Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’entreposage et du stockage, par type (entreposage et stockage généraux, entreposage et stockage réfrigérés et entreposage et stockage spécialisés), par application (aliments et boissons, vente au détail, produits chimiques et pétrole et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ENTREPOSAGE ET DU STOCKAGE

Le marché mondial de l'entreposage et du stockage commence à une valeur estimée de 617,57 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 786,6 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 3,1 % de 2026 à 2035.

L'entreposage et le stockage sont des ajouts importants à la gestion de la chaîne de livraison, facilitant le stockage, la gestion et la distribution écologiques des produits. Ce secteur englobe diverses variétés d'installations, notamment des garages branchés, des entrepôts réfrigérés et des entrepôts automatiques, au service d'industries telles que la vente au détail, la production, l'agriculture et le commerce électronique. L'entreposage garantit que le stock est disponible sans effort en cas de fluctuations, ce qui facilite les modes de livraison juste à temps et les opérations rentables. Les progrès technologiques, notamment les structures de garage et de récupération automatisées (ASRS), la robotique et les intégrations de l'Internet des objets (IoT), permettent d'obtenir des performances et une précision d'entrepôt bien plus adaptées. En outre, la montée en puissance du commerce électronique a stimulé la demande de solutions d'entreposage stratégiquement situées pour garantir une livraison rapide sur le dernier kilomètre. L'entreposage moderne comprend en outre des offres payantes comprenant l'emballage, l'étiquetage et la gestion des stocks, renforçant ainsi sa position de pierre angulaire du commerce international et de la logistique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La demande a commencé à augmenter en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et des changements de comportement des consommateurs.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le chaos du coronavirus a conduit à une pandémie qui a considérablement impacté le marché de l'entreposage et du garage, avec une demande croissante en raison de perturbations dans les chaînes de livraison mondiales et de changements dans le comportement des clients. À mesure que les mesures de confinement et de distanciation sociale ont amélioré l'adoption du commerce électronique, le besoin d'entreposage pour gérer les stocks des boutiques en ligne a augmenté de façon exponentielle. À l'inverse, les secteurs tels que l'automobile et le style ont été confrontés à des empilements de stocks et à une demande croissante de solutions de garage temporaires. Les entrepôts se sont adaptés aux situations exigeantes en cas de pandémie en mettant en œuvre des mesures strictes de santé et de sécurité, comprenant des technologies sans contact et des structures de contrôle de la main-d'œuvre. La pandémie a également mis en évidence l'importance de chaînes d'approvisionnement résilientes, incitant les organisations à investir davantage dans l'entreposage pour atténuer les dangers. Même si le marché a connu de brèves pénuries de main-d'œuvre et des retards opérationnels, il est finalement devenu un acteur essentiel pour maintenir la continuité financière à un moment donné d'une crise mondiale.

DERNIÈRES TENDANCES

Montée des centres de micro-exécution (MFC) conçus pour répondre à la demande croissante

L'une des caractéristiques les plus extraordinaires du marché de l'entreposage et du garage est la montée en puissance des micro-centres de réussite (MFC). Ces petits centres stratégiquement placés sont conçus pour répondre à la demande croissante d'expéditions rapides dans les zones urbaines, stimulée par l'aide du commerce électronique et la reconnaissance des services de livraison le jour même ou le lendemain. Les MFC tirent parti d'une automatisation supérieure, y compris la robotique et les structures d'inventaire basées sur l'IA, pour optimiser l'utilisation de l'espace et les performances opérationnelles. Les détaillants et les entreprises de logistique intègrent de plus en plus les MFC dans leurs chaînes d'approvisionnement pour répondre aux attentes des clients en matière de rythme tout en réduisant les coûts de transport et l'empreinte carbone. Cette mode souligne l'évolution vers des modèles d'entreposage décentralisés qui privilégient la proximité pour arrêter les clients.

• Selon une étude de Prologis, les entreprises de commerce électronique représentaient plus de 19 % de la nouvelle activité mondiale de location logistique en 2024, augmentant ainsi la demande d'espace de traitement des commandes.

