Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des éoliennes, par type (éolienne à axe horizontal, éolienne à axe vertical et autres), par application (éolienne terrestre, éolienne offshore et autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ÉOLIENNES

Le marché mondial des éoliennes était évalué à 52,99 milliards de dollars en 2026 et a finalement atteint 88,02 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,8 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des éoliennes aux États-Unis est projetée à 18,90 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des éoliennes en Europe est projetée à 14,14 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché des éoliennes en Chine est projetée à 14,55 milliards de dollars en 2025.

Le marché mondial des éoliennes affiche une croissance substantielle parce que les gouvernements du monde entier soutiennent la transition vers les énergies renouvelables afin de réduire les émissions de carbone en plus de renforcer la sécurité énergétique. L'adoption de l'énergie éolienne connaît une nouvelle expansion du marché grâce aux gouvernements qui adoptent des politiques positives, offrent des avantages fiscaux et subventionnent les installations éoliennes. La technologie avancée des turbines, notamment des diamètres de rotor élargis, des pales plus efficaces et de meilleures méthodes de stockage d'énergie, stimule la production d'énergie et minimise les dépenses d'exploitation. L'émergence des parcs éoliens offshore suscite un intérêt croissant car ils excellent dans l'exploitation de vents maritimes constants et plus forts, ce qui conduit à de meilleurs résultats de production d'électricité. Les principaux acteurs du secteur comprennent Vestas, GE Renewable Energy, Siemens Gamesa et Goldwind, entre autres.

La région Asie-Pacifique ainsi que l'Europe combinée à l'Amérique du Nord contrôlent le marché mondial des éoliennes, mais la Chine maintient sa position de leader du marché et, aux côtés des États-Unis et de l'Allemagne, contribue le plus à la capacité du marché. Un fort soutien gouvernemental et un développement substantiel d'infrastructures d'énergies renouvelables permettent à la Chine de prendre la tête de tous les types d'installations éoliennes, tant sur les territoires qu'en mer. Le développement de l'éolien offshore est mené par le Royaume-Uni et le Danemark dans toute l'Europe, tandis que le marché américain se développe grâce aux politiques du secteur public et à l'intérêt du marché privé. Les coûts d'investissement élevés ainsi que les obstacles aux chaînes d'approvisionnement et la nature intermittente représentent des préoccupations importantes qui entravent la croissance du marché. Le marché de l'énergie éolienne poursuivra son expansion constante grâce aux initiatives mondiales de décarbonation ainsi qu'aux améliorations technologiques de l'énergie éolienne.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des éoliennes a eu un effet positif en raison de la résilience et de la rentabilité de l'énergie éolienne pendant la pandémie de COVID-19.

Des perturbations à court terme sont apparues sur le marché des éoliennes en raison de la COVID-19, mais la pandémie a renforcé la transition en cours vers les énergies renouvelables. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été confrontées à des perturbations majeures au début de la pandémie en raison des confinements ainsi que des interdictions de voyager et des fermetures d'usines qui ont retardé la fabrication, ainsi que les processus de livraison et d'installation des éoliennes. La pandémie a déclenché plusieurs projets d'énergie éolienne pour ralentir les activités de construction et cesser les opérations dans les zones touchées par la pandémie à travers le monde. L'instabilité des marchés financiers a poussé les organisations à adopter une approche prudente en matière d'investissement, car certaines initiatives de développement ont été retardées ou abandonnées. La pandémie mondiale a incité les gouvernements à introduire des plans de relance qui ont stimulé les investissements dans l'énergie éolienne, contribuant ainsi aux objectifs de durabilité après la pandémie.

La reprise du marché des éoliennes s'est produite rapidement après que les pays ont inclus les énergies renouvelables dans leurs plans de restauration de leur économie. L'énergie éolienne a démontré sa résilience et sa rentabilité pendant la pandémie lorsqu'elle a suscité de nouveaux engagements pour soutenir cette technologie de la part des pays et des investisseurs privés. Les installations éoliennes offshore ont connu une croissance rapide en raison de leur capacité à produire des niveaux élevés d'énergie avec des avantages étendus. Les processus de numérisation et d'automatisation dans l'industrie ont pris de l'ampleur en raison de la crise en permettant la surveillance à distance, la maintenance prédictive et l'efficacité opérationnelle. Le marché des éoliennes a été confronté à des problèmes persistants de chaîne d'approvisionnement et à une augmentation des dépenses en matériaux, bien que les performances durables du marché soient restées solides en raison de l'amélioration des efforts de développement durable du gouvernement, des engagements de réduction des émissions de carbone et des nouveaux développements technologiques des éoliennes.

