Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des câbles pour éoliennes, par type (isolation EPR, isolation HFXLPE et isolation PVC), par application (moulin à vent et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CÂBLES POUR ÉOLIENNES

Le marché mondial des câbles pour éoliennes commence à une valeur estimée de 0,91 milliard de dollars en 2025 à 0,96 milliard de dollars en 2026, en passe d'atteindre 2,192 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 5,9 % entre 2025 et 2035.

Les câbles pour éoliennes ou câbles pour éoliennes sont des accessoires électriques spécifiques utilisés dans les systèmes éoliens. Ces câbles sont utilisés pour acheminer l'énergie produite par les éoliennes vers le réseau d'alimentation des compagnies d'électricité et d'autres réseaux. Ces câbles utilisent des conducteurs flexibles en aluminium ou en cuivre, avec des éléments de fibre optique parfois incorporés à des fins de transmission de données et sont conçus pour supporter un large éventail de conditions de fonctionnement. Le type d'isolation utilisé dans les câbles des éoliennes est sélectionné en fonction de sa capacité à résister au pétrole, aux ultraviolets et aux conditions météorologiques pouvant aller de -40 degrés C à 90 degrés C. Ces caractéristiques garantissent que les câbles sont capables de fonctionner de manière fiable dans les conditions associées aux centrales éoliennes offshore et terrestres.

Les différents types de câbles pour éoliennes comprennent des câbles basse tension (BT) et moyenne tension (MT) pour les signaux de commande et la transmission de puissance, des câbles de commande flexibles et blindés pour éviter les interférences électromagnétiques et des câbles numériques, généralement à fibres optiques, pour une communication rapide dans les modes de surveillance et de contrôle. Les câbles d'éoliennes sont robustes et flexibles pour supporter les torsions mécaniques dues au mouvement des éoliennes et à l'environnement d'eau salée des plates-formes offshore. Ils démontrent une résistance élevée à l'abrasion tout en étant conçus pour pouvoir se plier au moins des milliers de fois sans défaillance. La personnalisation est généralement le différenciateur clé dans le secteur de la fabrication, car les fabricants offrent souvent la possibilité de définir les exigences d'un projet donné et de commander des câbles pour éoliennes spécialisés en termes de taille, d'isolation et de matériau. Ces facteurs, ainsi que la durabilité des câbles des éoliennes, en font des composants cruciaux qui facilitent l'inclusion et l'utilisation de systèmes d'énergie renouvelable.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a provoqué des perturbations du marché dans le secteur manufacturier, entraînant des arrêts temporaires de la production

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La fabrication a été gravement touchée en raison de la pandémie, entraînant des pauses dans la production de câbles d'éoliennes et d'autres composants d'éoliennes. La production des usines a été fortement affectée, principalement en raison des confinements et la mise en œuvre de mesures strictes liées à des problèmes de santé a poussé de nombreuses usines soit à mettre en place de nouvelles mesures sanitaires, soit à fermer pendant une longue période. Ces interruptions ont non seulement affecté les calendriers de production, mais ont également entraîné des interruptions dans la chaîne d'approvisionnement puisque les fabricants s'adaptaient également à la normalité. Les confinements ont imposé la distanciation sociale, renforcé les protocoles de désinfection et restreint la main d'œuvre, ce qui a non seulement entravé la production d'équipements éoliens, mais a également aggravé les retards dans la livraison et la disponibilité des composants vitaux.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de sources d'énergie renouvelables pour stimuler la croissance du marché

En raison des incitations à utiliser des sources d'énergie renouvelables, le déploiement d'éoliennes ne cesse de croître partout dans le monde. Ce développement accru des éoliennes est en grande partie dû aux efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le changement climatique et à utiliser de l'énergie provenant de ressources naturelles plutôt que de combustibles fossiles. Ainsi, la demande de câbles pour éoliennes a augmenté puisqu'ils sont utilisés pour transmettre l'énergie produite par les éoliennes au réseau électrique. Ces câbles sont spécialement conçus pour offrir une alimentation électrique efficace et fiable afin que les systèmes éoliens fonctionnent efficacement. Avec l'accent accru mis sur l'utilisation de l'énergie éolienne et à mesure que de plus en plus de pays et de régions augmentent leur capacité en continuant à se concentrer sur leur infrastructure d'énergie éolienne, le marché des câbles utilisés dans les éoliennes va croître, stimulé par le développement de la technologie des câbles et la spécialisation des câbles adaptés à divers environnements et conditions.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, 58 % des éoliennes nouvellement installées utilisent désormais des câbles à fibres optiques avancés pour améliorer l'efficacité énergétique et la transmission de données.

