Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services vétérinaires, par type (médicament vétérinaire, dispositifs vétérinaires), par application (clinique vétérinaire, hôpital vétérinaire) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

Le marché mondial des services vétérinaires est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 165,84 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 295,33 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,94 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des services vétérinaires aux États-Unis est projetée à 52,74 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des services vétérinaires en Europe est projetée à 36,69 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché des services vétérinaires en Chine est projetée à 47,92 milliards de dollars en 2025.

Les cliniques proposent, depuis l'examen de base et la vaccination, jusqu'à la petite bouchéedentaireles soins, la chirurgie buccale et les soins d'urgence, fournissent tous les éléments importants pour la santé des animaux et des humains. À l'instar des services, les autres animaux de compagnie, le bétail et les animaux exotiques jouissent d'une bonne santé et d'un bon bien-être. Les développements technologiques tels que les outils de diagnostic basés sur les résultats, les outils de télémédecine à distance et les dispositifs implantables biopassifs basés sur les informations sur la santé des utilisateurs offrent une capacité améliorée à mieux cibler et accéder aux services. Les applications incluent la prévention des maladies, l'optimisation de la production dans le règne animal et le diagnostic précoce des épidémies de maladies, qui permettent aux propriétaires d'animaux de compagnie, aux éleveurs et aux gestionnaires de la faune de protéger leurs animaux contre les maladies.

De nombreux services sont proposés par les services vétérinaires dont l'examen de base, la vaccination, les soins dentaires, la chirurgie, les soins d'urgence, qui ont tous un rôle à jouer dans la santé des propriétaires et des animaux de compagnie. Ces services protègent la santé et la santé mentale des animaux de compagnie, du bétail et des animaux sauvages. Les développements technologiques, notamment les outils de diagnostic basés sur l'IA, les systèmes de télémédecine et les appareils portables implantables qui surveillent les données de santé personnelles, élargissent la possibilité d'améliorer la précision et la fourniture des services. Les applications vont de la prévention des maladies à l'optimisation de la production dans le règne animal et à la détection précoce des maladies, avec le soutien des propriétaires d'animaux de compagnie, des éleveurs et des gestionnaires de la faune qui peuvent améliorer la santé et la production animales.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Une pandémie perturbe les opérations du marché des services vétérinaires et réduit les visites non urgentes

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des services vétérinaires. Les premiers confinements ont perturbé le fonctionnement des cliniques et réduit les visites non urgentes. Néanmoins, l'augmentation du nombre d'adoptions d'animaux de compagnie liée à la pandémie a créé une demande à long terme pour les services vétérinaires. L'usage de la télémédecine s'est accéléré, facilitant les rencontres physiques à distance et maintenant la continuité des soins. Le secteur de l'élevage a été confronté à des défis liés à la chaîne d'approvisionnement, soulignant la nécessité d'un soutien vétérinaire. La reprise post-pandémique a été forte, en partie grâce à une sensibilité accrue aux maladies transmissibles d'origine animale, qui attire des investissements vers des technologies préventives, diagnostiques et innovantes.

RUSSIE-UKRAINEIMPACT DE LA GUERRE

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale augmentent les coûts et limitent la disponibilité des médicaments et équipements vétérinaires

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a perturbé le marché des services vétérinaires, en particulier dans les régions touchées, en raison de dommages aux infrastructures et d'une instabilité économique, limitant l'accès aux soins vétérinaires. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné une augmentation des coûts et une diminution de l'accessibilité des médicaments et dispositifs vétérinaires dans le monde entier. Le secteur de l'élevage dans les zones de conflit a été confronté à des défis tels qu'une baisse de productivité et des épidémies. Pourtant, une conscience accrue de la nourrituresécuritéet la santé animale a stimulé les investissements dans des technologies vétérinaires robustes et l'aide et le soutien internationaux ont, en partie, contribué à lutter contre la crise.

ISRAËL-HAMASIMPACT DE LA GUERRE

Interruptions de la chaîne d'approvisionnement régionale ayant un impact sur la disponibilité des médicaments et des équipements vétérinaires

Le conflit Israël-Hamas a créé des perturbations temporaires des soins de santé et du marché vétérinaire dans les zones locales touchées en raison des infrastructures endommagées et de l'instabilité qui entravent l'accès aux traitements. L'élevage du bétail et le bien-être des animaux de compagnie ont souffert des déplacements et du manque de ressources. En outre, les chaînes d'approvisionnement régionales en médicaments et fournitures vétérinaires ont été perturbées. Bien que l'objectif principal des efforts sur la scène internationale soit d'atténuer certains défis, les effets ultérieurs ont de profondes implications sur la sécurité alimentaire, le contrôle des maladies zoonotiques et la nécessité d'une infrastructure vétérinaire durable.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'intelligence artificielle améliorant le diagnostic et le traitement dans les services vétérinaires

