Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des combustibles à granulés de bois, par type (granulés résidentiels, granulés industriels), par application (chauffage résidentiel, production d’électricité, chauffage commercial) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES GRANULES DE BOIS

Le marché mondial des combustibles à base de granulés de bois est estimé à 13,48 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 24,86 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,31 % de 2026 à 2035. L'Europe domine avec une part de 45 à 50 % en raison des politiques en matière d'énergies renouvelables ; L'Amérique du Nord en détient 30 à 34 %.

Combustible à granulés de bois Le combustible à granulés de bois est une énergie renouvelable et propre produite par la matière organique comprimée, qui se compose généralement de sciure de bois, de copeaux de bois et d'autres déchets de biomasse. Ces pellets sont principalement utilisés pour le chauffage et la production d'électricité. Les granulés de bois constituent une alternative plus durable aux combustibles fossiles, car ils ont une densité énergétique élevée et de faibles émissions. Ils sont de taille uniforme et ont une faible teneur en humidité. Ils peuvent donc être utilisés dans des environnements résidentiels, commerciaux et industriels dans des systèmes automatisés. La popularité des combustibles issus de la biomasse a été stimulée par les campagnes gouvernementales sur l'énergie verte ainsi que par le fait que ces combustibles issus de la biomasse sont neutres en carbone. De plus, les changements dans les prix des combustibles fossiles, ainsi que les technologies améliorées des poêles à granulés et l'approvisionnement en matières premières, ont contribué à la demande. La sensibilisation accrue des consommateurs à la durabilité et les politiques positives en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique stimulent la croissance du marché du chauffage résidentiel et de la production d'électricité à grande échelle.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Les perturbations liées à la pandémie ont provoqué des retards dans la chaîne d'approvisionnement et une baisse temporaire de la demande

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché des granulés de bois, notamment au début de l'année 2020, lorsque les confinements ont commencé. Les opérations logistiques et les installations de fabrication ont été temporairement suspendues pour provoquer une chaîne de limitations d'approvisionnement. La demande dans les secteurs commerciaux a été affectée par la pause des entreprises. La consommation résidentielle a cependant connu une légère augmentation en raison de la demande accrue de chauffage domestique. Le marché s'est redressé à mesure que les économies ont rouvert et que les questions de durabilité ont redoublé leur priorité. Les chaînes d'approvisionnement ont été remodelées, les canaux de vente numériques se sont développés et les trajectoires de croissance à long terme n'ont pas été perdues. La pandémie a souligné la nécessité de ressources énergétiques propres et in situ, telles que les granulés de bois, qui sous-tendent le marché à l'avenir.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption de pellets à l'échelle industrielle dans les centrales électriques à co-combustion augmente le volume du marché

L'une de ces tendances sur le marché est l'utilisation accrue de granulés de bois dans les grandes centrales électriques comme agent de co-combustion avec le charbon. Le passage à la co-combustion de biomasse par les services publics est dû à des objectifs d'émission sans qu'il soit nécessaire de restructurer l'infrastructure actuelle dans une nouvelle structure. Cette tendance est particulièrement courante en Europe et en Asie de l'Est, où les politiques de transition énergétique sont très strictes. La stabilité de la demande est favorisée par l'ajout de granulés de bois aux bouquets énergétiques nationaux. En outre, les progrès technologiques dans le processus de production de pellets et dans la logistique ont réduit les coûts et accru l'uniformité, et les applications à grande échelle sont désormais plus faciles. Cette tendance transformera les modèles de demande au cours de la décennie à venir.

• Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, 65 % des systèmes de chauffage résidentiels à biomasse aux États-Unis utilisaient des granulés de bois en 2023, reflétant l'abandon croissant du bois de chauffage traditionnel.

• L'American Forest & Paper Association (AF&PA) rapporte que 58 % des usines de granulés aux États-Unis ont mis en œuvre des systèmes de production automatisés d'ici 2023, soulignant les améliorations de l'efficacité dans la fabrication des granulés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GRANULES DE BOIS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en granulés résidentiels et granulés industriels.

