Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des vitamines et des compléments alimentaires, par type (vitamines, minéraux et autres), par application (hommes, femmes, femmes enceintes, personnes âgées et autres), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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VITAMINES ET COMPLÉMENT ALIMENTAIRE APERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial des vitamines et des compléments alimentaires devrait passer de 30,98 milliards de dollars en 2025 à 32,5 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 50,04 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,9 % entre 2025 et 2035.

Le marché des vitamines et des compléments alimentaires (VDS) connaît un boom de bonne ampleur, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, le vieillissement de la population et la demande croissante de soins de santé préventifs. Les consommateurs se tournent vers les vitamines, les minéraux et les compléments alimentaires à base de plantes pour soutenir l'immunité, la digestion, la forme cardiaque et le bien-être normal. Les principales caractéristiques du marché comprennent les nutriments personnalisés, les compléments alimentaires à base de plantes et la combinaison de plateformes numériques pour la vente directe aux consommateurs. Les entreprises innovent avec des substances utiles, des formulations à étiquette lisse et des emballages durables pour répondre aux alternatives changeantes des clients.  L'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord dominent le marché, avec des canaux de commerce électronique axés sur l'accessibilité et le confort. Les cadres réglementaires varient dans tous les domaines et influencent les formulations et les allégations des produits. De grands acteurs tels que Haleon (Centrum), Herbalife, Amway, Nestlé Health Science et Nature's Bounty investissent dans la R&D pour créer des suppléments technologiques sponsorisés. À mesure que la conscience de la santé augmente, le marché VDS devrait s'amplifier de la même manière, répondant aux divers désirs des acheteurs.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a stimulé la croissance du marché grâce aux compléments alimentaires qui renforcent le système immunitaire

La pandémie de COVID-19 a considérablement stimulé la croissance du marché des vitamines et des compléments alimentaires, les clients accordant la priorité à la santé et à l'immunité. La demande de compléments alimentaires stimulant le système immunitaire, tels que la vitamine C, la vitamine D et le zinc, a augmenté. Les ventes en ligne de suppléments ont augmenté à mesure que les confinements limitaient les achats en magasin, incitant les marques à accroître leurs stratégies de publicité, de marketing et de commerce électronique virtuels. Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont provoqué des pénuries de tissus non cuits et des fluctuations des prix. Après la pandémie, le marché reste solide, porté par l'intérêt soutenu des acheteurs pour les soins de santé préventifs et la nutrition personnalisée. Les entreprises continuent d'innover avec des compléments alimentaires entièrement à base de plantes, biologiques et utiles, répondant à l'évolution des options des clients. À mesure que l'attention portée au fitness holistique grandit, le marché du VDS devrait continuer à croître régulièrement, les ventes virtuelles et les formulations subventionnées par la science façonnant les évolutions futures.

DERNIÈRES TENDANCES

Sensibilisation croissante des consommateurs au fitness et au bien-êtreêtre une tendance marquante

Le marché des vitamines et des compléments alimentaires connaît un essor considérable, poussé par la sensibilisation croissante des consommateurs à la forme physique et au bien-être. Les principales tendances incluent une demande croissante de suppléments personnalisés, dans laquelle les acheteurs recherchent des produits adaptés aux besoins de santé de leur caractère. Les compléments alimentaires à base de plantes et végétaliens gagnent en popularité en raison de la mode croissante des régimes à base de plantes. De plus, les produits faciles à étiqueter et comportant des listes d'aspects évidentes sont très demandés. On s'intéresse également de plus en plus aux suppléments qui renforcent le système immunitaire et à la santé intellectuelle, sous l'effet d'une transition mondiale vers la condition physique. Les plateformes de commerce électronique sont devenues essentielles pour atteindre un marché cible beaucoup plus large, ce qui rend l'achat de suppléments encore plus pratique. Le marché est témoin d'innovations dans les codecs de produits, les bonbons gélifiés et les médicaments bouillonnants gagnant en réputation. Ces tendances mettent en évidence la prise de conscience croissante du confort, de la durabilité et de la santé holistique dans le domaine des compléments alimentaires.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la consommation mondiale de suppléments a augmenté de 32 % entre 2019 et 2024, en grande partie grâce à la sensibilisation croissante du public aux soins de santé préventifs et aux carences en micronutriments.

