Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore aerospaziale, per tipo (produzione di aeromobili, manutenzione di aeromobili, servizi di riparazione e revisione e supporto aerospaziale e attrezzature ausiliarie), per applicazione (aerospaziale commerciale e aerospaziale militare) e previsioni regionali fino al 2035

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MERCATO AEROSPAZIALEPANORAMICA

La dimensione del mercato aerospaziale globale ammonta a 381,6 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 409,08 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 762,7 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 7,18% dal 2026 al 2035.

L'aerospaziale si riferisce allo sviluppo, alla produzione e al funzionamento di eliche di volo comprendenti velivoli, veicoli spaziali, satelliti e missili spaziali, che attingono da argomenti come l'aerodinamica, la scienza dei materiali e le strutture di propulsione. Questo perché la domanda di trasporto aereo è in aumento e sono state sviluppate nuove invenzioni e tecnologie per migliorare il bilancio della difesa a livello globale. Allo stesso modo, l'industria sta affrontando le preoccupazioni ambientali attraverso la transizione verso carburanti per l'aviazione sostenibili e una progettazione efficiente degli aerei. Questa attenzione alla sostenibilità, unita ai miglioramenti nella produzione aerospaziale, contribuisce all'ampliamento sostenuto del segmento nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e di sicurezza in tutto il mondo per quanto riguarda l'impronta ecologica.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DELLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

Il mercato aerospaziale è stato sconvolto a causa dell'aumento dei costi e dei ritardi nei produttori di aeromobili durante la guerra russo-ucraina

La guerra Russia-Ucraina ha avuto un impatto significativo sulla crescita del mercato aerospaziale, provocando interruzioni nelle catene di approvvigionamento, in particolare nella produzione di materiali critici come il titanio, di cui la Russia è uno dei principali rivenditori. La guerra ha causato costi crescenti e ritardi per i produttori di aerei, oltre a fermare o limitare le operazioni delle agenzie legate alla Russia. Le sanzioni contro le agenzie aerospaziali russe come Sukhoi e UAC hanno rimodellato la concorrenza mondiale. Inoltre, la guerra ha stimolato una rivalutazione delle spese per la sicurezza, una crescente domanda di aerei militari e tecnologie di difesa, che hanno spinto il boom nel settore aerospaziale della difesa.

ULTIME TENDENZE

Combinazione di AI e ML per trasformare le dinamiche del mercato

Il mercato aerospaziale sta subendo modifiche dinamiche del processo, guidate dall'utilizzo delle tendenze emergenti insieme alla combinazione di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML). Queste tecnologie stanno rielaborando il layout e i metodi di produzione migliorando le prestazioni, diminuendo i costi e migliorando la precisione. L'intelligenza artificiale e il machine learning consentono una simulazione e un'ottimizzazione più rapide della progettazione degli aerei, automatizzando al tempo stesso le attività ordinarie nella produzione. Ciò porta a cicli di miglioramento più brevi e merci più affidabili. Inoltre, le strutture di manutenzione predittiva basate sull'intelligenza artificiale stanno migliorando le prestazioni e la protezione degli aeromobili, utilizzando in modo simile l'innovazione. La crescente adozione di AI e ML sta plasmando il futuro del settore aerospaziale, rendendo le operazioni più snelle e sostenibili.

• Secondo i dati dell'associazione di settore, nel 2023, circa 1.138 compagnie aeree operavano a livello globale con una flotta di 29.039 aerei commerciali, segnando un aumento di quasi il 4% rispetto ai livelli pre-pandemia.
• Sulla base delle statistiche globali sull'aviazione, nel 2023 l'aviazione ha trasportato 61,4 milioni di tonnellate di merci, che rappresentano circa il 35% del valore del commercio globale in volume.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO AEROSPAZIALE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato inproduzione di aeromobili, servizi di manutenzione, riparazione e revisione degli aeromobili e supporto aerospaziale e attrezzature ausiliarie

• Produzione di aeromobili: questo segmento prevede il layout, la produzione e l'assemblaggio di aeromobili, inclusi aerei commerciali, militari e privati. Comprende additivi di produzione costituiti da motori, fusoliera, ali e strutture avioniche.

