Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des concentrés de zinc, par type (0,5, 0,4), par application (construction et infrastructure, transport, machines industrielles, communications, électronique), ainsi que par aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CONCENTRÉS DE ZINC

Le marché mondial des concentrés de zinc s'élevait à 2,94 milliards USD en 2026 et maintenait une forte trajectoire de croissance pour atteindre 5,05 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 6,2 % de 2026 à 2035.

Le marché du concentré de zinc revêt une importance cruciale pour l'industrie minière et métallurgique internationale, car il s'agit d'une matière première primaire pour la production de zinc. Les concentrés de zinc sont le produit de la flottation de minerais, qui contiennent du zinc avec peu ou pas de concentrations d'autres métaux. Galvanisation, alliage, production chimique etpilesont ouvert la bouche à la demande pour ces concentrés. Le développement industriel, les projets d'infrastructures et la modernisation des technologies minières sont les facteurs qui font avancer le marché. Les principales régions de production et de consommation de concentrés de zinc sont respectivement l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES CONCENTRÉS DE ZINC

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des concentrés de zinc a eu un effet négatif en raison des perturbations liées à la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les perturbations créées par la pandémie mondiale de COVID-19 ont eu des effets dramatiques sur le marché du concentré de zinc, enregistrant une baisse de la demande et de la production au plus bas. Les confinements mondiaux et les restrictions de mouvement associées ont provoqué des interruptions dans les travaux miniers, l'activité de la chaîne d'approvisionnement et les transports, à la suite de quoi la production a été retardée et dégradée. Parallèlement, les secteurs dans lesquels le zinc est une matière première majeure ont connu des ralentissements, voire des fermetures temporaires, à savoir la construction, l'automobile et l'industrie manufacturière ; ainsi, la consommation a chuté. Avec une diminution du nombre de travailleurs et des protocoles de sécurité basés sur la santé, affectant davantage l'efficacité de la production dans les sites miniers, le marché a subi un fort ralentissement pendant les périodes de pointe de la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

 La durabilité de la croissance du marché des concentrés de zinc stimule l'adoption de la prime verte

Une tendance majeure sur le marché des concentrés de zinc est la durabilité, notamment sous la forme de ce que l'on appelle des « primes vertes » sur les métaux obtenus par des moyens respectueux de l'environnement. Le London Metal Exchange a fait un pas dans cette direction en permettant aux négociants d'acheter du zinc extrait de manière durable, entre autres métaux, conformément à l'objectif de promouvoir des pratiques vertes dans l'industrie. Cette décision contraste avec la demande croissante dans des secteurs tels que l'automobile et la construction de matériaux ayant une empreinte environnementale bien plus faible. Même si l'adoption des métaux verts a été assez lente jusqu'à présent, le fait que de telles infrastructures soient construites indique que le marché en est encore à ses balbutiements. Cela représente une transformation plus large vers la responsabilité environnementale dans la production de métaux, qui pourrait avoir une incidence sur le comportement futur du marché et les structures de prix.

• Selon l'US Geological Survey (USGS), la production mondiale des mines de zinc a atteint 13,3 millions de tonnes en 2023, marquant des efforts d'extraction soutenus dans les principaux pays miniers.

• Selon l'International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), les importations chinoises de concentré de zinc ont diminué de 15 % au premier trimestre 2024, à mesure que la production minière nationale augmentait.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CONCENTRÉS DE ZINC

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en 0,5, 0,4

• Segment de type 0,5 : Le type de concentré de zinc 0,5 fait généralement référence aux concentrés contenant environ 50 % de zinc. Cette nuance est largement utilisée dans les procédés métallurgiques pour la production de zinc raffiné. Il établit un équilibre entre la récupération du zinc et l'efficacité du traitement et convient donc aux applications industrielles à grande échelle. La demande pour ce type est tirée par les secteurs de la construction et de la galvanisation, où une production de zinc constante et de haute qualité est requise.

• Segment de type 0,4 : Le type de concentré de zinc 0,4 contient environ 40 % de zinc, considéré comme un concentré de qualité inférieure. Ce concentré est souvent produit à partir de minerais contenant plus d'impuretés, nécessitant ainsi des procédés de raffinage plus élaborés. Il peut avoir une odeur moins bonne tout en restant commercialement viable dans les zones où les coûts de production sont faibles ou la disponibilité limitée de minerais à haute teneur. Ce type est couramment utilisé lorsque les économies de coûts ou lorsque la disponibilité locale dépasse les exigences de pureté.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en construction et infrastructures, transports, machines industrielles, communications, électronique.