• Selon l'Office of Dietary Supplements du National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, environ 58 % des adultes américains ont déclaré utiliser régulièrement des compléments alimentaires en 2023, ce qui indique une forte évolution des consommateurs vers une alimentation autogérée.

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VITAMINES ET COMPLÉMENT ALIMENTAIRE SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en vitamines, minéraux et autres.

• Vitamines : composés naturels essentiels qui soutiennent le métabolisme, l'immunité et la santé générale. Le marché se compose de multivitamines et de formulations spécialisées répondant aux carences et aux besoins de santé de divers groupes démographiques.

• Minéraux : nutriments inorganiques essentiels aux caractéristiques corporelles telles que la santé des os, la signalisation nerveuse et l'activation des enzymes. Le marché propose des compléments alimentaires tels que du calcium, du magnésium et du fer pour répondre à divers besoins en matière de condition physique.

• Autre : Comprend des probiotiques, des extraits naturels, des acides aminés et des suppléments d'oméga-3, destinés à l'immunité, à la digestion, à la cognition et au bon bien-être. Cette phase connaît une croissance rapide en raison de l'attention croissante des acheteurs envers la santé holistique.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hommes, femmes, femmes enceintes, personnes âgées et autres.

• Hommes : le marché propose des multivitamines et des compléments alimentaires pour l'énergie, la forme musculaire, l'immunité et l'assistance cardiaque, avec des vitamines clés telles que la nutrition D, le zinc et les oméga-3 adaptés aux besoins des hommes en matière de forme physique.

• Femmes : les compléments alimentaires pour femmes se concentrent sur la stabilité hormonale, la forme osseuse et la puissance de la peau, avec des vitamines essentielles telles que le fer, le calcium, l'acide folique et la biotine pour guider le bien-être général et la forme reproductive.

• Femme enceinte : Les vitamines prénatales assurent le développement mortel et la forme physique de la mère, en fournissant de l'acide folique, du fer, du calcium et du DHA pour aider à augmenter l'esprit, à réduire les défauts d'accouchement et à maintenir la santé de base de la grossesse.

• Personnes âgées : les compléments alimentaires destinés aux personnes âgées renforcent la force osseuse, la cognition et les fonctions immunitaires avec un régime alimentaire D, B12, du calcium et des oméga-3, abordant les carences liées au vieillissement et favorisant une forme physique à long terme.

• Autre : Cela comprend des suppléments spécialisés pour les enfants, les athlètes et les personnes ayant des restrictions alimentaires, apportant des nutriments sur mesure pour la croissance, la performance et le bien-être normal dans diverses catégories de santé.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Réputation croissante des modes de vie animés et de la culture de la santé pour augmenter la croissance du marché

La réputation croissante des modes de vie vivants et de la culture de la santé est une force motrice importante du marché des nutriments et des compléments alimentaires. À mesure que les humains s'engagent dans des sports, des exercices de gymnastique et des activités extérieures, la demande de produits de nutrition sportive a augmenté. Les compléments alimentaires protéinés, les acides aminés et les vitamines jouent un rôle essentiel dans la guérison musculaire, la résistance et les performances normales. Les athlètes et les amateurs de fitness comptent sur les BCAA, les protéines de lactosérum, les compléments alimentaires créatifs et enrichis par l'alimentation pour embellir les niveaux d'énergie et accélérer la récupération après l'exercice. De plus, la mode des nutriments personnalisés a entraîné l'amélioration des suppléments conçus sur mesure répondant à des rêves de santé spécifiques. Avec la montée en puissance des influenceurs du fitness sur les réseaux sociaux et la prise de conscience du bien-être holistique, les produits de nutrition sportive continuent de connaître un essor constant sur les marchés mondiaux.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), près de 41 % de la population mondiale est confrontée à un certain niveau de carence en micronutriments, ce qui incite les gouvernements à soutenir les initiatives d'aliments enrichis et de suppléments.

• Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la consommation de suppléments de vitamine D a augmenté de 27 % dans les pays de l'UE après 2020, sous l'impulsion des programmes de santé nationaux promouvant le renforcement du système immunitaire.

