Taille, part, croissance et analyse de l’industrie de l’électrolyse de l’eau par type (électrolyseur alcalin traditionnel, électrolyseur PEM) par application (centrales électriques, aciéries, électronique et photovoltaïque, gaz industriels, stockage d’énergie ou ravitaillement pour les FCEV, électricité au gaz et autres) Prévisions régionales de 2025 à 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ÉLECTROLYSE DE L'EAU

Le marché mondial de l'électrolyse de l'eau devrait passer de 1,22 milliard USD en 2025 à 1,69 milliard USD en 2026, puis à 22,85 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 38,5 % au cours de la période 2025-2034.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché de l'électrolyse de l'eau connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée. 

L'électrolyse de l'eau est un processus qui consiste à diviser les molécules d'eau en hydrogène et oxygène à l'aide d'un courant électrique. Il s'agit d'une forme d'électrolyse dans laquelle l'eau est utilisée comme électrolyte et un courant électrique traverse l'eau pour provoquer la réaction. Le procédé est couramment utilisé dans les applications industrielles pour produire de l'hydrogène gazeux à diverses fins, notamment le carburant pour les véhicules et les processus industriels. L'électrolyse de l'eau a plusieurs applications pratiques. Il est utilisé dans la production d'hydrogène gazeux, qui est une source de carburant propre et renouvelable pouvant être utilisée dans diverses industries. L'hydrogène gazeux peut également être utilisé comme carburant pour les véhicules, et l'électrolyse de l'eau peut être utilisée pour produire des piles à combustible à hydrogène pouvant alimenter les véhicules électriques.

Le marché de l'électrolyse de l'eau connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de sources d'énergie propres et renouvelables. Avec la montée des inquiétudes concernant le changement climatique et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il existe une demande croissante de technologies capables de produire une énergie propre et durable. De plus, l'adoption croissante des véhicules électriques a également contribué à la croissance de la taille du marché de l'électrolyse de l'eau. Les piles à combustible à hydrogène, alimentées par l'hydrogène gazeux produit par électrolyse de l'eau, constituent une alternative prometteuse aux véhicules électriques traditionnels alimentés par batterie. Ils offrent des temps de ravitaillement plus rapides et une autonomie plus longue, ce qui les rend plus pratiques pour les voyages longue distance.

Principales conclusions 

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a eu un impact énorme sur le marché, offrant à la fois des défis et des opportunités aux entreprises de ce marché.

Au début de la pandémie, la demande d'hydrogène pour les transports et les processus industriels a considérablement diminué, de nombreuses entreprises et industries ayant été contraintes de fermer ou de réduire leurs activités. Cela a entraîné une diminution de la production et des ventes d'équipements d'électrolyse de l'eau et de piles à combustible à hydrogène. En outre, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par les restrictions de voyage et d'autres mesures prises pour contrôler la propagation du virus ont également eu un impact sur le marché.

Cependant, la pandémie a également suscité un intérêt accru pour les énergies renouvelables et les sources d'énergie durables, alors que les gouvernements et les entreprises cherchent des moyens de soutenir une reprise verte après la pandémie. Cela a créé de nouvelles opportunités pour le marché de l'électrolyse de l'eau, car cette technologie est considérée comme une solution prometteuse pour produire de l'hydrogène propre et renouvelable. L'Union européenne, par exemple, a annoncé son intention d'investir dans la production et les infrastructures d'hydrogène dans le cadre de son plan de relance post-Covid-19, ce qui devrait stimuler la demande de technologie d'électrolyse de l'eau dans la région. 

DERNIÈRES TENDANCES

La création de technologies d'électrolyse améliorées offrant plus d'efficacité et des prix plus bas est l'une des principales tendances actuelles de l'industrie.