• Servizi di manutenzione, riparazione e revisione degli aeromobili: questo trimestre è specializzato nella protezione degli aeromobili, assicurandosi che rimangano operativi e soddisfino gli standard di sicurezza. I servizi MRO comprendono la conservazione ordinaria, la sostituzione degli elementi, le ispezioni e la manutenzione. Comprende tutti gli interventi di manutenzione programmati e non programmati, con una crescita diffusa guidata dall'invecchiamento delle flotte e dalla richiesta di migliori standard di sicurezza.

• Supporto aerospaziale e apparecchiature ausiliarie: questa categoria copre la disponibilità di dispositivi e servizi che supportano le operazioni dell'aereo, tra cui sistemi di assistenza a terra, sistemi di rifornimento e attrezzature di navigazione. Queste strutture ausiliarie sono cruciali per preservare l'efficienza operativa e la protezione. Questo mercato è in crescita grazie ai progressi tecnologici che migliorano le prestazioni degli aerei e riducono i costi operativi.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in aerospaziale commerciale e aerospaziale militare

• Aerospaziale commerciale: l'aerospaziale commerciale è specializzato nello sviluppo e nella produzione di aeromobili e sistemi aerospaziali per uso civile, generalmente per i viaggi aerei e la spedizione di merci. Si compone di compagnie aeree commerciali, jet personali e iniziative turistiche della zona. Il mercato è spinto dai miglioramenti tecnologici, dalla domanda dei passeggeri e dalla connettività globale.

• Aerospaziale militare: l'aerospaziale militare comprende la progettazione, la produzione e il rinnovamento di aerei, veicoli spaziali e sistemi di protezione per scopi militari. Comprende aerei da combattimento, droni di sorveglianza, aerei da trasporto e sistemi di protezione dell'area. Guidato con l'aiuto dei desideri di protezione nazionale, vede la continua innovazione nella furtività, nella velocità e nelle armi avanzate.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Sviluppare la domanda internazionale di viaggi aerei per stimolare la crescita del mercato

Lo sviluppo della domanda internazionale di viaggi aerei è un fattore chiave per il settore aerospaziale, in particolare per l'aviazione industriale. L'aumento del reddito disponibile, l'espansione dell'eleganza media e la globalizzazione del cambiamento e del turismo hanno aumentato la quantità di passeggeri e carichi trasportati a livello internazionale. Man mano che le economie si espandono, sempre più persone sono in grado di pagare i viaggi aerei, mentre i gruppi cercano una logistica efficiente per lo scambio mondiale. Questo aumento della domanda incoraggia le compagnie aeree ad ampliare le proprie flotte e a investire in aerei più recenti e più efficienti in termini di gas, oltre a stimolare il mercato aerospaziale. Di conseguenza, il settore aerospaziale è destinato a un boom continuo, spinto da queste crescenti tendenze internazionali.

• Secondo i dati aerospaziali del governo degli Stati Uniti, nel 2024 il settore impiegava circa 550.000 lavoratori, pari a quasi il 12% della forza lavoro manifatturiera totale degli Stati Uniti.
• Secondo i dati dell'associazione, le vendite di componenti per aeromobili dell'aviazione generale nel 2023 hanno raggiunto quasi 37 miliardi di dollari, supportando oltre il 7% della produzione manifatturiera aerospaziale complessiva.

