Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fils et câbles, par type (fil électrique, fil magnétique, fil de fibre, câble en aluminium, câble en cuivre, flexible métallique étanche aux liquides, flexible non métallique étanche aux liquides), par application (fil pour le bâtiment, fil pour les services publics d’électricité, fil pour la communication de données, câble pour spécialité industrielle, câble pour usage commercial, conduit flexible pour usage commercial, conduit flexible pour spécialité industrielle), perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES FILS ET CÂBLES

La taille du marché mondial des fils et câbles devrait valoir 124,63 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 196,25 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 5,2 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Le marché mondial des fils et câbles est stratégiquement essentiel pour soutenir et alimenter l'économie mondiale en tant que structures de soutien centrales pour l'amélioration des économies, des communications et des progrès industriels. Les fils et câbles sont des produits indispensables utilisés pour transporter l'électricité, les informations et les signaux à des fins résidentielles, commerciales, industrielles et de services publics. À mesure que les tendances en matière d'énergies renouvelables, d'urbanisation et de numérisation progressent, le marché des câbles hautes performances évolue également. Outre les fils de cuivre et d'aluminium, les technologies utilisées dans l'industrie des communications ont rapidement développé des câbles à fibres optiques qui ont amélioré l'efficacité de la transmission de données. La demande de véhicules électriques et l'évolution des réseaux intelligents ont également accru la demande de fils et câbles personnalisés. Les infrastructures physiques comprenant les lignes de transport d'électricité, les réseaux de télécommunications et les villes intelligentes sont développées à grande échelle par les gouvernements ainsi que par des entreprises privées du monde entier, qui stimulent toutes la demande d'infrastructures intelligentes. Cependant, certains des défis qui entravent l'industrie comprennent : instabilité des coûts des matières premières et problèmes de chaîne d'approvisionnement. Cependant, les défis mentionnés ci-dessus persistent bien que les progrès technologiques tels que les câbles haute tension et supraconducteurs soient en train d'améliorer l'efficacité et la pratique des systèmes photovoltaïques durables. Le secteur des fils et câbles continue de connaître une croissance exponentielle et devrait contribuer de manière significative à répondre aux demandes futures en matière de connectivité, d'énergie et d'infrastructure.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des fils et câbles a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La croissance du marché des fils et câbles a été gravement affectée par la pandémie de COVID-19 en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement fermée, du manque de main-d'œuvre et de la baisse de la demande dans les secteurs primaires qu'il dessert. Les restrictions résultant des mesures liées à la pandémie, notamment les confinements, ont entraîné la fermeture pendant un certain temps de nombreuses usines de fabrication et la poursuite des travaux de construction, avec l'interruption des projets d'infrastructure. En raison des incertitudes liées à la pandémie, les secteurs de la construction et de l'automobile, qui sont les deux plus grands consommateurs de fils et de câbles, ont longtemps ralenti, réduisant encore la demande. En outre, les contraintes de stocks dues aux chocs géopolitiques et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont contribué à la hausse des coûts des fabricants en raison des retards dans les matières premières et les composants. La réduction des développements industriels et commerciaux a encore intensifié le ralentissement du marché. Par exemple, les dépenses consacrées au développement de la ligne de transport d'électricité et des télécommunications, entre autres, ont été soit ralenties, soit réduites lors de l'apparition de la pandémie de Covid-19. Cependant, il a également souligné la nécessité d'infrastructures de communication et d'énergie solides, d'où de nouvelles tendances vers la numérisation et les projets d'énergies renouvelables qui ont commencé après la pandémie. Les gouvernements ont prévu des programmes de relance axés sur la construction d'infrastructures et les énergies renouvelables, qui restent des perspectives de relance du marché des fils et câbles. Cependant, l'industrie, encore immature, s'amenuise actuellement à court terme, même si le secteur devrait retrouver du terrain à long terme à mesure que l'économie mondiale se redresse et que les projets d'infrastructure persistent.

DERNIÈRE TENDANCE

L'augmentation de la demande de câbles à fibre optique haute performance pour permettre le déploiement de la 5G stimule la croissance du marché