• Selon le rapport de CommercialEdge, les taux d'inoccupation industriels nationaux sur les principaux marchés ont atteint environ 8 à 9 % à la mi-2024/2025, augmentant ainsi l'offre locative disponible.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ENTREPOSAGE ET DU STOCKAGE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en entreposage et stockage généraux, entreposage et stockage réfrigérés et entreposage et stockage spécialisés.

• Entreposage général et stockage : Les entrepôts généraux et les garages incarnent des centres qui stockent des marchandises non spécialisées, présentant des solutions de stockage essentielles sans contrôles particuliers de température ou d'environnement. Ces entrepôts sont conçus pour répondre à un grand nombre d'industries, notamment la vente au détail, les véhicules et les objets destinés aux acheteurs. La flexibilité et la rentabilité de l'entreposage moderne en font un choix privilégié pour les entreprises qui traitent des articles non périssables et non délicats. La demande pour ce type de garage est stimulée par la croissance rapide du commerce électronique, qui nécessite des solutions de stockage évolutives pour le contrôle des stocks. Ces centres sont souvent stratégiquement placés à proximité des pôles de transport pour rationaliser la logistique et la distribution.

• Entreposage et stockage réfrigérés : L'entreposage et le stockage réfrigérés, également appelés garages réfrigérés, sont des centres spécialisés conçus pour conserver les gadgets périssables à des températures contrôlées. Cette phase est essentielle pour les industries telles que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et l'agriculture, où le maintien de l'intégrité des produits est primordial. La demande croissante d'aliments surgelés, de produits laitiers et de produits biologiques a considérablement accru le besoin d'entreposage réfrigéré. La technologie avancée, qui comprend des structures de suivi compatibles IoT, est de plus en plus utilisée pour maintenir les conditions les plus satisfaisantes, assurer une certaine conformité réglementaire et réduire la consommation d'énergie. Ce segment connaît une forte croissance en raison de la demande croissante d'aliments mousseux et surgelés, motivée par l'évolution des options de consommation.

• Entreposage et stockage spécialisés : L'entreposage spécialisé fait référence à des réponses de stockage adaptées à des marchandises spécifiques nécessitant une manipulation ou des situations environnementales uniques. Les exemples incluent les substances dangereuses, les objets coûteux et les appareils électroniques délicats. Les installations de cette phase comportent régulièrement des fonctionnalités de sécurité avancées, une manipulation climatique et des gadgets spécialisés pour assurer la gestion et le stockage sécurisés des produits. Les industries, ainsi que celles de la chimie et du pétrole, dépendent étroitement d'entrepôts spécialisés pour se conformer aux politiques de protection et d'environnement. L'essor de cette phase est inspiré par la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement et le besoin de solutions de garage sur mesure pour répondre aux besoins du marché de niche.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aliments et boissons, vente au détail, produits chimiques et pétrole et autres.

• Aliments et boissons : L'industrie des aliments et des boissons contribue grandement au marché de l'entreposage, motivée par le besoin d'un stockage et d'une distribution efficaces des articles périssables et non périssables. Les centres de stockage froid jouent un rôle crucial dans cette phase, garantissant la fraîcheur et la sécurité des objets ainsi que des légumes, des légumes, de la viande et des produits laitiers. La demande croissante des clients pour des plats préparés à dévorer et surgelés a en outre amplifié le besoin de solutions d'entreposage spécialisées. De plus, la mondialisation du commerce alimentaire a nécessité des systèmes de logistique et de stockage sophistiqués pour maintenir les produits exceptionnels tout au long du transport.

• Commerce de détail : la zone commerciale, en particulier le segment du commerce électronique, constitue un moteur majeur de la demande en matière d'entrepôts et de garages. Les détaillants dépendent des solutions d'entreposage pour contrôler les stocks, rationaliser le succès des commandes et faciliter la livraison rapide du dernier kilomètre. La mode croissante de l'achat en ligne a entraîné une demande accrue d'installations de distribution et d'entrepôts en béton, capables de gérer efficacement de gros volumes de produits. Les détaillants ont également besoin de solutions de garage qui permettent un accès rapide aux stocks, leur permettant de satisfaire les demandes en constante évolution des clients et de réduire les délais d'expédition.