Un développement important dans le secteur des services vétérinaires est l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le diagnostic et le traitement. Les appareils basés sur l'IA, fonctionnant comme des analyseurs d'images, peuvent améliorer la sensibilité du diagnostic de maladies, par exemple les cancers ou les fractures animales. En outre, les services de télémédecine deviennent de plus en plus populaires, permettant un traitement à distance et donnant accès aux soins vétérinaires. Les appareils portables de surveillance de la santé des animaux sont encore peu nombreux, mais ils fournissent des données en temps réel sur la santé animale pour soutenir la mise en œuvre de stratégies de prévention des maladies et l'efficacité des traitements, et pour devenir la technologie leader du marché.

• Environ 76 % des ménages américains possédant des animaux de compagnie ont effectué au moins une visite vétérinaire en 2016, avec des dépenses totales en soins vétérinaires atteignant environ 27,8 milliards de dollars, soit 253 dollars par chien et 98 dollars par chat selon l'American Veterinary Medical Association (AVMA).
• En 2023, l'AVMA reconnaissait 46 spécialités vétérinaires et recensait 16 291 spécialistes certifiés aux États-Unis.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en médicaments vétérinaires et dispositifs vétérinaires.

• Médicament vétérinaire : ce segment comprend les produits pharmaceutiques, les vaccins et les additifs alimentaires. Ces produits ont été créés à des fins de prévention, de traitement et de soutien nutritionnel des maladies en ce qui concerne la santé et le bien-être des animaux de compagnie et du bétail.

• Dispositifs vétérinaires : comprenant des dispositifs de diagnostic, des instruments chirurgicaux et des dispositifs de surveillance, ce composant permet un diagnostic précis, un traitement efficace et de meilleurs résultats en matière de soins aux animaux en tirant parti d'une technologie avancée et de nouvelles approches.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en clinique vétérinaire et hôpital vétérinaire.

• Clinique vétérinaire : pour les soins de routine, les diagnostics, les vaccinations et les traitements très mineurs des animaux/bétail, les cliniques servent de site de service localisé avec une attention personnalisée et un temps de visite réduit.

• Hôpital vétérinaire : Ayant la capacité de dispenser des soins spécialisés, des interventions chirurgicales et des traitements médicaux d'urgence, les hôpitaux, avec leurs installations avancées de diagnostic et de traitement, sont principalement à plus grande échelle pour répondre aux urgences de santé animale à plus grande échelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Sensibilisation accrue à la santé et au bien-être des animauxStimuler la croissance du marché des services vétérinaires

La croissance du marché des services vétérinaires est une conséquence de la prise de conscience croissante de la santé et du bien-être des animaux. La possession croissante d'animaux de compagnie, en particulier dans les zones urbaines, a accru le besoin de soins vétérinaires de haute qualité. De plus, les éleveurs recherchent des soins vétérinaires sophistiqués pour améliorer la productivité etnourrituresécurité. Les problèmes de santé publique tels que les zoonoses mettent encore plus l'accent sur la médecine préventive et le diagnostic. En conséquence, la pénétration du marché est accélérée par les investissements dans les technologies vétérinaires, allant de la télémédecine aux nouvelles modalités de traitement.

• Le nombre de ménages américains possédant des chiens et des chats est passé respectivement à 59,8 millions et 42,2 millions d'ici 2023, avec des dépenses annuelles moyennes en soins vétérinaires de 580 dollars pour les propriétaires de chiens et de 433 dollars pour les propriétaires de chats.
• Le nombre de vétérinaires exerçant dans le domaine des animaux de compagnie est passé de 61 % en 2001 à 73 % en 2023. Simultanément, le nombre de médecins vétérinaires en exercice aux États-Unis a augmenté de plus de 50 % depuis 2007, soit une croissance annuelle moyenne de 2,8 %. 

Avancées technologiques dans les soins vétérinairesStimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques en médecine vétérinaire contribuent également à l'expansion du marché. Et les progrès dans des domaines tels que les dispositifs de diagnostic basés sur l'IA pour le secteur de la santé animale, les moniteurs de santé portables pour les animaux de compagnie et les portails de télémédecine transforment le domaine. Ces technologies permettent un diagnostic et un traitement plus rapides et plus précis, et augmentent ainsi l'efficacité et l'accès aux services vétérinaires. En outre, la télémédecine réduit les limites spatiales en fournissant également un accès à des services de haute qualité aux zones rurales et faiblement peuplées. Avec un prix plus abordable et une disponibilité plus large, ces technologies conduisent à la croissance globale du marché.