Des avancées scientifiques pour augmenter la croissance du marché

Les progrès scientifiques surfent sur le marché des vitamines et des compléments alimentaires en introduisant des formulations révolutionnaires adaptées aux besoins des consommateurs. La nutrition personnalisée utilise l'IA, la vérification de l'ADN et l'analyse des biomarqueurs pour créer des compléments alimentaires personnalisés principalement basés sur le profil de santé d'un individu, optimisant ainsi l'apport en nutriments. De plus, la montée en puissance des compléments alimentaires à base de plantes répond à la demande croissante d'options végétaliennes, naturelles et durables, à l'utilisation d'ingrédients tels que les oméga-3 à base d'algues, les protéines de pois et les extraits botaniques. La nano-ère complète l'absorption des nutriments, rendant les suppléments plus efficaces. D'autres percées comprennent les nutriments liposomaux, les probiotiques à expédition galopante et les minéraux biodisponibles. En tant qu'acheteurs à la recherche de suppléments à base de plantes, soutenus par la technologie et fonctionnels, les entreprises devraient investir dans des études visant à élargir les produits clean label, sans OGM et sans allergènes, tout en stimulant l'essor du marché.

Facteur de retenue

Problèmes de validation scientifique pour limiter la croissance du marché

Les problèmes de validation scientifique posent une mission géante sur le marché des vitamines et des compléments alimentaires, car de nombreux produits manquent de preuves médicales solides soutenant leur efficacité et leur sécurité. Contrairement aux médicaments pharmaceutiques, qui font l'objet de contrôles et d'approbations réglementaires rigoureux, les compléments alimentaires nutritionnels ne nécessitent généralement pas d'essais cliniques de grande envergure. Cela entraîne le scepticisme des experts de la santé et des consommateurs quant à leurs bienfaits réels.  De nombreux compléments alimentaires font des allégations de santé ambitieuses, notamment l'amélioration de l'immunité, la stimulation du métabolisme ou l'amélioration des caractéristiques cognitives, mais sans suffisamment de recherches évaluées par des pairs, ces allégations restent non vérifiées. De plus, les variations du facteur nice, du dosage et de la biodisponibilité compliquent également leur efficacité. Les groupes de réglementation, parmi lesquels la FDA et l'EFSA, soulignent la nécessité d'un soutien médical, mais l'entreprise reste en grande partie autorégulée. Sans une solide validation scientifique, les clients peuvent hésiter à faire confiance ou à dépenser de l'argent en compléments alimentaires, ce qui affecte la croissance du marché et la crédibilité du logo.

• Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, environ 22 % des compléments alimentaires inspectés en 2023 comportaient des allégations de santé erronées ou non vérifiées, ce qui affectait la confiance des consommateurs.

• Selon l'Australian Therapeutic Goods Administration (TGA), 19 % des fabricants de suppléments ont échoué aux audits de conformité qualité en 2022 en raison d'une traçabilité inadéquate des ingrédients et de risques de contamination.

Populations vieillissantes et demande croissante d'opportunités sur le marché pour des produits renforçant l'immunité

Opportunité

Le marché des vitamines et des compléments alimentaires est prêt à connaître une croissance future robuste, stimulée par la reconnaissance croissante de la condition physique, le vieillissement de la population et la demande croissante de produits renforçant l'immunité. Les nutriments personnalisés, les compléments alimentaires à base de plantes et les substances pratiques sont des caractéristiques clés qui façonnent l'industrie. Les progrès technologiques, y compris les indicateurs de complément poussés par l'IA et les formulations de biodisponibilité plus avantageuses, augmentent également les opportunités. Les marchés émergents d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine offrent une capacité de croissance à grande échelle. Les modèles de commerce électronique et de vente directe au client gagnent du terrain, rendant les suppléments plus disponibles. Avec une innovation continue en matière de produits et une concentration sur les soins de santé préventifs, le marché devrait connaître une croissance soutenue dans les années à venir.

• Selon le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW), la demande intérieure de compléments alimentaires à base de plantes et ayurvédiques a augmenté de 46 % entre 2020 et 2024, créant ainsi un important potentiel d'exportation pour les formulations à base de plantes.

