Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del prestito agricolo per tipologia (prestito per il raccolto, prestito per attrezzature, prestito per l'acquisto di terreni, prestito per il bestiame, altro) e in base all'applicazione (agricoltura, silvicoltura, zootecnia, pesca, altro) Approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI PRESTITI AGRICOLI

Il mercato globale dei prestiti agricoli è destinato a crescere approssimativamente da 424 miliardi di dollari nel 2025 a 449,44 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 786,52 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 6% tra il 2025 e il 2035.

Il prestito agricolo è cruciale per il mondo intero perché fornisce prestiti soffocanti agli agricoltori, alle istituzioni agroalimentari e alle imprese rurali. I prestiti, a loro volta, facilitano l'acquisizione di terreni, sementi, fertilizzanti, attrezzature e altre risorse necessarie per la produzione agricola. I governi, le istituzioni finanziarie e le organizzazioni di microfinanza partecipano tutti attivamente a questo mercato dei prestiti agricoli con l'unico scopo di garantire che gli agricoltori abbiano accesso a tali forme di credito per esigenze operative a breve termine e investimenti a lungo termine.

Negli ultimi anni, l'afflusso di quantità molto elevate di input agricoli, la maggiore necessità di macchinari e la necessità di adottare tecniche agricole avanzate come l'agricoltura di precisione hanno aumentato la domanda di prestiti nel settore agricolo.

Essendo la spina dorsale di molte economie, si prevede che il mercato agricolo subirà brusche svolte e crescerà in corrispondenza della crescente domanda di cibo, del miglioramento dei progressi tecnologici e dell'innovazione finanziaria mirata a soddisfare le esigenze degli agricoltori.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Le interruzioni pandemiche hanno portato a lotte finanziarie nel settore agricolo

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

In particolare, i blocchi e le interruzioni nelle catene di approvvigionamento si sono abbattuti sui mercati globali, mettendo gli agricoltori di fronte alle ulteriori difficoltà legate alla carenza di manodopera, ai ritardi nelle consegne e alla fluttuazione dei prezzi dei loro prodotti, rendendo così difficile il rimborso dei prestiti. L'illiberalità finanziaria si è imposta con grande forza su molti piccoli e medi agricoltori, provocando un aumento dei default e la possibilità di rinegoziare i debiti.

Per superare questa crisi, i governi e le istituzioni finanziarie hanno annunciato diverse misure di soccorso, come moratorie sui prestiti, tassi di interesse ridotti e linee di credito di emergenza per il sostegno alle imprese agricole.  Gli agricoltori si sono rivolti all'online banking, alle piattaforme di prestito mobile e ad altre soluzioni fintech per accedere al credito a distanza. Man mano che gli agricoltori diventavano più consapevoli del rischio finanziario in condizioni di mercato imprevedibili, l'interesse per i prestiti agricoli garantiti da assicurazioni aumentava.

ULTIME TENDENZE

Aumento delle soluzioni Agri-Fintech per un accesso senza interruzioni al credito

Una tendenza che si sta facendo strada nel mercato dei prestiti agricoli è la crescente adozione di soluzioni agro-fintech che utilizzano l'intelligenza artificiale, la blockchain e l'analisi dei big data per fornire agli agricoltori un accesso senza interruzioni al credito. Le piattaforme digitali consentono agli agricoltori di richiedere prestiti e ricevere approvazioni quasi istantanee e servizi finanziari da remoto, riducendo così la loro dipendenza dalle istituzioni finanziarie convenzionali. Oggi, diverse startup e banche fintech abbandonano i tradizionali processi di credit scoring per sistemi di credit scoring basati sull'intelligenza artificiale. I nuovi modelli definiscono la capacità di rimborso degli agricoltori attraverso dati alternativi come immagini satellitari, previsioni meteorologiche e dati storici sulla resa dei raccolti. Questa tendenza conta nel miglioramento dell'inclusione finanziaria in particolare per quanto riguarda gli agricoltori piccoli e marginali che in precedenza hanno dovuto affrontare barriere insormontabili nell'ottenere credito per mancanza di garanzie o di una storia creditizia formale.

• Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), nel 2024 circa il 74% degli agricoltori americani ha fatto affidamento su una qualche forma di credito agricolo o di prodotto di prestito, riflettendo una forte adozione di canali di credito digitali e flessibili.

• Secondo la Banca europea per gli investimenti (BEI), circa il 68% delle imprese agricole con sede nell'UE ha avuto accesso a finanziamenti verdi o prestiti legati alla sostenibilità per modernizzare le attività agricole.

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PRESTITO AGRICOLO SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

Per tipo

• Prestito per il raccolto: vengono offerti prestiti per il raccolto a breve termine per aiutare finanziariamente gli agricoltori ad acquistare semi, fertilizzanti, pesticidi, irrigazione o qualsiasi altro tipo di input necessario per la coltivazione del raccolto. Tali prestiti verranno mantenuti come flusso di cassa per l'agricoltore per il periodo dedicato alla semina, in modo che la produttività possa essere garantita nelle diverse fasi. La maggior parte dei governi mette a disposizione dei piccoli agricoltori marginali prestiti per il raccolto, anche se sovvenzionati.

• Prestito per attrezzature - I prestiti per attrezzature diventano importanti per gli agricoltori nell'acquisto di trattori, mietitrici, sistemi di irrigazione, macchinari moderni e tutto per migliorare l'efficienza e ridurre la dipendenza dalla manodopera. Con il crescente interesse per l'agricoltura di precisione grazie agli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, si prevede che la domanda di prestiti per attrezzature aumenterà perché aumenterà il grado di meccanizzazione, garantendo una migliore produttività e redditività tra gli agricoltori.

• Prestito per l'acquisto di terreni - I prestiti per l'acquisto di terreni rientrano nel campo dei prestiti a lungo termine per finanziare l'acquisizione di nuovi terreni agricoli o l'espansione di uno esistente. Di solito, i prestiti offrono un periodo di rimborso più lungo a tassi di interesse più bassi, garantendo così la dovuta compensazione a valle per la proprietà della terra e le migliorie rurali.

• Prestiti per il bestiame - I prestiti per il bestiame vengono presi per acquistare mucche, pollame, bestiame da latte, il loro mantenimento e tutto ciò che riguarda l'allevamento degli animali. Questi particolari prestiti vengono solitamente presi da un agricoltore allo scopo di acquistare animali, costruire alloggi per animali, procurarsi i mangimi e sostenere le spese veterinarie. L'aumento del consumo globale di carne, latticini e pollame va di pari passo con l'aumento della domanda di finanziamenti per il bestiame.

• Altri - Si tratta di prestiti destinati all'industria della trasformazione agricola, all'agricoltura in serra, all'apicoltura,acquacoltura, ecc., in altri settori speciali dell'agricoltura. Tali prestiti promuovono la diversificazione delle imprese agricole consolidando al tempo stesso pratiche agricole sostenibili.

Per applicazione

• Agricoltura agricola - L'agricoltura agricola, come indica il termine, significa prestiti per la coltivazione di diverse colture alimentari e colture da reddito, vale a dire cereali, legumi, frutta, verdura, semi oleosi, cotone e canna da zucchero. La produzione agricola è, per la maggior parte, di natura stagionale e, quindi, un sostegno finanziario tempestivo è una considerazione fondamentale per garantire input a sostegno della produttività.

• Silvicoltura - I prestiti forestali sono destinati allo sviluppo di piantagioni di alberi civili, produzione di legname e progetti di agroforestazione. Tali prestiti facilitano inoltre le famiglie di proprietari terrieri e agricoltori a investire ulteriormente in pratiche di gestione forestale sostenibile, fondamentali per lo stoccaggio del carbonio e la conservazione della biodiversità.

• Zootecnia - Implica l'allevamento di bovini, allevamento di latticini, allevamento di pecore/capre e pollame. I prestiti aiuteranno gli agricoltori ad acquistare mangimi per garantire la salute e il benessere degli animali necessari alla produzione.