Facteur de retenue

Le coût élevé des technologies vétérinaires avancées freine la croissance du marché

L'un des principaux facteurs limitants de l'expansion du marché est le prix élevé des dernières technologies et thérapies vétérinaires. Même si des innovations telles que le diagnostic par IA et la télémédecine offrent des avantages significatifs, l'investissement initial requis en équipement, en formation et en infrastructure peut s'avérer prohibitif pour les petites cliniques et hôpitaux, en particulier sur les marchés émergents. En outre, le prix des médicaments et procédures spéciaux innovants pourrait restreindre leur disponibilité pour les propriétaires d'animaux de compagnie et les agriculteurs disposant d'un budget limité, ralentissant ainsi l'expansion et l'intérêt pour les services vétérinaires dans certaines régions.

• Une enquête de Morgan Stanley a montré que les volumes de patients vétérinaires ont chuté de 1,9 % au premier trimestre 2025, soit la plus forte baisse trimestrielle depuis la mi-2021, en raison de la hausse des coûts des services et des tensions macroéconomiques.
• Les coûts des services vétérinaires aux États-Unis ont augmenté d'environ 60 % au cours de la dernière décennie. Au premier trimestre 2025, plus de 75 % des vétérinaires ont signalé que leurs clients contestaient les prix.

La demande croissante de services de soins préventifs et de bien-être stimule la croissance du marché des services vétérinaires

Opportunité

L'augmentation de la demande de services de soins préventifs et de bien-être chez les animaux constitue une opportunité de croissance du marché. Avec l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux instruits, la tendance est aux soins de routine, aux vaccinations et même à la détection précoce des maladies. Cette tendance alimente l'adoption d'outils de diagnostic avancés, de télémédecine et d'appareils portables de surveillance de la santé. De plus, offrir une gamme plus large de couvertures d'assurance pour animaux de compagnie offre la possibilité de réduire le coût des services vétérinaires, favorisant ainsi des soins réguliers, et d'augmenter l'appétit du marché.

• Près de la moitié des cabinets vétérinaires américains appartiennent désormais à des sociétés de capital-investissement et à des sociétés, ce qui permet une consolidation et une efficacité accrue.
• VCA Animal Hospitals, qui dessert plus de 4 millions d'animaux de compagnie chaque année via plus de 1 000 cliniques, investit massivement dans les outils de télésanté, d'imagerie numérique et de surveillance à distance dans son application « myVCA ». 

 

 

La pénurie de professionnels vétérinaires qualifiés entrave la croissance du marché

Défi

Un défi important affectant la croissance du marché est la pénurie de professionnels vétérinaires qualifiés, en particulier dans les zones rurales ou mal desservies. Les exigences accrues en matière de services vétérinaires, motivées par l'élevage d'animaux de compagnie et de bétail, ont limité la capacité des vétérinaires actuels. Cette pénurie entraîne des délais d'attente plus longs, des limitations d'accessibilité et des pressions sur les systèmes de santé. De plus, la formation et la rétention de professionnels qualifiés nécessitent des investissements importants, ce qui peut limiter l'expansion des services et entraver la prestation efficace de soins vétérinaires avancés, ralentissant ainsi la croissance globale du marché.

• Certaines régions des États-Unis restent mal desservies : par exemple, le nord-ouest du Pacifique abrite 16 % de la population mais seulement 13,5 % des vétérinaires. L'État de Washington a demandé 5 millions de dollars pour créer 20 nouvelles places dans les écoles vétérinaires afin de résoudre ce problème.
• Les vétérinaires sont confrontés à des niveaux de stress élevés ; près de 10 % vivent une détresse psychologique grave. Les données du CDC montrent qu'environ 400 suicides de vétérinaires ont eu lieu entre 1979 et 2015.

 

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un marché clé pour les services vétérinaires, stimulé par un niveau élevé de possession d'animaux de compagnie, des infrastructures de santé avancées et une sensibilisation croissante au bien-être animal. La demande de services vétérinaires est la plus forte aux États-Unis en raison de l'augmentation continue du nombre d'animaux de compagnie possédés et de l'utilisation continue de nouvelles technologies vétérinaires telles que la télémédecine et les diagnostics basés sur l'intelligence artificielle. En outre, l'engagement de cette région en faveur de la sécurité alimentaire et de la santé de l'élevage continue de renforcer les besoins de ces deux services vétérinaires, dans le contexte des animaux de compagnie et de l'élevage.