Avec l'adoption croissante de la technologie 5G, on a assisté à une recrudescence des câbles à fibre optique haute performance, une nouvelle tendance apparue sur le marché des fils et câbles. Actuellement, alors que les organisations de télécommunications travaillent au déploiement de réseaux 5G à travers le monde, il y a une demande pour des câbles capables de prendre en charge des débits de données plus élevés, des bandes passantes plus larges et un faible délai. Ces câbles sont fabriqués en silicium et en verre et offrent une vitesse et une fiabilité incroyables par rapport aux câbles en cuivre conventionnels, qui constituent l'épine dorsale de cette révolution. Il n'y a rien de tel que la concurrence ; des pays comme les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud misent sur les réseaux 5G en investissant dans de meilleures solutions de fibre optique. Ces câbles sont posés non seulement dans et autour des villes, mais également dans les zones rurales afin de minimiser l'écart entre ceux qui ont l'information et ceux qui ne l'ont pas. La demande ci-dessus est également accélérée par les gadgets IoT, le cloud computing et les activités dans les villes intelligentes qui nécessitent une forte connectivité. Les fabricants de câbles actuels recherchent des idées pour faire progresser de nouvelles solutions de fibre optique, notamment des fibres insensibles aux courbures et des câbles à très grand nombre de fibres, afin de répondre aux différentes exigences de déploiement. Cette tendance semble devoir se poursuivre à mesure que la technologie 5G émerge comme le système nerveux central de l'économie numérique, révolutionnant les industries et améliorant l'intégrité sur la scène mondiale.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FILS ET CÂBLES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fil électrique, fil magnétique, fil de fibre, câble en aluminium, câble en cuivre, flexible métallique étanche aux liquides, flexible étanche aux liquides non métalliques.

• Fil électrique : il s'agit de conducteurs d'énergie électrique utilisés à la maison, dans les bureaux et dans les industries, transportant ou fournissant de l'énergie électrique du fournisseur à l'utilisateur via des fils de cuivre ou d'aluminium isolés.

• Fil magnétique : type spécifique de fil électrique utilisé dans les moteurs électriques, les transformateurs et autres équipements d'application électromagnétique et comportant une fine couche de matériau isolant pour une conduction efficace.

• Fil de fibre : généralement fabriqué en verre ou en plastique, ce type est le mieux adapté au transfert de données à grande vitesse sur de longues distances avec une faible atténuation du signal.

• Câble en aluminium : flexibles et insensibles à la corrosion, les câbles en aluminium sont des éléments populaires des réseaux de distribution d'énergie et des conducteurs aériens.

• Câble en cuivre : l'un des meilleurs matériaux en termes de conductivité et le plus durable, englobant littéralement le câblage de l'électricité aux signaux de communication, les câbles en cuivre constituent l'un des services publics les plus intégrés dans la société contemporaine d'aujourd'hui.

• Flexible métallique étanche aux liquides : un type caractérisé par une couche externe métallique et qui convient parfaitement à une utilisation où le câblage électrique doit être protégé.

• Non métallique étanche aux liquides et flexible : les homologues des types métalliques, mais en plastique, pour fournir des moyens de protection plus légers et moins corrosifs pour le câblage.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé dans les catégories Fil pour le bâtiment, Fil pour services publics d'électricité, Fil pour la communication de données, Câble pour spécialité industrielle, Câble pour usage commercial, Conduit flexible pour usage commercial, Conduit flexible pour spécialité industrielle.

• Fil pour le bâtiment : largement appliqué dans la construction pour les circuits résidentiels et commerciaux afin de fournir efficacement l'énergie électrique.

• Fil pour service public d'électricité : fils de transmission destinés à la production et au transport d'électricité destinée aux réseaux de services publics.

• Fil pour la communication de données : câbles de communication à haut débit dans les secteurs informatique et des télécommunications pour un meilleur transfert de données.

• Câble pour spécialité industrielle : Il s'agit d'un type de câble dont la fabrication est adaptée pour répondre aux besoins précis d'un domaine industriel particulier.

• Câble à usage commercial : produits de câble pouvant supporter des environnements commerciaux, par exemple des bureaux et des zones commerciales comme des centres commerciaux.

• Conduit flexible à usage commercial : onduleurs flexibles développés pour la protection et la disposition des fils dans les bâtiments commerciaux pour différentes configurations.

• Conduit flexible pour spécialité industrielle : Conduits tenaces idéaux pour une utilisation dans les industries compte tenu de leur résistance pour protéger et s'adapter aux nouveaux changements.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'expansion des projets d'énergie renouvelable stimule le marché

La demande croissante d'énergie, avec un accent particulier sur les fils et câbles, est l'un des facteurs majeurs de la croissance du marché des fils et câbles par type, utilisateur final et région, prévisions mondiales jusqu'en 2023. Les systèmes d'énergie renouvelable utilisent la plupart des câbles d'alimentation pour la production, le transport et la distribution d'électricité. Par exemple, l'énergie électrique générée par les parcs éoliens utilisait des câbles haute tension pour être transmise de l'offshore vers la terre. Les gouvernements des économies du monde entier s'engagent de plus en plus à acheter des produits énergétiques propres qui les aideront à atteindre leurs objectifs de développement durable, ce qui accroît le besoin de systèmes de fils et de câbles hautes performances. Cette tendance soutient en fait la croissance à long terme du marché alors que le passage aux sources d'énergie renouvelables commence à prendre forme.