Crescente coinvolgimento della regione privata nell'esplorazione spaziale per favorire la crescita del mercato

Il crescente coinvolgimento del settore privato nell'esplorazione spaziale costituisce un vero e proprio boom nel mercato aerospaziale. Aziende come SpaceX e Blue Origin stanno aprendo la strada con miglioramenti nei motori di lancio riutilizzabili, che riducono il prezzo dei viaggi spaziali e aprono nuove opportunità per l'implementazione dei satelliti. Inoltre,turismo spazialesta emergendo come un mercato promettente, con aziende che forniscono voli spaziali aziendali per privati. Questi progressi stanno trasformando l'industria spaziale, rendendo lo spazio più a portata di mano e sviluppando nuovi flussi di vendita. Poiché gli investimenti nelle regioni non pubbliche continuano a crescere, ilaerospazialeil mercato è destinato a godere di cambiamenti dinamici e di crescita.

Fattore restrittivo

Le elevate spese di produzione e miglioramento rappresentano un ostacolo fondamentale all'accesso al mercato

Le elevate spese di produzione e miglioramento rappresentano una barriera primaria per l'accesso al mercato aerospaziale, in particolare per i nuovi concorrenti e gli operatori più piccoli. I costi legati alla ricerca, ai materiali e alla produzione sono considerevoli e spesso limitano il potenziale di concorrenza delle agenzie più piccole. Questi costi sono inoltre aggravati da rigorosi requisiti normativi, che impongono tattiche di certificazione lunghe e costose per aerei e tecnologie nuovi. La gestione di queste complesse linee guida aumenta lo stress finanziario, rendendo difficile per le aziende più piccole innovare e immettere nuovi prodotti sul mercato. Ciò crea un ambiente difficile per i giocatori emergenti che mirano a rivoluzionare l'impresa.

• Le previsioni del governo indicano che il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare dal 3,9% nel 2024 al 4,7% entro il 2026, il che potrebbe ridurre la domanda di viaggi aerei di circa il 2-3% annuo.
• Si prevede che la crescita della spesa al consumo rallenterà dal 2,6% nel 2025 all'1,7% nel 2026, un calo di quasi il 35%, che probabilmente limiterà l'espansione del mercato aerospaziale.

La crescente domanda di aerei ecologici e a basso consumo di carburante può offrire grandi opportunità di espansione del mercato

Opportunità

Il mercato aerospaziale sta assistendo a vaste opportunità a causa della crescente domanda di velivoli ecologici e a basso consumo di carburante. Le compagnie aeree e i produttori stanno dando priorità alla sostenibilità per soddisfare le rigorose normative ambientali e ridurre i costi di esercizio. I progressi nei materiali leggeri, nella progettazione aerodinamica e nelle strutture di propulsione dell'era successiva, insieme ai motori elettrici e ibridi, stanno guidando l'innovazione nella regione. Inoltre, sviluppare la consapevolezza tra i passeggeri e le parti interessate riguardo all'impatto ambientale accelera allo stesso modo il passaggio a tecnologie più verdi. Mentre l'azienda si muove verso la neutralità del carbonio, si prevede che gli investimenti in studi e miglioramenti libereranno nuove possibilità, rendendo la sostenibilità una forza trainante fondamentale per la crescita del destino aerospaziale.

• Il PIL globale è cresciuto del 6,4% nel 2021, ma si è moderato al 2,7% nel 2024. Si prevede che questa tendenza di ripresa graduale aumenterà il traffico passeggeri internazionale di quasi il 20% nei prossimi anni.
• L'impatto economico totale dell'aviazione è stato valutato a 4,1 trilioni di dollari nel 2023, pari a circa il 5% del PIL globale, segnalando opportunità per investimenti e innovazioni su larga scala.

