Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’exploitation et de la maintenance de parcs éoliens, par type (développeur de parcs éoliens, fabricant d’éoliennes, sociétés tierces), par application (éolien terrestre, éolien offshore), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DE PARCS ÉOLIENS

La taille du marché mondial de l'exploitation et de la maintenance des parcs éoliens, évaluée à 21,08 milliards de dollars en 2026, devrait grimper à 63,71 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035.

L'exploitation et la maintenance des parcs éoliens sont les services qui assurent le bon fonctionnement des éoliennes. L'énergie éolienne est une énergie renouvelable abondante à la surface de la Terre. L'énergie éolienne est créée en convertissant le mouvement du vent en tout type d'énergie utile, comme une éolienne pour l'énergie mécanique, des turbines pour la production d'électricité et le pompage de l'eau, entre autres. Les éoliennes sont reconnues comme une source d'énergie renouvelable qui produit de l'électricité à partir des vents dominants ou des courants atmosphériques.

Les engrenages, les systèmes de contrôle, les systèmes électriques, les systèmes de lacet, les pales, les systèmes de pas, les turbines, les générateurs, les capteurs et le système hydraulique sont tous des composants cruciaux qui peuvent tomber en panne. Une défaillance inattendue des composants de la turbine entraîne des temps d'arrêt importants et réduit la production, ce qui souligne l'importance d'une inspection et d'une réparation approfondies à intervalles réguliers.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Interruption des services pour épuiser la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, l'exploitation et la maintenance des parcs éoliens connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Énergie renouvelablele développement de nombreux pays dépend fortement des importations en provenance des pays producteurs, en particulier de la Chine. En conséquence, le secteur de l'énergie éolienne issue de sources renouvelables dépend des importations de composants et d'équipements éoliens en provenance d'autres pays. Les composants et matières premières de l'énergie éolienne, notamment les rotors et les pales, sont importés aux États-Unis.

Les confinements à l'échelle nationale et les interdictions de voyager dans divers pays d'Europe et d'Asie-Pacifique ont entraîné une baisse de la production d'éoliennes, les principaux fabricants tels que General Electric (GE), Goldwind et d'autres entreprises étant confrontés à d'énormes files d'attente et à des difficultés de traitement des commandes. Malgré le fait que l'épidémie de COVID-19 ait réduit la fabrication d'éoliennes, les éoliennes existantes ont continué à fonctionner pour fournir un approvisionnement énergétique constant. Dans l'ensemble, le marché a été fortement touché par la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Exploitation de turbines terrestres et offshore pour stimuler le développement du marché 

Des marchés d'exploitation et de maintenance d'éoliennes terrestres et offshore ont été identifiés. En 2016, le principal segment d'applications était onshore, représentant la majorité du chiffre d'affaires mondial. L'offshore devrait croître à un rythme rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,2 % entre 2017 et 2025.

Les éoliennes offshore sont plus efficaces que leurs équivalents terrestres ; néanmoins, ils ont des coûts d'installation plus élevés, ce qui augmente les coûts d'exploitation. Le secteur offshore est confronté à un certain nombre de problèmes en raison de son éloignement dans l'eau, avec un accès limité pour l'entretien et les réparations et des coûts d'installation coûteux, limitant l'expansion du segment.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la capacité éolienne installée mondiale a atteint plus de 1 027 gigawatts (GW) en 2023, contre 743 GW en 2019, ce qui représente une augmentation de 38 % des actifs opérationnels nécessitant une maintenance continue. Cette poussée a accéléré l'intégration des systèmes numériques de surveillance de l'état, avec environ 65 % des nouveaux parcs éoliens utilisant des outils de maintenance prédictive basés sur l'IA pour réduire les temps d'arrêt jusqu'à 20 %.

• Selon le Bureau des technologies de l'énergie éolienne du Département américain de l'énergie (DOE), plus de 70 % des éoliennes installées avant 2015 ont fait l'objet d'améliorations majeures en matière d'exploitation et de maintenance, telles que la modernisation des boîtes de vitesses et la réparation des pales. Les données du DOE montrent que l'analyse prédictive et les inspections basées sur des drones ont réduit le temps de travail de maintenance d'environ 30 %, entraînant une tendance majeure vers l'automatisation des pratiques d'exploitation et de maintenance.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DE PARCS ÉOLIENS

Par type

Basé sur le type ; le marché est divisé en développeurs de parcs éoliens, fabricants d'éoliennes et sociétés tierces

Le développeur de parcs éoliens est la partie leader du segment de type.