• Construction et infrastructures : L'application de concentré de zinc dans la construction et les infrastructures servira à des fins d'ingénierie en galvanisant les aciers contre la corrosion des structures. Dans l'ensemble, le zinc améliore la durée de vie des structures, telles que les ponts, les bâtiments et autres ouvrages de construction importants. La demande de zinc augmente également dans le monde en raison de l'urbanisation, du développement industriel et d'autres activités. C'est pourquoi il est devenu l'un des principaux moteurs de la consommation de zinc.

• Transports : Le secteur des transports utilise du concentré de zinc pour produire des pièces de galvanisation dans les véhicules, les chemins de fer et les navires. Il contribue à fournir une protection contre la corrosion et la détérioration des pièces métalliques affectées par les intempéries et les conditions routières. La demande de zinc dans ce secteur reste dynamique, compte tenu des activités croissantes dans l'automobile et les transports publics. Les alliages de zinc légers sont de plus en plus utilisés dans la production de véhicules de nouvelle génération.

• Machines industrielles : L'utilisation de concentrés de zinc est destinée à l'usinage de pièces et de composants à l'aide d'alliages de zinc dans les machines industrielles. Ces alliages ont tendance à être très durables, facilement usinables et résistants à la corrosion. La croissance progressive que connaît cette industrie est principalement due à la demande croissante de produits manufacturés dans le monde, en particulier dans les régions en développement. En outre, les lignes de production et les équipements d'usine modernes sont destinés à une utilisation très intensive du zinc en raison de la technologie qui les accompagne.

• Communications : dans l'industrie des communications, le zinc est utilisé dans les revêtements protecteurs des infrastructures telles que les pylônes de transmission, les antennes et les raccords de câbles en zinc. Ceux-ci sont indispensables pour prolonger la durée de vie des équipements extérieurs exposés aux adversités. La demande pour cette application augmente à mesure que les réseaux de télécommunications se développent, notamment dans les zones rurales et en développement. Le zinc est un atout majeur pour les investissements dans les infrastructures à long terme en raison de sa résistance fiable à la corrosion.

• Électronique : Le zinc est utilisé dans l'électronique pour les batteries (en particulier zinc-carbone et zinc-air), les semi-conducteurs et les boîtiers d'appareils électroniques. Les propriétés du zinc permettent une miniaturisation et une conductivité efficace des composants électroniques. Avec la croissance de la demande d'appareils électroniques portables et de stockage d'énergie, le zinc devient d'autant plus important pour ce segment. Les batteries à base de zinc constituent également un aspect innovant du marché

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteur déterminant

L'expansion urbaine et les infrastructures stimulent la croissance du marché à l'échelle mondiale

L'expansion des zones urbaines et le développement des infrastructures à travers le monde ont essentiellement été le moteur de l'industrie du concentré de zinc. La quasi-totalité de la consommation de zinc est destinée à la galvanisation de l'acier des ponts, des bâtiments et des services publics. Jusqu'à présent, les dépenses publiques importantes consacrées aux infrastructures ne sont pas en reste par rapport à la consommation croissante de zinc en provenance de la région Asie-Pacifique et des économies en développement. Cela promet un excellent marché pour les producteurs de concentrés de zinc.

La demande d'énergie renouvelable stimule la croissance du marché du zinc dans les batteries

L'intérêt croissant des consommateurs pour les énergies renouvelables et les appareils électroniques portables a incité à utiliser le zinc comme composant de batterie pour les ordinateurs personnels et les télécommunications. Les batteries zinc-air et zinc-carbone sont devenues largement utilisées car elles représentent une alternative sûre, compétitive et respectueuse de l'environnement aux batteries au lithium. Avec le développement d'opportunités dans cette direction, l'importance du zinc dans les innovations en matière de batteries va encore augmenter en fonction de la demande mondiale croissante de stockage d'énergie durable dans les années à venir, créant ainsi des voies encore déraisonnables. Cette tendance offre des opportunités aux fournisseurs de concentrés de zinc dans le domaine de l'énergie. croissance du marché des concentrés de zinc.

• Selon le ministère américain du Commerce, l'industrie de la galvanisation a consommé plus de 6,6 millions de tonnes de zinc en 2023, ce qui a stimulé la demande de concentré de zinc pour prévenir la corrosion des infrastructures.