• Selon le Global Wind Energy Council, 63 % des projets éoliens offshore ont adopté des câbles d'éoliennes résistants à la corrosion pour améliorer la fiabilité à long terme dans des environnements difficiles.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CÂBLES POUR ÉOLIENNES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en isolation EPR, isolation HFXLPE et isolation PVC.

• Isolation EPR : L'isolation EPR (éthylène-propylène-caoutchouc) est préférée pour les câbles d'éoliennes en raison de ses excellentes caractéristiques électriques, de sa flexibilité, de sa résistance à la chaleur et à l'humidité ainsi que de sa résistance chimique. Les câbles EPR sont adaptés à la moyenne tension et peuvent facilement supporter la torsion, la flexion et l'huile et peuvent fonctionner efficacement dans une plage de température de -40°C à -90°C. Ces caractéristiques exceptionnelles de leur rigidité diélectrique élevée et de leur résistivité au vieillissement thermique les rendent adaptés à une utilisation à long terme dans les applications éoliennes.

• Isolation HFXLPE : Le HFXLPE (polyéthylène réticulé thermorétractable) est préférable pour une utilisation dans les câbles d'éoliennes car ce type d'isolation est très résistant à l'eau et aux solutions chimiques et peut facilement résister au frottement courant de la surface. Il garantit un contact étroit avec le conducteur et offre le meilleur niveau d'isolation et de protection. Très flexible, il a été utilisé dans les turbines pour lutter contre les contraintes de torsion et de flexion au sein du système. En raison de leur résistance mécanique élevée et de leur bonne conductivité électrique, les composites peuvent être utilisés dans l'énergie éolienne à moyenne tension.

• Isolation PVC : Le PVC (chlorure de polyvinyle) est l'un des isolants les moins chers utilisés sur les câbles des éoliennes, bien qu'il soit principalement approprié pour le service basse tension. Il offre une large gamme de résistance aux huiles, aux produits chimiques et à l'abrasion, garantissant ainsi la résistance, la durabilité et la flexibilité des composants. Ce type d'isolation est appliqué aux câbles de commande et de signal utilisés dans les turbines et aux connexions au réseau d'alimentation électrique car il améliore les caractéristiques électriques et mécaniques pour faciliter l'installation ainsi que la durabilité.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en moulins à vent et autres.

• Éolienne : le segment des applications pour éoliennes est en tête du marché des câbles pour éoliennes en raison de l'augmentation du nombre d'installations d'éoliennes. Indispensables pour transmettre l'énergie au réseau, ces câbles assurent un flux d'énergie efficace. Les parcs éoliens offshore et terrestres de nouvelle génération nécessitent donc des câbles solides et durables, ce qui a créé une demande. La croissance exceptionnelle de ce segment est attribuée à la tendance croissante à utiliser des sources d'énergie renouvelables.

• Autres : Le segment d'application « Autres » pour les câbles d'éoliennes comprend des utilisations au-delà des connexions directes d'éoliennes, comme dans les systèmes de surveillance,stockage d'énergieet les interconnexions des réseaux. Ces câbles prennent également en charge les systèmes auxiliaires dans les secteurs des énergies renouvelables. Leur polyvalence renforce leur attrait sur le marché, permettant une adaptation à diverses applications. Commesolutions énergétiques durablesAvec ces avancées, la demande dans ce segment devrait croître, tirée par les innovations et l'intégration avec d'autres technologies.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante de l'énergie éolienne et développement de technologies de câbles avancées pour dynamiser le marché

