Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des armes, par type (armes conventionnelles, armes avancées et stratégiques), par application (défense et militaire, civile et application de la loi), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ARMES

La taille du marché mondial des armes s'élève à 30,03 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 31,45 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 46,63 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 4,5 % de 2026 à 2035.

Le marché international des armes est une entreprise très complexe et dynamique, motivée par les souhaits de protection, les tensions géopolitiques et les améliorations technologiques. Il propose une vaste gamme de marchandises, allant des armes à feu et munitions aux systèmes de missiles supérieurs, en passant par les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les outils de cyber-combat. Les principaux acteurs du secteur sont des entrepreneurs de défense subventionnés par les autorités, des producteurs de palmiers personnels et des entreprises de technologie émergente. La demande est alimentée par les applications de modernisation de l'armée, les soucis de protection des frontières et la prévalence croissante de conflits inégaux et de menaces terroristes. 

L'innovation technologique joue un rôle clé dans l'évolution du marché des armes à feu, avec des développements dans les domaines de l'intelligence synthétique, des munitions à guidage de précision et des canons hypersoniques faisant appel à de nouvelles compétences. Le marché est fortement réglementé, avec des accords mondiaux de gestion des palmiers et des restrictions à l'exportation qui influencent le commerce international. Cependant, le trafic illicite de palmiers reste un problème de grande ampleur. Les principaux pays producteurs de palmiers sont les États-Unis, la Russie et la Chine, tandis que le Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique et l'Europe sont des zones clés utilisant les achats de protection et les dépenses militaires.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de l'armement a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a perturbé l'essor du marché de l'armement en provoquant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des retards de fabrication et des contraintes financières. Les sous-traitants de la défense ont été confrontés à des ralentissements de production en raison d'un manque de main d'œuvre et de défis logistiques. Les gouvernements ont réorienté les prix vers les soins de santé et la récupération financière, ce qui a entraîné un report ou une diminution des dépenses militaires dans certains domaines. Les restrictions sur les échanges et les voyages internationaux ont également entravé les offres mains libres et les approches d'approvisionnement en retard. En outre, les ralentissements économiques dans plusieurs pays ont affaibli la demande d'armes à feu, en particulier parmi les petits acheteurs d'assurance. Même si les priorités militaires demeurent, l'élargissement du marché universel a ralenti en raison des incertitudes financières et des défis opérationnels provoqués par la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Des progrès technologiques croissants pour stimuler la croissance du marché

Le marché mondial de l'armement connaît un essor considérable, tiré par les progrès technologiques et l'évolution de la dynamique géopolitique. Une mode distinguée est l'intégration de l'intelligence synthétique (IA) dans les structures d'armes, améliorant ainsi l'autonomie et la précision. Cela inclut des drones pilotés par l'IA et des voitures autonomes capables d'exécuter des missions complexes avec une intervention humaine minimale. Les tensions géopolitiques, notamment le conflit russo-ukrainien, ont amené les pays à moderniser leurs capacités de défense, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses de défense internationale. Cette augmentation des financements est évidente dans le cadre de l'agrandissement d'installations comme le Laboratoire national de Los Alamos aux États-Unis, spécialisé dans la mise à jour des arsenaux nucléaires. En outre, l'accent est de plus en plus mis sur la défense maritime, les pays améliorant leurs flottes navales en prévision d'affrontements maritimes capacitaires. L'intégration de technologies supérieures, notamment les canons électromagnétiques et les drones de surveillance autonomes, devient de plus en plus répandue dans les efforts de modernisation navale.

• Selon une association internationale de surveillance de la défense, les 100 plus grandes entreprises productrices d'armes ont enregistré une augmentation de +5 % de leur production combinée d'armes, ce qui témoigne d'une expansion des cycles d'approvisionnement et de modernisation à l'échelle mondiale.
• Selon un mécanisme de déclaration des armements enregistré par l'ONU, 28 États membres ont soumis des données sur les importations et les exportations d'armes conventionnelles majeures, ce qui reflète un taux de participation d'environ 15 % dans tous les membres de l'ONU.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ARMES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en armes conventionnelles, avancées et stratégiques.

• Armes conventionnelles : les armes conventionnelles comprennent les armes à feu, l'artillerie, les chars et les missiles non nucléaires. Ces armes sont largement utilisées dans les opérations militaires, les forces de l'ordre et la protection individuelle. Ils s'appuient sur des mécanismes conventionnels qui incluent la poudre à canon et la force cinétique pour être efficaces. Le marché des armes traditionnelles reste solide en raison de la modernisation continue de l'armée, des conflits mondiaux et de l'augmentation des budgets de défense. La demande est également motivée par les tensions géopolitiques et le besoin de renforcer la sécurité nationale.