Un nouveau produit qui a suscité beaucoup d'intérêt est la « cellule d'électrolyse à oxyde solide » (SOEC), qui est un type de technologie d'électrolyse à haute température. Les SOEC offrent plusieurs avantages par rapport aux technologies traditionnelles d'électrolyse alcaline et à membrane échangeuse de protons (PEM), notamment des rendements de conversion plus élevés et la possibilité d'utiliser directement des sources d'énergie renouvelables. Une autre tendance du marché est le développement de méthodes de production d'« hydrogène vert », qui utilisent des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire pour alimenter le processus d'électrolyse. Cela a conduit au lancement de plusieurs nouveaux produits et technologies, notamment des stations de ravitaillement en hydrogène qui utilisent des énergies renouvelables pour produire de l'hydrogène destiné aux transports.

Les principaux acteurs du marché de l'électrolyse de l'eau améliorent également leur jeu, nombre d'entre eux investissant dans la recherche et le développement pour améliorer leurs produits et accroître leur part de marché. Par exemple, Siemens Energy a récemment lancé une nouvelle plateforme d'électrolyse appelée « Silyzer » qui utilise la technologie PEM pour produire de l'hydrogène. L'entreprise travaille également au développement d'une nouvelle génération de SOEC offrant des performances améliorées et des coûts réduits. D'autres acteurs majeurs du marché, tels que Nel Hydrogen, ITM Power et McPhy Energy, investissent également dans la recherche et le développement pour améliorer leurs produits et étendre leur portée sur le marché. Nel Hydrogen, par exemple, a récemment annoncé son intention de construire une usine d'électrolyse à grande échelle en Norvège qui utilisera des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'hydrogène vert. 

• En 2023, 25 à 30 % des nouvelles innovations sur le marché de l'électrolyse de l'eau étaient attribuées à des technologies d'électrolyse à haut rendement telles que les cellules d'électrolyse à oxyde solide (SOEC), permettant une efficacité de conversion de l'hydrogène plus élevée (selon l'Agence internationale de l'énergie – AIE).

• 20 à 25 % des stations de ravitaillement en hydrogène nouvellement installées dans le monde utilisent désormais l'électrolyse à partir d'énergies renouvelables pour produire de l'hydrogène vert pour les véhicules électriques à pile à combustible (selon Hydrogen Europe).

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ÉLECTROLYSE DE L'EAU

Par type

En fonction de l'électrolyse de l'eau, les types sont indiqués : électrolyseur alcalin traditionnel, électrolyseur PEM. Le type d'électrolyseur alcalin traditionnel capturera la part de marché maximale jusqu'en 2033.

Par candidature

Le marché est divisé en centrales électriques, aciéries,Électroniqueet photovoltaïque, gaz industriels, stockage d'énergie ou ravitaillement pour les FCEV, électricité au gaz et autres en fonction de l'application. Les acteurs du marché mondial de l'électrolyse de l'eau dans un segment de couverture tel que les centrales électriques domineront la part de marché au cours de la période 2022-2033.

FACTEURS MOTEURS

L'accent croissant sur la décarbonisation et la transition vers un avenir énergétique plus durableEst l'une des principales forces motrices du marché

Alors que les préoccupations concernant le changement climatique continuent de croître, il existe une demande croissante de technologies capables de produire des sources d'énergie propres et renouvelables, telles que l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau. Les gouvernements et les entreprises du monde entier se fixent des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et passer à une économie verte, ce qui stimule la demande de technologies telles que l'électrolyse de l'eau. Par exemple, l'Union européenne s'est fixé pour objectif d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 et prévoit d'investir massivement dans la production et les infrastructures d'hydrogène dans le cadre de son plan de relance post-Covid-19.

En outre, l'adoption croissante des véhicules électriques stimule également la demande d'hydrogène produit par électrolyse de l'eau. Les piles à combustible à hydrogène, alimentées par l'hydrogène gazeux produit par électrolyse de l'eau, offrent plusieurs avantages par rapport aux véhicules électriques traditionnels alimentés par batterie, notamment une autonomie plus longue et des temps de ravitaillement plus rapides. Dans l'ensemble, l'accent croissant mis sur la décarbonisation et la transition vers un avenir énergétique plus durable est un facteur clé de la croissance du marché de l'électrolyse de l'eau, alors que les entreprises et les gouvernements cherchent à investir dans des sources d'énergie propres et renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et soutenir un avenir plus durable.