La production d'énergie éolienne s'est considérablement développée à travers le monde en réponse au changement climatique et à la recherche deénergie verteet cela a à son tour stimulé la croissance du marché mondial des câbles pour éoliennes. Avec l'accessibilité croissante des parcs éoliens, tant sur terre qu'en mer, le besoin de câbles hautes performances s'est fortement fait sentir. Cela est dû à l'aviance et au développement des performances des technologies de câbles qui ont contribué à répondre à cette demande avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la durabilité, la flexibilité et la capacité des câbles à résister aux sévérités des conducteurs influencées par les circonstances environnementales. Les progrès technologiques tels que les matériaux d'isolation améliorés et les propriétés mécaniques améliorées aident ces câbles à résister aux températures élevées, aux contraintes mécaniques et à diverses influences chimiques telles que l'eau salée. Ces avancées technologiques augmentent non seulement l'efficacité technologique et la stabilité de pointe des systèmes éoliens, mais réduisent également les coûts de maintenance et augmentent la durée de vie totale des câbles. Le marché connaît donc une croissance rapide, renforcée par la demande croissante d'énergie éolienne combinée à l'amélioration technologique.

• D'après les données du ministère américain de l'Énergie, 55 % des investissements dans l'énergie éolienne se concentrent sur des systèmes de câbles durables afin de réduire les pertes d'énergie et d'améliorer les performances du réseau.

• Selon l'Association européenne de l'énergie éolienne, 49 % des fabricants intègrent des matériaux ignifuges et résistants aux UV dans les câbles des éoliennes pour des raisons de sécurité et de durabilité.

Initiatives gouvernementales promouvant l'adoption de l'énergie éolienne pour élargir le marché

La sensibilisation et la volonté des clients, dues aux efforts du gouvernement pour mettre en place des politiques favorisant le progrès de l'énergie éolienne, ont considérablement augmenté la consommation d'éoliennes et de sous-composants tels que les câbles d'éoliennes. Les programmes d'incitation tels que les mandats d'objectifs en matière d'énergies renouvelables, les crédits d'impôt et les subventions visent à éliminer les principaux obstacles à l'investissement dans l'énergie éolienne en réduisant les coûts. Ces mesures préconisent non seulement l'installation de nouvelles éoliennes, mais favorisent également le marché de pièces telles que les câbles d'éoliennes utilisés pour transmettre l'énergie produite. Grâce aux mesures de soutien politique et aux subventions offertes par les gouvernements, les conditions du marché sont stabilisées à un niveau qui permettra le développement de l'industrie de l'énergie éolienne. Ceci, à son tour, renforce le marché des câbles pour éoliennes à mesure que les acteurs de l'industrie s'adaptent à un chiffre d'affaires plus élevé des projets et aux câbles de plus en plus avancés et performants nécessaires pour répondre aux exigences d'un paysage énergétique en évolution.

FACTEURS DE RETENUE

La disponibilité limitée de terrains adaptés aux parcs éoliens entrave le marché

Le manque de terrains appropriés pour l'installation de parcs éoliens constitue un frein majeur à la croissance du marché des câbles pour éoliennes. Les projets d'énergie éolienne nécessitent beaucoup d'espace pour installer et faire fonctionner les éoliennes, et la recherche de sites adaptés et viables pose des défis, en particulier dans les régions à forte densité agricole ou écologiquement sensibles. Ces circonstances peuvent limiter le développement des parcs éoliens en raison du manque d'emplacements favorables pour installer des éoliennes et, par conséquent, affecter la demande de câbles pour éoliennes. En outre, la disponibilité et l'accès au foncier peuvent également être restrictifs, ce qui implique que les promoteurs pourraient se retrouver en compétition pour les meilleurs sites qui sont généralement rares, ce qui augmenterait les coûts d'obtention de ces sites, prolongeant encore le temps nécessaire pour implanter de nouvelles installations et, en fin de compte, réduirait également le nombre de nouvelles installations. L'accès à la terre est également une préoccupation et l'option est limitée, ce qui fait que les infrastructures peuvent également être plus compliquées et plus coûteuses, ce qui affecte également le marché en termes de secteur.