• Armes avancées et stratégiques : les armes avancées incarnent des technologies modernes, notamment des missiles hypersoniques, des drones autonomes, des équipements de cyberguerre et des canons à puissance dirigée (DEW). Ces armes offrent une précision, une rapidité et une flexibilité améliorées dans les combats modernes. Les armes stratégiques, telles que les structures nucléaires et spatiales, ont un effet dissuasif sur les conflits à grande échelle. La croissance du marché dans cette phase est alimentée par l'innovation en matière de défense, les menaces géopolitiques croissantes et les investissements de l'armée dans l'intelligence artificielle (IA) et les technologies de combat de nouvelle génération.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en défense et application militaire, civile et policière.

• Défense et militaire : le secteur de la défense et de la marine est le plus grand segment de logiciels sur le marché des armes à feu, englobant les armes terrestres, aériennes, navales et spatiales. Les gouvernements et les organisations de défense investissent massivement dans des armes avancées pour la sécurité nationale, la sécurité des frontières et les opérations de combat. Les tensions géopolitiques croissantes, les applications de modernisation et les progrès technologiques, notamment les conflits pilotés par l'IA et les missiles hypersoniques, entraînent une croissance sur ce segment, garantissant une demande constante d'armes traditionnelles et supérieures.

• Application civile et policière : la zone d'application civile et réglementaire comprend les armes à feu, les armes non mortelles et les équipements de surveillance utilisés par les forces de police, la sécurité personnelle et l'autoprotection des civils. Cette section est motivée par des problèmes croissants concernant les coûts de la criminalité, la sécurité publique et les efforts de lutte contre le terrorisme. Les réglementations et les lois sur les licences ont un impact sur la croissance du marché, même si les améliorations technologiques, notamment les armes intelligentes et les moyens de dissuasion non mortels, continuent de façonner l'industrie, améliorant l'efficacité et la sécurité des opérations d'application des réglementations.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Tensions géopolitiques croissantes et dépenses de défense pour stimuler le marché

L'augmentation des conflits mondiaux, des conflits territoriaux et des tensions géopolitiques croissantes est un facteur de croissance du marché des armes. Les nations investissent massivement dans la modernisation de leurs forces militaires afin de conserver leurs avantages stratégiques et leur protection à l'échelle nationale. Les pays de régions comme l'Asie-Pacifique, l'Europe et le Moyen-Orient élargissent leurs arsenaux en acquérant des armes avancées composées de missiles hypersoniques, de drones et d'équipements de cyberguerre. Cette demande soutenue alimente la croissance du marché, récoltant des fruits pour les entrepreneurs de la défense, les producteurs de doigts et les entreprises de génération qui se concentrent sur les solutions militaires de nouvelle technologie. 

• Selon une division des statistiques commerciales des Nations Unies, la base de données mondiale sur les biens liés aux armes (code SH 93) contient plus de 1 100 entrées commerciales enregistrées, ce qui indique une activité de transfert transfrontalière généralisée et une demande soutenue en matière de défense.
• Selon une importante association de recherche sur la défense, les entreprises d'Asie-Océanie représentent plus de 20 % de l'activité totale de production d'armes des plus grands fabricants mondiaux, ce qui reflète l'augmentation des capacités de production nationales.

Avancées technologiques dans le domaine des armes pour élargir le marché

Les innovations en matière d'intelligence artificielle (IA), d'armes autonomes, de génération hypersonique et d'armes à électricité dirigée remodèlent la guerre de pointe. Les systèmes basés sur l'IA améliorent la précision, l'automatisation et l'efficacité opérationnelle au combat. Les missiles hypersoniques offrent une vitesse et une maniabilité inégalées, tandis que les outils de cyberguerre permettent des compétences de guerre virtuelle. De plus, des améliorations dans la surveillance et l'efficacité de la marine dans les combats numériques augmentent. Les investissements continus en recherche et amélioration (R&D) via les gouvernements et les entreprises privées poussent à l'adoption de ces technologies contemporaines, augmentant ainsi le marché des armes à feu à l'échelle mondiale.

Facteur de retenue

Des réglementations gouvernementales strictes et des accords internationaux de contrôle des armements pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des facteurs restrictifs les plus importants sur le marché de l'armement réside dans les politiques strictes autoritaires et les accords mondiaux de contrôle des doigts. Les nations imposent des politiques strictes en matière de production, de revenus et d'exportations pour empêcher la prolifération illégale et les conflits. Des traités tels que le Traité sur le commerce des armes (TCA) et les sanctions imposées à certains pays limitent la croissance du marché. Le respect de la réglementation augmentera les coûts pour les producteurs et retardera l'amélioration et la vente des armes. De plus, les inquiétudes morales et le plaidoyer croissant en faveur du désarmement entraînent des tensions politiques et publiques contre les revenus issus de l'huile de palme. Les pays imposent également des réglementations à l'exportation pour assurer la protection à l'échelle nationale, limitant ainsi l'essor du marché et restreignant les opportunités de changement à l'échelle mondiale pour les entrepreneurs en matière de protection.