• Europe

L'Europe constitue un marché important pour les services vétérinaires, porté par la forte proportion de propriétaires d'animaux de compagnie, l'élevage de bétail et l'accent mis sur le bien-être animal. Avec une prise de conscience croissante des efforts de médecine préventive déployés en conjonction avec les progrès de la technologie vétérinaire, le besoin de services plus spécialisés et plus facilement disponibles apparaît évident. L'accent mis par le domaine sur la sécurité alimentaire et la prévention des maladies, en particulier dans le domaine agricole, contribue considérablement à l'expansion de la part de marché des services vétérinaires. Par ailleurs, le taux croissant de souscription à l'assurance pour animaux de compagnie et le développement de la télémédecine qui facilite l'accès aux soins vétérinaires à moindre coût contribuent à une disponibilité accrue des soins vétérinaires dans toute l'Europe.

• Asie

L'Asie est un marché en développement pour les soins vétérinaires en raison de l'urbanisation rapide, de l'adoption de la possession d'animaux de compagnie et d'une meilleure compréhension de la santé animale. L'expansion de la classe moyenne et le revenu disponible stimulent la demande de médicaments vétérinaires sophistiqués, tels que les diagnostics et/ou les soins préventifs. En Chine et en Inde, l'élevage est un facteur majeur, créant une demande de services vétérinaires afin de maintenir le bien-être animal et la sécurité alimentaire. De plus, les développements technologiques, tels que les moniteurs de santé portables de télémédecine, progressent au même rythme, ce qui entraîne une expansion du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des services vétérinaires est fortement influencé par les principaux acteurs de l'industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

Les principaux acteurs du marché des services vétérinaires sont Zoetis, Mars Petcare et VCA Inc. Il s'agit de sociétés qui cherchent à accroître la taille de leur portefeuille en acquérant et en s'associant afin d'élargir leur offre de services. Par exemple, Zoetis continue de développer des médicaments et des vaccins vétérinaires innovants, tandis que Mars Petcare investit danssanté numériquedes technologies comme les plateformes de télémédecine. VCA Inc. étend maintenant son réseau d'hôpitaux vétérinaires afin d'en améliorer l'accès et d'assurer une large clientèle. Ces entreprises mettent également la recherche et le développement au premier plan pour suivre les nouvelles tendances et technologies en matière de santé animale.

• Pets at Home Group PLC : selon les résultats annuels de Pets at Home, en mars 2025, la division des services vétérinaires a enregistré une augmentation de 13 % des visites de patients et des dépenses par rapport à l'année précédente, ce qui en fait la société la plus performante du groupe.
• FirstVet AB : selon les rapports de l'industrie (remarque : données numériques limitées accessibles au public), FirstVet a effectué plus de 6 millions de téléconsultations à travers la Scandinavie, ce qui reflète l'ampleur significative des services vétérinaires virtuels.

Liste des sociétés de services vétérinaires

• Pets at Home Group PLC
• FirstVet AB
• Greencross Limited
• Abaxis
• LifeAssays
• Idexx laboratories
• CVS Group PLC
• VDL
• Enalees

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Juillet 2022 :Zoetis a annoncé l'achat de Jorgensen Labs, l'un des principaux fournisseurs d'instruments vétérinaires, afin de couvrir et d'améliorer les catégories de procédures diagnostiques et chirurgicales. Avec cette acquisition, Zoetis peut élargir son portefeuille au sein de l'industrie des instruments vétérinaires, dans la perspective d'améliorer le bien-être animal grâce à des outils et des technologies sophistiqués. Ce changement renforce la position de Zoetis sur le marché vétérinaire mondial et soutient la philosophie de l'entreprise visant à accroître les solutions intégrées en matière de santé animale englobant les diagnostics, les thérapies et les dispositifs de surveillance.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Dans ce rapport, une étude détaillée du marché des services vétérinaires est présentée, y compris la segmentation du marché selon le type (médicaments et dispositifs vétérinaires) et selon l'application (cliniques et hôpitaux vétérinaires). Il explique les facteurs déterminants et limitants affectant la croissance du marché, notamment les développements technologiques, la possession croissante d'animaux de compagnie et les charges telles que le prix élevé des services. Les dynamiques régionales et locales sont également prises en compte dans le rapport, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il fournit des données sur les acteurs de l'industrie, la manière dont ils défendent leur part de marché et les tendances récentes du marché de 2020 à 2024.