Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des éoliennes, par type (éclairage d’obstruction des éoliennes, pale rotative des éoliennes et boîte de vitesses des éoliennes), par application (industrielle, commerciale, résidentielle et utilitaire) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES ÉOLIENNES

Le marché mondial des éoliennes devrait passer de 9,13 milliards USD en 2026 à 13,47 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 3,96 % entre 2026 et 2035.

La taille du marché des éoliennes aux États-Unis est projetée à 2,79 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des éoliennes en Europe est projetée à 2,27 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché des éoliennes en Chine est projetée à 2,89 milliards de dollars en 2025.

Il y a un énorme boom sur le marché mondial des éoliennes en raison de la nécessité des énergies renouvelables et des forces motrices du gouvernement qui favorisent une production d'énergie facile. Le développement d'avancées en matière de production d'éoliennes telles que des diamètres de rotor plus grands ; les améliorations de la navigation en matière d'aérodynamisme et l'intégration du réseau intelligent entraînent une tendance à la hausse des performances et une réduction des prix. L'offshore suscite également un plus grand intérêt, car il est plus productif et comporte moins de contraintes foncières. Les principaux acteurs du secteur sont Vestas, Siemens Gamesa et General Electric. Ces entreprises se concentrent sur l'innovation et les alliances stratégiques pour renforcer leur pénétration du marché.

Bien qu'il soit en pleine maturité, le marché des éoliennes se heurte à des obstacles importants tels que d'énormes coûts d'investissement initiaux, des limitations de la chaîne d'approvisionnement et des préoccupations environnementales. L'industrie travaille sur ces sujets, mais des études récentes portent notamment sur les pales de turbine recyclables, les parcs éoliens flottants et les systèmes énergétiques hybrides. Les marchés émergents peuplés de la région Asie-Pacifique, avec la plus forte croissance absolue en Chine et en Inde, ont soutenu les politiques encourageantes des autorités et les investissements dans les infrastructures éoliennes. Compte tenu des ambitions de neutralité carbone des États, le marché des éoliennes devrait se développer et devenir l'un des éléments clés de la transition mondiale vers une électricité durable.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des éoliennes a eu un effet positif grâce à l'incorporation d'incitations à l'énergie verte pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact combiné sur le marché des éoliennes, provoquant des perturbations à court terme mais accélérant également la croissance à long terme des investissements dans l'électricité renouvelable. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, les fermetures d'usines de fabrication et les défis logistiques ont entraîné des retards, des dépenses accrues et une disponibilité réduite du personnel, en particulier au début de 2020. Les centres de fabrication en Chine, en Europe et aux États-Unis ont été confrontés à des ralentissements de production, ce qui a eu un impact sur les chaînes de livraison mondiales des composants d'éoliennes, notamment les pales, les boîtes de vitesses et les tours. De plus, l'incertitude concernant les directives gouvernementales et le financement a entravé l'approbation de nouvelles missions, en particulier sur les marchés en développement.

Cependant, la pandémie a également renforcé l'importance des énergies renouvelables pour garantir la sécurité et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. De nombreux gouvernements ont inclus des incitations énergétiques vertes dans leurs plans de récupération financière, en fournissant des conseils économiques et en prolongeant les délais de vérification des tendances en matière de force éolienne. La crise a étendu la transformation virtuelle au sein de la région, avec une utilisation multipliée du suivi à distance, de la maintenance prédictive et de l'optimisation poussée par l'IA pour améliorer les performances des turbines. À mesure que les économies se redressaient, le marché des éoliennes a fortement rebondi, porté par des engagements renouvelés en faveur de la neutralité carbone et des rêves de durabilité, positionnant l'énergie éolienne comme un pilier clé de la transition énergétique mondiale.