L'accessibilité croissante des sources d'énergie renouvelablesComme l'électricité éolienne et solaire est un autre facteur important du marché de l'électrolyse de l'eau

Les sources d'énergie renouvelables offrent plusieurs avantages par rapport aux combustibles fossiles traditionnels, notamment une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une plus grande sécurité énergétique, ce qui stimule la demande de technologies telles que l'électrolyse de l'eau, capables de produire des sources d'énergie propres et renouvelables. Les sources d'énergie renouvelables deviennent de plus en plus abordables et accessibles, ce qui favorise leur adoption et crée de nouvelles opportunités pour le marché de l'électrolyse de l'eau. Le coût de l'énergie solaire et éolienne a diminué rapidement ces dernières années, rendant ces sources d'énergie plus compétitives par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. En outre, les progrès de la technologie de stockage de l'énergie permettent de stocker l'énergie excédentaire provenant de sources renouvelables, qui peut être utilisée pour alimenter le processus d'électrolyse et produire de l'hydrogène.

Les gouvernements et les entreprises du monde entier investissent également massivement dans les sources d'énergie renouvelables, ce qui stimule la demande de technologies telles que l'électrolyse de l'eau, capables de produire une énergie propre et renouvelable. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que les énergies renouvelables seront la source de production d'électricité qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la prochaine décennie, l'énergie solaire et éolienne devant représenter la majorité de cette croissance. Dans l'ensemble, la disponibilité croissante et l'abordabilité des sources d'énergie renouvelables sont un facteur clé de la croissance du marché de l'électrolyse de l'eau, alors que les entreprises et les gouvernements cherchent à investir dans des sources d'énergie propres et renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et soutenir un avenir plus durable. À mesure que les sources d'énergie renouvelables deviennent de plus en plus compétitives et accessibles, la demande en technologie d'électrolyse de l'eau devrait continuer de croître.

• 60 % de la croissance du marché mondial de l'électrolyse de l'eau est tirée par des politiques gouvernementales mettant l'accent sur la décarbonisation et l'adoption des énergies renouvelables (selon le Département américain de l'énergie – DOE).

• Plus de 45 % des déploiements mondiaux de FCEV reposent sur l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau, ce qui augmente la demande d'infrastructures d'électrolyse (selon la Commission européenne – DG Énergie).

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de normes réglementaires et les coûts techniques élevés sont considérés comme des facteurs limitant l'expansion du marché.

Un facteur limitant affectant la croissance du marché de l'électrolyse de l'eau est le coût élevé de la technologie. L'électrolyse de l'eau nécessite une quantité importante d'énergie pour produire de l'hydrogène, ce qui peut être coûteux. De plus, les infrastructures nécessaires au transport, au stockage et à l'utilisation de l'hydrogène sont également coûteuses. En conséquence, le coût de production et d'utilisation de l'hydrogène issu de l'électrolyse de l'eau peut être plus élevé que celui des combustibles fossiles traditionnels, ce qui peut dissuader certains clients potentiels d'adopter cette technologie.

Un autre facteur qui peut freiner la croissance du marché de l'électrolyse de l'eau est l'absence d'un cadre réglementaire complet. Même si de nombreux pays ont fixé des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion des énergies propres, il n'existe aucune norme mondiale pour la production, le transport et l'utilisation de l'hydrogène. Ce manque de normalisation peut créer une incertitude pour les entreprises qui cherchent à investir dans la technologie d'électrolyse de l'eau, car elles peuvent ne pas savoir exactement comment leurs produits et services seront réglementés.