 

L'instabilità finanziaria può rappresentare sfide importanti per la crescita del mercato

Sfida

L'instabilità finanziaria globale, guidata dalle tensioni geopolitiche e dalle controversie sul cambiamento, pone sfide considerevoli per il mercato aerospaziale. Questi elementi possono comportare una diminuzione della spesa per la difesa, poiché i governi potrebbero inoltre dare priorità a diverse aree dei loro bilanci in casi di incertezza monetaria. Allo stesso modo, la domanda dell'aviazione industriale può subire un rallentamento a causa della diminuzione della spesa dei consumatori, delle normative sui viaggi e dei cambiamenti nei modelli commerciali globali. Le compagnie aeree potrebbero inoltre posticipare l'espansione della flotta o ridurre le rotte, mentre i produttori potrebbero anche beneficiare di ordini più lenti per aerei nuovi di zecca. L'industria aerospaziale deve adattarsi a queste fluttuazioni, affrontando sia l'incertezza monetaria che il cambiamento del panorama politico per mantenere la crescita.

• Secondo i dati sulla forza lavoro del settore, le aziende aerospaziali hanno registrato un tasso di turnover del 13% nel 2023, ovvero più di tre volte la media statunitense del 3,8%, evidenziando le sfide relative alla fidelizzazione del personale.
• Si prevede che la partecipazione alla forza lavoro si indebolirà a causa dei cambiamenti demografici, con una disoccupazione che dovrebbe aumentare dal 3,9% nel 2024 al 4,8% nel 2026, riflettendo un aumento del 23% della disoccupazione che potrebbe mettere sotto pressione la pipeline di talenti aerospaziali.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO AEROSPAZIALE

• America del Nord

Il Nord America detiene una quota di mercato del 42,5% nel settore aerospaziale, valutata a circa 140,46 miliardi di dollari. Questa funzione dominante è essenzialmente dovuta agli enormi investimenti nell'era aerospaziale, che guidano l'innovazione e la crescita sia nel settore commerciale che in quello navale. L'area ospita alcuni dei principali produttori di aeromobili del settore, tra cui Boeing e Lockheed Martin, che contribuiscono alla sua forte base commerciale. Inoltre, l'aumento della spesa militare negli Stati Uniti ha rafforzato la domanda del mercato aerospaziale statunitense per sistemi di protezione superiori, compresi aerei e droni. Il continuo miglioramento dei moderni servizi aerospaziali e l'importanza strategica della vicinanza nella protezione internazionale e nei viaggi aerei consolidano allo stesso modo la leadership di mercato del Nord America.

• Europa

L'Europa è al secondo posto nel mercato aerospaziale globale, supportata da infrastrutture aerospaziali superiori e da enormi attività di ricerca e sviluppo (R&S). L'area beneficia di forti collaborazioni tra governi e organizzazioni personali, favorendo l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. Le principali organizzazioni aerospaziali, tra cui Airbus, Rolls-Royce e Safran, hanno sede in nazioni come Francia, Germania e Regno Unito, rafforzando la funzione del mercato europeo. Questi gruppi danno priorità alla sostenibilità e al miglioramento della tecnologia rispettosa dell'ambiente nella produzione degli aerei. L'impegno dell'Europa nei confronti dell'innovazione, insieme alla sua gestione nel campo dell'ingegneria aerospaziale, migliora la sua competitività sia nel settore aerospaziale industriale che in quello navale.

• Asia

La regione dell'Asia Pacifico sta vivendo un rapido boom della quota di mercato aerospaziale, alimentato dalla crescente domanda di viaggi aerei e dall'espansione dei budget militari. Paesi come Cina, India e Giappone stanno effettuando ingenti investimenti nella tecnologia aerospaziale, con l'obiettivo di rafforzare le loro posizioni nel settore dell'aviazione d'affari e della protezione. La Cina è specializzata nello sviluppo di aerei nazionali, anche se India e Giappone stanno migliorando le proprie capacità aerospaziali attraverso l'innovazione e le partnership strategiche. Si prevede che questa crescita spingerà drasticamente il mercato regionale, posizionando l'Asia Pacifico come un partecipante chiave nel settore aerospaziale mondiale, guidato dai progressi nella produzione, nelle infrastrutture e da una crescente magnificenza del centro.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori del settore sono fondamentali nel dare forma al boom e ai miglioramenti tecnologici del settore aerospaziale