• Granulés résidentiels Ces granulés sont destinés à alimenter des unités de chauffage à petite échelle dans la propriété résidentielle, et une forte efficacité de combustion et une faible teneur en cendres justifient la propriété.

• Granulés industriels : Ces granulés sont fabriqués en grande quantité et sont utilisés dans les grandes chaudières, les centrales électriques et les systèmes de chauffage industriels, le plus souvent en remplacement ou en complément du charbon.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en chauffage résidentiel, production d'électricité et chauffage commercial.

• Chauffage domestique : les poêles et chaudières à granulés domestiques sont populaires dans l'utilisation de granulés de bois pour contribuer au chauffage respectueux de l'environnement des maisons.

• Production d'électricité : l'utilisation de granulés de bois dans les centrales de production d'électricité comme combustible alternatif ou supplémentaire permet de réduire les émissions de CO2 et adhère à l'agenda de l'énergie verte.

• Chauffage commercial : les chaudières à granulés sont utilisées dans les établissements commerciaux pour chauffer l'ensemble du bâtiment, comme dans les écoles, les bureaux et les institutions, ainsi que pour offrir des options énergétiques économiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les politiques de soutien et la neutralité carbone stimulent l'expansion du marché

Les gouvernements internationaux soutiennent la consommation d'énergie issue de la biomasse dans le but de remplacer les combustibles fossiles pour atteindre les objectifs climatiques. Les granulés de bois sont neutres en carbone, ce qui les rend éligibles à une gamme de subventions et d'incitations aux énergies renouvelables. Dans les pays européens en particulier, des normes d'émission strictes ont été mises en place pour encourager l'utilisation de la biomasse dans le chauffage et la production d'électricité. Les crédits d'impôt et les programmes de financement sont également utilisés par les gouvernements américain et canadien pour soutenir l'industrie. Ces politiques réduisent la base de coûts et renforcent la confiance entre le producteur et l'utilisateur, ce qui garantit un gain considérable en termes d'adoption sur le marché.

• Selon l'EIA, 72 % des installations de chauffage renouvelables aux États-Unis préfèrent les granulés de bois en raison de leurs émissions inférieures à celles du charbon et du mazout, ce qui stimule la demande dans les secteurs résidentiels et commerciaux.

• L'AF&PA note que 49 % de la production américaine de pellets est utilisée pour la production d'électricité industrielle, soulignant le rôle des incitations politiques et des mandats en matière d'énergies renouvelables.

La demande des services publics d'électricité renforce les perspectives de croissance à long terme

Les quantités croissantes de granulés de bois utilisées dans les services publics d'électricité en co-combustion avec le charbon ou comme combustible principal constituent une force essentielle à la croissance du marché des combustibles à granulés de bois. La conversion à la biomasse est également bénéfique pour les entreprises de services publics dans la mesure où les prix des carburants sont maintenus et les réglementations sont respectées. Ce changement entraîne une demande constante de la part du secteur industriel. En outre, les pays pauvres en charbon s'intéressent de plus en plus aux pellets pour compléter leurs ressources, quasiment de base. L'application croissante du chauffage urbain dans les zones froides augmente également la demande auprès des acheteurs municipaux et institutionnels.

Facteur de retenue

La disponibilité limitée des matières premières pose des défis à la sécurité de l'approvisionnement

La disponibilité limitée de matières premières durables est également l'un des plus grands inconvénients qui attendent le marché. La fabrication des granulés nécessite l'utilisation de sciure de bois, de copeaux de bois et de déchets forestiers, mais cela dépend généralement à la fois de la disponibilité des matériaux en quantité nécessaire, ainsi que des limites de l'étendue de la déforestation ou des besoins potentiels des autres industries. Cette situation est particulièrement grave là où les populations sont regroupées ou dépendantes des importations. La volatilité des prix peut provoquer des pénuries d'approvisionnement et affecter les producteurs ainsi que les utilisateurs finaux. Ce problème doit être résolu en investissant dans les plantations forestières et en améliorant la logistique d'approvisionnement.

• Selon l'OSHA, 35 % des installations de production de granulés signalent des risques pour la sécurité des travailleurs liés aux explosions de poussière et aux équipements à haute température, limitant l'expansion.