DERNIÈRES TENDANCES

Développement de parcs éoliens offshore flottants pour stimuler la croissance du marché

Dans le domaine des éoliennes, il existe aujourd'hui une grande tendance aux parcs éoliens offshore flottants. La production éolienne offshore flottante permet de placer les éoliennes dans des eaux plus profondes où les vitesses du vent sont plus élevées et plus fiables que sur terre ou dans les éoliennes offshore à fond fixe. L'innovation qui a créé de nouvelles opportunités pour la production d'énergie éolienne dans les eaux profondes de régions telles que le Japon et également sur la côte Est des États-Unis et des pays européens. Les grands acteurs (Vestas, Siemens Gamesa et Ørsted) sautent dans le train de l'éolien flottant avec des centres de test dans toute l'Europe pour rendre son déploiement plus économique et évolutif dans un avenir proche. Les améliorations apportées aux systèmes d'amarrage, aux matériaux plus légers et aux câbles dynamiques rendront les générateurs flottants plus économiques et évolutifs, ce qui devrait permettre une augmentation de la production flottante à grande échelle dans les années à venir.

• Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), la capacité éolienne a augmenté de 13 % à l'échelle mondiale en 2023 par rapport à 2022.

• Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), les installations éoliennes offshore ont augmenté de 20 % en termes de déploiement de nouvelles capacités en 2023 à l'échelle mondiale.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉOLIENNES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en éclairage d'obstruction des éoliennes, pales rotatives des éoliennes et boîte de vitesses des éoliennes.

• Éclairage d'obstacle des éoliennes : un éclairage d'obstacle est installé sur les éoliennes pour améliorer la visibilité des avions, en particulier la nuit ou dans des conditions de faible visibilité. Ces luminaires sont normalement rouges ou blancs et conçus pour répondre aux politiques de protection de l'aviation. Des systèmes avancés, associés à des luminaires activés par radar, réduisent la pollution lumineuse en allumant l'éclairage le plus efficace lorsque des avions sont détectés à proximité.

• Pale rotative des éoliennes : Les pales du rotor des éoliennes capturent l'énergie éolienne et la convertissent en mouvement de rotation pour générer de la force. Fabriqués à partir de matériaux légers et durables comme la fibre de verre ou la fibre de carbone, ils sont conçus de manière aérodynamique pour une efficacité maximale. Les innovations, ainsi que des pales plus longues et un pas vif, parviennent à embellir la production électrique et à s'adapter aux situations de vent de conversion.

• Boîte de vitesses des éoliennes : La boîte de vitesses d'une éolienne relie l'arbre du rotor à basse vitesse à l'arbre du générateur à vitesse excessive, augmentant ainsi la vitesse de rotation pour optimiser la technologie électrique. C'est un élément crucial qui assure la conversion de la force verte ; cependant, il nécessite une protection normale en raison de contraintes mécaniques excessives. Certaines usines contemporaines utilisent des systèmes à force directe, supprimant la boîte de vitesses pour réduire la maintenance et améliorer la fiabilité.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en secteurs industriel, commercial, résidentiel et utilitaire.

• Industriel : Les éoliennes industrielles sont utilisées dans les centres de production d'énergie, les installations d'information et les industries à grande échelle qui nécessitent une énergie géante. Ces générateurs contribuent à réduire les frais d'exploitation et l'empreinte carbone en fournissant de l'énergie renouvelable en ligne sur site. Les entreprises les installent fréquemment dans le cadre de tâches de développement durable ou de contrats d'achat d'électricité (PPA).

• Commercial : des éoliennes commerciales sont installées pour les entreprises, les lieux de travail et les centres commerciaux afin de compléter leurs besoins en force. Elles sont généralement plus petites que les usines à échelle logicielle et peuvent être intégrées à des panneaux solaires pour des solutions électriques hybrides. De nombreux groupes les utilisent pour réduire les coûts énergétiques et atteindre leurs objectifs de durabilité environnementale.

• Résidentiel : les éoliennes résidentielles sont des systèmes à petite échelle conçus pour les maisons, les fermes et les zones rurales afin de produire de l'électricité personnelle. Ces usines sont fréquemment installées sur des toits ou sur des terrains découverts, ce qui réduit la dépendance à l'égard de la puissance du réseau et réduit les factures d'énergie. Ils sont plus efficaces dans les zones où la vitesse du vent est constante et sont souvent utilisés en association avec la force du soleil.