• Environ 35 % des régions potentielles sont confrontées à des difficultés d'adoption en raison des coûts élevés de la technologie d'électrolyse de l'eau et de l'accès limité à une main-d'œuvre qualifiée (selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables – IRENA).

• Le manque de normalisation affecte plus de 50 % des projets mondiaux d'hydrogène, entraînant des retards et des incertitudes dans le déploiement de la technologie d'électrolyse (selon l'Hydrogen Council).

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ÉLECTROLYSE DE L'EAU

La zone Asie-Pacifique est considérée comme la région leader et devrait continuer à se développer rapidement dans les années à venir.

La région Asie-Pacifique devrait devenir la région leader sur le marché de l'électrolyse de l'eau dans les années à venir. La région connaît une demande croissante en hydrogène en tant que source d'énergie propre, et l'électrolyse de l'eau est un processus clé pour produire de l'hydrogène. L'un des principaux moteurs de la croissance dans la région Asie-Pacifique est la demande croissante d'énergie propre dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Ces pays cherchent à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et se tournent vers l'hydrogène comme source d'énergie propre. L'électrolyse de l'eau est un procédé clé pour produire de l'hydrogène, qui stimule la croissance du marché dans cette région. La région Asie-Pacifique abrite également certains des principaux acteurs du marché de l'électrolyse de l'eau. Des sociétés telles que ITM Power, Nel ASA et Toshiba investissent massivement dans la recherche et le développement dans cette région pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de la technologie d'électrolyse de l'eau. De plus, la région Asie-Pacifique a mis en place plusieurs initiatives gouvernementales pour promouvoir les énergies propres et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, le Japon s'est fixé pour objectif d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050, et la Chine investit massivement dans les infrastructures d'énergie propre. Ces initiatives créent un environnement favorable à la croissance de la part de marché de l'électrolyse de l'eau dans cette région. 

L'Europe est actuellement la deuxième région du marché de l'électrolyse de l'eau et devrait continuer à être un acteur majeur à l'avenir. La région abrite plusieurs acteurs clés de l'industrie et met fortement l'accent sur les énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs pays d'Europe se sont fixés des objectifs ambitieux pour réduire leur empreinte carbone et investissent massivement dans les technologies d'énergie propre telles que l'électrolyse de l'eau. Par exemple, l'Union européenne s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990. Pour atteindre cet objectif, l'UE investit dans une série de technologies énergétiques propres, notamment la production d'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. De plus, l'Europe met fortement l'accent sur la recherche et le développement, ce qui stimule l'innovation sur le marché de l'électrolyse de l'eau. De nombreuses entreprises européennes investissent dans l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité de l'électrolyse de l'eau et dans le développement de nouvelles technologies de production et d'utilisation de l'hydrogène.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• 718e Institut de recherche du CSIC (Chine) : exploite 5 usines pilotes majeures de production d'hydrogène, fournissant des solutions d'électrolyse de l'eau pour des applications industrielles.

• Suzhou Jingli (Chine) : fabrique plus de 10 000 unités d'électrolyse par an, en se concentrant sur la production d'hydrogène vert pour les secteurs de l'énergie et de l'industrie.

Liste des principales entreprises d'électrolyse de l'eau

• 718th Research Institute of CSIC (China)
• Suzhou Jingli (China)
• Proton On-Site (U.S)
• Cummins (U.S)
• Siemens (Germany)
• Teledyne Energy Systems (U.S)
• EM Solution (U.S)
• McPhy (France)
• Nel Hydrogen (Norway)
• Toshiba (Japan)
• TianJin Mainland (China)
• Yangzhou Chungdean Hydrogen Equipment (China)
• Elogen (France)
• Erredue SpA (Italy)
• Kobelco Eco-Solutions (Japan)
• ITM Power (U.K)
• Idroenergy Spa (italy)
• ShaanXi HuaQin (China)
• Beijing Zhongdian (China)
• Elchemtech (South Korea)
• H2B2 (Spain)
• Verde LLC (U.S)

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.