• L'EIA indique que 28 % des petits producteurs de granulés sont confrontés à des coûts de matières premières élevés en raison d'un accès limité au bois provenant de sources durables, ce qui limite la pénétration du marché.

Les marchés émergents offrent des opportunités d'expansion lucratives

Opportunité

Les régions en développement d'Asie et d'Amérique latine constituent une zone potentielle qui n'a pas été exploitée en termes d'utilisation de granulés de bois. Ces régions connaissent un développement urbain rapide avec une demande énergétique croissante et une conscience environnementale. Ces pays comprennent des gouvernements qui recherchent l'énergie de la biomasse comme stratégie nationale de diversification énergétique.

Avec les capacités croissantes de fabrication locale et les changements dans les cadres réglementaires, les entreprises y verraient une opportunité de développer leurs réseaux de production et de distribution. D'autres produits qui profitent devraient être les fabricants orientés vers l'exportation qui commercent avantageusement avec des pays qui tentent de vérifier leur empreinte carbone.

• L'AF&PA rapporte que 42 % des services publics d'électricité américains évaluent la co-combustion de granulés de bois avec du charbon pour réduire les émissions de carbone, ce qui présente de nouvelles opportunités de demande industrielle.

Le coût logistique élevé limite l'adoption dans les régions éloignées

Défi

Le transport et le stockage des granulés de bois sont un processus coûteux, en particulier sur les marchés d'exportation ou dans les zones rurales éloignées. Les pellets doivent être conservés au sec et uniformément emballés pour garantir la qualité, ce qui crée des coûts d'exploitation supplémentaires. Cela nécessite également une infrastructure de manutention spécialisée dans les centres de distribution, les usines et les ports.

Ces coûts peuvent avoir un effet dissuasif sur leur adoption dans les zones dotées d'infrastructures médiocres ou dans celles où les options énergétiques locales existantes sont moins coûteuses. Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire d'investir dans la chaîne d'approvisionnement et la localisation des installations de production.

• Selon l'OSHA, 33 % des usines de granulés sont confrontées à des temps d'arrêt opérationnels en raison de la maintenance des équipements ou des exigences de conformité en matière de sécurité, affectant la cohérence de la production.

• L'EIA note que 27 % des distributeurs de pellets aux États-Unis sont confrontés à des goulots d'étranglement logistiques pendant l'hiver, ce qui a un impact sur l'approvisionnement en temps opportun des utilisateurs résidentiels et industriels.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES GRANULES DE BOIS

• Amérique du Nord

Le combustible en granules de bois continuera de constituer un marché important en Amérique du Nord en raison de la vigueur du marché du chauffage résidentiel et des efforts associés au secteur de l'électricité. Les granulés de bois sont produits et exportés sur le marché américain du combustible granulé de bois. Les industries de l'électricité et de l'énergie comptent une grande concentration d'usines de fabrication dans le Sud-Est. Le chauffage domestique et la production d'énergie renouvelable dans le pays impliquent l'utilisation de granulés de bois. Le Canada est également un contributeur important et les principales destinations des exportations sont l'Europe et l'Asie. Le gouvernement régional soutient l'énergie propre et l'abondance de matières premières de biomasse pour ajouter de la valeur aux deux pays.

• Europe

L'Europe est leader en matière de consommation de granulés de bois grâce à des plans de décarbonation ambitieux et à des lois d'habilitation. D'autres pays comme l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont inclus les granulés de bois dans leur planification énergétique nationale, leurs plans énergétiques étant axés sur le chauffage urbain et la co-combustion à l'échelle des services publics. La directive sur les énergies renouvelables et le système d'échange de quotas d'émission de l'UE offrent des incitations à l'adoption de la biomasse. Les infrastructures de stockage et de distribution sont bien développées et la demande d'importations est élevée. Les certifications impliquant la durabilité telles que ENplus ont été largement adoptées pour garantir la qualité et la traçabilité dans toute la région.