DERNIÈRES TENDANCES

Développement et déploiement d'éoliennes flottantes pour stimuler la croissance du marché

L'industrie éolienne a été témoin du développement de systèmes d'éoliennes flottantes comme un mouvement de marché important ces derniers temps. Ces turbines utilisent des structures flottantes pour produire de l'électricité à partir d'eau plus profonde que ce que les turbines à fondation fixe peuvent supporter. L'invention des éoliennes flottantes augmente considérablement la viabilité des parcs éoliens offshore, car elle permet le développement dans des zones où les eaux peu profondes sont minimes, notamment le Japon et le Portugal ainsi que la côte ouest américaine. Les parcs éoliens flottants fonctionnent mieux tout en extrayant l'énergie de vents constants dans les profondeurs océaniques, ce qui augmente leur production globale d'électricité.

• Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), l'industrie éolienne mondiale a ajouté un record de 117 GW de nouvelle capacité en 2023, dont 106 GW à terre et 10,8 GW en mer.
• Selon un rapport multi-agences des Nations Unies cité par AP News, en 2024, l'éolien, le solaire et d'autres énergies renouvelables représentaient 92,5 % de toutes les nouvelles capacités électriques ajoutées dans le monde, et l'éolien était 53 % moins cher que les combustibles fossiles les moins chers.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉOLIENNES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en éoliennes à axe horizontal, éoliennes à axe vertical et autres.

• Éolienne à axe horizontal (HAWT) : la conception des pales des HAWT tourne de la même manière que les éoliennes traditionnelles tout en utilisant une orientation horizontale. Ce type d'éolienne constitue la conception la plus répandue car elle fonctionne avec une exposition directe au vent. La grande majorité des installations éoliennes exploitent des HAWT dans des applications océaniques et terrestres.

• Éolienne à axe vertical (VAWT) : les VAWT font tourner leurs pales sur des axes verticaux, ce qui leur permet de collecter l'énergie éolienne quelle que soit la direction du vent sans nécessiter de repositionnement des pales. Les clients choisissent ces éoliennes pour les zones urbaines et les projets à petite échelle car elles présentent une taille compacte et une faible production sonore. La qualité des performances en cas de vent turbulent des VAWT compense leur efficacité réduite par rapport aux HAWT.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en éolien terrestre, éolien offshore et autres.

• Éolienne terrestre (éolien terrestre) : L'installation d'éoliennes sur terre s'effectue dans des environnements épurés qui bénéficient de vitesses de vent fiables et rapides. Les éoliennes terrestres de table offrent les coûts d'exploitation et de maintenance les plus économiques et constituent donc la principale solution en matière de production d'énergie éolienne. La production d'électricité de ces turbines stimule la production d'énergie renouvelable dans trois pays clés, dont la Chine, les États-Unis et l'Allemagne.

• Éolien offshore : le positionnement des éoliennes offshore a lieu dans des zones d'eau du fond marin qui présentent une stabilité améliorée de la vitesse du vent et une vitesse plus élevée. Ces turbines produisent une plus grande production d'électricité que les unités terrestres, mais leurs dépenses d'installation plus élevées ainsi que leurs coûts de maintenance proviennent de leurs exigences d'installation complexes. Les possibilités de production d'énergie éolienne en haute mer devraient augmenter grâce au déploiement d'éoliennes flottantes qui constituent une nouvelle technologie vitale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Transition mondiale vers des objectifs d'énergies renouvelables et de réduction des émissions de carbone pour stimuler le marché

L'un des facteurs de croissance du marché des éoliennes est la transition mondiale vers les objectifs d'énergies renouvelables et de réduction des émissions de carbone. Les institutions publiques et les organisations du monde entier s'efforcent d'établir des objectifs sérieux de neutralité carbone parallèlement à des objectifs de zéro émission nette dans leurs efforts contre le changement climatique. L'ajout de l'énergie éolienne au mix énergétique en tant que source d'énergie durable la plus propre joue un rôle essentiel dans la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. L'Accord de Paris et les sommets sur le climat de la COP, ainsi que les accords internationaux, obligent les pays à ajouter des composants d'énergie renouvelable à leur capacité, ce qui augmente la demande d'éoliennes.