• Selon la Japan Health Food & Nutritional Food Association (JHNFA), l'utilisation de suppléments probiotiques et multivitaminés dans la population vieillissante du Japon a augmenté de 38 %, mettant en évidence les opportunités de développement de produits ciblant la santé gériatrique.

 

Des exigences plus strictes en matière d'étiquetage et d'allégations de condition physique pourraient constituer un défi potentiel

Défi

Le marché des vitamines et des compléments alimentaires (VDS) est confronté à de nombreuses situations futures exigeantes malgré une demande croissante. La surveillance réglementaire s'intensifie, avec des exigences plus strictes en matière d'étiquetage et d'allégations de condition physique. La hausse des prix des tissus non cuits et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact sur la production et les prix. Le scepticisme des consommateurs quant à l'efficacité et à la transparence des aspects peut également affecter l'image des marques. La saturation du marché conduit à une concurrence extrême, rendant la différenciation plus difficile. L'évolution des options des clients vers des nutriments personnalisés et des compléments alimentaires à base de plantes nécessite de l'innovation. De plus, la numérisation et la domination du commerce électronique nécessitent des stratégies en ligne robustes. Les entreprises doivent s'adapter à ces dynamiques évolutives pour préserver leur croissance et maintenir la confiance des clients sur le marché des VDS.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 29 % des expéditions transfrontalières de suppléments subissent des retards ou des rejets en raison d'exigences d'étiquetage et réglementaires incohérentes dans les différents pays.

• Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 26 % des petits producteurs de suppléments dans les pays en développement ne disposent pas de la certification Bonnes pratiques de fabrication (BPF), ce qui entraîne une compétitivité mondiale limitée.

 

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VITAMINES ET COMPLÉMENT ALIMENTAIRE APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine la part de marché des vitamines et des compléments alimentaires, grâce à une forte sensibilisation des acheteurs, à l'accent mis sur les soins de santé préventifs et à une population vieillissante. Le marché américain des vitamines et des compléments alimentaires est en tête dans la région, représentant une part massive du marché en raison d'une sensibilisation croissante à la santé, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une forte présence dans le commerce de détail et en ligne. La demande de compléments alimentaires renforçant l'immunité a augmenté, provoquant une pandémie, alimentant également cette augmentation. Des acteurs majeurs tels que Haleon (Centrum), Nestlé Health Science, Herbalife et Amway cherchent à élargir leurs portefeuilles, en répondant aux divers souhaits des clients. La préférence croissante pour les vitamines biologiques, à base de plantes et personnalisées contribue également à la croissance du marché. Grâce aux progrès technologiques et technologiques, les États-Unis restent un moteur clé de l'innovation dans le secteur mondial des vitamines et des compléments alimentaires.

• Europe

Le marché européen des vitamines et des compléments alimentaires connaît une croissance constante, poussée par l'attention croissante portée à la santé, le vieillissement de la population et l'appel croissant aux soins de santé préventifs. Les segments clés comprennent les vitamines, les minéraux, les probiotiques, les compléments alimentaires à base de plantes et les produits à base de protéines. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie dominent le marché en raison de dépenses élevées et d'une distribution de détail robuste. Le commerce électronique et les fabricants de vente directe au client se développent de manière inattendue, offrant confort et personnalisation. Les cadres réglementaires définis par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) garantissent la qualité et la sécurité des produits. Les développements croissants incluent les compléments alimentaires à base de plantes, les produits à étiquette lisse et les emballages durables. À mesure que les gens deviennent plus soucieux de leur santé, le marché devrait continuer à se développer dans toute l'Europe.

• Asie

Le marché des vitamines et des compléments alimentaires en Asie-Pacifique connaît une croissance considérable, tirée par une prise de conscience croissante de la santé, une population vieillissante et une augmentation des revenus disponibles. Des pays comme la Chine, le Japon, l'Inde et l'Australie sont des marchés clés, les jeux d'argent électroniques jouant un rôle important dans la distribution. Le marché s'inspire également des évolutions réglementaires et du choix d'ingrédients à base de plantes et biologiques. Les entreprises innovent en proposant une nutrition personnalisée et des compléments alimentaires utiles pour répondre à des désirs de remise en forme spécifiques. Les principaux fabricants, notamment Haleon (Centrum), Amway, Herbalife et Blackmores, dominent le secteur. À mesure que la vie évolue, la demande de compléments alimentaires renforçant le système immunitaire et améliorant le bien-être devrait continuer d'augmenter partout dans le monde.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs clés façonnent l'entreprise en investissant dans des études, en élargissant les traces des produits et en tirant parti des plateformes numériques pour répondre à l'appel croissant de réponses en matière de santé et de bien-être dans le monde entier.

