pour les technologies de santé progressives, ainsi que des solutions génératrices d'intelligence synthétique. Cette décision stratégique implique un énorme financement de 485 millions de dollars pour acheter Summa Health, une communauté de santé non à revenu, et la convertir directement en une entité à revenu. General Catalyst prévoit d'intégrer les technologies de ses organisations de portefeuille dans le système de santé, améliorant les soins aux patients et l'efficacité opérationnelle. Cette évolution reflète une mode en développement de l'entreprise de sociétés de capital à la fois investissant dans les industries conventionnelles pour renforcer l'innovation et la création de coûts.

Reporter la couverture

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs sur le marché. Il explore divers facteurs stimulant la croissance du marché, examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui peuvent façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse examine à la fois les tendances actuelles et les étapes historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché des investissements en capital est prêt pour un boom généralisé, poussé à travers l'évolution des écosystèmes de démarrage, l'appel croissant aux technologies perturbatrices et l'innovation continue dans les stratégies de financement. Bien que les défis qui incluent les incertitudes monétaires et les obstacles réglementaires puissent en outre se lever, l'expansion du marché est soutenue par l'utilisation de passe-temps croissant dans les secteurs à haut boom comme les technologies financières, les soins de santé et l'intelligence synthétique. Les principaux acteurs de l'entreprise progressent via des investissements stratégiques, des extensions de fonds et des partenariats internationaux, l'amélioration de chaque disponibilité et marché du capital a un impact sur. À mesure que la dynamique des affectations change et la demande de réponses évolutives et axées sur l'ERA augmentera, le marché des investissements en capital du projet devrait prospérer, avec une innovation continue et une participation plus large des investisseurs alimentant sa trajectoire de destin.