L'urbanisation croissante et le développement des infrastructures élargissent le marché

L'urbanisation des économies émergentes conduit rapidement à un développement accru des infrastructures telles que les propriétés résidentielles, les structures commerciales et les infrastructures de transport. Ces projets nécessitent beaucoup de câblage pour l'alimentation électrique, l'éclairage et les réseaux de communication. De plus, les projets de villes intelligentes génèrent le besoin de câbles comme la fibre optique et la basse tension, car ceux-ci sont utilisés pour compléter les technologies efficaces pour la gestion des villes. Cela constitue un formidable facteur de croissance du marché des fils et câbles.

Facteur de retenue

La fluctuation des prix des matières premières pourrait entraver la croissance du marché

Ce marché a également ses obstacles en raison de la fluctuation des prix de ses matières premières telles que les fils de cuivre et d'aluminium qui sont des composants clés dans la production de fils et de câbles. Les opérations sont affectées par la nature des appels d'offres qui est aggravée par les changements de prix dus à des questions géopolitiques, aux crises de la chaîne d'approvisionnement et aux marchés financiers imprévisibles qui entraînent une augmentation des coûts de production et érodent les marges bénéficiaires des fabricants, tout en obligeant les consommateurs à se séparer de plus d'argent pour acheter les produits finaux.

Opportunité

La demande croissante de véhicules électriques (VE) crée des opportunités pour le produit sur le marché

L'utilisation des automobiles électriques devrait connaître une forte croissance et ce facteur constituerait une grande opportunité sur le marché des fils et câbles. Les véhicules électriques impliquent l'utilisation de câbles haute tension et légers pour la recharge, en plus de l'intégration des systèmes véhicule-réseau. Actuellement, les gouvernements de différents pays encouragent l'utilisation des véhicules électriques par le biais d'incitations telles que des subventions et des investissements dans des stations d'infrastructure de recharge, ouvrant de nouvelles opportunités aux fabricants de fils et de câbles électriques.

Défi

La concurrence des technologies alternatives pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Les technologies sans fil qui se sont progressivement développées sur le marché représentent une menace pour le marché des fils et câbles. Le transfert d'énergie sans fil et l'élimination des liaisons de données permettent des conceptions à multiples facettes qui minimisent la dépendance aux câbles, en particulier dans les appareils intelligents et les appareils IoT. Cette concurrence oblige les fabricants à développer de nouvelles façons de répondre aux besoins des consommateurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FILS ET CÂBLES

• Amérique du Nord

Le marché des fils et câbles en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, détenait également une part considérable en raison des valeurs en termes d'infrastructures avancées, de projets d'énergie renouvelable et de véhicules électriques. La région est fortement dépendante des États-Unis, qui ont investi de manière significative dans les systèmes de réseaux intelligents et dans l'énergie solaire et éolienne qui nécessitent de longs systèmes de câbles. La loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (2021) a ajouté un soutien supplémentaire aux câbles de transport d'électricité pour mettre à jour les anciens réseaux et pour accroître la connexion aux zones rurales. Le Canada a indiqué une évolution positive dans le secteur en raison de l'accent mis sur les énergies renouvelables, en particulier l'hydroélectricité, et du passage à l'infrastructure des véhicules électriques. De plus, la croissance constante des centres de données et des télécommunications grâce à la poursuite de la commercialisation de la 5G nécessite l'augmentation des performances des câbles à fibre optique. En tant que région ayant la plus grande demande de fils et de câbles, l'Amérique du Nord semble disposer d'un potentiel substantiel de croissance accrue, soutenu par un développement technologique et des politiques gouvernementales cohérentes.

• Europe

L'Europe est l'un des marchés les plus influents pour les fils et câbles alimentés par les énergies renouvelables et les véhicules électriques. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont parmi les leaders mondiaux de l'énergie éolienne offshore qui nécessite de longs câbles électriques sous-marins pour le transport de l'énergie. La politique d'environnement stricte de l'Union européenne ainsi que les objectifs de neutralité carbone poussent l'industrie à rechercher des débouchés efficaces d'énergie propre, qui incluent dans ce cas des câbles économes en énergie. La région se concentre également sur le développement de stations de recharge pour véhicules électriques, ce qui nécessite des câbles de niche ayant des exigences de puissance nominale élevées. En outre, le développement de la technologie des câbles à fibres optiques aide l'Europe à construire des réseaux 5G et des projets de villes intelligentes et à améliorer la connexion dans de nombreux aspects de l'industrie. Il est remarquable que de grands fabricants comme Nexans et le groupe Prysmian disposent d'un avantage concurrentiel en Europe pour conquérir le marché mondial. Étant l'un des continents durables et innovants, l'Europe reste un influenceur clé dans la croissance du secteur des fils et câbles.