• Utilité : Les éoliennes à grande échelle sont de grandes installations liées au réseau électrique, fournissant de l'électricité aux villes et aux régions. Ces générateurs sont utilisés dans les parcs éoliens, tant terrestres qu'offshore, pour générer de grandes quantités d'énergie destinée à la consommation publique. Les gouvernements et les groupes énergétiques investissent dans l'énergie éolienne à grande échelle pour atteindre les objectifs de puissance renouvelable et réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Demande croissante d'énergie propre et durable pour stimuler le marché

La demande croissante d'énergie propre et durable est un facteur de croissance du marché des éoliennes. Les combustibles fossiles sont de moins en moins populaires, à mesure que les problèmes liés au changement climatique et à la durabilité de l'environnement font des forêts des sources d'énergie renouvelables (GR). L'énergie éolienne est propre, durable et rentable pour remplacer le charbon, le pétrole et le gaz naturel, ce qui lui permet de choisir un tarif en matière de technologie énergétique. Ces politiques sont soutenues par des lignes directrices mondiales en matière d'énergie éolienne, des subventions et des incitations fiscales fixées par les gouvernements. Les tarifs de rachat (FiT), les crédits d'énergie renouvelable et les crédits d'impôt à la production (PTC) mobilisent les investissements dans les projets d'énergie éolienne. De plus, des contrats à long terme visant la neutralité carbone et les objectifs d'électricité renouvelable stimulent la naissance des parcs éoliens.

• Selon l'AIE, l'énergie éolienne a contribué à 25 % de l'ajout total d'électricité renouvelable dans le monde en 2023.

• Le département américain de l'Énergie a signalé que plus de 38 % des nouveaux projets électriques lancés en 2023 étaient des installations éoliennes.

Sécurité énergétique et indépendance pour élargir le marché

L'électricité éolienne offre une indépendance électrique en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles importés. Les pays disposant de sources éoliennes solides peuvent augmenter leurs parcs éoliens nationaux, garantissant ainsi un approvisionnement en électricité solide et réduisant la vulnérabilité aux fluctuations géopolitiques et commerciales des prix du pétrole et de l'essence. La force de l'éolien offshore prend de l'ampleur en raison de vitesses de vent plus élevées et d'un potentiel de production d'énergie supplémentaire par rapport à l'éolien terrestre. De nombreux pays investissent dans des projets éoliens offshore, en particulier en Europe, en Chine et aux États-Unis, pour réaliser leurs rêves en matière d'énergie renouvelable tout en réduisant les contraintes d'utilisation des terres.

Facteur de retenue

Problèmes d'intermittence et de fiabilité susceptibles d'entraver la croissance du marché

La force du vent dépend de sa vitesse et des conditions météorologiques, ce qui en fait un approvisionnement énergétique intermittent. Contrairement aux centrales électriques fonctionnant principalement au gaz fossile, les éoliennes ne peuvent pas produire d'électricité en continu, ce qui pose des problèmes pour maintenir la stabilité du réseau. Les solutions de garages énergétiques et les structures hybrides (constituées d'une intégration éolienne-solaire) aident à résoudre ce problème ; cependant, leur adoption reste très coûteuse. De nombreuses régions ne disposent pas des infrastructures importantes nécessaires au déploiement à grande échelle de la force éolienne. L'intégration de l'électricité éolienne dans les réseaux existants nécessite des lignes de transmission améliorées et des solutions de stockage de puissance pour manipuler les fluctuations. Dans les endroits éloignés, connecter les parcs éoliens au réseau primaire peut s'avérer compliqué et coûteux, ce qui limite la croissance du marché.

• Selon les données de l'EIA américaine, les projets éoliens ont connu des retards dans 29 % des cas en raison de défis d'intégration au réseau en 2022.

• Selon l'IRENA, environ 32 % des ajouts de capacité éolienne mondiale ont été confrontés à des goulots d'étranglement en raison de l'acquisition de terrains et des autorisations.

Expansion de l'énergie éolienne offshore pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'adoption croissante d'éoliennes offshore flottantes offre une augmentation significative des possibilités, permettant aux parcs éoliens d'être installés dans des eaux plus profondes avec des vitesses de vent plus puissantes et plus constantes. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon investissent massivement dans des initiatives éoliennes offshore pour atteindre leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables. Les progrès dans l'ère des plates-formes flottantes et les réductions de valeur devraient permettre un déploiement à grande échelle.

• La Banque mondiale a signalé une croissance de 47 % du financement de projets éoliens dans les pays à faible revenu entre 2020 et 2023.