• Aggiungere la pesca: i prestiti per la pesca comprendono prestiti per l'acquacoltura, prestiti per la pesca nelle acque interne e prestiti per la pesca marittima. Tali prestiti di solito aiutano ad acquistare barche da pesca, reti e bestiame da riproduzione, investendo allo stesso tempo in strutture di conservazione frigorifera per promuovere la sostenibilità della produzione ittica e anche per lo sviluppo economico delle località costiere e rurali.

• Altri - Comprende settori come la produzione di funghi dell'apicoltura, l'agricoltura biologica, la floricoltura, l'idroponica e molti altri. All'interno di questa categoria i prestiti stanno guadagnando sempre più popolarità perché sempre più agricoltori stanno sperimentando modi di coltivare nuovi e sostenibili che comportano vantaggi aggiuntivi rispetto all'agricoltura tradizionale.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente domanda di pratiche agricole moderne

Il finanziamento è aumentato molte volte grazie all'adozione dell'agricoltura di precisione, della meccanizzazione e delle tecnologie agricole intelligenti. Gli agricoltori stanno investendo in sistemi di irrigazione potenziati, strumenti di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale e macchine altamente automatizzate per migliorare la produttività e l'efficienza. Tale modernizzazione richiede ingenti capitali, che aumentano ulteriormente la domanda di prestiti per attrezzature e soluzioni di credito supportate dalla tecnologia su scala immensa.

• Secondo la Banca nazionale indiana per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (NABARD), circa il 72% degli agricoltori rurali ha beneficiato di programmi di prestito sostenuti dal governo nell'ambito del quadro dei prestiti settoriali prioritari.

• Come riportato dalla FAO, quasi il 65% dei paesi in via di sviluppo ha ampliato le iniziative di prestito agricolo focalizzate sulle attrezzature dei piccoli proprietari terrieri e sui sistemi di irrigazione.

Programmi di sostegno e prestiti agevolati del governo

I paesi hanno fornito assistenza al settore agricolo in tutto il mondo attraverso tassi di interesse agevolati, esenzioni dai prestiti e assistenza finanziaria per i lavori agricoli. Molti paesi che dispongono di prestiti per i raccolti a basso interesse, crediti di emergenza o fondi per lo sviluppo rurale, che aiutano gli agricoltori a far fronte ai rischi associati dovuti al cambiamento climatico, alla volatilità dei prezzi delle materie prime e ad altre emergenze incerte, possono consolidare gli sforzi di prestito agricolo in modo più accessibile e conveniente per gli agricoltori e, quindi, far crescere il mercato.

Fattore restrittivo

Grande rischio di inadempienza dei prestiti e mancato rimborso del credito

Volatile come accennato in precedenza, l'agricoltura è sottoposta a influenze estreme dovute al cambiamento climatico, ai disastri naturali, alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime e al comportamento instabile del mercato. Eventi come la perdita dei raccolti, le infestazioni parassitarie, la siccità o le inondazioni distolgono gli agricoltori dal pagamento puntuale dei prestiti. Ciò si traduce in un elevato tasso di inadempienza dei prestiti, costringendo così anche le banche a estendere criteri di prestito rigorosi o tassi di interesse più alti, che potrebbero rappresentare un ostacolo all'accesso al credito da parte degli agricoltori.

• Secondo il Global Financial Inclusion Database della Banca Mondiale, circa il 39% dei piccoli agricoltori nelle regioni a basso reddito non ha ancora accesso alle istituzioni finanziarie formali.

• Secondo la Banca africana di sviluppo (AfDB), quasi il 41% delle richieste di prestiti agricoli vengono respinte a causa di garanzie collaterali insufficienti o per mancanza di proprietà terriera documentata.

Prestiti agricoli basati sul digitale e sul fintech: la via da seguire

Opportunità

L'avvento delle soluzioni agro-fintech ebanca digitalerappresenta un'enorme opportunità per il mercato dei prestiti agricoli. Le piattaforme di prestito mobile, il credit scoring abilitato all'intelligenza artificiale e l'elaborazione dei prestiti abilitata alla blockchain rendono il credito accessibile agli agricoltori, in particolare ai piccoli e micro agricoltori che non dispongono di conti bancari. Queste innovazioni riducono notevolmente le pratiche burocratiche, standardizzano i tempi di approvazione dei prestiti e favoriscono l'inclusione finanziaria nelle aree rurali.