• Selon un registre de transparence des Nations Unies, seuls 15 % environ des États membres soumettent des rapports complets sur les transferts d'armes, ce qui limite la visibilité mondiale et contraint l'évaluation du marché.
• Selon un institut international de surveillance des armements, la production combinée des plus grands fabricants d'armes a enregistré une baisse de plus de 3 %, liée aux contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement et de disponibilité de main-d'œuvre.

Demande croissante de technologies de défense de nouvelle génération afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité importante sur le marché de l'armement réside dans la demande croissante de technologies de protection de nouvelle génération. Les progrès de l'intelligence artificielle (IA), de la cyberguerre, des missiles hypersoniques et des drones autonomes remodèlent les techniques militaires internationales. Les gouvernements augmentent leurs investissements dans les capacités de guerre contemporaines, développant ainsi des opportunités pour les entrepreneurs de défense et les sociétés de l'époque. La montée en puissance des systèmes de protection spatiaux et des canons électromagnétiques présente en outre de nouveaux segments de marché. De plus, les menaces croissantes telles que les cyberattaques et la lutte contre les drones imposent une demande de solutions de sécurité révolutionnaires. Alors que les pays donnent la priorité à la modernisation de leur armée, les entreprises qui se concentrent sur des armements avancés et des structures de défense intelligentes ont une capacité de croissance à part entière sur les marchés nationaux et mondiaux.

• Selon une association internationale de recherche sur la défense, les entités de l'industrie de l'armement basées au Moyen-Orient ont augmenté leur production collective de plus de 15 %, soutenues par des programmes d'achats nationaux et des initiatives de fabrication régionales.
• Selon un bureau des Nations Unies surveillant les armes à feu illicites, les données mondiales sur le trafic d'armes illégales confirment un écart mesurable en matière de traçabilité, créant des opportunités pour les entreprises spécialisées dans les technologies de conformité, de suivi numérique et de logistique sécurisée.

 

Les coûts élevés et la complexité des achats pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'une des principales missions des clients sur le marché des armes à feu concerne les prix excessifs et la complexité des achats. Les structures d'armes avancées, notamment les missiles hypersoniques, les drones autonomes et les outils de cybersécurité, nécessitent d'énormes investissements, les rendant inaccessibles aux petits pays et aux sociétés de défense privées. De plus, des règles strictes faisant autorité, des procédures d'approbation prolongées et des réglementations alternatives mondiales compliquent les achats. Les consommateurs doivent également s'adapter aux exigences de conformité évolutives, composées de contrôles à l'exportation et de considérations éthiques. De plus, l'intégration de nouvelles technologies dans les infrastructures de protection existantes peut s'avérer fastidieuse et chronophage. Ces défis font qu'il est difficile pour les clients d'accumuler, d'entretenir et d'améliorer leurs structures d'armes avec succès et d'en fixer le prix correctement.

• Selon un institut international d'analyse de la sécurité, les grandes entreprises de défense sont confrontées à des retards dans l'exécution des commandes, avec des retards de production augmentant de plus de 10 %, en raison d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et de composants clés.
• Selon un registre des armes basé aux Nations Unies, le nombre d'États membres soumettant des informations complètes est en baisse d'environ 5 %, ce qui complique le contrôle et soulève des problèmes de conformité pour les exportateurs.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ARMES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord jouait un rôle dominant sur le marché mondial des armes à feu, capturant plus de 40 % de la part de marché avec des ventes s'élevant à 16,6 milliards de dollars. Ce bastion est attribué à une solide sous-culture des armes à feu, à une forte demande de sécurité privée et à un panorama complet de la fabrication d'armes à feu. L'industrie américaine des armes à feu soutient plus de 150 000 emplois directs, englobant les secteurs de la production, de la distribution et de la vente au détail. La fourchette budgétaire du marché américain de l'armement s'est élevée à 841,4 milliards de dollars, reflétant une légère baisse par rapport à la demande préliminaire. L'industrie des armes à feu et des munitions a contribué environ 90,06 milliards de dollars à l'économie américaine en 2023.

• Europe

Les dépenses de protection européennes ont augmenté, les importations de produits de base par les États européens ayant augmenté de 94 % entre 2014-2018 et 2019-23. Cette escalade est motivée par des conflits locaux et un changement stratégique vers le renforcement des capacités de protection. Des entreprises comme BAE Systems ont enregistré des commandes record, avec un revenu annuel avant passe-temps et impôts dépassant les 3 milliards de livres sterling en 2024. L'essor du trimestre européen de la défense témoigne d'un effort concerté pour améliorer la préparation militaire dans un contexte de défis de sécurité en constante évolution.