• Produits chimiques et pétrole : L'industrie des substances chimiques et pétrolières s'appuie sur des entrepôts spécialisés pour stocker efficacement les substances dangereuses et inflammables. Ces centres sont dotés de mesures de protection supérieures, comprenant des systèmes d'extinction de foyer, des fonctions de circulation d'air et de confinement des déversements, pour garantir le respect de politiques strictes. La demande pour de telles solutions de stockage est motivée par l'échange mondial de produits chimiques, de produits pétrochimiques et de produits énergétiques. L'utilisation croissante de composés chimiques verts et de produits globaux d'origine biologique influence également le développement de solutions d'entreposage adaptées pour traiter ces substances émergentes.

• Autres : cette catégorie comprend les applications d'entreposage pour les industries telles que l'automobile, la santé et l'électronique. Les agences automobiles ont besoin d'un stockage énorme pour les pièces et les additifs utilisés dans la production, tandis que les entreprises de soins de santé s'appuient sur des installations à température contrôlée pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs cliniques. Le quartier de l'électronique exige un stockage stable et contrôlé par les intempéries pour défendre les objets sensibles. Cette gamme variée de programmes souligne l'importance des solutions d'entreposage adaptables pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Une demande croissante avec la croissance explosive du commerce électronique

Le premier élément clé de la croissance du marché de l'entreposage et du stockage est la croissance explosive du commerce électronique. La vente au détail en ligne a révolutionné le comportement d'achat des acheteurs, obligeant les entreprises à préserver des réseaux d'entreposage solides pour gérer des volumes élevés de stocks et permettre un transport rapide. Des entreprises comme Amazon et Alibaba ont établi des normes d'entreprise avec d'énormes réseaux d'entreposage équipés de technologies modernes pour rationaliser l'exécution des commandes. L'essor du commerce électronique a également stimulé la demande d'entrepôts à température contrôlée, répondant ainsi à la réputation croissante de l'achat de produits alimentaires en ligne et de différentes marchandises périssables.

• Selon des analyses de l'immobilier industriel, plus de 50 % des nouveaux entrepôts grand format (> 100 000 pieds carrés) intègrent des conceptions prêtes à l'automatisation, stimulant ainsi la demande d'installations modernes.

• Selon des sources du secteur de la logistique, les entreprises ont étendu la chaîne du froid et les espaces à température contrôlée, avec une capacité de stockage frigorifique dépassant 39 millions de tonnes métriques rien qu'en Inde en 2023.

Croissance du marché avec la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement

Le deuxième élément moteur est la mondialisation et la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement. À mesure que les groupes augmentent leurs opérations au-delà des frontières, le besoin de solutions d'entreposage centralisées pour gérer les importations, les exportations et les garages d'inventaire s'est accru. L'entreposage moderne joue un rôle central dans la réduction des délais de livraison et des frais de transport tout en garantissant une gestion transparente des stocks. Les emplacements d'entrepôts stratégiques à proximité des ports, des aéroports et des centres de distribution sont particulièrement connus, soulignant l'importance de l'entreposage pour faciliter le commerce international.

Facteur de retenue

Contraintes budgétaires dues à l'investissement initial et aux coûts opérationnels élevés

Un grand facteur restrictif pour le marché de l'entreposage et du stockage est l'investissement initial élevé et les prix d'exploitation liés aux installations actuelles. La construction et la conservation d'entrepôts, en particulier ceux équipés de technologies supérieures telles que l'ASRS ou la manipulation de la température, nécessitent d'importantes dépenses en capital. En outre, la hausse des charges foncières et immobilières dans les villes et dans les lieux stratégiques accroît encore le fardeau économique des entreprises. Les pénuries de main-d'œuvre et la hausse des salaires aggravent en outre les coûts opérationnels, ce qui rend difficile la concurrence efficace pour les petits acteurs. Ces facteurs peuvent dissuader les investisseurs potentiels et augmenter progressivement le marché.

• Selon les études de marché, les livraisons record de nouveaux entrepôts (plus de 1,4 milliard de pieds carrés construits entre 2022 et 2024 dans certaines régions) ont contribué à une offre excédentaire et à une augmentation des taux d'inoccupation sur certains marchés.

• Selon des études sectorielles, la disponibilité des sous-locations a fortement augmenté – atteignant des centaines de millions de pieds carrés au deuxième trimestre 2025 aux États-Unis – réduisant ainsi la demande immédiate de nouvelles locations.