• Secondo il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), circa il 78% degli agricoltori abilitati al digitale nelle zone rurali dell'Asia ha mostrato un aumento dell'affidabilità creditizia dopo aver adottato sistemi di rimborso basati su dispositivi mobili.

• Come riportato dal Dipartimento australiano dell'agricoltura, della pesca e delle foreste (DAFF), circa il 66% delle istituzioni di agrofinanza offre ora abbuoni di interessi per investimenti in colture resilienti al clima.

 

Influenza dei cambiamenti climatici sul rimborso dei prestiti e sulla stabilità dell'agricoltura

Sfida

Le condizioni climatiche incerte, aggravate da siccità, inondazioni e cambiamenti dei parametri climatici, hanno sempre rappresentato una seria sfida per il rimborso dei prestiti agricoli. Gli agricoltori che coltivano raccolti stagionali riscontrano incertezze nei rendimenti che influiscono sulla loro capacità di generare un reddito stabile per ripagare in tempo i loro prestiti. Le istituzioni finanziarie dovrebbero ideare soluzioni finanziarie che affrontino qualitativamente e quantitativamente l'aspetto della resilienza climatica per proteggere sufficientemente le istituzioni dai rischi meteorologici estremi.

• Secondo il Dipartimento canadese dell'Agricoltura e dell'Agroalimentare (AAFC), circa il 37% degli agricoltori deve affrontare elevati rischi di rimborso a causa della fluttuazione dei prezzi delle materie prime e dei costi dei fattori di produzione.

• Come affermato dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), quasi il 43% degli istituti di credito agricolo cita i rischi ambientali e legati alle condizioni meteorologiche come sfide chiave per la stabilità del portafoglio prestiti.

 

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MERCATO DEI CREDITI AGRICOLI APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

Il mercato dei prestiti agricoli degli Stati Uniti è stato ampiamente sviluppato in seguito all'assistenza governativa e alle istituzioni finanziarie che hanno istituito programmi di prestiti agricoli agli agricoltori. In quest'area sono coinvolti i tanto ricercati prestiti a basso interesse e assicurazioni sui raccolti, nonché programmi di sviluppo rurale stabiliti dalle iniziative congiunte di programmi come i prestiti del Dipartimento dell'Agricoltura (USDA) e della Farm Service Agency (FSA). Un'altra fonte di finanziamento sono le banche private, le cooperative di credito e gli istituti di credito fintech che forniscono investimenti per nuove attrezzature agricole, agricoltura di precisione e progetti di agricoltura sostenibile. L'aumento dell'adozione dell'agrotecnologia e delle politiche di prestito favorevoli agli agricoltori garantite da una forte regolamentazione è ciò che rende il mercato statunitense.

• Europa

La diversità nei programmi di prestito agricolo che i paesi europei hanno deriva dalla politica agricola comune dell'UE. L'UE ha concesso agli agricoltori prestiti, sovvenzioni e pagamenti diretti affinché potessero investireagricoltura biologica, un'agricoltura resiliente al clima e una gestione sostenibile del territorio. Le istituzioni finanziarie in paesi come Germania, Francia e Paesi Bassi offrono finanziamenti agricoli vari e specializzati. A queste realtà si aggiungono sfide come il cambiamento climatico, la carenza di manodopera, le rigide normative ambientali che riducono la redditività delle aziende agricole e l'accesso al credito.