• Selon l'Association internationale du zinc, l'utilisation de zinc raffiné dans le secteur automobile représentait environ 3,1 millions de tonnes en 2023, augmentant ainsi les besoins en concentré.

Facteur de retenue

La volatilité des prix du zinc limite la croissance et la stabilité du marché, ce qui a un impact sur la demande

La volatilité des prix du zinc, qui évolue en fonction des dynamiques terrestres telles que les conditions économiques mondiales et les facteurs géopolitiques ou tout simplement le déséquilibre entre l'offre et la demande, est le principal facteur contraignant pour le marché des concentrés de zinc. Une telle imprévisibilité des prix freine la planification et la budgétisation des producteurs et certainement des consommateurs, ce qui affecte également la rentabilité et les décisions d'investissement. Une hausse soudaine des prix diminuerait la demande des industries en aval dépendantes du zinc, qui recherchent activement des alternatives offrant des prix plus bas. Les incertitudes pourraient donc lentement diminuer la stabilité et la croissance des marchés à long terme.

• Selon l'USGS, l'approvisionnement mondial en concentré de zinc a été confronté à un déficit d'environ 300 000 tonnes en 2023 en raison de fermetures temporaires et de perturbations minières.

• Selon l'International Lead and Zinc Study Group, les réglementations environnementales ont conduit à la fermeture de plusieurs petites mines en Europe, réduisant ainsi la production de concentré de zinc de 7 % en 2023.

Croissance du marché tirée par les énergies renouvelables, les véhicules électriques et les batteries

Opportunité

Les opportunités de marché des concentrés de zinc semblent accompagner l'utilisation accrue du zinc dans le domaine plus large des technologies vertes, principalement les systèmes de stockage d'énergie, les constructions et les applications telles que les batteries à base de zinc. Alors que la demande d'énergies renouvelables et de véhicules électriques a augmenté, le rôle le plus prononcé du zinc semble être la solution de stockage d'énergie durable. Elle donne lieu à des opportunités de croissance très significatives pour les producteurs de zinc et les fournisseurs de concentrés. Les progrès en matière d'efficacité et de recyclage des batteries pourraient soutenir davantage la demande de zinc à long terme.

• Selon l'Energy Information Administration des États-Unis, le zinc est de plus en plus utilisé dans les technologies de batteries, la demande mondiale devant atteindre 500 000 tonnes pour les applications liées aux batteries d'ici 2025.
• Selon la Banque mondiale, les investissements dans les infrastructures dans les économies émergentes devraient augmenter la consommation de concentré de zinc d'au moins 8 % par an jusqu'en 2026 en raison des besoins croissants en matière de construction.

 

Les défis environnementaux pèsent sur la croissance du marché et exigent des pratiques minières durables

Défi

Encore une fois, les activités minières, qui provoquent l'un des effets environnementaux les plus graves sur le marché des concentrés de zinc, poussent l'industrie à adopter des pratiques durables. L'énergie nutritive et la destruction de l'environnement jouent un rôle important au cours de la plupart des processus liés à l'extraction du zinc. Par exemple, les émissions de carbone et la destruction des habitats sont des effets des processus d'extraction des sables bitumineux. Voici quelques nouvelles réglementations environnementales plus strictes rédigées par les autorités de régulation ; ceux-ci peuvent finalement conduire à engager des coûts supplémentaires lors de la production ou à réduire les filières. Le plus grand défi auquel ils sont actuellement confrontés est d'équilibrer la demande de zinc et les activités minières écologiquement durables.

• Selon l'USGS, les fluctuations des teneurs du minerai dans les mines de zinc ont diminué la qualité du concentré de 5 % en moyenne à l'échelle mondiale au cours des trois dernières années, affectant l'efficacité du raffinage.
• Selon l'Association internationale du zinc, les tensions géopolitiques ont provoqué des perturbations dans les routes commerciales des concentrés de zinc, affectant environ 12 % des expéditions mondiales en 2023.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CONCENTRÉS DE ZINC

•      Amérique du Nord

La production et les exportations américaines de zinc stimulent la croissance du marché national et international

On peut en déduire que les États-Unis d'Amérique ont un rôle essentiel à jouer dans l'ensemble du scénario. Par exemple, en 2023, alors que la production américaine était estimée à environ 750 000 tonnes de zinc, cela représentait potentiellement environ 6 % de la production mondiale globale. Autrement dit, le marché américain du concentré de zinc peut jouer un rôle important pour répondre à la demande nationale et internationale. Les quelques statistiques sont la production de zinc aux États-Unis pour l'année. Les États-Unis ont exporté plus de 645 000 tonnes métriques de minerais et concentrés de zinc en 2023, le Canada étant la principale destination.