• Asie

Actuellement, l'Asie détient la plus grande part de marché des fils et câbles en raison de l'urbanisation, de l'industrialisation et du développement de nouvelles infrastructures. La Chine est le plus grand producteur et consommateur de la région et investit activement dans les nouveaux types de production d'énergie renouvelable comme les centrales solaires et éoliennes, les câbles de transport d'énergie à haute tension étant des éléments indispensables de l'infrastructure de transport d'électricité. L'Inde, quant à elle, connaît une croissance considérable en termes de volumes en raison des infrastructures à grande échelle, des villes intelligentes, de l'électrification rurale, etc. Les principaux contributeurs sont le Japon et la Corée du Sud en raison de leur concentration sur les besoins de haute technologie tels que les câbles à fibres optiques pour les réseaux 5G et les centres de données. En outre, l'utilisation croissante des véhicules électriques dans la région génère un besoin en câbles utilisés dans les stations de recharge des véhicules électriques et les faisceaux de câbles automobiles. L'Asie reste l'acteur clé analysé dans le contexte des relations économiques car elle contrôle l'industrie manufacturière et répond aux besoins mondiaux. En outre, les investissements constants dans les infrastructures, l'énergie sous forme de ressources propres et la connectivité numérique propulseront probablement l'Asie à dominer également le marché du fil et du câble à l'avenir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des fils et câbles est également un marché vaste, caractérisé par une concurrence importante et par de nombreux grands producteurs qui proposent une multitude de développements. La société Prysmian Group, basée en Italie, est l'un des principaux fabricants mondiaux d'activités dans le domaine des câbles haute tension et des fibres optiques. Nexans, dont le siège est en France, se concentre sur les solutions vertes dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications. Basée aux États-Unis, la société Southwire est un acteur important sur le marché nord-américain en fournissant des fils et câbles électriques de types variés. General Cable est un autre grand nom de l'industrie du câble haute tension qui relève désormais du groupe Prysmian et la société a une assez grande visibilité internationale. Fujikura Ltd. est une société japonaise spécialisée dans les câbles de communication de haute technologie, notamment les fibres. Les faisceaux de câbles automobiles et les câbles d'énergie sont fabriqués par Sumitomo Electric Industries du Japon. Les autres acteurs du marché sont LS Cable & System de Corée du Sud, KEI Industries d'Inde et Heng tong Group de Chine. En outre, la croissance continue de la capacité de production installée, l'innovation dans les technologies respectueuses de l'environnement et la demande croissante de sources d'énergie renouvelables et de solutions de ville intelligente sont les principales tendances industrielles de ces entreprises.

Liste des principales entreprises de fils et de câbles

• Fortescue Metals (Australia)
• Rio Tinto (United Kingdom)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Anglo American (United Kingdom)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : Prysmian Group a annoncé l'expansion de son usine de production de câbles sous-marins en Italie pour répondre à la demande croissante des projets éoliens offshore.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des fils et câbles est un marché en pleine maturité qui connaît une croissance significative en raison d'une clientèle croissante dans les secteurs de l'énergie, des communications, de l'automobile et de l'industrie. Compte tenu des tendances en matière d'énergies renouvelables, de systèmes de réseaux intelligents et de technologie 5G, les fils et câbles sont devenus des éléments essentiels de l'infrastructure de la société moderne. Les câbles à fibre optique sont aujourd'hui de plus en plus populaires en raison du besoin qu'ils répondent en matière de transmission rapide de données dans les secteurs des télécommunications et de l'informatique. L'Asie est en tête du marché où l'industrialisation et l'urbanisation ont stimulé la demande de produits ; L'Amérique du Nord et l'Europe mettent l'accent sur les actifs d'énergie renouvelable et les véhicules électriques. Cependant, ce marché est confronté à des difficultés telles que la volatilité du coût des matières premières et les menaces liées aux technologies sans fil, mais il offre des opportunités prometteuses dans les domaines de l'énergie propre et de la fabrication intelligente. Des industries telles que Prysmian Group, Nexans et Southwire Company sont en tête des innovations actuelles et ont amélioré leurs solutions de production et adopté des solutions durables. Avec les dernières innovations, notamment la conception de câbles écologiques et les produits destinés exclusivement aux véhicules électriques, l'industrie a montré son sens aigu pour relever les nouveaux défis du marché. En raison du besoin de connectivité et d'énergie dans le monde entier, le marché des fils et câbles est promis à un brillant avenir et sa position est hautement durable dans le monde de la technologie.