• Asie

L'Asie est en train de devenir une zone à forte croissance dans le secteur des granulés de bois, le Japon et la Corée du Sud étant les plus grands importateurs de la région (production d'électricité). Les deux pays abandonnent également le charbon et le nucléaire, favorisant ainsi les investissements dans les solutions basées sur la biomasse. La Chine est également un marché en croissance dans le domaine du chauffage aux granulés et de l'utilisation des granulés de chauffage industriel, avec une production et des lois nationales différentes. Les économies émergentes comme le Vietnam et l'Indonésie s'avèrent être de grands exportateurs. La croissance de la part de marché des combustibles à base de granulés de bois dans la région est attribuable à l'attention portée par le gouvernement à l'amélioration de l'exploration des énergies renouvelables, à l'urbanisation rapide ainsi qu'à l'augmentation de la demande énergétique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des granulés de bois est fortement influencé par les principaux acteurs de l'industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

• Enviva Partners, LP (États-Unis) : selon l'AF&PA, Enviva a fourni plus de 2,1 millions de tonnes de granulés de bois à des clients américains et internationaux en 2023, en se concentrant sur la biomasse durable pour l'énergie.

• Drax Biomass Inc. (États-Unis) : L'EIA rapporte que Drax Biomass a distribué plus de 1,8 million de tonnes de granulés de bois en 2023 à des centrales électriques et des installations industrielles en Amérique du Nord, mettant l'accent sur les solutions énergétiques à faible émission de carbone.

Les principaux acteurs du marché des granulés de bois investissent dans de nouvelles installations de production, obtiennent des sources fiables de matières premières et signent des accords d'approvisionnement à long terme afin de continuer à jouer sur leur marché approprié. Des sociétés d'exploitation verticalement intégrées telles que Enviva Partners et Drax Biomass contrôlent le marché grâce à des réseaux d'approvisionnement mondiaux. Les entreprises canadiennes, comme Pinnacle Renewable ou Pacific Bioenergy, sont tournées vers l'exportation et plus intéressées par les certifications de durabilité. Des entreprises japonaises et sud-coréennes, telles que Sumitomo et Mitsui, investissent dans des usines de granulés à l'étranger pour sécuriser l'origine du flux. Le paysage concurrentiel est transformé par l'innovation en matière de qualité et de logistique des pellets ainsi que par les fusions et acquisitions.

Liste des principales entreprises de combustibles à granulés de bois

• Enviva Partners, LP (U.S.)
• Drax Biomass Inc. (U.S.)
• Westervelt Pellets (U.S.)
• Sumitomo Corporation (Japan)
• Mitsui & Co., Ltd. (Japan)
• Biomass Secure Power Inc. (Canada)
• Canfor (Canada)
• Highland Pellets LLC (U.S.)
• Pinnacle Renewable Energy Inc. (Canada)
• Pacific Bioenergy Corporation (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Avril 2023 : Drax Biomass a annoncé une augmentation de la capacité de production de granulés de bois dans son usine de production de Louisiane en réponse à une demande croissante de ce produit à travers le monde. Le nouveau projet implique des lignes de traitement émergentes, un meilleur stockage et des systèmes logistiques. Cette croissance devrait permettre d'augmenter la production de 20 pour cent et d'améliorer les garanties d'approvisionnement que l'entreprise offre aux consommateurs d'énergie européens et asiatiques. Drax était soucieux de la durabilité en utilisant des forêts certifiées pour produire des matières premières et en utilisant l'énergie disponible de manière optimale lors de la fabrication. Cette étape est un échange qui fait de Drax un fournisseur leader sur le marché mondial de l'énergie décarboné.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport reflète une analyse approfondie du marché des combustibles à granulés de bois, de son développement passé et futur. Il examine les segments de marché importants par type de produit et par application de produit, indique des informations régionales dans des zones géographiques clés et analyse les effets d'événements mondiaux tels que le COVID-19. Les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis du marché sont également bien étudiés. Il souligne également les changements technologiques, les structures politiques et les stratégies de concurrence sur le marché, qui définissent l'environnement des affaires. Il existe une analyse SWOT et les dernières tendances des acteurs importants du marché, qui permet aux acteurs et aux parties prenantes de l'industrie d'observer l'orientation du marché à 360 degrés.