I giocatori chiave nel mercato aerospaziale sono costituiti dalle principali agenzie tra cui Boeing, Airbus, Lockheed Martin e Northrop Grumman. Boeing e Airbus dominano la regione della produzione di aerei industriali, mentre Lockheed Martin e Northrop Grumman sono leader nella difesa e nelle strutture d'area. Altri giocatori eccezionali includono Raytheon Technologies, che si concentra sulla difesa e sulla tecnologia aerospaziale. Queste società sono fondamentali nel dare forma al boom e ai miglioramenti tecnologici dell'industria aerospaziale.

• Northrop Grumman Corporation: impiega circa 100.000 persone in tutto il mondo con operazioni in oltre 25 paesi, che rappresentano quasi il 18% dell'occupazione totale nel settore aerospaziale della difesa degli Stati Uniti.
• Lockheed Martin Corporation: ha registrato una forza lavoro globale di circa 122.000 persone nel 2023, con un aumento del 5% rispetto all'anno precedente, rafforzando la sua posizione come uno dei maggiori datori di lavoro aerospaziali al mondo.

Elenco delle principali aziende aerospaziali

• Northrop Grumman Corporation (U.S.)
• Reutech Radar Systems (South Africa)
• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• Raytheon Technologies Corporation (U.S.)
• General Dynamics Corporation (U.S.)
• GE Aviation & United Technologies Corporation (U.S.)
• The Boeing Company (U.S.)
• Airbus (France)
• Rockwell Collins (U.S.)
• BAE Systems (U.K.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Giugno 2024:General Dynamics ha avviato una partnership strategica con un'importante azienda aerospaziale europea per ampliare congiuntamente i motori a reazione avanzati, con investimenti complessivi pari a trecento milioni di dollari. Questa collaborazione mira a sfruttare le conoscenze di ciascuna azienda nell'ingegneria e nell'innovazione aerospaziale, specializzate nella creazione di motori extra ecologici e dalle prestazioni complessive elevate per aerei commerciali e militari. La partnership è destinata a esercitare pressioni sui progressi tecnologici nella disposizione del motore, nelle prestazioni del gas e nella sostenibilità ambientale. Combinando risorse e know-how, le aziende cercano di soddisfare la crescente domanda internazionale di tecnologia aerospaziale odierna, rafforzando al tempo stesso la propria posizione nel mercato estremamente competitivo dei motori a reazione.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo sguardo al mercato offre un'analisi approfondita dei mercati aerospaziali mondiali e regionali, fornendo approfondimenti sulle possibilità di crescita generali in tutti i segmenti chiave. Esamina i tratti cruciali del mercato, i fattori trainanti, le situazioni impegnative e le opportunità che plasmano il destino del settore. Il documento approfondisce inoltre le dinamiche locali, evidenziando i fattori specifici che influenzano le prestazioni del mercato in Nord America, Europa, Asia Pacifico e altre regioni. Un'attenzione significativa è posta sul panorama aggressivo, fornendo una valutazione dettagliata dei principali attori del settore. Lo sguardo consiste in una valutazione del dashboard delle aziende leader, che mostra strategie pubblicitarie e di marketing di successo, progressi tecnologici e contributi sul mercato. Mette in evidenza le ultime tendenze sia in contesti storici che in contesti regali, offrendo ai lettori una chiara comprensione dei modi in cui i leader aziendali si adattano alle condizioni di mercato in evoluzione. Inoltre, il documento presenta approfondimenti attuabili per le parti interessate, descrivendo in dettaglio i miglioramenti nella produzione aerospaziale, nelle collaborazioni e nelle principali regioni di investimento. Combinando una valutazione approfondita del mercato con un focus sull'intelligence competitiva, questo studio costituisce una risorsa preziosa per le aziende, i consumatori e i politici che mirano a navigare e trarre vantaggio dal dinamico mercato aerospaziale.