Par candidature

Sur la base de la demande ; le marché est divisé en éolien terrestre et éolien offshore

L'éolien terrestre constitue le segment leader du segment des applications.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de l'installation annuelle pour faciliter l'expansion du marché

L'augmentation de la portée des activités d'exploration et de production offshore, qui entraîne une augmentation du nombre total d'installations d'éoliennes dans les zones offshore du monde entier, ainsi que la demande croissante de systèmes permettant de prolonger la durée de conservation des éoliennes et des anciennes, sont parmi les variables clés qui déterminent la part de marché de l'exploitation et de la maintenance des parcs éoliens.

L'augmentation des installations annuelles au cours des dernières années pour réduire les effets environnementaux négatifs dans leproduction d'électricitél'industrie, l'existence de réglementations gouvernementales favorables et d'incitations attrayantes pour la création d'un système électrique à zéro émission, ainsi que l'achat obligatoire d'énergie renouvelable contribuent tous à la croissance du marché de l'exploitation et de la maintenance des parcs éoliens.

Mise en œuvre de politiques de trafic de rachat pour favoriser le progrès de l'industrie

La mise en œuvre d'une politique de tarifs de rachat visant à stimuler les dépenses dans les projets d'énergie renouvelable dans les pays émergents, l'augmentation des investissements dans les éoliennes offshore et l'augmentation du nombre d'agences de services de maintenance ont tous un impact sur le secteur de l'exploitation et de la maintenance des parcs éoliens. En outre, l'augmentation du nombre d'installations d'éoliennes, la consommation électrique élevée, le nombre croissant d'éoliennes âgées et le soutien accru du gouvernement profitent tous aux activités d'exploitation et de maintenance des éoliennes. De plus, l'innovation technologique, l'augmentation des activités offshore et le vieillissement des éoliennes créent des perspectives attractives pour les entreprises d'exploitation et de maintenance de parcs éoliens de 2025 à 2035.

• Selon l'Association européenne de l'énergie éolienne (WindEurope), l'Europe a produit 17 % de son électricité à partir de l'énergie éolienne en 2023, soutenue par plus de 255 GW de capacité cumulée. Le déploiement croissant de projets offshore (plus de 30 GW en exploitation) a intensifié la demande de systèmes de maintenance à haut rendement, car les éoliennes offshore nécessitent des visites de maintenance 1,5 fois plus fréquentes que les unités terrestres.

• Selon le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL), la durée de vie opérationnelle moyenne des éoliennes est passée de 20 ans à près de 25 ans grâce à de meilleures pratiques de maintenance. Cette tendance est soutenue par des systèmes avancés de gestion des lubrifiants qui ont prolongé la durée de vie des roulements jusqu'à 40 %, renforçant ainsi le rôle de l'optimisation de l'exploitation et de la maintenance dans la longévité des actifs.

FACTEURS DE RETENUE

Coût d'installation et de maintenance pour limiter l'évolution du marché

D'un autre côté, le coût élevé de l'installation et de la maintenance des éoliennes est susceptible de freiner l'expansion du secteur de l'exploitation et de la maintenance des parcs éoliens. Les opérations d'exploitation et de maintenance du parc éolien devraient être confrontées à des défis en raison du manque de travailleurs compétents pour faire fonctionner les systèmes.

Les engrenages, les systèmes de contrôle, les systèmes électriques, les systèmes de lacet, les pales, les systèmes de pas, les turbines, les générateurs, les capteurs et le système hydraulique sont tous des composants cruciaux qui peuvent tomber en panne. Une défaillance inattendue des composants de la turbine entraîne des temps d'arrêt importants et réduit la production, soulignant l'importance d'une inspection et d'une réparation approfondies à intervalles réguliers, ce qui peut s'avérer fatal pour la croissance du marché de l'exploitation et de la maintenance des parcs éoliens au cours de la période prévue.

• Selon le ministère britannique des Affaires, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle (BEIS), les coûts de maintenance des éoliennes offshore sont 60 à 70 % plus élevés que ceux des systèmes terrestres en raison de la logistique maritime complexe et de l'exposition aux intempéries. Le besoin de navires et de techniciens spécialisés peut augmenter les coûts d'entretien par turbine de plus de 50 000 USD par an, limitant ainsi la rentabilité des petits exploitants.

• Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), les incidents liés à la sécurité lors de la maintenance des éoliennes ont augmenté de 12 % à l'échelle mondiale entre 2020 et 2023, principalement en raison du travail en hauteur et des opérations en espace confiné. Ces conditions ont conduit à des réglementations plus strictes en matière de sécurité du travail, entraînant jusqu'à 8 % de coûts de conformité supplémentaires pour les prestataires de services d'O&M.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DE PARCS ÉOLIENS

Le secteur des installations offshore en Europe pour soutenir l'avancement du marché

L'Europe détient la plus grande part de marché, elle domine le secteur des installations offshore et a des coûts d'exploitation et de maintenance importants. L'Europe possède la plus grande capacité offshore au monde. En raison d'une forte augmentation du nombre d'installations annuelles dans les régions d'Europe, il devrait devenir le plus grand marché d'ici 2025, générant la majorité des revenus mondiaux. La région avait le plus grand taux d'installation annuel de 23 GW au monde. En outre, le pays est susceptible d'augmenter sa capacité offshore, ce qui influencera considérablement la croissance de l'industrie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

L'analyste fournit une image complète du marché grâce à l'étude, la synthèse et la synthèse de données provenant de diverses sources, ainsi qu'à l'examen de variables importantes telles que le gain financier, les prix de vente, la concurrence et les promotions. Il identifie les principaux influenceurs de l'industrie et présente diverses facettes du marché. Les informations fournies sont complètes, fiables et résultent de recherches primaires et secondaires approfondies. Le rapport sur le marché fournit un paysage concurrentiel complet ainsi qu'une méthodologie et une analyse approfondies d'évaluation des fournisseurs basées sur des études qualitatives et quantitatives pour prévoir avec précision la croissance du marché.

Les rapports couvrent les avancées importantes du marché, ainsi que les stratégies de croissance inorganique et organique. Diverses entreprises se concentrent sur l'expansion organique de leurs activités, comme les annonces de produits, les approbations de produits et d'autres choses comme les brevets et les événements. Les acquisitions, les partenariats et les collaborations faisaient partie des stratégies de croissance inorganique observées sur le marché. Les activités ci-dessus ont ouvert la voie aux acteurs du marché pour développer leur activité et leur clientèle. Avec la demande croissante de produits filtrants sur le marché international, les acteurs du marché devraient bénéficier d'opportunités de croissance substantielles dans un avenir proche.

• Vestas Wind Systems A/S : selon l'Agence danoise de l'énergie, Vestas gère plus de 140 GW de turbines dans le cadre de contrats de service dans le monde, ce qui équivaut à près de 14 % de la capacité éolienne mondiale totale. Le système de surveillance avancé basé sur SCADA de l'entreprise réduit les temps d'arrêt imprévus de 15 à 18 %, démontrant une grande fiabilité des performances d'exploitation et de maintenance.

• Siemens Gamesa Renewable Energy : Selon le ministère espagnol de la Transition écologique (MITECO), Siemens Gamesa exploite des centres d'exploitation et de maintenance desservant plus de 120 GW de turbines installées dans 90 pays. Sa plate-forme de diagnostic numérique effectue plus de 2 milliards de lectures de données par jour, permettant une détection des pannes en temps réel qui améliore la disponibilité des turbines au-dessus de 98 %.

Liste des principales sociétés d'exploitation et de maintenance de parcs éoliens

• Vestas (Denmark)
• Siemens gamesa (Germany)
• GE renewable energy (France)
• Enercon (Germany)
• Goldwind (China)
• Suzlon (India)
• Global Wind Service (Denamark)
• Deutsche Windtechnik (Germany)
• Stork (Netherlands)
• Mingyang Smart ENERGY (China)
• Ingeteam (Spain)
• Envision Group (China)
• Dongfang Electric Wind (China)
• BHI Energy (U.S.)
• GEV Group (Germany)
• EOS Engineering & Service Co., Ltd (Japan)

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche propose une analyse approfondie du marché mondial, couvrant tous les domaines pertinents. Cela comprend tout, depuis un aperçu général du marché jusqu'aux informations micro-niveau sur la taille du marché, le degré de concurrence, la tendance d'évolution, les opportunités sur le marché, les moteurs importants du marché et les opportunités et menaces SWOT. Le lecteur peut utiliser l'étude pour influencer les stratégies de compétitivité de l'industrie et d'environnement concurrentiel afin d'augmenter les profits potentiels. De plus, il offre un cadre simple pour évaluer et accéder à la situation de l'organisation de l'entreprise.

En un mot, cette étude devrait être lue par tous les acteurs du marché, commerçants, universitaires, analystes, planificateurs commerciaux et toute autre personne intéressée par le marché. Le paysage concurrentiel du marché est un autre domaine sur lequel la structure du rapport se concentre. Ce rapport présente des informations détaillées sur la part de marché, les indicateurs macroéconomiques, le scénario de produit, les circonstances de fonctionnement des principaux acteurs, ce qui aide les lecteurs du secteur à reconnaître les principaux concurrents et à mieux comprendre le paysage concurrentiel du marché.