• Asia

In Asia è rappresentato un mercato dei prestiti agricoli altamente dinamico, trainato da paesi come India, Cina e Indonesia rispetto ad altri per quanto riguarda il finanziamento rurale. Tutti dipendono principalmente da tassi di interesse più bassi, sussidi agricoli e altri alleggerimenti del debito per sostenere gli agricoltori piccoli e marginali. Un esempio di mobilitatore finanziario indiano è NABARD (Banca nazionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale), che svolge un ruolo nei meccanismi di distribuzione del credito rurale. Un boom è stato testimoniato dai prestiti agri-fintech in Cina, dove i microprestiti vengono offerti agli agricoltori attraverso piattaforme digitali.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Nel mercato dei prestiti agricoli, diversi organismi chiave, tra cui istituzioni finanziarie, agenzie governative e istituti di credito privati, offrono una varietà di soluzioni di credito agli agricoltori di tutto il mondo. Gli attori di questo settore includono banche, cooperative di credito, istituti di microfinanza, società fintech ed entità finanziarie sostenute dal governo, ciascuna impegnata a migliorare la produttività agricola attraverso finanziamenti accessibili.

Mentre nei paesi sviluppati l'attenzione è rivolta alla sostenibilità e al settore agroalimentare, la situazione è diversa per le economie emergenti che sono più interessate all'inclusione finanziaria e alle soluzioni di credito digitale. La collaborazione tra banche, fornitori di tecnologia e policy maker migliorerà ulteriormente l'accesso al credito, garantendo una crescita complessivamente sostenibile del settore a livello mondiale.

• Trust First Bank & Trust – Secondo la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), circa il 54% dei clienti dei prestiti agricoli della banca sono produttori di medie dimensioni focalizzati sul bestiame e sui cereali.

• Opportunity International – Secondo la International Finance Corporation (IFC), quasi il 62% della sua rete di prestito in Africa sostiene le imprese agricole guidate da donne attraverso strutture di microcredito.

Elenco delle principali società di prestiti agricoli

• Trust First Bank & Trust (United States)
• Opportunity International (Global/United States)
• Cropin (India)
• Regional Investment Corporation (Australia)
• Agricultural Mortgage Corporation (United Kingdom)
• Lending for African Farming Company (United Kingdom)
• UK Agricultural Finance (United Kingdom)
• USDA Farm Service Agency (United States)
• Horizon Farm Credit (United States)
• Agriculture Financial Services Corporation (Canada)
• Farm Credit Services of America (United States)
• American Farm Mortgage (United States)
• FAME Maine (United States)
• Lone Star Ag Credit (United States)
• Field & Main Bank (United States)
• NEBAT (United States)
• Capital Farm Credit (United States)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Nell'ottobre 2024,:Questa iniziativa è una risposta ad altre preoccupazioni fondamentali in agricoltura, vale a dire la produzione alimentare, la disponibilità di acqua e le necessità infrastrutturali. Maggiori finanziamenti si concentreranno anche sulla mobilitazione delle risorse finanziarie per il clima – al momento, l'agricoltura riceve solo il 4% dei finanziamenti globali per il clima – in modo che possa sostenere pratiche sostenibili. Infine, la Banca Mondiale intende inoltre utilizzare garanzie di credito e strumenti assicurativi come strumenti per mobilitare capitali privati, insieme ad una digitalizzazione accelerata che collega gli agricoltori agli acquirenti e si impegna con i servizi finanziari.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto sul mercato dei prestiti agricoli ha lo scopo di fornire una guida completa all'esame degli aspetti critici: dimensioni del mercato, tendenza alla crescita e panorama competitivo. Costituisce la valutazione dei principali tipi di prestiti provenienti da prestiti agricoli, prestiti per attrezzature, prestiti per l'acquisto di terreni, prestiti per bestiame e le loro applicazioni nell'agricoltura, nella silvicoltura, nell'allevamento di animali e nella pesca.

Vengono ulteriormente trattati l'impatto del COVID-19 sui prestiti agricoli, i cambiamenti di adattamento causati dai cambiamenti climatici e la trasformazione digitale. Identifica i fattori trainanti come i sussidi governativi e il progresso tecnologico oltre alle sfide del mercato come le insolvenze sui prestiti e la volatilità del mercato. Vengono ulteriormente discussi il panorama competitivo e i recenti sviluppi del settore, in particolare il recente aumento degli investimenti globali nel finanziamento agricolo sostenibile. Questo rapporto sarà di grande valore per le istituzioni finanziarie, i politici, gli investitori e le imprese agroalimentari che cercano di comprendere il cambiamento del mercato dei prestiti agricoli.