• Asie

Le marché asiatique de la défense connaît une croissance significative, propulsée par les tensions ambiantes et les projets de modernisation militaire. Les fabricants asiatiques d'outils manuels sont à l'origine d'une hausse internationale des actions de défense, avec des groupes en Corée du Sud et au Japon signalant une croissance à trois chiffres en 2024. Par exemple, Hanwha Aerospace, la plus grande société de défense de Corée du Sud, prévoit que ses revenus européens liés aux palmiers terrestres doubleront d'ici 2027, grâce à un appel élargi et à des partenariats stratégiques. Cette mode souligne l'influence croissante de l'Asie sur l'intérieur de l'entreprise mondiale de défense.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché de l'armement grâce à une innovation continue et à une expansion stratégique du marché. Les entreprises investissent massivement dans la technologie moderne, notamment les missiles hypersoniques, les systèmes autonomes basés sur l'IA et les armes à électricité dirigée pour amplifier les capacités de combat. En élargissant leurs partenariats de protection internationale, ils concluent des contrats de plusieurs milliards de dollars avec des gouvernements et des groupes de protection. La recherche avancée sur la cybersécurité, les conflits électroniques et les structures de protection spatiales stimule également la croissance du marché. De plus, les entreprises renforcent leur présence sur les marchés émergents en établissant des centres de fabrication locaux et en forgeant des collaborations mondiales, garantissant une chaîne d'approvisionnement constante tout en s'adaptant aux souhaits changeants de l'armée et aux nécessités réglementaires mondiales.

• BAE Systems : Selon une institution reconnue de recherche sur la défense, BAE Systems représente environ 5 % de la production mondiale totale parmi les 100 principaux producteurs d'armes, conservant ainsi sa position parmi les plus grands entrepreneurs de défense.
• Raytheon (RTX Corporation) : selon une base de données internationale sur l'industrie de l'armement, Raytheon contribue à hauteur de plus de 6 % à l'activité mondiale de production d'armes de premier plan, soutenue par une forte demande de systèmes de missiles et de radars avancés.

Liste des principales entreprises d'armes

• BAE Systems (U.K.)
• Boeing (U.S.)
• Raytheon (U.S.)
• United Technologies Corporation (U.S.)
• Lockheed Martin (U.S.)
• General Dynamics (U.S.)
• Finmeccanica (Italy)
• EADS/Airbus Group (Netherlands)
• Northrop Grumman (U.S.)
• Thales (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Novembre 2024 : Northrop Grumman a présenté la principale arme d'attaque autonome (SiAW) à l'US Air Force pour des essais en vol. Le SiAW est un missile air-sol conçu pour cibler les structures avancées d'anti-accès/déni de proximité (A2/AD), ainsi que les défenses aériennes et les lanceurs de missiles ennemis. Tirant parti de l'AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), le SiAW est conçu pour être transporté en interne dans les baies d'armes du F-35A, garantissant ainsi ses compétences furtives. Le logiciel vise un déploiement opérationnel d'ici 2026, améliorant ainsi les capacités de frappe de précision de la marine américaine contre les menaces croissantes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de l'armement continue de se conformer, poussé par les améliorations technologiques, l'augmentation des budgets de protection et les tensions géopolitiques croissantes. Les innovations en matière d'armes hypersoniques, de structures de défense basées sur l'IA et de solutions de cybersécurité remodèlent la bataille actuelle, ouvrant de nouvelles possibilités d'expansion du marché. Malgré des directives gouvernementales strictes et des problèmes moraux, la demande de compétences militaires supérieures reste excessive. Les conflits régionaux et les initiatives de défense stratégique alimentent les investissements dans des armes de nouvelle technologie, garantissant que les acteurs de l'entreprise restent concentrés sur les études, le développement et l'expansion pour conserver un avantage concurrentiel. 

À l'avenir, le marché devrait connaître une croissance soutenue, notamment dans les structures indépendantes, la protection territoriale et la lutte électronique. Les économies émergentes augmentent leurs dépenses militaires, offrant aux entreprises de protection mondiale la possibilité de s'implanter solidement à proximité. Cependant, les défis liés au respect des traités mondiaux, à l'amélioration élevée des prix et à l'évolution de la dynamique géopolitique auront un impact sur les trajectoires du marché. Les entreprises doivent équilibrer innovation et respect de la réglementation tout en s'adaptant à l'évolution des menaces de sécurité. En fin de compte, le développement technologique et les collaborations stratégiques détermineront le destin du marché mondial des armes à feu.