Portée de la croissance avec l'adoption de pratiques d'entreposage durables et écologiques

Opportunité

 

Une possibilité émergente sur le marché de l'entreposage et du stockage réside dans l'adoption de pratiques d'entreposage durables et vertes. Mettant de plus en plus l'accent sur la responsabilité environnementale, les groupes investissent dans des entrepôts respectueux de l'environnement, proposant des panneaux solaires, des luminaires économes en électricité et des structures de récupération des eaux de pluie. Les gouvernements et les entreprises encouragent la logistique durable via des incitations et des certifications, offrant ainsi un marché tout à fait unique pour accroître les opportunités. L'entreposage écologique améliore également la réputation de la marque, attirant les consommateurs et les parties prenantes soucieux de l'environnement, tout en réduisant les frais d'exploitation à long terme.

• Selon Prologis et les analyses de l'industrie, les projets de rénovation et de mise à niveau des 1,45 milliards de pieds carrés d'entrepôts récemment construits créent des opportunités d'automatisation et de rénovation durable.

 

• Selon les rapports du marché de la chaîne du froid, le besoin croissant de logistique à température contrôlée (capacité de stockage frigorifique > 39 millions de tonnes métriques en Inde, 2023) ouvre des voies d'expansion pour l'entreposage spécialisé.

 

Instabilité opérationnelle due à la pénurie de main d'œuvre qualifiée

Défi

 

L'un des principaux défis du marché de l'entreposage et du stockage est de remédier au manque de main-d'œuvre qualifiée. À mesure que les entrepôts deviennent de plus en plus automatisés et technologiquement avancés, il existe une demande croissante d'employés formés à l'exploitation et à la gestion d'équipements et de structures de pointe. Cependant, le groupe actuel de travailleurs manque régulièrement des capacités nécessaires, ce qui entraîne des inefficacités opérationnelles. De plus, les taux de rotation élevés dans le secteur de la logistique exacerbent ce problème, obligeant les entreprises à investir massivement dans l'éducation et le recrutement. Équilibrer le mélange des époques et du travail humain reste un défi crucial pour l'entreprise.

• Selon la couverture commerciale, les ralentissements de la construction et l'incertitude tarifaire/politique ont contribué à l'hésitation en matière de location, certains grands portefeuilles ayant vu leur taux d'occupation varier d'un point de pourcentage à un chiffre.

 

• Selon les informations du marché, la hausse des coûts d'exploitation et de sécurité, combinée aux tendances croissantes des marques de distributeur et de la délocalisation, exerce une pression sur les petits exploitants d'entrepôts tiers.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ENTREPOSAGE ET DU STOCKAGE

• Amérique du Nord

Le marché de l'entreposage et du garage en Amérique du Nord, en particulier sur le marché de l'entreposage et du stockage aux États-Unis, est sensiblement avancé et technologiquement avancé, grâce aux solides secteurs de la logistique et de la vente au détail du site. La croissance des géants du commerce électronique comme Amazon a largement influencé la demande d'installations d'entreposage à la mode, équipées d'automatisation et de robotique pour un traitement et une expédition plus rapides des commandes. Des entrepôts stratégiques à proximité des ports, des autoroutes et des installations concrètes les plus importants contribuent à l'efficacité des opérations de la chaîne d'approvisionnement. L'accent mis par les autorités américaines sur le développement des infrastructures, associé à des réglementations favorables en faveur de l'immobilier d'entreprise, a encore renforcé le marché. De plus, la combinaison de pratiques durables et d'entrepôts inexpérimentés gagne du terrain, motivée par l'utilisation de la responsabilité des clients et de l'entreprise dans le sens de la préservation de l'environnement. Malgré les pénuries de main-d'œuvre et la hausse des coûts opérationnels, l'Amérique du Nord reste un acteur dominant sur le marché mondial de l'entreposage en raison de ses prouesses technologiques et de son cadre économique robuste.