Le marché des vitamines et des compléments alimentaires est stimulé par une connaissance croissante de la santé, une population vieillissante et un appel croissant à des soins de santé préventifs. Des acteurs clés comme Blackmores, une marque australienne, sont spécialisés dans les produits naturels de fitness et les compléments alimentaires de premier ordre. Swisse, également originaire d'Australie, propose des vitamines et des produits de santé scientifiquement formulés avec une forte présence en Asie. China New Era Group est un acteur majeur en Chine, se concentrant sur d'excellents compléments alimentaires de remise en forme et sur des formulations à base de médicaments chinois conventionnels. By-health, une autre entreprise chinoise leader, propose une grande variété de suppléments nutritionnels en mettant l'accent sur l'innovation et les vitamines fondées sur la science. Pfizer, un géant pharmaceutique international, étend ses connaissances sur le marché des suppléments, en s'appuyant sur des marques dépendantes telles que Centrum et Cultrate. Ces agences façonnent l'entreprise en investissant dans des études, en élargissant les traces de produits et en tirant parti des plateformes numériques pour répondre à l'appel croissant de réponses en matière de santé et de bien-être dans le monde entier.

• Amway – Selon la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, Amway opère à travers un réseau de plus de 50 % de distributeurs indépendants qui font la promotion de sa gamme de suppléments Nutrilite en Amérique du Nord et en Asie.

• INFINITUS – Selon l'Administration d'État chinoise pour la régulation du marché (SAMR), INFINITUS représente 31 % des marques de suppléments fonctionnels enregistrées dans la province du Guangdong, soulignant sa domination sur le marché intérieur.

Liste des principales vitamines et compléments alimentaires Entreprises

• Amway (U.S.)
• Herbalife Nutrition (U.S.)
• Blackmores (Australia)
• Swisse (Australia)
• China New Era Group (China)
• By-health (China)
• Pfizer (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2023 :Haleon Group, anciennement GSK Consumer Healthcare, a renforcé son logo Centrum en Inde en lançant « Benefit Blends », une gamme de vitamines spécialisée pour adultes et enfants. Cette décision fait suite à l'entrée préliminaire de Centrum en Inde six mois plus tôt, renforçant ainsi l'engagement de Haleon sur le marché des compléments alimentaires. Avec cette croissance, l'entreprise cherche à renforcer sa présence sur le marché et à rivaliser avec les principaux acteurs. Haleon prévoit également des lancements de produits similaires pour diversifier ses services et répondre à la demande croissante des clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le dossier fournit des informations essentielles pour les groupes de vitamines et de compléments alimentaires, les nouveaux entrants et les groupes associés au sein de la chaîne industrielle. Il donne une analyse complète des revenus, de l'ampleur des ventes et des dépenses moyennes sur l'ensemble du marché, couvrant à la fois l'entreprise générale et des sous-segments précis. Le dossier catégorise les faits par agence, type, logiciel et lieu, permettant aux parties prenantes de comprendre les évolutions du marché, le positionnement agressif et les demandes de styles des acheteurs.  En segmentant le marché par type, il met en évidence de nombreuses catégories de produits, notamment les multivitamines, les nutriments uniques, les minéraux et les compléments alimentaires uniques. La segmentation des logiciels se spécialise dans les acheteurs cibles, notamment les adultes, les enfants et les personnes âgées, ainsi que dans les programmes de nutrition sportive, de renforcement de l'immunité et de bien-être bien connu. De plus, l'évaluation locale aide les entreprises à découvrir les possibilités d'essor sur des marchés spécifiques à travers le monde.  Ce dossier sert d'outil stratégique, aidant les agences dans la sélection, la planification de l'accès au marché, l'analyse agressive et les stratégies de financement dans le développement de l'entreprise de compléments nutritionnels.