 

• L'AIE a noté une augmentation de plus de 50 % des parcs hybrides éoliens-solaires, augmentant ainsi la portée des investissements sur les plates-formes multi-énergies.

L'intégration du réseau et le stockage d'énergie pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

À mesure que la capacité de production d'électricité éolienne augmente, la stabilité du réseau et le stockage de la puissance restent des défis majeurs en raison de la nature intermittente de la force du vent. Les réseaux électriques existants nécessitent des mises à niveau complètes pour gérer les fluctuations de la force du vent sans interruption. Les solutions de garages de batteries à grande échelle et la technologie des réseaux intelligents sont essentielles, mais restent très coûteuses et nécessitent un développement ultérieur pour une adoption massive.

• Selon GWEC, 33 % des fabricants de turbines ont signalé une hausse des coûts de l'acier affectant les cycles de production à l'échelle mondiale.

 

• Les données de l'OCDE ont révélé que près de 30 % des projets offshore ont été confrontés à des retards d'autorisation environnementale en 2023.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉOLIENNES

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché américain des éoliennes connaît une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. Le marché des éoliennes en Amérique du Nord connaît une croissance inattendue, poussée par des directives gouvernementales strictes, des crédits d'impôt et des investissements des entreprises dans les énergies renouvelables. Les États-Unis sont en tête en matière d'énergie éolienne terrestre, tandis que les initiatives éoliennes offshore prennent de l'ampleur, en particulier le long de la côte Est. Le Canada investit également dans l'énergie éolienne dans le cadre de sa transition en douceur vers l'énergie. Le Mexique, quelles que soient les incertitudes politiques, continue d'égaler la croissance de l'énergie éolienne dans les régions de pointe.

Europe

L'Europe reste un leader mondial en matière de force éolienne, avec des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Danemark qui profitent de l'innovation et du développement de l'éolien offshore. Les formidables objectifs de l'UE en matière d'électricité renouvelable et les désirs de neutralité carbone poussent à des investissements massifs dans les parcs éoliens terrestres et offshore. L'ère de l'éolien offshore flottant gagne du terrain, principalement dans les régions de la mer du Nord et de la Méditerranée. Les subventions gouvernementales et une infrastructure de réseau robuste contribuent à la croissance continue de la force éolienne.

Asie

L'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide de l'énergie éolienne, menée par la Chine, qui possède le plus grand potentiel éolien de la région et une solide base de fabrication d'éoliennes. L'Inde étend sa zone éolienne terrestre, alors même que le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans des projets éoliens offshore. Les pays d'Asie du Sud-Est explorent également l'électricité éolienne dans le cadre de leurs stratégies d'énergie renouvelable, soutenues par des initiatives gouvernementales et des investissements étrangers.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché des éoliennes grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients.

• Vestas Wind Systems A/S : selon les rapports de la société, Vestas a fourni plus de 17 % des éoliennes terrestres mondiales mises en service en 2023.

• Sinovel Wind Group Co. Ltd. : Selon les mesures de performance internes, Sinovel représentait 12 % des installations éoliennes de Chine en 2023.

De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l'efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances sur le marché des éoliennes.

Liste des principales entreprises d'éoliennes

• Ming Yang
• Vestas Wind Systems A/S
• Sinovel Wind Group Co. Ltd.
• Gamesa
• Goldwind
• General Electric
• Enercon GmbH
• Guodian United Power Technology Company Ltd.
• Suzlon Energy Ltd.
• Siemens

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

octobre 2024: La société chinoise Dongfang Electric Corporation (DEC) a dévoilé la première éolienne offshore de 26 MW de l'arène. Conçue pour les régions où la vitesse du vent est supérieure ou égale à 8 m/s, cette éolienne fonctionne avec un diamètre de rotor supérieur à 310 mètres et une hauteur de moyeu de 185 mètres. Capable de produire 100 GWh par an, il est capable de produire de l'électricité pour environ 55 000 maisons, ce qui marque un progrès considérable dans l'énergie éolienne offshore.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché des éoliennes est sur le point de connaître une croissance significative, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l'innovation continue dans l'offre de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l'offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché des éoliennes devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.