•        Europe

La production et les exportations européennes de zinc contribuent de manière significative à la croissance du marché mondial

Le marché mondial des concentrés de zinc exerce une influence significative en Europe grâce à ses vastes activités de production associées à ses procédures d'exportation. L'Union européenne a exporté 301,9 millions de kilogrammes de minerais et concentrés de zinc d'une valeur de 259,2 millions de dollars vers la Norvège, qui est devenue le principal destinataire en 2023. En 2023, la production de minerais et concentrés de zinc dans l'UE s'élevait à 2,4 millions de tonnes et trois pays, à savoir l'Irlande, la Suède et le Portugal, fabriquaient 90 % de ces produits. L'Union européenne a fonctionné comme un double acteur du marché en 2023, car elle a importé pour 1,7 milliard de dollars de minerais et de concentrés de zinc tout en étant un producteur important sur le marché mondial.

•        Asie

La production et la consommation en Asie génèrent une croissance significative du marché

L'Asie détient une part de marché remarquable des concentrés de zinc grâce à sa participation majeure aux niveaux de production et aux besoins de consommation mondiaux ainsi qu'aux opérations commerciales internationales. En 2024, la région Asie-Pacifique est devenue le principal producteur mondial de minerais et de concentrés de zinc grâce à son rendement annuel estimé à 8,8 millions de tonnes métriques. La Chine a produit 4 millions de tonnes de zinc, ce qui en fait le plus grand producteur en 2023, soit 33 % de la production mondiale. Les volumes d'importations de concentré de zinc de la Chine ont connu une croissance sans précédent de 16 % en 2023, atteignant 2,26 millions de tonnes, ce qui démontre à quel point la Chine est vitale pour la dynamique du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les progrès technologiques et les partenariats industriels stimulent la croissance du marché

Le marché des concentrés de zinc bénéficie d'une force motrice active de la part des principaux opérateurs de l'industrie grâce aux progrès technologiques et à l'expansion de la production, ainsi qu'à leur influence sur les modèles de mouvement du marché. Les principaux producteurs de zinc Glencore et Teck Resources, ainsi que la société chinoise Zhongtai International, ont développé leurs opérations minières et mis au point des technologies sophistiquées d'extraction et de traitement pour améliorer la production de zinc. 

• Selon le rapport de développement durable 2023 de Nyrstar, l'entreprise a traité environ 1,3 million de tonnes de concentré de zinc, conservant ainsi une forte empreinte en Europe et dans les Amériques.

• Selon le rapport annuel de Red River Resources, la société a produit plus de 10 000 tonnes de concentré de zinc en 2023, principalement à partir de son projet de zinc Thalanga en Australie.

Le marché des concentrés de zinc bénéficie de leurs partenariats ainsi que des acquisitions et des fusions, car ils créent à la fois une stabilité du marché et des opérations améliorées de la chaîne d'approvisionnement. Les acteurs de cette industrie continuent de se concentrer sur des pratiques minières durables tout en établissant des méthodes de protection de l'environnement pour répondre à des exigences réglementaires plus strictes. Les entreprises maintiennent leur position concurrentielle et répondent aux besoins croissants des secteurs de la construction, des transports et de l'électronique grâce à ces efforts stratégiques.

Liste des meilleures entreprises

• Nyrstar (Netherlands)
• Red River Resources (Australia)
• New Century Resources (Australia)
• Hudbay Minerals (Canada)
• Heron Resources Limited (Australia)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 :Un développement industriel récent notable sur le marché des concentrés de zinc est l'annonce par Hindustan Zinc d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars pour doubler sa capacité de production à 2 millions de tonnes par an d'ici 2030. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante des secteurs indiens des infrastructures et de l'acier, où le zinc est crucial pour la galvanisation. La société prévoit d'augmenter progressivement sa capacité, en visant 1,2 million de tonnes en 2025, 1,35 million de tonnes en 2026 et 1,8 million de tonnes en 2027. L'investissement stratégique d'Hindustan Zinc souligne son engagement à renforcer sa position sur le marché mondial du zinc. 

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.