• Le rapport de l'ONU note qu'en 2024, les coûts de l'énergie éolienne ont diminué pour être 53 % moins chers que les combustibles fossiles les moins chers au monde, ce qui a considérablement augmenté la demande.
• Selon le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables, la capacité éolienne de l'Inde a atteint 51,5 GW à la mi-2025, ce qui la hisse au troisième rang mondial des producteurs d'énergie renouvelable.

Avancées technologiques dans les éoliennes pour élargir le marché

Les améliorations technologiques de l'énergie éolienne ont conduit à une efficacité accrue de l'énergie éolienne ainsi qu'à une diminution des coûts. Les éoliennes modernes fonctionnent mieux parce que leurs pales rotatives plus grandes, leurs tours à structure plus haute et leur technologie avancée de profil aérodynamique génèrent plus de puissance. L'invention des éoliennes offshore flottantes élargit les possibilités de l'énergie éolienne car elles permettent une installation dans des eaux profondes qui fournissent des vitesses de vent plus fortes et plus stables.

Facteur de retenue

Les défis liés à l'intégration du réseau et aux infrastructures pourraient entraver la croissance du marché

Plusieurs systèmes d'infrastructures électriques existants ont été conçus pour soutenir la production centralisée d'électricité à partir de combustibles fossiles, mais manquent de capacités complètes pour exploiter efficacement l'énergie éolienne décentralisée. Investir dans les réseaux intelligents et dans la modernisation des réseaux ainsi que dans les systèmes de stockage d'énergie reste essentiel pour le transport de l'énergie éolienne via des réseaux modernisés. Le transport de l'électricité des projets éoliens offshore vers le continent nécessite des câbles sous-marins qui augmentent à la fois la complexité technique et les coûts financiers.

• Comme le souligne The Australian, les projets éoliens offshore sont confrontés à des coûts d'investissement et d'exploitation plus élevés, et des pannes techniques, telles que des problèmes de pales à Dogger Bank et Vineyard Wind, ont mis en évidence des problèmes de fiabilité.
• Vestas a averti que la croissance de l'industrie est entravée par la lenteur des processus d'autorisation, des conditions d'enchères incohérentes et le manque d'investissements suffisants dans le réseau, en particulier dans l'UE et aux États-Unis.

Expansion des parcs éoliens flottants offshore pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'énergie éolienne se développe en utilisant des éoliennes flottantes pour capter des ressources éoliennes puissantes et constantes provenant des zones océaniques profondes. Cette technologie révèle de vastes opportunités de production d'énergie éolienne qui profitent aux pays possédant des zones côtières profondes comme le Japon, les États-Unis et la Norvège. Lorsque la technologie éolienne flottante atteindra son niveau de maturité, les coûts diminueront suffisamment pour que l'éolien offshore devienne une présence substantielle dans les objectifs mondiaux en matière d'énergie propre.

• Selon le ministère de l'Énergie de l'Union indienne, une infrastructure de transmission éolienne offshore de 500 MW dans le Gujarat a été approuvée, avec un coût de développement d'environ 840 millions de dollars pour évacuer cette capacité offshore, la première du genre.
• Les Nations Unies rapportent qu'en 2024, 74 % de la croissance de la production d'électricité dans le monde provenait d'énergies renouvelables, ce qui indique une plus grande acceptation et une plus grande compétitivité en termes de coûts pour l'énergie éolienne.