• Europe

L'Europe est une place clé sur le marché de l'entreposage et du stockage, caractérisée par son attention portée à la durabilité et à l'innovation. Les pays, parmi lesquels l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, sont des acteurs exceptionnels, tirant parti de leur situation géographique stratégique pour fonctionner comme des plaques tournantes logistiques reliant les marchés internationaux. L'engagement de l'Europe à réduire les émissions de carbone a conduit à des investissements importants dans des solutions d'entreposage vertes, notamment des maisons durables et des flottes logistiques électriques. L'essor du commerce électronique transfrontalier a en outre accru la demande de solutions d'entreposage écologiques pour gérer les chaînes d'approvisionnement complexes et les attentes en matière de transport rapide. De plus, le cadre réglementaire strict de l'Union européenne garantit des normes élevées de sécurité et de respect de l'environnement, favorisant ainsi la modernisation de la zone. Alors que la région est confrontée à des défis tels que des frais immobiliers excessifs et une disponibilité limitée de terrains, sa conscience de l'innovation et de la durabilité renforce sa position de leader dans le domaine de l'entreposage.

• Asie

L'Asie, en particulier des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, apparaît comme un acteur considérable sur le marché de l'entreposage et du stockage en raison de l'essor de sa région de commerce électronique et du développement de sa base de production. La Chine domine le marché local, tirant parti de son rôle de centre de production mondial et de ses investissements massifs dans les infrastructures, telles que les parcs logistiques et les entrepôts intelligents. L'Inde connaît également un boom rapide dans la région, tiré par l'utilisation de projets gouvernementaux tels que Make in India et la mise en œuvre de la TPS, qui ont rationalisé les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Au Japon, les technologies avancées, notamment la robotique et l'intelligence synthétique, sont largement suivies dans l'entreposage pour faire face aux pénuries d'efforts et améliorer les performances. La population croissante de la classe moyenne et l'augmentation des bénéfices disponibles ont également alimenté la demande de vente au détail et de commerce électronique, stimulant ainsi les désirs d'entreposage. Cependant, des défis persistent, ainsi que des chaînes de livraison fragmentées et des paysages réglementaires variés. Malgré ces obstacles, l'Asie est sur le point de devenir la région dominante du marché de l'entreposage en raison de sa croissance monétaire et de ses progrès technologiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché en façonnant la dynamique de l'industrie

Les acteurs clés du marché de l'entreposage et des garages jouent un rôle central dans l'élaboration de la dynamique de l'entreprise via l'innovation, les partenariats stratégiques et les offres de services généralisées. Ces entreprises investissent massivement dans l'automatisation et la numérisation pour améliorer les performances opérationnelles, réduire les frais et améliorer la satisfaction des consommateurs. Ils sont également conscients d'augmenter leur empreinte internationale en installant des entrepôts dans des endroits stratégiques pour répondre aux appels internationaux.

• APL (KWE) : APL Logistics (qui fait partie de Kintetsu World Express) opère dans plus de 35 pays, offrant un entreposage multi-pays et des services à valeur ajoutée pour les clients de l'automobile, de la vente au détail et de l'industrie.

• DHL : DHL Supply Chain exploite environ 1 300 entrepôts avec environ 39 millions de mètres carrés d'espace de stockage et environ 188 000 spécialistes mondiaux de la chaîne d'approvisionnement.

La collaboration avec des systèmes de commerce électronique, des entreprises de logistique tierces et des organisations gouvernementales permet à ces acteurs de fournir des réponses de bout en bout. De plus, les principaux acteurs donnent la priorité à la durabilité en intégrant des pratiques vertes dans leurs opérations, établissant ainsi des références pour les entreprises en matière de devoir environnemental.

Liste des principales entreprises d'entreposage et de stockage

• DHL Supply Chain (Germany)
• XPO Logistics (U.S.)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Amazon (U.S.)
• UPS Supply Chain Solutions (U.S.)
• DB Schenker (Germany)
• FedEx Logistics (U.S.)
• Nippon Express (Japan)         

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

octobre 2024: DHL Supply Chain a annoncé la mise en service d'un entrepôt totalement informatisé et respectueux du climat en Allemagne. L'installation d'aujourd'hui intègre la robotique, la gestion des stocks basée sur l'IA et les opérations alimentées à l'énergie solaire, imposant de nouvelles exigences aux entreprises en matière de durabilité et de performance.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de l'entreposage et du stockage est sur le point de connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de l'entreposage et du stockage. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché de l'entreposage et du stockage devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.