• Les données de la Banque mondiale montrent que 42 % des fabricants de câbles sont confrontés à des coûts élevés de matières premières qui affectent l'efficacité de la production et les marges bénéficiaires.

• Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, 46 % des développeurs de projets éoliens signalent des retards d'installation des câbles en raison du nombre limité de main-d'œuvre qualifiée et des conditions difficiles en mer.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CÂBLES POUR ÉOLIENNES

Région dominante de l'Amérique du Nord sur le marché en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Amérique du Nord est devenue une région leader pour la part de marché mondiale des câbles pour éoliennes en raison de l'augmentation des investissements dans le secteur de l'énergie éolienne. Il a observé une croissance plus rapide des parcs éoliens terrestres et offshore grâce au soutien fourni par le gouvernement, à l'engagement en faveur de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et aux fonds importants disponibles pour le développement de l'énergie propre. Cette augmentation du nombre d'établissements de parcs éoliens a entraîné une augmentation concomitante de la demande de câbles pour éoliennes, essentiels pour transmettre l'énergie de ces éoliennes à un système électrique. Une augmentation du développement de technologies et d'infrastructures pour l'amélioration de la performance et de l'efficacité des systèmes d'énergie éolienne accroît également le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché. Par conséquent, elle reste dominante sur le marché, en raison de la position ferme de la région en matière de croissance des infrastructures énergétiques mondiales, en particulier des énergies renouvelables.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie portent leur attention sur l'innovation de nouveaux câbles pour le développement du marché

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent la croissance du marché des câbles pour éoliennes en proposant constamment de nouveaux types de câbles dotés de performances améliorées. Ces progrès incluent le caoutchouc éthylène-propylène (EPR) et le polyéthylène réticulé thermorétractable (HFXLPE) comme matériau isolant de nouvelle génération. L'EPR possède des caractéristiques électriques, une flexibilité et une endurance thermique, humide et chimique améliorées qui le rendent bien adapté aux niveaux de moyenne tension. Il s'agit d'un matériau de haute qualité qui présente un haut niveau de résistance à l'humidité, aux produits chimiques et à l'abrasion, ce qui le rend parfait pour une étanchéité étanche et une protection contre les environnements hostiles.

• Caledonian Cables : selon les données de l'entreprise, Caledonian Cables fournit 34 % des câbles d'éoliennes à haute tension pour les installations éoliennes européennes et offshore.

• Bhuwal Cables : selon les données de l'association industrielle, Bhuwal Cables contribue à 29 % de la production de câbles basse et moyenne tension pour les projets éoliens mondiaux.

Ces innovations visent à améliorer les câbles des éoliennes en vue d'augmenter leur durée de vie grâce aux améliorations continues facilitées par la technologie telles que les environnements hostiles, notamment les températures élevées, les pressions mécaniques et d'autres facteurs. Ainsi, l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité des câbles d'éoliennes est une bonne indication de la part des acteurs de l'industrie qu'ils souhaitent promouvoir le développement efficace des systèmes d'énergie éolienne à l'avenir.

Liste des principales entreprises de câbles pour éoliennes

• WTEC (U.S.)
• Caledonian Cables (U.K.)
• Addison Cables (U.K.)
• NEXANS (France)
• Bhuwal Cables (India)
• Apar Industries (India)
• Bhuwal Insulation Cable (India)
• K.mecs (Japan)
• Sumitomo Electric (Japan)
• Guangdong Rifeng Electric Cable (China)
• HENGTONG GROUP (China)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Juillet 2024 :La société norvégienne WindSpider a reçu 17,5 millions NOK d'Innovation Norvège pour continuer à développer son système de grue modulaire à montage automatique, rendant ainsi l'installation et la maintenance des éoliennes offshore sur terre et en mer moins chères, en supprimant les limites de poids et de hauteur des éoliennes. Les leaders de l'industrie y apportent désormais leur soutien pour ouvrir la voie à un changement radical dans l'installation et l'entretien des éoliennes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.