 

La modernisation du réseau et l'intégration du stockage d'énergie pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le processus d'intégration de la capacité croissante de l'énergie éolienne se heurte à des obstacles liés à l'intégration du réseau en raison de son modèle de production d'électricité intermittente. La stabilité de l'électricité partagée nécessite la modernisation des réseaux électriques obsolètes et la création de vastes systèmes de stockage d'énergie. Certaines régions pourraient avoir des difficultés à adopter l'énergie éolienne car elles doivent surmonter les défis liés à l'expansion coûteuse des infrastructures et aux réglementations sur le déploiement du stockage.

• La Chine détenait 60 % de la capacité mondiale de production d'éoliennes en 2023, contre 19 % en Europe et 9 % aux États-Unis, rendant la concurrence et les prix difficiles pour les acteurs non chinois.
• Les prises de commandes de Nordex/Acciona sont passées de 8 GW en 2021 à 6,3 GW en 2022, tandis que Vestas et GE ont également constaté une baisse des nouvelles commandes au cours de cette période.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉOLIENNES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché américain des éoliennes connaît une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. Le secteur des éoliennes en Amérique du Nord continue de croître parce que les gouvernements offrent des incitatifs pour soutenir les investissements des entreprises dans les énergies renouvelables. Le Texas, l'Iowa et l'Oklahoma exploitent d'importants projets éoliens terrestres sur le territoire américain et le pays met en œuvre des projets éoliens offshore via Vineyard Wind. Le secteur de l'énergie éolienne au Canada a ses principaux centres d'expansion en Alberta et en Ontario. Le développement de l'énergie éolienne au Mexique concentre ses efforts sur l'expansion des opérations à Oaxaca.

• Europe

Le secteur de l'énergie éolienne en Europe est leader au niveau mondial en raison des politiques du Green Deal de l'UE ainsi que de leurs vastes objectifs en matière d'énergies renouvelables. L'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni ont construit d'importantes installations de production d'énergie éolienne, tant terrestres qu'offshore, dans toute la région de la mer du Nord. La croissance des projets éoliens offshore flottants continue de se développer en Norvège et au Portugal. La région continue d'investir dans l'intégration transfrontalière de l'énergie éolienne et de moderniser ses réseaux électriques.

• Asie

L'Asie est en tête du rythme d'expansion du marché des éoliennes, tandis que la Chine occupe la position de leader mondial des installations éoliennes. Le gouvernement indien se concentre sur le développement des capacités d'énergie éolienne sur deux sites cibles, le Tamil Nadu et le Gujarat, afin de réaliser son programme d'énergie renouvelable. Les pays du Japon et de la Corée du Sud investissent leurs fonds dans des projets éoliens offshore, notamment des parcs éoliens flottants, afin de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. L'énergie éolienne représente une solution énergétique durable que les institutions vietnamiennes étudient conjointement avec des organisations philippines.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché des éoliennes grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients. De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l'efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances sur le marché des éoliennes.

• Goldwind : Selon Enerdata, les commandes de Goldwind sont passées de 10,7 GW en 2021 à 20,8 GW en 2022, soit une augmentation de 94 % d'une année sur l'autre.
• Nordex Energy : Reuters rapporte qu'au deuxième trimestre 2025, Nordex a obtenu 2,3 ​​GW de nouvelles commandes de turbines et affiché un EBITDA de 108,2 millions d'euros, en hausse de 64 % sur un an.

Liste des principales entreprises d'éoliennes

• Goldwind
• Nordex Energy
• GE Wind Turbines
• GAMESA ELECTRIC
• Vestas
• Senvion
• Siemens Wind Power and Renewables
• ENERCON
• LEITWIND
• Suzlon

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

septembre 2024: En tant qu'éolienne faible à moyenne, la 4.2M160 combine un rotor de 160 mètres avec des élévations de moyeu atteignant 140 mètres pour produire 4 MW de puissance. Le système comprend des systèmes de contrôle adaptatifs de pointe ainsi que des technologies de contrôle sophistiquées pour améliorer la production d'énergie et la fiabilité du système. Les équipes de développement de RE Technologies en Inde et en Allemagne ont créé ce produit et la production a lieu localement tout en se concentrant sur les objectifs de durabilité et de performance.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché des éoliennes est sur le point de connaître une croissance significative, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l'innovation continue dans l'offre de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l'offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché des éoliennes devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.